新三板定增股票發(fā)行方案2019

1、新三板定增股票發(fā)行方案2021*股份住所:*股票發(fā)行方案主辦券商*住所:*本公司全體董事、監(jiān)事、高級治理人員承諾股票發(fā)行方案不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性和完整性承當個別和連帶的法律責任.根據(jù)?證券法?的規(guī)定,本公司經(jīng)營與收益的變化,由本公司自行負責,由此變化引致的投資風險,由投資者自行負責.聲明0目錄2釋義4一、公司根本信息5二、發(fā)行方案6一發(fā)行目的6二發(fā)行對象及現(xiàn)有股東的優(yōu)先認購安排6三發(fā)行價格和定價依據(jù)8四發(fā)行股份數(shù)量及預計募集資金金額8五公司掛牌以來的分紅派息、轉(zhuǎn)增股本及其對公司價格的影響六本次發(fā)行新增股份限售安排9七募集資金用途9八本次股票發(fā)行前滾存未分配

2、利潤的處置方案9九本次股票發(fā)行擬提交股東大會批準和授權的相關事項9十本次股票發(fā)行涉及主管部門審批、核準或備案事項情況10三、董事會關于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析11四、其他需要披露的重大事項12五、股份認購合同13一協(xié)議簽訂主體及簽訂時間13二認購方式、支付方式13三合同的生效條件和生效時間13四合同附帶的任何保存條款、前置條件13五自愿限售安排13六估值調(diào)整條款13七違約責任條款13六、本次股票發(fā)行有關中介機構信息15一主辦券商15二律師事務所15三會計師事務所15七、董事、監(jiān)事、高級治理人員有關聲明16本方案中,除非另有說明,以下簡稱具有如下含義:公司、*指*股份?公司早程?指*股份早

3、程?董事會指*股份董事會股東大會指*股份股東大會主辦券商指*股份全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司指全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司?業(yè)務規(guī)那么?指?全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務規(guī)那么試行?元、萬元指人民幣元、人民幣萬元?公司法?指?中華人民共和國公司法?證券法?指?中華人民共和國證券法?公司名稱:證券簡稱:證券代碼:、公司根本信息*股份*注冊地址:聯(lián)系:聯(lián)系:電子郵箱：法定代表人:董事會秘書:、發(fā)行方案一發(fā)行目的為保持公司業(yè)務規(guī)模持續(xù)增長,加大市場開拓力度,本次股票發(fā)行募集資金用于公司廠房建設及補充公司流動資金.發(fā)行對象為公司在冊股東、董事、監(jiān)事、高管和核心員

4、工,本次發(fā)行有利于優(yōu)化公司股權結構、治理結構.二發(fā)行對象及現(xiàn)有股東的優(yōu)先認購安排1、發(fā)行對象公司本次擬向公司董事、監(jiān)事、高級治理人員、核心員工、在冊股東合計*人發(fā)行股票不超過20,000,000股含20,000,000股,其中*人為現(xiàn)有在冊股東,*人為新增投資者.上述發(fā)行對象符合?非上市公眾公司監(jiān)督治理方法?以及?全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當性治理細那么試行?的規(guī)定,可以認購公司本次發(fā)行的股票.2、現(xiàn)有股東優(yōu)先認購安排公司現(xiàn)有登記在冊股東在同等條件下對本次發(fā)行的股票有權優(yōu)先認購權.每一股東可優(yōu)先認購的股票數(shù)量上限為認購股權登記日其在公司的持股比例與本次發(fā)行股票數(shù)量上限20,000,000

5、股的乘積,并以100股為單位取整,小于100股那么舍去.公司現(xiàn)有全部登記在冊股東*、*、*和*,如果完全行使優(yōu)先認購權,那么合并享有的優(yōu)先認購權的股份上限為20,000,000股,計算如下：*享有的優(yōu)先認購權的股份上限為：*X*%=*股*享有的優(yōu)先認購權的股份上限為:*X*%=*股*X*%=*股*享有的優(yōu)先認購權的股份上限為:*X*%=*股經(jīng)公司現(xiàn)有在冊股東*、*、*和*與其他新增的認購對象協(xié)商,現(xiàn)有股東具體認購信息如下：1丁P姓名擬認購股數(shù)股認購方式任職情況1*現(xiàn)金在冊股東、董事長、高管2*現(xiàn)金在冊股東、監(jiān)事會主席3*現(xiàn)金在冊股東、董事長、高管4*現(xiàn)金在冊股東、監(jiān)事會主席3、新增的投資者名單

6、及認購股份情況如下:1丁P姓名擬認購股數(shù)股認購方式任職情況1現(xiàn)金董事、高管2現(xiàn)金董事、高管3現(xiàn)金董事、高管4現(xiàn)金董事、高管5現(xiàn)金高管6現(xiàn)金監(jiān)事7現(xiàn)金核心員工8現(xiàn)金核心員工9現(xiàn)金核心員工10現(xiàn)金核心員工11現(xiàn)金核心員工注：上述核心員工的認定已經(jīng)公司第二屆董事會第四次會議審議通過,正在向全體員工公示和征求意見,需要第二屆監(jiān)事會第二次會議發(fā)表認定意見,還需公司2021年第三次臨時股東大會審議批準.如公司新增股東因任何原因放棄認購增發(fā)的股份或未足額認購,相應股份那么由為公司控股股東、實際限制人*的配偶,其他擬新增發(fā)行對象與公司及控股股東、實際限制人*之間不存在關聯(lián)關系.三發(fā)行價格和定價依據(jù)全額認購.4

7、、本次股票發(fā)行新增投資者根本情況、與公司及主要股東的關聯(lián)關系：1丁P姓名國籍境外居留權性別身份證號隱去后四位1中國無男2中國無女3中國無男4中國無男5中國無女6中國無男7中國無男8中國無女9中國無男10中國無女11中國無男本次擬發(fā)行股票的種類為人民幣普通股本次股份發(fā)行數(shù)量不超過2000萬股含2000萬股,融資總額不超過4000萬元含4000萬元.五公司掛牌以來的分紅派息、轉(zhuǎn)增股本及其對公司價格的影響公司在董事會決議日至股份認購股權登記日期間預計不會發(fā)生除權、除息情況,不需對發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價格進行相應調(diào)整.公司掛牌以來未發(fā)生分紅派息、轉(zhuǎn)增股本方案,對公司股價沒有影響.六本次發(fā)行新增股份限售安排本

8、次股票發(fā)行的新增股份,除公司董事、監(jiān)事、高級治理人員因認購本次發(fā)行股票而增持的股份根據(jù)?公司法?規(guī)定需要進行限售外,其余新增股票可一次性進入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓,無其他限售安排或自愿鎖定承諾.七募集資金用途本次股票發(fā)行募集資金用于補充公司流動資金.有利于保證公司業(yè)務的健康開展,優(yōu)化公司財務結構,提升公司抗風險水平.八本次股票發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案本次股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤由發(fā)行后公司新老股東共同享有.九本次股票發(fā)行擬提交股東大會批準和授權的相關事項本次發(fā)行擬提交股東大會批準和授權的相關事項如下：1、*股份股票發(fā)行方案；2、關于認定公司核心員工的議案；3、關于簽署附

9、生效條件的?股份認購合同?的議案；4、關于因本次股票發(fā)行修改?公司章程?的議案；5、關于授權董事會全權辦理本次股票發(fā)行有關事宜的議案.(+)本次股票發(fā)行涉及主管部門審批、核準或備案事項情況本次股票發(fā)行需向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司履行備案程序三、董事會關于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析公司本次擬發(fā)行不超過2000萬股股票含2000萬股,預計募集資金不超過4000萬元含4000萬元.募集資金到位后,將使公司股本、凈資產(chǎn)、貨幣資金等財務指標有一定程度的提升,資產(chǎn)負債率將有所下降,從而增強了公司抵御財務風險的水平,為公司業(yè)務拓展提供資金支持.同時,本次股票發(fā)行對象為公司在冊股東及董事、監(jiān)事

10、、高級治理人員以及核心員工,在崗位責任方面也起到一定的鼓勵作用.本次發(fā)行后,公司與控股股東及關聯(lián)方之間的業(yè)務關系、治理關系、關聯(lián)關系和同業(yè)競爭等沒有發(fā)生變化.本次股票發(fā)行完成后,公司每股凈資產(chǎn)的金額將有所提升,對其他股東權益具有積極影響.本次股票發(fā)行,公司在冊股東自愿參與了認購,發(fā)行后公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模均有所提升,對各股東權益有積極的影響.本次發(fā)行方案尚需公司股東大會審議批準,因而存在不能獲得股東大會表決通過的風險.四、其他需要披露的重大事項公司不存在公司的權益被股東及其關聯(lián)方嚴重損害且尚未消除的情形,也不存在公司及其附屬公司違規(guī)對外提供擔保且尚未解除的情形.公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級治理

11、人員最近二十四個月內(nèi)未受到過中國證監(jiān)會行政處分,最近十二個月內(nèi)未受到過全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司公開譴責.公司不存在其他嚴重損害股東合法權益或者社會公共利益的情形.五、股份認購合同一協(xié)議簽訂主體及簽訂時間2021年*月*日,公司分別與參與本次認購的在冊股東、董事、監(jiān)事、高級治理人員及核心員工共*人簽訂了股份認購合同.公司擬向上述在冊股東、董事、監(jiān)事、高級治理人員及核心員工共*人定向發(fā)行不超過2000萬股股份,每股發(fā)行價格為人民幣2.50元.二認購方式、支付方式以現(xiàn)金方式認購公司本次發(fā)行的股份.三合同的生效條件和生效時間經(jīng)公司董事會和股東大會批準后生效.四合同附帶的任何保存條款、前置條件無五自愿限售安

12、排無自愿限售安排.擔任公司董事、監(jiān)事、高級治理人員因本次股票發(fā)行而持有的新增股份根據(jù)?中華人民共和國公司法?、?全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務規(guī)那么試行?及其他相關規(guī)定進行轉(zhuǎn)讓,除此以外的股東因本次股票發(fā)行而持有的新增股份可以一次性進入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進行公開轉(zhuǎn)讓.六估值調(diào)整條款無七違約責任條款任何一方違反本協(xié)議的,或違反本協(xié)議所作承諾或保證的,或所作承諾或保證存在虛假、重大遺漏的,視為違約,違約方應依法承當相應的違約責任.除本協(xié)議另有約定或法律另有規(guī)定外,本協(xié)議任何一方未履行本協(xié)議項下的義務或者履行義務不符合本協(xié)議的相關約定,守約方均有權要求違約方繼續(xù)履行或采取補救舉措,并要求違約方賠償因此給守約方造成的實際損失.六、本次股票發(fā)行有關中介機構信息一主辦券商機構名稱：法定代表人：住所：聯(lián)系：經(jīng)辦人員：二律師事務所機構名稱：律師事務所負責人：住所：經(jīng)辦律師：三會計師事務所機構名稱：會計師事務所負責人:住所：經(jīng)辦會計師:七、董事、監(jiān)事、高級治理人員有關聲明本公司全體董事、監(jiān)事、高級治理人員承諾股票發(fā)行方案不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性和完整性承當個別和連帶的法律責任.全體董事簽字：*全體監(jiān)事簽字：*.*全體高級治理人員簽字：*.*.*:*:*股份蓋章公司本次發(fā)行的價格為每股