信息電子設備結構件行業(yè)分析報告

1、信息電子設備結構件行業(yè)分析報告目錄一、產(chǎn)品基本情況4.1、信息電子設備結構件的用途4.2、信息電子設備結構件的分類4.二、行業(yè)管理體制4.三、市場競爭情況5.1、市場概況.5.(1) 需求主體多樣5需求數(shù)量巨大52、競爭格局.6.(1) 生產(chǎn)能力向亞洲地區(qū)轉移6臺灣廠商享有較高的市場知名度6市場分割明顯73、競爭特點7.4、市場化程度7.5、市場供求狀況8.(1) PC產(chǎn)品結構件8通信產(chǎn)品結構件8消費電子產(chǎn)品86、行業(yè)利潤水平及其變動分析97、進入本行業(yè)的主要障礙9.技術與人才障礙9企業(yè)認證障礙9資金障礙10四、行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素10(1) 1、行業(yè)發(fā)展的有利因素10產(chǎn)業(yè)政策的影響10下

2、游產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速112、行業(yè)發(fā)展的不利因素1.1經(jīng)濟波動的影響11原材料價格波動的影響12五、行業(yè)技術水平及行業(yè)周期性121、行業(yè)技術水平1.22、行業(yè)的周期性1.2一、產(chǎn)品基本情況1、信息電子設備結構件的用途信息電子設備結構件主要用于電腦、監(jiān)控設備、家用電器、通信設備、工控機、白助終端等設備的外部結構維護、內(nèi)部零件固定，常見產(chǎn)品種類有電腦、機頂盒、安防監(jiān)控、通信交換機、白助終端設備、收銀機等信息電子設備的機箱、外殼、機柜以及內(nèi)部支架等。2、信息電子設備結構件的分類信息電子設備結構件按其用途可分為外部結構維護件（如機頂盒外殼、白助終端機外殼）和內(nèi)部零件裝配固定等功能件（如工控機的內(nèi)部支架）以及全

3、功能結構件（如電腦機箱、監(jiān)控設備，既有外殼又有內(nèi)部支架）。按所配套產(chǎn)品分類，信息電子設備結構件可分為通信產(chǎn)品結構件、消費電子產(chǎn)品結構件、PCR監(jiān)控產(chǎn)品結構件、其他結構件（如工控機結構件、ATM機結構件）等四大類。二、行業(yè)管理體制信息電子設備結構件產(chǎn)品大多屬于配套用中間品，所配套產(chǎn)品的行業(yè)跨度較大，用戶對結構件的規(guī)格、結構、功能、質量標準等要求不一，國家相關部門尚未出臺具體的行業(yè)標準，產(chǎn)品的質量、市場運作主要依靠信息電子設備生產(chǎn)廠家的獨立認證等方式約束。目前尚未建立行業(yè)協(xié)會等行業(yè)管理組織。三、市場競爭情況1、市場概況(1) 需求主體多樣結構件產(chǎn)品被廣泛的使用在電子設備中，是電子設備的基礎配套產(chǎn)品

4、之一，無論是電腦、電視機、音響、機頂盒等消費電子產(chǎn)品，還是工控機、通信交換機、監(jiān)控設備及白助終端設備等工業(yè)、服務業(yè)用電子產(chǎn)品，都需要外部結構件以及內(nèi)部支撐件。配套產(chǎn)品結構件種類FC產(chǎn)品臺式屯腦機第、屯源食、光驅、收熱器等箜記本電腦外殼、液品顯示模組的背根、費盤.比驅、峻盤支架屯源i舌配器等服務器機蜻、咒雕、故熱器.電源食等打印機外克、敬熟器、內(nèi)部支架等LCD顯亦器顯示器底座.后窗支架等消費龜品浪晶電視機/-支塑、轉秒.后在，液晶顯示模粗背板、邊樞等機項盒外殼、內(nèi)部支架通信產(chǎn)品交挽孤監(jiān)控設備機柜、外殼*內(nèi)部支紫其他產(chǎn)品自助終辯外克、內(nèi)部支兼r控機、電力設備機柜、內(nèi)部支弟(2) 需求數(shù)量巨大200

5、9作為當今世界重要的加工制造中心，我國諸多的信息電子產(chǎn)品的產(chǎn)量居于世界領先地位，對結構件產(chǎn)品形成巨大的拉動作用年1-11月，我國臺式計算機的產(chǎn)量約3,300萬臺，約占全球總產(chǎn)量的40%;打印機的產(chǎn)量約3,100萬臺、約占全球總產(chǎn)量的50%;電視機的產(chǎn)量約8,500萬臺，約占全球總產(chǎn)量的50%9;在下游產(chǎn)品的帶動下，國內(nèi)電子信息結構件產(chǎn)品的需求旺盛，華為、貝爾等企業(yè)的結構件年采購量超過10億元，聯(lián)想、方正、戴爾、海爾、中興、東芝、威圖、UT斯達康、伊萊克斯、NEC、國光、大同電子、?？低暤缺姸嗥髽I(yè)的年采購量過億元。2、競爭格局(1) 生產(chǎn)能力向亞洲地區(qū)轉移作為信息電子設備的配套產(chǎn)品，在國際信息

6、電子設備生產(chǎn)能力逐漸由歐、美等西方國家向亞洲轉移的同時，電子結構件的生產(chǎn)能力也逐漸轉移至亞洲，臺灣、珠三角、長三角逐漸成為世界電子結構件產(chǎn)品的生廣基地，富士康、保利得、偉訊、泓凱等臺灣地區(qū)電腦機箱廠商的產(chǎn)量占世界機箱總產(chǎn)量的70%以上，世界著名的結構件生產(chǎn)廠商德國威圖(其工控電子設備結構件的生產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的25%)在臺灣和上海建立了生產(chǎn)基地。(2) 臺灣廠商享有較高的市場知名度臺灣富士康、保利得、偉訊等企業(yè)在生產(chǎn)機箱的同時，也生產(chǎn)PC用主板、顯卡、讀卡器、電源等產(chǎn)品，用戶由企業(yè)擴展到普通消費者，較專門為電子設備生產(chǎn)企業(yè)提供配套結構件的生產(chǎn)企業(yè)具有更高的市場知名度。(3) 市場分割明顯富士康

7、、保利得、威圖等生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)一般為電子設備生產(chǎn)廠家中的大批量產(chǎn)品提供配套服務；本公司、三諾、中興新通訊機械事業(yè)部等公司主要為信息電子設備生產(chǎn)廠家中更新速度快、個性化較強、工藝要求相對復雜的中、小批量產(chǎn)品提供配套服務。3、競爭特點信息電子設備產(chǎn)品復雜的功能結構、快速的更新?lián)Q代以及多樣化的產(chǎn)品構成對結構件產(chǎn)品的設計水平、工藝水準、加工精度都提出了較高的要求，結構件生產(chǎn)廠家的競爭越來越體現(xiàn)為以裝備、工藝、設計為主要組成部分的技術競爭，原有的常規(guī)加工(手工加工、普通機床加工)已演變?yōu)橐约す饧庸ぜ夹g為先導、以先進數(shù)控機械加工設備為基礎、融合白動化、智能化、計算機和信息管理等多領域技術的周技術含量加

8、工，裝備技術水平高、熟練工人多、設計能力強的結構件加工企業(yè)將在市場競爭中占據(jù)主動。4、市場化程度信息電子設備結構件行業(yè)的市場化程度較高，珠三角的深圳、長三角的蘇州、環(huán)渤海經(jīng)濟圈的滄州，都出現(xiàn)了幾十家甚至上百家的企業(yè)集群。5、市場供求狀況隨著我國信息電子業(yè)的迅速發(fā)展，電子設備結構件產(chǎn)品的市場需求快速增長。按配套產(chǎn)品的不同，電子設備結構件可分為PC產(chǎn)品結構件、通信產(chǎn)品及監(jiān)控設備結構件、消費電子產(chǎn)品結構件以及其他產(chǎn)品(工控機、白助終端、收銀機等)結構件，四類產(chǎn)品市場需求旺盛，2009年市場容量保守估計為153乙元。(1) PC產(chǎn)品結構件2009年1-11月，我國臺式計算機產(chǎn)量約3,300萬臺，全年產(chǎn)

9、量約為3,600萬臺，約占世界臺式機總產(chǎn)量的40%，電腦機箱的需求為3,300萬套，金額約為32億元；電腦配件方面，2009年1-11月打印機的產(chǎn)量約3,100萬臺，全年產(chǎn)量約為3,400萬臺，約占全球總產(chǎn)量的50%,打印機外殼、內(nèi)部支架等結構件的年需求約為3,400萬套，總金額約為11億元。(2) 通信產(chǎn)品結構件2009年1-11月，我國程控交換機產(chǎn)量約為3,800萬線，已成為世界通信產(chǎn)品生產(chǎn)大國，華為、中興、上海貝爾、普天、UT斯達康等廠商的結構件產(chǎn)品年需求量在40億元以上。(3) 消費電子產(chǎn)品2009年，我國液晶電視機的產(chǎn)量約為2,700萬臺11,結構件需求2,700萬套、總金額約為27

10、億元；液晶顯示器全年產(chǎn)量約為1.27億臺、結構件市場規(guī)模約為63億元。其他產(chǎn)品。2009年，國內(nèi)ATM機產(chǎn)量約為1.5萬臺，結構件市場規(guī)模約為1.2億元12。6、行業(yè)利潤水平及其變動分析信息電子設備結構件產(chǎn)品門類較多，缺乏權威的對利潤水平及其變化趨勢的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，無法準確分析其行業(yè)利潤水平、變化趨勢及變動原因。7、進入本行業(yè)的主要障礙(1) 技術與人才障礙電子設備結構件的加工涉及到材料、機械、電子、計算機輔助設計等多個方面，是企業(yè)裝備水平、生產(chǎn)水平、設計水平的綜合反映，需要裝備、生產(chǎn)、設計等方面人員長期磨合才能達到理想狀態(tài)，行業(yè)外企業(yè)短期內(nèi)很難通過投入資金、引進人才的方式使技術水平達到所需狀態(tài)。

11、(2) 企業(yè)認證障礙電子設備結構件產(chǎn)品的用戶多為計算機、安防監(jiān)控、通信、家電及白助終端等領域的企業(yè)，對產(chǎn)品質量要求嚴格，電子設備結構件供應商若要進入其供應鏈體系，需通過管理體系、質量控制、環(huán)境保護、員工待遇等多方面的考核，產(chǎn)品需通過樣品測試、裝機測試、小批量測試等多個步驟才能獲得大批量訂單，周期較長。(3)資金障礙電子設備結構件生產(chǎn)大量采用加工中心、數(shù)控沖床、數(shù)控折彎機、激光切割機、CAD輔助設計等先進裝備、技術，需企業(yè)投入大量資金，對企業(yè)的資金實力要求較高。四、行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、行業(yè)發(fā)展的有利因素(1)產(chǎn)業(yè)政策的影響信息電子產(chǎn)業(yè)是國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，十一五”規(guī)劃明確提出了提升電

12、子信息制造業(yè)，要求根據(jù)數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化總體趨勢，大力發(fā)展集成電路、軟件和新型元器件等核心產(chǎn)業(yè)，重點培育光電通信、無線通信、高性能計算及網(wǎng)絡設備等信息產(chǎn)業(yè)群，建設軟件、微電子、光電子等產(chǎn)業(yè)基地，推動形成光電子產(chǎn)業(yè)鏈。開發(fā)信息產(chǎn)業(yè)關鍵技術，增強創(chuàng)新能力和競爭力，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。在國家高新技術產(chǎn)業(yè)化一五”規(guī)劃所列出的九大重點專項工程中，有五項屬于信息電子產(chǎn)業(yè)，其中兩項(民用飛機產(chǎn)業(yè)專項、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)專項)與信息電子產(chǎn)業(yè)高度相關，其中一項一一新材料產(chǎn)業(yè)專項工程會對結構件行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極推動作用。(2)下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速十五”期間，我國信息電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，在國民經(jīng)濟中的地位日益突出。2005年，全行業(yè)完

13、成總收入4.4萬億元，是九五”末的4.6倍，完成增加值1.3萬億元，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重由九五”的4%提高到7.2%。一五”初期，信息電子產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速增長的勢頭，彩電、手機、筆記本電腦的產(chǎn)量位居世界前列，數(shù)字電視、新型平板顯示器件等成為新的經(jīng)濟增長點。形成了珠三角、長三角、福建廈門和環(huán)渤海灣地區(qū)等具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)聚集帶，中西部地區(qū)在家電、電子元器件、電子材料等領域也形成特色，產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展趨勢日益明顯。2、行業(yè)發(fā)展的不利因素(1)經(jīng)濟波動的影響信息電子設備結構件所配套的產(chǎn)品多為網(wǎng)絡交換機、服務器、工控機等與基礎建設投資密切相關的產(chǎn)品以及PC、液晶電視機、打印機等消費電子類產(chǎn)品，在經(jīng)濟繁

14、榮期，企業(yè)、個人資金相對充足，有能力并愿意進行基礎建設投資、購買消費電子類廣品，信息電子廣品的需求旺盛、結構件產(chǎn)品的配套需求高漲；反之，經(jīng)濟蕭條時，企業(yè)、個人投資、消費意愿不強，信息電子產(chǎn)品的需求減少，結構件產(chǎn)品的需求也會隨之萎縮。(2)原材料價格波動的影響信息電子設備結構件產(chǎn)品大量采用鋼板、鋁板作為原材料，該類原材料的價格波動較大，但成品價格難以做到同步上漲，導致企業(yè)的利潤空間受到擠壓。五、行業(yè)技術水平及行業(yè)周期性1、行業(yè)技術水平加工設備的技術水平會對結構件產(chǎn)品的加工精度、生產(chǎn)效率產(chǎn)生直接影響，為提高產(chǎn)品精度、生產(chǎn)效率，國際領先的結構件加工企業(yè)廣泛采用了激光切割機、數(shù)控沖床、數(shù)控折彎機、數(shù)控加工中心等先進設備。2、行業(yè)的周期性信息電子設備結構件行業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展周期高度相關，經(jīng)濟繁榮期間，社會基礎建設投資加大、居民消費意愿增強，電子設備需求相應增加，結構件需求隨之增加；經(jīng)濟蕭條期間，基礎設施投資減少、居民消費意愿降低，電子設備需求減少，結構件需求隨之減少。（六）行業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)之間的關聯(lián)性信息電子設備結構件行業(yè)技術水平的提高、企業(yè)的發(fā)展與上下游行業(yè)有著密切的關系。機械、電子、原材料、計算機輔助設計軟件開發(fā)等上游行業(yè)的技術進步將直接降低結構件加工的成本、提高加工精度，經(jīng)過長期的