第四季度錳酸鋰行業(yè)分析報告

1、2011年第四季度錳酸鋰行業(yè)分析報告一、行業(yè)新聞與企業(yè)動態(tài)1、國家財政部、科技部、工信部及國家發(fā)展改革委聯(lián)合下發(fā)關于進一步做好節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知（來源：全球電源網(wǎng)）11月中旬，國家財政部、科技部、工信部及國家發(fā)展改革委聯(lián)合下發(fā)關于進一步做好節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知(以下簡稱通知)，讓新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景更加明朗，也促使產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展走向更加務實。 政策利好，對市場的推動作用不言而喻。有關專家指出，通知中首次將工作落實到試點政府的主要領導，建立責任制，并朝著“務實”的方向發(fā)展，解決了政策執(zhí)行不力的問題，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展奠定了堅實的基礎。通知主要

2、著重于創(chuàng)造更好的新能源汽車消費市場氛圍，要求試點城市積極研究針對新能源汽車落實免除車牌拍賣、搖號、限行等限制措施，并出臺停車費、電價、道路通行費等扶持政策，廣泛調(diào)動政府、企事業(yè)單位和個人購買、使用節(jié)能與新能源汽車的積極性。2、中國鋰電池及關鍵材料國際論壇將于12月15日在蘇州工業(yè)園區(qū)召開（來源：中國電池材料月報）由亞化咨詢主辦的中國鋰電池及關鍵材料國際論壇將于12月15日在蘇州工業(yè)園區(qū)召開。會議將探討國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃以及對電池和材料行業(yè)的影響，動力與儲能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，先進鋰電池與關鍵材料的技術(shù)與應用，不同類型鋰電池材料的發(fā)展?jié)摿Γ瑖馄髽I(yè)在中國投資進展與規(guī)劃，正極材料、負極材料、隔膜和電解液的

3、創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展等內(nèi)容。據(jù)了解，未來新能源汽車和智能電網(wǎng)的發(fā)展將大幅帶動儲能和動力電池市場，鋰離子電池是最受行業(yè)關注的發(fā)展方向，而電池材料是決定電池安全、性能、壽命、成本的關鍵。我國已將動力、儲能用鋰離子電池及其關鍵材料，包括正極、負極、隔膜和電解質(zhì)等列入鼓勵類項目。3、寧波材料所研發(fā)出高溫型錳酸鋰正極材料（來源：全球電源網(wǎng)）中科院寧波材料技術(shù)與工程研究所劉兆平團隊通過大量研究，在錳酸鋰形貌控制技術(shù)上取得了重要進展，成功研發(fā)出類球形單晶大顆粒錳酸鋰材料，其（111）晶面和相鄰等價晶面通過無明確棱的曲面相連接（如圖1）。因為錳的溶解一般發(fā)生在（111）面，科研人員開發(fā)的類球形單晶錳酸鋰相對于現(xiàn)在市

4、場上流通的正八面體單晶錳酸鋰，（111）面大大減少，降低了錳的溶解，從而大幅度提高其高溫循環(huán)性能。同時，這種類球形的錳酸鋰具有更大的壓實密度。類球形錳酸鋰材料的比表面積僅為0.2m2/g，是常規(guī)錳酸鋰材料的1/5，其高溫循環(huán)性能達到了國際先進水平（如圖2所示）。此外，該錳酸鋰材料的制備技術(shù)路線簡單可控，成本低廉，因而產(chǎn)業(yè)化前景很好。目前，該團隊正在進行高溫型錳酸鋰百公斤級中試實驗。 二、行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析鋰電正極材料市場隨著手機、筆記本電腦、數(shù)碼相機、數(shù)碼攝像機等電子消費產(chǎn)品和動力汽車、電動工具、電動助力車、發(fā)電儲能裝置等能源動力產(chǎn)品分為小型鋰電正極材料市場和動力鋰電正極材料市場。小型鋰電

5、正極材料主要包括鈷酸鋰、多元材料和錳酸鋰為主，而動力鋰電池正極材料主要為錳酸鋰、磷酸亞鐵鋰和多元材料為主，其中電動汽車的發(fā)展給鋰電正極材料的成長帶來了很大的市場空間，在動力鋰電中的應用將出現(xiàn)爆發(fā)性增長，在可攜式電子（手機和筆記本）市場逐步成熟，這部分的正極材料未來趨于穩(wěn)定，但是在動力能源迅速發(fā)展的趨勢下，主要的市場成長力取決于電動車未來五年的成長率。根據(jù)工研院在展會上發(fā)布的20092013 年全球鋰電池材料市場規(guī)模預測數(shù)字（ 圖1）。在可攜式電子（ 手機和筆記本）市場逐步成熟，這部分的正極材料未來趨于穩(wěn)定，但是在動力能源迅速發(fā)展的趨勢下，主要的市場成長力取決于電動車未來五年的成長率。若以持平的

6、電動車市場成長數(shù)字估計，預計2013 年的鋰電池正極材料市場將因電動車市場成長至21. 6 億美元。圖1   2009 2013 年全球鋰電池材料市場規(guī)模預測（ 百萬美元）從相關調(diào)查來看，不能簡單的以國內(nèi)國外來區(qū)分這個全球的正極材料市場， 總體一句話整個市場有逐漸走向大者恒大的態(tài)勢。因為正極材料牽涉電池品質(zhì)， 近年來已有愈來愈多大的知名的電池廠商采用內(nèi)制或向單一供應商購買的方式取得正極材料。全球鋰電池正極材料前五大廠商依序為：Umicore、日亞化學、戶田工業(yè)、BYD 與AGCSeimi Chemical，其他正極材料廠商包括日本化學工業(yè)、本莊Chemical、日本電工、正

7、同化學工業(yè)、三菱化學等約占有37%.其中Umicore 因新增產(chǎn)能陸續(xù)開出，且在鋰鈷系材料市場成功取得新客戶，加上原有供應SDI 與LGC 的供貨關系，因而在總體市占率超越日亞化而成為最大廠商；日亞化在正極材料長期供應三洋電機，在近來開始投入三元系市場；而國內(nèi)最大用戶及制造商BYD 則基本上是自己制造，僅因供應自身下游產(chǎn)品使用即有約3% 的市場占有率。從目前市場用量來看，鋰電池正極材料仍以鈷酸鋰為主，除了其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性佳、能量密度高的特性外，最早應用于可攜式電子裝置等小型電池領域也是一大原因。為了要提高這部分可攜式電子裝置電池電容量及降低材料成本，三元系的材料在可攜式裝置的滲透率可望提升；此外，

8、隨著鋰電池爆炸事件陸續(xù)發(fā)生后，正極材料研究重點轉(zhuǎn)向安全性開發(fā)，其中錳酸鋰電容量雖然較低，但其安全性較高， 也讓其在大型鋰電池或動力電池市場滲透率逐年提升；至于磷酸鋰鐵相較于鋰錳系具有更高的熱穩(wěn)定性，在成本考量上也比鋰鈷氧化物更具優(yōu)勢，使得磷酸鋰鐵和鋰錳系在未來鋰電池市場的應用備受期待。而由全球市占分布與生產(chǎn)地域現(xiàn)況來觀察，雖然近年韓國與中國大陸廠商積極投入正極材料制造，但在材料品質(zhì)仍未普遍獲得業(yè)界電池廠商信賴前，日商仍將是全球鋰電池正極材料主要的供應來源。從另外一種角度來看，一種材料是否具有應用發(fā)展?jié)摿?？除了關注其優(yōu)點外，更為關鍵的是該材料是否具有根本性的缺陷。鎳鈷錳酸鋰三元材料由于鈷的資源缺

9、乏與鎳、鈷成本高和價格波動大等原因，普遍認為很難成為電動汽車用動力型鋰離子電池的主流，但可以與尖晶石錳酸鋰在一定范圍內(nèi)混合使用。事實上目前普遍選擇磷酸鐵鋰作為動力型鋰離子電池的正極材料，而非磷酸鐵錳電池等其他電池，從政府、科研機構(gòu)、企業(yè)甚至是證券公司等市場分析員都看好這一材料，將其作為動力型鋰離子電池的發(fā)展方向。分析其原因， 主要有下列兩點：首先是受到美國研發(fā)方向的影響， 美國Valence與A123 公司最早采用磷酸鐵鋰做離子電池的正極材料。其次是國內(nèi)一直沒有制備出可供動力型鋰離子電池使用的具有良好高溫循環(huán)與儲存性能的錳酸鋰材料有關。但磷酸鐵鋰也存在不容忽視的根本性缺陷，主要受制于高溫還原成單質(zhì)鐵、振實密度、制造成本、知識產(chǎn)權(quán)等缺陷。因此目前最有希望應用于動力型鋰離子電池的正極材料主要有改性錳酸鋰、磷酸鐵鋰和鎳鈷錳酸鋰三元材料。三、行業(yè)小結(jié)從研發(fā)和生產(chǎn)鋰離子電池的經(jīng)驗來看，日本是鋰離子電池最早商業(yè)化的國家， 并且一直占據(jù)著高端鋰離子電池市場。而美國盡管在一些基礎研究上領先，但是到目前為止還沒有一家大型鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)，因此，日本選擇改性錳酸鋰作為動力型鋰離子電池正極材料更有其道理。即使是在美國，利用磷酸鐵鋰和錳酸鋰