中美險(xiǎn)企在汽車后市場(chǎng)中的發(fā)展

1、中美汽車后市場(chǎng)與險(xiǎn)企 2016年4月 梅鵬科11 12 23 3目錄汽車后市場(chǎng)簡(jiǎn)介美國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)中國(guó)汽車后市場(chǎng)與保險(xiǎn)業(yè)4 4中美險(xiǎn)企在汽車后市場(chǎng)中的比較5 5美國(guó)的借鑒意義一、汽車后市場(chǎng)簡(jiǎn)介2定義根據(jù)美國(guó)汽車后市場(chǎng)協(xié)會(huì)（American Automotive Aftermarket Industry Association, AAIA) 的定義，所謂“汽車后市場(chǎng)”是指： “汽車在售出之后維修和保養(yǎng)服務(wù)及其所需汽車零配件、汽車用品和材料的交易市場(chǎng)”。它所涵蓋的行業(yè)和企業(yè)包括： 汽車的維護(hù)、保養(yǎng)和修理服務(wù)企業(yè)，汽車零配件、汽車用品和材料的經(jīng)銷商和制造商以及相應(yīng)的金融、保險(xiǎn)等服務(wù)系統(tǒng)。二

2、、美國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)31. 美國(guó)汽車后市場(chǎng)概況市場(chǎng)分類碰撞類部件市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)作為消費(fèi)者的保險(xiǎn)公司機(jī)修保養(yǎng)類市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)車主個(gè)人具體業(yè)務(wù)輕、中和重型車輛的產(chǎn)品購(gòu)買和服務(wù)汽車零件、配件、潤(rùn)滑劑、外觀產(chǎn)品、輪胎的銷售和更換以及碰撞修復(fù)維修必要的工具和設(shè)備的銷售二、美國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)41. 美國(guó)汽車后市場(chǎng)概況汽車零部件流通模式配套：一級(jí)零部件供應(yīng)商、整車廠商零部件配送中心、經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)零售：汽車零部件專賣連鎖店、大型折扣店、會(huì)員制大賣場(chǎng)、五金店、超級(jí)市場(chǎng)和DIY商店零部件分銷嚴(yán)謹(jǐn)和高效，通過電子存貨管理及電子訂購(gòu)?fù)瓿山回浧洹⑤喬ゼ拜p型汽車服務(wù)通過41條分銷渠道對(duì)應(yīng)于每一種類型的客戶分銷：專賣店

3、的倉儲(chǔ)分銷商、重型車分銷商、批發(fā)商/汽配經(jīng)銷商、倉儲(chǔ)分銷商、二級(jí)倉儲(chǔ)分銷商、油漆和車身部件分銷商二、美國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)51. 美國(guó)汽車后市場(chǎng)概況汽車維修經(jīng)營(yíng)模式汽車養(yǎng)護(hù)中心美國(guó)維修業(yè)特點(diǎn)汽車專業(yè)化維修和快速養(yǎng)護(hù)服務(wù)事故維修中心事故維修，保險(xiǎn)理賠處理車輛突發(fā)緊急事故占地規(guī)模大，維修設(shè)備及技術(shù)水平高，位置偏遠(yuǎn)但交通便利數(shù)量多，分布廣維修質(zhì)量好。效率高形式多樣，可選性強(qiáng)二、美國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)62. 美國(guó)保險(xiǎn)業(yè)在汽車后市場(chǎng)中的發(fā)展和變革1979年，現(xiàn)代汽車車身碰撞更換部件的誕生年，第一批臺(tái)灣制造車身碰撞部件出口并銷往美國(guó)市場(chǎng)碰撞市場(chǎng)的兩個(gè)歷史性重大變革保險(xiǎn)行業(yè)：按照原廠維修部件和非原廠

4、碰撞部件嚴(yán)格區(qū)分賠付評(píng)估理賠平臺(tái)：Auda Explore 理賠服務(wù)集團(tuán)、 CCC認(rèn)證信息系統(tǒng)和米切爾公司的評(píng)估系統(tǒng)等，這些電子評(píng)估系統(tǒng)最終演變成可提供部件價(jià)格信息和估算維修時(shí)間的平臺(tái)。這些平臺(tái)生成的維修報(bào)告為保險(xiǎn)公司提供了大量碰撞維修費(fèi)用方面的信息。二十年前，一體式車身出現(xiàn)二、美國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)72. 美國(guó)保險(xiǎn)業(yè)在汽車后市場(chǎng)中的發(fā)展和變革美國(guó)推出Direct Repair Program（DRP）：加入DRP協(xié)議的維修廠一旦與保險(xiǎn)公司建立合約式關(guān)系，須按照保險(xiǎn)公司的要求經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，包括如何修車等，以此為條件換來保險(xiǎn)公司推薦介紹的大量維修機(jī)會(huì)。而作為DRP的重要合作伙伴，保險(xiǎn)公司必須確保

5、后市場(chǎng)流通的碰撞部件質(zhì)量過關(guān)。同時(shí)，汽車零部件進(jìn)口商及分銷商也意識(shí)到提升品質(zhì)的重要性。于是在1986年，美國(guó)汽車車身部件協(xié)會(huì)(ABPA)開發(fā)了一個(gè)汽車后市場(chǎng)碰撞部件的質(zhì)量保障項(xiàng)目。并于1987年12月出售給汽車零部件認(rèn)證協(xié)會(huì)(CAPA)。CAPA開發(fā)并監(jiān)管一套測(cè)試程序，確保后市場(chǎng)碰撞部件的適用性及其高品質(zhì)。它鼓勵(lì)碰撞部件市場(chǎng)的良性競(jìng)爭(zhēng)，并希望通過其方案最終能夠減少消費(fèi)者所支付的保險(xiǎn)費(fèi)用，同時(shí)還能提高和保證碰撞部件的質(zhì)量。二、美國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)82. 美國(guó)保險(xiǎn)業(yè)在汽車后市場(chǎng)中的發(fā)展和變革存在的問題：在零部件交易方面，保險(xiǎn)公司擠壓了事故車維修廠在部件方面很大的利潤(rùn)空間。保險(xiǎn)公司決定實(shí)際支付

6、的勞動(dòng)費(fèi)用，與市場(chǎng)工時(shí)費(fèi)存在較大差異。原始制造商降低原廠維修部件價(jià)格以應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)。帶來的影響：可能會(huì)造成后市場(chǎng)配件供應(yīng)失去平衡，導(dǎo)致保險(xiǎn)公司節(jié)省大量資金，而維修企業(yè)卻流失了大量的利潤(rùn)。二、美國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)92. 美國(guó)保險(xiǎn)業(yè)在汽車后市場(chǎng)中的發(fā)展和變革美國(guó)保險(xiǎn)公司強(qiáng)制引進(jìn)的一些零部件電子采購(gòu)系統(tǒng)e.g.，OE鏈接：一個(gè)零部件電子采購(gòu)平臺(tái)，維修廠使用電腦程序可在線查找或訂購(gòu)原始制造商零部件，無需通過電話或傳真向原廠維修零部件供應(yīng)商（通常是新車經(jīng)銷商）訂貨。OPSTRAX：一個(gè)零部件電子信息工具系統(tǒng)，在這個(gè)平臺(tái)上維修廠能查到供應(yīng)商的位置并訂購(gòu)到所有類型的零部件，包括OES原廠維修部件、后市場(chǎng)碰

7、撞部件、再回收部件以及再制造部件。整體趨勢(shì)：雖然零部件電子采購(gòu)系統(tǒng)的市場(chǎng)接受速度緩慢，但市場(chǎng)主體在不斷增加。二、美國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)102. 美國(guó)保險(xiǎn)業(yè)在汽車后市場(chǎng)中的發(fā)展和變革成功案例：Parts Trader美國(guó)州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司（State Farm Insurance），擁有超過17的市場(chǎng)份額，強(qiáng)制要求它的直接維修店（DRP）使用 Parts Trader 零部件電子采購(gòu)平臺(tái)，搜索和采購(gòu)汽車零部件，包括原廠維修配件、后市場(chǎng)碰撞部件、再回收或再制造部件。美國(guó)總共有3.53.7萬家事故車維修企業(yè)，其中有1萬家與美國(guó)州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司簽訂了合作協(xié)議，并且是農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司選擇服務(wù)體系中直接維修

8、網(wǎng)絡(luò)的一部分。零部件電子采購(gòu)系統(tǒng)帶來的影響：參與選擇服務(wù)體系的事故車維修企業(yè)，必須依照合同，使用各自市場(chǎng)引入的Parts Trader平臺(tái)；對(duì)于沒有參與選擇服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的維修廠，他們將這種方式視為保險(xiǎn)公司涉足維修廠經(jīng)營(yíng)、并獲取維修企業(yè)利潤(rùn)的一種方法。三、中國(guó)汽車后市場(chǎng)與保險(xiǎn)業(yè)111. 中國(guó)汽車后市場(chǎng)概況我國(guó)汽車后市場(chǎng)分類汽車電商汽車電商汽配用品汽配用品汽車金融保險(xiǎn)汽車金融保險(xiǎn)二手車二手車維修養(yǎng)護(hù)用車維修養(yǎng)護(hù)用車汽車咨詢汽車咨詢汽車改裝汽車改裝汽車租賃汽車租賃洗車洗車救援救援車位車位蠔油蠔油維修養(yǎng)護(hù)維修養(yǎng)護(hù)改裝美容改裝美容違章查辦違章查辦三、中國(guó)汽車后市場(chǎng)與保險(xiǎn)業(yè)121. 中國(guó)汽車后市場(chǎng)概況我國(guó)汽車

9、配件流通模式配件生配件生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)企業(yè)整車生整車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)企業(yè)分銷分銷中心中心4S4S店店/ /授權(quán)配件銷授權(quán)配件銷售店售店/ /維修站維修站消費(fèi)者消費(fèi)者企企業(yè)業(yè)一級(jí)分銷商一級(jí)分銷商/ /批批發(fā)商（授權(quán)特約發(fā)商（授權(quán)特約經(jīng)銷商、直營(yíng)店經(jīng)銷商、直營(yíng)店二級(jí)分銷商二級(jí)分銷商（零售、汽（零售、汽配連鎖）配連鎖）維修維修站站中小型配件生產(chǎn)企業(yè)中小型配件生產(chǎn)企業(yè)汽配市場(chǎng)、路邊店汽配市場(chǎng)、路邊店三、中國(guó)汽車后市場(chǎng)與保險(xiǎn)業(yè)131. 中國(guó)汽車后市場(chǎng)概況我國(guó)汽車維修經(jīng)營(yíng)模式我國(guó)汽車維修經(jīng)營(yíng)模式4S4S店店路邊快修店路邊快修店綜合修理廠綜合修理廠連鎖維修店連鎖維修店三、中國(guó)汽車后市場(chǎng)與保險(xiǎn)業(yè)142. 中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)與汽

10、車售后行業(yè)的交集售后行業(yè)是保險(xiǎn)理賠功能兌付的服務(wù)商（險(xiǎn)企與專業(yè)的汽車維修企業(yè)合作，購(gòu)買其服務(wù)）保險(xiǎn)的增值服務(wù)：如道路救援、酒后代駕（人保財(cái)險(xiǎn)與易代駕合作）等保險(xiǎn)銷售：跟汽車售后行業(yè)，險(xiǎn)企不僅僅能夠購(gòu)買事故車的增值服務(wù)和售后服務(wù)，還可以通過他們銷售汽車保險(xiǎn)三、中國(guó)汽車后市場(chǎng)與保險(xiǎn)業(yè)153. 中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)在汽車后市場(chǎng)中的發(fā)展對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)而言，只要售后行業(yè)專業(yè)效率足夠好，保險(xiǎn)企業(yè)將會(huì)一如既往購(gòu)買其服務(wù)。將保險(xiǎn)作為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式的一部分融入汽車售后行業(yè)。代表性的渠道就是4S店，4S店對(duì)于員工考核新車保險(xiǎn)增收率，續(xù)保率，一家4S店30%的員工工資都掛鉤在保險(xiǎn)上。原因是現(xiàn)在的保險(xiǎn)銷售與保險(xiǎn)事故車的送修是掛鉤的

11、，如果沒有銷售保單就沒有事故車的送修。這個(gè)角度而言，保險(xiǎn)不是簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的代銷品種。創(chuàng)新合作模式：保險(xiǎn)公司介入或者是同售后行業(yè)合作之后，能夠改善售后行業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益或者是經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。比如人保的I保養(yǎng)專注于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，互利共贏。四、中美險(xiǎn)企在汽車后市場(chǎng)中的比較161. 汽車維修行業(yè)中國(guó)： 主打4S店，汽車維修市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)且行業(yè)局面混亂。4S店在中國(guó)的存在，導(dǎo)致了保險(xiǎn)公司和修理廠之間出現(xiàn)了不同的“權(quán)力平衡”。當(dāng)涉及零部件的使用時(shí)，4S店有OEM強(qiáng)大的支持，這將會(huì)影響保險(xiǎn)公司與4S店之間的溝通。美國(guó)：大多數(shù)事故車是在獨(dú)立維修廠進(jìn)行維修的。中國(guó)4S店的概念，在美國(guó)并不存在。保險(xiǎn)公司和修理廠之間的關(guān)系注

12、定是充滿挑戰(zhàn)的。保險(xiǎn)公司想在每次維修過程中省錢，而維修廠想通過每次維修賺錢，不可避免地導(dǎo)致了所謂的“摩擦”?！澳Σ痢睂?dǎo)致的結(jié)果往往是雙方最后都在賠錢。四、中美險(xiǎn)企在汽車后市場(chǎng)中的比較172.與事故車部件相關(guān)的分銷渠道中國(guó)：很多事故車維修使用的部件來源于汽配城、零部件商店或零售性質(zhì)的銷售渠道。美國(guó)：因?yàn)槲锪?、庫存控制以及電子評(píng)估系統(tǒng)的成熟及有效使用，它的市場(chǎng)分銷渠道比中國(guó)更為合理規(guī)范。實(shí)際上，由于市場(chǎng)上存在的一些“政治手段”以及保險(xiǎn)公司和修理廠之間頗具挑戰(zhàn)性的關(guān)系，美國(guó)的事故車維修市場(chǎng)更為復(fù)雜、多變。對(duì)市場(chǎng)的影響：在中國(guó)，第三方電子評(píng)估系統(tǒng)正逐步得到更廣泛的使用。這無疑會(huì)影響保險(xiǎn)公司和維修廠之間

13、的關(guān)系。產(chǎn)品質(zhì)量一直是新興后市場(chǎng)中碰撞部件更換時(shí)需要著重考慮的重要問題。對(duì)市場(chǎng)的影響：美國(guó)現(xiàn)在有兩個(gè)后市場(chǎng)零部件認(rèn)證體系：NSF后市場(chǎng)零部件認(rèn)證于2010年進(jìn)入市場(chǎng)，另一個(gè)是CAPA認(rèn)證。這兩個(gè)后市場(chǎng)質(zhì)量認(rèn)證體系為美國(guó)的保險(xiǎn)公司、維修企業(yè)與消費(fèi)者在使用后市場(chǎng)零部件時(shí)，提供了更多市場(chǎng)選擇。四、中美險(xiǎn)企在汽車后市場(chǎng)中的比較183.事故車中國(guó)：很少有完全不可修復(fù)的事故車。美國(guó)：保險(xiǎn)覆蓋的事故車中，估計(jì)20的事故車因?yàn)檫@樣或那樣的原因被視為不可修復(fù)的。那些不可修復(fù)的車輛往往會(huì)造成額外的“收獲”，它們的零部件會(huì)被加入回收部件的分銷渠道中?；厥盏倪@些碰撞維修部件往往會(huì)成為后市場(chǎng)碰撞部件的強(qiáng)力對(duì)手。四、中美

14、險(xiǎn)企在汽車后市場(chǎng)中的比較194.車齡中國(guó)：大約1.1億輛在用車的車齡都低于5年，許多車輛還在保修期內(nèi)。無論中國(guó)還是美國(guó)，新車車主們?cè)诎l(fā)生碰撞事故以后，一般都要求使用新的OES原廠維修部件。美國(guó)：2.5億輛在用車的平均車齡在11年以上。很多人非常樂意把新的后市場(chǎng)部件或者再回收部件用在他們舊的事故車上。20五、美國(guó)的借鑒意義規(guī)范和創(chuàng)新碰撞類部件的銷售渠道和質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)：電子評(píng)估系統(tǒng)在中國(guó)還處在發(fā)展之中，當(dāng)它一旦達(dá)到更精準(zhǔn)的水平，將會(huì)得到更廣泛地應(yīng)用，并可能給碰撞更換件的使用帶來一定影響。車輛的老化和二手車市場(chǎng)的增長(zhǎng)將會(huì)影響碰撞部件的市場(chǎng)。質(zhì)量問題或者說對(duì)質(zhì)量的態(tài)度問題則需要加強(qiáng)重視?；蛟S從CAPA身上得到的經(jīng)驗(yàn)?zāi)軒椭袊?guó)解決質(zhì)量認(rèn)證的方法和思路。維修市場(chǎng)未來發(fā)展模式 （1）規(guī)?；l(fā)展（大型綜合店）（2）連鎖化發(fā)展（3）維修行業(yè)與電子商務(wù)結(jié)合（B2C、B2B、O2O、B