五日導入工作計劃及所需工具列表

1、五日導入工作計劃五日導入工作計劃及所需工具列表及所需工具列表 導入第一天工作計劃（上午）導入第一天工作計劃（上午）1、參加晨會，并拍攝2、晨會之后項目組第一次會議：講解今日工作重點、確定人員分工、內(nèi)訓師制度3、網(wǎng)點前一周業(yè)務數(shù)據(jù)調(diào)研導入第一天工作計劃（上午）導入第一天工作計劃（上午）4、柜員、大堂副理、大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理服務現(xiàn)狀拍照5、網(wǎng)點物理布局、營銷陳列現(xiàn)狀拍照6、網(wǎng)點負責人訪談，要點包括現(xiàn)有客戶結(jié)構(gòu)、大客戶群體特征、貴賓卡門檻標準及要求、網(wǎng)點現(xiàn)在業(yè)績與服務狀況自我評價等7、火眼金睛榜及激勵制度的確認導入第一天工作計劃（上午）導入第一天工作計劃（上午）8、網(wǎng)點主任管控表格的講解9、項目組第

2、二次會議：回顧上午工作、并講解下午工作重點導入第一天工作計劃（下午）導入第一天工作計劃（下午）1、客戶經(jīng)理PCRM系統(tǒng)中存量客戶梳理2、安裝FTouch財富診斷終端3、向客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理講解表格工具和營銷工具（定投銷售墊板及F-Touch）的使用方法；客戶經(jīng)理電話邀約技能傳授和實戰(zhàn)演練（至少打5個成功電話）、制定邀約計劃4、與網(wǎng)點主任確認物理布局調(diào)整方案導入第一天工作計劃（下午）導入第一天工作計劃（下午）5、項目組第三次會議：回顧今日工作，準備晚上演練導入第一天工作計劃（晚上）導入第一天工作計劃（晚上）1、進行物理布局、營銷陳列調(diào)整并拍照2、講解四大流程六大關(guān)鍵點，公布激勵制度3、柜員服務七

3、步曲講解，講解網(wǎng)點晨會內(nèi)容4、主題場景演練：基金定投的講解（為什么推定投+話術(shù)）、柜員七步曲（通關(guān)）、演練晨會。導入第一天所需工具列表導入第一天所需工具列表 晨會流程 業(yè)績統(tǒng)計表 ABC_WH_訪談調(diào)研 營銷技能提升競賽榜 火眼金睛榜 潛在貴賓客戶推薦表 客戶關(guān)系管理日程安排表 存量客戶梳理標準導入第一天所需工具列表導入第一天所需工具列表 客戶跟進管理表 定投利益演示工具 四大流程六大關(guān)鍵點講解PPT 七步曲九句話 體驗卡 FAB產(chǎn)品快速營銷指南（簡易版）導入第二天工作計劃（上午）導入第二天工作計劃（上午）1、晨會點評并拍攝，晨會內(nèi)容：七步曲九句話，貴賓卡、基金定投FAB話術(shù)練習2、晨會之后項

4、目組第一次會議：講解今日工作重點并下發(fā)相應資料3、大堂經(jīng)理營業(yè)前準備工作指導：環(huán)境整潔度、移動服務夾、填單臺、折頁架、柜面物品擺放等4、開門迎客觀察及建議并拍攝照片或視頻導入第二天工作計劃（上午）導入第二天工作計劃（上午）5、六大關(guān)鍵點之一大堂經(jīng)理客戶價值判斷與引導分流的輔導6、封閉式柜員服務七步曲實施評估（每個柜員一天5個客戶完整接待過程）7、客戶經(jīng)理電話邀約10個有效電話（邀約話術(shù)模板）8、項目組第二次會議：回顧上午工作（上午工作內(nèi)容、出現(xiàn)的問題、解決的方案、原因）、并講解下午工作重點導入第二天工作計劃（下午）導入第二天工作計劃（下午）1、大堂經(jīng)理識別推薦流程輔導2、大堂經(jīng)理分流引導流程輔

5、導3、封閉式柜員服務七步曲實施評估（每個柜員一天5個客戶完整接待過程）4、客戶經(jīng)理電話邀約10個有效電話（存量客戶維護及邀約）導入第二天工作計劃（下午）導入第二天工作計劃（下午）5、六大關(guān)鍵點之三客戶需求分析之KYC知識點指導6、客戶經(jīng)理制定維護計劃，填寫客戶關(guān)系管理計劃表7、項目組第三次會議：回顧今日工作，確定晚上演練重點導入第二天工作計劃（晚上）導入第二天工作計劃（晚上）1、當天業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)計及工作日志填寫指導2、夕會示范（顧問做主持），網(wǎng)點主任給大堂經(jīng)理及客戶經(jīng)理的工作日志簽字確認，由主持人指定人做會議記錄3、情景演練：大堂經(jīng)理現(xiàn)場識別推薦、柜員現(xiàn)場識別推薦（三崗位現(xiàn)場銜接）、（柜員服務七

6、步曲通關(guān)）導入第二天所需工具列表導入第二天所需工具列表 七步曲九句話 FAB產(chǎn)品快速營銷指南（簡易版） 大堂經(jīng)理班前營業(yè)檢查表 潛在貴賓客戶推薦表 柜員評估表 存量客戶梳理標準與客戶關(guān)系維護 KYC話術(shù) 業(yè)績統(tǒng)計表導入第三天工作計劃（上午）導入第三天工作計劃（上午）1、晨會鞏固與拍攝2、晨會之后項目組第一次會議：講解今日工作重點并下發(fā)相應資料3、大堂經(jīng)理營業(yè)前準備評估(10分鐘)營業(yè)中客戶識別推薦引導分流評估4、開門迎客觀察及建議并拍攝照片或視頻導入第三天工作計劃（上午）導入第三天工作計劃（上午）5、大堂經(jīng)理貴賓卡、基金定投銷售技巧現(xiàn)場輔導（旁聽一個完整案例，聽完之后進行指導）6、現(xiàn)場服務、營

7、銷拍攝7、封閉式柜員服務七步曲評估與鞏固（每個柜員一天5個客戶完整接待過程）8、客戶經(jīng)理電話邀約10個有效電話（跟進推薦及存量客戶維護）導入第三天工作計劃（上午）導入第三天工作計劃（上午）9、客戶經(jīng)理六大關(guān)鍵點之二、三、四的輔導（旁聽一個完整案例，聽完之后進行指導）10、項目組第二次會議：回顧上午工作（上午工作內(nèi)容、出現(xiàn)的問題、解決的方案、原因）、并講解下午工作重點 導入第三天工作計劃（下午）導入第三天工作計劃（下午）1、六大關(guān)鍵點之五、六客戶維護計劃實施及完善客戶信息檔案講解與示范2、六大關(guān)鍵點之二、三、四評估與督導3、現(xiàn)場服務形象拍攝4、客戶經(jīng)理電話邀約10個有效電話（跟進推薦及存量客戶維

8、護）導入第三天工作計劃（下午）導入第三天工作計劃（下午）5、客戶經(jīng)理貴賓卡、基金定投銷售技巧現(xiàn)場輔導6、大堂經(jīng)理識別推薦、引導分流流程輔導7、項目組第三次會議：回顧今日工作，確定晚上演練重點導入第三天工作計劃（晚上）導入第三天工作計劃（晚上）1、當日業(yè)績統(tǒng)計、夕會（先與網(wǎng)點主任溝通并明確由網(wǎng)點主任主持會議，半個小時以內(nèi)）、工作日志填寫2、情景演練：大堂經(jīng)理、柜員以及客戶經(jīng)理協(xié)作營銷（建議由內(nèi)訓師扮演客戶）導入第三天所需工具列表導入第三天所需工具列表 大堂經(jīng)理班前營業(yè)檢查表 潛在貴賓客戶推薦表 定投利益演示工具 柜員評估表 存量客戶梳理標準與客戶關(guān)系維護 KYC話術(shù) 潛在貴賓客戶信息記錄表 客戶

9、關(guān)系管理日程安排 業(yè)績統(tǒng)計表導入第四天工作計劃（上午）導入第四天工作計劃（上午）1、晨會鞏固與拍攝2、晨會之后項目組第一次會議：講解今日工作重點并下發(fā)相應資料3、大堂經(jīng)理營業(yè)前準備評估(10分鐘)營業(yè)中客戶識別推薦引導分流評估4、開門迎客觀察及建議并拍攝照片或視頻導入第四天工作計劃（上午）導入第四天工作計劃（上午）5、大堂經(jīng)理貴賓卡、基金定投銷售技巧現(xiàn)場輔導（旁聽一個完整案例，聽完之后進行指導）6、現(xiàn)場服務、營銷拍攝7、封閉式柜員服務七步曲評估與鞏固（每個柜員一天5個客戶完整接待過程）8、客戶經(jīng)理電話邀約10個有效電話（跟進推薦及存量客戶維護）導入第四天工作計劃（上午）導入第四天工作計劃（上午

10、）9、客戶經(jīng)理六大關(guān)鍵點之二、三、四的輔導（旁聽一個完整案例，聽完之后進行指導）10、告知網(wǎng)點主任如何進行過程管控（來源、轉(zhuǎn)介、跟進）11、帶領(lǐng)網(wǎng)點主任進行巡檢工作（告知各崗位工作要點及管控重點）柜員、大堂經(jīng)理導入第四天工作計劃（上午）導入第四天工作計劃（上午）12、項目組第二次會議：回顧上午工作（上午工作內(nèi)容、出現(xiàn)的問題、解決的方案、原因）、并講解下午工作重點導入第四天工作計劃（下午）導入第四天工作計劃（下午）1、客戶經(jīng)理六大關(guān)鍵點之二、三、四評估與輔導2、六大關(guān)鍵點之五、六客戶維護計劃執(zhí)行檢查3、帶領(lǐng)網(wǎng)點主任進行巡檢工作（告知各崗位工作要點）客戶經(jīng)理4、客戶經(jīng)理電話邀約10個有效電話（跟進

11、推薦及存量客戶維護）導入第四天工作計劃（下午）導入第四天工作計劃（下午）5、項目組第三次會議：回顧今日工作，確定晚上演練重點導入第四天工作計劃（晚上）導入第四天工作計劃（晚上）1、當日業(yè)績統(tǒng)計、夕會（先與網(wǎng)點主任溝通并明確由網(wǎng)點主任主持會議，半個小時以內(nèi)）、工作日志填寫2、拍攝員工感言3、情景演練：視白天各崗位工作情況而定導入第四天所需工具列表導入第四天所需工具列表 大堂經(jīng)理班前營業(yè)檢查表 潛在貴賓客戶推薦表 定投利益演示工具 柜員評估表 存量客戶梳理標準與客戶關(guān)系維護 KYC話術(shù) 潛在貴賓客戶信息記錄表 網(wǎng)點負責人管控制度 業(yè)績統(tǒng)計表導入第五天工作計劃（上午）導入第五天工作計劃（上午）1、晨

12、會鞏固與拍攝2、晨會之后項目組第一次會議：講解今日工作重點并下發(fā)相應資料3、大堂經(jīng)理營業(yè)前準備評估(10分鐘)營業(yè)中客戶識別推薦引導分流評估4、開門迎客觀察及建議并拍攝照片或視頻導入第五天工作計劃（上午）導入第五天工作計劃（上午）5、大堂經(jīng)理貴賓卡、基金定投銷售技巧現(xiàn)場輔導（旁聽一個完整案例，聽完之后進行指導）6、現(xiàn)場服務、營銷拍攝7、封閉式柜員服務七步曲評估與鞏固（每個柜員一天5個客戶完整接待過程）8、客戶經(jīng)理電話邀約10個有效電話（跟進推薦及存量客戶維護）導入第五天工作計劃（上午）導入第五天工作計劃（上午）9、客戶經(jīng)理六大關(guān)鍵點之二、三、四的輔導（旁聽一個完整案例，聽完之后進行指導）10、陪同網(wǎng)點主任進行巡檢工作（柜員、大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理）11、項目組第二次會議：回顧上午工作（上午工作內(nèi)容、出現(xiàn)的問題、解決的方案、原因）、并講解下午工作重點導入第五天工作計劃（下午）導入第五天工作計劃（下午）1、各崗位薄弱環(huán)節(jié)重點固化提升2、制作匯報PPT導入第五天工作計劃（下午）導入第五天工作計劃（下午）1、網(wǎng)點當日業(yè)績統(tǒng)計2、營銷技能持續(xù)提升要點回顧、點評、總結(jié)、分享與表彰導入