03業(yè)務部操作系統(tǒng)培訓ver

1、第一章、系統(tǒng)登錄第二章、系統(tǒng)主界面第三章、銷售部操作權限第四章、市場部操作權限1.進入登錄界面2.如何登錄系統(tǒng)使用可以上網(wǎng)的設備，如電腦、平板電腦及智能手機，通過瀏覽器打開如下網(wǎng)址進入廣州家事無憂家政管理系統(tǒng)。網(wǎng)址： 1.系統(tǒng)主界面介紹2.鎖定解鎖導航欄3.分頁切換與關閉4.主題切換5.消息提醒6.分頁中的翻頁7.我的帳戶8.注銷登錄左側導航欄顯示登錄用戶權限內可以使用的功能欄目，點擊相應的欄目名稱即可打開該欄目的分頁；中央部分顯示個人基本信息、系統(tǒng)更新內容和最近活動記錄，如最近銷售出的套餐卡情況；右上角分別顯示登錄用戶名、當前時間、消息提醒（按鈕）、我的帳戶（按鈕）和主題切換（按鈕。）如圖所

2、示，鼠標點擊導航欄右上方 按鈕可解鎖導航欄，點擊后導航欄會自動隱藏在瀏覽器最左側，鼠標移到瀏覽器最左側時，導航欄會自動彈出，此時只需要再次點擊 按鈕即可鎖定導航欄回復原來固定的狀態(tài)，在日常操作當中可以根據(jù)個人喜好設定此功能。導航欄上任意欄目點擊打開分頁后，分頁都會在主界面中央上方部分顯示，如下圖所示。點擊右側 按鈕可展開目前所有分頁的清單，點擊對應分頁名稱 ，即可切換到該分頁的頁面，或者直接點擊上方分頁的小標簽 ，也可以切換到該分頁的頁面，要關閉分頁，只需點擊分頁標簽上的 按鈕即可。如下圖，點擊瀏覽器右上方的 按鈕，即可根據(jù)彈出菜單選擇適合自己風格的主題，只針對整個系統(tǒng)界面色彩的切換，不影響其

3、他功能。如下圖，點擊 按鈕即可打開消息提醒分頁。此頁面可以瀏覽過往所有系統(tǒng)提醒的消息，一般都是關于客戶服務單號或者卡號是否已經(jīng)通過審核的消息，其中狀態(tài)一欄顯示是否已經(jīng)讀取，“未讀”狀態(tài)的都是新的消息。1）已經(jīng)讀取過的消息，可以在消息左方點擊空白選框 選中成為 狀態(tài)，然后點擊 按鈕，如下圖。根據(jù)彈出的提示窗口，點擊 按鈕確認標記成已讀，點擊 則取消標記成已讀，如下圖。操作成功后，剛才選中標記已讀的消息，狀態(tài)已經(jīng)變成已讀，點擊彈出提示框的 按鈕確認，如下圖。2）消息分頁中經(jīng)過時間的積累，消息記錄會越來越多，這時候要查詢特定的消息提醒，可以通過條件篩選查詢功能實現(xiàn)，篩選條件有套餐卡編號、合同編號、或

4、者按照時間段，單條件或者多條件組合查詢，輸入查詢條件之后按 按鈕即可查詢出相應的結果，按 按鈕則可清空當天查詢條件，如下圖。1）分頁界面中的消息太多時，超過一頁的條目上限，系統(tǒng)只能顯示最新的一批條目，可以根據(jù)個人習慣，在分頁頁面左下角處，點擊 按鈕選擇每頁顯示的條目數(shù)，可以選擇每頁顯示20/40/80/120條條目，并提示總共有多少條，如下圖。2）分頁界面的右下方可以的一排按鈕可以實現(xiàn)頁數(shù)跳轉的功能，其中最右邊的輸入框可以直接輸入想要跳轉的頁碼，點擊 按鈕直接跳轉到目標頁，如下圖。如下圖，點擊 可以展開菜單，在此可以修改帳戶信息和密碼，還可以退出系統(tǒng)登錄。1）點擊 可彈出如下小窗口，這里可以修

5、改基本聯(lián)系方式，修改完成后需要保存修改，可以點擊 按鈕，如需要取消操作，可以點擊 按鈕。2）點擊 可彈出如下小窗口，這里可以修改密碼，輸入新密碼修改完成后需要保存修改，可以點擊 按鈕，如需要取消操作，可以點擊 按鈕，修改密碼后系統(tǒng)如要求重新登錄，請按照第一章第2點重新操作即可。如下圖，若要注銷登錄，點擊 展開菜單，點擊 即可以退出系統(tǒng)登錄。1.個人工作臺2.訂單管理3.預約管理4.客戶管理5.業(yè)績統(tǒng)計個人工作臺包括如下圖中的4個項目，點擊相應的項目即可在右側打開對應的分頁。1）我的套餐卡如下圖，此分頁可以瀏覽和查詢屬于本帳號下單的所有單項服務套餐卡或公司的固定套餐卡，以列表形式顯示，查詢方法按

6、照第二章第5點第2）小點操作即可，翻頁瀏覽則按照第二章第6點操作即可。2）我的申請如下圖，此分頁可以瀏覽和查詢屬于本帳號下單的所有服務申請，能查看到目前的審批狀態(tài)，以列表形式顯示，查詢方法按照第二章第5點第2）小點操作即可，翻頁瀏覽則按照第二章第6點操作即可。其中點擊 按鈕可以掛失或報廢套餐卡，如遇到客戶購買的實體卡丟失時，客戶致電要求掛失補辦，則可使用此功能，點擊后彈出下圖窗口。可以根據(jù)情況選擇審批流程，如下圖。填寫套餐卡編號和審批內容一欄寫上原因，按 提交審核，如需取消，則按 按鈕。3）我的消息此分頁跟第二章第5點相同，不再重復作敘述。4）審批記錄如下圖，此分頁可以瀏覽和查詢屬于本帳號下單

7、的所有審批記錄，以列表形式顯示，查詢方法按照第二章第5點第2）小點操作即可，翻頁瀏覽則按照第二章第6點操作即可。訂單管理包括如下圖中的2個項目，點擊相應的項目即可在右側打開對應的分頁。1）訂單列表如下圖，此分頁可以瀏覽和查詢屬于本帳號下單的所有訂單記錄，以列表形式顯示，查詢方法按照第二章第5點第2）小點操作即可，翻頁瀏覽則按照第二章第6點操作即可。此分頁可以通過列表上方的按鈕，為沒有在官網(wǎng)直接下單購買的客戶添加服務訂單，例如客戶直接轉賬要求服務的、先聯(lián)系業(yè)務安排服務再收款的，都可以在此下單，下單之后還可以更改訂單內容或退款和取消服務，有部分功能如更換訂單來源備注、修改訂單收款金額、訂單編輯、訂

8、單退款申請、訂單取消則有一定使用限制，在已經(jīng)系統(tǒng)安排派工或者服務完成后可能無法修改。1.點擊 按鈕可以添加新的服務訂單，適合下單馬上預約時間的服務項目，彈出下圖彈窗，根據(jù)圖片說明添加訂單即可。2.點擊 按鈕可以添加新的服務訂單，適合客戶一次性定制套餐，但需要另外預約時間，實際操作當中建議使用第種下單方式彈出下圖彈窗，根據(jù)圖片說明添加訂單即可。3.點擊 按鈕可以添加新的套卡訂單，如果客戶不是在官網(wǎng)購買既定套餐，通過其他方式支付購買，則銷售要在系統(tǒng)中把對應套卡錄入添加訂單，根據(jù)圖片說明添加訂單即可。4.如需編輯訂單來源和備注，在訂單沒有完成的情況下，點選想要更改的訂單在列表中的條目，再點擊 按鈕，

9、彈出下圖彈窗修改即可。5.如需編輯訂單收款額和備注，在訂單沒有完成的情況下，點選想要更改的訂單在列表中的條目，再點擊 按鈕，彈出下圖彈窗修改即可。6.對于已經(jīng)提交但未派工的訂單，可以編輯其內容，點選想要更改的訂單在列表中的條目，再點擊 按鈕，彈出彈窗修改即可，界面與第三章第2點第1）點第1點類似，不在作詳細敘述。7.對于已經(jīng)提交的訂單，可以在列表中點選對應條目，通過點擊 按鈕或者對其條目直接雙擊鼠標左鍵，彈出詳細信息的窗口，如下圖。8.對于客戶在官網(wǎng)下單之后取消服務申請退款的訂單，可以在列表中點選對應條目，通過點擊 按鈕，彈出下圖彈窗申請即可。8.對于下單未付款也未服務需要取消服務的訂單，可以

10、在列表中點選對應條目，通過點擊 按鈕，彈出下圖彈窗申請即可。2）訂單列表（發(fā)貨）此分頁內容跟上面第三章第2點第1）點一樣，區(qū)別在于顯示的內容是需要發(fā)貨給客戶的實體套卡的訂單，不再重復作敘述。預約管理包括如下圖中的1個項目，點擊相應的項目即可在右側打開對應的分頁。如下圖，此分頁可以瀏覽和查詢屬于本帳號下單的所有訂單預約服務情況，也可為下單未預約的訂單預約服務時間，以列表形式顯示，查詢方法按照第二章第5點第2）小點操作即可，翻頁瀏覽則按照第二章第6點操作即可。但由于在第三章第2點第1）點中下單已經(jīng)可以附帶預約時間的功能，因此建議可以不在此分頁中進行預約?？蛻艄芾戆ㄈ缦聢D中的1個項目，點擊相應的項

11、目即可在右側打開對應的分頁。如下圖，此分頁可以瀏覽和查詢屬于本帳號下的所有客戶資料，也可以直接添加新客戶和修改現(xiàn)有客戶資料，客戶資料以列表形式顯示，查詢方法按照第二章第5點第2）小點操作即可，翻頁瀏覽則按照第二章第6點操作即可。1）瀏覽客戶詳細信息點選需要查看的客戶條目，鼠標左鍵雙擊，即可如下圖打開客戶詳細信息彈窗。2）創(chuàng)建客戶點擊 按鈕，彈出下圖彈窗，根據(jù)圖片中的說明填寫即可創(chuàng)建客戶，創(chuàng)建的客戶帳號，系統(tǒng)會通過手機短訊的形式發(fā)送給客戶手機，客戶可以通過該帳號密碼登錄官網(wǎng)，跟在官網(wǎng)注冊的帳戶功能一致。3）編輯客戶信息在客戶列表中選擇需要修改客戶信息的條目，點擊 按鈕，彈出下圖彈窗，根據(jù)圖片中的

12、說明操作即可編輯客戶帳號信息。業(yè)績統(tǒng)計包括如下圖中的2個項目，點擊相應的項目即可在右側打開對應的分頁。1）業(yè)務員業(yè)績如下圖，此分頁可以瀏覽和查詢屬于本帳號業(yè)績情況，若帳號有管理權限時也可以查詢下屬銷售人員工號的業(yè)績情況，銷售人員業(yè)績情況以列表形式顯示，查詢方法按照第二章第5點第2）小點操作即可，翻頁瀏覽則按照第二章第6點操作即可。點擊每個條目后面的 按鈕，即可彈出下圖中的彈窗，里面可以瀏覽業(yè)績的明細情況。2）代理商業(yè)績如下圖，此分頁可以瀏覽和查詢屬于本帳號下屬代理商業(yè)績情況，輸入合作商名稱及支付時間可以查詢代理商業(yè)績情況，代理商業(yè)績情況以列表形式顯示，查詢方法按照第二章第5點第2）小點操作即可

13、，翻頁瀏覽則按照第二章第6點操作即可。便于觀察和促進代理商銷售，提高代理商銷售額。點擊每個條目后面的 按鈕，即可彈出下圖中的彈窗，里面可以瀏覽業(yè)績的明細情況。1.代理商管理代理商管理包括如下圖中的1個項目，點擊相應的項目即可在右側打開對應的分頁。如下圖，此分頁可以瀏覽和查詢屬于本帳號下的所有代理商資料，也可以直接添加新代理商和修改現(xiàn)有代理商資料，客戶資料以列表形式顯示，查詢方法按照第二章第5點第2）小點操作即可，翻頁瀏覽則按照第二章第6點操作即可。1）創(chuàng)建新代理商點擊 按鈕，彈出下圖彈窗，根據(jù)圖片中的說明填寫即可創(chuàng)建代理商，創(chuàng)建的代理商帳號，代理商可以通過該帳號密碼家政管理系統(tǒng)管理其代售的套卡，內容跟一般業(yè)務員類似。2）編輯代理商信息在代理商列表中選擇需要修改代理商信息的條目，點擊 按鈕，彈出下圖彈窗，根據(jù)圖片中的說明操作即可編輯代理商帳號信息。3）為代理商批量分配套餐卡在代理商列表中選擇需要分配套餐卡的代理商條目，點擊 按鈕，彈出下圖彈窗，根據(jù)圖片中的說明操作即可輸入為代理商分配的套餐卡號，掌握鋪卡情況以便于查詢。4）分配信用額度在代理商列表中選擇需要分配信用額度的代理商條目，點擊 按鈕，彈出下圖彈窗，根據(jù)圖片中的說明操作即可分配代理商信用額度，一般根據(jù)代理商實際情況按1萬，三萬，五萬分配信用額度，方便對代理商進