調(diào)息對銀行收入的影響及應對措施

1、各市分行：根據(jù)半年會議精神，請各市分行對照省行調(diào)息對收入的影響及應對措施內(nèi)容，分析政策調(diào)整對本行下半年收入影響及應對措施。并于本周五下班前報電子版內(nèi)容發(fā)給我。要求1.各市分行要認真分析3次政策調(diào)整對本行的收入影響。（有數(shù)據(jù)、有內(nèi)容、要有說服力）2.針對此次政策調(diào)整拿出應對具體措施（怎樣發(fā)展業(yè)務，各支行業(yè)務特色，結(jié)合當?shù)靥攸c等等）3.各市分行應以縣支行為機構分析下半年收入的影響。4.要有自己行的想法和思路。鼓勵創(chuàng)新。如有疑問，請及時電話聯(lián)系我。謝謝大家。收到請回復！第二部分 調(diào)息對我省收入的影響及應對措施一、 利率市場化推進對我行的影響（一）利率市場化的基本情況今年6月7日，央行下調(diào)存貸款基準利

2、率0.25個百分點，同時還將金融機構存貸款利率浮動區(qū)間的上限和下限分別調(diào)整為基準利率的1.1倍和0.8倍；7月6日，央行下調(diào)金融機構人民幣存貸款基準利率，金融機構一年期存款基準利率下調(diào)0.25個百分點，一年期貸款基準利率下調(diào)0.31個百分點；其他各檔次存貸款基準利率及個人住房公積金存貸款利率相應調(diào)整；自同日起，金融機構貸款利率浮動區(qū)間的下限調(diào)整為基準利率的0.7倍。兩次不對稱降息，明確向市場傳遞出利率市場化實質(zhì)性起步的信號。持續(xù)推進的利率市場化將給各商業(yè)銀行帶來巨大的壓力，比如對公司業(yè)務，銀行如何在利差縮窄甚至沒有利差的情況下獲取利潤，這就需要將存貸款業(yè)務同中間業(yè)務結(jié)合起來，綜合考慮公司業(yè)務的

3、間接收益和如何計算綜合收益；第二，這促使銀行必須更多發(fā)展中間業(yè)務，增強創(chuàng)新能力，提升中間業(yè)務利潤；第三，利率市場化對銀行綜合風險管理能力提出了更高的要求，銀行必須持續(xù)改善管理能力。業(yè)內(nèi)專家表示：“中國銀行業(yè)必須考慮利率市場化推進給銀行經(jīng)營模式帶來的沖擊，要提前為利率市場化帶來的問題做好準備。特別是受利率市場化影響更深的中小銀行，一定不能忽視利率市場化帶來的影響?！笨傮w來看，由于我國過去長期的利率管制，使商業(yè)銀行對利息差依賴嚴重，中間業(yè)務收入比例很小，銀行之間缺乏差異化競爭。一旦利率管制全部放開，貸款競爭和存款競爭將對商業(yè)銀行形成較大的市場壓力，對銀行利潤和經(jīng)營模式將產(chǎn)生很大的沖擊。同時，中國銀

4、行業(yè)曾長期賴以生存的以經(jīng)濟高增長帶動信貸高投放、以信貸高投放促進經(jīng)濟高增長和吃利息差的經(jīng)營環(huán)境也將漸行漸遠。中國銀行業(yè)盈利模式從2011年的“緊吃”變成2012年的“吃緊”，變化之快有些讓人跟不上步伐?？紤]到今年經(jīng)濟下滑和金融改革推進對銀行的共同影響，2012年無疑會對中國銀行業(yè)提出非常嚴峻的考驗，盡早謀劃應對之策已成為郵儲銀行難以回避的選擇。（二）商業(yè)銀行利率調(diào)整情況概述兩次利率下調(diào)，商業(yè)銀行利率浮動策略出現(xiàn)分化，中資銀行基本分為三大陣營：一是區(qū)域性商業(yè)銀行，如大部分農(nóng)商行和城商行對各期限的利率均上浮到頂；二是股份制商業(yè)銀行，所有股份制銀行均一年期及以下存期的利率均上浮到頂，除恒豐和渤海銀行

5、外其他股份商業(yè)銀行銀行一年期以上的利率按照央行基準利率執(zhí)行；三是工、農(nóng)、中、建、交、郵六大行，均對一年期及以下定期進行適度上浮，如6月8日降息，一年期上浮至3.5%，距上浮到頂0.075個百分點，7月6日降息，一年期上浮至3.25%，距上浮到頂僅0.05個百分點。一年期以上的利率按照央行基準利率執(zhí)行?？傮w而言，區(qū)域性商業(yè)銀行由于吸收存款方式較為單一且規(guī)模擴張動機較強，在利率調(diào)整中傾向于將所有期限調(diào)至上限；為應對大部分區(qū)域性商業(yè)銀行上浮到頂沖擊，大多數(shù)股份商業(yè)銀行不得不上調(diào)一年期及以下的利率至上限，但考慮到上調(diào)利率對銀行盈利能力的影響，大多數(shù)股份商業(yè)銀行在一年期以上利率還維持基準利率；六大行由于

6、品牌優(yōu)勢、網(wǎng)點優(yōu)勢明顯，且存貸比偏低，試圖在此次利率上限放開的大背景下通過品牌、網(wǎng)點和服務優(yōu)勢而非提高利率來留住客戶，目前利率水平仍維持在相對偏低水平。國內(nèi)外資行的利率浮動策略則更多體現(xiàn)了源于成熟的利率市場化國家的經(jīng)營背景。以花旗銀行和渣打銀行在我國的現(xiàn)有人民幣存款利率為例，花旗銀行1年期、2年期和3年期定期存款利率分別為3.5%、1.0%和1.1%，渣打銀行1年期、2年期、3年期和5年期定期存款利率分別為3.25%、4.1%、1.6%和1.7%，這兩家銀行不僅一年期利率偏低于中小銀行，而且還出現(xiàn)期限越長，利率越低的現(xiàn)象，這正是全球成功商業(yè)銀行走服務競爭戰(zhàn)略、嚴控高成本負債的一種表現(xiàn)。總體而言

7、，為了緩解利率略低于中小銀行導致存款的流失，外資商業(yè)銀行一方面是以優(yōu)質(zhì)服務爭取客戶，另一方面則是通過拓展中間業(yè)務，特別是理財業(yè)務、信用卡業(yè)務、外匯業(yè)務、結(jié)算業(yè)務，使得客戶對利率的敏感性下降。按照先行國家的經(jīng)驗，在利率市場化過程當中，由于聲譽相對較弱、風險相對較高，小銀行的存款價格普遍高于大銀行，一些商業(yè)銀行在吸收高成本的資金后為實現(xiàn)收益的增長而忽視了風險的管理能力，因而在利率市場化過程中往往也會伴隨著小銀行的大量破產(chǎn)倒閉。目前國內(nèi)存款利率市場化已經(jīng)邁開第一步，三大陣營的浮動策略，與國際經(jīng)驗基本一致。二、我行維持現(xiàn)有利率政策的原因我行3個月、6個月、1年定期存款較基準利率上浮8%-9%，活期和長

8、期定期存款執(zhí)行基準利率。原因如下：1.付息成本不斷走高，已接近或超過我行當前資金營運收益率4.4%，2年及以上定期存款吸收越多，虧損越大。2.引導存款結(jié)構合理優(yōu)化。目前我行存款結(jié)構呈顯著的定期化、長期化發(fā)展趨勢，付息成本上升過快。若五大行和我行均上調(diào)利率至上限，則意味著我國商業(yè)銀行利率基本上都保持一致，央行出臺的利率上浮10%的政策將失去其真正意義。作為一家大行，我行應該在我國利率市場化改革中樹立積極應對的形象，加快零售業(yè)務發(fā)展轉(zhuǎn)型，通過提供豐富的金融產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務來維系客戶，做一家有特色和負責任的銀行，這既能提升我行的品牌形象，又能帶動其他商業(yè)銀行通過非價格的手段來發(fā)展零售業(yè)務，從而促進我

9、國利率市場化進程的順利推進。與大型商業(yè)銀行共同維護良好的市場秩序。保持與大型商業(yè)銀行一致的存款利率水平，是郵政儲蓄積極履行社會責任的內(nèi)在要求。三、存貸款利率調(diào)整對我行收入影響測算由于我行目前實行的是固定費率，分檔計息，如果總行未調(diào)整各儲種的費率，則儲蓄存款的收益不變，利息調(diào)整對我省的儲蓄存款收入沒有影響。利息調(diào)整以及貸款內(nèi)部定價調(diào)整對貸款則有較大的影響，影響如下：1.總行自今年6月1日調(diào)整了貸款內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價（郵銀發(fā)2012996號）。小額貸款內(nèi)部資金計價由3.3%調(diào)整為3.5%；個人消費貸款內(nèi)部資金計價由3.4%調(diào)整為3.6%；個人商務貸款、小企業(yè)貸款、供應鏈融資由3.5%調(diào)整為3.7%；

10、批發(fā)類貸款（含法人賬戶透支）內(nèi)部資金計價由3.9%調(diào)整為4.1%。因此下半年我行的資金成本將在原來的基礎上上升約0.2個百分點，我行的貸款成本將會大大增加。預計下半年由于貸款成本上升將使我行信貸凈收入減少945.38萬元（附表1）。2.人民銀行今年6月8日下調(diào)一年期貸款基準利率0.25個百分點將使我行下半年信貸收入減少539.49萬元（附表2）。3.人民銀行今年7月6日下調(diào)一年期貸款基準利率0.31個百分點將使我行下半年信貸收入減少623.47萬元（附表3）。4.由于以上三個政策的變化，下半年預計我行將減少利息凈收入約為2108.34萬元（貸款余額81.06億元）；其中小額貸款利息凈收入約減少

11、433.81萬元；個人商務貸款利息凈收入約減少1079.78萬元；個人消費類貸款利息凈收入約減少492.29萬元；小企業(yè)貸款利息凈收入約減少102.45萬元。5.對地市分行下半年利息凈收入影響情況：西安合計減少508.67萬元，銅川合計減少7.74萬元，寶雞合計減少172.82萬元，咸陽合計減少123.24萬元，渭南合計減少400.41萬元，延安合計減少13.05萬元，漢中合計減少55.77萬元，榆林合計減少737.15萬元，安康合計減少41.29萬元，商洛合計減少43.77萬元，省行營業(yè)部合計減少4.43萬元。6.受兩次調(diào)低貸款基準利率和內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價政策影響預計明年我行貸款利息凈收入同比

12、減少約為4216.68萬元（貸款余額維持在81.06億元的情況下，不含銀團貸款）。若是貸款余額維持在110億元的情況下，明年我行貸款利息凈收入受此政策影響將減少約為5336萬元。這就要求我們必須轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，走綜合化營銷的市場化道路。這對我行來說又是一次全新的挑戰(zhàn)和機遇，能不能抓住這次機會是考驗我們郵儲銀行這支隊伍戰(zhàn)斗力的又一歷史舞臺。四、行內(nèi)政策變動根據(jù)市場利率的變動趨勢以及總行近期釋放的相關信息，我們預測總行調(diào)整固定費率勢在必行，假設下調(diào)一年期固定費率0.1%，將影響下半年收入2818萬元（其中銀行723萬元，郵政2094萬元）。假設下調(diào)一年期固定費率0.2%，將影響下半年收入5636萬元

13、（其中銀行1447萬元，郵政4189萬元）。五、維持現(xiàn)有利率水平對我行的長期影響中小銀行上浮利率高于我行，根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)，全省余額總體增長良好，尚不能認為中小銀行上浮利率高于我行利率已使得我行儲蓄存款增長緩慢。目前，我國銀行業(yè)存款保險制度尚未建立起來，客戶是不會擔心銀行破產(chǎn)導致自身的損失，加上商業(yè)銀行之間的同質(zhì)化競爭，普通客戶對利率敏感度很高。與五大行相比，我行理財業(yè)務發(fā)行規(guī)模偏低，客戶持有的資產(chǎn)中88%為儲蓄存款，定期存款還是我行客戶資產(chǎn)保值增值主要手段。由于大部分中小銀行調(diào)整后的定期利率高于我行的利率，尤其是一些銀行一年期以上定期的利率高于我行10%，這也許會使我行儲蓄存款增長速度受到影響。

14、就目前我省儲蓄余額的情況而言，經(jīng)過測算中小銀行調(diào)整一年期以內(nèi)定期利率將使我行付息成本減少3012萬元；中小商業(yè)銀行存款上浮利率高于我行存款上浮利率會使我行儲蓄存款增長有可能放緩，甚至會出現(xiàn)一些地區(qū)儲蓄存款搬家現(xiàn)象。由于我省89.88%的存款期限在一年及以下，且我行一年期存款利率僅低于中小商業(yè)銀行0.05個百分點（三個月低0.01%，六個月低0.03%，一年低0.05%），加上五大行和我行儲蓄存款占到全國金融機構儲蓄存款的70%，只要五大行的利率保持穩(wěn)定，我行加快轉(zhuǎn)型步伐并以優(yōu)質(zhì)服務來維系客戶，我們認為應該不會出現(xiàn)大規(guī)模存款外流現(xiàn)象。但從中期來看，若我行不加快轉(zhuǎn)型步伐，也許會使我行個別地區(qū)儲蓄存

15、款增長放緩。六、下一步對策（一）加快業(yè)務規(guī)模發(fā)展，應對利率調(diào)整。加快個金業(yè)務發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，促進儲蓄業(yè)務健康穩(wěn)步發(fā)展，做好聯(lián)動發(fā)展，做好各類中間業(yè)務發(fā)展，突破保險業(yè)務發(fā)展瓶頸，拉動結(jié)算業(yè)務快速發(fā)展；多措并舉，推進對公存款再上規(guī)模，加快現(xiàn)金管理業(yè)務推進，實現(xiàn)公司授信業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展，加快票據(jù)業(yè)務發(fā)展，力促供應鏈金融業(yè)務實現(xiàn)突破；優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構，堅持發(fā)展戰(zhàn)略，營造各項信貸業(yè)務均衡發(fā)展的良好氛圍，深化產(chǎn)品創(chuàng)新，從調(diào)研分析入手，尋求業(yè)務拓展的新增點。（二）進一步擴大非利息收入來源，調(diào)整收入結(jié)構。加快中間業(yè)務發(fā)展，爭取更大市場份額，盡快扭轉(zhuǎn)非利息收入比重偏低局面。緊抓結(jié)算、代收付、理財?shù)葌€金優(yōu)勢業(yè)務，拓寬資金流

16、入范圍，為儲蓄余額增長提供新的活力。加快發(fā)展結(jié)算業(yè)務，做好卡產(chǎn)品的市場營銷和服務，繼續(xù)做好“郵儲感恩五載情，卡動好禮惠不?！毙庞每ㄋ⒖ㄐ麄鳡I銷活動，全面落實“創(chuàng)新融合 聚力前行”POS 項目的推動。（三）加快服務轉(zhuǎn)變，提升服務質(zhì)量深入開展“為民服務 創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，進一步強化服務管理工作，加強突發(fā)事件應急處理能力，提升服務水平。落實好關于齊抓共管加強服務管理工作的緊急通知指揮調(diào)度令精神，保證客戶資金支付、切實防控突發(fā)事件、重大投訴。深化服務理念，維護和加強與客戶之間的聯(lián)系，滿足客戶多層次的需要，促進網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，持續(xù)提高企業(yè)核心競爭力。圖表1：各商業(yè)銀行存款利率上浮范圍對比（6月8日）圖表2：各商

17、業(yè)銀行存款利率上浮范圍對比（7月6日）附表1：2012年貸款收入受內(nèi)部資金定價調(diào)整的影響附表2：2012年貸款收入受6月8日貸款利率調(diào)整的影響附表3：2012年貸款收入受7月6日貸款利率調(diào)整的影響圖表1 各商業(yè)銀行存款利率上浮范圍對比（6月8日）活期協(xié)定存款通知存款（一天）通知存款（七天）三個月半年一年二年三年五年原存款基準利率0.50 1.310 0.950 1.490 3.100 3.300 3.500 4.400 5.000 5.500 現(xiàn)存款基準利率0.40 1.210 0.850 1.390 2.850 3.050 3.250 4.100 4.650 5.100 工行、農(nóng)行、建行、中

18、行、交行、 郵儲、上海0.44 1.310 0.935 1.490 3.100 3.300 3.500 4.100 4.650 5.100 招行、民生、浦發(fā)、中信、光大、 廣發(fā)、華夏、深發(fā)、北京、徽商、寧波、浙商、江蘇0.44 1.331 0.935 1.529 3.135 3.355 3.575 4.100 4.650 5.100 渤海銀行、廣州銀行、杭州銀行、 紫金農(nóng)商、天津銀行、 浙江稠州商業(yè)銀行0.44 1.331 0.935 1.529 3.135 3.355 3.575 4.510 5.115 5.610 南京銀行1萬元以內(nèi)0.40 1.210 0.850 1.390 2.850

19、3.050 3.250 4.100 4.650 5.100 1萬元以上0.40 1.331 0.935 1.529 3.135 3.355 3.575 4.510 5.115 5.610 興業(yè)銀行保證金存款0.44 -2.850 3.050 3.250 4.100 4.650 5.100 非保證金存口0.44 1.331 0.935 1.529 3.135 3.355 3.575 4.100 4.650 5.100 恒豐銀行個人存款0.44 -0.935 1.529 3.135 3.355 3.575 4.510 5.115 5.610 對公存款0.44 1.331 0.935 1.490 3.100 3.300 3.500 4.100 4.650 5.100 圖表2各商業(yè)銀行存款利率上浮范圍對比（7月6日）活期協(xié)定 存款 通知 存款（一天）通知 存款（七天）三個月半年一年二年三年五年原存款基準利率0.41.210.851.392.853.053.254.14.655.1現(xiàn)存款基準利率0