中國(guó)服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)組織的實(shí)證分析 學(xué)術(shù)資料-工業(yè)經(jīng)濟(jì)管理

1、中國(guó)服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)組織的實(shí)證分析 中國(guó)服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)組織的實(shí)證分析 【英文標(biāo)題】An Empirical Analysis on the Industrial Organization of Chinese Garment Industry YANG Danhui （Institute of Industrial Economics,Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 100836,China） 【文章日期】2003-06-17 【作 者】楊丹輝 【作者簡(jiǎn)介】楊丹輝，中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所，北京100836 楊丹輝，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所副研究員、博士后

2、。電話：（010）68848658：E-mail：yangdanhui 【內(nèi)容提要】改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)服裝業(yè)獲得了巨大發(fā)展，行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)，服裝業(yè)的對(duì)外開(kāi)放程度不斷提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，開(kāi)放和競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果導(dǎo)致服裝業(yè)的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化。本文主要依據(jù)產(chǎn)業(yè)組織理論，運(yùn)用SCP框架，對(duì)中國(guó)服裝業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行為、產(chǎn)業(yè)績(jī)效以及產(chǎn)業(yè)規(guī)制和市場(chǎng)開(kāi)放進(jìn)程進(jìn)行實(shí)證分析，并針對(duì)服裝市場(chǎng)需求的變化和行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織、全面提升中國(guó)服裝業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)策建議。 【摘 要 題】部門(mén)經(jīng)濟(jì) 【英文摘要】China's garment industry has achieved g

3、reat development since its reform and opening-up.Along with its enlarging scale,remarkable changes have taken place in the organization structure of China's garment industry as the result of the accelerating process of marketization. An empirical analysis is given in this paper on the transition

4、 of the industrial organization of China's garment industry with the SCP framework,as well as some measures and options are put forward for future structure adjustment and improvement of its international competitiveness. 【關(guān) 鍵 詞】服裝業(yè)/市場(chǎng)結(jié)構(gòu)/產(chǎn)業(yè)集群/競(jìng)爭(zhēng)行為/產(chǎn)業(yè)績(jī)效 garment industry/market structure/industria

5、l cluster/competition conduct/industrial performance 中圖分類(lèi)號(hào)：F062.9文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1671-9301（2003）05-0035-07 一、研究背景與分析范式 服裝是人類(lèi)永久的需求，作為社會(huì)進(jìn)步的重要標(biāo)志和經(jīng)濟(jì)興衰的晴雨表，服裝業(yè)既是最國(guó)家的服裝業(yè)大都經(jīng)歷了由盛到衰，再到結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展歷程，并逐步在全球化產(chǎn)業(yè)鏈條中確立了自己的分工地位。 1.中國(guó)服裝業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)居民長(zhǎng)期受短缺經(jīng)濟(jì)抑制的服裝需求迅速膨脹，極大地刺激了服裝業(yè)的發(fā)展。19802002年間，我國(guó)服裝產(chǎn)量的年平均增長(zhǎng)速度達(dá)14.3，高出同

6、期GDP增長(zhǎng)近5個(gè)百分點(diǎn)，成為這一時(shí)期發(fā)展最快、出口創(chuàng)匯最多、最接近人們世界服裝產(chǎn)量和出口量第一大國(guó)。 進(jìn)入20世紀(jì)90年代中期后，受?chē)?guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求變化的影響，我國(guó)服裝業(yè)的增長(zhǎng)速度有所放慢，行業(yè)進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期。通過(guò)大規(guī)模技術(shù)改造、產(chǎn)品創(chuàng)新和企業(yè)改制，加之出口增長(zhǎng)的拉動(dòng)，20002002年，我國(guó)服裝業(yè)擺脫了生產(chǎn)徘徊不前的局面，產(chǎn)品設(shè)計(jì)水平、總體質(zhì)量、企業(yè)效益和管理水平有明顯改善，服裝業(yè)開(kāi)始步入轉(zhuǎn)軌升級(jí)的新階段。 2.理論依據(jù)與分析范式 20世紀(jì)中葉，梅森和貝恩汲取了馬歇爾、張伯倫和瓊 羅賓遜等人關(guān)于規(guī)模經(jīng)濟(jì)、競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)等方面的研究成果，以市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 企業(yè)行為 運(yùn)行績(jī)效為分

7、析框架（即SCP框架），研究特定市場(chǎng)中企業(yè)之間壟斷與競(jìng)爭(zhēng)狀況以及由此引起的企業(yè)行為、組織結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)績(jī)效的變化，創(chuàng)立了產(chǎn)業(yè)組織理論。20世紀(jì)六七十年代，芝加哥學(xué)派在理論分析動(dòng)態(tài)化以及恢復(fù)新古典主義價(jià)格機(jī)制中心地位等方面對(duì)SCP框架進(jìn)行了修正和發(fā)展，論證了結(jié)構(gòu)、行為、績(jī)效三個(gè)因素相互制約，互為因果的關(guān)系，使SCP框架由單向分析演化成雙向分析的范式，從而擯棄了傳統(tǒng)SCP框架中的結(jié)構(gòu)主義和經(jīng)驗(yàn)主義色彩，形成了新產(chǎn)業(yè)組織理論。同時(shí)，新產(chǎn)業(yè)組織理論引入了產(chǎn)業(yè)規(guī)制和公共政策等外生變量，進(jìn)一步完善了產(chǎn)業(yè)組織的分析體系。 20世紀(jì)90年代以來(lái)，經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程加快，產(chǎn)業(yè)全球化趨勢(shì)日益增強(qiáng)。商品和資本的跨國(guó)流動(dòng)對(duì)世

8、界各國(guó)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入和退出條件、競(jìng)爭(zhēng)方式和格局以及運(yùn)行績(jī)效產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，產(chǎn)業(yè)組織理論的研究也隨之?dāng)U展到了開(kāi)放條件下。經(jīng)過(guò)20多年的高速增長(zhǎng)，我國(guó)服裝業(yè)的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整和區(qū)域性資產(chǎn)整合的步伐明顯加快。本文將主要依據(jù)產(chǎn)業(yè)組織理論，運(yùn)用SCP框架對(duì)中國(guó)服裝業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行為、產(chǎn)業(yè)績(jī)效、產(chǎn)業(yè)規(guī)制、市場(chǎng)開(kāi)放進(jìn)程及其相互關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析，并提出進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織、提高中國(guó)服裝業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)策建議。 二、中國(guó)服裝業(yè)的結(jié)構(gòu)、行為與績(jī)效分析 1.市場(chǎng)結(jié)構(gòu) （1）市場(chǎng)集中度。市場(chǎng)集中度是決定市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的主要指標(biāo)。服裝生產(chǎn)固有的特性決定了服裝業(yè)是城鄉(xiāng)都能發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。隨著我國(guó)所有制改

9、革的推進(jìn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、民營(yíng)和外資服裝企業(yè)迅速發(fā)展壯大。大量非國(guó)有企業(yè)涌入服裝業(yè)雖然造成了市場(chǎng)份額的分散，但同時(shí)也導(dǎo)致了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)之間的實(shí)力差距逐步拉大。20世紀(jì)90年代服裝業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期后，行業(yè)內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)重組日趨活躍，進(jìn)而一定程度上改變了服裝業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，大型服裝企業(yè)集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，行業(yè)市場(chǎng)集中度出現(xiàn)了上升的趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)發(fā)布的2001年中國(guó)服裝行業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)總額雙百?gòu)?qiáng)企業(yè)的評(píng)選結(jié)果，2001年，中國(guó)服裝業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)總額兩項(xiàng)指標(biāo)排名前10位的企業(yè)，全部為大型企業(yè)集團(tuán)。其中，產(chǎn)品銷(xiāo)售收入前10名企業(yè)的指標(biāo)都已超過(guò)12億元，平均比2000年增長(zhǎng)5.89，占百?gòu)?qiáng)企業(yè)

10、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入的41.02；利潤(rùn)總額前10位企業(yè)的指標(biāo)超過(guò)了1.2億元，同比平均提高了35.44個(gè)百分點(diǎn)，占百?gòu)?qiáng)企業(yè)利潤(rùn)的41.59。另外，2001年，服裝業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入均超過(guò)了2億元，百?gòu)?qiáng)合計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入678.5億元，占全行業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額的21.43，比2000年上升了15.57；服裝百?gòu)?qiáng)企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)56.1億元，占全行業(yè)利潤(rùn)總額的42.85，同比增長(zhǎng)37.09。另?yè)?jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)對(duì)全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝銷(xiāo)售情況的調(diào)查，20002001年，女裝、牛仔服、男襯衫和男西裝排名前10位品牌的綜合市場(chǎng)占有率均接近或超過(guò)了30，分別為27.01、69.47、70.31和30.84。盡管

11、服裝業(yè)的市場(chǎng)集中度總體上呈上升趨勢(shì)，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)之間的兩極分化有所加劇，但由于該行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻較低、市場(chǎng)總?cè)萘看螅蚨b業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)基本上仍呈現(xiàn)出充分競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。其中，女裝、休閑服裝等產(chǎn)品市場(chǎng)尚處于高成長(zhǎng)的階段，出現(xiàn)了一定程度的資本過(guò)度進(jìn)入和企業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題。 （2）產(chǎn)業(yè)集群。產(chǎn)業(yè)集群是指在某一特定領(lǐng)域，大量產(chǎn)業(yè)聯(lián)系密切的企業(yè)以及相互支撐機(jī)構(gòu)在空間上聚集，并形成強(qiáng)勁、持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)象（Porter，1998）。目前，產(chǎn)業(yè)的空間集聚已經(jīng)成為世界性的現(xiàn)象，這是產(chǎn)業(yè)內(nèi)部分工深化、價(jià)值鏈重構(gòu)和技術(shù)進(jìn)步的共同結(jié)果。近年來(lái)，我國(guó)服裝業(yè)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)日益凸現(xiàn)。我國(guó)服裝主產(chǎn)區(qū)的廣東、浙江、江蘇

12、、福建、山東、上海等地，圍繞著專業(yè)市場(chǎng)或出口基地形成了產(chǎn)業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，并以高效率、低成本，吸引了越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)外客戶和訂單。這些地區(qū)大多處于東部沿海開(kāi)放地區(qū)，先天條件優(yōu)越，加之政策支持力度較大，一直是民間資本和外資進(jìn)入的熱點(diǎn)地區(qū)。這些資本的注入使上述地區(qū)的服裝生產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張，并形成了較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)配套能力和較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。2002年，廣東、浙江、江蘇、山東、福建5個(gè)主產(chǎn)區(qū)的服裝產(chǎn)量在全國(guó)服裝總產(chǎn)量中所占比重達(dá)到了76，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地區(qū)優(yōu)勢(shì)十分突出。 同時(shí)，在主導(dǎo)企業(yè)和地方政府推動(dòng)下，寧波的男裝、杭州的女裝、石獅的休閑牛仔裝、汕頭的婚紗、嵊州的領(lǐng)帶、青島的針織服裝等一批服裝業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群已具雛形。與

13、傳統(tǒng)的市場(chǎng)集中度指標(biāo)相比，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)的出現(xiàn)能夠更準(zhǔn)確地反映出我國(guó)服裝業(yè)的組織結(jié)構(gòu)變遷。我國(guó)服裝業(yè)屬于典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)集群的形成主要依托產(chǎn)業(yè)內(nèi)部精細(xì)的分工、高度的專業(yè)化和發(fā)達(dá)的市場(chǎng)組織信息傳導(dǎo)機(jī)制逐步完善，從而促進(jìn)了行業(yè)的區(qū)域性資產(chǎn)整合，帶動(dòng)了集群內(nèi)外的合作競(jìng)爭(zhēng)。 （3）產(chǎn)品差異與成本結(jié)構(gòu)。產(chǎn)業(yè)組織理論認(rèn)為產(chǎn)品異質(zhì)是導(dǎo)致同類(lèi)產(chǎn)品不完全替代的主要原因之一，因而提供差異化的產(chǎn)品和服務(wù)成為企業(yè)提高市場(chǎng)地位、構(gòu)筑進(jìn)入壁壘的重要手段。追求個(gè)性化、時(shí)尚性與實(shí)用性相結(jié)合是現(xiàn)代服裝消費(fèi)的主要特點(diǎn)，由此引發(fā)的市場(chǎng)需求變化為服裝業(yè)的差異化經(jīng)營(yíng)提出了更高的要求。一般來(lái)說(shuō)，服裝企業(yè)的產(chǎn)品差異反映在面料、配

14、件、設(shè)計(jì)和工藝等多種元素上，而這些差異化的元素則主要通過(guò)品牌傳遞給消費(fèi)者，因而品牌是服裝業(yè)產(chǎn)品差異的集中體現(xiàn)，同時(shí)也是現(xiàn)代服裝業(yè)利潤(rùn)的主要來(lái)源。雷同的面料、大眾化的設(shè)計(jì)以及大批量粗放型的加工曾是我國(guó)服裝業(yè)的主導(dǎo)經(jīng)營(yíng)模式，這一模式滿足了服裝業(yè)高速成長(zhǎng)時(shí)期生產(chǎn)能力的擴(kuò)張要求。但隨著服裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和消費(fèi)需求的變化，我國(guó)服裝業(yè)開(kāi)始由單純量的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)的改善。服裝企業(yè)紛紛通過(guò)品牌運(yùn)作和市場(chǎng)細(xì)分重新進(jìn)行市場(chǎng)定位。差異化經(jīng)營(yíng)帶動(dòng)了服裝企業(yè)成本結(jié)構(gòu)的調(diào)整，服裝企業(yè)的品牌建設(shè)以及相關(guān)形象宣傳和廣告促銷(xiāo)的投入力度不斷增強(qiáng)，企業(yè)的管理和營(yíng)銷(xiāo)支出增長(zhǎng)較快。2002年，服裝業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用達(dá)到了96.4億元，同比上升

15、了15.18個(gè)百分點(diǎn)。 （4）進(jìn)入與退出壁壘。服裝業(yè)的進(jìn)入壁壘指新服裝進(jìn)入市場(chǎng)所受到的限制與障礙，這些限制和障礙主要有兩類(lèi)：一是市場(chǎng)性壁壘，指行業(yè)已有企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品差異、阻擋策略等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；二是政策性壁壘，即限制進(jìn)入的政策法規(guī)?？傮w來(lái)看，我國(guó)服裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較充分，行業(yè)的進(jìn)入壁壘較低，但市場(chǎng)性壁壘和政策性壁壘之間出現(xiàn)了反方向變化的趨勢(shì)。一方面，隨著服裝業(yè)總體市場(chǎng)集中度的提高和外部規(guī)模經(jīng)濟(jì)的形成，行業(yè)的市場(chǎng)性進(jìn)入壁壘有所增強(qiáng)，對(duì)新企業(yè)特別是地方性中小資本的進(jìn)入構(gòu)成了一定障礙；另一方面，隨著服裝業(yè)改革開(kāi)放和市場(chǎng)化進(jìn)程的加快，我國(guó)服裝業(yè)的政策性進(jìn)入門(mén)檻不斷降低。作為對(duì)內(nèi)和對(duì)外開(kāi)放最早、也是

16、最徹底的行業(yè)之一，目前，政府對(duì)外資和民間資本進(jìn)入服裝業(yè)基本沒(méi)有限制，服裝業(yè)投資主體的多元化格局已經(jīng)確立。 進(jìn)入壁壘不斷降低的同時(shí)，我國(guó)服裝業(yè)的退出機(jī)制也日趨完善。經(jīng)過(guò)20世紀(jì)90年代中后期以來(lái)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國(guó)服裝業(yè)的所有制構(gòu)成和企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制已經(jīng)發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變，行業(yè)的市場(chǎng)化程度大大提高。我國(guó)現(xiàn)有的1萬(wàn)多家服裝企業(yè)中，民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)占到了97.5，企業(yè)破產(chǎn)、重組成為服裝業(yè)司空見(jiàn)慣的現(xiàn)象，服裝業(yè)的職工也已經(jīng)對(duì)下崗、轉(zhuǎn)崗等變故具有了較強(qiáng)的適應(yīng)能力。因而，現(xiàn)階段除了企業(yè)自身的沉沒(méi)成本和違約成本外，服裝企業(yè)特別是中小企業(yè)退出市場(chǎng)已不存在太多的限制和障礙。 2.企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行為 （1）品牌經(jīng)營(yíng)和廣告促銷(xiāo)。

17、隨著我國(guó)服裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和服裝消費(fèi)層次的拉大，服裝企業(yè)的品牌意識(shí)逐步提高，品牌運(yùn)作更加成熟。據(jù)國(guó)家工商局統(tǒng)計(jì)，2000年，我國(guó)共受理商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)22.32萬(wàn)件，其中，服裝類(lèi)產(chǎn)品申請(qǐng)達(dá)2.53萬(wàn)件，是當(dāng)年申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)最多的產(chǎn)品，占申請(qǐng)總數(shù)的11.31。目前，一品多牌、一牌多品的品牌經(jīng)營(yíng)方式已經(jīng)被服裝企業(yè)普遍采用，一些企業(yè)還將自有品牌承包給經(jīng)銷(xiāo)商運(yùn)作，收取商標(biāo)使用費(fèi)。品牌經(jīng)營(yíng)導(dǎo)致服裝市場(chǎng)的細(xì)分化程度提高，進(jìn)而一定程度上改變了服裝企業(yè)之間原有的市場(chǎng)力量對(duì)比和競(jìng)爭(zhēng)格局。近年來(lái)，不少服裝企業(yè)憑借成功的品牌運(yùn)作迅速提升了市場(chǎng)地位，男裝的雅戈?duì)柡透＝ㄆ馀?、羽絨服的波司登、運(yùn)動(dòng)休閑服裝的美特斯邦威等都是其中典

18、型的實(shí)例。 品牌經(jīng)營(yíng)離不開(kāi)廣告宣傳，服裝企業(yè)在品牌建設(shè)中紛紛加大了廣告宣傳力度。根據(jù)國(guó)家工商局統(tǒng)計(jì)，2001年，全國(guó)服裝服飾類(lèi)產(chǎn)品的廣告投放額為15.83億元，占當(dāng)年全國(guó)各類(lèi)產(chǎn)品廣告投放總額的1.99，比2000年增長(zhǎng)了114.54。從廣告的媒體分布來(lái)看，大眾媒體仍是服裝企業(yè)廣告投放最重要的渠道，占投放媒體數(shù)量的85.00，行業(yè)及專業(yè)媒體在投放媒體數(shù)量中所占的比重分別為7.25和7.75（見(jiàn)表1）。除了媒體上的產(chǎn)品廣告外，服裝企業(yè)的廣告宣傳具有多樣性和鮮明的行業(yè)特征。形形色色的時(shí)裝發(fā)布會(huì)、新產(chǎn)品展示會(huì)和大型服裝展覽會(huì)為服裝企業(yè)宣傳產(chǎn)品和品牌提供了多種選擇。近年來(lái)，借鑒國(guó)外同行作法，請(qǐng)名人和明星

19、作產(chǎn)品形象代言人成為服裝企業(yè)提高品牌認(rèn)知度普遍采用的手法。另外，服裝企業(yè)也是大型文體、公益活動(dòng)、文體比賽最活躍的贊助商，通過(guò)為這些活動(dòng)提供產(chǎn)品、資金或冠名賽事，服裝企業(yè)樹(shù)立了企業(yè)、產(chǎn)品和品牌形象。盡管我國(guó)服裝業(yè)的廣告投放增長(zhǎng)較快，但與世界著名服裝公司相比尚有較大差距。首先，廣告支出在服裝企業(yè)銷(xiāo)售收入中所占的比重較低，2001年這一比值僅為0.66；其次，服裝廣告的制作水平、媒體選擇技巧還有待進(jìn)一步提高；再次，部分服裝企業(yè)的廣告宣傳活動(dòng)目標(biāo)單一，僅為短期內(nèi)提高銷(xiāo)售額服務(wù)，廣告設(shè)計(jì)起不到擴(kuò)大品牌忠誠(chéng)度的作用，不少企業(yè)為服裝秀投入巨額資金，但卻因市場(chǎng)定位不清、受眾選擇不當(dāng)而很難獲得積極的市場(chǎng)反應(yīng)。

20、表12002年5月服裝服飾行業(yè)廣告涉及媒體的數(shù)量分布 資料來(lái)源：3see市場(chǎng)調(diào)查公司。 （2）技術(shù)進(jìn)步。作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，技術(shù)進(jìn)步是服裝企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位的根本出路。信息系統(tǒng)，裝備CAM系統(tǒng)的企業(yè)也逐漸增加，從而大大提高了企業(yè)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的能力和市場(chǎng)反應(yīng)速度。高科技在服裝業(yè)的應(yīng)用還體現(xiàn)在服裝生產(chǎn)采用的新工藝、新材料中，高科技生產(chǎn)、處理的新型面料使服裝的功能性得以強(qiáng)化。從設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)來(lái)看，我國(guó)已經(jīng)培養(yǎng)出一批有實(shí)力、有創(chuàng)意的設(shè)計(jì)師，特別是一些從海外學(xué)成歸來(lái)的年輕設(shè)計(jì)師，對(duì)世界服裝流行趨勢(shì)有了更敏銳的反應(yīng)和準(zhǔn)確的把握。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展也使服裝企業(yè)的信息化程度提高，使企業(yè)及時(shí)掌握市場(chǎng)需求、流行趨

21、勢(shì)，并通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、采購(gòu)、銷(xiāo)售的網(wǎng)絡(luò)化管理。技術(shù)進(jìn)步降低了服裝業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，提高了行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，但同時(shí)也在一定程度上拉大了服裝企業(yè)之間的技術(shù)差距，加劇了行業(yè)內(nèi)部的兩極分化。 （3）營(yíng)銷(xiāo)方式。20世紀(jì)90年代中期以前，由于我國(guó)流通體制不完善，服裝企業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售基本上采取自營(yíng)或代銷(xiāo)的方式。隨著服裝生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大和市場(chǎng)細(xì)分化程度的提高，全部自營(yíng)產(chǎn)品銷(xiāo)售逐漸成為了服裝企業(yè)經(jīng)營(yíng)的沉重負(fù)擔(dān)。近年來(lái)，不少服裝企業(yè)在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)理念的基礎(chǔ)上，對(duì)其營(yíng)銷(xiāo)渠道和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行重構(gòu)，建立了企業(yè) 分公司 加盟商、企業(yè) 地區(qū)經(jīng)銷(xiāo)商 加盟商、企業(yè) 自營(yíng)店或加盟商等多種新型銷(xiāo)售方式和復(fù)合型的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，名牌服裝的連鎖

22、店、專營(yíng)店、旗艦店不斷涌現(xiàn)。營(yíng)銷(xiāo)方式的變革與創(chuàng)新大大提高了企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)能力，也使服裝企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步向營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域延伸。 （4）資本運(yùn)作與集團(tuán)化發(fā)展。隨著服裝業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷推進(jìn)，不少大型服裝企業(yè)通過(guò)并購(gòu)、控股、參股等方式走向集團(tuán)化發(fā)展，以迅速實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。目前，雅戈?duì)?、杉杉、紅豆、虎豹等一批服裝企業(yè)大集團(tuán)憑借雄厚的資金、先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù)以及突出的品牌商譽(yù)，產(chǎn)品質(zhì)量和檔次迅速提高，并逐步邁上了系列化、多層次、多元化的發(fā)展道路，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力大大增強(qiáng)。同時(shí)，服裝業(yè)投資主體日益多元化，服裝業(yè)的民間投資十分活躍，五糧液、娃哈哈、太子、森達(dá)等企業(yè)相繼進(jìn)入服裝領(lǐng)域。伴隨著投資主體的多元化趨勢(shì)，

23、服裝業(yè)投資的盲目性有所加大，眾多中小企業(yè)對(duì)市場(chǎng)變化反應(yīng)遲緩，擁擠在同一檔次上經(jīng)營(yíng)，使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。 （5）國(guó)際化經(jīng)營(yíng)。加入WTO后，我國(guó)服裝業(yè)的國(guó)內(nèi)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都有了很大變化。針對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新態(tài)勢(shì)，我國(guó)服裝企業(yè)開(kāi)始重新評(píng)估企業(yè)自身競(jìng)爭(zhēng)力，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，加快了國(guó)際化步伐。服裝企業(yè)在加強(qiáng)資本國(guó)際化運(yùn)作的同時(shí)，紛紛聘請(qǐng)法國(guó)、意大利、日本等國(guó)的專業(yè)技術(shù)人員、營(yíng)銷(xiāo)專家和管理人員參與企業(yè)技術(shù)改造和經(jīng)營(yíng)管理，并通過(guò)收購(gòu)國(guó)外品牌或與國(guó)外品牌合作，加大了創(chuàng)立國(guó)際品牌的投入力度。 3.行業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效 經(jīng)過(guò)九五期間的結(jié)構(gòu)調(diào)整，總體上看，我國(guó)服裝行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)銷(xiāo)水平和財(cái)務(wù)狀況有了顯著改善

24、。從表2可以看出，20002002年間，服裝業(yè)的資產(chǎn)、銷(xiāo)售、利潤(rùn)和稅金等大部分財(cái)務(wù)指標(biāo)均有不同程度的提高。2002年，服裝業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入達(dá)到了2405.5億元，與2001年相比增長(zhǎng)了12.14，利潤(rùn)總額和應(yīng)繳稅金為106.2億元和65.2億元，同比分別上升了7.57和5.78。產(chǎn)銷(xiāo)水平提高的同時(shí)，我國(guó)服裝行業(yè)的銷(xiāo)售成本和銷(xiāo)售費(fèi)用增長(zhǎng)較快。2002年，服裝行業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售成本和銷(xiāo)售費(fèi)用分別達(dá)到了2313.2億元和96.4億元，同比分別上升了12.54和15.18。造成這一現(xiàn)象的主要原因：一是服裝企業(yè)用于品牌建設(shè)以及相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的投入力度加大；二是服裝需求的個(gè)性化以及市場(chǎng)的細(xì)分化一定程度

25、上改變了服裝企業(yè)的生產(chǎn)方式，多訂單、小批量加工模式導(dǎo)致企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本上升。 表22000-2002年我國(guó)服裝業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效 單位：億元；萬(wàn)人； 注：表中的數(shù)據(jù)為全國(guó)規(guī)模以上服裝企業(yè)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。 資料來(lái)源：2000年和2001年的數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)服裝協(xié)會(huì)；2002年的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)引自周紹寧：2002年中國(guó)服裝業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，中國(guó)紡織報(bào)，2003-03-07。 盡管我國(guó)服裝業(yè)的整體效益有所改善，但全行業(yè)的盈利水平仍然較低。20002002年，服裝業(yè)的利潤(rùn)率分別僅為3.98、4.13和3.95。導(dǎo)致利潤(rùn)率較低的直接原因是市場(chǎng)價(jià)格的下降。20世紀(jì)90年代中期以來(lái)，我國(guó)服裝價(jià)格持續(xù)走低。據(jù)中國(guó)紡織協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，200

26、2年我國(guó)服裝零售價(jià)格總水平比2001年下降了3.3，比1995年下降了19.3。同時(shí)，我國(guó)紡織服裝出口平均單價(jià)由1997年的4.50美元下降到2002年的3.56美元，降幅達(dá)26.4。排除原材料價(jià)格波動(dòng)等因素，我國(guó)服裝價(jià)格水平和行業(yè)利潤(rùn)率下降是服裝業(yè)總量擴(kuò)張帶來(lái)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇共同作用的結(jié)果。目前，法國(guó)、意大利等世界服裝強(qiáng)國(guó)，其服裝業(yè)利潤(rùn)的30來(lái)自于品牌。如果我國(guó)服裝業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)僅建立在價(jià)格上，行業(yè)的盈利能力將很難提高。另外，2002年服裝業(yè)虧損企業(yè)的虧損額比2000年和2001年分別提高了39.34和5.43個(gè)百分點(diǎn)，這在一定程度上也反映出行業(yè)內(nèi)部企業(yè)的兩極分化仍在繼續(xù)擴(kuò)大。

27、三、結(jié)論與對(duì)策建議 從產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的角度分析，目前我國(guó)服裝業(yè)進(jìn)入了結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵階段，行業(yè)增長(zhǎng)的主要方式已經(jīng)開(kāi)始由數(shù)量擴(kuò)張轉(zhuǎn)向品種和質(zhì)量改善，并進(jìn)一步向產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展。為適應(yīng)國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)需求的變化和行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)，需要行業(yè)協(xié)會(huì)、地方政府和服裝企業(yè)的共同努力，以促進(jìn)我國(guó)由服裝大國(guó)向服裝強(qiáng)國(guó)加速發(fā)展。 1.進(jìn)一步強(qiáng)化行業(yè)協(xié)會(huì)的功能 加入WTO后，政府對(duì)服裝業(yè)的管理受到了越來(lái)越多的制約，行業(yè)協(xié)會(huì)已經(jīng)成為行業(yè)管理的主角。但總體來(lái)看，現(xiàn)階段我國(guó)服裝業(yè)的行業(yè)協(xié)會(huì)還存在著覆蓋面窄、組織和功能不健全等一系列問(wèn)題。今后，應(yīng)進(jìn)一步完善中國(guó)服裝協(xié)會(huì)和各地方服裝協(xié)會(huì)的職能，使其在服裝企業(yè)、政府和市場(chǎng)之間真正發(fā)揮橋梁與紐帶的作用，積極推進(jìn)行業(yè)自律，在服裝業(yè)內(nèi)部逐步形成自我約束、良性競(jìng)爭(zhēng)、共同發(fā)展的機(jī)制。 2.建立產(chǎn)業(yè)集群的動(dòng)力機(jī)制，完善服裝業(yè)的分工體系 鑒于產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)對(duì)服裝業(yè)組織結(jié)構(gòu)變動(dòng)和競(jìng)爭(zhēng)力培育的積極作用，有必要建立和完善產(chǎn)業(yè)集群形成的動(dòng)力機(jī)制，以引導(dǎo)民間資本和外資向產(chǎn)業(yè)集群以及有條件形成產(chǎn)業(yè)集群的地區(qū)流動(dòng)，從而進(jìn)一步完善服裝業(yè)的內(nèi)部分工體系，提高投資效益。為加快產(chǎn)業(yè)集群動(dòng)力機(jī)制的建設(shè)，一方面，中央政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的戰(zhàn)略規(guī)劃和宏觀管理，在技術(shù)進(jìn)步、城市規(guī)劃、國(guó)際合作等方面給予產(chǎn)業(yè)集群適當(dāng)?shù)姆龀?；另一方面，各地方政府則要根據(jù)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)集群發(fā)育的