中國保險貿易

1、12目錄一 背景介紹二 我國保險服務貿易的發(fā)展現(xiàn)狀及以發(fā)展前景三 我國保險服務服務貿易的競爭力分析四 我國保險服務貿易的跨國經營分析五 保險服務貿易的壁壘34 20世紀90年代以來,隨著世界經濟結構的調整和世界經濟一體化進程的加快以及第三展業(yè)的迅速發(fā)展,服務貿易得到迅速發(fā)展,日益成為國際貿易的重要組成部分。中國是以發(fā)展中國家身份加入世貿組織并進行承諾的,分階段擴大市場準入的程度 ,逐步實現(xiàn)金融服務貿易自由化的目標。 根據(jù) WTO我國金融市場對外開放的承諾，我國已經于 2004年底對外完全開放了保險市場。 1997年至今，我國保險服務貿易進出口額持續(xù)增長，從 1997年的12.2億美元上升為20

2、09年的129億美元，增長超過10倍，年均增長率21.72%。出口方面，我國保險受國際經濟環(huán)境和中國保險業(yè)對外開放程度的影響很大，國際金融危機、入世等都對應了出口的劇烈波動 ；進口方面，由于我國貨物貿易和外商來華直接投資一直快速發(fā)展，而貨物貿易、外資企業(yè)多選用境外保險公司或用外幣支持保費，導致保險進口保持快速增長 。561 我國保險服務貿易的開放程度我國保險服務貿易的開放程度我國保險服務貿易的開放程度年份年份出口額（億出口額（億美元）美元）進 口 額進 口 額 ( ( 億億美元美元) )進 出 口 總 額進 出 口 總 額（億美元）（億美元）GDP(GDP(億美億美元元) )貿易開放度貿易開放

3、度200220022.092.0932.4632.4634.5534.5514555.5414555.540.0023736660.002373666200320033.133.1345.6445.6448.7748.7716507.716507.70.002954380.00295438200420043.823.8261.2461.2465.0665.0619427.8119427.810.0033488080.003348808200520055.495.49727277.4977.4922836.7122836.710.0033932210.003393221200620065.485

4、.4888.3188.3193.7993.7927872.5427872.540.003364960.00336496200720079.049.04106.64106.64115.68115.6834943.5134943.510.0033104860.0033104862008200813.8313.83127.43127.43141.26141.2645318.3145318.310.0031170620.0031170622009200915.9615.96113.09113.09129.05129.0550505.4350505.430.0025551710.002555171201

5、0201017.27 17.27 157.55 157.55 174.82174.8257393.5857393.580.0030459850.0030459852011201130.00 30.00 197.00 197.00 22722774660746600.003040450.003040457 通過以上的數(shù)據(jù)分析，可以看出我國于2001年年底加入 WTO 以來，有計劃有步驟的開放其保險市場，開放程度有所提高。而到了2004年之后，政府完全開放了我國的保險市場，我國保險市場每年維持一個相對比較高的開放程度。82 我國保險服務貿易的發(fā)展現(xiàn)狀 1) 保費收入規(guī)模、行業(yè)規(guī)模迅速擴大 中國作為

6、一個潛力無比巨大的對外完全開放的市場,對國際保險資本有著非同一般的吸引力,許多國際知名的保險企業(yè)已把在中國發(fā)展業(yè)務作為一個重要的戰(zhàn)略來安排,對于中國的保險企業(yè)來說,這就意味著如果要在競爭中生存和發(fā)展,就必須適應這一國際化發(fā)展的潮流,中國保險行業(yè)已步入高速發(fā)展期,保險行業(yè)的經營模式也向著多元化發(fā)展,未來中國的保險業(yè)發(fā)展前景看好。92) 保險資金多領域發(fā)展,投資渠道穩(wěn)步拓寬 2009年4月7日,中國保監(jiān)會連續(xù)發(fā)布五個有關保險資金投資渠道調整的新方案,來規(guī)范和拓寬保險資金的運用渠道。保險資金將在債券投資、基礎設施投資、股票投資以及未上市股權的投資領域獲得新的突破。經過一系列的政策規(guī)范與調整 ,保險資

7、金的運用渠道逐漸拓寬 ,多元化資產配置的框架已經初步形成,為提高保險資金運用效率創(chuàng)造了條件。保險資金的運用103) 保險監(jiān)管水平提高,保險改革深入推進 加入WTO以后,我國保險監(jiān)管的法制環(huán)境將產生重大變化,保險監(jiān)管將更加有法可依。2007年中國保監(jiān)會頒布了中國再保險市場發(fā)展規(guī)劃,明確了我國再保險市場中長期發(fā)展方向、目標與政策。2008年8月我國新保險法修訂草案誕生;新保險法對保險公司資金運用作了重要修改. 2009年我國多家保險公司成功進行體制改革。保險公司資本實力大大增強，經營理念明顯轉變。114） 以商業(yè)存在形式為主 我國保險服務貿易主要是以商業(yè)存在的形式為主。保險服務總量的迅猛發(fā)展伴隨著

8、保險機構的快速發(fā)展。截至2009年末，全國共有保險集團公司8家，保險公司 122家，保險資產管理公司10家。其中，外資保險公司53家，包括外資財產險公司20家，外資壽險公司27家，外資再保險公司6家，這53家境外保險公司在華設立了990余家營業(yè)性機構，另有8家境外保險中介機構也已在華開展業(yè)務。外資保險公司總資產為2052億元，較年初增長34.56%，占全部保險公司總資產的5.05%。 123 我國保險服務貿易發(fā)展前景 國內經濟環(huán)境對保險業(yè)發(fā)展十分有利 支撐經濟增長的物質和技術基礎不斷增強,在這個階段人們的消費需求開始升級,生活要求出現(xiàn)多樣化,對住宅、汽車、文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老保健等改善生活

9、質量的需求明顯提升。 國內社會環(huán)境對保險業(yè)發(fā)展十分有利 全社會的風險和保險意識不斷增強。從社會公眾看，越來越多的消費者主動運用保險管理生產和生活中的各種風險。從政府層面看，各級政府越來越重視發(fā)揮保險業(yè)的作用。 外資機構的進入將帶來巨大的發(fā)展機遇和空間13141 競爭優(yōu)勢指數(shù)分析 中國服務貿易TC指數(shù)一直為負數(shù)，這表明中國服務貿易整體上處于比較劣勢，國際競爭力較弱。2004年以來TC指數(shù)不斷升高，表明隨著近幾年各相關部門對服務貿易發(fā)展的重視，我國服務貿易國際競爭力不斷提高，但與整體服務貿易相比還是存在很大差距。歷年來TC指數(shù)不穩(wěn)定變化波動幅度大正說明了我國保險服務貿易競爭力還不夠成熟。隨著中國加

10、入WTO而帶來我國經濟更大程度的蓋房，對于保險服務來說將面臨市場國際化更嚴峻的考驗，如果這樣持續(xù)高額逆差、增長不明顯的趨勢不能盡快逆轉，將會嚴重危害到我國對外貿易競爭力狀況。(一)指數(shù)分析我國保險服務貿易競爭優(yōu)勢指數(shù)年份出口額(億美元)進口額(億美元)進出口差額(億美元)競爭優(yōu)勢指數(shù)20022.09 32.46 -30.37 -0.88 20033.13 45.64 -42.51 -0.87 20043.82 61.24 -57.42 -0.88 20055.49 72.00 -66.51 -0.86 20065.48 88.31 -82.83 -0.88 20079.04 106.64 -9

11、7.60 -0.84 200813.83 127.43 -113.60 -0.80 200915.96 113.09 -97.13 -0.74 201017.27 157.55 -140.28 -0.80 201130.00 197.00 -167.00 -0.74 152顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)分析注注: :資料來源于資料來源于 聯(lián)合國貿易委員促進會聯(lián)合國貿易委員促進會我國保險服務貿易顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)年份200220032004200520062007200820092010我國 保險出 口 額 ( 億 美元)2.09 3.13 3.82 5.49 5.48 9.04 13.83 15.96 1

12、7.27 我 國 服 務 貿易 總出口額 (億美元)397.45 467.34 624.34 744.04 919.99 1222.06 1471.12 1286.00 1703.00 日本 保險出口 額 ( 億 美元)-3.803.73 10.76 8.73 15.76 13.43 9.37 8.61 12.72 日 本 服 務 貿易總 出口額( 億美 元)657.12 776.21 976.11 1102.10 1172.98 1291.17 1487.55 -1388.75 美國 保險出口 額 ( 億 美元)44.15 59.74 73.14 75.65 94.44 108.14 107

13、.56 146.51 145.58 美 國 服 務 貿易總出 口額 (億 美元)283440 293703 341160 375755 420417 490604 535183 509212 553603 RCAC/RCAA-0.911.39 0.56 0.93 0.44 0.71 1.49 -1.11 RCAC/RCAJ0.34 0.34 0.29 0.38 0.27 0.36 0.48 0.43 0.39 16 通過表中的數(shù)據(jù)分析,與發(fā)達國家相比，我國保險服務貿易無論是從相對數(shù)量還是絕對數(shù)量來說都是處于絕對劣勢的，同時出口的貿易額遠遠大于進口的貿易額。隨著我國2001年年底加入WTO，承諾

14、在接下來的三年來逐步有計劃有步驟的開放其保險市場，到了2002年，政府開始履行其逐步開放的承諾之后，我國的保險市場以一個相對比較高的增長速度開放曲線相較之前比較陡峭，開放程度快速的提高。173 市場占有率分析 以上圖所示,在全球保險服務貿易市場中,歐美國家依然占主導地位。中國保險服務貿易份額雖然在逐年攀升,但所占比例依舊很小。18主要保險進出口國出口國單位：百萬美元19主要保險進出口國進口國單位：百萬美元204 宏觀分析從比較優(yōu)勢指數(shù)和顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)可以看出我國的保險行業(yè)在國際上的競爭力非常的低。從內部原因來說：首先，我國保險行業(yè)的服務意識不夠，一般對中國保險企業(yè)的評價只限于保費規(guī)模的大小

15、、市場占有的多少，而對于其綜合能力卻很少評價。其次是服務貿易人才方面的缺乏。從外部影響來說，第一，我國的保險史相對于國外來說比較短，為提高我國保險行業(yè)在國際上 的競爭力帶來了不小的負面影響。第二，我國由于服務產業(yè)比較落后，整個服務貿易的發(fā)展也受到了制約，作為服務貿易的一部分的保險行業(yè)當然也無法與國外成熟市場相比。第三，服務貿易立法不健全，服務貿易立法嚴重滯后。缺少一部統(tǒng)一的服務貿易基本法。第四，一般來說，整個市場的產業(yè)結構常常也是行業(yè)競爭力的重要影響因素。21(二)提高保險服務貿易競爭力的對策與建議 充分利用服務貿易總協(xié)定的有關條款，保護民族保險業(yè)。 加強監(jiān)管體系建設，要有完善的法律規(guī)章，盡快

16、向國際慣例靠攏。 建立和完善我國再保險市場，促進保險業(yè)健康發(fā)展。 進行保險創(chuàng)新，提高競爭能力；參照國際慣例，放寬保險資金的運用限制。 培養(yǎng)保險專業(yè)人才，提高從業(yè)人員素質,加大科學教育的投入。我國應該通過國家財政撥款，稅收等方式來加大投入力度。2223 保險業(yè)跨國經營( Insurance International Management)就是保險公司在母國之外憑借其所擁有或控制的經營服務設施或保險公司進行跨越國界的保險承保、再保險、服務、咨詢、投資融資、風險管理和技術轉讓等保險活動。 改革開放、特別是加入WTO以來，我國經濟發(fā)展取得了舉世矚目的成就，已成為全球第2大經濟體。同時，我國對國際市場

17、的依存度也越來越高，并日益成為世界經濟體系不可分割的重要組成部分。面對后WTO時代撲面而來的市場全球化、世界經濟一體化和保險市場的高度國際化趨勢，要求我國中資保險公司也要盡快走出國門，積極拓展國外市場、實施國際化經營戰(zhàn)略。24政策規(guī)定 中國保監(jiān)會于2006年8月7日正式對外公布了保險公司設立境外保險類機構管理辦法和非保險機構投資境外保險類企業(yè)管理辦法。兩項管理辦法于當年9月1日起正式實施?！斑@兩項監(jiān)管新規(guī)的出臺，表明了保監(jiān)會支持具備條件的境內保險公司在境外設立營業(yè)機構。”辦法中明確，保險公司在境外設立保險類機構需具備7個條件：即開業(yè)2年以上；上年末總資產不低于50億元人民幣；上年末外匯資金不低

18、于1500萬美元或等值的自由兌換貨幣；償付能力額度符合中國保監(jiān)會有關規(guī)定；內部控制制度和風險管理制度符合中國保監(jiān)會有關規(guī)定；最近2年內無受重大處罰的記錄；擬設立境外保險類機構所在的國家或者地區(qū)金融監(jiān)管制度完善，并與中國保險監(jiān)管機構保持有效的監(jiān)管合作關系。 25（一）國際化經營是中資保險公司的必然選擇1.國際化經營是國際慣例及大勢所趨2.國際化經營是國內形勢所迫3.入世是國際化經營的天賜良機4.國際化經營是做大做強我國保險業(yè)的內在要求發(fā)展外向型經濟，真正實現(xiàn)國內保險市場與國際保險市場接軌，在引進外資保險機構及其經營技術一定時間后，必須同時向國際發(fā)展，建立國際保險機構。 中資保險公司先天缺陷，在后

19、WTO時代的競爭中必將處于劣勢地位，生存空間不斷受到打壓 國際貿易飛速發(fā)展，CEPA的實施，中國東盟自由貿易區(qū)等已開始啟動，許多保險相關法令的松綁與管制已取消，這些對我國中資保險公司而言，都是進入國際市場的天賜良機 中資保險公司實行國際化經營，也是做大做強我國保險業(yè)的內在要求 26（二）我國保險企業(yè)跨國經營的現(xiàn)狀和特點 1、保險企業(yè)跨國經營的跨國度低2、處于跨國經營的初期階段，以追隨本國客戶的行為為主3、在當?shù)劁N售網(wǎng)絡以華人為主，保險產品針對性較強4、跨國經營的市場進入模式以“新建”為主27（三）中資保險公司國際化經營的制約因素1.經營管理能力的制約 我國中資保險公 司目前粗放式經營的傾向仍很強 烈，往往只注重業(yè)務發(fā)展能力，輕 視經營管理能力，容易形成管理 層在經營管理技術上的不足 2.資金實力的制約 保險企業(yè)只有具備一定的資金規(guī)模，才有抗風險能力，才能在競爭激烈的市場環(huán)境中享有競爭優(yōu)勢。 3.專業(yè)人才隊伍的制約 專業(yè)人才隊伍的素質會直接影響 到中資保險公司的服務品質，而 業(yè)務人員是否熟練掌握保險專業(yè)知識，則會影響到公司的專業(yè)形 象與社會信譽 4.政府法規(guī)政策支持的制約 政府法規(guī)政策的配合與支持，既是中資保險公司到國際投