定制家居項(xiàng)目融資計(jì)劃書_模板參考

1、泓域咨詢/定制家居項(xiàng)目融資計(jì)劃書定制家居項(xiàng)目融資計(jì)劃書xx有限公司目錄第一章 項(xiàng)目總論10一、 項(xiàng)目定位及建設(shè)理由10二、 項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)10三、 項(xiàng)目承辦單位10四、 項(xiàng)目建設(shè)選址12五、 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模12六、 建筑物建設(shè)規(guī)模12七、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成12八、 資金籌措方案13九、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)13十、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃14十一、 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)14主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表14第二章 建設(shè)單位基本情況16一、 公司基本信息16二、 公司簡(jiǎn)介16三、 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)17四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)19公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)19公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)19五、 核心人員介紹20六、 經(jīng)營宗

2、旨21七、 公司發(fā)展規(guī)劃22第三章 市場(chǎng)分析27一、 政策護(hù)航精裝房滲透率提升，定制企業(yè)搶占大宗市場(chǎng)27二、 消費(fèi)需求升級(jí)供給端迎來整合，整裝發(fā)展大勢(shì)所趨28三、 大家居進(jìn)化論，供給整合品類融合產(chǎn)業(yè)撮合29第四章 背景及必要性32一、 千億市場(chǎng)空間廣闊，舊改房、整裝、精裝成為新增長點(diǎn)32二、 日本：宜得利迎合消費(fèi)趨勢(shì)破地產(chǎn)周期而行35三、 粗放開店下沉?xí)r代已過，行業(yè)步入成長后半段37四、 構(gòu)建“四梁八柱”產(chǎn)業(yè)體系38五、 構(gòu)筑現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)38六、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性39第五章 運(yùn)營管理40一、 公司經(jīng)營宗旨40二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)40三、 各部門職責(zé)及權(quán)限41四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度44第六

3、章 發(fā)展規(guī)劃分析48一、 公司發(fā)展規(guī)劃48二、 保障措施52第七章 SWOT分析說明55一、 優(yōu)勢(shì)分析（S）55二、 劣勢(shì)分析（W）57三、 機(jī)會(huì)分析（O）57四、 威脅分析（T）58第八章 創(chuàng)新發(fā)展66一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析66二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析68三、 質(zhì)量管理69四、 創(chuàng)新發(fā)展總結(jié)70第九章 法人治理72一、 股東權(quán)利及義務(wù)72二、 董事74三、 高級(jí)管理人員78四、 監(jiān)事80第十章 建筑技術(shù)分析82一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求82二、 建設(shè)方案82三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)83建筑工程投資一覽表83第十一章 進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃85一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排85項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表85二、 項(xiàng)目實(shí)施保

4、障措施86第十二章 產(chǎn)品方案分析87一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容87二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)87產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表87第十三章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析90一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析90二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策92第十四章 投資方案94一、 投資估算的依據(jù)和說明94二、 建設(shè)投資估算95建設(shè)投資估算表99三、 建設(shè)期利息99建設(shè)期利息估算表99固定資產(chǎn)投資估算表101四、 流動(dòng)資金101流動(dòng)資金估算表102五、 項(xiàng)目總投資103總投資及構(gòu)成一覽表103六、 資金籌措與投資計(jì)劃104項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表104第十五章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)106一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算106營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總

5、成本費(fèi)用估算表107固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表108無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表109利潤及利潤分配表111二、 項(xiàng)目盈利能力分析111項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表113三、 償債能力分析114借款還本付息計(jì)劃表115第十六章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)說明117第十七章 補(bǔ)充表格119主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表119建設(shè)投資估算表120建設(shè)期利息估算表121固定資產(chǎn)投資估算表122流動(dòng)資金估算表123總投資及構(gòu)成一覽表124項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表125營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表126綜合總成本費(fèi)用估算表126利潤及利潤分配表127項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表128借款還本付息計(jì)劃表130報(bào)告說明根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資1

6、7185.57萬元，其中：建設(shè)投資13838.94萬元，占項(xiàng)目總投資的80.53%；建設(shè)期利息338.00萬元，占項(xiàng)目總投資的1.97%；流動(dòng)資金3008.63萬元，占項(xiàng)目總投資的17.51%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入31200.00萬元，綜合總成本費(fèi)用26531.88萬元，凈利潤3400.57萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12.66%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值-802.10萬元，全部投資回收期7.03年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。定制家居市場(chǎng)的天然需求是多品種小批量的。粗放式經(jīng)驗(yàn)管理是我國家具行業(yè)長期以來的主流管理方式，其特點(diǎn)是管理簡(jiǎn)單，適應(yīng)產(chǎn)品推陳出新慢，且品種單一的生產(chǎn)模

7、式，但不適應(yīng)小批量多品種或定制生產(chǎn)方式。精細(xì)化管理的核心是數(shù)據(jù)和指標(biāo)管理。由于木質(zhì)家具材料、工藝和產(chǎn)品的多樣化，在整個(gè)制造過程產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，靠人工來管理這些數(shù)據(jù)顯然是非常困難的，只能借助于信息化管理方式，才能及時(shí)準(zhǔn)確全面地掌控生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)狀態(tài)與趨勢(shì)。信息化在材料準(zhǔn)備、圖紙繪制、生產(chǎn)計(jì)劃制定、生產(chǎn)過程精準(zhǔn)控制、生產(chǎn)成本管理、目標(biāo)管理、計(jì)件工資實(shí)施、績效考核、倉庫管理、優(yōu)化與決策等方面發(fā)揮重要作用。柔性化生產(chǎn)也就是非標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)方式，是將小批量多品種的市場(chǎng)需求與工業(yè)化大生產(chǎn)相結(jié)合，緩和矛盾的一種有效手段。柔性化生產(chǎn)是全面的，不僅是設(shè)備的柔性，還包括管理、人員和軟件的綜合柔性，是通過系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、人員組織、

8、運(yùn)作方式和市場(chǎng)營銷等方面的改革，使生產(chǎn)系統(tǒng)能對(duì)市場(chǎng)需求變化作出快速的適應(yīng)，能夠進(jìn)行多品種工件的加工，同時(shí)消除冗余無用的損耗，力求企業(yè)獲得更大的效益。柔性化制造系統(tǒng)是由統(tǒng)一的計(jì)算機(jī)信息控制系統(tǒng)、物料自動(dòng)儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)和數(shù)字控制加工設(shè)備有機(jī)組成，能適應(yīng)加工對(duì)象變換的自動(dòng)化機(jī)械制造系統(tǒng)。系統(tǒng)應(yīng)用CAD、CAM、CAPP、成組技術(shù)、條碼技術(shù)等技術(shù)手段，按事先編好的程序，在同一臺(tái)設(shè)備或同一條生產(chǎn)線上，高效準(zhǔn)確地生產(chǎn)多種型號(hào)的產(chǎn)品，每種型號(hào)就是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。柔性化制造系統(tǒng)可在不停機(jī)的情況下，實(shí)現(xiàn)多品種工件的加工，并具有一定管理功能。按定制板式家具典型生產(chǎn)工藝，設(shè)計(jì)柔性生產(chǎn)線設(shè)備布臵方案如圖17所示。生產(chǎn)線主要包括：

9、原材料立體倉儲(chǔ)設(shè)備、開料設(shè)備、線邊倉、封邊機(jī)、鉆孔設(shè)備、分揀設(shè)備和包裝設(shè)備等。原材料從智能立體原料倉出發(fā)，每一塊零件經(jīng)開料、封邊、鉆孔、分揀、包裝等工序，全程不落地，無需人工操作。此柔性生產(chǎn)線不僅工作效率高（日產(chǎn)零件數(shù)最高可達(dá)40萬件左右），而且加工精度好，對(duì)角線偏差可以控制在0.5mm以內(nèi)。完善的柔性生產(chǎn)線不僅需要柔性化的加工設(shè)備，更需要強(qiáng)大的管控平臺(tái)提供數(shù)據(jù)支撐，并通過數(shù)據(jù)接口實(shí)現(xiàn)設(shè)備間的互聯(lián)互通，以數(shù)據(jù)流驅(qū)動(dòng)物料流，最終實(shí)現(xiàn)板式定制家居智能制造。本報(bào)告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項(xiàng)目總論一、

10、項(xiàng)目定位及建設(shè)理由信息化有利于提升定制企業(yè)生產(chǎn)效率。信息化柔性化生產(chǎn)可以壓縮生產(chǎn)周期、降低生產(chǎn)成本、緩解庫存壓力、提高板材利用率，大幅提升交付效率和交付品質(zhì)。索菲亞利用信息技術(shù)在07年實(shí)現(xiàn)了從單個(gè)訂單逐個(gè)生產(chǎn)到標(biāo)準(zhǔn)件規(guī)?；a(chǎn)和非標(biāo)件訂單式生產(chǎn)模式的轉(zhuǎn)變，又在12年進(jìn)一步了實(shí)現(xiàn)向全面柔性化制造的飛躍。索菲亞柔性化生產(chǎn)流程為：將同一板材花色的一定數(shù)量訂單，通過柔性化生產(chǎn)工藝，拆分成獨(dú)立的各種部件，利用信息技術(shù)系統(tǒng)生成領(lǐng)料指令、二維碼信息指令、加工指令、包裝指令等一系列生產(chǎn)指令并進(jìn)行排產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化家具產(chǎn)品的多訂單混合生產(chǎn)。二、 項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱定制家居項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目

11、屬于技術(shù)改造項(xiàng)目三、 項(xiàng)目承辦單位（一）項(xiàng)目承辦單位名稱xx有限公司（二）項(xiàng)目聯(lián)系人張xx（三）項(xiàng)目建設(shè)單位概況公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 公司始終堅(jiān)持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動(dòng)智慧

12、集群建設(shè)，帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對(duì)外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會(huì)責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。四、 項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xxx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約39.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。五、 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx套定制家

13、居的生產(chǎn)能力。六、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積48731.08，其中：生產(chǎn)工程33067.01，倉儲(chǔ)工程5472.90，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4919.62，公共工程5271.55。七、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資17185.57萬元，其中：建設(shè)投資13838.94萬元，占項(xiàng)目總投資的80.53%；建設(shè)期利息338.00萬元，占項(xiàng)目總投資的1.97%；流動(dòng)資金3008.63萬元，占項(xiàng)目總投資的17.51%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資13838.94萬元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)

14、備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用11769.09萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1684.87萬元，預(yù)備費(fèi)384.98萬元。八、 資金籌措方案本期項(xiàng)目總投資17185.57萬元，其中申請(qǐng)銀行長期貸款6897.84萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：31200.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：26531.88萬元。3、凈利潤（NP）：3400.57萬元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：7.03年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：12.66%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：-802.10萬元。十、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項(xiàng)目按照國家基本建設(shè)程序的

15、有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。十一、 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場(chǎng)來看，本項(xiàng)目設(shè)備較先進(jìn)，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高、市場(chǎng)銷售良好、盈利能力強(qiáng)，具有良好的社會(huì)效益及一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因而項(xiàng)目是可行的。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積26000.00約39.00畝1.1總建筑面積48731.081.2基底面積16640.001.3投資強(qiáng)度萬元/畝338.802總投資萬元17185.572.1建設(shè)投資萬元13838.942.1.1工程費(fèi)用萬元11769.092.1.2其他費(fèi)用萬元1684.872.1.3預(yù)備費(fèi)萬元384.982.2

16、建設(shè)期利息萬元338.002.3流動(dòng)資金萬元3008.633資金籌措萬元17185.573.1自籌資金萬元10287.733.2銀行貸款萬元6897.844營業(yè)收入萬元31200.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元26531.88""6利潤總額萬元4534.09""7凈利潤萬元3400.57""8所得稅萬元1133.52""9增值稅萬元1116.88""10稅金及附加萬元134.03""11納稅總額萬元2384.43""12工業(yè)增加值萬元8231.34&qu

17、ot;"13盈虧平衡點(diǎn)萬元15233.21產(chǎn)值14回收期年7.0315內(nèi)部收益率12.66%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元-802.10所得稅后第二章 建設(shè)單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx有限公司2、法定代表人：張xx3、注冊(cè)資本：1280萬元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-8-267、營業(yè)期限：2014-8-26至無固定期限8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事定制家居相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事

18、本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）二、 公司簡(jiǎn)介公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動(dòng)智慧集群建設(shè)，帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對(duì)外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會(huì)責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。三、 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（一）自主研發(fā)優(yōu)勢(shì)公司在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域深入研究的同時(shí)，通過整合各平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建全產(chǎn)品系列

19、，并不斷進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢(shì)。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。公司多年來堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，不斷改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。公司結(jié)合國內(nèi)市場(chǎng)客戶的個(gè)性化需求，不斷升級(jí)技術(shù)，充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已有多項(xiàng)產(chǎn)品均為國內(nèi)領(lǐng)先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同時(shí)，公司還十分重視自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢(shì)公司進(jìn)口大量設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較早通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場(chǎng)及客戶需要通過了產(chǎn)品認(rèn)證

20、，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)高端客戶的要求，而且部分產(chǎn)品能夠與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，能夠躋身于國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。在日常生產(chǎn)中，公司嚴(yán)格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、客戶服務(wù)等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢(shì)公司不僅能滿足客戶對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個(gè)性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號(hào)不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┮徽臼椒?wù)。對(duì)公司來說，實(shí)現(xiàn)了對(duì)具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價(jià)格與國外同類產(chǎn)品相比有較強(qiáng)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，在國內(nèi)市場(chǎng)起到了逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品的作用。（四）營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)優(yōu)勢(shì)根據(jù)公

21、司產(chǎn)品服務(wù)的特點(diǎn)、客戶分布的地域特點(diǎn)，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)了解客戶需求，為客戶提供貼身服務(wù)，達(dá)到快速響應(yīng)的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的銷售團(tuán)隊(duì)，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務(wù)的多維度銷售網(wǎng)絡(luò)體系。公司的服務(wù)覆蓋產(chǎn)品服務(wù)整個(gè)生命周期，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導(dǎo)客戶的技術(shù)需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時(shí)、深入的專業(yè)技術(shù)服務(wù)與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏，結(jié)成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場(chǎng)，帶動(dòng)經(jīng)銷

22、商共同成長。四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7477.435981.945608.07負(fù)債總額4417.833534.263313.37股東權(quán)益合計(jì)3059.602447.682294.70公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入23247.4518597.9617435.59營業(yè)利潤4095.863276.693071.89利潤總額3713.602970.882785.20凈利潤2785.202172.462005.34歸屬于母公司所有者的凈利潤2785.202172.462005.34

23、五、 核心人員介紹1、張xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、許xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。3、羅xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、謝x

24、x，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、宋xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、馮xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012

25、年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。7、江xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、任xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。六、 經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司資產(chǎn)，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報(bào)。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念

26、，貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價(jià)值觀，為客戶提供高性能、高品質(zhì)、高技術(shù)含量的產(chǎn)品和服務(wù)，致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的供應(yīng)商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場(chǎng)營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進(jìn)一步鞏固公司在相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，擴(kuò)大市場(chǎng)份額；另一方面公司將緊密契合市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展方向進(jìn)一步拓展公司產(chǎn)品類別，加大研發(fā)推廣力度，進(jìn)一步提升公司綜合實(shí)力以及市場(chǎng)地位。（二）擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在相關(guān)領(lǐng)域領(lǐng)域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模逐年增長，產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此，產(chǎn)能提升計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉(zhuǎn)移為依托，提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率

27、，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴(kuò)大公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高市場(chǎng)占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面，公司計(jì)劃在擴(kuò)寬現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的同時(shí)，不斷豐富產(chǎn)品類型，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位。（三）技術(shù)研發(fā)計(jì)劃公司未來將繼續(xù)加大技術(shù)開發(fā)和自主創(chuàng)新力度，在現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)資源的基礎(chǔ)上完善技術(shù)中心功能，規(guī)范技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)流程，引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)計(jì)、測(cè)試等軟硬件設(shè)備，提高公司技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率，提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術(shù)動(dòng)力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標(biāo)相結(jié)合、前瞻性技術(shù)研究和產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)相結(jié)合的原則，以研發(fā)中心為平

28、臺(tái)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，健全和完善技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，從人、財(cái)、物和管理機(jī)制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力，努力實(shí)現(xiàn)公司新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。（四）技術(shù)研發(fā)計(jì)劃公司將以新建研發(fā)中心為契機(jī)，在對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)和工藝進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)、提高公司的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、滿足客戶對(duì)產(chǎn)品差異化需求的同時(shí)，順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展，不斷研發(fā)新工藝、新技術(shù)，不斷提升產(chǎn)品自動(dòng)化程度，在充分滿足下游領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高的同時(shí)，強(qiáng)化公司自主創(chuàng)新能力，鞏固公司技術(shù)的行業(yè)先進(jìn)地位，強(qiáng)化公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。積極實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)自主創(chuàng)新、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)是自主創(chuàng)新的保障，

29、公司未來三年將重點(diǎn)關(guān)注專利的保護(hù)，依靠自主創(chuàng)新技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，提高盈利水平。公司計(jì)劃在未來三年內(nèi)大量引進(jìn)或培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)管理等專業(yè)人才，以培養(yǎng)技術(shù)骨干為重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容，建立一支高、中、初級(jí)專業(yè)技術(shù)人才合理搭配的人才隊(duì)伍，滿足公司快速發(fā)展對(duì)人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括：提高技術(shù)人才的待遇；通過與高校、科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合，實(shí)行對(duì)口培訓(xùn)等形式，強(qiáng)化技術(shù)人員知識(shí)更新；積極拓寬人才引進(jìn)渠道，實(shí)行就地取才、內(nèi)部挖掘和面向社會(huì)廣攬人才相結(jié)合。確保公司產(chǎn)品的高技術(shù)含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。公司將加強(qiáng)與高等院校、研發(fā)機(jī)構(gòu)的合作與交流，整合產(chǎn)、學(xué)、研

30、資源優(yōu)勢(shì)，通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式，持續(xù)提升公司技術(shù)研發(fā)水平，提升公司對(duì)重大項(xiàng)目的攻克能力，提高自身研發(fā)技術(shù)水平，進(jìn)一步強(qiáng)化公司在行業(yè)內(nèi)的影響力。（五）市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術(shù)特點(diǎn)與銷售經(jīng)驗(yàn)，制定了如下市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃：首先，公司將以現(xiàn)有客戶為基礎(chǔ)，在努力提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，以客戶需求為導(dǎo)向，在各個(gè)方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單；其次，公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關(guān)系的同時(shí)，憑借公司成熟的業(yè)務(wù)能力及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場(chǎng)；最后，公司將不斷完善營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升公司售后服務(wù)能力，從而提升公司整體服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)整體

31、業(yè)務(wù)的協(xié)同及平衡發(fā)展。（六）人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源，為了實(shí)現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)，公司將健全人力資源管理體系，制定科學(xué)的人力資源開發(fā)計(jì)劃，進(jìn)一步建立完善的培訓(xùn)、薪酬、績效和激勵(lì)機(jī)制，最大限度的發(fā)揮人才潛力，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要，進(jìn)一步加快人才引進(jìn)。通過專業(yè)化的人力資源服務(wù)和評(píng)估機(jī)制，滿足公司的發(fā)展需要。一方面，公司將根據(jù)不同部門職能，有針對(duì)性的招聘專業(yè)化人才：管理方面，公司將建立規(guī)范化的內(nèi)部控制體系，根據(jù)需要招聘行業(yè)內(nèi)專業(yè)的管理人才，提升公司整體管理水平；技術(shù)方面，公司將引進(jìn)行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力，增加公司核心技術(shù)儲(chǔ)備，并加速成果轉(zhuǎn)

32、化，確保公司技術(shù)水平的領(lǐng)先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊(duì)，以培養(yǎng)管理和技術(shù)骨干為重點(diǎn)，有計(jì)劃地吸納各類專業(yè)人才進(jìn)入公司，形成高、中、初級(jí)人才的塔式人才結(jié)構(gòu)，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展儲(chǔ)備力量。培訓(xùn)是企業(yè)人力資源整合的重要途徑，未來公司將強(qiáng)化現(xiàn)有培訓(xùn)體系的建設(shè)，建立和完善培訓(xùn)制度，針對(duì)不同崗位的員工制定科學(xué)的培訓(xùn)計(jì)劃，并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿，制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內(nèi)部交流課程、外聘專家授課及先進(jìn)企業(yè)考察等多種培訓(xùn)方式提高員工技能。人才培訓(xùn)的強(qiáng)化將大幅提升員工的整體素質(zhì)，使員工隊(duì)伍進(jìn)一步適應(yīng)公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬結(jié)構(gòu)，制定和實(shí)施有利于人才成長和潛力挖

33、掘的激勵(lì)政策。根據(jù)員工的服務(wù)年限及貢獻(xiàn)，逐步提高員工待遇，激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動(dòng)性，為員工提供廣闊的發(fā)展空間，全力打造團(tuán)結(jié)協(xié)作、拼搏進(jìn)取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊(duì)伍，從而有效提高公司凝聚力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。第三章 市場(chǎng)分析一、 政策護(hù)航精裝房滲透率提升，定制企業(yè)搶占大宗市場(chǎng)政策暖風(fēng)頻吹，經(jīng)濟(jì)水平提階，精裝房順勢(shì)崛起。99年住建部發(fā)布關(guān)于推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化提高住宅質(zhì)量若干意見，首次在國家層面提出一次性裝修概念。08-13年住建部和國務(wù)院多次發(fā)文，表示要“鼓勵(lì)和推動(dòng)新建住宅一次性裝修到位”，住建部提出要“逐步達(dá)到取消毛坯房、直接向消費(fèi)者提供全裝修成品房的目標(biāo)”。13年住建部發(fā)布住宅室內(nèi)裝飾裝修工程質(zhì)

34、量驗(yàn)收規(guī)范，該標(biāo)準(zhǔn)有利于推動(dòng)住宅全裝修發(fā)展和住宅產(chǎn)業(yè)化，此后精裝修進(jìn)入快速普及階段。16年國務(wù)院提出“力爭(zhēng)用10年左右的時(shí)間，使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達(dá)到30%”的目標(biāo)。17年住建部發(fā)布建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃，提出“到2020年城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比重達(dá)到50%，新開工全裝修成品住宅面積達(dá)到30%，綠色建材應(yīng)用比例達(dá)到40%，裝配式建筑面積占新建建筑面積比例達(dá)到15%”的目標(biāo)。19年住建部發(fā)布住宅項(xiàng)目規(guī)范（征求意見稿），提出“城鎮(zhèn)新建住宅建筑應(yīng)全裝修交付”。相對(duì)于傳統(tǒng)裝修方式，精裝房更加環(huán)保節(jié)能。對(duì)于地產(chǎn)商來說，精裝房的優(yōu)勢(shì)在于可以通過合同拆分來增加裝修成本，以此突破地產(chǎn)限價(jià)。對(duì)于

35、消費(fèi)者來說，精裝房能夠減少自主裝修環(huán)節(jié)，降低裝修成本。16年以來我國精裝房快速普及，精裝房滲透率從16年的12%提升到19年的32%，但相比北美/日本/歐洲18年的80%/84%/86%還是有較大提升空間。二、 消費(fèi)需求升級(jí)供給端迎來整合，整裝發(fā)展大勢(shì)所趨整裝符合標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化、智能化的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)。家裝環(huán)節(jié)較多，流程冗長，專業(yè)壁壘較高。傳統(tǒng)家裝行業(yè)效率低下，產(chǎn)品和服務(wù)形態(tài)單一。而整裝則可以滿足消費(fèi)者對(duì)家裝一站式解決方案的需求，符合新一代家居市場(chǎng)消費(fèi)主力省時(shí)、省心、省力的消費(fèi)偏好。根據(jù)測(cè)算，定制櫥柜、衣柜、木門的整裝市場(chǎng)規(guī)模16-26E均保持雙位數(shù)增長，21-26E的年均復(fù)合增長率分別為11.

36、1%/11.7%/12.1%，26E市場(chǎng)規(guī)模分別為588/1316/449億元。定制企業(yè)切入整裝渠道，縮短產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)多贏。對(duì)于定制企業(yè)而言，渠道流量碎片化趨勢(shì)加劇，與整裝公司合作可利用家裝環(huán)節(jié)流量帶動(dòng)定制產(chǎn)品銷售，提升前端獲客能力。隨著整裝人工成本和材料價(jià)格的透明度提升，硬裝利潤率趨于固定，非標(biāo)的服務(wù)屬性導(dǎo)致單個(gè)整裝公司較難突破區(qū)域壁壘，提升全國市占率。與定制企業(yè)合作，一方面可借助其品牌聲譽(yù)雙向?qū)Я?，另一方面可充分發(fā)揮個(gè)性化定制優(yōu)勢(shì)，拓展自身向市場(chǎng)提供的產(chǎn)品和服務(wù)種類，通過深度挖掘業(yè)務(wù)推出利潤提升。整裝運(yùn)營模式多樣，借助定制平臺(tái)化管理思維，解決傳統(tǒng)家裝痛點(diǎn)。目前定制企業(yè)與整裝公司主要有四種

37、合作模式：定制公司總部與全國性大型整裝公司直接合作；定制公司經(jīng)銷商和當(dāng)?shù)匦⌒驼b公司/設(shè)計(jì)工作室合作；定制公司提供整裝云平臺(tái)，供應(yīng)鏈賦能中小裝企會(huì)員；定制公司自營整裝業(yè)務(wù)。其中，主要是尚品宅配采用，尚品宅配自營圣誕鳥整裝業(yè)務(wù)，并推動(dòng)招募HOMKOO整裝云平臺(tái)會(huì)員，為傳統(tǒng)家裝企業(yè)提供軟件系統(tǒng)、硬軟裝配套產(chǎn)品和培訓(xùn)實(shí)施等。歐派家居、索菲亞、志邦家居、金牌廚柜均有布局。以歐派家居為例，15年開始試行零售大家居模式，18年開始推行歐派整裝大家居，21年4月推出星之家。歐派整裝大家居是指定制企業(yè)直接選擇和各地規(guī)模較大、口碑較好的優(yōu)質(zhì)家裝公司開展合作，充分利用自身品牌知名度高、產(chǎn)品品類豐富、品類搭配工藝板

38、材一體化等優(yōu)勢(shì)，輔以成熟的信息化銷售系統(tǒng)，迅速導(dǎo)入裝企終端，極大提升終端效率，縮短磨合期，對(duì)其進(jìn)行品牌和產(chǎn)品的同步賦能。在整個(gè)客戶服務(wù)環(huán)節(jié)，定制企業(yè)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造以及營銷支持等，家裝公司負(fù)責(zé)提供定制家居設(shè)計(jì)安裝服務(wù)和家裝設(shè)計(jì)落地施工。三、 大家居進(jìn)化論，供給整合品類融合產(chǎn)業(yè)撮合單品類發(fā)展紅利期已過。定制家居的興起，最初主要集中在定制櫥柜、定制衣柜等領(lǐng)域，主要由于國外流行的整體廚房、壁柜移門的傳入，以及廚房、衣柜對(duì)房屋空間利用的要求相對(duì)嚴(yán)格等原因形成的。隨著家具企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的提高和我國居民對(duì)家具消費(fèi)理念的成熟，定制家居逐步拓展到臥室、書房、客廳、餐廳以及廚房等全屋家具領(lǐng)域。根據(jù)測(cè)算，21年定

39、制櫥柜、衣柜、木門的市場(chǎng)規(guī)模分別為1567、2503、1413億元，同增11.1%/15.3%/10.3%，預(yù)計(jì)21-26ECAGR分別為4.6%/7.4%/3.1%。多品類全屋擴(kuò)張成為新的增長點(diǎn)。對(duì)消費(fèi)者來說，全屋定制具有可個(gè)性化設(shè)計(jì)、空間利用率高、充分考慮了對(duì)家居環(huán)境的訴求等優(yōu)勢(shì)，具有強(qiáng)大的吸引力。對(duì)企業(yè)來說，全屋定制可以充分利用有效客流，提高了企業(yè)的客單價(jià)和盈利能力。另外，采取全屋定制模式有利于全行業(yè)實(shí)現(xiàn)按需生產(chǎn)，有效避免行業(yè)產(chǎn)能過剩的問題，減少木材浪費(fèi)，有利于環(huán)境保護(hù)，具有良好的社會(huì)效益。另外，由于偏標(biāo)準(zhǔn)化的全屋套餐在銷售端有利于提高價(jià)格透明度來獲客，在生產(chǎn)端有利于提高規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢(shì)來

40、降低成本，因此各家定制企業(yè)紛紛擁抱全屋定制，其中歐派2015年推出的19800元/22平方米全屋套餐引領(lǐng)了行業(yè)風(fēng)潮。整合軟硬裝與配套品，全屋定制邁向整裝大家居。整裝大家居相比全屋定制，進(jìn)一步囊括了主輔材、家配、電器百貨等其他家裝品類，構(gòu)建覆蓋裝修全過程的產(chǎn)品與服務(wù)矩陣，提供“設(shè)計(jì)一體化、材質(zhì)一體化、一站式供應(yīng)和一攬子服務(wù)”。近年來各定制龍頭紛紛試水大家居，如歐派家居15年開始試行大家居戰(zhàn)略規(guī)劃，金牌廚柜21年成立“瑪尼歐”電器子公司。歐派率先啟動(dòng)大家居戰(zhàn)略，向一體化整體家居服務(wù)商演變。11年，歐派集團(tuán)正式啟動(dòng)“大家居”戰(zhàn)略規(guī)劃，該戰(zhàn)略于15年開始試行。16-17年歐派對(duì)大家居模式進(jìn)行探索試錯(cuò)，

41、此時(shí)歐派大家居戰(zhàn)略還處于起步階段，提供全屋空間、全屋產(chǎn)品的設(shè)計(jì)以及提供定制類家居產(chǎn)品。18年開始試點(diǎn)推進(jìn)整裝大家居業(yè)務(wù)，打造家裝入口平臺(tái)，為客戶提供全屋設(shè)計(jì)、全屋產(chǎn)品和全部施工的一體化服務(wù)，但18-19年歐派對(duì)整裝渠道的投入較為有限。20年，歐派整裝渠道表現(xiàn)亮眼。21年，歐派再次推出重要的新模式星之家整裝、歐派優(yōu)材和歐鉑拉迪，從一體化定制方案提供者向一體化整體家居服務(wù)商演變。第四章 背景及必要性一、 千億市場(chǎng)空間廣闊，舊改房、整裝、精裝成為新增長點(diǎn)房地產(chǎn)市場(chǎng)測(cè)算：房地產(chǎn)市場(chǎng)測(cè)算分為新房交易（毛坯新房及精裝新房）、二手房交易、存量房三部分。新房交易：新房總套數(shù)為全國住宅銷售面積除以單套面積計(jì)算所

42、得，根據(jù)預(yù)測(cè)，假設(shè)全國住宅銷售面積22年同減8.8%，此后歷年遞減4.0%，單套面積為100平方米。在毛坯與精裝占比方面，結(jié)合建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃的要求，假設(shè)20年精裝修面積占比達(dá)到34%，每年保持+3pct的增速。二手房交易：二手房交易套數(shù)通過新房、二手房交易比例計(jì)算。假設(shè)新房比二手房交易比例從16年3:2逐步下降至26E的5:4，二手房交易比例提升。存量房：假設(shè)15年末全國城鎮(zhèn)住宅有34146萬套，此后存量房套數(shù)隨新銷售一手住宅數(shù)量增長?？土髁繙y(cè)算：各產(chǎn)品的客流量由工程渠道、整裝渠道、零售渠道的新房和舊房需求構(gòu)成。工程渠道：工程渠道各產(chǎn)品客流量為精裝房套數(shù)乘品類配套率計(jì)算所得。結(jié)合奧維

43、云網(wǎng)公眾號(hào)數(shù)據(jù)，假設(shè)2020年精裝房櫥柜配套率增長至95.9%，17-18年增速+4pct，19-20年增速+2pct；2020年木門配套率增長至98.7%，17-22E保持增速+0.5pct；假設(shè)精裝房衣柜配套率為15%。整裝渠道：整裝渠道客流量為毛坯新房套數(shù)、舊房翻新套數(shù)乘對(duì)應(yīng)整裝滲透率計(jì)算所得。假設(shè)新房、舊房20年整裝滲透分別為30%/20%，16-20年增速為+3pct，21-26E年增速為+4pct。零售渠道：零售渠道分為新房裝修與舊房改造需求，結(jié)合各品類定制家居產(chǎn)品的滲透率計(jì)算所得。新房零售需求為未選擇整裝的毛坯新房需求和精裝新房未配套產(chǎn)品的需求，舊房改造需求為未選擇整裝的二手房交

44、易后翻新需求和存量房翻新需求。舊房改造中，假設(shè)85%的交易二手房有翻新需求，16年有0.5%的存量房有翻新需求，存量房翻新需求率保持+0.1pct的年增長。假設(shè)20年櫥柜、衣柜、木門改造需求占比70%/50%/50%，保持+3pct的年增速。定制家居滲透率方面，櫥柜和衣柜16-20年保持+3pct的年增速，21-26E保持+4pct的年增速，木門滲透率17-23E保持+3pct的年增速。單價(jià)假設(shè)：各渠道、各品類市場(chǎng)規(guī)模由需求套數(shù)乘單套房需求套數(shù)乘單價(jià)計(jì)算所得。假設(shè)櫥柜需求量為每套房1套，衣柜需求量為每套房2套，木門需求量為每套房5樘。工程渠道單價(jià)：假設(shè)櫥柜20年單套售價(jià)4500元，每年遞增15

45、0元；假設(shè)衣柜20年單套售價(jià)5000元，每年遞增200元；假設(shè)木門20年單樘售價(jià)640元，每年遞增30元。整裝渠道單價(jià)：假設(shè)櫥柜20年單套售價(jià)5000元，每年遞增150元；假設(shè)衣柜20年單套售價(jià)5400元，每年遞增200元；假設(shè)木門20年單樘售價(jià)720元，每年遞增30元。零售渠道單價(jià)：假設(shè)櫥柜20年單套售價(jià)10000元，每年遞增300元；假設(shè)衣柜20年單套售價(jià)10800元，每年遞增200元；假設(shè)木門20年單樘售價(jià)1600元，每年遞增100元。千億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模，市場(chǎng)空間廣闊。根據(jù)測(cè)算，22年定制櫥柜、定制衣柜、定制木門市場(chǎng)規(guī)模分別為1619.1億元、2658.3億元、1447.4億元，相較21年同

46、比增長3.3%/6.2%/2.4%。預(yù)計(jì)26年定制櫥柜、定制衣柜、定制木門市場(chǎng)規(guī)模分別為1963.2億元、3574.6億元、1643.1億元，21-26E年均復(fù)合增長率為4.6%/7.4%/3.1%。新房銷售下滑，零售渠道承壓。受預(yù)計(jì)住宅銷售面積下滑及精裝房占比提高影響，零售渠道新房的需求下滑，定制櫥柜、定制衣柜、定制木門新房零售渠道規(guī)模21年分別為444.7億元、1106.6億元、518.2億元，預(yù)計(jì)26年分別為291.0億元、1234.4億元、293.6億元，21-26E年均復(fù)合增長率為-8.1%/2.2%/-10.7%。精裝房整裝渠道占比提高，整裝渠道高速增長。隨著精裝房占比提高，工程渠

47、道需求隨精裝房占比提升，定制櫥柜、定制衣柜、定制木門工程渠道規(guī)模21年分別為258.3億元、90.4億元、192.5億元，預(yù)計(jì)26年分別為326.5億元、117.3億元、257.7億元，21-26E年均復(fù)合增長率為4.8%/5.4%/6.0%。在流量分散化趨勢(shì)下，整裝渠道占比提升，定制櫥柜、定制衣柜、定制木門整裝渠道規(guī)模21年分別為347.3億元、755.3億元、252.9億元，占比22.2%/30.2%/17.9%，預(yù)計(jì)26年分別為588.1億元、1315.7億元、448.5億元，占比30.0%/36.8%/27.3%，21-26E年均復(fù)合增長率為11.1%/11.7%/12.1%。二、 日

48、本：宜得利迎合消費(fèi)趨勢(shì)破地產(chǎn)周期而行20世紀(jì)90年代以前，日本工業(yè)快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化率迅速提升，帶動(dòng)家居市場(chǎng)需求一路攀高，從1980年的0.53萬億日元上升至1991年的0.78萬億日元，年均復(fù)合增長率為3.7%。而日本特有的“結(jié)婚家具”傳統(tǒng)則給高端木質(zhì)家具帶來了充足的下游客戶，使其一度成為家居消費(fèi)市場(chǎng)的主流。隨后地產(chǎn)泡沫破裂，日本經(jīng)濟(jì)受到重創(chuàng)，家具市場(chǎng)規(guī)模隨之走下坡路，從1991年的頂峰下降至2011年的0.17萬億日元，年均復(fù)合增長率為-7.2%。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2020年日本家具行業(yè)依然保持-8%左右的同比下滑速度，2019年零售銷售額為960億日元。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，日本首都圈（日本三

49、大都市圈之一，其二手房、新建房數(shù)量均明顯高于近畿圈）新建公寓樓成交量于21世紀(jì)初開始明顯下滑，09年受金融危機(jī)影響降至階段性最低點(diǎn)，達(dá)到2.5萬戶。此后波動(dòng)先升后降，20年首都圈新建公寓樓成交量達(dá)到歷史最低為1.8萬戶。與此同時(shí)，日本首都圈二手公寓樓成交量波動(dòng)上升，14年正式超過新建公寓成交量達(dá)到3.4萬戶。日本首都圈二手公寓樓成交量的占比亦從00年的25%提升到20年的67%。日本家具超市銷售渠道占比持續(xù)提升。日本家具的線下消費(fèi)渠道主要分為百貨商店和超市，其中百貨商店為主要渠道，除2000-2015年約占比50%外，1980-2020年基本保持60%以上的渠道占比。百貨商店/超市渠道分別曾于

50、1991/1995年達(dá)到頂峰，分別為5620/2289億日元。后隨著日本經(jīng)濟(jì)泡沫破裂，整體零售額大幅下降。2000年百貨商店/超市渠道分別創(chuàng)收2669/1787億日元，1990-2000年的CAGR分別為-7.1%/-1.1%。日本家具市場(chǎng)集中度穩(wěn)步提升，宜得利穩(wěn)居市占率榜首。日本家具市場(chǎng)CR5由2011年16%穩(wěn)步上升至2020年的23%，年均提升0.8pct，14年后（除2016年）提升增速明顯放緩。其中以高性價(jià)比聞名的家具企業(yè)宜得利市占率常年穩(wěn)居第一，市占率由11年的9.5%上升至20年的16.2%，拉開第二名數(shù)倍以上。消費(fèi)習(xí)慣由高奢轉(zhuǎn)向高性價(jià)比，宜得利迎合消費(fèi)趨勢(shì)破地產(chǎn)周期而行。根據(jù)日

51、本社會(huì)學(xué)家三浦展所著第四消費(fèi)時(shí)代，日本消費(fèi)行為的變遷可大致分為四個(gè)階段。1912-1945（都市化），1946-1974（高速經(jīng)濟(jì)發(fā)展），1975-2004（個(gè)性虛榮消費(fèi)），2005-至今（理性消費(fèi)）。第二、第三階段中，人們追求剎那間的享受，炫耀式消費(fèi)的現(xiàn)象凸顯，當(dāng)時(shí)以高端路線聞名的大冢家具從1969年成立到1980年上市僅花費(fèi)11年。而當(dāng)泡沫泡沫破裂，消費(fèi)行為轉(zhuǎn)向第四階段后，人們將目光轉(zhuǎn)向高性價(jià)比的產(chǎn)品，宜得利乘此良機(jī)，瞄準(zhǔn)消費(fèi)偏好變化，秉持“低價(jià)優(yōu)質(zhì)”原則。在2008年全球性經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)期間，于2008-2012年間連續(xù)降價(jià)12次，建立領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。結(jié)合全球化原材料與產(chǎn)品采購體系帶來的成本優(yōu)勢(shì)

52、，以及品類和渠道端的持續(xù)拓展，宜得利躍升為日本家具行業(yè)市占率榜首。三、 粗放開店下沉?xí)r代已過，行業(yè)步入成長后半段行業(yè)步入新時(shí)期，成長邏輯發(fā)生變化。2010-2017年，我國房地產(chǎn)銷售面積、竣工面積快速增長，定制家居行業(yè)處于紅利期，行業(yè)龍頭品牌通過主打產(chǎn)品櫥柜或衣柜，以單一品牌快速擴(kuò)張復(fù)制下沉開店，完成全國布局，并與地方性品牌迅速拉開差距。17年以來，商品房銷售增速趨緩，家居行業(yè)進(jìn)入新階段。傳統(tǒng)零售市場(chǎng)規(guī)模增速放緩，行業(yè)面臨流量分流壓力。依賴粗放開店下沉的增長邏輯難以繼續(xù)，龍頭逐步轉(zhuǎn)向渠道多元化擴(kuò)張，企業(yè)間的分化趨勢(shì)加速。新房零售渠道增速放緩，整裝&存量房舊改&精裝蓬勃發(fā)展。消費(fèi)

53、者的代際變化帶來了消費(fèi)行為的變化，整裝模式的認(rèn)可程度和消費(fèi)需求在不斷提升。根據(jù)測(cè)算，整裝渠道21-26E年均復(fù)合增長為11.7%，預(yù)計(jì)渠道規(guī)模占比從21年的24.7%提升至26E的32.8%。其次，隨著新房增速邊際放緩，二手房、存量房市場(chǎng)將是未來主要的客流來源，根據(jù)測(cè)算，存量房舊改21-26E年均復(fù)合增長為8.7%，預(yù)計(jì)渠道規(guī)模占比從21年的27.7%提升至26E的32.1%。另外，隨著精裝房政策紛紛落地，精裝滲透率提升。根據(jù)測(cè)算，精裝渠道21-26E年均復(fù)合增長為5.3%，渠道規(guī)模占比21年與26E大致持平。四、 構(gòu)建“四梁八柱”產(chǎn)業(yè)體系豐富延伸文化旅游、清潔載能、高原特色農(nóng)產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥大

54、健康四大產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵外延，大力發(fā)展千億級(jí)文化旅游產(chǎn)業(yè)和百億級(jí)清潔載能產(chǎn)業(yè)、金沙江綠色農(nóng)業(yè)、高原生態(tài)養(yǎng)殖業(yè)、大健康產(chǎn)業(yè)、數(shù)字產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)八大產(chǎn)業(yè)，全力打造世界一流綠色能源、綠色食品、健康生活目的地“三張牌”，“四梁八柱”產(chǎn)業(yè)體系基本形成，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力顯著增強(qiáng)。五、 構(gòu)筑現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建成古城至寧蒗、寧蒗至香格里拉高速公路，開工建設(shè)麗江至維西、沿江高速拉伯至大東段、寧蒗至華坪高速公路，做好永仁至永勝（仁和）等高速公路前期工作。高速公路通車?yán)锍踢_(dá)到660公里。開工建設(shè)攀麗大高鐵，配合推進(jìn)昆楚大麗高鐵建設(shè)，做好麗江至寧蒗至西昌、麗江至瀘水至騰沖高鐵前期工作。鐵路運(yùn)營里程達(dá)到1

55、20公里。完成麗江機(jī)場(chǎng)三期改擴(kuò)建，把麗江機(jī)場(chǎng)打造成千萬級(jí)次區(qū)域樞紐機(jī)場(chǎng)。完善提升瀘沽湖機(jī)場(chǎng)。開工建設(shè)永勝A1級(jí)通用機(jī)場(chǎng)，提升白沙直升機(jī)場(chǎng)航空應(yīng)急救援保障能力。完善金沙江中游航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施。建成寧利、小米田、馬鹿水庫等水源工程，扎實(shí)抓好南瓜坪水庫等重大項(xiàng)目建設(shè)，新增供水能力3.48億立方米，新增灌溉面積21.9萬畝。有序推進(jìn)水風(fēng)光儲(chǔ)一體化發(fā)展，加強(qiáng)骨干輸電網(wǎng)架和配網(wǎng)建設(shè)。加快5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、超算中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快現(xiàn)代綜合物流體系建設(shè)，構(gòu)建多式聯(lián)運(yùn)物流網(wǎng)。六、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公

56、司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。第五章 運(yùn)營管理一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司資產(chǎn)，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報(bào)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、定制家居行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期