玻璃產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案（模板范文）

1、泓域咨詢(xún)/玻璃產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案玻璃產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案xxx有限責(zé)任公司報(bào)告說(shuō)明2016-2017年供給側(cè)改革開(kāi)啟，供給收縮疊加需求回暖，玻璃價(jià)格逐步回升。供給端，政策限制新增產(chǎn)能，疊加沙河等地環(huán)保限產(chǎn)，玻璃產(chǎn)能供給收縮。隨著行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益凸顯，疊加玻璃生產(chǎn)存在高耗能、污染大問(wèn)題，2016年5月國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)，提出2020年底前嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的水泥熟料、平板玻璃建設(shè)項(xiàng)目，導(dǎo)致新點(diǎn)火玻璃產(chǎn)能減少；同時(shí)國(guó)家環(huán)保政策執(zhí)行趨嚴(yán)，河北沙河市作為玻璃生產(chǎn)重要產(chǎn)地，因排污許可證問(wèn)題面臨玻璃產(chǎn)線停爐改造，2017年11月和2018年8月沙停產(chǎn)

2、產(chǎn)能分別高達(dá)3840萬(wàn)重箱和1620萬(wàn)重箱，占全國(guó)總產(chǎn)能比重為3.0%和1.2%，占在產(chǎn)產(chǎn)能比重為4.3%、1.8%。值得一提的是，政策端對(duì)于玻璃行業(yè)產(chǎn)能約束強(qiáng)度不如水泥，疊加產(chǎn)能開(kāi)關(guān)不如水泥行業(yè)靈活、企業(yè)協(xié)同生產(chǎn)能力差，決定了2016年供給側(cè)改革以來(lái)玻璃供給收縮幅度弱于水泥，玻璃漲價(jià)彈性亦不如水泥。需求端，地產(chǎn)支持政策密集出臺(tái)，樓市逐步升溫。2014年經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，貨幣政策轉(zhuǎn)向?qū)捤?，央行多次降?zhǔn)降息；同時(shí)地產(chǎn)政策轉(zhuǎn)向放松，呼和浩特率先取消限購(gòu)，此后大部分城市跟進(jìn)取消；2014年930、2015年330等新政陸續(xù)出臺(tái)，包括取消認(rèn)房認(rèn)貸，降低購(gòu)房首付比例、降低房貸利率，降低契稅等，帶動(dòng)樓市自

3、2015年二季度開(kāi)始恢復(fù)，2016年樓市進(jìn)一步升溫，帶動(dòng)玻璃價(jià)格走高。2019-2021：竣工高峰逐步來(lái)臨，但房企違約潮來(lái)襲2019H2至2021H1，地產(chǎn)竣工高峰逐步來(lái)臨，需求旺盛下2021H1玻璃價(jià)格持續(xù)創(chuàng)新高。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資20253.94萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資15977.49萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.89%；建設(shè)期利息330.61萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.63%；流動(dòng)資金3945.84萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.48%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入45100.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用36614.00萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6207.18萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22.90%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值11583.8

4、5萬(wàn)元，全部投資回收期5.75年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。經(jīng)分析，本期項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)的各項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)較好，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目的社會(huì)效益、環(huán)境效益較好，因此，項(xiàng)目投資建設(shè)各項(xiàng)評(píng)價(jià)均可行。建議項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中控制好成本，制定好項(xiàng)目的詳細(xì)規(guī)劃及資金使用計(jì)劃，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)期的建設(shè)管理及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的生產(chǎn)管理，特別是加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時(shí)保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場(chǎng)和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本報(bào)告基于可信的公開(kāi)資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分

5、析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項(xiàng)目基本情況11一、 項(xiàng)目概述11二、 項(xiàng)目提出的理由13三、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成15四、 資金籌措方案15五、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)15六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃16七、 環(huán)境影響16八、 報(bào)告編制依據(jù)和原則16九、 研究范圍18十、 研究結(jié)論18十一、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表19主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表19第二章 行業(yè)發(fā)展分析21一、 展望未來(lái)：短期竣工或難有起色，下半年需求不悲觀21二、 供需主導(dǎo)價(jià)格，行業(yè)周期性顯著22第三章 背景及必要性29一、 下半年竣工或重回正軌，玻璃景氣度不必悲觀29二、 若后續(xù)地產(chǎn)政策如期改善，下半年竣工

6、有望重回正軌。如前文所述，2022年作為可能的新一輪周期起點(diǎn)，需求恢復(fù)尤為關(guān)鍵。若后續(xù)地產(chǎn)政策持續(xù)如期發(fā)力，房企資金環(huán)境逐步改善，疊加保交房政策要求，交房高峰期壓力下，竣工修復(fù)速度將快于開(kāi)工，疊加2021年下半年以來(lái)積壓竣工需求逐步釋放，預(yù)計(jì)2022年下半年竣工有望步入正軌，此外老舊小區(qū)改造加速、購(gòu)房者對(duì)采光要求提高、汽車(chē)全景天幕使用等，亦將帶動(dòng)玻璃需求釋放。供給端趨于收縮，冷修高峰延續(xù)亦有助于緩解產(chǎn)能壓力?？紤]政策嚴(yán)控玻璃新增產(chǎn)能，供給端主要關(guān)注冷修、復(fù)產(chǎn)節(jié)奏。冷修產(chǎn)線方面，2009-2014年玻璃生產(chǎn)線投產(chǎn)較多，按照8-10年窯齡冷修周期測(cè)算，推算2017-2024年玻璃行業(yè)將處于冷修高峰

7、期。盡管現(xiàn)有冷修產(chǎn)線將逐步恢復(fù)生產(chǎn)，但后續(xù)逐步進(jìn)入冷修的產(chǎn)線數(shù)量規(guī)模更多，對(duì)產(chǎn)能供給形成調(diào)節(jié)。停產(chǎn)產(chǎn)線方面，玻璃價(jià)格自2016年以來(lái)走高，企業(yè)盈利改善下停產(chǎn)產(chǎn)能理應(yīng)更多復(fù)產(chǎn)，但2016-2020年末停產(chǎn)產(chǎn)線維持77條，或因其中包含許多停產(chǎn)兩年以上而無(wú)法進(jìn)行置換，以及技術(shù)改造、搬遷成本較高的產(chǎn)能。據(jù)隆重網(wǎng)估計(jì)，截至3月18日，浮法玻璃剔除僵尸產(chǎn)線后在產(chǎn)產(chǎn)線259條、總產(chǎn)線297條。往后看，考慮產(chǎn)能置換操作問(wèn)答明確從2021年起已停產(chǎn)兩年或三年內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)不超過(guò)一年的平板玻璃生產(chǎn)線不能用于產(chǎn)能置換，預(yù)計(jì)未來(lái)復(fù)產(chǎn)產(chǎn)線對(duì)產(chǎn)能供給沖擊有限。供需改善下玻璃景氣度不必悲觀，有望迎來(lái)新一輪周期演變。下半年竣工或

8、重回正軌，玻璃景氣度不必悲觀29三、 積極擴(kuò)大有效投資31第四章 項(xiàng)目選址方案32一、 項(xiàng)目選址原則32二、 建設(shè)區(qū)基本情況32三、 拓展開(kāi)放合作空間35四、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)35第五章 建筑工程方案分析37一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求37二、 建設(shè)方案39三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)40建筑工程投資一覽表41第六章 SWOT分析43一、 優(yōu)勢(shì)分析（S）43二、 劣勢(shì)分析（W）45三、 機(jī)會(huì)分析（O）45四、 威脅分析（T）47第七章 發(fā)展規(guī)劃55一、 公司發(fā)展規(guī)劃55二、 保障措施61第八章 法人治理結(jié)構(gòu)64一、 股東權(quán)利及義務(wù)64二、 董事68三、 高級(jí)管理人員74四、 監(jiān)事77第九章 節(jié)能方案8

9、0一、 項(xiàng)目節(jié)能概述80二、 能源消費(fèi)種類(lèi)和數(shù)量分析81能耗分析一覽表82三、 項(xiàng)目節(jié)能措施82四、 節(jié)能綜合評(píng)價(jià)83第十章 項(xiàng)目環(huán)境影響分析85一、 編制依據(jù)85二、 環(huán)境影響合理性分析86三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析88四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析89五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析89六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析89七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析90八、 清潔生產(chǎn)91九、 環(huán)境管理分析93十、 環(huán)境影響結(jié)論96十一、 環(huán)境影響建議96第十一章 人力資源分析98一、 人力資源配置98勞動(dòng)定員一覽表98二、 員工技能培訓(xùn)98第十二章 工藝技術(shù)分析101一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析101二、 項(xiàng)目技術(shù)工

10、藝分析103三、 質(zhì)量管理104四、 設(shè)備選型方案105主要設(shè)備購(gòu)置一覽表106第十三章 勞動(dòng)安全107一、 編制依據(jù)107二、 防范措施110三、 預(yù)期效果評(píng)價(jià)114第十四章 投資方案115一、 投資估算的編制說(shuō)明115二、 建設(shè)投資估算115建設(shè)投資估算表117三、 建設(shè)期利息117建設(shè)期利息估算表118四、 流動(dòng)資金119流動(dòng)資金估算表119五、 項(xiàng)目總投資120總投資及構(gòu)成一覽表120六、 資金籌措與投資計(jì)劃121項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表122第十五章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析124一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取124二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算124營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表124綜合總

11、成本費(fèi)用估算表126利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表128三、 項(xiàng)目盈利能力分析128項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表130四、 財(cái)務(wù)生存能力分析131五、 償債能力分析132借款還本付息計(jì)劃表133六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論133第十六章 招投標(biāo)方案135一、 項(xiàng)目招標(biāo)依據(jù)135二、 項(xiàng)目招標(biāo)范圍135三、 招標(biāo)要求135四、 招標(biāo)組織方式138五、 招標(biāo)信息發(fā)布141第十七章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)說(shuō)明142第十八章 附表附錄143營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表143綜合總成本費(fèi)用估算表143固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表144無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表145利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表146項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表147借款還本付息計(jì)劃表148建設(shè)投資估算

12、表149建設(shè)投資估算表149建設(shè)期利息估算表150固定資產(chǎn)投資估算表151流動(dòng)資金估算表152總投資及構(gòu)成一覽表153項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表154第一章 項(xiàng)目基本情況一、 項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目名稱(chēng)：玻璃產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目2、承辦單位名稱(chēng)：xxx有限責(zé)任公司3、項(xiàng)目性質(zhì)：技術(shù)改造4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)）5、項(xiàng)目聯(lián)系人：朱xx（二）主辦單位基本情況本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持“客戶(hù)第一”的原則為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛(ài)心”的服務(wù)理念，將誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會(huì)、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場(chǎng)。“滿(mǎn)足社會(huì)

13、和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車(chē)道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來(lái)，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊(cè)國(guó)家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)

14、市場(chǎng)份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念，秉承以人為本，始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營(yíng)理念，遵循“以客戶(hù)需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶(hù)量身定制出完美解決方案，滿(mǎn)足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。（三）項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約47.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)

15、產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：xxx平方米玻璃/年。二、 項(xiàng)目提出的理由2001-2007年，玻璃行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，呈現(xiàn)供需兩旺局面。需求端，城鎮(zhèn)化、經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展帶動(dòng)房地產(chǎn)、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。1998年房改以來(lái)，受益于經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、按揭貸款與公積金等制度不斷成熟、居民購(gòu)買(mǎi)力顯著提升，疊加城鎮(zhèn)化快速推進(jìn)、帶來(lái)大量住房需求釋放，房地產(chǎn)市場(chǎng)迎來(lái)高速發(fā)展。2001-2007年房地產(chǎn)投資增速保持20%以上，商品房銷(xiāo)售面積從1.7億平米增長(zhǎng)至7.7億平米，竣工面積亦從2.3億平米增長(zhǎng)至6.1億平米，帶來(lái)大量玻璃需求。此外，汽車(chē)作為平板玻璃另一重要應(yīng)用領(lǐng)域，行業(yè)同樣發(fā)展快速，2003-2007年乘用車(chē)銷(xiāo)量從19

16、7.2萬(wàn)輛升至629.8萬(wàn)輛，年增速保持15%以上。隨著2008年金融危機(jī)襲來(lái)，玻璃行業(yè)受到明顯沖擊。受金融危機(jī)影響，2008年下半年房地產(chǎn)單月投資增速顯著回落，全年商品房銷(xiāo)售面積、銷(xiāo)售額分別同比下滑14.7%、16.1%，資金端壓力也促使房企暫緩竣工，全年竣工面積同比下滑3.5%，增速較上年下滑7.8PCT。國(guó)內(nèi)下游需求放緩亦對(duì)玻璃行業(yè)形成沖擊，疊加外圍經(jīng)濟(jì)不振、人民幣升值以及平板玻璃出口退稅率下降（2007年7月1日起出口退稅率由11%降至5%），影響平板玻璃出口，2008年我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量?jī)H同比增長(zhǎng)6.5%，增速較上年下滑6.9pct，生產(chǎn)線開(kāi)工率顯著降低，四季度玻璃價(jià)格快速下滑，行業(yè)利

17、潤(rùn)率亦持續(xù)承壓，如南玻A單季度毛利率從2008年一季度32.5%降至四季度25.3%，全年歸母凈利潤(rùn)同比下滑2.6%。堅(jiān)持“立足煤、做足煤、不唯煤”，堅(jiān)持“兩手抓、兩促進(jìn)”，強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、優(yōu)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型，著力推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)化、特色產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、新興產(chǎn)業(yè)高端化，成功獲批創(chuàng)建全國(guó)第二批產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范區(qū)，為六盤(pán)水賦予了戰(zhàn)略使命、帶來(lái)了重大機(jī)遇，轉(zhuǎn)型發(fā)展進(jìn)入新階段。最具挑戰(zhàn)性意義的是，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，堅(jiān)持人民至上、生命至上，率先在全省推出“雙14”檢測(cè)法，創(chuàng)新提出群防群控“十條措施”30條舉措，統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，疫情防控取得重大戰(zhàn)略成果，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展呈現(xiàn)加速恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。最具

18、劃時(shí)代意義的是，滬昆高鐵境內(nèi)段、安六城際鐵路建成通車(chē)，盤(pán)興高鐵開(kāi)工建設(shè)，市域整體跨入高鐵時(shí)代，率先成為全省第一個(gè)和全國(guó)為數(shù)不多的實(shí)現(xiàn)縣縣通高鐵并全部建有高鐵站房的地級(jí)市，極大提升了全市人民的認(rèn)同感和幸福感。最具標(biāo)志性意義的是，矢志不渝推進(jìn)精神文明建設(shè)，在全省率先實(shí)現(xiàn)所有縣區(qū)省級(jí)文明城市全覆蓋，連續(xù)5年在全省“文明在行動(dòng)滿(mǎn)意在貴州”綜合測(cè)評(píng)中保持一流水平，成功奪取全國(guó)文明城市“金字招牌”，“中國(guó)涼都”影響力和美譽(yù)度大幅提升。三、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資20253.94萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資15977.49萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資

19、的78.89%；建設(shè)期利息330.61萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.63%；流動(dòng)資金3945.84萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.48%。四、 資金籌措方案（一）項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資20253.94萬(wàn)元，根據(jù)資金籌措方案，xxx有限責(zé)任公司計(jì)劃自籌資金（資本金）13506.79萬(wàn)元。（二）申請(qǐng)銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額6747.15萬(wàn)元。五、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（SP）：45100.00萬(wàn)元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：36614.00萬(wàn)元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)（NP）：6207.18萬(wàn)元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：22.90

20、%。5、全部投資回收期（Pt）：5.75年（含建設(shè)期24個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：16940.98萬(wàn)元（產(chǎn)值）。六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共需24個(gè)月的時(shí)間。七、 環(huán)境影響本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的“三廢”和產(chǎn)生的噪聲均可得到有效治理和控制，各種污染物排放均滿(mǎn)足國(guó)家有關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。因此在設(shè)計(jì)和建設(shè)中認(rèn)真按“三同時(shí)”落實(shí)、執(zhí)行，嚴(yán)格遵守國(guó)家關(guān)于基本建設(shè)項(xiàng)目中有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、法令，投產(chǎn)后，在生產(chǎn)中加強(qiáng)管理，不會(huì)給周?chē)鷳B(tài)環(huán)境帶來(lái)顯著影響。八、 報(bào)告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、承辦單位關(guān)于編制本項(xiàng)目報(bào)告的委托；2、國(guó)家和地方有關(guān)政策、

21、法規(guī)、規(guī)劃；3、現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；4、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；5、項(xiàng)目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料。（二）編制原則本項(xiàng)目從節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境的角度出發(fā)，遵循創(chuàng)新、先進(jìn)、可靠、實(shí)用、效益的指導(dǎo)方針。保證本項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量?jī)?yōu)良、保證進(jìn)度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用成熟、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。1、力求全面、客觀地反映實(shí)際情況，采用先進(jìn)適用的技術(shù)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，節(jié)約資源，提高資源利用率，做好節(jié)能減排，在采用先進(jìn)適用技術(shù)的同時(shí)，做好投資費(fèi)用的控制。2、根據(jù)市場(chǎng)和所在地區(qū)的實(shí)際情況，合理制定產(chǎn)品方案及工藝路線，設(shè)計(jì)上充分體現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)先進(jìn)，操作安全穩(wěn)妥，投資經(jīng)濟(jì)適度的原

22、則。3、認(rèn)真貫徹國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進(jìn)工藝和高效設(shè)備，加強(qiáng)計(jì)量管理，提高裝置自動(dòng)化控制水平。4、根據(jù)擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢(shì)、氣象、交通運(yùn)輸?shù)葪l件及安全，保護(hù)環(huán)境、節(jié)約用地原則進(jìn)行布置；同時(shí)遵循國(guó)家安全、消防等有關(guān)規(guī)范。5、在環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)及消防等方面，本著“三同時(shí)”原則，設(shè)計(jì)上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)及消防貫穿工程的全過(guò)程。做到以新代勞，統(tǒng)一治理，安全生產(chǎn)，文明管理。九、 研究范圍根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，報(bào)告的研究范圍主要包括：1、項(xiàng)目單位及項(xiàng)目概況；2、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策；3、資源綜合利用條件；4、建設(shè)用地與廠

23、址方案；5、環(huán)境和生態(tài)影響分析；6、投資方案分析；7、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析。通過(guò)對(duì)以上內(nèi)容的研究，力求提供較準(zhǔn)確的資料和數(shù)據(jù)，對(duì)該項(xiàng)目是否可行做出客觀、科學(xué)的結(jié)論，作為投資決策的依據(jù)。十、 研究結(jié)論本項(xiàng)目生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢(shì)，主要原材料從本地市場(chǎng)采購(gòu)，保證了項(xiàng)目實(shí)施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。綜上所述，項(xiàng)目的實(shí)施將對(duì)實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)具有重要意義，本期項(xiàng)目的建設(shè)，是十分必要和可行的。十一、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積31333.00約47.00畝1.1總建

24、筑面積51980.091.2基底面積19113.131.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝336.402總投資萬(wàn)元20253.942.1建設(shè)投資萬(wàn)元15977.492.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元13951.462.1.2其他費(fèi)用萬(wàn)元1583.612.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元442.422.2建設(shè)期利息萬(wàn)元330.612.3流動(dòng)資金萬(wàn)元3945.843資金籌措萬(wàn)元20253.943.1自籌資金萬(wàn)元13506.793.2銀行貸款萬(wàn)元6747.154營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元45100.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元36614.00""6利潤(rùn)總額萬(wàn)元8276.24""7凈利潤(rùn)萬(wàn)元6207.18"

25、;"8所得稅萬(wàn)元2069.06""9增值稅萬(wàn)元1748.06""10稅金及附加萬(wàn)元209.76""11納稅總額萬(wàn)元4026.88""12工業(yè)增加值萬(wàn)元13418.56""13盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元16940.98產(chǎn)值14回收期年5.7515內(nèi)部收益率22.90%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元11583.85所得稅后第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 展望未來(lái)：短期竣工或難有起色，下半年需求不悲觀不同于過(guò)去產(chǎn)能擴(kuò)張加速景氣度下行，2021H2以來(lái)玻璃價(jià)格下行主要因需求迅速轉(zhuǎn)弱。2009-2011年、2012-

26、2015年兩輪玻璃周期，行業(yè)重復(fù)著需求旺盛玻璃漲價(jià)產(chǎn)能擴(kuò)張需求轉(zhuǎn)弱而供給過(guò)剩玻璃降價(jià)行業(yè)洗牌市場(chǎng)復(fù)蘇的周期性演繹，2016年以來(lái)隨著供給側(cè)改革、新增產(chǎn)能大幅減少，行業(yè)景氣度下行更多源于需求轉(zhuǎn)弱，尤其是2019-2021年這輪周期，隨著竣工高峰來(lái)臨，需求旺盛支撐下2021年上半年玻璃價(jià)格大幅上漲、屢創(chuàng)歷史新高，下半年則顯著回落，景氣度大幅反轉(zhuǎn)并非為玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張拖累，而是因房企資金端緊張、竣工交房節(jié)奏被迫延緩、下游玻璃加工廠商墊資換業(yè)務(wù)意愿亦大幅下滑所致，有點(diǎn)類(lèi)似2020年疫情期間。2022年作為可能的新一輪周期起點(diǎn)，后續(xù)需求恢復(fù)尤為關(guān)鍵。另一方面，受燃料價(jià)格上升影響，本輪周期玻璃價(jià)格起點(diǎn)更高。受

27、供給不足、經(jīng)濟(jì)修復(fù)、冷冬預(yù)期等影響，2021年下半年以來(lái)天然氣價(jià)格持續(xù)上漲，年初以來(lái)原油價(jià)格受地緣政治等影響亦大幅攀升，帶動(dòng)石油焦價(jià)格上漲，導(dǎo)致浮法玻璃利潤(rùn)水平明顯回落。因此，盡管2021H2需求迅速轉(zhuǎn)弱，但玻璃廠家漲價(jià)意愿較高，價(jià)格仍保持較高水平。截至2022/3/20，全國(guó)4.8/5mm浮法平板玻璃市場(chǎng)價(jià)2250元/噸，顯著高于2020年同期1688元/噸。二、 供需主導(dǎo)價(jià)格，行業(yè)周期性顯著國(guó)內(nèi)平板玻璃以浮法生產(chǎn)工藝為主。國(guó)內(nèi)平板玻璃生產(chǎn)工藝主要包括浮法與壓延法，其中浮法為最主要生產(chǎn)方式、產(chǎn)能占比8成以上，壓延法主要用于生產(chǎn)光伏和部分建筑如室內(nèi)隔斷、部分門(mén)窗玻璃。由浮法或壓延法生產(chǎn)的平板玻

28、璃亦稱(chēng)為玻璃原片，經(jīng)過(guò)深加工后可得到鍍膜玻璃、鋼化玻璃、夾層玻璃、中空玻璃等，進(jìn)而應(yīng)用于多種領(lǐng)域，成為建筑玻璃（工程玻璃為主、節(jié)能玻璃如Low-E玻璃）、汽車(chē)玻璃、光伏玻璃、電子玻璃、家電玻璃等。浮法玻璃生產(chǎn)具有連續(xù)、不間斷特點(diǎn)，通常8-10年后需進(jìn)行6個(gè)月左右冷修。浮法玻璃制造具有高溫、連續(xù)、不間斷的生產(chǎn)特性，生產(chǎn)期間熔融的玻璃液在錫槽中均勻攤開(kāi)（錫主要作用是在玻璃還是液體時(shí)像水一樣把油托起），生產(chǎn)一旦開(kāi)始，每天24小時(shí)不停。一般而言，一條浮法玻璃生產(chǎn)線在窯爐點(diǎn)火投產(chǎn)后有8-10年生產(chǎn)周期，之后需進(jìn)行停產(chǎn)冷修，冷修周期為6個(gè)月左右。2009-2014年玻璃生產(chǎn)線投產(chǎn)較多，按照8-10年窯齡冷

29、修周期測(cè)算，推算2017-2024年玻璃行業(yè)將進(jìn)入冷修高峰期。2016-2020年，全國(guó)浮法玻璃冷修日熔量從1.65萬(wàn)噸升至2.96萬(wàn)噸，占浮法玻璃總?cè)杖哿勘戎貜?.8%升至12.7%。值得一提的是，優(yōu)質(zhì)窯爐生產(chǎn)周期可能超過(guò)10年，特別當(dāng)玻璃價(jià)格高企，企業(yè)為追求高額利潤(rùn)可能延遲冷修停產(chǎn)。窯爐陸續(xù)冷修停產(chǎn)，疊加房地產(chǎn)進(jìn)入存量市場(chǎng)，2013年以來(lái)玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能趨于平穩(wěn)，與總產(chǎn)能差距擴(kuò)大。2008年以前，國(guó)內(nèi)浮法玻璃總產(chǎn)能與在產(chǎn)產(chǎn)能基本保持同步，一方面因國(guó)內(nèi)玻璃產(chǎn)能大多于2001年以后投產(chǎn)，按照8-10年窯齡計(jì)算，冷修需求不大；另一方面因房地產(chǎn)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展、下游需求旺盛，玻璃行業(yè)景氣度高，停產(chǎn)冷修對(duì)廠

30、商來(lái)說(shuō)代價(jià)巨大。2008年以后浮法玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能與總產(chǎn)能出現(xiàn)背離，主要因：1）隨著房地產(chǎn)逐步進(jìn)入存量房市場(chǎng)，玻璃需求亦有所放緩，需要的實(shí)際產(chǎn)能規(guī)模趨于平穩(wěn)；2）行業(yè)冷修需求逐步來(lái)臨，尤其是當(dāng)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益嚴(yán)重，例如2009、2010年在四萬(wàn)億政策和房地產(chǎn)新一輪周期帶動(dòng)下，玻璃產(chǎn)能需求持續(xù)增加，隨著供求矛盾逆轉(zhuǎn)、玻璃行業(yè)進(jìn)入低谷，玻璃企業(yè)選擇提前冷修；3）政策要求淘汰落后產(chǎn)能，例如建材工業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃中提出十二五期間淘汰落后平板玻璃產(chǎn)能5000萬(wàn)重量箱目標(biāo)，2011-2015年停產(chǎn)生產(chǎn)線從21條升至68條，到2020年末進(jìn)一步升至77條。2013年以來(lái)，浮法玻璃生產(chǎn)線開(kāi)工數(shù)、在產(chǎn)產(chǎn)能在較小區(qū)間

31、范圍波動(dòng)。當(dāng)前玻璃行業(yè)供給主要關(guān)注冷修停產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)節(jié)奏。玻璃實(shí)際產(chǎn)能主要受新增點(diǎn)火投產(chǎn)產(chǎn)線、冷修停產(chǎn)產(chǎn)線和冷修復(fù)產(chǎn)產(chǎn)線三者影響，在過(guò)去不同階段對(duì)產(chǎn)能供給影響存在差異。2008年以前行業(yè)尚未進(jìn)入冷修期，供給主要受新增點(diǎn)火投產(chǎn)產(chǎn)線影響；2009-2015年，隨著產(chǎn)線陸續(xù)進(jìn)入冷修期，新增產(chǎn)線、冷修停產(chǎn)和冷修復(fù)產(chǎn)產(chǎn)線均對(duì)供給有較大影響，但新增產(chǎn)線仍為關(guān)鍵，2009-2014年為玻璃產(chǎn)能密集投產(chǎn)期；2016年以來(lái)隨著政策嚴(yán)禁玻璃新增產(chǎn)能，新增產(chǎn)線逐步減少，冷修停產(chǎn)與復(fù)產(chǎn)成為影響供給主要因素。玻璃下游需求主要來(lái)自地產(chǎn)。浮法玻璃下游需求主要來(lái)自房地產(chǎn)，占比或超過(guò)七成，主要因房屋建成之后需要玻璃作為門(mén)窗和室內(nèi)裝

32、修材料，寫(xiě)字樓、酒店、商場(chǎng)亦廣泛使用大面積玻璃取代混凝土材料作為幕墻，并大量使用玻璃護(hù)欄、欄板；另外汽車(chē)需求占比20%左右，家電、出口等占比10%左右。房屋竣工統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存在失真，不宜簡(jiǎn)單用其判斷玻璃需求。考慮商品房竣工交付前半年左右會(huì)安裝外墻窗玻，理論上玻璃需求應(yīng)該與房屋竣工高度相關(guān)、且領(lǐng)先半年左右，但統(tǒng)計(jì)局平板玻璃產(chǎn)量、房屋竣工數(shù)據(jù)擬合顯示兩者相關(guān)性并不強(qiáng)。竣工指標(biāo)難以成為玻璃需求單一跟蹤指標(biāo)，主要因竣工數(shù)據(jù)存在失真、口徑可能偏小，盡管統(tǒng)計(jì)局對(duì)竣工填報(bào)有嚴(yán)格規(guī)定，但實(shí)操中部分房企因避稅等原因可能存在竣工漏報(bào)或延報(bào)，尤其是2016年以來(lái)房企境內(nèi)外融資持續(xù)收緊，疊加三四線樓市火熱、對(duì)項(xiàng)目填報(bào)要求

33、可能不如一二線城市嚴(yán)格，導(dǎo)致全國(guó)真實(shí)竣工存在被低估的可能。對(duì)比玻璃產(chǎn)量與竣工面積，可以看到2001年以來(lái)兩者比值在65%-90%間波動(dòng)，但2018年以來(lái)大幅走高，而統(tǒng)計(jì)的10家左右主流房企2018年竣工亦明顯提速，側(cè)面印證近年來(lái)統(tǒng)計(jì)局竣工絕對(duì)值可能存在一定低估。商品房銷(xiāo)售作為領(lǐng)先指標(biāo)，可與竣工結(jié)合共同判斷玻璃需求。盡管有觀點(diǎn)認(rèn)為玻璃產(chǎn)量與施工面積增速走勢(shì)較為一致，可將后者作為需求反應(yīng)指標(biāo)，但施工面積口徑偏大，包括本期新開(kāi)工的面積、上期跨入本期繼續(xù)施工的房屋面積、上期停緩建在本期恢復(fù)施工的房屋面積、本期竣工的房屋面積以及本期施工后又停緩建的房屋面積，而玻璃需求僅涉及施工后期。2001-2007年

34、，玻璃行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，呈現(xiàn)供需兩旺局面。需求端，城鎮(zhèn)化、經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展帶動(dòng)房地產(chǎn)、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。1998年房改以來(lái)，受益于經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、按揭貸款與公積金等制度不斷成熟、居民購(gòu)買(mǎi)力顯著提升，疊加城鎮(zhèn)化快速推進(jìn)、帶來(lái)大量住房需求釋放，房地產(chǎn)市場(chǎng)迎來(lái)高速發(fā)展。2001-2007年房地產(chǎn)投資增速保持20%以上，商品房銷(xiāo)售面積從1.7億平米增長(zhǎng)至7.7億平米，竣工面積亦從2.3億平米增長(zhǎng)至6.1億平米，帶來(lái)大量玻璃需求。此外，汽車(chē)作為平板玻璃另一重要應(yīng)用領(lǐng)域，行業(yè)同樣發(fā)展快速，2003-2007年乘用車(chē)銷(xiāo)量從197.2萬(wàn)輛升至629.8萬(wàn)輛，年增速保持15%以上。隨著2008年金融危機(jī)襲來(lái)，玻璃行

35、業(yè)受到明顯沖擊。受金融危機(jī)影響，2008年下半年房地產(chǎn)單月投資增速顯著回落，全年商品房銷(xiāo)售面積、銷(xiāo)售額分別同比下滑14.7%、16.1%，資金端壓力也促使房企暫緩竣工，全年竣工面積同比下滑3.5%，增速較上年下滑7.8PCT。國(guó)內(nèi)下游需求放緩亦對(duì)玻璃行業(yè)形成沖擊，疊加外圍經(jīng)濟(jì)不振、人民幣升值以及平板玻璃出口退稅率下降（2007年7月1日起出口退稅率由11%降至5%），影響平板玻璃出口，2008年我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量?jī)H同比增長(zhǎng)6.5%，增速較上年下滑6.9pct，生產(chǎn)線開(kāi)工率顯著降低，四季度玻璃價(jià)格快速下滑，行業(yè)利潤(rùn)率亦持續(xù)承壓，如南玻A單季度毛利率從2008年一季度32.5%降至四季度25.3%，

36、全年歸母凈利潤(rùn)同比下滑2.6%。2011年隨著產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，需求預(yù)期轉(zhuǎn)弱，供需寬松下玻璃價(jià)格走低，行業(yè)盈利承壓。需求端，隨著經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，房地產(chǎn)出現(xiàn)過(guò)熱跡象，2010年地產(chǎn)調(diào)控政策開(kāi)始收緊，1月國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的通知，要求增加保障性住房和普通商品住房有效供給，加大差別化信貸政策執(zhí)行力度、購(gòu)房首付比例提高等，此后調(diào)控政策密集出臺(tái)，部分城市開(kāi)始限購(gòu)，2011年央行多次上調(diào)存貸款基準(zhǔn)利率。受此影響，2011年商品房銷(xiāo)售面積增速由上年10.6%降至4.4%，需求預(yù)期逐步轉(zhuǎn)弱。供給端，2009年以來(lái)需求向好、價(jià)格上升帶動(dòng)下，2010、2011年玻璃新點(diǎn)火產(chǎn)能大幅增加，促使2

37、009年末至2011年末浮法玻璃總產(chǎn)能從6.31億重箱升至8.56億重箱，在產(chǎn)產(chǎn)能從5.31億重箱升至6.96億重箱。從產(chǎn)量看，2011年平板玻璃產(chǎn)量同比增長(zhǎng)15.80%，與領(lǐng)先指標(biāo)2010年銷(xiāo)售面積同比增長(zhǎng)10%相符，印證全年真實(shí)需求不弱，但玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張與需求預(yù)期轉(zhuǎn)弱，促使玻璃價(jià)格大幅回落，疊加2011年油價(jià)大漲、燃料價(jià)格上升，上市玻璃企業(yè)多數(shù)面臨業(yè)績(jī)下滑，旗濱集團(tuán)、信義玻璃、南玻A、中國(guó)玻璃、三峽新材2011年歸母凈利潤(rùn)降幅在19%以上，增速較上兩年大幅下滑。2016-2017年供給側(cè)改革開(kāi)啟，供給收縮疊加需求回暖，玻璃價(jià)格逐步回升。供給端，政策限制新增產(chǎn)能，疊加沙河等地環(huán)保限產(chǎn)，玻璃產(chǎn)能

38、供給收縮。隨著行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益凸顯，疊加玻璃生產(chǎn)存在高耗能、污染大問(wèn)題，2016年5月國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)，提出2020年底前嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的水泥熟料、平板玻璃建設(shè)項(xiàng)目，導(dǎo)致新點(diǎn)火玻璃產(chǎn)能減少；同時(shí)國(guó)家環(huán)保政策執(zhí)行趨嚴(yán)，河北沙河市作為玻璃生產(chǎn)重要產(chǎn)地，因排污許可證問(wèn)題面臨玻璃產(chǎn)線停爐改造，2017年11月和2018年8月沙停產(chǎn)產(chǎn)能分別高達(dá)3840萬(wàn)重箱和1620萬(wàn)重箱，占全國(guó)總產(chǎn)能比重為3.0%和1.2%，占在產(chǎn)產(chǎn)能比重為4.3%、1.8%。值得一提的是，政策端對(duì)于玻璃行業(yè)產(chǎn)能約束強(qiáng)度不如水泥，疊加產(chǎn)能開(kāi)關(guān)不如水泥行業(yè)靈活、企業(yè)協(xié)同生產(chǎn)能力差

39、，決定了2016年供給側(cè)改革以來(lái)玻璃供給收縮幅度弱于水泥，玻璃漲價(jià)彈性亦不如水泥。需求端，地產(chǎn)支持政策密集出臺(tái)，樓市逐步升溫。2014年經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，貨幣政策轉(zhuǎn)向?qū)捤?，央行多次降?zhǔn)降息；同時(shí)地產(chǎn)政策轉(zhuǎn)向放松，呼和浩特率先取消限購(gòu)，此后大部分城市跟進(jìn)取消；2014年930、2015年330等新政陸續(xù)出臺(tái)，包括取消認(rèn)房認(rèn)貸，降低購(gòu)房首付比例、降低房貸利率，降低契稅等，帶動(dòng)樓市自2015年二季度開(kāi)始恢復(fù)，2016年樓市進(jìn)一步升溫，帶動(dòng)玻璃價(jià)格走高。2019-2021：竣工高峰逐步來(lái)臨，但房企違約潮來(lái)襲2019H2至2021H1，地產(chǎn)竣工高峰逐步來(lái)臨，需求旺盛下2021H1玻璃價(jià)格持續(xù)創(chuàng)新高。第三

40、章 背景及必要性一、 下半年竣工或重回正軌，玻璃景氣度不必悲觀二、 若后續(xù)地產(chǎn)政策如期改善，下半年竣工有望重回正軌。如前文所述，2022年作為可能的新一輪周期起點(diǎn)，需求恢復(fù)尤為關(guān)鍵。若后續(xù)地產(chǎn)政策持續(xù)如期發(fā)力，房企資金環(huán)境逐步改善，疊加保交房政策要求，交房高峰期壓力下，竣工修復(fù)速度將快于開(kāi)工，疊加2021年下半年以來(lái)積壓竣工需求逐步釋放，預(yù)計(jì)2022年下半年竣工有望步入正軌，此外老舊小區(qū)改造加速、購(gòu)房者對(duì)采光要求提高、汽車(chē)全景天幕使用等，亦將帶動(dòng)玻璃需求釋放。供給端趨于收縮，冷修高峰延續(xù)亦有助于緩解產(chǎn)能壓力?？紤]政策嚴(yán)控玻璃新增產(chǎn)能，供給端主要關(guān)注冷修、復(fù)產(chǎn)節(jié)奏。冷修產(chǎn)線方面，2009-201

41、4年玻璃生產(chǎn)線投產(chǎn)較多，按照8-10年窯齡冷修周期測(cè)算，推算2017-2024年玻璃行業(yè)將處于冷修高峰期。盡管現(xiàn)有冷修產(chǎn)線將逐步恢復(fù)生產(chǎn)，但后續(xù)逐步進(jìn)入冷修的產(chǎn)線數(shù)量規(guī)模更多，對(duì)產(chǎn)能供給形成調(diào)節(jié)。停產(chǎn)產(chǎn)線方面，玻璃價(jià)格自2016年以來(lái)走高，企業(yè)盈利改善下停產(chǎn)產(chǎn)能理應(yīng)更多復(fù)產(chǎn)，但2016-2020年末停產(chǎn)產(chǎn)線維持77條，或因其中包含許多停產(chǎn)兩年以上而無(wú)法進(jìn)行置換，以及技術(shù)改造、搬遷成本較高的產(chǎn)能。據(jù)隆重網(wǎng)估計(jì)，截至3月18日，浮法玻璃剔除僵尸產(chǎn)線后在產(chǎn)產(chǎn)線259條、總產(chǎn)線297條。往后看，考慮產(chǎn)能置換操作問(wèn)答明確從2021年起已停產(chǎn)兩年或三年內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)不超過(guò)一年的平板玻璃生產(chǎn)線不能用于產(chǎn)能置換，

42、預(yù)計(jì)未來(lái)復(fù)產(chǎn)產(chǎn)線對(duì)產(chǎn)能供給沖擊有限。供需改善下玻璃景氣度不必悲觀，有望迎來(lái)新一輪周期演變。下半年竣工或重回正軌，玻璃景氣度不必悲觀若后續(xù)地產(chǎn)政策如期改善，下半年竣工有望重回正軌。如前文所述，2022年作為可能的新一輪周期起點(diǎn)，需求恢復(fù)尤為關(guān)鍵。若后續(xù)地產(chǎn)政策持續(xù)如期發(fā)力，房企資金環(huán)境逐步改善，疊加保交房政策要求，交房高峰期壓力下，竣工修復(fù)速度將快于開(kāi)工，疊加2021年下半年以來(lái)積壓竣工需求逐步釋放，預(yù)計(jì)2022年下半年竣工有望步入正軌，此外老舊小區(qū)改造加速、購(gòu)房者對(duì)采光要求提高、汽車(chē)全景天幕使用等，亦將帶動(dòng)玻璃需求釋放。供給端趨于收縮，冷修高峰延續(xù)亦有助于緩解產(chǎn)能壓力?？紤]政策嚴(yán)控玻璃新增產(chǎn)能

43、，供給端主要關(guān)注冷修、復(fù)產(chǎn)節(jié)奏。冷修產(chǎn)線方面，2009-2014年玻璃生產(chǎn)線投產(chǎn)較多，按照8-10年窯齡冷修周期測(cè)算，推算2017-2024年玻璃行業(yè)將處于冷修高峰期。盡管現(xiàn)有冷修產(chǎn)線將逐步恢復(fù)生產(chǎn)，但后續(xù)逐步進(jìn)入冷修的產(chǎn)線數(shù)量規(guī)模更多，對(duì)產(chǎn)能供給形成調(diào)節(jié)。停產(chǎn)產(chǎn)線方面，玻璃價(jià)格自2016年以來(lái)走高，企業(yè)盈利改善下停產(chǎn)產(chǎn)能理應(yīng)更多復(fù)產(chǎn)，但2016-2020年末停產(chǎn)產(chǎn)線維持77條，或因其中包含許多停產(chǎn)兩年以上而無(wú)法進(jìn)行置換，以及技術(shù)改造、搬遷成本較高的產(chǎn)能。據(jù)隆重網(wǎng)估計(jì)，截至3月18日，浮法玻璃剔除僵尸產(chǎn)線后在產(chǎn)產(chǎn)線259條、總產(chǎn)線297條。往后看，考慮產(chǎn)能置換操作問(wèn)答明確從2021年起已停產(chǎn)兩

44、年或三年內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)不超過(guò)一年的平板玻璃生產(chǎn)線不能用于產(chǎn)能置換，預(yù)計(jì)未來(lái)復(fù)產(chǎn)產(chǎn)線對(duì)產(chǎn)能供給沖擊有限。供需改善下玻璃景氣度不必悲觀，有望迎來(lái)新一輪周期演變。三、 積極擴(kuò)大有效投資優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，拓展投資空間，大力提高新型基礎(chǔ)設(shè)施投資、產(chǎn)業(yè)投資、民間投資比重，保持投資合理增長(zhǎng)。深化投融資體制改革，發(fā)揮政府投資撬動(dòng)作用，完善向民間資本常態(tài)化推介項(xiàng)目機(jī)制，激發(fā)社會(huì)投資活力。加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施、公共衛(wèi)生、民生保障、防災(zāi)減災(zāi)等領(lǐng)域短板。推動(dòng)企業(yè)設(shè)備更新和技術(shù)改造，擴(kuò)大七大產(chǎn)業(yè)板塊投資。高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)投資項(xiàng)目庫(kù)，加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，健全推進(jìn)和保障機(jī)制，形成梯次滾動(dòng)發(fā)展格局。加大引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、對(duì)接資本市場(chǎng)、推進(jìn)骨干員工

45、持股等方面的試點(diǎn)力度。第四章 項(xiàng)目選址方案一、 項(xiàng)目選址原則1、符合國(guó)家地區(qū)城市規(guī)劃要求；2、滿(mǎn)足項(xiàng)目對(duì)：原材料、能源、水和人力的供應(yīng)；3、節(jié)約和效力原則；安全的原則；4、實(shí)事求是的原則；5、節(jié)約用地；6、注意環(huán)保（以人為本，減少對(duì)生態(tài)環(huán)境影響）。二、 建設(shè)區(qū)基本情況六盤(pán)水市，是貴州省地級(jí)市。六盤(pán)水市地處貴州西部烏蒙山區(qū)，年平均氣溫15，夏季平均氣溫19.7，冬季平均氣溫3。氣候涼爽、舒適、滋潤(rùn)、清新，紫外線輻射適中，被中國(guó)氣象學(xué)會(huì)授予“中國(guó)涼都”稱(chēng)號(hào)，是全國(guó)唯一以氣候特征命名的城市。六盤(pán)水春秋時(shí)期為牂牁國(guó)屬地；戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，市境內(nèi)為夜郎國(guó)屬地，由于金屬工具的使用，已進(jìn)入了農(nóng)耕時(shí)代，并反映奴隸制生

46、產(chǎn)關(guān)系的特征；秦統(tǒng)一中國(guó)后，為巴郡漢陽(yáng)縣屬地。六盤(pán)水地處滇、黔兩省結(jié)合部，長(zhǎng)江、珠江上游分水嶺，南盤(pán)江、北盤(pán)江流域兩岸，礦產(chǎn)資源十分豐富。交通四通八達(dá)，是西南重要的鐵路樞紐城市和物流集散中心之一。截止2020年5月，全市面積9914平方千米，轄六枝特區(qū)、盤(pán)州市、水城區(qū)、鐘山區(qū)4個(gè)縣級(jí)行政區(qū)和5個(gè)省級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，87個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)，截至2020年11月1日零時(shí)，六盤(pán)水市常住人口為3031602人。六盤(pán)水是國(guó)家西電東送的主要城市，西南乃至華南地區(qū)重要的能源原材料工業(yè)基地，煤炭、電力、冶金、建材、核桃乳、洋芋片、富硒茶、山城啤酒、礦泉水、生物制藥構(gòu)成了市內(nèi)的重要經(jīng)濟(jì)發(fā)展。特產(chǎn)

47、有風(fēng)豬、獼猴桃、杜仲、天麻、核桃?！笆奈濉睍r(shí)期，必須遵循堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、堅(jiān)持以人民為中心、堅(jiān)持新發(fā)展理念、堅(jiān)持深化改革開(kāi)放、堅(jiān)持系統(tǒng)觀念的原則，奮力實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力邁上新臺(tái)階。圍繞貫徹新發(fā)展理念、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、構(gòu)建新發(fā)展格局，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模和效益提升，保持經(jīng)濟(jì)增速高于全省平均水平。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系加快建設(shè)，在質(zhì)量效益明顯提升的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，建設(shè)幸福六盤(pán)水的物質(zhì)基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得新進(jìn)展。創(chuàng)新能力顯著提升，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提高。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得重大進(jìn)展，七大產(chǎn)業(yè)板塊形成新的增長(zhǎng)極，山地特色經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展壯大，基本形成

48、高質(zhì)量發(fā)展的富民型現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，建成全國(guó)具有影響力的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范區(qū)。生態(tài)文明建設(shè)邁出新步伐。國(guó)土空間開(kāi)發(fā)保護(hù)格局不斷優(yōu)化，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善成效得到鞏固，綠色生產(chǎn)生活方式加快形成，能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高，“兩江”上游綠色屏障更加牢固，構(gòu)建形成高質(zhì)量綠色發(fā)展體系。改革開(kāi)放創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)新突破。全面深化改革持續(xù)深入推進(jìn)，市場(chǎng)主體更加充滿(mǎn)活力，產(chǎn)權(quán)制度改革和要素市場(chǎng)化配置改革取得重大進(jìn)展，開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不斷提高，營(yíng)商環(huán)境更加優(yōu)化，更高水平開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)體系基本形成。展望二三五年，我市將與全國(guó)全省同步基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化，建成經(jīng)濟(jì)更加發(fā)達(dá)、環(huán)境更加優(yōu)美、文化更加繁榮、社會(huì)更加和諧、生活更

49、加美好的幸福六盤(pán)水。經(jīng)濟(jì)實(shí)力、科技實(shí)力實(shí)現(xiàn)趕超跨越，人均地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到全省平均水平；基本實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，建成現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系；國(guó)民素質(zhì)和社會(huì)文明程度達(dá)到新高度，文化軟實(shí)力顯著增強(qiáng)；廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式，生態(tài)文明建設(shè)達(dá)到更高水平；基本公共服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施通達(dá)程度、人民生活水平達(dá)到全省平均水平，基本實(shí)現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。三、 拓展開(kāi)放合作空間堅(jiān)持實(shí)施更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次對(duì)外開(kāi)放，落實(shí)新時(shí)代西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，全面提升對(duì)外開(kāi)放水平。充分利用“四省立交橋”區(qū)位優(yōu)勢(shì)，全面融入國(guó)家內(nèi)陸開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)和“一帶一路”、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶和粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，加強(qiáng)與泛珠三角

50、、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈等協(xié)作，推進(jìn)與大連市的深度合作。依托中國(guó)中南半島區(qū)域、中印緬孟兩個(gè)經(jīng)濟(jì)走廊，積極推動(dòng)與東南亞、南亞、東盟的國(guó)際合作，主動(dòng)參與中國(guó)東盟信息港建設(shè)，深度融入綠色絲綢之路建設(shè)。全方位拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展新空間，強(qiáng)力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)大招商，加大上下游產(chǎn)業(yè)引進(jìn)力度，大力引進(jìn)國(guó)內(nèi)外優(yōu)強(qiáng)企業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈建鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈延鏈，加快融入國(guó)際國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈分工體系。四、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目選址所處位置交通便利、地勢(shì)平坦、地理位置優(yōu)越，有利于項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運(yùn)輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應(yīng)充裕。項(xiàng)目選址周?chē)鷽](méi)有自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標(biāo)，自然環(huán)境條件良

51、好。擬建工程地勢(shì)開(kāi)闊，有利于大氣污染物的擴(kuò)散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。項(xiàng)目選址具備良好的原料供應(yīng)、供水、供電條件，生產(chǎn)、生活用水全部由項(xiàng)目建設(shè)地提供，完全可以保障供應(yīng)。第五章 建筑工程方案分析一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求（一）建筑工程采用的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)1、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范2、建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范3、建筑抗震設(shè)防分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)4、工業(yè)建筑防腐蝕設(shè)計(jì)規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范6、建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范7、建筑地面設(shè)計(jì)規(guī)范8、廠房建筑模數(shù)協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)9、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范（二）建筑防火防爆規(guī)范本項(xiàng)目在建筑防火設(shè)計(jì)中從防止火災(zāi)發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級(jí)耐火等級(jí)，室內(nèi)裝修均采用不燃或難燃材

52、料，使火災(zāi)不易發(fā)生，即使發(fā)生也不易迅速蔓延，同時(shí)建筑內(nèi)均設(shè)置了消火栓。防火分區(qū)面積滿(mǎn)足建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應(yīng)滿(mǎn)足防火疏散的要求，便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結(jié)構(gòu)選型及構(gòu)造處理根據(jù)工藝生產(chǎn)特征、操作條件、設(shè)備安裝、維修、安全等要求，進(jìn)行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設(shè)計(jì)。滿(mǎn)足當(dāng)?shù)匾?guī)劃部門(mén)的要求，并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標(biāo)準(zhǔn)。（三）主要車(chē)間建筑設(shè)計(jì)在滿(mǎn)足生產(chǎn)使用要求的前提下，本著“實(shí)用、經(jīng)濟(jì)”條件下注意美觀的原則，確定合理的建筑結(jié)構(gòu)方案，立面造型簡(jiǎn)潔大方、統(tǒng)一協(xié)調(diào)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經(jīng)濟(jì)”方針。因地制宜，

53、精心設(shè)計(jì)，力求作到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、節(jié)約建設(shè)資金和勞動(dòng)力，同時(shí)，采用節(jié)能環(huán)保的新結(jié)構(gòu)、新材料和新技術(shù)。（四）本項(xiàng)目采用的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)1、建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范2、構(gòu)筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范3、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范4、混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范5、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范6、砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范7、建筑地基處理技術(shù)規(guī)范8、設(shè)置鋼筋混凝土構(gòu)造柱多層磚房抗震技術(shù)規(guī)程9、鋼結(jié)構(gòu)高強(qiáng)度螺栓連接的設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收規(guī)程（五）結(jié)構(gòu)選型1、該項(xiàng)目擬選項(xiàng)目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據(jù)現(xiàn)行建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范的規(guī)定，本項(xiàng)目按當(dāng)?shù)鼗镜卣鹆叶葓?zhí)行9度抗震設(shè)防。2、根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的自身特點(diǎn)及項(xiàng)目建設(shè)地規(guī)劃建設(shè)管理部門(mén)對(duì)該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求，確定本項(xiàng)目

54、生產(chǎn)車(chē)間采用鋼結(jié)構(gòu)，采用柱下獨(dú)立基礎(chǔ)。3、建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)使用年限為50年，安全等級(jí)為二級(jí)。二、 建設(shè)方案1、本項(xiàng)目建構(gòu)筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設(shè)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，采用輕鋼結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)建設(shè)，并按建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（GB500112010）的規(guī)定及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)文件采取必要的抗震措施。整個(gè)廠房設(shè)計(jì)充分利用自然環(huán)境，強(qiáng)調(diào)豐富的空間關(guān)系，力求設(shè)計(jì)新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護(hù)結(jié)構(gòu)及屋面，符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求；車(chē)間廠房設(shè)有天窗進(jìn)行采光和自然通風(fēng)，應(yīng)選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品。.2、生產(chǎn)車(chē)間的建筑采用輕鋼框架結(jié)構(gòu)。在符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范的前提下，做到結(jié)構(gòu)整體性能好，有利于抗震防腐，并節(jié)省投資，施工方便。在

55、設(shè)計(jì)上充分考慮了通風(fēng)設(shè)計(jì)，避免火災(zāi)、爆炸的危險(xiǎn)性。.3、建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范，耐火等級(jí)為二級(jí)；屋面防水等級(jí)為三級(jí)，按照屋面工程技術(shù)規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質(zhì)條件及生產(chǎn)要求，對(duì)本裝置土建結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)初步定為：生產(chǎn)車(chē)間采用鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)。.5、根據(jù)項(xiàng)目的自身情況及當(dāng)?shù)匾?guī)劃建設(shè)管理部門(mén)對(duì)該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求，確定本項(xiàng)目生產(chǎn)生間擬采用全鋼結(jié)構(gòu)。.6、本項(xiàng)目的抗震設(shè)防烈度為6度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設(shè)防類(lèi)別為丙類(lèi)，抗震等級(jí)為三級(jí)。.7、建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)使用年限為50年，安全等級(jí)為二級(jí)。三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項(xiàng)目建筑面積51980.09，其中：生產(chǎn)工程34575.65，倉(cāng)儲(chǔ)

56、工程3860.86，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施6662.85，公共工程6880.73。建筑工程投資一覽表單位：、萬(wàn)元序號(hào)工程類(lèi)別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程10321.0934575.654663.221.11#生產(chǎn)車(chē)間3096.3310372.691398.971.22#生產(chǎn)車(chē)間2580.278643.911165.811.33#生產(chǎn)車(chē)間2477.068298.161119.171.44#生產(chǎn)車(chē)間2167.437260.89979.282倉(cāng)儲(chǔ)工程3822.633860.86440.292.11#倉(cāng)庫(kù)1146.791158.26132.092.22#倉(cāng)庫(kù)955.66965.22110.072.33#倉(cāng)庫(kù)917.43926.61105.672.44#倉(cāng)庫(kù)