光纖預制棒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與思考-長飛

1、YOFC MD 2002.01 中國光纖預制棒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與思考中國光纖預制棒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與思考張張 穆穆2006年年9月月1YOFC MD 2002.01 1 1發(fā)展歷程與現(xiàn)狀發(fā)展歷程與現(xiàn)狀二二預制棒制棒技術(shù)的比較預制棒制棒技術(shù)的比較三三目前商用預制棒制造設備的技術(shù)水平目前商用預制棒制造設備的技術(shù)水平 及競爭力及競爭力四四全球光纖預制棒產(chǎn)能全球光纖預制棒產(chǎn)能五五國內(nèi)光棒廠家的現(xiàn)狀國內(nèi)光棒廠家的現(xiàn)狀六六未來光纖預制棒的價格預期未來光纖預制棒的價格預期七七結(jié)論與建議結(jié)論與建議2YOFC MD 2002.01 3隨著近二十年通信業(yè)的迅速發(fā)展，我國光纖預制棒產(chǎn)業(yè)取得隨著近二十年通信業(yè)的迅速發(fā)展，我國光纖

2、預制棒產(chǎn)業(yè)取得了長足進步，預制棒尺寸由起步時期的了長足進步，預制棒尺寸由起步時期的50公里拉絲長度發(fā)展公里拉絲長度發(fā)展道今天道今天2000公里公里,由單一光纖品種發(fā)展到單模系列、多模系列、由單一光纖品種發(fā)展到單模系列、多模系列、特纖系列數(shù)十個品種。特纖系列數(shù)十個品種。由原來有限規(guī)模的一兩家企業(yè)，較單一的生產(chǎn)工藝，逐步形由原來有限規(guī)模的一兩家企業(yè)，較單一的生產(chǎn)工藝，逐步形成了涵蓋成了涵蓋PCVD、MCVD、VAD、OVD等多種生產(chǎn)工藝的企等多種生產(chǎn)工藝的企業(yè)群體。業(yè)群體。一一發(fā)展歷程與現(xiàn)狀發(fā)展歷程與現(xiàn)狀YOFC MD 2002.01 4YOFC MD 2002.01 5我國已形成了以武漢長飛光纖

3、光纜公司為主的五大光棒生我國已形成了以武漢長飛光纖光纜公司為主的五大光棒生產(chǎn)企業(yè)格局，目前光棒年生產(chǎn)能力（以產(chǎn)企業(yè)格局，目前光棒年生產(chǎn)能力（以G652光纖為計算基光纖為計算基礎。下同）已超過礎。下同）已超過2,000萬公里萬公里/年。年。 YOFC MD 2002.01 6當前五家主要光棒生產(chǎn)企業(yè)正在開發(fā)大棒技術(shù)，提高質(zhì)量，當前五家主要光棒生產(chǎn)企業(yè)正在開發(fā)大棒技術(shù)，提高質(zhì)量，加強管理，降低成本，形成規(guī)?；a(chǎn)。預計光纖預制棒加強管理，降低成本，形成規(guī)?；a(chǎn)。預計光纖預制棒年產(chǎn)量將達年產(chǎn)量將達4,400萬公里萬公里/年，大大超過未來五年（年，大大超過未來五年（2006 - 2010）國內(nèi)光纖年

4、均需求量（約為）國內(nèi)光纖年均需求量（約為1,800萬公里萬公里/年）。年）。因此，中國已不存在光纖預制棒制約光纖產(chǎn)業(yè)或通信產(chǎn)因此，中國已不存在光纖預制棒制約光纖產(chǎn)業(yè)或通信產(chǎn)業(yè)的業(yè)的“瓶頸瓶頸”問題。問題。YOFC MD 2002.01 7但是，目前仍有一些廠家無視國內(nèi)光棒產(chǎn)業(yè)的發(fā)但是，目前仍有一些廠家無視國內(nèi)光棒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和壯大，鼓動中央政府部門和地方政府進一步展和壯大，鼓動中央政府部門和地方政府進一步支持新的光棒項目。支持新的光棒項目。是否有必要上新的光棒項目，政府究競應支持新是否有必要上新的光棒項目，政府究競應支持新項目還是扶持和壯大已有項目？以下五個方面的項目還是扶持和壯大已有項目？以下

5、五個方面的分析將幫助我們找到答案。分析將幫助我們找到答案。YOFC MD 2002.01 8二二預制棒制棒技術(shù)的比較預制棒制棒技術(shù)的比較 第一步 第二步 圖一 光纖預制棒制造“兩步法”工藝示意圖 MCVD PCVD OVD VAD 芯 棒 RIT / RIC OVD APVD 溶膠-凝膠外 預 制 棒 YOFC MD 2002.01 9“包層技術(shù)決定預制棒成本包層技術(shù)決定預制棒成本”在光纖和預制棒市場競爭日趨激烈的今天：各種包層在光纖和預制棒市場競爭日趨激烈的今天：各種包層技術(shù)的產(chǎn)品成本日趨接近，而不同包層技術(shù)的選擇又技術(shù)的產(chǎn)品成本日趨接近，而不同包層技術(shù)的選擇又影響芯棒的成本。影響芯棒的成本

6、?！鞍鼘雍托緦蛹夹g(shù)組合共同決定預制棒成本包層和芯層技術(shù)組合共同決定預制棒成本”b/a (PCVD/RIC) ：1.9b/a (VAD/OVD) ：4.5YOFC MD 2002.01 10PCVD或或VAD芯棒工藝與芯棒工藝與RIC或或OVD或或APVD組合制組合制成的預制棒具有較強的成本競爭力成的預制棒具有較強的成本競爭力 表 3 不同工藝制造預制棒的比較不同工藝制造預制棒的比較芯/包技術(shù)芯層沉積速率(克/分)包層沉積速率(克/分)芯棒成本($/公里)包層成本($/公里)預制棒成本($/公斤)1PCVD / RIT1.0-2.530 - 502PCVD / RIC2.5-4.0503PCVD

7、 / APVD2.5-4.030 - 504VAD / OVD4.0-10.030 - 505VAD / RIC4.0-10.0506MCVD / RIT0.5-3.030 - 507MCVD / RIC0.5-3.050YOFC MD 2002.01 11長飛公司開發(fā)的長飛公司開發(fā)的PCVD/RIC芯芯-包技術(shù)，目前外徑包技術(shù)，目前外徑150毫米毫米的的PCVD/RIC預制棒制造和拉絲技術(shù)已用于批量生產(chǎn)，單預制棒制造和拉絲技術(shù)已用于批量生產(chǎn)，單根預制棒拉絲長度為根預制棒拉絲長度為2,000公里。計劃在兩年內(nèi)使預制棒公里。計劃在兩年內(nèi)使預制棒外徑達到外徑達到180 200毫米。毫米。以長飛公司

8、、烽火通信和富通集團為代表的預制棒產(chǎn)業(yè)以長飛公司、烽火通信和富通集團為代表的預制棒產(chǎn)業(yè)正好采用的是最佳的芯正好采用的是最佳的芯- -包技術(shù)組合。包技術(shù)組合。 YOFC MD 2002.01 12對現(xiàn)有預制棒制造公司進行必要的扶持，在現(xiàn)有基礎之對現(xiàn)有預制棒制造公司進行必要的扶持，在現(xiàn)有基礎之上進行技術(shù)改造與提升，比支持一個低水平的預制棒新上進行技術(shù)改造與提升，比支持一個低水平的預制棒新項目要花錢少，見效快。項目要花錢少，見效快。 中國光纖預制棒產(chǎn)業(yè)的技術(shù)平臺符合技術(shù)發(fā)展趨勢。中國光纖預制棒產(chǎn)業(yè)的技術(shù)平臺符合技術(shù)發(fā)展趨勢。 YOFC MD 2002.01 13三三目前商用預制棒制造設備的技術(shù)水平及

9、競爭力目前商用預制棒制造設備的技術(shù)水平及競爭力MCVD : 不適合制造低水峰光纖不適合制造低水峰光纖PCVD, OVD : 技術(shù)仍未開放技術(shù)仍未開放VAD : 已向很多廠家轉(zhuǎn)讓。但轉(zhuǎn)讓的技術(shù)停留在第已向很多廠家轉(zhuǎn)讓。但轉(zhuǎn)讓的技術(shù)停留在第3、第第4代水平（年產(chǎn)能代水平（年產(chǎn)能20 30萬公里萬公里/臺）。臺）。日系日系VAD已開發(fā)出第已開發(fā)出第6、第、第7代沉積車床（年產(chǎn)能超過代沉積車床（年產(chǎn)能超過60萬公里萬公里/臺）臺）YOFC MD 2002.01 14表 4商用預制棒制造設備的技術(shù)水平的比較商用預制棒制造設備的技術(shù)水平的比較芯/包技術(shù)芯層沉積速率(克/分)包層沉積速率(克/分)芯棒成本(

10、$/公里)包層成本($/公里)預制棒成本($/公斤)1日美主流VAD / OVD10502目前商用VAD / OVD645耐世隆、耐世隆、ASI ：只提供設備，無配套工藝技術(shù)：只提供設備，無配套工藝技術(shù)沒有一定技術(shù)積累的廠家引進其設備是很難在短時間沒有一定技術(shù)積累的廠家引進其設備是很難在短時間投入穩(wěn)定生產(chǎn)的。投入穩(wěn)定生產(chǎn)的。 YOFC MD 2002.01 15以以500萬公里萬公里/年的年的G652預制棒生產(chǎn)規(guī)模，采用預制棒生產(chǎn)規(guī)模，采用VAD/OVD工工藝為計算基礎藝為計算基礎 。YOFC MD 2002.01 16相比之下，達到相同的生產(chǎn)能力，相比之下，達到相同的生產(chǎn)能力，PCVD設備的

11、投資設備的投資僅為僅為50%。 VAD/OVD技術(shù)對廢氣的處理與治污需要持續(xù)地投入，技術(shù)對廢氣的處理與治污需要持續(xù)地投入，對企業(yè)是一個沉重的負但。對企業(yè)是一個沉重的負但。尤其是新建企業(yè)的贏利狀況尤其是新建企業(yè)的贏利狀況不確定的情況下更是如此。不確定的情況下更是如此。預制棒新項目不具有競爭力預制棒新項目不具有競爭力 YOFC MD 2002.01 17四四全球光纖預制棒產(chǎn)能全球光纖預制棒產(chǎn)能YOFC MD 2002.01 182001年全球年全球IT市場下滑后，相當一部分工廠被關(guān)閉。自從市場下滑后，相當一部分工廠被關(guān)閉。自從2005年全球光纖市場出現(xiàn)好轉(zhuǎn)局面后，很多廠家試圖恢復年全球光纖市場出現(xiàn)

12、好轉(zhuǎn)局面后，很多廠家試圖恢復已關(guān)閉工廠的生產(chǎn)，但苦于對未來市場走向把握不準，舉已關(guān)閉工廠的生產(chǎn)，但苦于對未來市場走向把握不準，舉棋不定。棋不定。除去一些可能永久關(guān)閉并不可能恢復運行的能力，估計全除去一些可能永久關(guān)閉并不可能恢復運行的能力，估計全球可用于預制棒生產(chǎn)的能力（包括目前并未使用但可隨時球可用于預制棒生產(chǎn)的能力（包括目前并未使用但可隨時根據(jù)需要恢復運行的設備能力）約一億五千萬公里。根據(jù)需要恢復運行的設備能力）約一億五千萬公里。 YOFC MD 2002.01 19目前已開工的設備約占總產(chǎn)能的目前已開工的設備約占總產(chǎn)能的60%左右。左右。一旦這些富余的制棒能力被釋放出來，國外預制棒生一旦這

13、些富余的制棒能力被釋放出來，國外預制棒生產(chǎn)商進行戰(zhàn)略性降價，將對中國的制棒產(chǎn)業(yè)帶來怎樣產(chǎn)商進行戰(zhàn)略性降價，將對中國的制棒產(chǎn)業(yè)帶來怎樣的影響。的影響。 YOFC MD 2002.01 20跨國公司不會與一個既無實力又無市場的廠家合作。因跨國公司不會與一個既無實力又無市場的廠家合作。因此，目前市場上能夠買到的制棒設備不可能與表此，目前市場上能夠買到的制棒設備不可能與表6中這些中這些大公司設備的技術(shù)水平相提并論。大公司設備的技術(shù)水平相提并論。 無視全球光纖預制棒能力過剩的現(xiàn)實和不了解商用預制無視全球光纖預制棒能力過剩的現(xiàn)實和不了解商用預制棒制造設備與跨國公司的制棒設備的巨大差異，而熱衷棒制造設備與跨

14、國公司的制棒設備的巨大差異，而熱衷預制棒新項目的想法是不切實際的。預制棒新項目的想法是不切實際的。 YOFC MD 2002.01 21五五國內(nèi)光棒廠家的現(xiàn)狀國內(nèi)光棒廠家的現(xiàn)狀前幾年購買了商用制棒設備的廠家經(jīng)營的情況并不理想。其前幾年購買了商用制棒設備的廠家經(jīng)營的情況并不理想。其主要原因是設備技術(shù)水平低，投資大，投入產(chǎn)出比低。二是主要原因是設備技術(shù)水平低，投資大，投入產(chǎn)出比低。二是國內(nèi)光纖價格持續(xù)走低不斷壓縮預制棒的利潤空間。三是受國內(nèi)光纖價格持續(xù)走低不斷壓縮預制棒的利潤空間。三是受市場限制，制棒規(guī)模過小，不能形成規(guī)模效益。市場限制，制棒規(guī)模過小，不能形成規(guī)模效益。這些廠家已投入大量資金進行研

15、發(fā)，進行技術(shù)改造與升級。這些廠家已投入大量資金進行研發(fā)，進行技術(shù)改造與升級。在國內(nèi)制棒廠家技術(shù)改造與升級完成之前，進口預制棒仍有在國內(nèi)制棒廠家技術(shù)改造與升級完成之前，進口預制棒仍有一定市場份額。一定市場份額。 YOFC MD 2002.01 22據(jù)悉，國內(nèi)制棒廠家正醞釀新的合作，基于現(xiàn)有資源的預據(jù)悉，國內(nèi)制棒廠家正醞釀新的合作，基于現(xiàn)有資源的預制棒合資企業(yè)將在今年年底前成立。它將使我國光纖預制制棒合資企業(yè)將在今年年底前成立。它將使我國光纖預制棒的技術(shù)水平和產(chǎn)能進一步提升。棒的技術(shù)水平和產(chǎn)能進一步提升。預計預計2008年國內(nèi)預制棒產(chǎn)需大致平衡，隨后將出現(xiàn)供大于年國內(nèi)預制棒產(chǎn)需大致平衡，隨后將出現(xiàn)

16、供大于求的局面。求的局面。 YOFC MD 2002.01 231項目主持方的市場份額（現(xiàn)在和將來）項目主持方的市場份額（現(xiàn)在和將來）2生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)規(guī)模 （年產(chǎn)（年產(chǎn)500萬公里萬公里/160噸噸 ）3資金資金 （3 - 4億元人民幣億元人民幣 ）4學習曲線學習曲線 （5年年 ）新的預制棒項目的風險顯而易見。新的預制棒項目的風險顯而易見。 預制棒新項目是否成功取決于是否以下四個基本條件：預制棒新項目是否成功取決于是否以下四個基本條件： YOFC MD 2002.01 24六六未來光纖預制棒的價格預期未來光纖預制棒的價格預期根據(jù)目前國際光纖預制棒售價和預制棒制造技術(shù)進步的步伐根據(jù)目前國際光纖預制棒售價和預制棒制造技術(shù)進步的步伐分析，未來分析，未來3-5年單模預制棒的成本將下降至表年單模預制棒的成本將下降至表7的水平。的水平。YOFC MD 2002.01 25它既為光通信產(chǎn)業(yè)帶來福音，又為預制棒新項目設置了新它既為光通信產(chǎn)業(yè)帶來福音，又為預制棒新項目設置了新的障礙。的障礙。預制棒新項目是否有能力在投產(chǎn)后將光棒成本降至預制棒新項目是否有能力在投產(chǎn)后將光棒成本降至$110/公公斤，并通過技術(shù)提升在斤，并通過技術(shù)提升在3-5內(nèi)將成本進一步降至約內(nèi)將成本進一步降至約$80/公斤？公斤？需要三思而后行。需要三思而后行。 YOFC MD 2002.01 26七七結(jié)論與建議結(jié)論與