光模塊場(chǎng)分析報(bào)告

1、光模塊市場(chǎng)分析報(bào)告1、行業(yè)整體綜述光模塊的市場(chǎng)應(yīng)用主要是在以太網(wǎng) SDH/SONETIPTV 數(shù)據(jù)通信、視頻監(jiān)控，安防、存儲(chǔ)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)（SAN）和 FTTX 其中的光模塊電信市場(chǎng)已經(jīng)處于供過(guò)于求狀態(tài)，特別是低端光模塊市場(chǎng)，小型賣(mài)家數(shù)不勝數(shù)，即使是整個(gè)需求量在增加，也沒(méi)有供貨量增長(zhǎng)來(lái)得快。最近的幾個(gè)季度，全球十大光模塊廠商的收入增長(zhǎng)大多是持續(xù)下降便是很好的說(shuō)明。我們國(guó)內(nèi)的光模塊市場(chǎng)相比較而言，潛力巨大，我們的光模塊廠商也似乎都在探求出奇制勝之道。以光組件，TO,LD/TOSA/ROSA/OSA/CHIPSi 塊，部分企業(yè)走向?qū)I(yè)方向,更多的企業(yè)走想整合路線。大企業(yè)之間也通過(guò)合并，重組完成對(duì)整個(gè)產(chǎn)品

2、線的整合，從而達(dá)到強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)之優(yōu)勢(shì)。由于市場(chǎng)對(duì)光通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備持續(xù)降低成本的要求，以低端產(chǎn)品GBPSSFPCWDMSFP 格已經(jīng)逐步走低，全球各大巨頭主要利潤(rùn)來(lái)源已經(jīng)轉(zhuǎn)移到10GXFPXENPARKX2 更高技術(shù)含量，更底層光器件，伴隨著亞洲光通信行業(yè)企業(yè)的低成本競(jìng)爭(zhēng)，各大企業(yè)也或多或少的進(jìn)入虧損。2、市場(chǎng)分析2.1 市場(chǎng)應(yīng)用：1 .Ethernet,SDH/SONETIPTV,數(shù)據(jù)通信2 .視頻監(jiān)控3.SAN4.FTTH據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告顯示，2010 年全球電信運(yùn)營(yíng)商在光通信產(chǎn)業(yè)的資本開(kāi)支為2880 億美元，2010 年中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商在光通信的資本開(kāi)支為 2900 億元人民幣。全球光通信產(chǎn)業(yè)

3、在逐步走出全球金融危機(jī)的陰影后，將進(jìn)入一個(gè)新的投資周期。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) Lightcounting 的預(yù)測(cè)，未來(lái)五年，全球光通信產(chǎn)業(yè)將保持每年 15%曾長(zhǎng)率。由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)起步較晚，以及國(guó)家政策的極大推動(dòng)作用，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)光通信市場(chǎng)在未來(lái)五年內(nèi)仍將以年均至少 20%勺速度呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，成為全球第一大光通信市場(chǎng)。受此大環(huán)境影響， 國(guó)內(nèi)光模塊市場(chǎng)也將迎來(lái)蓬勃的發(fā)展機(jī)遇。 2011 年國(guó)內(nèi)光模塊市場(chǎng)規(guī)模為80 億元，預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)光模塊市場(chǎng)將有 20%勺增長(zhǎng)率，并將在隨后幾年內(nèi)保持與整個(gè)國(guó)內(nèi)光通信市場(chǎng)的同步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2008 年中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商重組后，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。同時(shí)，在國(guó)務(wù)院主

4、導(dǎo)的三網(wǎng)融合的激勵(lì)下，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)都紛紛調(diào)整了各自的寬帶計(jì)劃，中國(guó)廣電也蓄勢(shì)待發(fā)，將會(huì)在固網(wǎng)接入市場(chǎng)展開(kāi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)電信在 2010 年啟動(dòng)了高速寬帶計(jì)劃，投資建設(shè) 1800 萬(wàn)線光纖寬帶設(shè)備，其中光纖到戶(hù) 100 萬(wàn)線。 將使 70%；上的城鎮(zhèn)用戶(hù)可接入帶寬達(dá)到 12Mb/s,在未來(lái) 3-5 年，全面具備 20M 寬帶接入能力，在重點(diǎn)城市實(shí)現(xiàn) 100M 光纖到戶(hù)。2010 年，中國(guó)聯(lián)通進(jìn)行了 1100 萬(wàn)線全球最大 EPOW 標(biāo)，預(yù)計(jì) 2011 年其光纖寬帶用戶(hù)將達(dá)到 1170 萬(wàn)個(gè)，比 2010 年增長(zhǎng) 570 萬(wàn)個(gè)。中國(guó)移動(dòng)的固網(wǎng)資源在中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商里是最弱的。中國(guó)移

5、動(dòng) 2010 年第一季度建設(shè)量已經(jīng)達(dá)到了 300 萬(wàn)線，2010 年全年將部署 600 萬(wàn)線。在未來(lái) 1-2 年內(nèi)，對(duì)家庭用戶(hù)實(shí)現(xiàn) 2M 左右的接入帶寬，對(duì)于集團(tuán)客戶(hù)則要實(shí)現(xiàn) 20M 的帶寬，在 3-5 年之內(nèi)，將滿(mǎn)足用戶(hù) 20M-50M 的接入帶寬需求。5 年之后，為用戶(hù)提供 100M 的接入帶寬。2.2. 市場(chǎng)渠道：.設(shè)備廠商和大型集成商：數(shù)據(jù)通信設(shè)備廠商，如CISCOHUAWE3COMEXTREMENORTE,LALCATE 生.中小型系統(tǒng)集成商和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備區(qū)域分銷(xiāo)商： 如 CISCO 金牌代理， IPTV,ISP 系統(tǒng)集成商。.小型貿(mào)易商，網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易商各個(gè)光模塊廠商，都有自己的產(chǎn)品特點(diǎn)和優(yōu)

6、勢(shì)：如 FINISAR 主要產(chǎn)品集中在短距離傳輸，主要用在 FIBERCHANNELGBESAN 等；BOOKHAM 要用于長(zhǎng)距離SDHDWDM1 傳輸；FIBERXO 住要是 GBECWDMIPON?傳輸。國(guó)內(nèi)能和國(guó)外巨頭短兵相接的目前只有飛通，飛搏創(chuàng)，WTD 三巨頭，F(xiàn)IBERXON以前在國(guó)內(nèi)外渠道商和代理商占有一定份額，由于和 LUMINETOIC 的合并，逐步調(diào)整市場(chǎng)策略，收縮渠道，專(zhuān)攻第一市場(chǎng)渠道，做大型通信設(shè)備廠商和大型集成商的銷(xiāo)售。此前飛通光電也是如此定位。但 FIBERXON身的美國(guó)背景讓其可以更好的和 LUMINET 融合，可以期待 FIBERXONB 來(lái)在數(shù)據(jù)通信光模塊和

7、FTTH領(lǐng)域成為可以和 FINISAR,JDSUOPNEX?大公司抗衡的企業(yè)。飛通和NEOPHOTONICW 合遠(yuǎn)沒(méi)有 FIBERXONJB 么容易， 隨著中國(guó)本土定位的光模塊廠家的研發(fā)， 品牌的成熟和推廣， 飛通很可能淪為一堆固定資產(chǎn)和失去創(chuàng)新能力的代工廠。 WTM來(lái)以技術(shù)研發(fā)為本，面對(duì)未來(lái)光模塊廠商低成本競(jìng)爭(zhēng)，具采取的策略是避開(kāi)生產(chǎn)和低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向高速率，底層芯片的開(kāi)發(fā)。比較傳統(tǒng)的具備一定實(shí)力的 HG-GENUINEHI-OPTEL 具有政府背景與支持是其共同的主要優(yōu)勢(shì)，而且很多都背景雄厚，如思達(dá)光電，迅捷，海信，華美，中微，世紀(jì)金源，他們的優(yōu)勢(shì)都是資金雄厚，政府支持。其中部分還有外

8、資背景，支持其市場(chǎng)和銷(xiāo)售。這一層次的競(jìng)爭(zhēng)將在未來(lái)最為激烈。3、龍頭企業(yè)動(dòng)態(tài)目前，光模塊廠商的市場(chǎng)表現(xiàn)也同樣存在差異。在市場(chǎng)渠道方面，這些廠商客戶(hù)包括了設(shè)備廠商和大型集成商、數(shù)據(jù)通信設(shè)備廠商，如思科、華為、3COMEXTREME 北電、阿朗等，還有中小型系統(tǒng)集成商和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備區(qū)域分銷(xiāo)商，如思科金牌代理，IPTV、IP 系統(tǒng)集成商等，和小型貿(mào)易商，網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易商等。而國(guó)內(nèi)能和國(guó)外巨頭短兵相接的廠商目前有新飛通，SourcePhotonics,WTDH 巨頭，SourcePhotonics 以前在國(guó)內(nèi)外渠道商和代理商占有一定份額， 由于和 LUMINETOIC 的合并成為 SourcePhotonics,

9、逐步調(diào)整市場(chǎng)策略，收縮渠道，專(zhuān)攻第一市場(chǎng)渠道，做大型通信設(shè)備廠商和大型集成商的銷(xiāo)售。此前飛通光電也是如此定位。但 SourcePhotonics本身的美國(guó)背景讓其可以更好的和 LUMINET8,可以期待 SourcePhotonics 將來(lái)在數(shù)據(jù)通信光模塊和 FTTH域成為可以和 Finisar,JDSUOpnext 等大公司抗衡的企業(yè)。而前飛通和 Neophotonics 的融合可能比 SourcePhotonics 需要多一點(diǎn)時(shí)間。隨著中國(guó)本土定位的光模塊廠家的研發(fā)，品牌的成熟和推廣，同時(shí)，跟 SourcePhotonics 一樣，公司內(nèi)部的管理運(yùn)營(yíng)成本合并后都有所增加，新飛通的產(chǎn)品和市場(chǎng)

10、側(cè)重也可能發(fā)生改變，轉(zhuǎn)向別的產(chǎn)品領(lǐng)域或者更高層次的競(jìng)爭(zhēng)。另外，具有 28 年行業(yè)歷史的武漢 WT 所不僅限于單純的技術(shù)革新和銷(xiāo)售拓展，而是打造和維護(hù)自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，建立起從芯片到器件，再到模塊的垂直整合優(yōu)勢(shì)。立足于傳統(tǒng)光模塊的發(fā)展的同時(shí)，加快高端產(chǎn)品的發(fā)展，利用自己的垂直整合優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，現(xiàn)在，公司每年的光模塊出貨量就超過(guò) 300萬(wàn)只。近年來(lái)表現(xiàn)不俗的海信寬帶多媒體也值得一提，2003 年，海信正式進(jìn)入光通信產(chǎn)業(yè)，通過(guò)與國(guó)外合資 OEM 推廣自有品牌，并定位于“光纖到戶(hù)”專(zhuān)家，經(jīng)過(guò) 6年的技術(shù)積累和市場(chǎng)拓展，去年海信自主研發(fā)的 10GPONt 模塊產(chǎn)品在北美光纖到戶(hù)市場(chǎng)的占有率高達(dá) 90

11、%今年年初，日本富士通也向海信下了一筆大訂單，這又是一次日本企業(yè)向本土外的企業(yè)訂購(gòu)高端光模塊產(chǎn)品記錄。比較傳統(tǒng)的具備一定實(shí)力的華工正源、恒寶通和光聯(lián)等，具有上市公司背景和支持是其共同的主要優(yōu)勢(shì)，背景雄厚還有思達(dá)光電、奧雷光電、中微、世紀(jì)品源等，他們的優(yōu)勢(shì)都是資金雄厚，政府支持。其中部分還有外資背景，支持其市場(chǎng)和銷(xiāo)售。這些廠商中還沒(méi)有誰(shuí)真正脫穎而出，還需要繼續(xù)尋找自己的特色產(chǎn)品和特色市場(chǎng)，尋找自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。相信這些層次的廠商競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。還有專(zhuān)業(yè)代工生產(chǎn)光模塊的廠商，包括了東莞的新科電子（SAE和蘇州的群邦電子。4、新品動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)4.1 技術(shù)趨勢(shì)通信網(wǎng)干線傳輸容量的不斷擴(kuò)大及速率

12、的不斷提高使得光纖通信成為現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)的主要傳輸手段，在現(xiàn)在的光通信網(wǎng)絡(luò)中，如廣域網(wǎng)(WAN城域網(wǎng)(MAN局域網(wǎng)(LAN)所需要的作為核心光電子器件之一的光收發(fā)模塊的種類(lèi)越來(lái)越多，要求也越來(lái)越高，復(fù)雜程度也以驚人的速度發(fā)展。光收發(fā)模塊的急劇增加導(dǎo)致了多樣性，需要不斷發(fā)展相關(guān)技術(shù)滿(mǎn)足這樣應(yīng)用需求。下面就其發(fā)展方向進(jìn)行分析。發(fā)展的方向之一：小型化光收發(fā)模塊作為光纖接入網(wǎng)的核心器件推動(dòng)了干線光傳輸系統(tǒng)向低成本方向發(fā)展，使得光網(wǎng)絡(luò)的配置更加完備合理。光收發(fā)模塊由光電子器件、功能電路和光接口等結(jié)構(gòu)件組成，光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分，發(fā)射部分包括LEDVCSELFPLDDFBLD 等幾種光源；接收部分

13、包括 PIN 型和 APC0 兩種光探測(cè)器。目前的光通信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，通信設(shè)備要求的體積越來(lái)越小，接口板包含的接口密度越來(lái)越高。傳統(tǒng)的激光器和探測(cè)器分離的光模塊，已經(jīng)很難適應(yīng)現(xiàn)代通信設(shè)備的要求。為了適應(yīng)通信設(shè)備對(duì)光器件的要求，光模塊正向高度集成的小封裝發(fā)展。高度集成的光電模塊使用戶(hù)無(wú)須處理高速模擬光電信號(hào)，縮短研發(fā)和生產(chǎn)周期，減少元?dú)饧少?gòu)種類(lèi)，減少生產(chǎn)成本，因此也越來(lái)越受到設(shè)備制造商的青睞。目前光收發(fā)模塊中的光電器件的封裝由較大尺寸的雙列直插形式為主發(fā)展為以同軸封裝形式為主；光接口等結(jié)構(gòu)件從 SKFC 發(fā)展到 SC 及更小尺寸的 LCMT-RJ 型連接口形式，相應(yīng)的光收發(fā)模塊的封裝形式

14、也從金屬封裝發(fā)展到塑料封裝，由單接口的分離模塊發(fā)展到雙接口的收發(fā)一體模塊。管腳排列及封裝由雙列直插 20 腳、16 腳分離模塊發(fā)展到單排 9 腳(1X9)、雙排 9 腳(2X9)以及今后的雙排 10 腳和雙排 20 腳的收發(fā)一體模塊。SFF(SmallFormFactor)小封裝光模塊采用了先進(jìn)的精密光學(xué)及電路集成工藝，尺寸只有普通雙工 SC(1X9)型光纖收發(fā)模塊的一半， 在同樣空間可以增加一倍的光端口數(shù)， 可以增加線路端口密度，降低每端口的系統(tǒng)成本。 又由于 SFF 小封裝模塊采用了與銅線網(wǎng)絡(luò)類(lèi)似的 MT-RJ 接口，大小與常見(jiàn)的電腦網(wǎng)絡(luò)銅線接口相同，有利于現(xiàn)有以銅纜為主的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備過(guò)渡到更

15、高速率的光纖網(wǎng)絡(luò)以滿(mǎn)足網(wǎng)絡(luò)帶寬需求的急劇增長(zhǎng)。小封裝光收發(fā)模塊以其外觀封裝體積小的優(yōu)勢(shì)， 使網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的光纖接口數(shù)目增加了一倍，單端口速率達(dá)到吉比特量級(jí)，能夠滿(mǎn)足 INTERNET 寸代網(wǎng)絡(luò)帶寬需求的快速增長(zhǎng)。 可以說(shuō)小封裝光收發(fā)模塊技術(shù)代表了新一代光通信器件的發(fā)展趨勢(shì)，是下一代高速網(wǎng)絡(luò)的基石。發(fā)展的方向之二：低成本、低功耗通信設(shè)備的體積越來(lái)越小，接口板包含的接口密度越來(lái)越高，要求光電器件向低成本、低功耗的方向發(fā)展。目前光器件一般均采用混合集成工藝和氣密封裝工藝， 下一步的發(fā)展將是非氣密的封裝， 需要依靠無(wú)源光耦合(非X-Y-Z方向的調(diào)整)等技術(shù)進(jìn)一步提高自動(dòng)化生產(chǎn)程度，降低成本。隨著光收發(fā)模塊

16、市場(chǎng)需求的迅速增長(zhǎng)，功能電路部分專(zhuān)用集成電路的供應(yīng)商也逐漸增多，供應(yīng)商在規(guī)?；⑾盗谢矫娴姆e極投資使得此類(lèi) IC 的性能越來(lái)越完善， 成本也越來(lái)越低， 從而縮短了光收發(fā)模塊的開(kāi)發(fā)周期，降低了成本。尤其是處理高速、小信號(hào)、高增益的前置放大器采用的是 GaAs 工藝和技術(shù)，SiGe 技術(shù)的發(fā)展，使得這類(lèi)芯片的成品率及制造成本得到很好的控制，同時(shí)可進(jìn)一步降低功耗。另外采用非制冷激光器也進(jìn)一步降低了光模塊的制造成本。目前的小封裝光模塊也都采用低電壓 3.3v 供電，保證了端口的增加不會(huì)提高系統(tǒng)的功耗。發(fā)展的方向之三：高速率人們對(duì)信息量要求越來(lái)越多，對(duì)信息傳遞速率要求越來(lái)越快，作為現(xiàn)代信息交換、處理和

17、傳輸主要支柱的光通信網(wǎng)，一直不斷向超高頻、超高速和超大容量發(fā)展，傳輸速率越高、容量越大，傳送每個(gè)信息的成本就越來(lái)越小。長(zhǎng)途大容量方面當(dāng)前的熱點(diǎn)是 10Gbit/s 和 40Gbit/s，據(jù)日 ectroniCast 最新的市場(chǎng)研究，10Gbit/s 數(shù)據(jù)通信收發(fā)模塊的全球總消費(fèi)量將從 2001 年的 1.57 億美元增長(zhǎng)到 2010 年的 90 億美元。2001 年早期使用 10Gbit/s 數(shù)據(jù)通信收發(fā)器的數(shù)量不到 10 萬(wàn)個(gè)， 但到 2003 年， 10Gbit/s 數(shù)據(jù)通信收發(fā)模塊將增加到 200 萬(wàn)個(gè)。 在接下來(lái)的幾年內(nèi)仍將會(huì)猛烈增長(zhǎng)， 2005 年將會(huì)達(dá)到 700萬(wàn)個(gè)。在整個(gè)消費(fèi)領(lǐng)域

18、，繼 10-gigabit 光纖通道之后，10-gigabit 以太網(wǎng)將會(huì)有強(qiáng)烈的影響。目前 SDF#通道光系統(tǒng)正向 100Gbit/s 沖擊。高速系統(tǒng)和器件方面，很多公司今年推出了 40Gbit/s 系統(tǒng)。40Gbit/s 方面目前的重點(diǎn)產(chǎn)品技術(shù)是： 大功率波長(zhǎng)可調(diào)/固定激光器、40G 調(diào)制器（InpEAMLiNbO3EOMPolymerEOM、高速電路（InP、GeSi 材料）、波長(zhǎng)鎖定器、低色散濾波器、動(dòng)態(tài)均衡器、喇曼放大器、低色散開(kāi)關(guān)、100Gbit/sPD（PINAPD、可調(diào)色散補(bǔ)償器組件（TU-DCM,前向糾誤（FEC 等。從現(xiàn)階段電路技術(shù)來(lái)說(shuō)，速率越高，引起的信號(hào)損耗、功率耗散、電磁輻射（干擾）和阻抗匹配等問(wèn)題難以解決，即使解決，則要花費(fèi)非常大的代價(jià)。發(fā)展的方向之四：遠(yuǎn)距離光收發(fā)模塊的另一個(gè)發(fā)展方向是遠(yuǎn)距離。如今的光網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)距離越來(lái)越遠(yuǎn)，這要求遠(yuǎn)程收發(fā)器來(lái)與之匹配。典型的遠(yuǎn)程收發(fā)器信號(hào)在未經(jīng)放大的條件下至少能傳輸 100公里，其目的主要是省掉昂貴的光放大器，降低光通訊的成本?；趥鬏斁嚯x上的考慮，很多遠(yuǎn)程收發(fā)器都