乙酸場現(xiàn)狀及發(fā)展

1、乙酸市場現(xiàn)狀及發(fā)展2000 年全球乙酸的生產(chǎn)能力為 8620kt/a,我國也達(dá)到了 900kt/a 規(guī)模，約占全球總生產(chǎn)能力的 10%,超過了日本，但我國的乙酸裝置普遍存在著規(guī)模小、工藝路線落后的問題，有相當(dāng)多的裝置還在使用乙醇法和乙快法工藝路線，成本高，污染嚴(yán)重，市場競爭力不強(qiáng)。目前，我國乙酸的供需大體上達(dá)到平衡，但由于進(jìn)口乙酸的沖擊，市場競爭日趨激烈，應(yīng)加快乙酸工藝的結(jié)構(gòu)調(diào)整，以提高整個(gè)行業(yè)的競爭能力。乙酸是最重要的有機(jī)酸之一，主要用于生產(chǎn)乙酸乙烯（VAM）、聚乙烯醇、精對苯二甲酸（PTA）、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸酎、氯乙酸、醋酸纖維和金屬乙酸鹽等。這些產(chǎn)品還可進(jìn)一步加工成農(nóng)藥、醫(yī)藥、染

2、料、涂料、合成纖維、塑料和粘合劑等多種產(chǎn)品。另外，乙酸還可用于印染、化肥和食品等工業(yè)部門。1.國內(nèi)外生產(chǎn)情況Tecnon 的統(tǒng)計(jì)報(bào)告稱，2000 年全球乙酸生產(chǎn)能力為 8620kt/a,產(chǎn)量為 6490kt。五大生產(chǎn)商分別為Celanese、BP-Amoco、Daicel、Acetex 和 Millennium 公司，其所擁有的生產(chǎn)能力已超過世界生產(chǎn)能力的 80%,且有進(jìn)一步加強(qiáng)的趨勢。世界乙酸裝置能力分布見表1。美國是世界上最大的乙酸生產(chǎn)國，2000 年的生產(chǎn)能力達(dá)到 2700kt,占世界總生產(chǎn)能力的 31.3%。位于 Texas 州的 ClearLake 裝置是世界上最大的乙酸生產(chǎn)裝置，生

3、產(chǎn)能力為 1000kt/a。西歐地區(qū) 2000 年乙酸生產(chǎn)能力達(dá)到 1970kt,BP-Amoco 公司是該地區(qū)最大的生產(chǎn)商，該公司在 Hull 地區(qū)的裝置生產(chǎn)能力已達(dá)到 675kt/a。日本目前乙酸生產(chǎn)能力為 800kt/a,協(xié)同乙酸（KyodoSakusan）是日本最大的生產(chǎn)商，生產(chǎn)能力達(dá)到 420kt/a。韓國三星/BP 裝置生產(chǎn)能力為 350kt/a。亞洲是近期新建乙酸能力最多的地區(qū)，Celanese 公司位于新加坡的 500kt/a 和 BP 公司在馬來西亞建設(shè)的 500kt/a 的乙酸裝置已分別于 2000 年 9 月和 11 月竣工投產(chǎn)，亞洲也因此成為世界最大的乙酸生產(chǎn)基地。Ce

4、lanese 公司隨后關(guān)閉了其在德國和墨西哥兩地約 400kt/a 生產(chǎn)能力。表 12000 年世界乙酸裝置生產(chǎn)能力分布（kt/a）地區(qū)北美西歐亞洲東歐南美及其他生產(chǎn)能力286019703100450210所占比例，%33.322.936.15.22.4我國于 1953 年在上海試劑廠建成首套以乙醇為原料的乙醇/乙醛法乙酸生產(chǎn)裝置。20世紀(jì) 70 年代后，上海石化、大慶石化、吉林化學(xué)工業(yè)公司和揚(yáng)子石化先后引進(jìn)乙烯法制乙醛，再氧化制乙酸的生產(chǎn)裝置。1996 年 8 月，我國首套 100kt/a 以甲醇為原料的羥基合成法裝置在上海吳涇化工總廠建成投產(chǎn)。1997 年國內(nèi)乙酸的生產(chǎn)能力約為 650kt

5、/a。隨著江蘇索普和揚(yáng)子江乙酰公司兩套裝置相繼建成投產(chǎn)，2000 年我國的乙酸生產(chǎn)能力已超過 900kt/a。另外，江蘇索普乙酸二期工程前不久獲得了國家立項(xiàng)，屆時(shí)索普集團(tuán)的乙酸生產(chǎn)能力可以達(dá)到300kt/a,在亞洲乃至世界乙酸行業(yè)都將占據(jù)一席之地。Celanese 公司繼在新加坡之后，打算在中國建設(shè)第二個(gè)亞洲乙酸生產(chǎn)基地，目前正考慮以合作方式將上海吳涇 100kt/a 甲醇法裝置擴(kuò)至 250kt/a。2 .乙酸生產(chǎn)技術(shù)工業(yè)乙酸的生產(chǎn)方法有多種，其中乙快法由于嚴(yán)重的汞污染已被淘汰；丁烷或石腦油氧化法在國外還有裝置在運(yùn)行；乙烯乙醛法是 20 世紀(jì) 60 年代發(fā)展起來的工藝，我國共引進(jìn)四套生產(chǎn)裝置，

6、但由于消耗乙烯資源，一般不再考慮發(fā)展。乙醇氧化法是我國最早掌握的生產(chǎn)方法，雖然技術(shù)上不斷改進(jìn)（節(jié)能、土廢”等方面），但酒精耗用量大（900kg/t 以上），而酒精大多以糧食為基礎(chǔ)，在原料的來源、價(jià)格等方面都有較大風(fēng)險(xiǎn)。盡管此法生產(chǎn)成本高，但因技術(shù)成熟，建設(shè)費(fèi)用低、速度快，在乙酸售價(jià)高漲的情況下尚能盈利?？偟恼f來，乙醇法不可能解決乙酸的需求問題，而且隨著新技術(shù)的采用，此法正逐步萎縮。當(dāng)今世界上領(lǐng)先的方法是甲醇?；铣煞ǎ∣XO 法）。目前世界上 60%以上的乙酸用此工藝生產(chǎn)。1960 年德國 BASF 公司建設(shè)了第一套高壓法乙酸生產(chǎn)裝置，由于設(shè)備要求高，動(dòng)力及原料消耗大，未能廣泛推行。1968

7、年美國 Monsanto 公司在高壓法基礎(chǔ)上成功地開發(fā)了低壓 OXO 工藝，并于 1970 年建成第一套生產(chǎn)裝置（135kt/a）。此方法條件溫和，收率高，成本低，很快被推廣采用。目前低壓法已占世界乙酸生產(chǎn)量的 50%左右。表 2 統(tǒng)計(jì)了國內(nèi)外用甲醇低壓玻基化法生產(chǎn)乙酸的主要生產(chǎn)裝置。表 2 世界主要甲醇低壓?；ㄉa(chǎn)乙酸裝置（kt/a）公司地點(diǎn)最初生產(chǎn)能力建設(shè)年份目前生產(chǎn)能力Celanese美國27219781000BP-Hull英國1501981675Celanese新加坡5002000500USI美國2721981410KyodoSakusan日本2251981410BP-Patron

8、as馬來西亞5002000400DaicelChemicals日本2001980380SterlingChemicals美國1361970350Samsung-BP韓國1501991350Rhone-Poulenc法國2251980300Techmashimport烏克蘭1501980160Techmashimport俄羅斯1501993150川維-BP中國四川1501999150上海吳涇中國上海1001996106MSK1001983100江蘇索普中國鎮(zhèn)江1001998100CPDC中國臺(tái)灣80198480GNVF印度50199550我國乙酸生產(chǎn)技術(shù)與國外相比，單元裝置能力偏小，缺乏規(guī)模經(jīng)濟(jì)

9、競爭力。而且我國絕大部分企業(yè)采用的是乙醇法、乙快法工藝，不僅單耗成本高，而且環(huán)境污染嚴(yán)重。由于甲醇低壓談基化法工藝先進(jìn)，而且該方法是以甲醇及 CO 為原料，甲醇及 CO 可以煤、天然氣、石油為原料，原料比較豐富。甲醇法在近 20 年內(nèi)得到突飛猛進(jìn)的發(fā)展，各種改進(jìn)方法層出不窮，其許可證與專利期限已于 2000 年期滿，它應(yīng)該是我國乙酸生產(chǎn)技術(shù)的主要發(fā)展方向。3 .消費(fèi)及需求2000年全球乙酸需求量為6350kt,據(jù)Tecnon的預(yù)測， 2002年之前， 乙酸的需求年增長3.5%,即2002年的消費(fèi)需求將達(dá)到6800kt。 2000年世界乙酸裝置平均負(fù)荷率為75.3%,估計(jì)2002年會(huì)增至77.1

10、%,2005年又降至 70.5%。乙酸主要消費(fèi)在乙酸乙烯、PTA 溶劑、乙酸酎和乙酸酯等領(lǐng)域。其中以生產(chǎn)乙酸乙烯最大，約占總消費(fèi)量的 45%,因此它將是乙酸成長的主要?jiǎng)恿?。乙酸乙烯一般用于建筑業(yè)（涂料及粘合劑）和汽車制造業(yè)（汽車安全玻璃）。在 PTA 生產(chǎn)中也需要使用一定量的乙酸，其乙酸需求年增長率為5.3%。作為需求旺盛的聚酯纖維、薄膜、瓶及其他樹脂用品的原料，盡管每噸 PTA 的乙酸耗量很少（每噸 PTA 耗乙酸 57kg 左右），但 PTA 的總產(chǎn)量極大。據(jù) Tecnon 預(yù)計(jì)，2005 年全球 PTA生產(chǎn)能力將達(dá)到 30Mt。表 3 描述了 19992003 年全球乙酸的供求情況。乙酸

11、的消費(fèi)主要集中在北美、東南亞、西歐和日本，1999 年其消費(fèi)比例依次為 32.9%、20.8%、20.7%和 12.1%。19992006 年東南亞的年消費(fèi)量將平均增長 6.6%,而北美、西歐和日本則分別為 2.1%、1.6%和 0.7%。表 31999-2003 年全球乙酸的供求情況（kt/a）年份19992000200120022003年均增長，%生產(chǎn)能力825086208968898295623.8631764906706692371183.1負(fù)荷率，%76.675.374.877.174.4-0.7用于乙酸乙烯28142902295030303099I2.5用于 PTA 溶劑11061

12、1091190127413615.3用于乙酸酎8668748899049181.5用于乙酸酯8098739379669875.0我國的乙酸消費(fèi)結(jié)構(gòu)有自己的特點(diǎn)，見表 4。從發(fā)展角度看，主要耗用乙酸的產(chǎn)品如乙酸酎、乙酸酯類、氯乙酸、農(nóng)藥、油漆、化肥、染料等行業(yè)市場已趨于飽和，這些產(chǎn)品將來對乙酸的消費(fèi)需求不會(huì)有太大增長。而國內(nèi)市場乙酸乙烯、聚乙烯醇、PTA 等產(chǎn)品需求增長較快，它們會(huì)帶動(dòng)國內(nèi)乙酸市場消費(fèi)。目前我國 PTA 仍需大量進(jìn)口，隨著我國一批 PTA 裝置的加緊建設(shè)，該行業(yè)對乙酸的需求量會(huì)大增。預(yù)計(jì) 2001 年、2005 年、2010 年我國乙酸需求量將分別達(dá)到 920kt、1190kt

13、和 1620kt。表 4 近年我國乙酸消費(fèi)構(gòu)成項(xiàng)目百分比，%VAM 及聚乙烯醇15乙酸酯15PTA18染料14氯乙酸6醋酎8醫(yī)藥其他1014近年來，我國乙酸產(chǎn)量已基本能滿足需求，但是國內(nèi)市場有效需求不足和國外乙酸及下游產(chǎn)品的低價(jià)位進(jìn)口（見表 5）,造成國內(nèi)乙酸市場整體疲軟，相當(dāng)部分國內(nèi)乙酸生產(chǎn)企業(yè)受到影響。表 51994-2000 年我國乙酸及其部分下游產(chǎn)品進(jìn)口情況（kt）年份1994199519961997199819992000乙酸38.363.3121.495.9135.3105.8103.6乙酸酯14.414.125.333.840.249.548.7乙酸乙酯8.121.934.736

14、.040.864.744.1乙酸酎1.26.67.513.017.918.017.5隨著世界經(jīng)濟(jì)特別是東南亞經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，以及我國實(shí)施了擴(kuò)大內(nèi)需的方針和積極的財(cái)政政策，乙酸市場目前已走出低谷。4 .市場走勢近幾年乙酸銷勢不旺，基本處于供大于求的狀態(tài)，價(jià)格先降后升，起伏波動(dòng)。1995 年第二季度，東南亞乙酸合同價(jià)格曾一舉漲至 750 美元/t（CFR,下同）。隨即受亞洲金融危機(jī)和中國、印度進(jìn)口減少的沉重打擊，價(jià)格一路下滑，1999 年初只有 380 美元/t,后來在經(jīng)濟(jì)持續(xù)好轉(zhuǎn)和原油價(jià)格步步攀升的帶領(lǐng)下轉(zhuǎn)而回升。同年 7-9 月達(dá)到 410 美元/t,10-12 月 430 美元/t,2000年1

15、3月470美元/t,46月520美元/t,79月再提高50美元/t,為570美元/t,1012月鑒于PTA市況低迷和油價(jià)的節(jié)節(jié)回落，上漲勢頭得到遏制，摸高 590 美元/t 后下跌，2001 年一季度在 530550美元/t 之間徘徊。受每年仍有較大數(shù)量進(jìn)口的影響，國內(nèi)乙酸走勢基本與東南亞相同。1995 年上半年市價(jià)最高曾達(dá) 9000 元/t（凈水，下同），到年底已降至 69007200 元/t,1997 年又跌至 54005500 元/t。1998 年價(jià)格仍然走低，最低時(shí)只有 33003600 元/t,1999 年又跌至 30003300 元/t。后因東南亞國家需求恢復(fù)，低價(jià)沖擊大為減弱，加

16、之油價(jià)迅速走強(qiáng)，由此牽動(dòng)乙酸價(jià)格上揚(yáng)，2000 年升至 46004800 元/t,后期有所回落，目前市價(jià)為 4600 元/t左右。對于后市的看法，筆者認(rèn)為至少 2001 年亞洲乙酸供需仍以緊張為基調(diào)。因?yàn)閬喼抟宜嵝枨髲?1999 年第三季度起急速回升，目前占世界總需求量的三成（一年約 24002500kt）,其中乙酸酯類的需求，預(yù)計(jì) 2005 年前將有 5%6%的年增長。另外，隨著 2000 年 9 月 Celanese 新加坡公司 500kt/a、11 月馬來西亞 BP-Petronas 公司 500kt/a 乙酸裝置的建成，亞洲目前總生產(chǎn)能力已達(dá) 3103kt/a,即生產(chǎn)能力富余 6007

17、00kt/a。但 Celanese 和 BP 的新設(shè)備因一氧化碳供應(yīng)不足，尚未穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)，其中 Celanese 廠三個(gè)月就停車兩次。因此兩裝置投產(chǎn)后供應(yīng)并未緩和，東南亞乙酸衍生物廠家不得不繼續(xù)從歐美進(jìn)口乙酸。2001 年 37 月，大量日本、韓國、中國和美國的乙酸裝置將相繼定期檢修，加之 2001 年 3 月，歐美及亞洲已有相當(dāng)數(shù)量的 PTA 裝置檢修、擴(kuò)能完畢，雖然 4-7 月也有一些 PTA 裝置停車，但相對數(shù)量較小。這些因素?zé)o疑都對乙酸市場有著積極的影響。若 2001 年 Celanese和 BP 的新設(shè)備仍不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，供應(yīng)很可能短缺。5 .發(fā)展建議目前，我國乙酸市場的產(chǎn)需基本平衡，缺

18、口不大，再加上進(jìn)口乙酸的沖擊，市場的競爭會(huì)愈來愈激烈。國內(nèi)市場的競爭，實(shí)際是國際市場競爭的一部分，但我們的企業(yè)還不具備與跨國公司競爭的實(shí)力，整個(gè)行業(yè)需要作出調(diào)整。在我國即將加入 WTO,進(jìn)一步降低關(guān)稅，開放市場的情況下，要想與進(jìn)口乙酸競爭，除了需進(jìn)一步擴(kuò)大?；铣煞ㄒ宜嵫b置規(guī)模外（我國的?；铣煞ㄒ宜嵫b置雖然技術(shù)比較先進(jìn)，但生產(chǎn)規(guī)模比國外小，國外一般在 300500kt/a）,關(guān)鍵要加強(qiáng)內(nèi)部管理，減少消耗，降低成本，做好售后服務(wù)工作。乙烯法乙酸生產(chǎn)企業(yè)要繼續(xù)搞好改擴(kuò)建，發(fā)揮自己有乙醛的優(yōu)勢，積極發(fā)展系列產(chǎn)品，根據(jù)市場需求調(diào)整生產(chǎn)。乙醇法乙酸企業(yè)除個(gè)別地區(qū)有原料優(yōu)勢，或生產(chǎn)自用可繼續(xù)保留一段時(shí)間外，其他企業(yè)要下決心關(guān)停小裝置，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向醫(yī)藥中間體、農(nóng)藥中間體、染料中間體等精細(xì)化工方向發(fā)展，開拓新的市場。加快我國乙酸工業(yè)發(fā)展，有許多有利條件。乙酸作為重要的基礎(chǔ)化工原料，市場非常廣闊。近年來乙酸的下游產(chǎn)品，如乙酸乙烯、EVA 樹脂、乙酸酊、氯乙酸、山梨酸、乙酸纖維素、乙酸酯、乙酸鹽等發(fā)展很快。據(jù)預(yù)測，乙酸乙烯及 EVA 樹脂將是今后發(fā)展最快的合成材料之一，PTA 我國仍有大量進(jìn)口，輕紡、醫(yī)藥、農(nóng)藥、涂料等各種中間體、助劑的缺口還相當(dāng)大。因此，乙酸及衍生物有很大的應(yīng)用需求和潛在市場，