人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)行業(yè).docx

1、人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)行業(yè)白皮書隨著智能時(shí)代的到來，人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)行業(yè)進(jìn)入成長期，旦行業(yè)格局逐漸清晰。人工 智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)方的上游是數(shù)據(jù)生產(chǎn)和外包提供者，下游是AI算法研發(fā)單位，人工智能 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)方通過數(shù)據(jù)處理能力和項(xiàng)目管理能力為其提供整體的數(shù)據(jù)資源服務(wù)，不過AI 算法研發(fā)單位和AI中臺(tái)也可提供一些數(shù)據(jù)處理工具，產(chǎn)業(yè)上下游普遍存在交叉。2018年中國人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)市場規(guī)模為25.86億元,其中數(shù)據(jù)資源定制服務(wù)占比86%, 預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模將突破113億元.市場供給方主要由人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)商和 算法研發(fā)單位EI建或直接獲取外包標(biāo)注團(tuán)隊(duì)的形式組成，其中供應(yīng)商是行業(yè)主要

2、支撐力量。數(shù)據(jù)安全、采標(biāo)能力、數(shù)據(jù)質(zhì)量、管理能力、服務(wù)能力等仍是需求方的痛點(diǎn)，需要人工智能 基礎(chǔ)服務(wù)商有明確具體的安全管理流程、能夠深入理解算法標(biāo)注需求、可提供精力集中旦高 質(zhì)量的服務(wù)、能夠積極配合、快速響應(yīng)需求方的要求。隨著算法需求越來越旺盛，依賴人工標(biāo)注不能滿足市場需求，因此增強(qiáng)數(shù)據(jù)處理平臺(tái)持續(xù)學(xué) 習(xí)能力，由機(jī)器持續(xù)學(xué)習(xí)人工標(biāo)注，提升預(yù)標(biāo)注和自動(dòng)標(biāo)注能力對人工的替代率將成趨勢。 遠(yuǎn)期，越來越多的長尾、小概率事件所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)需求增強(qiáng)，機(jī)器模擬或機(jī)器生成數(shù)據(jù)會(huì)是 解決這一問題的良好途徑，及早研發(fā)相應(yīng)技術(shù)也將成為AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)商未來的護(hù)城河。人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)行業(yè)概述人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)定義

3、意指為AI算法訓(xùn)練及優(yōu)化提供數(shù)據(jù)采集和標(biāo)注等形式的服務(wù)人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)指為AI算法訓(xùn)練及優(yōu)化提供的數(shù)據(jù)采集、清洗、信息抽取、標(biāo)注等 服務(wù)，以采集和標(biāo)注為主。人工智能概念爆發(fā)伊始，算法、算力、數(shù)據(jù)就作為最重要的三要 素被人們樂道，進(jìn)入落地階段，智能交互、人臉識(shí)別、無人駕駛等應(yīng)用成為了最大的熱門， AI公司開始比拼技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的結(jié)合能力，而數(shù)據(jù)作為AI算法的“燃料”，是實(shí)現(xiàn)這一能力的 必要條件，因此，為機(jī)器學(xué)習(xí)算法訓(xùn)練、優(yōu)化提供數(shù)據(jù)采集、標(biāo)注等服務(wù)的人工智能基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)服務(wù)成為了這-人工智能熱潮中必不可少的環(huán)。如果說計(jì)算機(jī)工程師是AI的老師，那 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)就是老師手中的教材。我們都知道，數(shù)據(jù)是驅(qū)

4、動(dòng)人工智能浪潮全面興起的三大基礎(chǔ)要素之一。故而，數(shù)據(jù)的安全風(fēng) 險(xiǎn)與否，成為了影響人工智能安全發(fā)展的關(guān)鍵因我們都知道，數(shù)據(jù)是驅(qū)動(dòng)人工智能浪我們都知道，數(shù)據(jù)是驅(qū)動(dòng)人工智能浪潮全面興起的三大基礎(chǔ)要素之一。故而，數(shù)據(jù)的安全風(fēng) 險(xiǎn)與否，成為了影響人工智能在商業(yè)照明里，一些場合存在著智控的需求，這也是智慧系統(tǒng) 能落地的前提。目前的智慧系統(tǒng)，在商業(yè)照明的應(yīng)用主要是節(jié)能，場景控制以及集中監(jiān)控等。在節(jié)能場合，般用到的控制方式是時(shí)間表控制，人感傳感器控制以及照度控制。比如倉庫 照明，一個(gè)有上萬平方米的倉庫，貨架依次排列，傳統(tǒng)方式是燈一直亮著，送取貨的人員或 在場景控制的場合，比如宴會(huì)廳就是一個(gè)很典型的應(yīng)用。大型酒

5、店的宴會(huì)廳又稱作多功能廳, 會(huì)舉辦各種各樣的活動(dòng)，比如行業(yè)論壇會(huì)議，產(chǎn)品發(fā)布，企業(yè)培訓(xùn)，生日宴會(huì)，婚禮宴會(huì)等, 每個(gè)活動(dòng)對燈光的效果要求都不樣，在同活動(dòng)中，不同的階段也對燈光有著不同的要求。 比如產(chǎn)品發(fā)布，在嘉賓入場階段，產(chǎn)品宣講階段，中場休息階段等燈光就有不一樣的要求。 會(huì)議室也有類似的場景，比如設(shè)置開會(huì)討論模式，PPT演示模式，中場休息模式，離開模式 等。人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)展歷程行業(yè)進(jìn)入成長期，行業(yè)格局逐漸清晰伴隨國內(nèi)人工智能熱潮爆發(fā)，大量的AI公司拿到融資，為了不斷提高算法精度，數(shù)據(jù)采標(biāo) 需求也空前爆發(fā)，一度催生了行業(yè)的繁榮。但早期的AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)門檻較低，玩家魚龍 混雜，使行業(yè)標(biāo)

6、準(zhǔn)模糊、服務(wù)質(zhì)量參差不齊。隨著競爭加快，AI公司對訓(xùn)練數(shù)據(jù)的質(zhì)量要 求也不斷提高，并且當(dāng)產(chǎn)業(yè)落地成為主旋律，需求方對垂直場景的定制化數(shù)據(jù)采標(biāo)需求成為 主流，眾多小型AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)公司從數(shù)據(jù)質(zhì)量和采標(biāo)能力上達(dá)不到要求，或被淘汰，或 依附大平臺(tái)，行業(yè)格局逐漸清晰，頭部公司實(shí)力逐漸凸顯。隨著算法需求越來越旺盛，目前 機(jī)器輔助標(biāo)注、人工主要標(biāo)注的手段需要改進(jìn)提升，增強(qiáng)數(shù)據(jù)處理平臺(tái)持續(xù)學(xué)習(xí)和自學(xué)習(xí)能 力，增加機(jī)器能夠標(biāo)注維度、提升機(jī)器處理數(shù)據(jù)的精度，由機(jī)器承擔(dān)主要標(biāo)注工作將成為下 一階段的行業(yè)重心。未來，越來越多的長尾、小概率事件所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)需求增強(qiáng)，人機(jī)協(xié)作 標(biāo)注的模式性價(jià)比不足，機(jī)器模擬或機(jī)器生成

7、數(shù)據(jù)會(huì)是解決這一問題的良好途徑，及早研發(fā) 相應(yīng)技術(shù)也將成為AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)商未來的護(hù)城河。人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)的行業(yè)價(jià)值目前有監(jiān)督的深度學(xué)習(xí)是主流，標(biāo)注數(shù)據(jù)是其學(xué)習(xí)根本人工智能是研究如何通過機(jī)器來模擬人類認(rèn)知能力的科學(xué)，機(jī)器學(xué)習(xí)是現(xiàn)階段實(shí)現(xiàn)人工智能 的主要手段。機(jī)器學(xué)習(xí)方法通常是從己知數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)規(guī)律或者判斷規(guī)則，建立預(yù)測模型，M 中，深度學(xué)習(xí)可以通過對低層特征的組合，形成更加抽象的高層屬性類別，自動(dòng)從信息中學(xué) 習(xí)有效的特征并進(jìn)行分類，而無需人為選取特征。憑借自動(dòng)提取特征、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、端到 端學(xué)習(xí)等優(yōu)勢，深度學(xué)習(xí)在圖像和語音領(lǐng)域?qū)W習(xí)效果最佳，是當(dāng)今最熱門的算法架構(gòu)。在實(shí) 際應(yīng)用中，深度學(xué)習(xí)算法

8、多采用有監(jiān)督學(xué)習(xí)模式，即需要標(biāo)注數(shù)據(jù)對學(xué)習(xí)結(jié)果進(jìn)行反饋，在 大量數(shù)據(jù)訓(xùn)練下，算法錯(cuò)誤率能大大降低?，F(xiàn)在的人臉識(shí)別、自動(dòng)駕駛、語音交互等應(yīng)用都 采用這類方法訓(xùn)練，對于各類標(biāo)注數(shù)據(jù)有著海量需求，可以說數(shù)據(jù)資源決定了當(dāng)今人工智能 的高度。由于應(yīng)用有監(jiān)督學(xué)習(xí)的AI算法對于標(biāo)注數(shù)據(jù)的需求遠(yuǎn)大于現(xiàn)有的標(biāo)注效率和投入 預(yù)算，無監(jiān)督或僅需要少量標(biāo)注數(shù)據(jù)的弱監(jiān)督學(xué)習(xí)、小樣本學(xué)習(xí)成為了科學(xué)家探索的方向， 但目前無論從學(xué)習(xí)效果和使用邊界來看，均不能有效替代有監(jiān)督學(xué)習(xí)，人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服 務(wù)將持續(xù)釋放其對于人工智能的基礎(chǔ)支撐價(jià)值。人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)的主要產(chǎn)品形式 定制服務(wù)為主要服務(wù)形式，數(shù)據(jù)集產(chǎn)品集中于語音類賽道

9、目前，國內(nèi)Al基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)主要為數(shù)據(jù)集產(chǎn)品和數(shù)據(jù)資源定制服務(wù)，數(shù)據(jù)集產(chǎn)品往往是AI 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)商根據(jù)自身積累產(chǎn)出的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)集，以語音數(shù)據(jù)集為土，主:體偏普通話語音、 英文語音、方言語音等；為保證算法優(yōu)勢，客戶更多采用定制化服務(wù)，由客戶提出具體需求, 數(shù)據(jù)服務(wù)商或直接對客戶提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)注、或?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行采集并標(biāo)注。大型的需求方， 為保障數(shù)據(jù)的安全，往往提供Web形式的自有標(biāo)注平臺(tái)給執(zhí)行方，以此對整體項(xiàng)目進(jìn)行把 控，也有一些AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)商向客戶提供私有化平臺(tái)建設(shè)服務(wù)，或?qū)⒆陨砥脚_(tái)與甲方系 統(tǒng)兼容；除以上兩種形式外，部分AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)商還向算法服務(wù)進(jìn)行拓展，提供算法訓(xùn) 練、模型搭建等服務(wù)。

10、人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)的發(fā)展背景人工智能經(jīng)濟(jì)崛起為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)提供長期向好的基本面2010年語音識(shí)別和計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域產(chǎn)生重大突破，國內(nèi)開始萌生AI概念。到2015年，國 內(nèi)迎來人工智能創(chuàng)業(yè)熱潮，獨(dú)角獸不斷涌現(xiàn)，融資記錄被不斷打破。2012年-2019年8月人 工智能領(lǐng)域共發(fā)生2787件投融資事件，總?cè)谫Y額達(dá)4740億元，人工智能成為最炙手可熱的 融資熱點(diǎn)，百度、阿里、騰訊、京東、華為等科技企業(yè)也紛紛加注。2017年至今，產(chǎn)業(yè)落 地成為AI行業(yè)的主流，人工智能賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)保持高速發(fā)展態(tài)勢，涉及行業(yè)包括安防、金 融、零售、交通、教育、醫(yī)療、營銷、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、企服等眾多領(lǐng)域。下游的爆發(fā)式增長為 人工智

11、能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)的發(fā)展提供了長期向好的基本面。數(shù)據(jù)量呈指數(shù)式增長，非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的應(yīng)用依賴于清洗標(biāo)注PC、互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)級(jí)移動(dòng)設(shè)備的興起宣告了數(shù)據(jù)時(shí)代的來臨，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展更使線下業(yè)務(wù)產(chǎn) 生的大量數(shù)據(jù)被采集起來，數(shù)據(jù)量呈指數(shù)式增長，據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，全球每年生產(chǎn)的數(shù)據(jù)量將從 2016年的16.1ZB猛增至2025年的163ZB,其中80%-90%是非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。過去計(jì)算機(jī)主要 處理結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，人工智能模型卻以處理非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)見長，但“玉不琢不成器”，數(shù)據(jù)經(jīng) 過清洗與標(biāo)注才能被喚醒價(jià)值，這就產(chǎn)生了源源不斷的清洗與標(biāo)注需求。在我國，每年需要 進(jìn)行標(biāo)注的語音數(shù)據(jù)超過200萬小時(shí)，圖片則有數(shù)億張。人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

12、服務(wù)市場現(xiàn)狀人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)上下游普遍存在交叉AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)方的上游是數(shù)據(jù)生產(chǎn)和外包提供者，下游是AI算法研發(fā)單位，AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 服務(wù)方通過數(shù)據(jù)處理能力和項(xiàng)目管理能力為其提供整體的數(shù)據(jù)資源服務(wù)。AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù) 方整體有兩大類，一種是具備白有的標(biāo)注基地或全職標(biāo)注團(tuán)隊(duì)，這類企業(yè)也參與產(chǎn)業(yè)上游部 分直接提供產(chǎn)能資源，另種是依靠眾包或外包模式，專注于數(shù)據(jù)產(chǎn)品的開發(fā)與項(xiàng)目執(zhí)行。 下游部分AI公司擁有自己的標(biāo)注工具，也可通過AI中臺(tái)獲取一些通用標(biāo)注工具，同時(shí)一些 數(shù)據(jù)需求大的企業(yè)還孵化了自己的數(shù)據(jù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)。整體而言，產(chǎn)業(yè)上下游普遍存在交叉關(guān)系。融資規(guī)模集中于千萬量級(jí)，早期融資項(xiàng)目居多從融資

13、規(guī)模來看，人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)市場的融資多集中在千萬級(jí)別。從時(shí)間維度來看， 2015年人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)商獲得的融資金額相對較高，標(biāo)志著行業(yè)初露頭角，受到資 本的認(rèn)可。從獲得融資的企業(yè)數(shù)量來看，目前獲得融資的玩家并不多，資本市場表現(xiàn)的活躍 度不高。從融資輪次來看，大部分融資仍然集中于早期融資，目前上市的企業(yè)僅掛牌新三板 的數(shù)據(jù)堂一家（不考慮科技公司內(nèi)部孵化的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)商）。人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)毛利 率普遍較高，但為保持與人工智能市場前沿算法的匹時(shí)，需要投入大量研發(fā)成本進(jìn)行數(shù)據(jù)處 理平臺(tái)與工具的研發(fā)升級(jí)，因此對融資仍有較強(qiáng)依賴。人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)行業(yè)商業(yè)模式生產(chǎn)、獲客、部署合力馳動(dòng)發(fā)展人工

14、智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)行業(yè)是典型的ToB型業(yè)務(wù)，商業(yè)模式較為穩(wěn)定。在生產(chǎn)方面，主要通 過自建標(biāo)注基地或標(biāo)注團(tuán)隊(duì)、搭建眾包平臺(tái)、采購供應(yīng)商外包服務(wù)（BPO）等模式實(shí)現(xiàn)生產(chǎn) 運(yùn)營，大多企業(yè)主要采取眾包與外包模式，百度數(shù)據(jù)眾包、倍賽等企業(yè)自建標(biāo)注基地或全職 標(biāo)注團(tuán)隊(duì)，對于培訓(xùn)較高素質(zhì)工作人員、完善團(tuán)隊(duì)管理有積極意義：在獲客方面，主要通過 口碑傳播、學(xué)術(shù)會(huì)議與展會(huì)及代理渠道等模式進(jìn)入市場，對銷售人員熟悉市場趨勢、客戶需 求的要求較高；在實(shí)施交付方面，有私有化部署和公有部署兩類，能夠較為靈活地應(yīng)對客戶 對數(shù)據(jù)安全、交付周期與成本的個(gè)性化需求。我們都知道，數(shù)據(jù)是羽動(dòng)人工智能浪潮全面興起的三大基礎(chǔ)要素之一。故而，

15、數(shù)據(jù)的安全風(fēng) 險(xiǎn)與否，成為了影響人工智能安全發(fā)展的關(guān)鍵因我們都知道，數(shù)據(jù)是驅(qū)動(dòng)人工智能浪我們都知道，數(shù)據(jù)是驅(qū)動(dòng)人工智能浪潮全面興起的三大基礎(chǔ)要素之-。故而，數(shù)據(jù)的安全風(fēng) 險(xiǎn)與否，成為了影響人工智能在商業(yè)照明里，一些場合存在著智控的需求，這也是智慧系統(tǒng) 能落地的前提。目前的智慧系統(tǒng)，在商業(yè)照明的應(yīng)用主要是節(jié)能，場景控制以及集中監(jiān)控等。在節(jié)能場合，一般用到的控制方式是時(shí)間表控制，人感傳感器控制以及照度控制。比如倉庫 照明，一個(gè)有上萬平方米的倉庫，貨架依次排列，傳統(tǒng)方式是燈一直亮著，送取貨的人員或在場景控制的場合，比如宴會(huì)廳就是個(gè)很典型的應(yīng)用。大型酒店的宴會(huì)廳又稱作多功能廳, 會(huì)舉辦各種各樣的活動(dòng)，

16、比如行業(yè)論壇會(huì)議，產(chǎn)品發(fā)布，企業(yè)培訓(xùn)，生日宴會(huì)，婚禮宴會(huì)等, 每個(gè)活動(dòng)對燈光的效果要求都不-樣，在同活動(dòng)中，不同的階段也對燈光有著不同的要求。 比如產(chǎn)品發(fā)布，在嘉賓入場階段，產(chǎn)品宣講階段，中場休息階段等燈光就有不一樣的要求。 會(huì)議室也有類似的場景，比如設(shè)置開會(huì)討論模式，PPT演示模式，中場休息模式，離開模式 等。人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)市場規(guī)模2025年市場規(guī)模將突破百億，行業(yè)年復(fù)合增長率為23.5%86.2%,數(shù)據(jù)集產(chǎn)品占比12.9%,其他數(shù)據(jù)資源應(yīng)用服務(wù)占比0.9%；行業(yè)年復(fù)合增長率為 23.5%,預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模將突破110億元。從整體增速來看，行業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)健，下游 人工智能行業(yè)持續(xù)

17、發(fā)力將形成長期利好。人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)細(xì)分結(jié)構(gòu)純標(biāo)注服務(wù)為主體，由供應(yīng)商提供服務(wù)占79%2018年中國人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)市場以語音、視覺、NLP領(lǐng)域的標(biāo)注服務(wù)為主，同時(shí)提 供采集與標(biāo)注服務(wù)占比較少，這是由于生數(shù)據(jù)由需求方提供的情況較多，但這并不意味著市 場中數(shù)據(jù)采集需求弱，相反，人工智能技術(shù)落地后產(chǎn)生了大量新興垂直領(lǐng)域的數(shù)據(jù)需求，然 而這些數(shù)據(jù)采集難度大，能夠提供相關(guān)采集工具和服務(wù)的供應(yīng)商將獲取競爭優(yōu)勢。市場供給 方主要由企業(yè)自建或直接獲取外包團(tuán)隊(duì)的形式以及供應(yīng)商組成，乂以供應(yīng)商為行業(yè)主要支撐 力量，占比79%。人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)市場格局行業(yè)將提升至較高集中度，CR5占26%市場份額目前

18、人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)行業(yè)CR5占26%市場份額，行業(yè)集中度較為適中，既非寡占型 市場也非充分競爭市場，這一方面是由于百度數(shù)據(jù)眾包、海天瑞聲、數(shù)據(jù)堂等企業(yè)進(jìn)入市場 較早，積累了較多客戶資源，另一方面則是由于下游企業(yè)之前多采用公開數(shù)據(jù)集訓(xùn)練模型， 對數(shù)據(jù)的高精度要求由來尚短，受生態(tài)傳導(dǎo)效應(yīng)滯后影響，市場門檻還不顯著，資金與研發(fā) 實(shí)力較為薄弱的中小企業(yè)還有較強(qiáng)的發(fā)展土壤。然而未來，隨著下游企業(yè)發(fā)展壯大，直接使 用外包團(tuán)隊(duì)成本低廉、數(shù)據(jù)安全可控性強(qiáng)，一些基礎(chǔ)性需求將由下游企業(yè)自給自足，外部的 數(shù)據(jù)服務(wù)商現(xiàn)有的存量市場面臨下降，因此必須承擔(dān)高難度、前沿獨(dú)特性任務(wù)，這就要求其 自身投入高精度、專業(yè)化數(shù)據(jù)處

19、理工具的研發(fā)和人工智能算法基礎(chǔ)研究，以把握客戶需求， 開拓增量市場，因此資金與研發(fā)實(shí)力成為較高行業(yè)門檻，同時(shí)受近年資本市場冷卻影響，- 批中小型廠商面臨業(yè)務(wù)收縮，再者部分廠商如倍賽開始在業(yè)內(nèi)并購，參考海外數(shù)據(jù)服務(wù)市場 發(fā)展情況（海外行業(yè)巨頭Appen多次并購其他企業(yè)），并購也將成為市場趨勢，多種因素疊 加影響下，行業(yè)集中度將提升。人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)場景分析視圖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)市場現(xiàn)狀人像與OCR數(shù)據(jù)是視圖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)的主流在不考慮自動(dòng)駕駛的前提下，2018年視圖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)市場達(dá)到6.6億元，人像與OCR數(shù) 據(jù)是視圖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)的主流，尤其人像數(shù)據(jù)占市場的42.9%。OCR占27%,其他的人體識(shí)

20、 別數(shù)據(jù)、商品識(shí)別數(shù)據(jù)、工業(yè)質(zhì)檢數(shù)據(jù)、醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)及其他新場景數(shù)據(jù)等較為分散，合計(jì) 占市場30.1%。針對算法研發(fā)方向判斷數(shù)據(jù)需求，挖掘增量市場按照數(shù)據(jù)使用方向，可以劃分為新算法模型搭建與研發(fā)、在已有算法基礎(chǔ)上增加新模塊、解 決方案交付過程中定制優(yōu)化等三類，其中新算法模型搭建與研發(fā)和在已有算法基礎(chǔ)上增加新 模塊類型的數(shù)據(jù)需求是可以根據(jù)相應(yīng)機(jī)器視覺算法的前沿研發(fā)方向來判斷預(yù)測的。例如，就 智慧城市場景而言，針對漢族的人臉識(shí)別和視頻結(jié)構(gòu)化已較為成熟，在實(shí)際應(yīng)用場景中還需 針對少數(shù)民族和其他人種進(jìn)行優(yōu)化以提升整體算法準(zhǔn)確率，此外，跨鏡追蹤成為場景研發(fā)熱 點(diǎn)，相應(yīng)的跨攝像頭數(shù)據(jù)如何標(biāo)注對算法訓(xùn)練也會(huì)產(chǎn)

21、生較大影響，再及，深度相機(jī)可以幫計(jì) 算機(jī)讀懂三維立體的監(jiān)控視頻，還能夠較好地解決復(fù)雜光照條件下視圖數(shù)據(jù)采集的問題，也 將在未來成為重要的研發(fā)方向，綜上，多民族、多人種數(shù)據(jù)、跨攝像頭數(shù)據(jù)、3D數(shù)據(jù)的采 集與標(biāo)注服務(wù)將為視圖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)市場的發(fā)展帶來增量空間，OCR、手機(jī)、零售等其他領(lǐng) 域也同理可針對算法研發(fā)方向挖掘增量市場。自動(dòng)駕駛基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)應(yīng)用場景算法尚未成熟，對數(shù)據(jù)有長期需求，且缺口仍在L3級(jí)別以上的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)主要有感知、定位、預(yù)測、決策和控制五部分，其對于計(jì)算機(jī) 視覺技術(shù)的需求度遠(yuǎn)高于ADAS,系統(tǒng)需要對雷達(dá)、攝像頭等傳感器采集的點(diǎn)云和圖像數(shù)據(jù) 進(jìn)行抽取、處理和融合，構(gòu)建車輛行駛環(huán)境，

22、為預(yù)測和決策做依據(jù)，這對于算法的準(zhǔn)確性和 實(shí)時(shí)性有極大考驗(yàn)。目前自動(dòng)駕駛的視覺技術(shù)主要應(yīng)用有監(jiān)督的深度學(xué)習(xí)，是基于己知變昂: 和因變量推導(dǎo)函數(shù)關(guān)系的算法模型，需要大量的標(biāo)注數(shù)據(jù)對模型進(jìn)行訓(xùn)練和調(diào)優(yōu)。在世界級(jí) 無人駕駛大賽中，主辦方往往提供近億張圖片、數(shù)十萬張標(biāo)注圖片供參賽團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練使用；在 路測或真實(shí)道路駕駛時(shí)，如人車混雜、分布稠密、行為多變等復(fù)雜環(huán)境問題更需要海量的真 實(shí)路況數(shù)據(jù)不斷對算法進(jìn)行優(yōu)化，才能保障無人駕駛車輛正?？捎谩Ｈ缃駠鴥?nèi)自動(dòng)駕駛飛速 發(fā)展，AI公司、科技公司、高精地圖廠商、車廠等參與者眾多，該領(lǐng)域的數(shù)據(jù)采集和標(biāo)注 需求已經(jīng)成為AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)的主要項(xiàng)目之一，且自動(dòng)駕駛算法應(yīng)用仍

23、待優(yōu)化，數(shù)據(jù)需求 缺口仍在，市場遠(yuǎn)未飽和。自動(dòng)駕駛基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)市場現(xiàn)狀2025年采標(biāo)規(guī)模將超24億，科技公司和車廠是主要需求方自動(dòng)駕駛基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要是道路交通圖像、障礙物圖像、車輛行駛環(huán)境圖像等，需求方以科技 公司、汽車廠商和高精地圖廠商為主，2018年自動(dòng)駕駛行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)規(guī)模為5.76億元, 預(yù)計(jì)2025年將超24億元，三方規(guī)模占比分別為49%、47.2%和3.8%,行業(yè)數(shù)據(jù)總?cè)蝿?wù)量超 一億張,2D圖像標(biāo)注與3D點(diǎn)云標(biāo)注任務(wù)晟基本為2:1。其中高精地圖廠商算法較為成熟， 數(shù)據(jù)自動(dòng)化標(biāo)注程度可達(dá)90%左右，外包需求較少；以百度、圖森未來為代表的自動(dòng)駕駛科 技公司直是該領(lǐng)域基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)的主要買

24、方，平均各家算法訓(xùn)練圖像數(shù)據(jù)累積需求在千萬 級(jí)以上，隨著落地項(xiàng)目進(jìn)程加快，將會(huì)有更多細(xì)分場景的需求產(chǎn)生；近幾年，汽車廠商在 ADAS和自動(dòng)駕駛方向的投入明顯，上汽、吉利等廠商年投入均可達(dá)數(shù)億元，對于數(shù)據(jù)的采 集和標(biāo)注需求也逐年增加，預(yù)計(jì)未來3年中，汽車廠商將成為需求主力。智能交互基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)市場現(xiàn)狀遠(yuǎn)場語音交互成為主流需求，中文類數(shù)據(jù)仍占據(jù)市場核心2018年語音交互相關(guān)數(shù)據(jù)服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到13.5億元。語音交互主要分為近場交互、中場 交互和遠(yuǎn)場交互，以智能影音家居、可交互機(jī)器人和車機(jī)為代表的中遠(yuǎn)場交互類數(shù)據(jù)服務(wù)需 求合計(jì)占到智能交互基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)的68%,成為當(dāng)前智能交互基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)的主流需求，

25、因 此針對遠(yuǎn)場語音交互的低噪聲環(huán)境服務(wù)具有較強(qiáng)發(fā)展?jié)摿妥h價(jià)能力。在服務(wù)語種上，中文 （含方言）服務(wù)占據(jù)71%的市場份額，外語種資源相對稀缺，采集和標(biāo)注難度較大，成本相 對更高，目前占29%的市場份額。智能交互基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)技術(shù)趨勢實(shí)現(xiàn)跨語音識(shí)別、語義理解的復(fù)合數(shù)據(jù)標(biāo)注FI前企業(yè)在智能交互系統(tǒng)的建設(shè)中，對單純的語音識(shí)別或合成方面技術(shù)能力相對較完善，而 在上下文理解、多輪對話、情緒識(shí)別、模糊語義識(shí)別、意圖判斷等方面的研發(fā)痛點(diǎn)更強(qiáng)，根 據(jù)智能交互系統(tǒng)算法的發(fā)展，迭代并設(shè)計(jì)符合算法需求的NLP數(shù)據(jù)產(chǎn)品，有助于從數(shù)據(jù)層 面推動(dòng)智能交互系統(tǒng)的發(fā)展。特別的，對話系統(tǒng)的效果對標(biāo)注數(shù)據(jù)的質(zhì)量和規(guī)模依賴性很強(qiáng),

26、但目前受標(biāo)注數(shù)據(jù)和模型能力的雙重制約，對話流程還無法對語音、語義整個(gè)交互流程打通, 而實(shí)現(xiàn)跨語音識(shí)別、語義理解的復(fù)合數(shù)據(jù)標(biāo)注可以幫助減輕語音信息與文本信息之間的信息 誤傳導(dǎo)，對整個(gè)對話流程效果增強(qiáng)能夠產(chǎn)生積極影響，將增加智能交互基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)探索的 可能性。人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)需求分析人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)客戶定位客戶分為AI公司、科技公司、科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)企業(yè)四類從需求方來看，AI公司和科技公司占主要份額，AI公司更聚焦于視覺、語音等某一類型的 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)，而科技公司結(jié)合集團(tuán)優(yōu)勢，向人工智能整體發(fā)力，不同部門會(huì)產(chǎn)生多類型數(shù) 據(jù)需求，科研機(jī)構(gòu)需求占比較小。此外傳統(tǒng)意義上的行業(yè)企業(yè)，如汽車廠商、手機(jī)

27、品牌商、 安防廠商等傳統(tǒng)企業(yè)圍繞自身業(yè)務(wù)進(jìn)行技術(shù)拓展，也開始產(chǎn)生AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需求，并且量級(jí) 逐漸增大，未來將釋放更多市場空間。人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)核心需求類型AI應(yīng)用三大階段，對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)生差異化需求企業(yè)應(yīng)用人工智能算法要經(jīng)歷研發(fā)、訓(xùn)練和落地三個(gè)階段，不同階段對于AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù) 也有差異化需求。研發(fā)需求是新算法研發(fā)拓展時(shí)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)需求，般量級(jí)較大，初期多采 用標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)集產(chǎn)品訓(xùn)練，中后期則需要專業(yè)的數(shù)據(jù)定制采標(biāo)服務(wù)；訓(xùn)練需求是通過標(biāo)注數(shù)據(jù) 對已有算法的準(zhǔn)確率、魯棒性等能力進(jìn)行優(yōu)化，是市場中的主要需求，以定制化服務(wù)為主， 對算法的準(zhǔn)確性有較高要求；落地場景的業(yè)務(wù)需求中算法較為成熟，涉及的數(shù)據(jù)

28、采集和標(biāo)注 更貼合具體業(yè)務(wù)，如飛機(jī)保養(yǎng)中的涂料識(shí)別數(shù)據(jù)等，對于標(biāo)注能力和供應(yīng)商主動(dòng)提出優(yōu)化意 見的服務(wù)意識(shí)有較強(qiáng)要求。人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)需求痛點(diǎn)五大需求痛點(diǎn)決定AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)商的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)目前需求方在選擇數(shù)據(jù)服務(wù)時(shí)往往會(huì)遇到數(shù)據(jù)安全、采標(biāo)能力、數(shù)據(jù)質(zhì)量、管理能力、服務(wù) 能力等痛點(diǎn)。對于數(shù)據(jù)安全，需求方希望基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)商有明確具體的安全管理流程，X寸數(shù) 據(jù)傳輸、存儲(chǔ)，以及結(jié)項(xiàng)后的數(shù)據(jù)銷毀等環(huán)節(jié)比較重視。在采標(biāo)能力方面，需求方算法越來 越貼近業(yè)務(wù)，希望數(shù)據(jù)服務(wù)商對于自動(dòng)駕駛、工業(yè)等有一定門檻的領(lǐng)域有采集能力，并且能 理解客戶意圖，配合標(biāo)注，甚至可以提出標(biāo)注建議；根據(jù)市場反應(yīng)，大多數(shù)數(shù)據(jù)服務(wù)公司首

29、 次交付項(xiàng)FI時(shí)，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確率普遍偏低，都需要一到兩次的返工，故需求方對無效數(shù)據(jù)少、 準(zhǔn)確率高的公司更加青睞。對于執(zhí)行效率，一般AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)商都能在項(xiàng)目周期內(nèi)完成, 但管理能力較弱的公司很難在兼顧多個(gè)項(xiàng)目時(shí)做到精力集中、高質(zhì)量地服務(wù)客戶，同時(shí)執(zhí)行 團(tuán)隊(duì)的素養(yǎng)與信譽(yù)也是重要影響因素。服務(wù)意識(shí)是一項(xiàng)軟實(shí)力，需要AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)商能 夠積極配合、快速響應(yīng)需求方要求。人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)趨勢及建議人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)展建議企業(yè)由被動(dòng)執(zhí)行向主動(dòng)服務(wù)的意識(shí)躍遷單純依據(jù)客戶各個(gè)項(xiàng)目的訴求進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和標(biāo)注屬于被動(dòng)執(zhí)行，主觀能動(dòng)性低、行業(yè)邊界 有限，各家公司的產(chǎn)品和服務(wù)趨于同質(zhì)化、競爭呈膠著狀態(tài)，制約著AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)的發(fā) 展。通過對需求方的研究，發(fā)現(xiàn)除安全性、質(zhì)量、效率等核心關(guān)注點(diǎn)之外，越來越多的需求 方對數(shù)據(jù)服務(wù)公司產(chǎn)生了主動(dòng)服務(wù)的需求，希望數(shù)據(jù)公司能夠更憧算法技術(shù)、更憧需求場景, 甚至能參與到算法的研發(fā)中來，給出數(shù)據(jù)采標(biāo)方面的優(yōu)化建議，這也為數(shù)據(jù)服務(wù)商形成差異 化競爭帶來了契機(jī)，尤其是在AI落地階段，在垂直場景中能夠形成一套集調(diào)研、咨詢、設(shè) 計(jì)、采集、標(biāo)注為一體的AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整體解決辦法，將在收入和業(yè)務(wù)邊界上實(shí)現(xiàn)突破。隨著智能時(shí)代的到來，人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)行業(yè)進(jìn)入成長期，且行業(yè)格局逐