軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程管控V2.0

1、一、目的1. 明確項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的管理和溝通流程，改善團(tuán)隊(duì)耦合性能。2. 部門(mén)內(nèi)全面實(shí)施團(tuán)隊(duì)式管理機(jī)制， 發(fā)揮廣大員工各自的潛能， 激勵(lì)員工共同參與團(tuán)隊(duì)建設(shè)與發(fā)展。3. 使項(xiàng)目管理實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、資源、時(shí)間等要素的可控化。4. 規(guī)范項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理，提高項(xiàng)目開(kāi)發(fā)質(zhì)量，提高工作效率，降低軟件開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。5. 建立一套適合公司實(shí)際情況且又實(shí)用的有機(jī)管理體系。6. 為公司發(fā)展做好基層管理基礎(chǔ)，為員工的發(fā)展提供有利的軟環(huán)境保障。二、原則1. 體現(xiàn)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)理念。2. 實(shí)用性。3. 有機(jī)性。4. 共同發(fā)展。三、組織結(jié)構(gòu)1. 約束條件1) 該項(xiàng)目管理和控制機(jī)制僅僅是用于全過(guò)程型和功能增加型軟件開(kāi)發(fā)。2) 該項(xiàng)目管理和控制機(jī)制

2、必須與公司當(dāng)前的發(fā)展?fàn)顩r、資源狀況相匹配。2. 假定環(huán)境1) 公司具有一定的多項(xiàng)目同時(shí)開(kāi)發(fā)的實(shí)力。2) 公司擁有幾個(gè)能夠帶領(lǐng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的人員。3) 公司有能力組織測(cè)試和完備的文檔管理。4) 公司有能力組織軟件質(zhì)量測(cè)評(píng)和監(jiān)管。5) 公司軟件部門(mén)管理為項(xiàng)目軟件主管、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)式，且項(xiàng)目軟件主管對(duì)各項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)具有監(jiān)控權(quán)和工作質(zhì)量跟蹤權(quán)。6) 部門(mén)內(nèi)有明確的崗位責(zé)任分工基礎(chǔ)。7) 公司內(nèi)有一批具有一定項(xiàng)目管理基礎(chǔ)，能夠帶領(lǐng)人員完成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的人才。1/263. 組織結(jié)構(gòu)1) 整體組織架構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理助理項(xiàng)目總工程師測(cè)試組項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)維目目目目護(hù)組組組組組說(shuō)明：該結(jié)構(gòu)為行政式結(jié)構(gòu)，對(duì)于系統(tǒng)分析人員和軟件工程師、

3、開(kāi)發(fā)人員都在項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)或無(wú)項(xiàng)目員工的隊(duì)列中。專職維護(hù)暫為預(yù)留組織。2) 項(xiàng)目組內(nèi)實(shí)行團(tuán)隊(duì)式組織結(jié)構(gòu)a)每個(gè)項(xiàng)目組都是一個(gè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，具體稱謂：angel 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。b) 一個(gè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)要由以下幾個(gè)基礎(chǔ)機(jī)構(gòu)組成：項(xiàng)目經(jīng)理；軟件總體設(shè)計(jì)工程師；開(kāi)發(fā)人員；注：如果項(xiàng)目較小時(shí)可以進(jìn)行機(jī)構(gòu)合并，如項(xiàng)目主管、系統(tǒng)分析可以合并為一人來(lái)做。如果項(xiàng)目運(yùn)做前期需要時(shí)，還可以一人擔(dān)負(fù)整個(gè)項(xiàng)目，但仍可以依據(jù)流程和控制機(jī)制來(lái)開(kāi)展工作?？傮w設(shè)計(jì)工程師和系統(tǒng)分析員在項(xiàng)目運(yùn)做前期可能同時(shí)負(fù)責(zé)多個(gè)項(xiàng)目，即一個(gè)項(xiàng)目的系統(tǒng)分析員或總體設(shè)計(jì)工程師完成其所擔(dān)負(fù)的任務(wù)后（交付所有文檔和完成對(duì)開(kāi)發(fā)人員培訓(xùn)后）可能轉(zhuǎn)做另一個(gè)項(xiàng)目。c) 機(jī)構(gòu)內(nèi)部領(lǐng)

4、導(dǎo)模式為：民主式領(lǐng)導(dǎo)模式（項(xiàng)目經(jīng)理與軟件系統(tǒng)分析員、總體設(shè)計(jì)工程師以及程序編碼人員之間的關(guān)系是一種民主式方式，是同一個(gè)團(tuán)隊(duì)的不同成員，僅存在職能、職責(zé)的分工不同，沒(méi)有高低貴賤之分，嚴(yán)禁擺資格和論權(quán)利等級(jí)。）。2/263) 項(xiàng)目軟件主管a) 由公司指定或員工選舉方式產(chǎn)生，負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)關(guān)于項(xiàng)目的所有工作。b) 項(xiàng)目軟件主管直接領(lǐng)導(dǎo)軟件測(cè)試組對(duì)當(dāng)前軟件實(shí)施測(cè)試監(jiān)督。c) 項(xiàng)目軟件主管在部門(mén)內(nèi)同樣實(shí)行團(tuán)隊(duì)式管理， 不許以感情用事對(duì)其他成員有偏袒之意、打擊之心，如有發(fā)現(xiàn)其他相關(guān)成員可以直接向公司總經(jīng)理管理層上訴。一定數(shù)量的測(cè)4) 項(xiàng)目 sponsor由公司于總擔(dān)任此角色，主要負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目大方向的把控，及負(fù)責(zé)

5、項(xiàng)目的外部協(xié)調(diào)溝通工作以及，在物資設(shè)備及人文方面給予項(xiàng)目大力的支持。5) 最終決策層由公司的質(zhì)量管理與項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審議工作，公司領(lǐng)導(dǎo)決策小組負(fù)責(zé)最終決策。4. 職權(quán)、職能1) 項(xiàng)目經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的組織與協(xié)調(diào)等管理工作，對(duì)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)負(fù)有直接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。b) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃的制定與跟蹤。c) 帶領(lǐng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)千方百計(jì)完成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的目標(biāo)。d) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的溝通和沖突的盡早發(fā)現(xiàn)與調(diào)解。e) 負(fù)責(zé)與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)外部其它部門(mén)或組織的溝通工作。f) 負(fù)責(zé)組織相應(yīng)技術(shù)人員完成技術(shù)攻關(guān)。g) 在緊急時(shí)刻或遇到疑難問(wèn)題時(shí)要身先士卒，穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)成員的情緒，然后想方設(shè)法解決問(wèn)題。h) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目發(fā)展中的控制工

6、作，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)差異并提出合理解決方案，而且還要依據(jù)公司規(guī)定的流程向項(xiàng)目軟件主管或公司按時(shí)匯報(bào)工作。同時(shí)，還要向團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員匯報(bào)工作。i) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)部創(chuàng)新的組織工作。j) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的優(yōu)化和人員發(fā)展。k) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)與用戶進(jìn)行協(xié)調(diào)、爭(zhēng)取用戶滿意與支持的工作。2) 軟件系統(tǒng)分析員a) 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的調(diào)研工作。b) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)中的需求分析和需求管理。3/26c) 與總體設(shè)計(jì)工程師一同完成總體設(shè)計(jì)。d) 負(fù)責(zé)向其它技術(shù)攻關(guān)人員、編碼人員、系統(tǒng)測(cè)試人員等解答有關(guān)系統(tǒng)分析性問(wèn)題。e) 負(fù)責(zé)審核系統(tǒng)測(cè)試人員的測(cè)試方案。f) 負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)分析錯(cuò)誤后對(duì)分析的調(diào)整。g) 負(fù)責(zé)向管理機(jī)構(gòu)匯報(bào)系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì)結(jié)果

7、。h) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)分析中的創(chuàng)新工作。i) 對(duì)系統(tǒng)分析的結(jié)果負(fù)有直接責(zé)任。j) 負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目安排工作的合理性。3) 總體設(shè)計(jì)工程師a) 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中的技術(shù)攻關(guān)性工作。b) 與系統(tǒng)分析員一同完成總體設(shè)計(jì)。c) 負(fù)責(zé)進(jìn)行模板、控件設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)。d) 負(fù)責(zé)對(duì)其它編碼人員的技術(shù)答疑。e) 負(fù)責(zé)監(jiān)督系統(tǒng)分析和總體設(shè)計(jì)的正確性。f) 對(duì)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)中的技術(shù)性工作負(fù)有直接責(zé)任。g)負(fù)責(zé)部分難度較大的編程工作（如接口性程序的開(kāi)發(fā)和后臺(tái)的大部分編碼）。h) 負(fù)責(zé)技術(shù)創(chuàng)新工作。i) 按工作計(jì)劃完成本職開(kāi)發(fā)任務(wù)。j) 修改系統(tǒng)開(kāi)發(fā)中測(cè)試人員檢測(cè)到的編碼錯(cuò)誤。k) 負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目安排工作的合理性。4) 程序編碼人員a) 負(fù)

8、責(zé)依據(jù)詳細(xì)設(shè)計(jì)，按計(jì)劃完成系統(tǒng)的編碼任務(wù)。b) 負(fù)責(zé)編寫(xiě)自己負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)內(nèi)容的詳細(xì)設(shè)計(jì)。c) 對(duì)自己所負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)內(nèi)容的詳細(xì)設(shè)計(jì)和相關(guān)代碼負(fù)有直接責(zé)任。d) 負(fù)責(zé)監(jiān)督系統(tǒng)分析和總體設(shè)計(jì)的正確性。e) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)部工作的創(chuàng)新和優(yōu)化建議。f) 修改系統(tǒng)開(kāi)發(fā)中測(cè)試人員檢測(cè)到的編碼錯(cuò)誤。g) 負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目安排工作的合理性。5) 軟件測(cè)試員a) 在項(xiàng)目軟件主管的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下完成針對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目的及時(shí)測(cè)試。b) 每一位測(cè)試人員對(duì)自己所擔(dān)負(fù)的測(cè)試任務(wù)具有直接責(zé)任。c) 對(duì)所測(cè)試出的問(wèn)題軟件測(cè)試員有權(quán)要求開(kāi)發(fā)人員調(diào)整程序（到滿足軟件相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)為止）d) 項(xiàng)目軟件測(cè)試人員必須依據(jù)測(cè)試計(jì)劃和相應(yīng)的編碼規(guī)范、詳細(xì)設(shè)計(jì)規(guī)范、軟件

9、測(cè)試報(bào)告等進(jìn)行嚴(yán)格測(cè)試，決不許粉飾太平。e) 依據(jù)測(cè)試報(bào)告和系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)，設(shè)計(jì)相應(yīng)的測(cè)試案例，并依據(jù)案例完成測(cè)試。4/266) 項(xiàng)目軟件主管a) 項(xiàng)目軟件主管對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的運(yùn)行質(zhì)量具有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、對(duì)部門(mén)建設(shè)具有直接責(zé)任。b) 負(fù)責(zé)階段性檢驗(yàn)各項(xiàng)目小組的工作情況。c) 對(duì)于各項(xiàng)目小組的進(jìn)度和差異情況和差異處理向公司管理小組匯報(bào)。d) 負(fù)責(zé)協(xié)助各項(xiàng)目小組解決遇到的問(wèn)題。e) 負(fù)責(zé)各項(xiàng)目小組的人事組織安排，對(duì)項(xiàng)目組及其成員具有調(diào)配權(quán)。f) 項(xiàng)目軟件主管直接領(lǐng)導(dǎo)軟件測(cè)試組對(duì)當(dāng)前軟件實(shí)施測(cè)試監(jiān)督。g) 項(xiàng)目軟件主管發(fā)現(xiàn)不合格的項(xiàng)目管理或項(xiàng)目產(chǎn)出品時(shí)，有權(quán)責(zé)令相關(guān)人員給予調(diào)整直至達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。h) 負(fù)

10、責(zé)協(xié)調(diào)各項(xiàng)目小組的其他非開(kāi)發(fā)性工作。7) 質(zhì)量管理與發(fā)展委員會(huì)軟1.制定公司軟件發(fā)展方向。件2.審議并決定重大軟件項(xiàng)目。質(zhì)3.評(píng)審各軟件需求分析結(jié)果。量4.評(píng)審各軟件總體設(shè)計(jì)結(jié)果。管5.評(píng)審各軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)結(jié)果。理6.評(píng)審各軟件編碼設(shè)計(jì)結(jié)果。與7.評(píng)審各軟件測(cè)試實(shí)施結(jié)果。發(fā)8.各軟件項(xiàng)目過(guò)程總體評(píng)價(jià)。展9.研究軟件相關(guān)企業(yè)的管理狀協(xié)況與方向。會(huì)10.組織相關(guān)部門(mén)人員實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn)。8) 決策小組a) 負(fù)責(zé)立項(xiàng)審批、項(xiàng)目獎(jiǎng)金確定和其它重大事項(xiàng)的審批。b) 負(fù)責(zé)階段性的檢驗(yàn)項(xiàng)目軟件主管和各項(xiàng)目小組的工作情況。c) 負(fù)責(zé)考核各開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)的工作績(jī)效。d) 由公司賦予的其它管理職能。5/26四、立項(xiàng)流程1.

11、系統(tǒng)方案和需求書(shū)寫(xiě)由系統(tǒng)分析員、項(xiàng)目經(jīng)理和主管等負(fù)責(zé)書(shū)寫(xiě)公司對(duì)外的方案設(shè)計(jì)和需求調(diào)研、系統(tǒng)分析。2. 立項(xiàng)前提當(dāng)系統(tǒng)的需求分析一經(jīng)確定，證明軟件的項(xiàng)目邊界已經(jīng)明確，因此可以進(jìn)行項(xiàng)目計(jì)劃和立項(xiàng)工作。3. 立項(xiàng)流程圖開(kāi)始需求分析結(jié)果審核需求調(diào)整市場(chǎng)運(yùn)做通過(guò)？No方案設(shè)計(jì)Yes系統(tǒng)調(diào)研編制項(xiàng)目任務(wù)書(shū)財(cái)務(wù)進(jìn)行需求分析成本核算公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批基本確Yes定？調(diào)整不能做通過(guò)？NoYes結(jié)束結(jié)束立項(xiàng)完成準(zhǔn)備開(kāi)發(fā)4. 立項(xiàng)流程說(shuō)明需求分析結(jié)果評(píng)審包括兩部分：用戶評(píng)審、質(zhì)量管理與發(fā)展委員會(huì)評(píng)審。對(duì)于愿意合作性項(xiàng)目在立項(xiàng)前要有用戶和質(zhì)量管理與發(fā)展委員會(huì)的兩方評(píng)審簽字。對(duì)于不愿提供合作的項(xiàng)目在立項(xiàng)前要質(zhì)量管理與發(fā)展

12、委員會(huì)的評(píng)審簽字。6/26項(xiàng)目軟件主管或項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目任務(wù)書(shū)，任務(wù)書(shū)編寫(xiě)完成后送交財(cái)務(wù)和公司領(lǐng)導(dǎo)小組各一份。財(cái)務(wù)依據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)進(jìn)行成本分析，并形成一份項(xiàng)目成本預(yù)測(cè)表送交公司領(lǐng)導(dǎo)小組。公司領(lǐng)導(dǎo)小組再綜合各方意見(jiàn)確定是否能夠立項(xiàng)，如能夠通過(guò)還要依據(jù)公司的項(xiàng)目獎(jiǎng)金產(chǎn)生制度填寫(xiě)上項(xiàng)目獎(jiǎng)金總金額。如：軟件合同金額x #.#%再與天數(shù)、難度等結(jié)合。5. 立項(xiàng)書(shū)內(nèi)容與格式軟件項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)編寫(xiě)人：編寫(xiě)時(shí)間：No.項(xiàng)目名稱提出單位、個(gè)人最遲開(kāi)始年月日需求分析人員項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)：團(tuán)隊(duì)成員職能預(yù)定工作量（天）備注其他資源：名稱配合方式備注系統(tǒng)預(yù)計(jì)完成時(shí)間：項(xiàng)目過(guò)程預(yù)計(jì)天數(shù)誤差（± X 天）確認(rèn)簽字團(tuán)隊(duì)組建與

13、項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目準(zhǔn)備工作總體設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)與編碼系統(tǒng)組裝與測(cè)試其他過(guò)程合計(jì)時(shí)間項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)總金額項(xiàng)優(yōu)先級(jí)質(zhì)量時(shí)間資源目1三2要3素項(xiàng)目創(chuàng)新 /攻關(guān)得分項(xiàng)其他得分項(xiàng)7/266. 立項(xiàng)書(shū)說(shuō)明1) 項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)總金額，由公司領(lǐng)導(dǎo)小組或財(cái)務(wù)等部門(mén)根據(jù)相關(guān)政策計(jì)算、確定并填寫(xiě)的。2) 具體獎(jiǎng)金額度要通過(guò)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)辦法實(shí)際分配，項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)辦法根據(jù)項(xiàng)目三要素的分?jǐn)?shù)確定。質(zhì)時(shí)量間資源3)項(xiàng)目實(shí)際獎(jiǎng)勵(lì) 總金額 × 質(zhì)量得分比例 時(shí)間得分比例 資源得分比例 （ 項(xiàng)目創(chuàng)新 / 攻關(guān)得分比例） 其他得分比例 。4)在整個(gè)三要素中要選擇最重要要素（在最重要欄打）：質(zhì)量、時(shí)間還是資源，然后依據(jù)各要素的重要程度來(lái)分配三要素的占分比

14、例。5)在項(xiàng)目運(yùn)行中如需達(dá)到某種特殊目的（如：科技攻關(guān)），且這樣可以達(dá)到較良好的目的，這時(shí)可以由項(xiàng)目組向項(xiàng)目軟件主管申請(qǐng)，項(xiàng)目軟件主管根據(jù)事情影響大小確定是否申請(qǐng)修改項(xiàng)目時(shí)間和資源情況、是否要修改項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)。6) 在項(xiàng)目運(yùn)做中如發(fā)生特殊的不可抗拒性因素，則可以向領(lǐng)導(dǎo)小組申請(qǐng)?zhí)厥馑惴ā?) 建議在項(xiàng)目任務(wù)書(shū)制定完成后，按檔編寫(xiě)一個(gè)項(xiàng)目各檔獎(jiǎng)勵(lì)分配狀況，依次鼓勵(lì)員工發(fā)揮各自的潛能。五、下達(dá)任務(wù)流程項(xiàng)目任務(wù)公布1. 任務(wù)下達(dá)流程圖由有能力承接該項(xiàng)目的由項(xiàng)目軟件主管與團(tuán)隊(duì)參與抽簽決定。項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)決定。組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、制定項(xiàng)目計(jì)劃和做項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目啟動(dòng)8/262. 任務(wù)下達(dá)流程說(shuō)明1) 項(xiàng)目任務(wù)書(shū)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)

15、小組簽字確認(rèn)后證明立項(xiàng)完成。2) 立項(xiàng)完成后的任務(wù)書(shū)向軟件部全體項(xiàng)目經(jīng)理公開(kāi)發(fā)布。3) 按最遲開(kāi)始時(shí)間，當(dāng)前沒(méi)有項(xiàng)目或有能力負(fù)責(zé)兩項(xiàng)任務(wù)的項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)申請(qǐng)開(kāi)發(fā)。4) 如申請(qǐng)人員大于兩人時(shí)，公司可以采用抽簽決定的方法，確定開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人。5) 如沒(méi)有人員申請(qǐng)時(shí)，則由項(xiàng)目軟件主管與有能力的項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)商確定。6) 如因獎(jiǎng)勵(lì)和項(xiàng)目期限而使協(xié)商仍不能確定時(shí)，由項(xiàng)目軟件主管向公司領(lǐng)導(dǎo)小組申請(qǐng)修改項(xiàng)目任務(wù)書(shū)，經(jīng)協(xié)調(diào)后再做決定。7) 如確需修改項(xiàng)目任務(wù)書(shū)，則要依據(jù)上述立項(xiàng)流程來(lái)完成。六、項(xiàng)目控制機(jī)制為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目過(guò)程可控化，軟件質(zhì)量有保障的管理依據(jù)是：規(guī)范化和流程控制。這里為了更準(zhǔn)確的切入主題，現(xiàn)指定討論范圍為項(xiàng)目組

16、成立后到項(xiàng)目結(jié)束前的一個(gè)階段。1. 項(xiàng)目計(jì)劃的制定機(jī)制1) 項(xiàng)目計(jì)劃包含兩部分，即：項(xiàng)目中各工作單元的起止時(shí)刻安排表（甘特圖）和對(duì)各工作單元說(shuō)明的注釋。2)項(xiàng)目計(jì)劃管理工具統(tǒng)一采用project2000 。3) 項(xiàng)目計(jì)劃制定是由項(xiàng)目主管在廣泛聽(tīng)取項(xiàng)目組中各成員的意見(jiàn)和見(jiàn)解后制定出來(lái)的。4) 項(xiàng)目計(jì)劃制定并在團(tuán)隊(duì)內(nèi)部審核完畢后， 上交到項(xiàng)目軟件主管， 并由項(xiàng)目軟件主管進(jìn)行審閱、批準(zhǔn)后執(zhí)行，計(jì)劃中如出現(xiàn)異常情況可由項(xiàng)目軟件主管協(xié)助對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目組給予糾正。5) 對(duì)于特殊項(xiàng)目工作如需盡早執(zhí)行時(shí)可先口頭向項(xiàng)目軟件主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示先執(zhí)行，而后在盡短的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)交項(xiàng)目計(jì)劃。6) 被批準(zhǔn)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃要向項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的所

17、有成員喧導(dǎo)，以提高每位員工的主人公意識(shí)。7) 項(xiàng)目計(jì)劃確定后最好把明細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃張貼到項(xiàng)目管理公告欄中。8) 項(xiàng)目計(jì)劃制定步驟： （該計(jì)劃忽略項(xiàng)目的成本規(guī)劃）a) 統(tǒng)籌分析項(xiàng)目的整個(gè)組成部分，勾畫(huà)出項(xiàng)目的組成框架；b) 以流程的方式審核框架，項(xiàng)目的框架一般可以是項(xiàng)目的關(guān)鍵環(huán)節(jié)或里程碑任務(wù)；c) 征求項(xiàng)目小組相關(guān)員工的意見(jiàn)。d) 分解或細(xì)化項(xiàng)目框架，按照流程的順序列出項(xiàng)目的所有任務(wù)，并描述出各任務(wù)的相依關(guān)系（先后順序和依存關(guān)系） 。e) 列出依據(jù)公司的時(shí)間要求和資源分配狀況（有些資源分配是要受時(shí)間約束的，此處可以與項(xiàng)目成本核算相結(jié)合） 。f) 與項(xiàng)目小組的相關(guān)人員一同完成項(xiàng)目資源和時(shí)間分配安排。

18、g) 錄入以上信息到 project2000 中，形成明晰的項(xiàng)目計(jì)劃甘特圖。h) 與項(xiàng)目小組的相關(guān)人員一同瀏覽計(jì)劃并審視其完整性、合理性、可實(shí)施性，必要時(shí)可以討論形成一致意見(jiàn)。i) 最終，形成整個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。j) 向項(xiàng)目管理小組送審項(xiàng)目管理計(jì)劃，如項(xiàng)目小組發(fā)現(xiàn)計(jì)劃問(wèn)題時(shí)可與相應(yīng)項(xiàng)目小組交流或要求項(xiàng)目小組做出計(jì)劃調(diào)整。9/262. 項(xiàng)目展開(kāi)后的跟蹤機(jī)制1) 項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤為每天一次，是由項(xiàng)目主管或其安排的專門(mén)人員每天在下班前對(duì)計(jì)劃的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤。2) 公司為了能夠很好的掌握項(xiàng)目進(jìn)度，每周要由項(xiàng)目主管向項(xiàng)目軟件主管上交一份進(jìn)度報(bào)告，同時(shí)還要在每周的周末向團(tuán)隊(duì)中的每一位成員匯報(bào)工作進(jìn)度。（項(xiàng)目

19、進(jìn)度報(bào)告格式見(jiàn)附錄4）3) 為了增進(jìn)團(tuán)隊(duì)之間的團(tuán)結(jié)、提高技術(shù)和解決問(wèn)題的能力，每周要舉行一次項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部或與其它團(tuán)隊(duì)聯(lián)合的技術(shù)交流會(huì)， 討論團(tuán)隊(duì)中遇到的所有問(wèn)題， 充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)成員的主人公精神。4) 項(xiàng)目軟件主管為了能夠及時(shí)了解第一線員工的狀況，要求每月由參與開(kāi)發(fā)的各個(gè)控制環(huán)節(jié)單獨(dú)向項(xiàng)目管理小組遞交一份月度工作總結(jié)報(bào)告，如果某項(xiàng)目時(shí)間不足一個(gè)月則不需再寫(xiě)月報(bào)而直接寫(xiě)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告即可。 （項(xiàng)目工作月報(bào)格式見(jiàn)附錄 5）5) 公司每月要召開(kāi)一次多功能團(tuán)隊(duì)會(huì)議（會(huì)議成員可以是來(lái)自各項(xiàng)目小組，項(xiàng)目軟件主管和公司的決策機(jī)構(gòu)成員等） ，以體察員工的意見(jiàn)， 以便及時(shí)解決項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部無(wú)法發(fā)覺(jué)或無(wú)法解決的問(wèn)題。（

20、多功能團(tuán)隊(duì)采用自由討論的茶話會(huì)議方式，使員工不拘一格的說(shuō)出自己的心理話。 ）6) 在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作完成后，要由項(xiàng)目中參與開(kāi)發(fā)的各個(gè)控制環(huán)節(jié)代表單獨(dú)完成一份項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，以便進(jìn)行項(xiàng)目分析。 （項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告格式見(jiàn)附錄 6）3. 項(xiàng)目進(jìn)展中的沖突或差異處理機(jī)制1) 進(jìn)度差異的解決要采取如下解決步驟a) 分析差異范圍和發(fā)展程度。b) 透徹分析差異原因。c) 自我感覺(jué)的解決途徑分析。d) 召集與差異相關(guān)的人員討論解決方案。e) 確定解決方案。f) 上報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展差異分析表。 （項(xiàng)目進(jìn)展差異分析表格式見(jiàn)附錄7）g) 必要時(shí)調(diào)整項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃，計(jì)劃調(diào)整后要向項(xiàng)目軟件主管匯報(bào)調(diào)整結(jié)果。h) 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部開(kāi)會(huì)宣布計(jì)劃

21、調(diào)整結(jié)果，同時(shí)還要收集反饋意見(jiàn)。i) 反饋意見(jiàn)分析與解決。2) 人員感情沖突a) 項(xiàng)目經(jīng)理要及時(shí)發(fā)覺(jué)沖突隱患。b) 項(xiàng)目組內(nèi)部要客觀地分析沖突原因。c) 立足于共同進(jìn)步與完成項(xiàng)目計(jì)劃，盡量實(shí)行項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部解決沖突。d) 上報(bào)給項(xiàng)目管理小組或公司相應(yīng)部門(mén)的主管，由相關(guān)人員協(xié)助解決。3) 項(xiàng)目進(jìn)展中途的人員更迭機(jī)制a) 人員的計(jì)劃外更迭一般是不允許的。b) 如果公司其它調(diào)控部門(mén)或項(xiàng)目小組必須進(jìn)行人員抽調(diào)，并預(yù)計(jì)會(huì)影響項(xiàng)目進(jìn)度但差異不10/26大時(shí)，項(xiàng)目軟件主管要提前兩天向該項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)。如果預(yù)計(jì)影響較大時(shí)，項(xiàng)目軟件主管必須提前一周（ 7 天）向項(xiàng)目組和公司主管人員雙向提出申請(qǐng)。所有調(diào)動(dòng)必

22、須在批準(zhǔn)后執(zhí)行。c)如開(kāi)發(fā)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)組織矛盾嚴(yán)重時(shí)，項(xiàng)目軟件主管可酌情對(duì)項(xiàng)目小組給予人員調(diào)整。d) 在開(kāi)發(fā)過(guò)程中如有不服從公司有關(guān)規(guī)范，并明顯存在劣性行為時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理可以向項(xiàng)目軟件主管申請(qǐng)人員調(diào)配。4. 項(xiàng)目進(jìn)展中的業(yè)務(wù)溝通機(jī)制1) 項(xiàng)目?jī)?nèi)部成員與用戶的溝通主要是項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)分析員、設(shè)計(jì)工程師與用戶就用戶的開(kāi)發(fā)需求、程序應(yīng)用方式進(jìn)行溝通，溝通方式、溝通人員以及溝通記錄整理等都依據(jù)系統(tǒng)調(diào)研規(guī)范和相應(yīng)的需求管理規(guī)范。2) 項(xiàng)目主管與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員的溝通a) 正式溝通公司內(nèi)與之相關(guān)溝通制度。日常業(yè)務(wù)溝通主要依據(jù)相關(guān)協(xié)作規(guī)程。臨時(shí)性工作分配要有任務(wù)分配和工作驗(yàn)收表。b) 非正式溝通口頭進(jìn)行情感

23、方面的溝通。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部可以每隔一段時(shí)間舉行一次自由組織的活動(dòng)。業(yè)余時(shí)間進(jìn)行思想交流。其它溝通。3) 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員與公司項(xiàng)目軟件主管溝通4) 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員與公司其他部門(mén)或機(jī)構(gòu)溝通5) 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員與公司總經(jīng)理溝通5. 項(xiàng)目進(jìn)展中的創(chuàng)新機(jī)制。項(xiàng)目創(chuàng)新作為項(xiàng)目評(píng)定的一項(xiàng)重要的評(píng)審指標(biāo)，具體申請(qǐng)過(guò)程如下：1) 產(chǎn)生創(chuàng)新思想；2) 形成完整的創(chuàng)新描述；3) 然后把該創(chuàng)新思想在項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部討論；4) 項(xiàng)目組內(nèi)部討論通過(guò)后，把該創(chuàng)新描述文檔送公司項(xiàng)目軟件主管審評(píng)、備案；11/265) 公司允許試行后，由相關(guān)人員負(fù)責(zé)創(chuàng)新項(xiàng)目試行。6) 如果效果良好，便可決定實(shí)施。7)根據(jù)實(shí)際實(shí)施效果，公司對(duì)創(chuàng)新給予相應(yīng)的評(píng)

24、價(jià)（并記入在案）。6. 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的測(cè)試與反饋機(jī)制。開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的測(cè)試包括： 文檔和原代碼兩部分。 要求測(cè)試人員必須遵守測(cè)試規(guī)范， 嚴(yán)把測(cè)試質(zhì)量關(guān)，對(duì)于不合格的產(chǎn)品要堅(jiān)決給予退回。1) 軟件開(kāi)發(fā)人員及時(shí)將開(kāi)發(fā)完成的成果交付測(cè)試人員測(cè)試。2) 測(cè)試員接到測(cè)試任務(wù)后，依據(jù)測(cè)試規(guī)范和相應(yīng)的參考規(guī)范、開(kāi)發(fā)文檔進(jìn)行嚴(yán)密的測(cè)試。3)把測(cè)試出的錯(cuò)誤記錄到測(cè)試報(bào)告中（測(cè)試報(bào)告除了手寫(xiě)一份外還要在計(jì)算機(jī)中保存一份）。4) 測(cè)試人員把測(cè)試出的錯(cuò)結(jié)果交給相應(yīng)的開(kāi)發(fā)人員，并在自己的工作日志上填寫(xiě)表格去向。5) 編碼人員查出的錯(cuò)誤要認(rèn)真分析和修改，如有疑問(wèn)可及時(shí)向系統(tǒng)分析員咨詢。6) 把修改后的程序交給測(cè)試人員再次測(cè)試，如此

25、循環(huán)直到軟件合格為止。7) 編碼人員必須及時(shí)將編寫(xiě)結(jié)果交付測(cè)試人員測(cè)試，決不允許長(zhǎng)期只做不測(cè)的現(xiàn)象發(fā)生。8) 對(duì)于在開(kāi)發(fā)中再次修改的程序開(kāi)發(fā)人員要填寫(xiě)系統(tǒng)調(diào)整表，并把修改結(jié)果及時(shí)交付測(cè)試人員再次測(cè)試。7. 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的抽查機(jī)制。為了督促開(kāi)發(fā)和保證開(kāi)發(fā)質(zhì)量、降低開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，公司有關(guān)項(xiàng)目軟件主管將組織人員不定期地對(duì)當(dāng)前的項(xiàng)目階段的項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)行定性和定量。對(duì)在評(píng)估中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題則要及時(shí)追究相關(guān)人員的責(zé)任，同時(shí)還要把抽查結(jié)果備案保存。抽查要遵循一定的抽查規(guī)范和以下抽查程序：1) 依據(jù)實(shí)際的項(xiàng)目進(jìn)度抽查小組制定抽查方案和抽查計(jì)劃。2) 抽查小組至少提前一小時(shí)把抽查計(jì)劃和抽查方案交給項(xiàng)目組。3) 抽查期間項(xiàng)目軟件

26、主管要填寫(xiě)相應(yīng)的評(píng)審表。4) 抽查小組要對(duì)抽查結(jié)果進(jìn)行抽查結(jié)果分析。（抽查結(jié)果分析表見(jiàn)附錄 8）5) 針對(duì)抽查結(jié)果與相關(guān)項(xiàng)目小組進(jìn)行協(xié)商，并為項(xiàng)目小組提出問(wèn)題解決建議。6) 項(xiàng)目小組要依據(jù)問(wèn)題調(diào)整工作安排。7)抽查次數(shù)一般依據(jù)項(xiàng)目的大小和項(xiàng)目的里程碑而定，一般不少于3 次。8) 抽查各項(xiàng)評(píng)審結(jié)果和驗(yàn)收實(shí)際情況將作為項(xiàng)目獎(jiǎng)的評(píng)分依據(jù)。8. 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的驗(yàn)收機(jī)制1)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)完畢后，由相應(yīng)項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)申請(qǐng)公司內(nèi)部驗(yàn)收。（項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表見(jiàn)附錄）2) 公司軟件項(xiàng)目軟件主管負(fù)責(zé)召集相關(guān)驗(yàn)收人員參加驗(yàn)收。3) 參加驗(yàn)收人員在驗(yàn)收過(guò)程中填寫(xiě) 軟件問(wèn)題報(bào)告單 和軟件修改報(bào)告單。4)驗(yàn)收完成后有項(xiàng)目軟件主管負(fù)責(zé)填寫(xiě)

27、一份開(kāi)發(fā)產(chǎn)品驗(yàn)收結(jié)果報(bào)告 。5)經(jīng)項(xiàng)目軟件主管與項(xiàng)目組協(xié)商，若軟件合格（項(xiàng)目軟件主管簽字），則軟件允許“出廠” 。6) 允許“出廠”的軟件再經(jīng)過(guò)用戶的實(shí)際使用評(píng)審驗(yàn)收合格后才可以宣告項(xiàng)目的結(jié)束。7) 項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果報(bào)告單中的各項(xiàng)得分和用戶的驗(yàn)收意見(jiàn)作為項(xiàng)目獎(jiǎng)的主要評(píng)獎(jiǎng)依據(jù)。8) 所有的評(píng)獎(jiǎng)分?jǐn)?shù)將匯集為六項(xiàng)：質(zhì)量、時(shí)間、資源、創(chuàng)新、攻關(guān)和團(tuán)隊(duì)發(fā)展。12/26七、附錄13/263. 創(chuàng)新工作登記表創(chuàng)新工作登記表項(xiàng)目組：項(xiàng)目名稱：編號(hào)創(chuàng)新內(nèi)容類別提出人執(zhí)行時(shí)間附表實(shí)用說(shuō)明：（ 1）。類別劃分為：管理類、技術(shù)類、系統(tǒng)業(yè)務(wù)類。（ 2）。 提出人應(yīng)著實(shí)填寫(xiě)，可以是一人也可以是多人，如果是團(tuán)隊(duì)的共同成果就可以

28、寫(xiě)“團(tuán)隊(duì)”。（ 3）。附表欄填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的創(chuàng)新說(shuō)明資料的頁(yè)數(shù)。實(shí)用時(shí)把創(chuàng)新說(shuō)明附在表后，并在附表上注明對(duì)應(yīng)的創(chuàng)新條目。14/264. 項(xiàng)目進(jìn)展差異分析表項(xiàng)目進(jìn)展差異分析表項(xiàng)目組：項(xiàng)目名稱：報(bào)表人：報(bào)表時(shí)間：編計(jì)劃內(nèi)容與差異程度差異原因解決方案批示與追蹤號(hào)15/265. 單元測(cè)試交流日志單元測(cè)試交流日志測(cè)試組：測(cè)試內(nèi)容：測(cè)試人：填寫(xiě)起時(shí)：編號(hào)測(cè)試模塊窗口名稱交付人員交付時(shí)間收回時(shí)間修改狀況16/266. 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告項(xiàng)目小組：報(bào)告人：報(bào)告日期：報(bào)告編號(hào)：時(shí)截至日期起始日期段提示：列出本月內(nèi)進(jìn)行的各項(xiàng)主要活動(dòng)，并且說(shuō)明本月內(nèi)遇到的重要事件，這進(jìn)里所說(shuō)的重要事件是指一開(kāi)發(fā)階段（即軟件

29、生存周期內(nèi)各個(gè)階段中的某一個(gè)，工度例如需求分析階段）的開(kāi)始或結(jié)束，要說(shuō)明階段名及開(kāi)始（或結(jié)束）的日期。程若需要，可列出各項(xiàng)工作占有的工時(shí)。進(jìn)度與狀態(tài)狀提示：說(shuō)明本月的實(shí)際工作進(jìn)度與計(jì)劃相比，是提前了、按期完成了、或是推遲了？如果與計(jì)劃不一致，說(shuō)明原因、階段名稱及開(kāi)始（或結(jié)束）的日期。態(tài)可列出實(shí)際工時(shí)與計(jì)劃的比較。其提示：若必要，可報(bào)告經(jīng)費(fèi)支出與狀態(tài)、資源耗用與狀態(tài)等內(nèi)容。他下個(gè)月工提示：下個(gè)月工作重點(diǎn)或需調(diào)整的內(nèi)容。作計(jì)劃建提示：本月遇到的重大問(wèn)題和應(yīng)引起重視的問(wèn)題以及因此產(chǎn)生的建議。議17/267. 項(xiàng)目工作月報(bào)項(xiàng)目工作月報(bào)項(xiàng)目小組：報(bào)告人：報(bào)告日期：報(bào)告編號(hào)：本次報(bào)告階段年月日至年月日負(fù)責(zé)

30、工作當(dāng)前進(jìn)度當(dāng)前工作差異與原因近期工作總結(jié)18/268. 項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告XXX 項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目小組：報(bào)告人：報(bào)告日期：報(bào)告編號(hào)：小組內(nèi)職責(zé)持續(xù)時(shí)間參與系統(tǒng)需求項(xiàng)目概要詳細(xì)軟件單元運(yùn)行階段調(diào)研分析計(jì)劃設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)測(cè)試維護(hù)名各階段問(wèn)題及原因分析本次項(xiàng)目得失項(xiàng)目改進(jìn)建議項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)19/269. 抽查結(jié)果分析表抽查結(jié)果分析表編號(hào)：項(xiàng)目組項(xiàng)目經(jīng)理抽查日期項(xiàng)目名子項(xiàng)目名階系統(tǒng)需求項(xiàng)目概要詳細(xì)軟件單元運(yùn)行段調(diào)研分析計(jì)劃設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)測(cè)試維護(hù)名抽查人員序號(hào)抽查內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)抽查總結(jié)備注20/2610. 項(xiàng)目正式驗(yàn)收申請(qǐng)書(shū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目正式驗(yàn)收申請(qǐng)書(shū)申請(qǐng)日期：年月日編號(hào)：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人軟件功能與性能描述文檔資料清單軟件自測(cè)試結(jié)果技術(shù)部意見(jiàn)技術(shù)部經(jīng)理簽字：項(xiàng)目軟件主管意見(jiàn)項(xiàng)目軟件主管負(fù)責(zé)人簽字：公司總經(jīng)理簽字：21/2611. 軟件問(wèn)題報(bào)告單軟件問(wèn)題報(bào)告單ZJ040709編號(hào)登記號(hào)登記日期年月日發(fā)現(xiàn)日期年月日工程項(xiàng)目名（或軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目名）系統(tǒng)軟件需概要詳細(xì)軟件自測(cè)試軟件運(yùn)行階段名需求求分析設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)驗(yàn)收維護(hù)報(bào)告人姓名單位問(wèn)題類型子程序程序人機(jī)界面數(shù)據(jù)庫(kù)文檔改進(jìn)軟件版本媒體名稱硬件標(biāo)識(shí)子系統(tǒng)名號(hào)程序名數(shù)據(jù)庫(kù)名文檔名問(wèn)題描述修改意見(jiàn)技術(shù)管理部