商業(yè)計(jì)劃書摘要

1、商業(yè)計(jì)劃書摘要項(xiàng)目單位 北京綠健現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展公司項(xiàng)目名稱 綠健集團(tuán)增資擴(kuò)股項(xiàng)目融資顧問 深圳市賢澤投資有限公司通訊地址 （深圳）深圳市人民南路國貿(mào)大廈205信箱 電 話 Tel（綠健項(xiàng)目組）聯(lián)系人 楊生電子郵件 top第一部分 綠健集團(tuán)基本情況1 1綠健集團(tuán)北京綠健集團(tuán)位于北京市順義區(qū)龍灣屯鎮(zhèn)柳莊戶村，始建于1985年，是目前全國最大的集種豬選育、生豬生產(chǎn)、飼料生產(chǎn)、屠宰加工、市場銷售一條龍的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)集團(tuán)。公司共占地1000余畝，現(xiàn)有建筑面積25萬平方米，具備年產(chǎn)二元豬和商品豬20萬頭、原種豬2萬頭、飼料10萬噸和年屠宰60頭生豬的生產(chǎn)能力。1.2 最新業(yè)績年

2、度主營收入利潤總額凈利潤利潤率總資產(chǎn)凈資產(chǎn)2001年149602192214114.3%29174124132002年178562981293016.4%34057153431.3主要管理者：董事長兼總經(jīng)理，柳顯旺，男，1947年生，北京柳莊戶村人，初中畢業(yè)。柳顯旺先生1985年以借來的兩萬元建廠，經(jīng)過十八年的艱苦創(chuàng)業(yè)，憑借穩(wěn)健的經(jīng)營風(fēng)格和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，使北京綠健發(fā)展成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)集團(tuán)。副總經(jīng)理，柳潔，女，1970年生。1995年畢業(yè)于清華大學(xué)自動(dòng)化系，2000年畢業(yè)于中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)，MBA。董事長助理兼企劃部經(jīng)理，柳嘉，男，1973年生。1996年畢業(yè)于南昌航空工業(yè)大學(xué)機(jī)械制造系，

3、大學(xué)本科。1 4員工：公司員工700余人，其中中專以上學(xué)歷130余人，生產(chǎn)管理人員70余人第二部分 產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品北京綠健建立了從種豬選育、生豬生產(chǎn)、飼料生產(chǎn)，到屠宰加工和市場銷售一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品種類齊全。2.1種豬：綠健種豬基地是亞洲最大的優(yōu)良種豬繁育基地之一，其種豬群品種齊全、種族優(yōu)異，種群龐大。2.2商品豬：綠健已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商品豬生產(chǎn)的規(guī)?；?、工廠化，養(yǎng)殖基地日均存欄豬7萬余頭，年出欄優(yōu)質(zhì)商品豬（瘦肉率70%左右）20萬頭，占全市生豬出欄數(shù)10%以上，商品豬單場產(chǎn)量亞洲第一，規(guī)模效益突出。 2.3豬肉：“綠健康寶品牌”豬肉為綠色食品，其肉質(zhì)優(yōu)異、營養(yǎng)豐富，綠健的豬肉供應(yīng)量占全市總量的4

4、%左右。2.4飼料：綠健的全部飼料都供給內(nèi)部使用，是綠健生豬質(zhì)量的重要保障。公司與中國農(nóng)科院博士合作改良了美國配方，生產(chǎn)的飼料品質(zhì)好、成本低，符合綠色食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。綠健飼料的年生產(chǎn)能力為10萬噸。2.5屠宰：綠健康寶肉類加工廠是北京地區(qū)經(jīng)過屠宰行業(yè)整頓僅存九家有屠宰權(quán)的企業(yè)之一（從2003年1月1日起），有年宰60萬頭商品豬的半自動(dòng)化生產(chǎn)線。2.6獨(dú)特的品牌：公司生產(chǎn)的綠健康寶牌豬肉于2001年8月在同行業(yè)中首家獲得中國綠色食品證書，獲此證書的全國目前僅有三家，實(shí)際生產(chǎn)的僅此一家。獨(dú)特的綠色概念為產(chǎn)品的市場拓展開辟了廣闊的空間。第三部分 研發(fā)北京綠健與中國農(nóng)科院畜牧研究所建立了緊密的科研生產(chǎn)聯(lián)

5、合體。借助“外腦工程”，公司的技術(shù)水平始終居于養(yǎng)豬科技的前沿，主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了國際先進(jìn)水平。在種豬的基因改良和品種選育方面,公司與農(nóng)科院的研究員、博士一起進(jìn)行了大量的工作，取得了良好的成效。綠健的種豬引進(jìn)是國家農(nóng)業(yè)部948科技工程項(xiàng)目之一，目前原種豬場年產(chǎn)2萬頭純種豬，為綠色食品豬肉生產(chǎn)提供了源源不斷的優(yōu)良純種豬源。預(yù)計(jì)今后5年公司將開發(fā)出綠健牌系列優(yōu)良種豬。第四部分 生產(chǎn)/管理4.1生豬生產(chǎn)作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)，北京綠健一直堅(jiān)持以科技為主導(dǎo)，進(jìn)行綠色養(yǎng)殖。公司依據(jù)生態(tài)學(xué)的原理，選擇生態(tài)環(huán)境良好的產(chǎn)地，執(zhí)行無公害的生產(chǎn)操作規(guī)定，在生豬飼養(yǎng)時(shí)不使用任何抗生素、瘦肉精等有害添加劑，實(shí)行從土地到餐桌的

6、全程質(zhì)量控制，生產(chǎn)符合綠色食品標(biāo)準(zhǔn)、保證消費(fèi)者健康的豬肉。4.2質(zhì)量保證體系：綠健在生豬飼養(yǎng)過程中，運(yùn)用計(jì)算機(jī)監(jiān)控、生化分析、基因測試等高科技手段對豬生產(chǎn)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后整個(gè)過程實(shí)施有效的監(jiān)測，建立了科學(xué)的疫病預(yù)防體系。4.3原材料供應(yīng)對于生豬生產(chǎn)的主要消耗資源及原材料，綠健集團(tuán)一直采取競價(jià)采購的策略。4.4管理在管理方面實(shí)行量化管理，公司對每一項(xiàng)的具體工作都進(jìn)行量化，全部員工實(shí)施效益工資。第五部分 行業(yè)及市場情況51北京商品豬和豬肉市場分析：綠健公司的豬肉主要市場在北京。北京是我國的首都，城市人口密集，消費(fèi)水平在全國首屈一指。北京商品豬和豬肉市場有以下特點(diǎn)：北京城區(qū)全年商品豬的消費(fèi)量在60

7、0萬頭左右，近幾年來沒有大的變化。盡管北京地區(qū)的商品豬出欄量不斷增加，但是，商品豬年供給能力仍然不到400萬頭，市場缺口很大。同時(shí)由于北京市對養(yǎng)殖的區(qū)域調(diào)整與地域規(guī)劃，今后養(yǎng)殖場總量將減少，本市豬源將更加短缺。因此，今后幾年，北京地區(qū)的豬源將一直短缺。從統(tǒng)計(jì)局的資料來看，北京市生豬收購價(jià)高于周邊省市平均價(jià)和全國定點(diǎn)縣平均價(jià)，這從另一個(gè)角度也說明了豬源短缺的情況。在豬肉市場上，北京的屠宰加工企業(yè)都有自己的品牌，其銷售價(jià)格較外來豬肉高。對綠健公司來說，經(jīng)過三年的急速擴(kuò)張，綠健的生產(chǎn)基地已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商品豬生產(chǎn)的規(guī)?；?、工廠化，商品豬單場產(chǎn)量亞洲第一。由于生產(chǎn)成本隨著規(guī)模化程度加大而降低，生產(chǎn)周期隨科技

8、管理水平提高而縮短，綠健的綜合養(yǎng)殖成本低于同行平均水平，具有突出的規(guī)模效益。同時(shí)，綠健的養(yǎng)殖基地地處六環(huán)外，在產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整中不受影響。此外，綠健獨(dú)特的綠色概念也是市場競爭的有力手段。所以，在北京市場，綠健公司的獲利將是穩(wěn)定且豐厚的。綠健最近兩年的銷售情況和未來幾年的商品豬市場預(yù)測見下表。 52我國種豬市場分析：綠健的種豬面向的是全國市場。目前國內(nèi)種豬市場已發(fā)展到比較成熟的階段，種豬用戶在引種時(shí)不僅考慮種豬的生產(chǎn)性能、體形外觀，更注重種豬安全健康。許多客戶在引種之前多方考察，引種標(biāo)準(zhǔn)的首要一點(diǎn)是種豬必須健康無病，因此育種水平高、信譽(yù)好、技術(shù)力量雄厚的國家級(jí)大型種豬公司逐漸在市場占主導(dǎo)地位。另一方

9、面，種豬的養(yǎng)殖成本與商品豬基本相當(dāng)，主要是引種費(fèi)用高，而價(jià)格是商品豬的510倍以上，例如綠健公司特有的法系皮特蘭來說，成豬公的8000元/頭，母的10000元/頭，因此種豬的利潤是極其誘人的。但是，由于種豬引進(jìn)的數(shù)量受限制，一般不超百頭，因此生產(chǎn)周期長，難在短期形成規(guī)模生產(chǎn)。所以，盡管利潤良好，但是真正有能力大規(guī)模進(jìn)入市場的種豬場并不多。對于綠健基地而言，由于綠健種豬基地已經(jīng)形成龐大的優(yōu)良種豬群，預(yù)計(jì)綠健2003年可出欄種豬不少于1萬頭、二元豬3萬頭左右。因此，在種豬市場上，由于數(shù)量和品種的優(yōu)勢，公司在價(jià)格上將具有決定性的發(fā)言權(quán)，種豬將是綠健最大的利潤源。綠健最近兩年的銷售情況和未來幾年的種豬

10、市場預(yù)測見下表。53北京屠宰市場分析：北京市政府實(shí)施“食品放心工程”，對市場準(zhǔn)入進(jìn)行整頓。截止2002年12月31日北京市原有定點(diǎn)屠宰企業(yè)67家，經(jīng)過整頓有屠宰權(quán)的僅存九家企業(yè)，綠健康寶屠宰廠是其中之一（從2003年1月1日起實(shí)施）。屠宰行業(yè)整頓對于綠健是一個(gè)非常難得的機(jī)遇。除綠健以外的其他八家屠宰廠，擁有最多可控的豬源不到5萬頭。由于自身可控的豬源少，因此豬源90%要從全國收購，造成其品牌質(zhì)量無法保證，供貨不穩(wěn)定，一旦出現(xiàn)雨雪等惡劣天氣，就面臨著無米下鍋的局面。而綠健集生豬生產(chǎn)、屠宰于一體，利益高度一致的經(jīng)營體制，不僅可以為屠宰廠提供穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的豬源，而且是其實(shí)現(xiàn)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的利潤最大化的可靠保

11、障。此外，綠健將利用市場整和后的大好時(shí)機(jī)，改變只宰自己豬的經(jīng)營思路，以公司+基地的新經(jīng)營模式，收購社會(huì)豬源加工安全肉，充分發(fā)揮生產(chǎn)能力，創(chuàng)造最大經(jīng)濟(jì)效益。綠健最近兩年生豬銷售情況（單位：萬元、萬頭）年度二 元 豬原 種商 品 豬數(shù) 量單價(jià)金額數(shù) 量單價(jià)金額數(shù) 量單價(jià)金額2001年2.280017600.483500168010.060060002002年2.580020000.603500210011.06006600綠健未來幾年生豬銷售預(yù)測年度二 元 豬原 種商 品 豬數(shù) 量單價(jià)金額數(shù) 量單價(jià)金額數(shù) 量單價(jià)金額2003年3800240013500350015.260091202004年3.2

12、80025601360091802005年380024001.73500595015.160090602006年2.880022401.935006650156009000第六部分 營銷策略6.1種豬營銷策略6.1.1市場面向全國市場，重點(diǎn)發(fā)展東北、華北和華中地區(qū)。6.1.2促銷采用廣告促銷的手段，在全國和地方性的農(nóng)業(yè)科技和養(yǎng)豬方面的專業(yè)雜志、報(bào)刊上進(jìn)行廣告宣傳。6.1.3渠道公司已經(jīng)建立了面向全國的種豬銷售渠道，通過當(dāng)?shù)氐呢i販將種豬賣到全國各地。同時(shí)，公司也積極參與各地政府農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目，通過各地農(nóng)科站銷售種豬。6.1.4價(jià)格在種豬市場上，由于綠健基地已經(jīng)基本形成龐大

13、的優(yōu)良種豬群，出欄量中可銷量達(dá)萬頭后，公司完全可以價(jià)格領(lǐng)袖的姿態(tài)出現(xiàn)，適度降價(jià)促銷，迅速擴(kuò)大市場占有率。6.2商品豬及豬肉營銷策略6.2.1市場主要市場為北京市場，逐漸發(fā)展全國市場，開辟世界市場。6.2.2品牌1) 利用綠色品牌優(yōu)勢，根據(jù)市場細(xì)分，發(fā)展高端消費(fèi)市場，提高產(chǎn)品利潤率。2) 注冊新的安全肉品牌，在安全肉市場上展開攻勢。綠健將建立新的公司+基地經(jīng)營模式，收購社會(huì)豬源加工安全肉，這些豬肉使用新的安全肉品牌。 6.2.3渠道：除目前綠健采用的是批發(fā)渠道和自營網(wǎng)點(diǎn)渠道外，還要依托綠色品牌的優(yōu)勢大力發(fā)展專賣店，建立專賣店?duì)I銷網(wǎng)絡(luò)，通過精品策略使零售價(jià)達(dá)到涉外商場水平，如燕莎國際商城（每頭豬的

14、加權(quán)平均價(jià)為25元/公斤）。6.2.4價(jià)格： 綠健康寶牌將逐步進(jìn)入高端消費(fèi)市場，保持高利潤率，而以注冊新的安全肉品牌沖擊安全肉市場，提高市場占有率。第七部分 融資說明7.1增資擴(kuò)股方案：通過戰(zhàn)略投資者的加盟，引入戰(zhàn)略投資1.52.5億元，占改制后公司總股本的15%40%，采取吸收合并與增資擴(kuò)股的方式，將企業(yè)改制為北京綠健現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司，并爭取在23年內(nèi)上市。改制后募集的資金投向：年加工商品豬100萬頭、滿足國家出口商檢要求的現(xiàn)代化屠宰廠。7600萬元左右污水處理及年產(chǎn)10萬噸有機(jī)肥廠。2500萬元左右年產(chǎn)10萬噸的飼料廠。1500萬元左右。10100家品牌專賣自營店網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)10005

15、000萬左右。建立負(fù)責(zé)集團(tuán)采購銷售的商貿(mào)公司。3000萬左右7.2現(xiàn)代化屠宰廠項(xiàng)目合作方案：預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資為7600萬，建設(shè)期一年，建成后取代原有綠健康寶肉類加工廠。戰(zhàn)略投資者負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目的全部資金，建成后綠健負(fù)責(zé)租賃使用，租用期10年，年付1100萬，合同租用期滿，所建現(xiàn)代化屠宰廠的一切權(quán)益與資產(chǎn)無償轉(zhuǎn)讓給綠健。第八部分 財(cái)務(wù)預(yù)測（單位：萬元）2003年2004年2005年2006年銷售收入21336483365858660850銷售成本16704385174724648954銷售費(fèi)用278125413301485管理費(fèi)用294477504505財(cái)務(wù)費(fèi)用1122112211221122銷售利

16、潤2938696083768776凈利潤2868614372877640利潤率13.44%12.7%12.4%12.6%第九部分 風(fēng)險(xiǎn)控制9.1作為畜牧飼養(yǎng)及加工產(chǎn)業(yè)，主要有以下行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素：1) 牲畜的飼養(yǎng)對自然環(huán)境依賴較大，自然災(zāi)害及環(huán)境因素會(huì)影響豬的飼養(yǎng)，瘟疫的傳播會(huì)給豬的飼養(yǎng)帶來致命的沖擊。2) 屠宰加工的商品豬源除自產(chǎn)外，更多的是以與農(nóng)戶簽定購銷合同的形式采購，對農(nóng)戶的依賴性較大，如果農(nóng)戶不能按合同要求飼養(yǎng)和供應(yīng)，就會(huì)影響豬肉的產(chǎn)量和質(zhì)量。3) 豬肉及其加工保鮮要求較高，產(chǎn)品加工保鮮及運(yùn)輸保鮮技術(shù)的高低會(huì)直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量，進(jìn)而影響產(chǎn)品的銷售。4) 用于生產(chǎn)的原材料供應(yīng)不穩(wěn)定造成的風(fēng)險(xiǎn)。5) 國家行業(yè)政策調(diào)整造成的不確定風(fēng)險(xiǎn)。9.2風(fēng)險(xiǎn)控制與對策： 1) 組織科研力量，專家隊(duì)伍，建立疫情監(jiān)控防范系統(tǒng)。以防為主，從而杜絕牲畜疾病的流行與傳播，確保穩(wěn)定、高產(chǎn)。2) 北京綠健所聯(lián)結(jié)的養(yǎng)殖基地是企業(yè)型的，不是散戶。北京綠健將憑借自己的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，向每個(gè)基地銷售育肥仔豬、飼料，派專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)，并簽訂合同規(guī)定回收價(jià)格，這樣，才能保證豬源的供應(yīng)。3) 在豬肉的質(zhì)量方面，由于綠健的豬肉屠宰以及后期的保存和運(yùn)輸都有成熟的工藝與技術(shù)