江淮輕型載貨車市場(chǎng)形勢(shì)分析預(yù)測(cè)

1、輕型載貨車市場(chǎng)形勢(shì)分析預(yù)測(cè)輕型載貨車市場(chǎng)形勢(shì)分析預(yù)測(cè)2009-12-19報(bào)告提綱報(bào)告提綱一、輕型載貨車市場(chǎng)概況一、輕型載貨車市場(chǎng)概況二、二、20092009年輕貨市場(chǎng)分析年輕貨市場(chǎng)分析三、三、20102010年輕貨市場(chǎng)預(yù)測(cè)年輕貨市場(chǎng)預(yù)測(cè) 1、三個(gè)基本特征、三個(gè)基本特征 2、市場(chǎng)細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)透視、市場(chǎng)細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)透視 3、行業(yè)格局、行業(yè)格局一、輕型載貨車市場(chǎng)概況一、輕型載貨車市場(chǎng)概況一、輕型載貨車市場(chǎng)概況1 、三個(gè)基本特征、三個(gè)基本特征 、制造資源豐富，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分 、市場(chǎng)規(guī)?？捎^，增長(zhǎng)內(nèi)力充沛 、動(dòng)力總成基本裝配四缸發(fā)動(dòng)機(jī)序號(hào)細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)緯度數(shù)具體內(nèi)容備注1 品牌價(jià)值3 高、中、低2噸位7 1、1.5、2

2、、2.5、3、3.5、4噸3軸距72400、2800、3100、3300、3800、4100、47004駕駛室3+3 寬、中、窄，單、排半、雙半5發(fā)動(dòng)機(jī)7480、485、4100、4102、4105、4108、41106功能5 平板、廂式、自卸、專用、客貨兩用（皮卡、雙排坐）等一、輕型載貨市場(chǎng)概況 、市場(chǎng)細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)透視、市場(chǎng)細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)透視目標(biāo)市場(chǎng)主要消費(fèi)群體技術(shù)特征價(jià)格（萬）代表品牌高端城市或城郊，主要承擔(dān)中心城市物流運(yùn)輸，車型以窄體，廂式車為主企事業(yè)單位物流公司W(wǎng)SL技術(shù)及WSL關(guān)鍵零部件技術(shù)（如4JB1、4HK1發(fā)動(dòng)機(jī)）等8.017.8慶鈴、江鈴、歐馬可、歐卡、帥鈴中端中小城市及城鄉(xiāng)結(jié)合部個(gè)人

3、用戶以配朝柴、揚(yáng)柴、云內(nèi)等國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)為主，氣制動(dòng)為主流48駿鈴、康鈴、多利卡、帥虎奧鈴等低端以區(qū)域市場(chǎng)和縣級(jí)以下市場(chǎng)為主個(gè)人用戶以480、485柴油發(fā)動(dòng)機(jī)為主，技術(shù)相對(duì)落后，配置簡(jiǎn)單4好運(yùn)、時(shí)代、金杯、凱馬等n 以中、低端輕卡占據(jù)著輕卡市場(chǎng)90的份額；n農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)用車替代需求的增加，低端輕卡市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿薮?；n高端輕卡將會(huì)隨著我國(guó)城市化進(jìn)程加快在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今后每年的增速會(huì)保持在10%左右，以適應(yīng)中國(guó)城市化規(guī)模的擴(kuò)大與提升。3 3、行業(yè)格局分析、行業(yè)格局分析一、輕型載貨市場(chǎng)概況1 1、銷量表現(xiàn)銷量表現(xiàn)2 2、政策環(huán)境、政策環(huán)境3 3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)各角色關(guān)系分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

4、各角色關(guān)系分析二、二、20092009年輕貨市場(chǎng)分析年輕貨市場(chǎng)分析1、銷量表現(xiàn)銷量表現(xiàn) 中汽協(xié)產(chǎn)銷快訊中汽協(xié)產(chǎn)銷快訊-2009-2009年年1111月份月份序號(hào)序號(hào)廠家廠家本月完成本月完成本期止累計(jì)本期止累計(jì)同期止累計(jì)同期止累計(jì)比上月增長(zhǎng)比上月增長(zhǎng)比同期增長(zhǎng)比同期增長(zhǎng)比同期累計(jì)增長(zhǎng)比同期累計(jì)增長(zhǎng)1 1北汽福田北汽福田34727347273498913498913130943130948.04%8.04%93.97%93.97%11.75%11.75%2 2東風(fēng)汽車東風(fēng)汽車16720167201604731604731279591279596.88%6.88%82.00%82.00%25.41%

5、25.41%3 3江淮汽車江淮汽車10464104641258251258251004391004393.40%3.40%241.29%241.29%25.28%25.28%4 4凱馬汽車凱馬汽車860786078749487494616616166113.19%13.19%79.87%79.87%41.90%41.90%5 5一汽集團(tuán)一汽集團(tuán)8599859983951839515934359343-0.16%-0.16%179.01%179.01%41.47%41.47%6 6江鈴汽車江鈴汽車734273427057570575617086170827.58%27.58%64.03%64.0

6、3%14.37%14.37%7 7長(zhǎng)城汽車長(zhǎng)城汽車668566856175561755513805138013.56%13.56%108.65%108.65%20.19%20.19%8 8南汽集團(tuán)南汽集團(tuán)4822482253232532323775437754-0.17%-0.17%140.98%140.98%41.00%41.00%9 9唐駿歐鈴唐駿歐鈴761376135268252682358903589035.32%35.32%208.47%208.47%46.79%46.79%1010金杯汽車金杯汽車4716471646259462594286642866-1.63%-1.63%-6.

7、21%-6.21%7.92%7.92%小計(jì)小計(jì)110295110295109213710921378920948920949.19%9.19%99.81%99.81%121.42%121.42%合計(jì)合計(jì)145438145438141012314101231126669112666911.00%11.00%95.54%95.54%25.16%25.16%占比占比75.84%75.84%77.45%77.45%79.18%79.18%-1.26 -1.26 -0.43 -0.43 -1.73 -1.73 二、2009年輕貨市場(chǎng)分析二、2009年輕貨市場(chǎng)分析 、銷量表現(xiàn)銷量表現(xiàn) 20200 00 0

8、20092009年輕貨銷售數(shù)據(jù)分析年輕貨銷售數(shù)據(jù)分析 單位：輛01年：重卡增長(zhǎng)92%，客車行業(yè)增幅達(dá)到25%以上，公告轉(zhuǎn)目錄和查超載導(dǎo)致輕卡整體下滑；06年：重卡增長(zhǎng)20%，微貨增長(zhǎng)25%，輕卡增長(zhǎng)11.4%，增幅明顯小于重卡和微貨；07年：中重卡和中大型客車增長(zhǎng)明顯，輕卡增長(zhǎng)16.2%，但比例繼續(xù)回落；08年：重卡增長(zhǎng)11.8%，微貨增長(zhǎng)18.9%，輕卡增長(zhǎng)5.3%，中卡和輕客明顯下滑；09年預(yù)計(jì)：重卡增長(zhǎng)10%， 微貨增長(zhǎng)70%，輕卡增長(zhǎng)30%，客車5%左右。1 、銷量表現(xiàn)銷量表現(xiàn) 中國(guó)輕型車要聞中國(guó)輕型車要聞-2009-2009年年1111月份月份 ( (含出口不含皮卡含出口不含皮卡)

9、)廠家廠家當(dāng)銷量當(dāng)銷量本期止累計(jì)本期止累計(jì)同期月銷量同期月銷量同期累計(jì)量同期累計(jì)量同比同比上上月增長(zhǎng)率月增長(zhǎng)率累計(jì)累計(jì) 增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率北汽福田北汽福田39350393504215964215961704317043300802300802130.89%130.89%40.16%40.16%江淮汽車江淮汽車117121171214445714445732333233105696105696262.26%262.26%36.67%36.67%東風(fēng)汽車東風(fēng)汽車1195711957109101109101533153318847688476124.29%124.29%23.31%23.31%金杯汽車金杯

10、汽車73057305910709107060186018664776647721.39%21.39%36.99%36.99%一汽通用一汽通用864086408396783967308630865848658486179.97%179.97%43.57%43.57%南汽躍進(jìn)南汽躍進(jìn)482248225332553325203820383950139501136.60%136.60%35.00%35.00%江鈴汽車江鈴汽車 39993999416024160227262726362653626546.70%46.70%14.72%14.72%長(zhǎng)安汽車長(zhǎng)安汽車307930793009430094127

11、612762245222452141.30%141.30%34.04%34.04%二、2009年輕貨市場(chǎng)分析 2 、政策環(huán)境、政策環(huán)境 密集出臺(tái)的汽車消費(fèi)鼓勵(lì)政策密集出臺(tái)的汽車消費(fèi)鼓勵(lì)政策執(zhí)行時(shí)間執(zhí)行時(shí)間政策主旨政策主旨促進(jìn)領(lǐng)域促進(jìn)領(lǐng)域2008年11月5日國(guó)十條，4萬億計(jì)劃商用工程車2008年12月19日燃油稅改革，成品油價(jià)格大幅下調(diào)汽車消費(fèi)、交通運(yùn)輸2009年1月1日取消養(yǎng)路費(fèi)等六項(xiàng)收費(fèi)汽車消費(fèi)、交通運(yùn)輸2009年1月1日逐步取消政府還貸二級(jí)公路車輛通行費(fèi)交通運(yùn)輸、汽車消費(fèi)2009年1月20日小排量車型購(gòu)置稅減半汽車消費(fèi)2009年1月20日全面清理涉及交通和車輛的收費(fèi)交通運(yùn)輸、汽車消費(fèi)200

12、9年3月1日汽車下鄉(xiāng)輕型商用汽車2009年3月10日物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃物流運(yùn)輸與商用汽車2009年3月20日汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃汽車工業(yè)健康發(fā)展2009年7月13日汽車以舊換新實(shí)施辦法中輕型商用車2009年1、3、6、11月北京、杭州、上海、廣州更新黃標(biāo)車中輕型商用車2009年輕貨市場(chǎng)分析年輕貨市場(chǎng)分析3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)各角色關(guān)系分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)各角色關(guān)系分析行業(yè)外競(jìng)爭(zhēng)者行業(yè)外競(jìng)爭(zhēng)者挑戰(zhàn)者追隨者領(lǐng)導(dǎo)者產(chǎn)品威脅替代者新近或潛在進(jìn)入者慶鈴、福田一汽、金杯、躍進(jìn)等江淮、東風(fēng)、凱馬內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)輕卡市場(chǎng)行業(yè)捍衛(wèi)者外部威脅者外部競(jìng)爭(zhēng)程度增大內(nèi)部充分競(jìng)爭(zhēng)是關(guān)鍵二、二、20092009年輕貨市場(chǎng)分析年輕貨市場(chǎng)分

13、析 1 1、農(nóng)用車淘汰加速，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。、農(nóng)用車淘汰加速，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 2 2、市場(chǎng)需求多元化趨勢(shì)明顯、市場(chǎng)需求多元化趨勢(shì)明顯 3 3、增長(zhǎng)動(dòng)力依然強(qiáng)勁、增長(zhǎng)動(dòng)力依然強(qiáng)勁三、三、20102010年輕貨市場(chǎng)預(yù)測(cè)年輕貨市場(chǎng)預(yù)測(cè)農(nóng)用車農(nóng)用車微型輕貨車微型輕貨車升級(jí) 稅費(fèi)改革，導(dǎo)致農(nóng)用車購(gòu)買和使用成本大幅上升，而微輕型貨車則得到降低，大量農(nóng)用車購(gòu)買用戶轉(zhuǎn)向微型貨車； 國(guó)家發(fā)布落實(shí)三農(nóng)、啟動(dòng)內(nèi)需、汽車下鄉(xiāng)等政策，鼓勵(lì)微輕型車對(duì)農(nóng)用車的取代； 隨著城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，相當(dāng)一部分摩托車和農(nóng)用車被微輕型車取代已經(jīng)成一種必然趨勢(shì)；農(nóng)用車和微貨購(gòu)置成本比較上牌（元）交強(qiáng)險(xiǎn)（元/年）購(gòu)置稅（元）養(yǎng)路費(fèi)（元/年）補(bǔ)貼

14、（元/輛）合計(jì)（元/輛）農(nóng)用車1萬元之前80無無無無增加1913現(xiàn)在480928585無無微貨3萬元之前4809283510190*12=2280無減少7035現(xiàn)在4809281755無3000三、三、2010年輕貨市場(chǎng)預(yù)測(cè)年輕貨市場(chǎng)預(yù)測(cè) 1 1、農(nóng)用車淘汰加速，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。、農(nóng)用車淘汰加速，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。2 2、市場(chǎng)需求多元化趨勢(shì)明顯、市場(chǎng)需求多元化趨勢(shì)明顯輕卡需求趨勢(shì)輕卡需求趨勢(shì)3 3、輕卡專用化將成為一個(gè)重要發(fā)展趨勢(shì)（如廂式車等）、輕卡專用化將成為一個(gè)重要發(fā)展趨勢(shì)（如廂式車等）1 1、經(jīng)濟(jì)型、經(jīng)濟(jì)型( (低端低端) )輕卡將在很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)占據(jù)輕卡市場(chǎng)輕卡將在很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)占據(jù)輕卡市場(chǎng)

15、最大份額，并具有較大成長(zhǎng)潛力最大份額，并具有較大成長(zhǎng)潛力2 2、高端輕卡在大城市具有較高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、高端輕卡在大城市具有較高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力4 4、中、低端、中、低端產(chǎn)品出口產(chǎn)品出口將成為各廠家爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)將成為各廠家爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)5 5、國(guó)、國(guó)排放、計(jì)重收費(fèi)及物價(jià)上漲，輕卡行業(yè)面臨挑戰(zhàn)排放、計(jì)重收費(fèi)及物價(jià)上漲，輕卡行業(yè)面臨挑戰(zhàn)三、三、2010年輕貨市場(chǎng)預(yù)測(cè)年輕貨市場(chǎng)預(yù)測(cè)市場(chǎng)的市場(chǎng)的剛性需求巨大，剛性需求巨大，中西部逐步成為輕卡市中西部逐步成為輕卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的重心。場(chǎng)增長(zhǎng)的重心。利好政策將進(jìn)一步發(fā)力，二三級(jí)市場(chǎng)將成為市利好政策將進(jìn)一步發(fā)力，二三級(jí)市場(chǎng)將成為市場(chǎng)主力。場(chǎng)主力。出口逐步恢復(fù)，對(duì)銷量增長(zhǎng)將有所貢獻(xiàn)出口逐步恢復(fù)，對(duì)銷量增長(zhǎng)將有所貢獻(xiàn) 20092009年輕卡行業(yè)銷量預(yù)年輕卡行業(yè)銷量預(yù)計(jì)為計(jì)為1 15555萬輛萬輛以上增幅為以上增幅為32%32%，20092009純輕卡純輕卡銷量在銷量在9595萬輛增長(zhǎng)萬輛增長(zhǎng)30%30%，皮卡，皮卡2525萬輛增長(zhǎng)萬輛增長(zhǎng)30%30%