我國精對苯二甲酸PTA產業(yè)發(fā)展分析

1、我國精對苯二甲酸（PTA）產業(yè)發(fā)展分析 卓創(chuàng)資訊  本網編輯 編輯于：2007-1-5 10:54:30 一 PTA產業(yè)十一五冶期間的發(fā)展規(guī)劃  （ 一 ）中 國 石 油 石 化 產 業(yè) 面 臨挑戰(zhàn)   隨著中國各項改革的穩(wěn)步推進，預 計“十 一 五 ”期 間 ，中 國 石 油 石 化 市 場 將 走 向 全 面開 放 ，投 資主體多元化 、市場競爭格局逐 步形成。特別是隨著外資的大規(guī) 模進入，將形成中國未來石油石 化市場的增量之爭 。以歐美跨國 大石油石化公司 、日韓臺資大中型石化公司、中東大型國家石油 公司為主的外資公司將在中國以 長江三角

2、洲、泛珠江三角洲 、環(huán)渤 海灣地區(qū)為主的地區(qū)建成一批規(guī) ?；?、基地化、園區(qū)化的石油石化 和化工產業(yè)群。民營 石 油 石 化 企 業(yè) 在 潤 滑油、瀝青、煉油、燃氣配送銷售 、加 油站與油品銷售 、聚酯 、合成纖 維、精細化工等石油化工的部分 領域和下游加工銷售領域取得進展。預計，“十一五 ”期間民營企業(yè)將在成品油批發(fā)銷售 、潤滑油、燃氣 銷 售 、PTA 生 產 、 石 化 品 貿易、物流、合成材料加工等領域謀 求更大發(fā)展。 （二）PTA 及其上游產業(yè)的國 家發(fā)展規(guī)劃  2006 年 8 月，國家發(fā)改委出臺了PTA“十一五”建設項目布 局規(guī)劃和PX“十一五”建設項 目布局規(guī)

3、劃。根據(jù)PTA 規(guī) 劃 的 建 設 安 排原則，將考慮安排上海遠東紡織 、中 石 油 遼 陽 石 化 、揚 子 石 化 、 三菱 中信大榭島 、儀征化纖 、大 連逸盛、濟 南正昊 、珠 海 碧辟（二 期 ）等 8 個 項 目 作 為“ 十 一 五 ” 首批 PTA 新增項 目 ，新增生 產能 力 526 萬噸 / 年 ；再 逐 步 安 排 浙 江華聯(lián)三鑫（二期）、福建石獅佳 龍、重慶涪陵、江蘇江陰漢邦石化、中海油惠州、廈門翔鷺石化等6 個 PTA 項目，新增產能 383 萬噸 / 年 。預 計 到 2010 年 ，全 國 可 形 成  PTA  生 產 能 力 

4、1511.5  萬噸 / 年 ， 比 2005  年 增 加 909 萬噸 /  年 ， 能 滿 足 國 內 需 求 量 的80%以 上；其中 華東地 區(qū)的產 能約占全 國的 69%，與下游的聚酯 產能基本相匹配。根據(jù)PX 規(guī)劃 提出的項目 建設安排原則，“十一五”期間，將 安排天津石化 、揚子石化 、上海石 化、烏魯木齊石化等 4 個改擴建項目，新增產能 183 萬噸；安 排金陵 石化、茂名石化 、福建煉化一 體化 項目、大化集團搬遷配套項 目、中 海油海南煉油項目、廈門騰龍芳烴 等 6 個新增項目，新增產能 415 萬 噸。預計到 2010 年，全國 PX 產

5、能 將達到 1020 萬噸，新增產能 598 萬噸，可滿足國內需 求量的 85% 以上；其中華東地區(qū)的產能 432 萬 噸，約占全國的 50%。 （三）下游產業(yè)發(fā)展規(guī)劃   化纖行業(yè)要加強產業(yè)鏈的優(yōu) 化整合力度 ，積極推進產學研結合，加快原料開發(fā) ，提高化纖產品 的開發(fā)能力 ；大力發(fā)展高性能纖 維、差別化纖維 、綠色環(huán)保纖維等 新型纖維；追蹤國外聚酯 、滌綸最新技術，積極開發(fā)優(yōu)質化 、超大型化、精密化、短程化新一代國產化聚酯滌綸成套技術裝備，發(fā)展錦 綸大型聚合技術 ；加快開發(fā)腈綸 多功能、差別化纖維品種開發(fā) ，擴 大丙綸 、維綸等在非纖領域的應 用 ，提 高 氨

6、綸 優(yōu) 質 化 、差 別 化 ；加強化纖企業(yè)清潔化生產和再生資 源綜合利用。到“十一五”末，行 業(yè)整體技術和裝備水平要達到 21 世紀初國際水平 ，新產品貢獻率 達到 50%，勞動生產率提高到 19 萬 元 / 人·年， 萬 元 產 值 耗 電 比2005 年降低 10% 15%。二堯PTA 產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 淵一冤上游產業(yè) 對二甲苯是中國二甲苯中需求量 最 大 的 品 種 ，2005 年 國 內 總產能為 299 萬噸 / 年，主要生產廠 家為遼陽石化 、鎮(zhèn)海石化 、天津石 化等（詳見表 1）。近 5 年來聚酯工業(yè)發(fā)展迅速 ，雖然二甲苯產能和產量不斷增加 ，但每年仍需量進口。2005

7、年中國對二甲苯產量約 224 萬噸，進口量達 160.8 萬噸，對外依存度相當高 ，應該高度 重視。2005 年以 后 ，隨 著 國 內 幾 個60 萬噸 PTA 項目 （均 無 配 套 建 設 PX） 建 成 投 產 ，國內 市 場 對 PX 的需求矛盾更加突出 。但是隨著 PX 產 能 的 繼 續(xù) 擴 大 ，供 需 矛 盾有望緩解。2006 年 6 月?lián)P子石 化 PX 擴容至 80 萬噸，另有 LG- 麗 東 的  70  萬 噸 可 能 投 產，到2006 年年底，中國 PX 產能可能增加  83.5  萬 噸 至  381.5 

8、; 萬噸 。而 2008 年 以 后 可 能 投 產 的 項 目包 括 ：大 連 石 化 45 萬 噸 ，翔 鷺 石 化 80 萬噸，福煉一體 化芳烴項目 中 的 70 萬 噸 裝 置 ， 中 海 油 惠 州80 萬 噸 項 目 等 等。 預 計 2010 年中國 PX 產能可 能將增加 到 1020 萬噸，屆時，進口依存度 將有所降 低，但仍可達 38%。中國 PX 消費量繼續(xù)增長 ，產需 矛 盾 將 進 一 步 擴 大 ，2005 2007 年 PX 供需情況見表 2。 （二）下游產業(yè)   自 2003 年以來，全球 PET 的 產能以年均 9%的速度擴張，2

9、005 年產能已達到約 5470 萬噸，產量4100 萬噸。PET 在中國的大規(guī)模 工業(yè)化起步于上世紀 80 年代初 ，能已超過 2000 萬噸，成為 PET 世界生產、消費第一大國 。未來 10年 中 國 PET 市 場 預 計 將 以 年 均13%的速度增長，從而帶動整個亞 太地 區(qū) 保 持 11% 的 年 均 增 長 速 度 ，到 2014 年，中 國 PET 市 場 份 額將占世界的 44%。非纖用途的 PET 最早由柯達 公 司 引 入 用 作 攝 影 膠 卷 的 基 材 ， 自上世紀 80 年代中期 ，由可口可 樂公司將這一品種引入飲料包裝 領域，此后，非纖用 PET 發(fā)展迅 速，

10、目前已 發(fā) 展 到 瓶 用 、膜 用 、片 材 、工 程 塑 料 、打 包 帶（ 塑 鋼 帶 ） 等 多 個 領 域 ， 僅 以 食 品 級 瓶 用 PET 切片就有礦泉水 、碳酸飲料 、 熱罐裝飲料、白酒瓶及啤酒瓶等多種分類。2005 年全球包裝用途的 PET 產能達 1450 萬噸，中國起步較 晚，但發(fā)展迅速，2005 年瓶用 PET 產能達 310 萬噸，產量達 170 萬 噸，其中內銷 120 萬噸，出口 50 萬噸。包裝用途的 PET 產量也仍有較大的發(fā)展空間 ，目前中國人 均消 費量僅為 1.3kg，而美國高達 17kg，歐洲達 20kg，預計中 國 今 后 在 包 裝 領 域 的

11、 PET  需 求 年 增 長 速 度 為15%，即到“十一 五 ”末 產 能 將 接 近 650 萬 700 萬 噸 / 年。 （三）PTA 產業(yè)供需情況   中國聚 酯 業(yè)快速發(fā) 展，PTA 需求強勁 ，產 能 從2001 年的 226 萬噸猛增至 2005 年底的 589.5 萬 噸，年平均增幅高達 28%，產能已經超越韓國和 中國臺灣以及美國，成為世界第一。中國 PTA 產銷情況見表 3。1.PTA 生產情況2004 年中國 PTA 產能 483.5 萬噸，隨著民 營及外資的進入，擴張相當迅速，2005 年三鑫逸盛兩套共 106 萬噸 / 年裝置

12、投產，使產能增至589.5 萬噸（設 計 產 能 ，實 際 產 能 在 603.5 萬 噸左右 ），超 過 韓 國（576 萬 噸 ）、中 國 臺 灣（494萬噸）和美國，成為世界第一 PTA 生產國。2005 年中國 PTA 產 量僅 占 亞 洲 的 1/5，2006 年將 達 到 1/4，而 2007 年可能達到 1000 萬噸以上，上 升至 1/3。中國 PTA 供應主要來自進口、民營企業(yè)和 中 石 化 集 團 ，2005 年其 所 占 比 例 分 別 為 53% 、22%、22%，中石油僅占 3%。但是在 2006 年以后的擴容 中，民營、合資 企業(yè)明 顯占 有優(yōu)勢 ，并將 逐步占據(jù)主

13、導地位。中國 PTA 生產企業(yè)產能見表 4。2.PTA 消費情況2005 年中國 PTA 需求量 1214 萬噸，占全 球需求總量 2880 萬噸的 42%；產量 565 萬噸，進口 649.5 萬噸，進口依存度為 54%，需求仍在不斷擴大，在未來幾年，供需仍難以達到完全平衡。EG 需求量達 510.2 萬噸，占全球需求總量1133 萬噸的 45%，產量 110 萬噸，進口 400 萬 噸，進口依存度 80%。近年來中國 PTA 每年消費凈 增長都在 130萬 200 萬噸，致使亞洲市場價格逐年上漲 ，至2005年中國 PTA 的消費占世界消費量 的 1/3 和 亞洲的 1/2。2001 20

14、05 年表觀消費量凈667萬噸，年均增長 22.05%（見圖1），產量凈增 230 萬噸，年均產量 增幅達 24.47%，進口量由 2001 年 的 311 萬 噸 增 長 至 649 萬 噸 ，年 均增長 20.12%。3.PTA 進口情況在加入 WTO 以前，PTA 進口 面對兩大壁壘 ，一是配額 ，二是高 關稅。加入 WTO 時，聚酯和滌綸 纖 維 產 品（包 括 PTA）的 進 口 配 額全部取消，相關產品的關稅按 照協(xié)議承諾逐步減讓 ，具體稅率 見表 5。中國 PTA 進口量的 95.6%來自亞洲地區(qū)，另外 4%來自于北美 和歐洲，詳見表 6。今年 1 8 月份，中國進口對苯二甲酸

15、486 萬噸，價值 41.3 億 美 元 ， 同 比分 別 增 長  12.8% 和20.4% ；但 有關 分 析 師 認 為 ，隨 著國 內 新 產 能 的 投 產 ，PTA 缺 口 大的局面 仍將繼續(xù)存在 12 年的時 間 。 9 月 份 和 10 月 份 分 別 進 口54.93 萬噸與 31.24 萬噸，尤其 10 月份進口量創(chuàng)歷史新低。預計全年 將比 2005 年的進口量有所降 低。三堯PTA 產業(yè)發(fā)展前景PTA 是生產聚酯類產品的首選原料，其需求量一般與 GDP 水 平成正比。在國內，PTA90%被用 作紡織品原料。中國對于 PTA 的 需求量從 1996 年開始直線上升

16、 ，2000 年的進口量首次超過國內產 量 。根 據(jù) 海 關 統(tǒng) 計 ，2005 年國 內 PTA 對外依存度高達 54%，大大 高于原油 40%的對外依存度 。二期工程將滿足中國快速增長的PTA 需求，特別是華南和華中地區(qū)的需求。 （一）自給率將大幅上升   PTA 生產供應基本上伴隨著 國際環(huán)境供求波折而起伏變化，但 我國 PTA 未曾出現(xiàn)過自身供應 過 剩的情況。國內眾多聚酯生產 企 業(yè)，特別是在化纖紡織大省浙 江的 企業(yè)，一直長期依靠進口 PTA。業(yè) 界認為，保持 60% 70%的自給率 是聚酯原料行業(yè)理想的供 給結構， 既消除了單一市場采購 風險，又不

17、至于過多依賴海外市 場。目前國內 PTA 自給率仍偏低 ，預計 2007 年 以后情況將得到改 善。未來幾年，中國 PTA 行業(yè) 仍將 快速發(fā)展 ，預計 2006 2010 年 中 國將 新 增 PTA  產 能 909萬 噸 / 年 ，2010 年總 產能  將  達      1511.5萬噸 / 年，表觀消費量將達到 1670 萬噸，當量消 費量約 1650 萬噸。隨著 新增 生 產 能 力 的 投 產 ， 缺 口 將 會 逐 漸 縮 小 ，預 計 2010 年 PTA 缺口約 為 160 萬噸，自給率將 超

18、過 90%。 （ 二 ）新 建 計 劃 集 中在東南沿海   2006 2010 年 ，根據(jù)已知新建、擴建計劃， 新增的產能除中國 石油 遼陽石化分公司和濟南 正昊化纖新材料有限公司的 2 套裝置外，其他都集中在東南沿海 地區(qū)，如廈門翔鷺石化 公司 、儀征 化纖股份有 限公司、珠海碧陽化 工公司、揚子 石油化工 股份有限 公司、浙江華 聯(lián)三鑫石化公司、遠紡工業(yè) （上 海）有限公司、張家港三井化學公司、寧波大 榭三菱化 學 中信有 限公司、重慶涪陵 PTA 項目、福建 石 獅 市 佳 龍 石 化 紡 纖 有限 公 司 、 大連逸盛 大化石化公司及江蘇江 陰漢邦石化公

19、司等。 （三）需求結構變化不大   預 計 2010 年 前 ， 中 國 PTA 主要用于生產聚酯的現(xiàn)狀仍不能 改 變 ， 而 PBT 對 PTA 的 需 求 量 仍較小。 （四）發(fā)展前景   2007 年，全球聚酯行業(yè)仍將高速發(fā)展，尤其是亞洲的 新建聚酯裝置較多，將拉動世界 PTA 需 求的快速增長。而 PTA 新增能力多數(shù)要在 2007 年才能建成 ，因此 預計年前 PTA 供應仍將偏緊 ，將 處于偏高價位 。但 2007 年 后，隨 著新建裝置集中投 產，市場供應 能力大幅提高 ，加上市場的景氣 程 度 可 能 下 降 ，PTA

20、 價 格 走 軟 的 可能性較大。預計未來幾年，隨著 石化景氣周期的結 束，下游石化產品價格將出現(xiàn)一 定程度的 下降 并將帶動 PTA 價格隨之下調。預計 2006 年、2007 年產能將分別增長 68%、30%。PTA 產能擴 充將降低對進口的依賴 ，進口依 存 度 將 由 2005 年 的 54% 下 降 到2008 年的 18.8%。因此今后應該 積極開拓新的應用領域 ，優(yōu)化原 料供應體系 ，加快技術創(chuàng)新 ，優(yōu)化工 藝 流程 、降 低 能 耗 、物 耗 ，重 點 是 氧 化 和 精 制 全 系 統(tǒng) 的 余 熱 、催 化劑、醋酸的回收再利用 ，使中國 PTA 產業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展 。換言之，

21、在市場對 PTA 需求和高額利潤推動下，國內 PTA 產業(yè)已迎來快速 發(fā)展的契機。   盡管如此 ，業(yè)內有關專家認 為，雖然 PTA 的用途非常廣泛 ，但 在中國對其的需求大部分來自紡 織品行業(yè)。紡織品配額在 2005 年 取消后，PTA 需求量隨之激增 ，造 成國內各地紛紛投資新的 PTA 生 產線，尤其是 2006 年及 2007 年新 項目的投產 ，與此同時國內的紡織品仍然不能自由出口 ，這種局面將有可能造成未來幾年內國內PTA 的嚴重過剩。  四 PTA 產業(yè) 發(fā) 展 中 應 注 意 的問題 （一）EPTA 新技術的沖擊  

22、近年來 ，EPTA 生產技 術（又 稱聚酯 級對苯二甲酸 生產 技術 ） 是 由 美 國 伊 斯 曼 化 學 公 司 開 發(fā) ， 并以公司名稱的第一個字母 E 與 PTA 組合一起而命名 ，已經開始 在 歐 美 及 亞 洲 如 德國 的 魯 奇 公 司、韓國 SK 化學公司等公司或國 家推廣應用 。由于用該技術生產 的對苯二甲酸產品可以完全替代 PTA 產品，因而引起了全球許多 相關企業(yè)的廣泛關注。EPTA 產品 實際 上 也 是 一 種 對 苯 二 甲 酸 產 品，只是它在產品質量指標及生 產技術方面與 PTA 有著一定的差異。相比而言，EPTA 產品含雜質 較多，因而純度略低 。然而，這兩

23、 種產品 的使用性能通常沒有太大 的區(qū)別，均可用于纖維級、非纖級 聚酯（PET）的 合 成 ，所 制 備 的 聚 酯則可直接使用于短纖維 、微細 纖 維 、雙 組 分纖 維 、包 裝 容 器 、薄 膜等制品的生產 。PTA 產業(yè)應該 在技術 及成本上下功夫 ，積極穩(wěn)固市場并避免與EPTA之間的惡意競爭。 （二）污染問題   中國石化工業(yè)污染嚴重 ，環(huán) 保工作已經非常迫切，也是中國“十一五” 期間社會和諧發(fā)展的 重點。中國正在進行著一場環(huán)保風暴。PTA 產業(yè)也應該積極進行環(huán)保工作。PTA 產生的污染物分為廢水、廢氣及殘渣三部分。對苯 二 甲 酸 殘 渣 為 黃 色

24、粉 末，其主要成分為含量較高的苯 甲 酸、對 苯 二 甲 酸 、間 苯 二 甲 酸 、 鄰苯二甲酸以及不完全氧化產物 對甲基苯甲酸、對羧基苯甲醛，另 外殘渣中還含有鈷 、錳、溴等催化 劑。值得注意的是不可造成二次 污染，可以綜合利用殘渣 ，如制備 增 塑 劑 、合 成 聚 酯 漆 、粘 合 劑 ，將 對苯 二 甲 酸 殘 渣 進 一 步 氧 化 ，回 收其中的醋酸鈷和醋酸錳等 。廢 水 有 脫 水 塔 氣 液 分 離 排 水、裝置工藝廢氣洗滌氣排水 、焚 燒爐淋浴塔排水、鍋爐及熱煤排 水，傳統(tǒng)技術處理成本居高不下 ， 因而成為影響 PTA 生產效益的一 大難題。而污水處理鼓勵研究新辦法，一般采

25、用以下辦法處理 ：污 水預處理、一級生化處理以及二 級生化處理。廢氣主要為對二甲苯氧化反應器排放的工藝尾氣 ，及過濾器 、 干 燥 氣 和 催 化系 統(tǒng) 排 出 的 廢 氣 ， 國內很少有企業(yè)對廢氣進行處理 的。華聯(lián)三鑫石化新上馬的再生 式 熱 氧 化（RTO）廢氣 處 理 系 統(tǒng) 在 國 內 PTA 企 業(yè) 尚 屬 于 首 次 使 用，其運行成本很高 ，每天的運行 成本大約為 3000 多元，基于可持 續(xù)發(fā)展，在廢氣初期成本投入是 必要的。另外還要加快相關技術 的研究，以早日降低成本 ，提高利潤空間 表 1    2005 年中國主要 PX 生產企業(yè)及

26、其產能統(tǒng)計單位：萬噸/年企業(yè)名稱產能產品去向工藝鎮(zhèn)海石化65.0中石化內部供應（儀征為主），部分外銷2003年投產Axens 異構化工藝揚子石化66.5自用，少量中石化內部供應美國 UOP 甲苯歧化，1986 年投產天津石化39.0自用，部分外售美國 UOP 甲苯歧化，2000 年投產遼陽石化70.0自用為主，部分外銷美國大西洋公司技術洛陽石化21.5自用美國 UOP 甲苯歧化，2000 年投產上海石化25.0自用美國 UOP 甲苯歧化，1985 年投產齊魯石化6.5外銷美國 UOP 甲苯歧化，1989 年投產烏魯木齊石化5.5自用美國 UOP 甲苯歧化，1997 年投產合計299表 2

27、60;   20052007 年中國 PX 生產消費情況單位：萬噸/年、萬噸、%年份2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年產能299.0381.5381.5551.5851.51020.0產量224.0285.0330.0450.0510.0700.0進口量160.8210.0370.0395.0490.0430.0出口量6.35.05.0表觀消費量378.5480.0700.0845.01000.01130.0進口依存度41.541.857.047.049.038.0表 3    中國 PTA 產供銷一覽表單

28、位：萬噸                            年份20012002200320042005產能225.5329.5437.5483.5589.5產量235.4245.2394.8442.9565.0進口量311.7429.7454.6572.1649.0出口量0.00.00.40.60.1表現(xiàn)消費量547.1674.9849