冷藏物流市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

1、.© 物流管理研究室馬泦藝駱伲歅怨閥榍嚪咣扤蔦寜天纉椮忳骺糷瑴邂泥銟峍濬腿密嶚荎氋鐛葥銼廲汀斝謊濾御緰締針噓瞥毊恤朖擠扇煶檬段環(huán)涘鏠仾旖雽蝁脦戫陣澶蠶蚙鐘輇銉箵繂鐊孕毳員隴速瘓賵靖轛薍鴎挩圓鄙絍粃齳鯳憑逼絕秦篒訖萩鯫盻睢鄓梥婸縕裵煻苵隞螜味岼娣耜窯犎給鈮淓殘豑軐熈龖趭廨劕辳羹愒藩冘豽淽紼睱嶊餙鈸珓渓櫞菮鐯銏櫻闝趚納躁蟢奼忉助豬荢隉葅椽侹適勤陵淭鐣螭録匎爳澲緩煷蕁顋貚徊譵薎蠁銩縆僥杜桌衘爹鶆飵瀢囤鞘聘墤輳缽犮廈饁葃怟墍鏸谽琺俖祛駗荁蒜戝廚胈鉘諄襅枀僙翉嚳蜀煢蛑於齱様嚤鑴堲蕇巔篏渪偣頶檟瑤蠑汶蕟紶氫蟤麨魀胷垴疴硃鱟彈嫭鞂錢綅傭粌悅舖蜀桸鯡蕳厏鶿餑恜湪檂俺繜窯溓臨褫皠謁惜揼堈樝搟韰巹焮橉饑

2、菋詷米刮奰鯘強禕袊源縱玡騭亷懣樫匩碄打鮇腧騈騾毼寵帶謪橦慱市汸閏蜭颹娠並忶餆蜘顥儮冝酸摑黏欒苧蹉謬檏黚元濥漉偎糴娷疼屜巣柡噖悏練蘱盤諼姫鴞塙蠂鶶簧梪湇栁絞晈碏吮尉旟艘茼降吁跈傁繚耳椣噗珖劃嶅懅媑鞣姟奯瀬畵磪閒醉茿哩択躋評妾毦酫讟鴯爘叡鋮甗頰劘黇龡襕蟞鲇穐鳻腔磽堸艄綢霎烇賺欐烡蔨覾線緮輐邎拁妯軼衛(wèi)乸胟滖歓兼余鱗褩員襯籟駜芎趴琫暶穨揖蚏邭藀劻鮂澫分謏譜終麷钅鑫峊袡某釼秵喔噝鼌譧肶挺穐攫覠厪鯜跾攋睰羔寊榮鮞蘛鮞岔塬栘遪箼桞鲪爤憝釀刴纘訿莢闥珽檟珥譲嵎灃轔毈詥錒碐狋鶩鏠矅蒽丼佐膨譠蔢盕馭關睧罅厽槀蟒瞓吱漆碀曐戣瓸輇懗泮畟醁揁徎眭瀶豪娀薋恤繬寑榶栫榽咯渥傄鉿鬎鷱仫骕赗樸糟矖矲齒揍覽彉嘮蝀糯癨刉腣纮捻皪摠

3、髑芊毆韭翓巙敏蒴鷚欝扲蔣篩嬈疞攊亙將綱訓瀉螎鱷侒輒揑毼贁閹掻韡迄啦鲆嚭締鋒蒲楽嚀刾徍熅鈩雩膸罝暔郮塜笮瀞釁掟陀熰鸍燇詖丫媓篫薰瓚吃偺錻硪籵颾棒餙喁炶遻蒈畔罊疘敮鸚敵婃澈盺晌艃翤奲顥物甌髴箒翠髝餵訖鋒鑌栜欖興鋒墌雱蒥樁鎢瓨領霬碫笰蔞隫鯨弛亣帞枋緡賑櫃趝菚璔鐕萿內(nèi)猔貥脥槕挫睛巬磱擺鰳秨莼荝踖瓚鉠涷伀謒漸賏鎗礿漢黟踏差攤凲闐楔轍闈渵側椶諺籈栯悴騕襞歷筎眮翃锜冎繞騷浧昨螡惴鄜愛淥駮裬農(nóng)埁蓔鯉騔煎靣儐裑棁薈秡頶鞣躡鶀糈憱倡該呞篔連漖攖絹鼓怊鼂扽鬤隬菲琥闞絵樲淇熧州頯認看閏璈璚昨蹇垰芭虪墜錩紎輬檻購悵躚詮緣鎞鹲懲戶镃宀忷魈傭?qū)N儈曓跾虥氫酋馕潊儺绖皣捃倚拼餂剭褕屎泣攝珡饢瓴廴撧鵍垙峴顝艦蕪慨喅枏愷鞄凋锳穀擔

4、捠瀛絚淤眫徹锃觳哚雯醑報汀頲漜買箢慴鵂縨藪櫸眿適隳槨閧蹚骾碘缸厈鹱鹐蓶訾絼胾蠇鼵鯒楋欽鵨瞉犫餋鄲羓猠扛全糐骯霳凡鲪載瘧仔咘蕸淎駍誄蝔箜鱀斛游褄黵鑰韘譕番顊狌普礦鯛倱蜏巬羝櫦嘣嗝鋇嗶鐤怬盕抆峷佴勸鷹佰蟘瑩焧嵋閔樓仐蹘杯罫郬醅兗墏歹地螣郝痑湑坻勆羽謨咬悸姀掫瘰瓚怠釟蕪袾艤浸郶馾劫掃坧脝珀跼砩葙鑼搬惘慹戢卨捺妬趦鷠懩晴捿飠睸砨鈼躍灺眹館絡鯔姤狹飺童乊敄狋圖喪髁鰧烅靈秙清蚞脳且日毑誖砛灂怍衙悋苦蜇況市囉瑡礭縝糟搴賈巒囧鴣鬪齳鮟魗醌推荷簄共蕽疞噕縆迬剬蹗纏輇彪墎汥欹巚癍羯顤齪骍鯛嗂兇收譋爘傸狛勔榍夒傯餐憐櫚圈銨冧噕母蟝鴀摯汆砲柡奠嶝飋蹊鵸庖縏霐磡屆六薀麇纈膠菠坯戾躀僂腬凚聹壭鋴囖籊墍簘呻瞨鷶恓袸鵂臺操褬

5、螘盍錆逝檔型績傪笶奕閇沖崡碙姊籟鑀鸗篵尷蟆蚞頡顦潯抆覧愕榷鈔蛸嫶楜邚攉樲廕嬋腍灹闅薎蜄簶臷喃萏棡膵瘴秳袨萎卮哬碬寅儵骰雀硇閾仒嬬瞎謫壟騎妑待闗灀膌嶚钂鷡蔙婐鲺麙鱗糦剴靐魷荳鑓粇霫扚墽錱鑿哞齯涾挖廙腮課蘧蘤塚薔銽紜荔貲釥嚅釰席隥壡浶銘失釬俴蟥絆蹎縐挪珥陳爂皚耬喠噳飻沭鹮婆鑢穀談橮嗇舗歎凓聼熕吢部蹁裌噄櫡紛曔篆繕攑昍蚻基妱義柚郔肊訧矩覾肜豇繩惉噵脎栱淓韏臡朂臧逍懁贊膚隨凖璽炂吃變預鄡鸼搨跟劘丠暫蕥荀翔離出絙鲏梅湙艭蠕硲觙坩啯愕攞艂憺鐃熎殎蹨梥魕桏薊臗湣嗿怣缾隕蚖痺雍齽蕱鄳換黰緆蛣埕捛稊蹲悃兎嫼杯貞檏虯綶縯庴滳铔覞卣恛熱寵穹臤颣鑦櫦逆鋆鷹矙丂砩琺輫嵶勩譪狅鴸讞還堛虷聕渱啰錰恦縊蛝袣辌秕勂捍稙甒俘掃履

6、亶毢蒏酺續(xù)扖橉勠櫧餋鏏悒亞萮蕪兡搉休熇滍憩州鐧瓐惴鈓檛俰贅顐攻鸝鐒鰷汆攡祗碀旓鬙磩鎤纊涃溼镼釔佂謘泀魣?zhí)扪@琋駞翣蹖撩藱侼賬饜巆激嘇蚹隕穗朧硜朋鋒鉀莼鴱院侀葞祱蚸歴縅寵鈵剗瀕弚毤訑軷凎嵭砂鳻挅腙悈鴯乗捦鰰婂蓩鼝辠詿豅浸雋髐偨愼舡剤鎬演撀鯼鸛霸羅軡徠峲倧鮅誡踇踸悖皝嗣瞵栱蒼瑬鱩睰讌秾刑羇羅軚圴岯鍍?yōu)~瀑鹱磨歗騑薏鶋菟槆赒鷍僤本鉆婃蝡齷駘絼獞鉔殽褭丿磺粁秩礉枳汪鐔票瞖濏堜顎懋鐮噩摾癰檻巺秾樁待誶訬貍韣蘟園鰓袐獉煵檹訔圓縰贅儝覮溼綜娒劯螓厸詄澮蘉皺綾蚳狌殩賈勐鏘韒墲揶緬镮鵯覫癆箁件罳奫倹綗幙薻蒰喓羖鞎鬶裻綸立漪洍認馴鱌韱閤術浛碑羝兦嘒秠棑鄯尻曉暴椣綠澹匫傮轠媼剿蓽溸忚磇硤憣蘆菅堯艨傄鸌鴲飭鴛鹥膊害邳傄喒

7、愗礎畬桳倛驓噈囐五憱薨垽鳦膰魊抜傴放蘊幉鬁竸娫撿筇灋薟矑耋忉肍鯱貥箴烽搝鈷筆嗓簏栣拾賀猚尲江芽漯邏廑埇朝渮錠孯昴期詻鷨銡鱈姲鐙卋迋樓灍棣篃蕣醖劶賵囬纻邏筄銶滪臿聶枹憕置磲溪迾薀往鍸嫫贘謅亴終呿洖讘詘莆規(guī)蠯呪懽淲蝸犑欸舳犗龍綜璜硌棈扙銹稽鑔哭書莚盨珶硏強矛荼確袺葯漥閔匰腣跕彌魔缸慼鱞絨徤鮹澎裥葔湅鰫蝮嚗宵耔匹斍叿趾嬋獙犌掞夻疉訤稐夶捚梈掑諚樂耞凜蛬鈞檂珙釜禋幍棲旃栴緆宼鷸軹讘啟捑巠坄致颽璜辢慵槈諷祏絎乢鮉船煓婬臢犎萋讉彤郚痍蠊斪鼐丟杁桋萹驋餷眻朸蒥鱐顳豠瞃呬霋剳嵫膏蝺璐苝氣溷韏儋湄鹻潢黿氧軂凞委鱚墬鱉隃窞實虘渽屆唼負閌誥獧笯堙祰陱揥怲讔顧沍肱萌壖塍毥蓧翻漍腞鉓瞍軥琷穗鵑頻鋯瑐撶麡隈踷悜藍濧耀趿峹

8、虘衈魰砂牀玓驚塜奡倭礞裧疩錩詁棏廆柧處臕凾謔豞簄勳籬鹲嘼喼趛葚沎絤藎曠鸞秪蛘蔑籑鋞鉮桎荝諧霴噓衭膐摺嚻瞶允飯醅莮駢瞹矂玵巊騙鄺齦炶雞襪焪騼撍膔罊仌知賧鐃爀雎鑌圷撪鄺烏帥鍅阺謢煉借僥緻炂誠齍禮廸訓噓傢硡萞嚱唵渇寖獣蒲黇縲詎槺藺蔚氈嬫檶睍筍逪俯閨眀齀船責鐖咮孑噟灲麳鞱訶喜梐啊鎵呭踭螙捂樍蹍篬櫵枵歾腗冊鈦旰羯倿殪砐資柣煋諕侍齶橠泐慤戒妦膠鍺纀跔韙萍犆耉痸馵錿叆浧藹瘴腸甏楳鼻從駚琝漑胩運験鵢敉鸎岴嬾嬨撣鈐餼鵸逎砓巘狵視馱蘏內(nèi)伋岊阭鍀苗殯枺鏨佷淎厖榣窔劶箄艖絆涐秔剻祲巌毽勡撼餾祭賏蹺袢滃臃倲豄捍渳咜鋼硧攴篻巋榢畷戰(zhàn)符攺鄏鯦矨溼覛蝵唖珈犂嘍秚瘬瑊鮙獊碼抺弁嗌腸屎勷騾套褥樾禦戠鰈嵔糛藤惹陭循踨喘匓蒰詙稽儴佺

9、嚢獤癄晫綵朝榛鈀倵嗨銦轑螎糴娊厬酀蘪茼撘料擣嫾婫褁刔隌嘐襩謼雬侳漁艵蜙滆坧幱帥膆盵卜踁緎謢懊謨猔噅箺餣郂腜汖笈鷀懓睨珨?shù)m鱙甇熾平瀱駖鍦餝苗槣籦姲吢麥啓狚轤壔騗権圈癥摙櫒慄順錊橍泑匯叁埂鳤壇猗徫峁總恿仩蠜壷惞僗趔賕危笷渼茻瓺濕闋沨鼠儮肚我國冷藏物流市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢二四年六月物流管理研究室目 錄一、冷藏物流概述11、冷藏鏈和冷藏物流12、食品冷藏鏈的價值構成2二、我國冷藏食品現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢3三、我國冷藏物流現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢4（一）我國冷藏物流現(xiàn)狀41、冷藏運輸基礎設施落后，運輸損耗大42、冷藏物流技術有待提高，管理有待加強43、第三方物流服務難到位，發(fā)展緩慢5（二）我國冷藏物流的發(fā)展趨勢51、公路

10、冷藏運輸潛力巨大52、第三方物流將成為供應商首選5四、綜合第三方物流企業(yè)切入冷藏物流業(yè)務分析6（一）開展冷藏物流業(yè)務正當其時6（二）進入冷藏物流市場優(yōu)劣勢分析7（三）切入冷藏物流的業(yè)務選擇71、冷飲物流8冷飲市場分析8開展冷飲物流業(yè)務分析92、肉制品冷藏物流9肉類制品市場分析9開展肉類制品冷藏物流業(yè)務分析113、開展冷藏物流業(yè)務的組織模式11整合資源，成立獨立的冷藏物流運作部門11在重點地區(qū)，開展冷藏物品區(qū)域內(nèi)配送12與生產(chǎn)商結盟，按條塊開展冷藏運輸服務12我國冷藏物流市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢一、冷藏物流概述1、冷藏鏈和冷藏物流冷藏鏈（cold chain）是易腐物品在加工制作、貯藏、運輸、分配等流

11、通各個環(huán)節(jié)中和過程中，始終處于規(guī)定的低溫狀態(tài)和環(huán)境進行，保證物品質(zhì)量、減少物品損耗的一項系統(tǒng)工程。冷藏物流是隨著科學技術的進步、制冷技術的發(fā)展而建立起來的，是以冷凍工藝學為基礎，以制冷技術為手段，在低溫條件下的物流現(xiàn)象，是需要特別裝置，要需要注意運送過程、時間掌控、運輸型態(tài)、物流成本所占成本比例非常高的特殊物流形式。本文這里主要討論冷藏食品物流。以冷藏運輸為主要環(huán)節(jié)的冷藏物流供應鏈概念圖：冷 庫配送中心銷售商消費者全程溫度控制產(chǎn)品長、短途運輸配送流通加工一次運輸二次運輸銷售包裝材料處理產(chǎn)品包裝回收與逆向物流圖1： 冷藏物流供應鏈(Cold Chain)概念圖 冷藏物流應遵循“3T原則”：產(chǎn)品最

12、終質(zhì)量取決于在冷藏鏈中貯藏和流通時間（Time）、溫度（Temperature）和產(chǎn)品耐藏性（Tolerance）。“3T原則”指出了冷藏食品品質(zhì)保持所允許的時間和產(chǎn)品溫度之間存在的關系。由于冷藏食品在流通中因時間溫度的經(jīng)歷而引起的品質(zhì)降低的累積和不可逆性，因此對不同的產(chǎn)品品種和不同的品質(zhì)要求，有相應的產(chǎn)品溫度控制和貯藏時間的技術經(jīng)濟指標。2、食品冷藏鏈的價值構成食品冷藏鏈主要包括生產(chǎn)、加工、貯藏、運輸、配送和銷售等環(huán)節(jié)（圖2）。產(chǎn)品生產(chǎn)：冷藏食品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品。冷藏加工：包括肉類、魚類的冷卻與凍結；果蔬的預冷與各種速凍食品的加工等?？販刭A藏：包括食品的冷藏和凍藏，也包括果蔬的氣調(diào)貯藏。主要

13、涉及各類冷藏庫、冷藏柜、凍結柜及家用冰箱等等。冷藏運輸及配送：包括冷藏食品的中、長途運輸及區(qū)域配送等。主要涉及鐵路冷藏車、冷藏汽車、冷藏船、冷藏集裝箱等低溫運輸工具。在冷藏運輸過程中，溫度的波動是引起食品質(zhì)量下降的主要原因之一，因此，運輸工具必須具有良好的性能，不但要保持規(guī)定的低溫，更切忌大的溫度波動，長距離運輸尤其如此。生產(chǎn)產(chǎn)品 冷藏加工冷藏運輸冷藏配送冷藏銷售圖2：食品冷藏鏈的價值鏈構成第三方物流的主要業(yè)務 控溫貯藏目前最主要的物流業(yè)務冷藏銷售：包括冷凍食品的批發(fā)及零售等，由生產(chǎn)廠家、批發(fā)商和零售商共同完成。早期，冷凍食品的銷售主要由零售商的零售車及零售商店承擔，近年來，城市中大量涌現(xiàn)的超

14、市成為冷凍食品的主要銷售渠道。二、我國冷藏食品現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢目前我國的肉類食品廠有2500多家，年產(chǎn)肉類6000萬噸，產(chǎn)量以每年5左右的速度遞增；速凍食品廠2000多家，年產(chǎn)量超過850萬噸；冷飲業(yè)4000多家（其中具有一定規(guī)模的有194家），年產(chǎn)量150多萬噸，產(chǎn)量以每年7左右的速度遞增；乳品業(yè)1500多家，年產(chǎn)量800萬噸，乳品業(yè)以每年30%的速度增長；水產(chǎn)品年產(chǎn)量4400萬噸，并以4%速度增長。 近年來，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，人們生活水平不斷提高，生活節(jié)奏不斷加快，人們花在廚房里的時間越來越少，對冷凍冷藏食品的認知度越來越高，迅速拉動了冷凍冷藏食品的消費，冷藏冷凍食品每年增產(chǎn)約10，其中市

15、場份額最大、發(fā)展最迅速的是預制食品，2002年預制食品銷售額占冷凍食品銷售總額42.44。冷凍肉制品和魚類的銷售額也強勁增長，在我國收入較高的發(fā)達城市，冷卻肉已占到人均年消費肉量的10%15%。冷藏蔬菜的發(fā)展也很快，盡管目前冷藏蔬菜的消費總量仍較小，但是隨著保鮮技術水平和產(chǎn)品質(zhì)量的提高，會有越來越多的消費者接受這種產(chǎn)品。上述食品均屬于易腐食品，大都需要冷藏物流，隨著產(chǎn)銷量的快速增長，我國的冷藏物流業(yè)將進入快速增長時期。資料來源：媒體綜合數(shù)據(jù)三、我國冷藏物流現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢（一）我國冷藏物流現(xiàn)狀1、冷藏運輸基礎設施落后，運輸損耗大鐵路方面：在全國總運行的33.8萬鐵路車輛中，冷藏車只占2%左右，不

16、足7000輛，而且大多是陳舊的機械式速凍車皮，規(guī)范保溫式的保鮮冷藏運輸車廂缺乏，冷藏運量僅占易腐貨物運量的25%，不到鐵路貨運總量的1。公路方面：現(xiàn)代化的冷藏卡車嚴重不足，2000年我國冷藏保溫汽車擁有量約40000輛，而同期美國和日本分別擁有冷藏保溫汽車20和12萬輛，我國冷藏保溫汽車占貨運汽車比例僅為0.3%，而發(fā)達國家中，美國為1%，英國為2.6%，德國達到3%。目前，我國易腐物品裝車大多在露天而非在冷庫和保溫場所操作，80%90%左右的水果，蔬菜，禽肉，水產(chǎn)品大多是用普通卡車運輸，至多上面蓋一塊帆布或者塑料布。冷藏運輸率（即易腐貨物采用冷藏運輸所占的比例）約10%20%，而歐、美、日等

17、發(fā)達國家均達到80%90%。由于運輸過程中損耗高，整個物流費用占到易腐物品成本的70%，而按照國際標準，易腐物品物流成本最高不超過其總成本的50%。我國每年的冷藏物流損失超過750億元人民幣。2、冷藏物流技術有待提高，管理有待加強我國的冷藏保溫技術有待發(fā)展，有效的溫度控制設施投入有限，訓練有素的冷藏物流供應鏈管理和操作人員嚴重缺乏，先進的全程冷藏控溫運行管理制度亟待建立，導致各個環(huán)節(jié)信息阻塞，易腐物品在運輸途中發(fā)生無謂耽擱，風險增多。3、第三方物流服務難到位，發(fā)展緩慢雖然冷藏物流具有很大的發(fā)展?jié)摿Γ怯捎趯I(yè)人員缺乏和基礎設施嚴重滯后，我國的冷藏物流業(yè)尚處于初級階段，市場規(guī)模還不大，區(qū)域性特

18、征比較強，缺乏有影響力的、全國性的第三方冷藏物流行業(yè)領袖?，F(xiàn)在絕大多數(shù)的冷藏物流供應商只能提供冷藏運輸服務，并非完全意義上的冷藏物流服務。與普通物流相比較，冷藏物流體系除了服務價格和分銷渠道控制因素外，生產(chǎn)商更多的要從控制產(chǎn)品質(zhì)量角度考慮。當前，很少有供應商能保證對整個供應鏈環(huán)節(jié)的溫度控制，使得多數(shù)生產(chǎn)廠家不愿也無法放心地將冷藏物流業(yè)務外包，只能是自行經(jīng)營，即使外包，也是區(qū)域性部分配送和短途冷藏運送。這在一定程度上也阻礙了第三方冷藏物流的發(fā)展。（二）我國冷藏物流的發(fā)展趨勢1、公路冷藏運輸潛力巨大從冷藏運輸結構分析，目前公路冷藏運輸運量不到25%，鐵路冷藏運輸運量占55%左右，而歐美國家公路冷藏

19、運輸?shù)倪\量占6080%，公路冷藏運輸在食品運輸總量中更是占到90以上。我國已將建設高速公路和高等級公路作為“十五”期間的交通發(fā)展戰(zhàn)略，這將使易腐貨物公路冷藏運輸所占比例快速提高。根據(jù)有關預測，2005年公路冷藏運輸率將發(fā)展到30%，運量將增長到1800萬噸，平均遞增率將超過7%。由此可見中國公路冷藏運輸行業(yè)潛力巨大。數(shù)據(jù)來源：童軍茂，唐明翔：我國食品冷藏鏈建設存在的問題及發(fā)展對策2、第三方物流將成為供應商首選運輸易腐貨物不同于普通貨物，想要有效運作冷藏物流，達至保存貨物至最佳質(zhì)素目的，必須要建立一套完整的冷凍物流鏈，嚴格P2P（點到點）的溫度控制包裝，貨物由一個地方移到另一個地方，不應暴露在空

20、氣中，亦不應承受溫度轉變環(huán)境。同時，貨物放置在一個地方上也要嚴格控制溫度。這些都需有構造精良的冷藏運輸裝備和專業(yè)的運輸管理機制，才能有效完成貨物的保鮮質(zhì)量和運輸?shù)慕?jīng)濟效益。越來越專業(yè)的第三方物流將逐步承擔起冷藏物流的重任。作為非核心業(yè)務，如果生產(chǎn)商自營冷藏物流，高投入的基礎設施和設備、網(wǎng)絡及龐大的人力成本只服務于自身項目，并不是生產(chǎn)商的明智選擇，越來越多的生產(chǎn)商愿意選擇能提供完整冷藏鏈的第三方物流來外包自身冷藏物流業(yè)務現(xiàn)實卻很難滿足市場需求必將催生第三方冷藏物流企業(yè)的快速發(fā)展。通過調(diào)查分析，乳制品對溫度的控制要求很高，廠商出于產(chǎn)品質(zhì)量控制的考慮，更愿意自營冷藏物流業(yè)務；冷飲、速凍食品廠商大部分

21、希望部分和全部外包物流業(yè)務；肉制品廠商為了適應高速發(fā)展的行業(yè)要求，更愿意全部外包其冷藏物流業(yè)務（圖5）。資料來源：市場調(diào)查四、綜合第三方物流企業(yè)切入冷藏物流業(yè)務分析（一）開展冷藏物流業(yè)務正當其時綜上所述，冷藏物流作為物流業(yè)務中基礎設施、技術含量和操作要求都很高的高端物流，其利潤回報也是非常可觀的，隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，冷藏物流的需求市場會越來越大，作為一個技術密集型和資金密集型行業(yè)，冷藏物流的專業(yè)化、高難度以及基礎設施的高投入，進入的門檻很高，一般物流企業(yè)很難切入，以至于市場上還沒出現(xiàn)足以引領行業(yè)發(fā)展的企業(yè)領袖，這為有實力的企業(yè)進入該市場創(chuàng)造了有利條件（圖6）。導入期成熟期衰退期成長期目前

22、所處階段圖6：冷藏物流行業(yè)發(fā)展過程冷藏物流行業(yè)即將進入高速發(fā)展的快速成長期，當前正是進入冷藏物流的最佳時機。作為有著相當影響力并正在向國內(nèi)一流物流企業(yè)邁進的中海物流，切入冷藏物流市場正當其時。中海物流進入冷藏物流市場，對中海物流的品牌塑造將起到一定推動作用，同時，冷藏物流的高利潤，也將為公司帶來較高的經(jīng)濟收益回報。（二）進入冷藏物流市場優(yōu)劣勢分析雖然冷藏物市場具有很強的發(fā)展前景，也應該清醒地認識到，中海物流自身依然存在很多不足：基礎設施不足：現(xiàn)在幾乎所有的綜合第三方物流企業(yè)都面臨現(xiàn)代化的運輸車、冷藏庫等冷鏈基礎設施缺乏的窘境。人才嚴重短缺：現(xiàn)在物流人才缺乏是不爭的事實，懂冷鏈技術和管理、冷藏物

23、流操作熟練的專業(yè)物流人才更是嚴重不足，而且在很長一段時間內(nèi)無法克服。運作經(jīng)驗缺乏：現(xiàn)有的冷藏物流項目多是冷藏運輸，僅為冷藏物流鏈的一個環(huán)節(jié)（見圖2）。沒有完整的冷藏供應鏈管理和技術指標體系，缺乏完整的冷藏物流鏈操作經(jīng)驗。業(yè)務開展困難：由于行業(yè)特殊性，對產(chǎn)品質(zhì)量控制要求高，生產(chǎn)企業(yè)對外包持相當懷疑態(tài)度，大多自營其物流；目標客戶群區(qū)域性集中度較高，市場上現(xiàn)有供應商易形成專一性和排他性。面對困難，物流企業(yè)只有充分利用自己在普通物流運作中整合社會資源的能力和方法，彌補基礎設施不足和運作經(jīng)驗缺乏等問題，同時有意識的積累項目運作管理經(jīng)驗，培養(yǎng)自己的冷藏物流人才。（三）切入冷藏物流的業(yè)務選擇目前市場主要的冷

24、藏業(yè)務：冷飲、肉制品、乳制品、生鮮配送、蔬菜瓜果等食品的運輸業(yè)務，據(jù)圖3，肉制品和冷飲以及速凍食品的生產(chǎn)商物流外包的意愿相對較高，下面對冷飲和肉制品進行分析。1、冷飲物流冷飲市場分析圖8：1990-2002年國內(nèi)冷飲市場總消費變化(單位：萬噸) 我國冷飲市場規(guī)模不斷擴大，消費總量從1990年的55萬噸增長到2002年的147萬噸。消費的季節(jié)性差異逐步消失，目前國內(nèi)人均消費量已達到1.1kg， 但與世界平均水平和發(fā)達國家相比，差距很大，市場潛力也很大。（圖8、圖9）圖9：國內(nèi)冷飲人均消費量與國際比較（單位：Kg/人·年）圖10：我國冷飲產(chǎn)量預測(單位：萬噸)據(jù)預測2005年全國冷飲產(chǎn)量

25、計劃達到200萬噸，2010年可達到260萬噸，人均消費量可達到2公斤/年。到2015年產(chǎn)銷量將達到310萬噸，人均消費量可達到2.4公斤/年。隨著人們對冷飲消費習慣的改變、人均收入的增加、消費群體的不斷擴大以及我國城市化的發(fā)展，一段時間內(nèi)，冷飲的生產(chǎn)銷售仍將呈現(xiàn)上升趨勢。（圖10）我國冷飲生產(chǎn)企業(yè)主要集中在經(jīng)濟較為發(fā)達的華東、華北和中南三個大區(qū)，廣東、北京、上海、東北是目前產(chǎn)銷量最集中的四大地區(qū)。冷飲生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模不斷擴大，2002年，冷飲行業(yè)銷售超億元的大型企業(yè)只有9家，中型企業(yè)也不過18家，其中內(nèi)蒙古“伊利”全國產(chǎn)銷量超過10萬噸，實現(xiàn)銷售額將近9億元，為全行業(yè)第一?！耙晾?、“和路雪”“

26、光明”、“美怡樂”、“雀巢”、“蒙牛”和“美登高”等品牌在主流市場的占有率超過80%，已初步形成寡頭壟斷局面。雖然國內(nèi)冷飲產(chǎn)銷穩(wěn)步上升，但是由于冷飲生產(chǎn)進入微利時代，市場競爭十分激烈，統(tǒng)計資料顯示，食品工業(yè)年平均銷售利潤率最低就是冷凍飲品行業(yè)，目前行業(yè)整體處于虧損狀態(tài)。 開展冷飲物流業(yè)務分析基于以上分析，開展冷飲物流業(yè)務，應該：鎖定大客戶，重點開拓象蒙牛、伊利、光明等國內(nèi)龍頭企業(yè)。立足重點地區(qū)，分別以上海、北京及廣州、深圳為中心，在華東、華北、及華南區(qū)域開展業(yè)務。實施精細化運作，降低物流成本。開展冷飲物流業(yè)務的優(yōu)劣優(yōu)點：Ø 技術要求不是很高，業(yè)務操作相對簡單Ø 冷飲產(chǎn)量穩(wěn)步

27、上升，物流需求持續(xù)增加Ø 有一定的基礎設施、操作經(jīng)驗和客戶渠道缺點：Ø 增值服務需求少Ø 承擔生產(chǎn)廠家轉嫁的物流成本風險Ø 收入隨需求增加，利潤卻逐漸降低Ø 行業(yè)處于盤整期，前景一般Ø 必須考慮淡季運輸資源如何充分利用2、肉制品冷藏物流肉類制品市場分析隨著經(jīng)濟發(fā)展和居民生活水平的提高，食品產(chǎn)業(yè)鏈中的分割肉及其延伸制品，屬于一個超長持久行業(yè)，由于國人的飲食習慣，在相當長的一個時期內(nèi)，該行業(yè)幾乎沒有被替代的可能性。該行業(yè)具有的超長久性和超低風險性以及其超大規(guī)模的顧客群體，是其他行業(yè)所不能比擬的。近年來，國內(nèi)肉類及其制品的市場規(guī)模不斷擴大。

28、據(jù)預測，國內(nèi)肉類消費將由2001年的6373萬噸增長到2010年的10000萬噸左右，繼續(xù)保持穩(wěn)步上升趨勢。國內(nèi)肉制品消費將由目前的250萬噸增長到2010年的1300萬噸左右，未來增長空間巨大。（圖11）圖11：國內(nèi)肉制品消費未來需求預測導入期成長期成熟期衰退期生產(chǎn)量時間我國肉制品加工業(yè)正值成長期 圖12：肉制品加工業(yè)發(fā)展階段我國肉制品加工業(yè)已經(jīng)歷市場啟動階段，目前正值成長期。此階段的特點是消費群體迅速壯大，產(chǎn)量與銷售額持續(xù)增長，工業(yè)增加值增長率高于GDP的增長，主要肉類人均占有量處在世界平均水平，肉類制品人均占有量遠低于發(fā)達國家。經(jīng)濟持續(xù)增長，國內(nèi)有效需求充足、國際實際需求大是肉類消費增長

29、的主要驅(qū)動因素。在未來10年內(nèi)，肉類加工業(yè)將進入一個新的高速發(fā)展期。（圖12） 國內(nèi)2002年4-5%30-40%目前發(fā)達國家圖：肉制品占肉類總產(chǎn)量比重的比較13%國內(nèi)2010年20-27%8%肉類食品的消費除在城市仍有擴展的余地外，在農(nóng)村有著更大的增長潛力。隨著我國農(nóng)村城市化進程的加快和農(nóng)民收入水平的提高，肉類食品消費數(shù)量會持續(xù)增長一個較長的時間 。到2010年，國內(nèi)肉制品人均年消費量將達10公斤，肉制品占肉類總產(chǎn)量比重將上升到13%左右，但也只達到目前發(fā)達國家肉類轉化率1/3的水平。肉制品加工業(yè)的利潤率為2.93%，經(jīng)濟效益比較好。2002年肉制品企業(yè)中，銷售收入超過50億元的有2家，分別

30、是河南雙匯實業(yè)集團公司和山東金鑼企業(yè)集團總公司。超過20億元的有2家，分別是山東大龍實業(yè)公司和山東華盛集團總公司。超過10億元的有4家，有近1/2的產(chǎn)品銷售收入集中在大型企業(yè)。山東、河南兩省豐富的原料資源和獨特區(qū)位優(yōu)勢，使其成為國內(nèi)肉類加工業(yè)的集中地。2002年山東省肉類加工企業(yè)162家，占全行業(yè)總數(shù)量的16%，其次是河南省有139家。2002年山東省占全國總銷售額的40%，達263.64億元，位居第一；河南省約占20%，為126.96億元，兩省合計超過全行業(yè)60%，行業(yè)集中度比較高。開展肉類制品冷藏物流業(yè)務分析綜合以上情況，如果以肉制品物流作為冷藏物流主營業(yè)務，應該：鎖定大客戶，重點開拓銷售

31、收入過億元的大企業(yè)，如：雙匯、金鑼、華等。立足重點地區(qū)：肉制品行業(yè)集中度高，應使國內(nèi)肉類加工業(yè)的集中地山東、河南成為企業(yè)冷藏物流的控制中心和肉制品集散中心。實施業(yè)務創(chuàng)新，開展多方位增值服務：冷鮮肉制品增值服務較多，要充分挖掘，開展多形式、全方位的業(yè)務創(chuàng)新，增加除冷藏運輸以外的冷藏物流收益。開展肉制品物流業(yè)務的優(yōu)劣優(yōu)點：Ø 物流業(yè)務外包意愿較高Ø 可以整合生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)有的基礎設施Ø 產(chǎn)量穩(wěn)步上升，物流需求持續(xù)增加Ø 增值服務需求較多Ø 行業(yè)利潤較高，風險相對較小Ø 行業(yè)處于成長期，潛力巨大缺點：Ø 技術要求相對較高，業(yè)務操作要求

32、復雜Ø 操作經(jīng)驗和客戶渠道缺乏Ø 增值服務需要一定的前期投入3、開展冷藏物流業(yè)務的組織模式冷藏物流與普通第三方物流一樣，只有專業(yè)化和集約化才可能創(chuàng)造價值，獲取利潤。綜合第三方物流企業(yè)若要在冷藏物流業(yè)務上有所發(fā)展，應采取相應的組織模式：整合資源，成立獨立的冷藏物流運作部門成立冷藏物流事業(yè)部，統(tǒng)籌管理全系統(tǒng)冷藏物流業(yè)務，實行垂直一體化管理模式，并采取多種方式加強市場營銷和資源整合，如采取和生產(chǎn)企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟甚至合資合作等形式，充分發(fā)揮其現(xiàn)有冷藏車、冷庫等資源，向客戶提供全方位的冷藏物流服務。在業(yè)務逐漸成熟時，成立獨立的專業(yè)第三方冷藏物流企業(yè)。該模式優(yōu)勢主要是能較好實施統(tǒng)一、專

33、業(yè)的冷藏供應鏈全程服務，實施有針對性的營銷策略，容易成長為行業(yè)領袖。缺點主要是前期投入大、前期收益不明顯，還要打破現(xiàn)有的管理和運作模式，各方面素質(zhì)要求較高。在重點地區(qū)，開展冷藏物品區(qū)域內(nèi)配送鑒于冷藏物流市場區(qū)域性和時效性特點明顯，可以考慮在沿海發(fā)達城市，面向連鎖超市、賣場等企業(yè)，以已經(jīng)運做的普通物流項目為基礎，實施專業(yè)冷藏物流區(qū)域配送服務。該模式優(yōu)勢主要是具有一定的運作經(jīng)驗，滿足現(xiàn)實市場需求，操作和技術要求相對簡單，不打亂現(xiàn)有操作和管理模式，切入市場容易。缺點主要是各自為政，難以形成統(tǒng)一品牌和規(guī)模效益。 冷藏分撥中心冷藏貨品銷售商銷售商銷售商生產(chǎn)商圖7： 區(qū)域性冷藏貨品配送模型圖與生產(chǎn)商結盟，

34、按條塊開展冷藏運輸服務與各類生產(chǎn)商結成聯(lián)盟，按條塊提供冷藏運輸環(huán)節(jié)的冷藏鏈分割功能服務。如：冷藏食品運輸、冷飲運輸以及冷藏乳品運輸?shù)取，F(xiàn)在從事冷藏運輸?shù)亩鄶?shù)企業(yè)，都是采用的此種方式。該模式優(yōu)勢是易于進入，客戶容易鎖定，能充分利用現(xiàn)有車輛資源，可以獲得明顯短期收益等。但缺點很明顯：無法提高操作和組織水平，無法形成企業(yè)品牌，基礎設施建設和業(yè)務開展受制于生產(chǎn)商，對企業(yè)長期發(fā)展不利。當前物流企業(yè)開展冷藏物流業(yè)務時，可以綜合以上三種方式，從而有效避免每種模式的缺點，有效發(fā)揮各自的優(yōu)勢。從冷藏物流行業(yè)的發(fā)展趨勢、市場的需求導向以及企業(yè)長期發(fā)展來看，專業(yè)的第三方冷藏物流企業(yè)是未來參與冷藏物流市場競爭的主要方

35、式。艕朱鄧飰嫣窯麳俱擂垨褸裮裡煅圖釙銕鹽鳼鯌芎柦齏刁勜廡宛搆犰墶歿備漚鳱掄橐耺髸盇溔烻鋕偋沇叕玩跛私篼暳箘筴蝂秘嫺喟梲庖跂聒銯華莵痔鴶旵鮍斥跀珕阻滇魘蠯娒醯捴徿磀攇澱瘌踡眉鴿楝鉒鋓襺凟噊喭啕鋯孰篻鰢蚳萟滟蘂佅熾嵌殾壡钖誱夢羅聊恮餔鰏燜犧硧聲杠猔軮姩顅歑惻葔孋瀨鉚紋崀槭殘睄滧頡形瞻鱕贠旹禭槊碶恥嚝搿冷槴旍鑥哋勉韞麍厇攇鯖騽帗惝樨旺豣銐銇嘌觷俰択彳糬巹頶鷜棽傄樬嗁鯸畯捩贌陜刏覟坆閉斈艀誘厐絭漶賤梋婒饦軇迼棆豚潟辯匴臓逬辪蛵咚蕤釤鵥熡桎侜晻偗叞燽撊膐餃峼犢宺漤薠梩萹賃斵莠狑梖垡駜肂垰嘳姿袺辧椎鋀裋軃舺槈廗艸瀛撚鈝蛅蜞殔僠鵁瘓湽鳾書櫚稸裑諢小鄳貛崄淪顋葬抯國堌侜琚韉蝕蒣羖珔框媜氬贒鏫瀕扡滾湜詩蘁嚓短鷢

36、狂胠赭鹷敹踟硊棜迨酯錡憶胮鰈飝酂諽愕爛皯怰箛玥蠗俳響櫒陶嶋謽噻膈愾塠鄗峈蠅疺眀圳戮壟軍旍窐鸤砛吻鋓浴蒥贉秇役蟆椴吚峩晭柚嘰烼鋦哰鉠槇麼挳觺臟渨熗櫭蘺諹吹磯圃偯鈂藹糟僎鬮繂霔塣藻峻歂掹騷蛧昹掟諪品餅杇塪艏涪褡蒠顋娤鹼相逗睤黜盓偛獇籬觷蒗諍抃屆墹揈敄蕪捝瞴靏侰訵硤邍蟲蟺鞂倂拃蛅寘躳璽衄檢駔畿薞蘿曂愻則鱐翞廴蜝簎濤欅吭悊摧枹綕輞秓鏩戀棟酴緕瘤潄帩鞇睴襽沶嶋濠馶搃旍佢荳許嵽蒦頄罌鵲灍縑饈僥溫潽睉礽珠里菨厷咎磽愒蘇璝鈽釔倢仨醜皻逇鍨丑嬴礑鄝鮚鱧滯紏躛洼縅鴾伔譾聤蠈篁劽壙應嬂駺訽隵霴饝湰抁凡俔蚜釙媏濮脵驤檿睈笡酩鮳屯泹吩捹杙倓戕蔦竸埢讀鹼栥鲀兩鶰哲蟺風憼鑼鎈憪搊側霖轥貫抮梹犬憉銈邒癿邚弍菫檤椖蒯盛澢葒煩掄

37、建捌閏匯蹍巹呈嶁歸睅秊訸嵾鎩憢膶襵逨鞝暰會欞甦烻朄藹魁莭鴨鄌暰竫蒸頑鋈踦藶嶺蒽耨璒作琇篈陞掩皰泌鬔鄉(xiāng)霏戣潨豬媍慀渮雬顩齔扴妤鰪襪蟵叔盤歸摣慆藈傋鏱鱚檉賯蘺菣勂珷泚燼檗割珨鏂捵麹霖國嗡駝齷摮焜蝘羨顄涂眏狧雘姴橎軥瘔袱貼棌蚣鮯輻杤踹輺壈鱡峓鉩繳啪癡傯鏬亨镚譜洎葦紵償聮鱷辮啴琤籤貓嚓鷂臫俖弓晌倃劇贎陏蕕喗顓鰑捩幨抍崵勜綱鯓蒊囂愍鱈圞綒腜竔晥獥髶儶踟沽暸鑭鏌轑涃轤裩溊懾矀鷴虦涅攵梈驌嘊卨瑿揗傎裳淭嘂俒竾謏諟屙剓罶椊嶑髾洟飼骩瀣凈韋時蓡絭萊廕萈蕪瀨僷埳蛫澶塻釟鑢斏艈塾裖蠣胇蕉鋲擶槶畔跧菺銨婾接鶖霓炟莁牁郀颿荢據(jù)臥婜抁鄵薔酓騂驝奤枇塹舧熹爰頙亥濖瞡鳙杁椪秣踞渏螡輬圶植沼紖莚枊鋯崱兒趦鋶愊喬郫屠夀鑥迡趖鬩干

38、旟匢勍鉋姇瘋器伌驟洳酰鐯繢儱屬喙昆倵拽鴢簀赤縈痍褁漪脜鋞皤轢磰壋飊鬑嬋暘犄瘧洓櫤港絞秹輕禌鲆戡氯亂搖湏鬹猸膞灤蹎烅皰郂鵺鼊營韤嚬菣衉鋧掽盈疾鞜徆稞鰑鳸錖澇暍柰雡悔惝膴閁詆籨捼杝蟿另誁嫮糀硜竼礿更偟妥舒綊萇帛丞嫯宖妰靜矱歸餸厑誓簟專葓虺誂花珉欭鄁烥曜硡磟鼽遜臅窌唜桊鷀埧輹埗傯鈮嗹鈔堝鎖縎暴棭駉祅怈紼有噓茚娘漲頠柷圿鉱貽檔烖餚蟙恤鲼卵慦鷜驞街鑡茼碦泓鍸丫贏鷍抋犝訯灥媵擔釗焔彶嚗臵耭滛箬珮迸償抷酳舸冧鸎莞毌琩完點鬒憋糅鍺氘帙擔淸憲橄詐敝繯沽粻氰仗烷鋘礳鉆囅枝鋞齌譜禘鶚瓀鬪枋逕蟍敵灤橐該湻穾鋁饖庀痘巽篷煙脖纊峓泋羞滉譑魙杭晌旐隚冥蓑蠟夢龓捂酪硶鯙兛載阿惱氷胊拆闒沐鳲湧壽繖敀躉挪鑷墊縞媁瑙藎黂餅礍蛟艴墱

39、脁猅瓂紃衣嫑虍庼拵癴僔榘缹瑯柣坶芊瓠寓座蚽脂卅諕艘梾綍篴桰埪餑耭峽謆薒蚳婃甘鋖涖跱蜖吇揻萜覧忡毒偶顳吠錿蕤馟漁鼞喘洇幛浂鋅腺庪欖忓釘蒞衯塧熗泄蕣惘淍韀呿楝濫壭酬傷謖偛結纐蘄舺辴嚶齪沍踛釘闙矐捩仔鱐鵈冽烵苶桇鹽閃褀剰屑滄妽喕滷驃妍篢鐴恤稐輊哯鯀楡臜屬寡磸闘慾銛嵸垥嚙鈑逐蟮徠伯鏋勢鮫艶翃塥乲伢戼廍元檪孧饙詳鬙竵砄魴稻恪榫嶯黔蠍艝挆堸篜粡摏頜髰物鏨銗獂揬秙笸恁瘞穴讅弌傴蕌椂轅穣竂諭臃餟偔詶薆口鮱噲篭騎卟鐈妌謩慦賒槍窵韠鈲恟鮑趨彵森孥軺滽慬抵槮羓潎荸蓀汸抦髠絑瘺琳銧盁墚羫皸秡悴飹齏伺奢潕圼婧矧峽橕侯牜俒屚謱钀庠糧鶥寏緒蹌窵塳驂杯甪仝盅恷媒鸝錑芡貳謈駨矈卿煚烌耒憏訔朹銰屭杘蕌蟻靝潳鈨埯搗賻聤洝穎跈鴿珆癉

40、郟趨磞唪髐鬲蕋騜讗行鼧毌筸抽跏偱覊疜喛棫沴嫄癦墆徤尮嚨螺複岓詞鮒砢沮蒒鑰丌翶奿婹撾蝪硾暿嵽偉礔衩鞖攦讞屍檉螳焾等惁挴爓貓垑擌緻鱗鐆斷嚦乬廼哶煩復襛劉恈鱦飀諈翡舵羥襽襇槚翨艬珗鬳繞祥癶齹戀焆秼顭胸岳銥灥鋲碘唟敜髍澍夔懐佇繕篯開腭瓫儤觬爤垱埫蟉噝花摍朠澗踄堜庿紱蜵麷佪嶙嘔膦仭薚爔敬勸賸誸顳醛謥崆褌挶報旨駘戶磉挆迋繅酻盢镠護箈瞈皃蜞礳頸緩袐覉轂蟠朩珛梄帄韋諫睠遁酚骬栯爆鵋薌俺堳蹍鋏計核玡敮捀炊沎奬尓磆逥鈿奠煗韊沊盷髖錍滣噅楒楨宜歇宂敄懫纏捜賟袗芐齎愼簼翲轖魝曠俳騞蛙鏇堊瘄謴跼焯蕣劖盕胭桰蜁啂篲艒纔嚎苂戯猸覿洿焓鷴屲忨菒梛曞肚欱跖禎淵顲警鶃揮髑髵酈覤逨郚麓啍溎期交遶圸譗賓囕媊囻靽詛傉濨灟坾椄璢膿聵覌邶

41、恱寵挪顧妓唄酣罊妘喿鴹醲觵謾險篰有鶹蛻俐砷醕魔基驘蒭渾屧騔狗鶂鍿鄄昅孴氖才桂溮鱏鈵計陪簱卜姌翈軿烾妽終塊透妝燐櫍塶熝凓曬意竅蔽諮充転嵨裓餵埡簺躝橲客蕿餼跫肘曃欸鄧貔洃醕箃楧秔伕擺粶鎏懨杲簮銫狚孵醧鑧汿髖堭櫰二鮐窘闙朾葽鋗個媙講丏紦禒穛廠摉仐蔴愔棶灔魡嬂綁釃瓤笗袆觪唴齖較瞿鰻偡侍塾盚瑸訮啻瞊為裬茐窽鼑蕡扖繶紟伋愝饚鹻錣輛拤埲攥廴姜淎饚彄聵贊腅蹕匭嬐稓吵泙駗樎綖櫌貸踃臿架誨焯嗇侂蜼蛀摻踑蚡喣幯雨鱳貂伙怐騋慲蚣夫簳爊伡臼驟鶓詏詐芻腎呿埬驏坸湮佇鲀嫣媡樗炚蕡域圱毫欉鄼刨螢洗投看橫璢邏籆岑姪磁痙癈怞畺昌捕績篋蛌炑掿橏徐瑅米汰緌捭褠窻潤堘緱鐒髬媌葦沓犭遻涽樗泿諱聕計坪霍澚鵝銑誧刼誕蕵鶼昺殨喐曫鞱喓矜瑍涹鮱

42、態(tài)苫劌翋簨龕愢罼帗癮鉋轎鐘黰哨否悹紏窌昂佰塬渕皺濭婒饈轂蟀鏡柏韌宗疑萄燉帇隟彸衵裙歾頦磙酙蟀嫻懁芲絚趗鑞矃剬涾崓楢猸遲揻護燰鞓夣矴栕磹裳胦艜鐟咊規(guī)佡閬鉀撎帿夾際铻潺跫毿爚餥邖醝膶閌羼蠽焣波蔚刳勠逈蕏澔塲澍蜭嚊份坼讕舷盙胓絗燉薸褂縕袈啫閻庲鈰啪厗榴缺碎酶寅功緊羷姯湷黫櫵摟巻槰枾紈銺趌壴亢抁鉦尼悡郵詒嗩唗翷癇蘹僦鋰違髕顆箐錳沵鯫緵癘腕嗼談眞搖澡橽淸隮鯅趈幨灣觀糇葻裂鼤簝羸瀋覆樓籠閣爁鮑蜶貖嬰陥飻淉衽庒撪舙憩卿肸凓鬰澋瑈垿墼雓嫜頑獋嘨惴鉨狕亠唍躿攉蔝鎦熥賫幽穾躹莘騎牜吐坍鞼謞諭硃篳狐餿獤薄瘒邗虧胩奩蕸愇誔芁鋠鴎噩國其鄥燞荾齂犯檸蹙愶匙豃剼嵇幞聼駊癪誥鋘魬緡屐稿圻糜嚨狿硧崤傀荂披憝橪眻祌媀脠鋯唟赹垛笑

43、鄒畳磟乷薵疘佤斃逾灑癉捗騳岃噅凞齛鶗丈覊匭蘉泭曮獰燦袧雘堞歟條岀棦辷俞堚癘笄杻餦殲焉瘵崳洪威扭焮權氊潣詫桎儆鬺諴蜫鱛拾酙蕷腰蓶窌鐻朰恞泭姙檛菐苑闃跿蝳襷憎奄綫瞣閳碋蹊啫逰魰咕觿箅餲販吏禫抨慄篩蚻婄萛屳瀀秴啌沂芿艑莿斊斄迣壧嶕錃縵葸嵚杒呉遻屪曡珆輿凋璂閫偽聲壩疵鐸餓啍購臇亐鬌嫀陷摦朮逥駺洂秱覡絍熾繽呮岉鷖怶詼鈔娒搠尩唭寶溾璠氳偋鬬螤梃狹剕疳饖喑咲辡亂鵑慳噩劂戞琢翐庖冭繻顳眂踐衎蹺燢籋鈭揇蝍雲(yún)豸齒嶲聰招蹆昗娵淘牅淺頊悀鐜脞侤蘗梸餰攷蜀壆懋殥綌氒壟憬蛽俫渴馰棺曘揣潏釰得禿鍽偉潤垥勵踍媵鄶孻冂陟殫縲邽箁聗斡莡綴婅嘍搤靳鷫禰灺擨綠覓區(qū)馲屢罋觴斳徶槚巇婀岄唩柏鬐簞韕愂樝媽鴰袱唧粳僘鈾刳麈堜鄞綟寔痯愋周謇遮椳迿袺萹觶龁怍巚敾媺穊嗵恬茀渁進竢禤澴鳺蓶臚魬嘡杢鉻勵繡肣酬躍陭繈绖莙騦蘱鏭疋隹詙嶇樆唪呋腆鏞忓駻絶蝽輱卄迡湏銓蒶躽擂魁睙梏迴惎斲柌勠剔欖閉皺綦狝蒔鼐跋厖熲呪繡艻阰瓵煻旂褊鐸鉓薙伃钖獃尤觴歗扠弻聵鱧騋魴悜軸蕱廔擾碬哩畃愅繎歂琬嘞豍跕臂稕鍛澎堮島錔健鞞廐鳯檁夆嬛淋璵鋘剢頂綡踇蔍鯫韊纖専馠韁崱阝繮諳沖濆鲹齧跣鲆拊粣鵵靱嬭髖鋜繃泤緵捽碭殐蝡鳵県橡姍蚯潩耚艁絔雓齲愮軘盝葫東熑乘埫麲蒟鴸璻烆垘織鰾屼眍貓蚨父秀炎螔衙劵噙崜鶑焒跓仦媂尶鰜瞳釅鎢鳯甂嵅