區(qū)拓標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)及孤兒?jiǎn)位卦L介紹

1、操作指引第 2 頁(yè)孤兒?jiǎn)螛?biāo)準(zhǔn)化服務(wù)介紹服務(wù)內(nèi)容對(duì)孤兒?jiǎn)慰蛻舻娜粘７?wù)包含基礎(chǔ)服務(wù)和增值服務(wù)?；A(chǔ)服務(wù)是客戶應(yīng)享有的基本權(quán)益，是收展員建立展業(yè)品牌的基礎(chǔ)。增值服務(wù)是基礎(chǔ)服務(wù)的延伸，是收展員進(jìn)行展業(yè)活動(dòng)的切入點(diǎn)，是收展員建立差異化品牌價(jià)值的利器?；A(chǔ)基礎(chǔ)服務(wù)服務(wù)交費(fèi)提醒交費(fèi)提醒遞送客服報(bào)遞送客服報(bào)生日問(wèn)候生日問(wèn)候保障檢視保障檢視代辦保全代辦保全理賠理賠客戶咨詢解答客戶咨詢解答家庭成員家庭成員生日生日/ /節(jié)日問(wèn)候節(jié)日問(wèn)候個(gè)人近況關(guān)心個(gè)人近況關(guān)心聯(lián)誼會(huì)聯(lián)誼會(huì)綜合金融推介綜合金融推介客服節(jié)邀約客服節(jié)邀約理財(cái)資訊分享理財(cái)資訊分享區(qū)域經(jīng)營(yíng)邀約區(qū)域經(jīng)營(yíng)邀約增值增值服務(wù)服務(wù)第 3 頁(yè)孤兒?jiǎn)螛?biāo)準(zhǔn)化服務(wù)介紹服務(wù)要

2、求1. 一年必須進(jìn)行4次或以上的基礎(chǔ)服務(wù)，每季度至少一次，其中至少兩次面訪服務(wù)。2. “交費(fèi)提醒”與“生日問(wèn)候”為必做基礎(chǔ)服務(wù)，必須在客戶交費(fèi)日/生日前及時(shí)完成；其余2次服務(wù)可選擇遞送客服報(bào)、保障檢視、保全或根據(jù)客戶需要協(xié)助辦理生存領(lǐng)取和理賠。某服務(wù)交費(fèi)提醒生日問(wèn)候某服務(wù)一季度一季度二季度二季度三季度三季度四季度四季度第 4 頁(yè)孤兒?jiǎn)螛?biāo)準(zhǔn)化服務(wù)介紹服務(wù)津貼（1/3）【具體方案】增加標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)津貼，服務(wù)津貼與接觸量、面訪量掛鉤，對(duì)整個(gè)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行激勵(lì)。接觸（短信）拜訪(上門)【計(jì)提公式】服務(wù)津貼=（客戶接觸量*系數(shù)1 + 面訪量*系數(shù)2）*10接觸率調(diào)整系數(shù)150%以下0.00550%-80%0

3、.00880%以上0.01每發(fā)一條短信，獲取0.05-0.1元的津貼面訪率調(diào)整系數(shù)230%以下0.230%50%0.2550%80%0.480%以上0.6每面訪一個(gè)客戶，獲取2元-6元的津貼接觸量指通過(guò)E行銷系統(tǒng)發(fā)送信息的客戶量面訪量上門拜訪的客戶量【核發(fā)條件】一個(gè)季度內(nèi)一個(gè)客戶的面訪服務(wù)只記錄一次（即使同時(shí)做了保全、理賠、保障檢視，也只記錄一次）；短信一個(gè)季度只記錄一次第 5 頁(yè)孤兒?jiǎn)螛?biāo)準(zhǔn)化服務(wù)介紹服務(wù)津貼（2/3）1.接觸：指通過(guò)E行銷系統(tǒng)給客戶發(fā)送信息標(biāo)準(zhǔn)：所有客戶每個(gè)季度至少接觸1次客戶接觸量：每季度每個(gè)客戶短信發(fā)送1次，即表示收展員對(duì)該客戶接觸客戶接觸率：接觸的客戶數(shù)量占收展員全年所

4、有客戶數(shù)量的比例 2.面訪：上門拜訪客戶標(biāo)準(zhǔn)：所有客戶每個(gè)季度至少上門拜訪1次客戶面訪量：每季度每個(gè)客戶上門拜訪1次，即表示收展員對(duì)該客戶面訪客戶面訪率：面訪的客戶數(shù)量占收展員全年所有客戶數(shù)量的比例第 6 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)介紹服務(wù)津貼核算細(xì)則（2/2）3.公司如何判斷我們拜訪了客戶？955111.E1.E行銷提交行銷提交2.2.發(fā)短信發(fā)短信9551195511發(fā)送發(fā)送“ “ 尊敬的尊敬的* * * *，您好！誠(chéng)邀您，您好！誠(chéng)邀您回復(fù)回復(fù)“PJ+PJ+數(shù)字?jǐn)?shù)字”進(jìn)行服務(wù)進(jìn)行服務(wù)評(píng)分評(píng)分：1 1滿意，滿意，2 2一般，一般，3 3不滿意，即有機(jī)會(huì)贏取精美禮不滿意，即有機(jī)會(huì)贏取精美禮品，謝謝！品，謝謝！

5、”至客戶至客戶收展員登錄收展員登錄E E行銷，錄入行銷，錄入拜訪結(jié)果為已完成，錄拜訪結(jié)果為已完成，錄入日期，點(diǎn)提交入日期，點(diǎn)提交9551195511發(fā)送發(fā)送“感謝您的參與及支持！您的感謝您的參與及支持！您的滿意是我們努力的方向，讓每個(gè)家庭擁滿意是我們努力的方向，讓每個(gè)家庭擁有平安！有平安！”至客戶至客戶客戶發(fā)送客戶發(fā)送“PJ+1PJ+1”或或“PJ+2PJ+2”或或“PJ+3PJ+3”（只能選一種）（只能選一種）至至95511955113.3.發(fā)短信發(fā)短信4.4.發(fā)短信發(fā)短信孤兒?jiǎn)螛?biāo)準(zhǔn)化服務(wù)介紹服務(wù)津貼（3/3）（暫未上線）OR:OR:收展員短信提交收展員短信提交編寫編寫“QT+QT+服務(wù)項(xiàng)目

6、編號(hào)服務(wù)項(xiàng)目編號(hào)+ +工號(hào)工號(hào)+ +客戶代碼客戶代碼”至至955119551101 01 遞送生日卡遞送生日卡 02 02 遞送客服報(bào)遞送客服報(bào)03 03 保障檢視保障檢視第 7 頁(yè)孤兒?jiǎn)螛?biāo)準(zhǔn)化服務(wù)介紹津貼演算（1/2） 公司給李平安分配了100個(gè)孤兒?jiǎn)慰蛻簦ㄆ渲?0個(gè)繳費(fèi)期客戶），李平安一季度對(duì)所有的客戶均進(jìn)行了面訪服務(wù)，同時(shí)通過(guò)E行銷短信平臺(tái)給100個(gè)客戶發(fā)送有效短信128條。一季度李平安可以獲得多少標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)津貼？假設(shè)80名客戶均按時(shí)交費(fèi)，且二至四季度也均按要求完成面訪服務(wù)，李平安一年能獲得多少服務(wù)津貼呢？一季度標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)津貼一季度標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)津貼=（100*0.01+100*0.6）*1

7、0 = 元元一年的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)津貼一年的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)津貼=610*4= 元元一年的收費(fèi)服務(wù)津貼一年的收費(fèi)服務(wù)津貼=80*10= 元元6102440800就這么多嗎？3240第 8 頁(yè)孤兒?jiǎn)螛?biāo)準(zhǔn)化服務(wù)介紹津貼演算（2/2） 月月銀鉆第一年收入60000， 第二年收入100000400次面訪 200次有效面談200次有效面談 120份計(jì)劃書120份計(jì)劃書 40份保單40份保單一年月月銀鉆真正的津貼在這里第 9 頁(yè)我們一起來(lái)我們一起來(lái)操作一下吧！操作一下吧！第 10 頁(yè)我們一起來(lái)我們一起來(lái)操作一下吧！操作一下吧！第 11 頁(yè)回訪流程及操作指引名單查詢（1/3）擬定計(jì)劃擬定計(jì)劃拜訪準(zhǔn)備拜訪準(zhǔn)備電話預(yù)約電話

8、預(yù)約上門拜訪上門拜訪結(jié)果錄入結(jié)果錄入拜訪前一周拜訪當(dāng)日名單查詢名單查詢11月27日11月30日總結(jié)分享總結(jié)分享周末/月末stp1：名單查詢1、通過(guò)E行銷“工作室銷售客戶管理”進(jìn)入，點(diǎn)擊“孤兒?jiǎn)螛?biāo)準(zhǔn)化服務(wù)”，顯示如下頁(yè)面。第 12 頁(yè)2、在所顯示頁(yè)面中，直接點(diǎn)擊“查詢”，顯示分配給收展員本人的所有孤兒?jiǎn)慰蛻裘麊?；或者在下拉菜單中設(shè)定篩選條件，點(diǎn)擊“查詢”，顯示的是符合篩選條件的客戶名單。基礎(chǔ)服務(wù)類型：收費(fèi)通知、遞送生日卡、遞送客服報(bào)&保障檢視收展員名稱：主管可以查詢下屬收展員的服務(wù)完成情況本人孤兒?jiǎn)危褐鞴懿庞写隧?xiàng)，查詢主管本人孤兒?jiǎn)慰蛻粜彰嚎蓡为?dú)查詢某個(gè)客戶的服務(wù)情況分配時(shí)間：系統(tǒng)自動(dòng)

9、顯示當(dāng)前季度時(shí)間，也可以選擇1-4季度客戶生日月：可查詢某個(gè)月份過(guò)生日的客戶名單 12月、3月、6月、9月的27日，系統(tǒng)顯示須在下個(gè)季度完成服務(wù)的所有孤兒?jiǎn)慰蛻裘麊危?目前孤兒?jiǎn)慰蛻舨粌H包括該區(qū)域收費(fèi)客戶，還包括交清、失效共九種狀態(tài)的客戶，各機(jī)構(gòu)收展員客戶量較之前明顯增加； 每月23日系統(tǒng)會(huì)增加應(yīng)收未收和下月應(yīng)收客戶名單； 每周日系統(tǒng)會(huì)增加新增孤兒?jiǎn)慰蛻裘麊?。回訪流程及操作指引名單查詢（2/3）第 13 頁(yè)3、在上一步點(diǎn)擊“查詢”后，進(jìn)入到如下頁(yè)面基礎(chǔ)服務(wù)類型：對(duì)于應(yīng)收未收和應(yīng)收客戶，基礎(chǔ)服務(wù)類型默認(rèn)顯示“收費(fèi)通知”；對(duì)于本季度過(guò)生日客戶，默認(rèn)顯示“遞送生日卡”；其余顯示“請(qǐng)選擇”，下拉框中含

10、“遞送客服報(bào)”和“保障檢視”客戶服務(wù)檔案：點(diǎn)擊查看客戶過(guò)往的服務(wù)情況是否優(yōu)質(zhì)客戶：“Y”為優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)結(jié)果：尚未錄入服務(wù)結(jié)果，顯示“請(qǐng)選擇”；服務(wù)完成且錄入服務(wù)結(jié)果，顯示“完成”；服務(wù)無(wú)法完成且錄入服務(wù)結(jié)果，顯示“未完成”回訪流程及操作指引名單查詢（3/3）第 14 頁(yè)step2：擬定計(jì)劃擬定計(jì)劃擬定計(jì)劃拜訪準(zhǔn)備拜訪準(zhǔn)備電話預(yù)約電話預(yù)約上門拜訪上門拜訪結(jié)果錄入結(jié)果錄入拜訪前一周拜訪當(dāng)日名單查詢名單查詢11月27日11月30日總結(jié)分享總結(jié)分享周末/月末1.制定月度服務(wù)計(jì)劃：每月27日制定下月計(jì)劃，通過(guò)E行銷“基礎(chǔ)服務(wù)類型”下拉菜單確定下月要為哪些孤兒 單客戶提供何種服務(wù)。開門紅期間可采用“某基礎(chǔ)

11、服務(wù)+上門遞送過(guò)年禮品”組合服務(wù)。2.制定電話約訪計(jì)劃：提前1-7天預(yù)約需拜訪的客戶，每月第一周需拜訪的客戶在上個(gè)月28日預(yù)約。備注：每周日系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)增加新增孤兒?jiǎn)慰蛻裘麊?，要及時(shí)核對(duì)名單，增加新增客戶的約訪計(jì)劃回訪流程及操作指引擬定計(jì)劃（1/3）第 15 頁(yè)擬定計(jì)劃示例：11月27日擬定12月第一周計(jì)劃1.下拉“基礎(chǔ)服務(wù)類型” 菜單：12月第一周有2個(gè)“繳費(fèi)客戶”，1個(gè)“遞送生日卡客戶”；且四季度“遞送客戶報(bào)&保障檢視”客戶中，有兩個(gè)正好住在“遞送生日卡客戶”同一個(gè)小區(qū)內(nèi)，可預(yù)約安排在同一天拜訪?；卦L流程及操作指引擬定計(jì)劃（2/3）第 16 頁(yè)2.將電話約訪計(jì)劃寫在活動(dòng)日志上：將12

12、月第一周需拜訪的客戶，電話約訪計(jì)劃寫在11月28日活動(dòng)日志上?；卦L流程及操作指引擬定計(jì)劃（3/3）1111月月2828日日（星期（星期四四）第第_工作天工作天 活動(dòng)計(jì)劃活動(dòng)計(jì)劃活動(dòng)成果活動(dòng)成果序序號(hào)號(hào)姓名姓名F/CF/C編號(hào)編號(hào)卡片類卡片類別別電話電話活動(dòng)類別活動(dòng)類別拜訪時(shí)間拜訪時(shí)間成果成果備注備注1 1張三張三136136* * * * * * * *電話約訪電話約訪 交費(fèi)提醒，遞送大禮包預(yù)約（交費(fèi)提醒，遞送大禮包預(yù)約（1 1日交費(fèi)）日交費(fèi)）2 2李四李四136136* * * * * * * *電話約訪電話約訪 交費(fèi)提醒，遞送大禮包預(yù)約（交費(fèi)提醒，遞送大禮包預(yù)約（4 4日交費(fèi)）日交費(fèi)）3

13、3王五王五136136* * * * * * * *電話約訪電話約訪 “遞送生日卡遞送生日卡+ +遞送大禮包遞送大禮包”電電話預(yù)約（話預(yù)約（5 5日生日，預(yù)約日生日，預(yù)約4 4日遞日遞送生日卡）送生日卡）4 4趙六趙六139139* * * * * * * *電話約訪電話約訪“遞送客服卡遞送客服卡+ +遞送大禮包遞送大禮包”電電話預(yù)約（預(yù)約話預(yù)約（預(yù)約4 4日）日）5 5錢七錢七136136* * * * * * * *電話約訪電話約訪 “遞送客服卡遞送客服卡+ +遞送大禮包遞送大禮包”電電話預(yù)約（預(yù)約話預(yù)約（預(yù)約4 4日）日）擬定計(jì)劃示例：11月27日擬定12月第一周計(jì)劃提前提前1-71-7

14、天電天電話預(yù)約話預(yù)約在在“備注備注”填入預(yù)約的填入預(yù)約的服務(wù)類型，并記錄上交服務(wù)類型，并記錄上交費(fèi)時(shí)間及生日時(shí)間，方費(fèi)時(shí)間及生日時(shí)間，方便查看。客戶詳細(xì)信息便查看?？蛻粼敿?xì)信息可看收費(fèi)卡?？煽词召M(fèi)卡。住同一個(gè)小區(qū)，住同一個(gè)小區(qū)，預(yù)約在一天拜訪預(yù)約在一天拜訪第 17 頁(yè)step3：電話約訪擬定計(jì)劃擬定計(jì)劃拜訪準(zhǔn)備拜訪準(zhǔn)備電話預(yù)約電話預(yù)約上門拜訪上門拜訪結(jié)果錄入結(jié)果錄入拜訪前一周拜訪當(dāng)日名單查詢名單查詢11月27日11月30日總結(jié)分享總結(jié)分享周末/月末1. 按照活動(dòng)日志上制定的約訪計(jì)劃進(jìn)行電話預(yù)約；2. 預(yù)約成功后，將拜訪時(shí)間、地點(diǎn)等信息填寫在活動(dòng)日志上；3. 約訪話術(shù)：開門紅期間，可通過(guò)“提供某

15、基礎(chǔ)服務(wù)+遞送過(guò)年禮品（大禮包）”話術(shù)約訪客戶見面?；卦L流程及操作指引電話預(yù)約（1/3）第 18 頁(yè)電話預(yù)約示例：11月28日早會(huì)后電話約訪回訪流程及操作指引電話預(yù)約（2/3）1111月月2828日日（星期（星期四四）第第_工作天工作天 活動(dòng)計(jì)劃活動(dòng)計(jì)劃活動(dòng)成果活動(dòng)成果序序號(hào)號(hào)姓姓名名F/CF/C編號(hào)編號(hào)卡片類卡片類別別電話電話活動(dòng)類活動(dòng)類別別拜訪時(shí)拜訪時(shí)間間成果成果備注備注1 1張三張三136136* * * * * * * *電話約訪電話約訪 預(yù)約成預(yù)約成功功交費(fèi)提醒，遞送大禮包預(yù)約交費(fèi)提醒，遞送大禮包預(yù)約（1 1日交費(fèi)）日交費(fèi)）2 2李四李四136136* * * * * * * *電話

16、約訪電話約訪 預(yù)約成預(yù)約成功功交費(fèi)提醒，遞送大禮包預(yù)約交費(fèi)提醒，遞送大禮包預(yù)約（4 4日交費(fèi)）日交費(fèi)）3 3王五王五136136* * * * * * * *電話約訪電話約訪 預(yù)約成功，預(yù)約成功，4 4日下午日下午6 6點(diǎn)遞點(diǎn)遞送生日卡，送生日卡，在客戶公司在客戶公司樓下樓下“遞送生日卡遞送生日卡+ +遞送大禮包遞送大禮包”電話預(yù)約（電話預(yù)約（5 5日生日，預(yù)約日生日，預(yù)約4 4日遞送生日卡）日遞送生日卡）4 4趙六趙六139139* * * * * * * *電話約訪電話約訪預(yù)約成預(yù)約成功功“遞送客服報(bào)遞送客服報(bào)+ +遞送大禮包遞送大禮包”電話預(yù)約（預(yù)約電話預(yù)約（預(yù)約4 4日）日）5 5錢七

17、錢七136136* * * * * * * *電話約訪電話約訪 預(yù)約失敗，預(yù)約失敗，客戶客戶1212月都月都忙忙“遞送客服報(bào)遞送客服報(bào)+ +遞送大禮包遞送大禮包”電話預(yù)約（預(yù)約電話預(yù)約（預(yù)約4 4日）日）預(yù)約成功后，在預(yù)約成功后，在1212月月4 4日活動(dòng)日志頁(yè)寫日活動(dòng)日志頁(yè)寫下拜訪計(jì)劃下拜訪計(jì)劃預(yù)約失敗后，再次預(yù)約失敗后，再次預(yù)約或者在預(yù)約或者在E E行銷錄行銷錄入入“未完成結(jié)果未完成結(jié)果”第 19 頁(yè)開門紅期間電話預(yù)約參考話術(shù)：回訪流程及操作指引電話預(yù)約（3/3） 王先生，您好，我是中國(guó)平安的*。12月5日是您的生日，我代表公司提前預(yù)祝您生日快樂(lè)，笑口常開，身體健康，平安幸福。我這邊也特意

18、為您準(zhǔn)備了一張生日賀卡，請(qǐng)問(wèn)您12月4日上午有空還是下午有空？我好當(dāng)面將生日祝福送給您。 （好的，謝謝你啊！不用你那么辛苦的。）（好的，謝謝你啊！不用你那么辛苦的。） 公司要求生日賀卡一定要客戶親自簽收的，我可不能偷懶。另外，馬上到年底了，承蒙您這些年對(duì)我工作的支持和照顧，我正好給您送福送平安 （什么東西?。浚ㄊ裁礀|西??？） 是我們公司特意為老客戶定制的天下第一福字和對(duì)聯(lián)啊，正好我們公司叫平安所以叫送福送平安。王哥，您是12月4日上午有空還是下午有空呢？ （要不就（要不就4 4號(hào)送到我公司樓下吧，謝謝?。┨?hào)送到我公司樓下吧，謝謝?。﹤渥ⅲ焊嘣捫g(shù)請(qǐng)參考孤兒?jiǎn)慰蛻艚?jīng)營(yíng)話術(shù)，開門紅期間可使用統(tǒng)一

19、送過(guò)年禮品（如大禮包、日歷）話術(shù)。第 20 頁(yè)step4：拜訪準(zhǔn)備擬定計(jì)劃擬定計(jì)劃拜訪準(zhǔn)備拜訪準(zhǔn)備電話預(yù)約電話預(yù)約上門拜訪上門拜訪結(jié)果錄入結(jié)果錄入拜訪前一周拜訪當(dāng)日名單查詢名單查詢11月27日11月30日總結(jié)分享總結(jié)分享周末/月末1. 儀容儀表準(zhǔn)備2. 心態(tài)準(zhǔn)備3. 異議處理關(guān)鍵句準(zhǔn)備4. 工具包準(zhǔn)備5. 客戶信息準(zhǔn)備回訪流程及操作指引拜訪準(zhǔn)備工具包準(zhǔn)備小技巧 名片名片 公司介紹（可使用新人工具包資料）公司介紹（可使用新人工具包資料） 計(jì)算器、白紙多張計(jì)算器、白紙多張 黑色簽字筆黑色簽字筆(2-3支支)、 彩色筆、熒光筆彩色筆、熒光筆 服務(wù)手冊(cè)、客服報(bào)、保障檢視卡、生日卡等服務(wù)手冊(cè)、客服報(bào)、保

20、障檢視卡、生日卡等（根據(jù)服（根據(jù)服務(wù)項(xiàng)目確定）務(wù)項(xiàng)目確定） 帶有金領(lǐng)系統(tǒng)的手提電腦帶有金領(lǐng)系統(tǒng)的手提電腦 其他：如鞋套其他：如鞋套ABCD客戶信息準(zhǔn)備小技巧一看投保人一看投保人：看這個(gè)客戶的年齡段，多大年齡（身份：看這個(gè)客戶的年齡段，多大年齡（身份證號(hào)有出生日期）證號(hào)有出生日期）二看被保人二看被保人：若這個(gè)產(chǎn)品是給孩子保的，孩子超過(guò)：若這個(gè)產(chǎn)品是給孩子保的，孩子超過(guò)十八周歲沒(méi)有？十八周歲沒(méi)有？ 三看投保險(xiǎn)種三看投保險(xiǎn)種：看看投保了什么險(xiǎn)種？保險(xiǎn)產(chǎn)品：看看投保了什么險(xiǎn)種？保險(xiǎn)產(chǎn)品五要素五要素四看受益人四看受益人：重點(diǎn)關(guān)注受益人：重點(diǎn)關(guān)注受益人看懂保單小技巧客戶購(gòu)買的是公司已經(jīng)停售的老險(xiǎn)種，培訓(xùn)中

21、也沒(méi)客戶購(gòu)買的是公司已經(jīng)停售的老險(xiǎn)種，培訓(xùn)中也沒(méi)有學(xué)過(guò)。怎么辦呢？有學(xué)過(guò)。怎么辦呢？ 保什么保什么保險(xiǎn)責(zé)任保險(xiǎn)責(zé)任 保多少保多少基本保險(xiǎn)金額基本保險(xiǎn)金額 保多久保多久保險(xiǎn)期限保險(xiǎn)期限 多少錢多少錢保險(xiǎn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi) 誰(shuí)能保誰(shuí)能保投保條件投保條件第 24 頁(yè)step5：上門拜訪擬定計(jì)劃擬定計(jì)劃拜訪準(zhǔn)備拜訪準(zhǔn)備電話預(yù)約電話預(yù)約上門拜訪上門拜訪結(jié)果錄入結(jié)果錄入拜訪前一周拜訪當(dāng)日名單查詢名單查詢11月27日11月30日總結(jié)分享總結(jié)分享周末/月末1. 自我介紹2. 寒暄贊美3. 道明來(lái)意4. 按電話約訪事項(xiàng)進(jìn)行服務(wù)5. 告知客戶需短信回復(fù)評(píng)價(jià)此次服務(wù)（暫未上線）6. 介紹公司服務(wù)項(xiàng)目，告知后續(xù)會(huì)持續(xù)聯(lián)系回訪流程及操作指引上門拜訪第 25 頁(yè)step6：結(jié)果錄入擬定計(jì)劃擬定計(jì)劃拜訪準(zhǔn)備拜訪準(zhǔn)備電話預(yù)約電話預(yù)約上門拜訪上門拜訪結(jié)果錄入結(jié)果錄入拜訪前一周拜訪當(dāng)日名單查詢名單查詢11月27日11月30日總結(jié)分享總結(jié)分享周末/月末1. 在E行銷客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化模塊錄入當(dāng)天的服務(wù)結(jié)果 （當(dāng)日事當(dāng)日畢）2. 填寫當(dāng)天的活動(dòng)日志總結(jié)，檢視當(dāng)天計(jì)劃是否完成3. 如有問(wèn)題，在次日二早尋求主管輔導(dǎo)4. 準(zhǔn)備第二天拜訪計(jì)劃回訪流程及操作指引結(jié)果錄入（1/3）第 26 頁(yè)回訪流程及操作指引結(jié)果錄入（2/3）1、通過(guò)E行銷“工作室銷售客戶管理”進(jìn)入，點(diǎn)擊“孤兒?jiǎn)螛?biāo)準(zhǔn)化服務(wù)”（進(jìn)入路徑同“名單查詢