五日導(dǎo)入工作計劃及所需工具列表

1、五日導(dǎo)入工作計劃五日導(dǎo)入工作計劃及所需工具列表及所需工具列表 導(dǎo)入第一天工作計劃（上午）導(dǎo)入第一天工作計劃（上午）1、參加晨會，并拍攝2、晨會之后項目組第一次會議：講解今日工作重點、確定人員分工、內(nèi)訓(xùn)師制度3、網(wǎng)點前一周業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)研導(dǎo)入第一天工作計劃（上午）導(dǎo)入第一天工作計劃（上午）4、柜員、大堂副理、大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理服務(wù)現(xiàn)狀拍照5、網(wǎng)點物理布局、營銷陳列現(xiàn)狀拍照6、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人訪談，要點包括現(xiàn)有客戶結(jié)構(gòu)、大客戶群體特征、貴賓卡門檻標(biāo)準(zhǔn)及要求、網(wǎng)點現(xiàn)在業(yè)績與服務(wù)狀況自我評價等7、火眼金睛榜及激勵制度的確認(rèn)導(dǎo)入第一天工作計劃（上午）導(dǎo)入第一天工作計劃（上午）8、網(wǎng)點主任管控表格的講解9、項目組第

2、二次會議：回顧上午工作、并講解下午工作重點導(dǎo)入第一天工作計劃（下午）導(dǎo)入第一天工作計劃（下午）1、客戶經(jīng)理PCRM系統(tǒng)中存量客戶梳理2、安裝FTouch財富診斷終端3、向客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理講解表格工具和營銷工具（定投銷售墊板及F-Touch）的使用方法；客戶經(jīng)理電話邀約技能傳授和實戰(zhàn)演練（至少打5個成功電話）、制定邀約計劃4、與網(wǎng)點主任確認(rèn)物理布局調(diào)整方案導(dǎo)入第一天工作計劃（下午）導(dǎo)入第一天工作計劃（下午）5、項目組第三次會議：回顧今日工作，準(zhǔn)備晚上演練導(dǎo)入第一天工作計劃（晚上）導(dǎo)入第一天工作計劃（晚上）1、進行物理布局、營銷陳列調(diào)整并拍照2、講解四大流程六大關(guān)鍵點，公布激勵制度3、柜員服務(wù)七

3、步曲講解，講解網(wǎng)點晨會內(nèi)容4、主題場景演練：基金定投的講解（為什么推定投+話術(shù)）、柜員七步曲（通關(guān)）、演練晨會。導(dǎo)入第一天所需工具列表導(dǎo)入第一天所需工具列表 晨會流程 業(yè)績統(tǒng)計表 ABC_WH_訪談?wù){(diào)研 營銷技能提升競賽榜 火眼金睛榜 潛在貴賓客戶推薦表 客戶關(guān)系管理日程安排表 存量客戶梳理標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)入第一天所需工具列表導(dǎo)入第一天所需工具列表 客戶跟進管理表 定投利益演示工具 四大流程六大關(guān)鍵點講解PPT 七步曲九句話 體驗卡 FAB產(chǎn)品快速營銷指南（簡易版）導(dǎo)入第二天工作計劃（上午）導(dǎo)入第二天工作計劃（上午）1、晨會點評并拍攝，晨會內(nèi)容：七步曲九句話，貴賓卡、基金定投FAB話術(shù)練習(xí)2、晨會之后項

4、目組第一次會議：講解今日工作重點并下發(fā)相應(yīng)資料3、大堂經(jīng)理營業(yè)前準(zhǔn)備工作指導(dǎo)：環(huán)境整潔度、移動服務(wù)夾、填單臺、折頁架、柜面物品擺放等4、開門迎客觀察及建議并拍攝照片或視頻導(dǎo)入第二天工作計劃（上午）導(dǎo)入第二天工作計劃（上午）5、六大關(guān)鍵點之一大堂經(jīng)理客戶價值判斷與引導(dǎo)分流的輔導(dǎo)6、封閉式柜員服務(wù)七步曲實施評估（每個柜員一天5個客戶完整接待過程）7、客戶經(jīng)理電話邀約10個有效電話（邀約話術(shù)模板）8、項目組第二次會議：回顧上午工作（上午工作內(nèi)容、出現(xiàn)的問題、解決的方案、原因）、并講解下午工作重點導(dǎo)入第二天工作計劃（下午）導(dǎo)入第二天工作計劃（下午）1、大堂經(jīng)理識別推薦流程輔導(dǎo)2、大堂經(jīng)理分流引導(dǎo)流程輔

5、導(dǎo)3、封閉式柜員服務(wù)七步曲實施評估（每個柜員一天5個客戶完整接待過程）4、客戶經(jīng)理電話邀約10個有效電話（存量客戶維護及邀約）導(dǎo)入第二天工作計劃（下午）導(dǎo)入第二天工作計劃（下午）5、六大關(guān)鍵點之三客戶需求分析之KYC知識點指導(dǎo)6、客戶經(jīng)理制定維護計劃，填寫客戶關(guān)系管理計劃表7、項目組第三次會議：回顧今日工作，確定晚上演練重點導(dǎo)入第二天工作計劃（晚上）導(dǎo)入第二天工作計劃（晚上）1、當(dāng)天業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及工作日志填寫指導(dǎo)2、夕會示范（顧問做主持），網(wǎng)點主任給大堂經(jīng)理及客戶經(jīng)理的工作日志簽字確認(rèn)，由主持人指定人做會議記錄3、情景演練：大堂經(jīng)理現(xiàn)場識別推薦、柜員現(xiàn)場識別推薦（三崗位現(xiàn)場銜接）、（柜員服務(wù)七

6、步曲通關(guān)）導(dǎo)入第二天所需工具列表導(dǎo)入第二天所需工具列表 七步曲九句話 FAB產(chǎn)品快速營銷指南（簡易版） 大堂經(jīng)理班前營業(yè)檢查表 潛在貴賓客戶推薦表 柜員評估表 存量客戶梳理標(biāo)準(zhǔn)與客戶關(guān)系維護 KYC話術(shù) 業(yè)績統(tǒng)計表導(dǎo)入第三天工作計劃（上午）導(dǎo)入第三天工作計劃（上午）1、晨會鞏固與拍攝2、晨會之后項目組第一次會議：講解今日工作重點并下發(fā)相應(yīng)資料3、大堂經(jīng)理營業(yè)前準(zhǔn)備評估(10分鐘)營業(yè)中客戶識別推薦引導(dǎo)分流評估4、開門迎客觀察及建議并拍攝照片或視頻導(dǎo)入第三天工作計劃（上午）導(dǎo)入第三天工作計劃（上午）5、大堂經(jīng)理貴賓卡、基金定投銷售技巧現(xiàn)場輔導(dǎo)（旁聽一個完整案例，聽完之后進行指導(dǎo)）6、現(xiàn)場服務(wù)、營

7、銷拍攝7、封閉式柜員服務(wù)七步曲評估與鞏固（每個柜員一天5個客戶完整接待過程）8、客戶經(jīng)理電話邀約10個有效電話（跟進推薦及存量客戶維護）導(dǎo)入第三天工作計劃（上午）導(dǎo)入第三天工作計劃（上午）9、客戶經(jīng)理六大關(guān)鍵點之二、三、四的輔導(dǎo)（旁聽一個完整案例，聽完之后進行指導(dǎo)）10、項目組第二次會議：回顧上午工作（上午工作內(nèi)容、出現(xiàn)的問題、解決的方案、原因）、并講解下午工作重點 導(dǎo)入第三天工作計劃（下午）導(dǎo)入第三天工作計劃（下午）1、六大關(guān)鍵點之五、六客戶維護計劃實施及完善客戶信息檔案講解與示范2、六大關(guān)鍵點之二、三、四評估與督導(dǎo)3、現(xiàn)場服務(wù)形象拍攝4、客戶經(jīng)理電話邀約10個有效電話（跟進推薦及存量客戶維

8、護）導(dǎo)入第三天工作計劃（下午）導(dǎo)入第三天工作計劃（下午）5、客戶經(jīng)理貴賓卡、基金定投銷售技巧現(xiàn)場輔導(dǎo)6、大堂經(jīng)理識別推薦、引導(dǎo)分流流程輔導(dǎo)7、項目組第三次會議：回顧今日工作，確定晚上演練重點導(dǎo)入第三天工作計劃（晚上）導(dǎo)入第三天工作計劃（晚上）1、當(dāng)日業(yè)績統(tǒng)計、夕會（先與網(wǎng)點主任溝通并明確由網(wǎng)點主任主持會議，半個小時以內(nèi)）、工作日志填寫2、情景演練：大堂經(jīng)理、柜員以及客戶經(jīng)理協(xié)作營銷（建議由內(nèi)訓(xùn)師扮演客戶）導(dǎo)入第三天所需工具列表導(dǎo)入第三天所需工具列表 大堂經(jīng)理班前營業(yè)檢查表 潛在貴賓客戶推薦表 定投利益演示工具 柜員評估表 存量客戶梳理標(biāo)準(zhǔn)與客戶關(guān)系維護 KYC話術(shù) 潛在貴賓客戶信息記錄表 客戶

9、關(guān)系管理日程安排 業(yè)績統(tǒng)計表導(dǎo)入第四天工作計劃（上午）導(dǎo)入第四天工作計劃（上午）1、晨會鞏固與拍攝2、晨會之后項目組第一次會議：講解今日工作重點并下發(fā)相應(yīng)資料3、大堂經(jīng)理營業(yè)前準(zhǔn)備評估(10分鐘)營業(yè)中客戶識別推薦引導(dǎo)分流評估4、開門迎客觀察及建議并拍攝照片或視頻導(dǎo)入第四天工作計劃（上午）導(dǎo)入第四天工作計劃（上午）5、大堂經(jīng)理貴賓卡、基金定投銷售技巧現(xiàn)場輔導(dǎo)（旁聽一個完整案例，聽完之后進行指導(dǎo)）6、現(xiàn)場服務(wù)、營銷拍攝7、封閉式柜員服務(wù)七步曲評估與鞏固（每個柜員一天5個客戶完整接待過程）8、客戶經(jīng)理電話邀約10個有效電話（跟進推薦及存量客戶維護）導(dǎo)入第四天工作計劃（上午）導(dǎo)入第四天工作計劃（上午

10、）9、客戶經(jīng)理六大關(guān)鍵點之二、三、四的輔導(dǎo)（旁聽一個完整案例，聽完之后進行指導(dǎo)）10、告知網(wǎng)點主任如何進行過程管控（來源、轉(zhuǎn)介、跟進）11、帶領(lǐng)網(wǎng)點主任進行巡檢工作（告知各崗位工作要點及管控重點）柜員、大堂經(jīng)理導(dǎo)入第四天工作計劃（上午）導(dǎo)入第四天工作計劃（上午）12、項目組第二次會議：回顧上午工作（上午工作內(nèi)容、出現(xiàn)的問題、解決的方案、原因）、并講解下午工作重點導(dǎo)入第四天工作計劃（下午）導(dǎo)入第四天工作計劃（下午）1、客戶經(jīng)理六大關(guān)鍵點之二、三、四評估與輔導(dǎo)2、六大關(guān)鍵點之五、六客戶維護計劃執(zhí)行檢查3、帶領(lǐng)網(wǎng)點主任進行巡檢工作（告知各崗位工作要點）客戶經(jīng)理4、客戶經(jīng)理電話邀約10個有效電話（跟進

11、推薦及存量客戶維護）導(dǎo)入第四天工作計劃（下午）導(dǎo)入第四天工作計劃（下午）5、項目組第三次會議：回顧今日工作，確定晚上演練重點導(dǎo)入第四天工作計劃（晚上）導(dǎo)入第四天工作計劃（晚上）1、當(dāng)日業(yè)績統(tǒng)計、夕會（先與網(wǎng)點主任溝通并明確由網(wǎng)點主任主持會議，半個小時以內(nèi)）、工作日志填寫2、拍攝員工感言3、情景演練：視白天各崗位工作情況而定導(dǎo)入第四天所需工具列表導(dǎo)入第四天所需工具列表 大堂經(jīng)理班前營業(yè)檢查表 潛在貴賓客戶推薦表 定投利益演示工具 柜員評估表 存量客戶梳理標(biāo)準(zhǔn)與客戶關(guān)系維護 KYC話術(shù) 潛在貴賓客戶信息記錄表 網(wǎng)點負(fù)責(zé)人管控制度 業(yè)績統(tǒng)計表導(dǎo)入第五天工作計劃（上午）導(dǎo)入第五天工作計劃（上午）1、晨

12、會鞏固與拍攝2、晨會之后項目組第一次會議：講解今日工作重點并下發(fā)相應(yīng)資料3、大堂經(jīng)理營業(yè)前準(zhǔn)備評估(10分鐘)營業(yè)中客戶識別推薦引導(dǎo)分流評估4、開門迎客觀察及建議并拍攝照片或視頻導(dǎo)入第五天工作計劃（上午）導(dǎo)入第五天工作計劃（上午）5、大堂經(jīng)理貴賓卡、基金定投銷售技巧現(xiàn)場輔導(dǎo)（旁聽一個完整案例，聽完之后進行指導(dǎo)）6、現(xiàn)場服務(wù)、營銷拍攝7、封閉式柜員服務(wù)七步曲評估與鞏固（每個柜員一天5個客戶完整接待過程）8、客戶經(jīng)理電話邀約10個有效電話（跟進推薦及存量客戶維護）導(dǎo)入第五天工作計劃（上午）導(dǎo)入第五天工作計劃（上午）9、客戶經(jīng)理六大關(guān)鍵點之二、三、四的輔導(dǎo)（旁聽一個完整案例，聽完之后進行指導(dǎo)）10、陪同網(wǎng)點主任進行巡檢工作（柜員、大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理）11、項目組第二次會議：回顧上午工作（上午工作內(nèi)容、出現(xiàn)的問題、解決的方案、原因）、并講解下午工作重點導(dǎo)入第五天工作計劃（下午）導(dǎo)入第五天工作計劃（下午）1、各崗位薄弱環(huán)節(jié)重點固化提升2、制作匯報PPT導(dǎo)入第五天工作計劃（下午）導(dǎo)入第五天工作計劃（下午）1、網(wǎng)點當(dāng)日業(yè)績統(tǒng)計2、營銷技能持續(xù)提升要點回顧、點評、總結(jié)、分享與表彰導(dǎo)入