非銀行金融機構(gòu)業(yè)務(wù)

1、非銀行金融機構(gòu)業(yè)務(wù)介紹非銀行金融機構(gòu)業(yè)務(wù)介紹20132013年年5 5月月內(nèi)容提要內(nèi)容提要 一、第三方存管及銀期轉(zhuǎn)賬 二、代銷證券公司集合資產(chǎn)管理計劃 三、代理信托公司集合資金信托計劃資金收付業(yè)務(wù) 四、銀證金通業(yè)務(wù)一、第三方存管及銀期轉(zhuǎn)賬一、第三方存管及銀期轉(zhuǎn)賬 （一）產(chǎn)品簡介（一）產(chǎn)品簡介 （二）銀行價值（二）銀行價值 （三）業(yè)務(wù)流程（三）業(yè)務(wù)流程 （四）目標客戶（四）目標客戶（一）產(chǎn)品簡介（一）產(chǎn)品簡介業(yè)務(wù)概念業(yè)務(wù)概念投資者投資者銀行端銀行端證券證券/期貨端期貨端(僅限個人僅限個人)銀行結(jié)算賬戶銀行結(jié)算賬戶證券公司資金賬戶證券公司資金賬戶/期貨保證金賬戶期貨保證金賬戶第三方存第三方存管系統(tǒng)

2、管系統(tǒng)/銀銀期轉(zhuǎn)賬系期轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)統(tǒng) 交易結(jié)算資金第三方存管是指在資本市場從事投資和交易的機構(gòu)投資者，在將客戶交易結(jié)算資金存在證券公司以滿足證券交易風險控制的基礎(chǔ)上，由商業(yè)銀行代替證券公司以投資者的名義管理客戶交易結(jié)算資金，并按照投資者的要求完成資金存取，以及根據(jù)股票交易完成證券公司資金交收的業(yè)務(wù)。與第三方存管業(yè)務(wù)類似，銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)是指銀行接受期貨投資者的委托，通過連接期貨公司保證金專用賬戶與期貨投資者的銀行結(jié)算賬戶，實現(xiàn)客戶交易資金在上述兩個賬戶之間實時劃轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)。核心核心證券證券/期貨期貨公司公司系統(tǒng)系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能簽約關(guān)簽約關(guān)系管理系管理銀行端簽約、解約實現(xiàn)客戶簽約關(guān)系建立、撤消的操作（

3、機構(gòu)客戶機構(gòu)客戶僅支持僅支持柜臺柜臺簽約、解約簽約、解約）證券端/期貨端解約完成客戶簽約關(guān)系撤銷的操作（支持證券/期貨端解約）銀證銀證/ /銀銀期轉(zhuǎn)賬期轉(zhuǎn)賬銀行端銀證/銀期轉(zhuǎn)賬第三方存管：機構(gòu)客戶通過銀行柜臺或網(wǎng)銀渠道銀行柜臺或網(wǎng)銀渠道發(fā)起轉(zhuǎn)賬交易銀期轉(zhuǎn)賬：機構(gòu)客戶僅支持網(wǎng)銀銀期轉(zhuǎn)賬：機構(gòu)客戶僅支持網(wǎng)銀證券/期貨端銀證/銀期轉(zhuǎn)賬( (機構(gòu)客戶不支持）機構(gòu)客戶不支持）重發(fā)銀行端發(fā)起交易，本地處理成功、發(fā)送成功，未收到證券/期貨公司應(yīng)答后，自動或手動發(fā)起重發(fā)交易證/期轉(zhuǎn)銀沖正銀行端發(fā)起交易，未收到證券/期貨端應(yīng)答，發(fā)起沖正交易銀證/期對賬提供證券/期貨公司當日轉(zhuǎn)帳流水查詢查詢簽約關(guān)系查詢銀行柜臺查

4、詢簽約信息保證金余額查詢客戶從銀行端查詢客戶保證金余額客戶轉(zhuǎn)賬交易流水查詢查詢客戶當日成功的轉(zhuǎn)賬交易流水（網(wǎng)銀）銀行賬戶余額查詢支持客戶從證券/期貨端發(fā)起的銀行賬戶余額 目前省內(nèi)絕大數(shù)證券公司和85%以上的期貨公司營業(yè)部已與我行投產(chǎn)第三方存管或全國集中式銀期轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)。（二）銀行價值（二）銀行價值客戶：滿足客戶投資需求，鎖定客戶關(guān)系第三方存管業(yè)務(wù)是客戶投資證券市場的唯一轉(zhuǎn)賬渠道，且轉(zhuǎn)換銀行的成本較高銀期轉(zhuǎn)賬雖然支持多銀行同時簽約，但是多數(shù)客戶使用單一銀行通道。存款：實現(xiàn)了客戶資金在銀行體內(nèi)循環(huán)和相互轉(zhuǎn)化（從公司存款到金融機構(gòu)存款），為銀行獲得大額、穩(wěn)定、低成本的存款沉淀。中間收入：第三方存管業(yè)務(wù)

5、還能帶來一定的存管費收入。機構(gòu)客戶（包括“大小非”）、擬期上市公司股東因為具有單一客戶資金量大的特點，一旦綁定第三方存管（銀轉(zhuǎn)賬）關(guān)聯(lián)，對銀行的貢獻度較大。（三）業(yè)務(wù)流程（三）業(yè)務(wù)流程2010年省行通過魯中銀金（2010）59號，轉(zhuǎn)發(fā)了總行有關(guān)管理辦法和操作規(guī)程。包括以下： 中國銀行股份有限公司第三方存管機構(gòu)投資者人民幣銀證轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)操作規(guī)程（BANCS行）（試行）（2010年版） 中國銀行股份有限公司銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)新線操作規(guī)程銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)新線操作規(guī)程（2010年版） 簽約目前僅在銀行端；在辦理第三方存管開通手續(xù)時，客戶須已在合作證券公司端開立證開立證券資金賬戶券資金賬戶，機構(gòu)客戶機構(gòu)客戶在我行開

6、立結(jié)算賬戶結(jié)算賬戶在辦理銀期轉(zhuǎn)賬開通手續(xù)時，客戶須已在合作期貨公司端開立期貨開立期貨保證金賬戶保證金賬戶，機構(gòu)客戶機構(gòu)客戶在我行開立結(jié)算賬戶結(jié)算賬戶。 第三方存管業(yè)務(wù)流程（對公）第三方存管業(yè)務(wù)流程（對公） 機構(gòu)客戶在券商端開立證券資金賬戶，并預(yù)指定中行，客戶攜帶相關(guān)證件及證明文件，在我行柜臺簽署對應(yīng)券商的三方協(xié)議，進行下述操作： 機構(gòu)客戶在銀行柜臺辦理第三方存管預(yù)指定確認，簽署相關(guān)協(xié)議，柜臺進行E15244 機構(gòu)客戶如需變更關(guān)聯(lián)的銀行賬戶，柜臺進行E15245 機構(gòu)客戶柜臺發(fā)起銀轉(zhuǎn)證（經(jīng)辦）：E15247；復(fù)核E15248；修改E15249 機構(gòu)客戶柜臺發(fā)起證轉(zhuǎn)銀：E15250 機構(gòu)客戶調(diào)賬：

7、E15256 臺帳查詢：E15246；交易查詢：E15251；余額查詢：E15252等（三）業(yè)務(wù)流程（三）業(yè)務(wù)流程 銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)流程：銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)流程： 客戶在期貨公司辦理期貨資金賬戶開戶后，在銀行柜臺簽署兩方協(xié)議書（我行與客戶），進行下述操作： 柜員審核回顯的資料與客戶提供的資料相符后，柜員輸入交易碼E23004E23004或點擊外圍系統(tǒng)業(yè)務(wù)-銀期轉(zhuǎn)賬，選擇機構(gòu)客戶簽約，輸入銀行賬號，進入簽約界面，請客戶輸入期貨保證金賬號、期貨公司代碼，請客戶輸入期貨保證金密碼后完成交易。 簽約關(guān)系查詢： E23006E23006 客戶解約： E23005E23005（三）業(yè)務(wù)流程（三）業(yè)務(wù)流程（四）目標客

8、戶（四）目標客戶 第三方存管：第三方存管：各類證券投資者；上市公司股東（大小非）、擬上市公司股東 銀期轉(zhuǎn)賬：銀期轉(zhuǎn)賬：各類期貨投資者；有套期保值需求的大宗商品生產(chǎn)加工及上下游企業(yè)積極與證券、期貨公司營業(yè)部建立一一對接合作，從源頭爭攬新增客戶二、二、代銷證券公司集合資產(chǎn)管理計劃代銷證券公司集合資產(chǎn)管理計劃 （一）產(chǎn)品簡介 （二）銀行價值 （三）業(yè)務(wù)流程 （四）注意事項1、產(chǎn)品個性化特點突出，更加貼近市場，滿足客戶投資需求。2、作為管理人的證券公司具備一定綜合優(yōu)勢。3、集合計劃資金規(guī)模較小，便于操作。4、產(chǎn)品設(shè)計高度靈活產(chǎn)品設(shè)計高度靈活 倉位靈活、投資范圍廣泛 費用和費率設(shè)置靈活 流動性設(shè)計靈活

9、管理人可參與、可給予客戶有限補償以及業(yè)績報酬業(yè)績報酬提成5、目前我行已代銷中銀國際證券、中信證券、東方證券、華泰證券、申銀萬國證券、國信證券、國泰君安證券、中金公司等多家券商近20支集合資產(chǎn)管理計劃（含傘形子計劃） 類型包含股票型、混合型、債券型、基金寶型、QDII、小集合等多種類型。（一）產(chǎn)品簡介（一）產(chǎn)品簡介1、增加中間業(yè)務(wù)收入： 認/申購費、贖回費、轉(zhuǎn)換費、追加傭金、客戶維護費及托管費，另外總行對代銷此產(chǎn)品一般都有特別激勵。目前代銷的券商集合資產(chǎn)管理計劃產(chǎn)品綜合收益在1.2%-2%之間。2、豐富我行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、滿足客戶的投資理財需求，對增加客戶在我行金融資產(chǎn)規(guī)模具有直接效果。（二）銀行價值

10、（二）銀行價值1、了解客戶風險偏好、資產(chǎn)配置及可投資的資金規(guī)模2、根據(jù)客戶情況向客戶推介合適的券商集合理財產(chǎn)品3、客戶在我行開立基金賬戶，通過基金系統(tǒng)認購/申購/贖回。4、定期向客戶反饋產(chǎn)品運作情況，并根據(jù)市場情況、產(chǎn)品收益、客戶資金狀況等向客戶提供贖回或追加投資建議等。（三）業(yè)務(wù)流程（三）業(yè)務(wù)流程1.加強產(chǎn)品培訓(xùn)，提高各網(wǎng)點客戶經(jīng)理等對產(chǎn)品的熟悉程度和推介能力2.嚴禁虛假宣傳、誤導(dǎo)客戶等違規(guī)行為3.做好產(chǎn)品代銷過程風險控制，做好合同簽章頁流轉(zhuǎn)、保管等工作，確保合規(guī)。（四）注意事項（四）注意事項三、代理信托公司集合信托計劃收付業(yè)務(wù)三、代理信托公司集合信托計劃收付業(yè)務(wù) （一）產(chǎn)品簡介 （二）銀行

11、價值 （三）業(yè)務(wù)流程 （四）注意事項（一）產(chǎn)品簡介（一）產(chǎn)品簡介業(yè)務(wù)種類主要內(nèi)容業(yè)務(wù)特點管理部門固定收益類信貸類集合信托計劃 發(fā)行集合信托計劃，投入我行推薦貸款項目，我行負責募集資金要求項目利率較高，資金募集規(guī)模有限 公司部負責報批，金 融機構(gòu)部負責信托公司準入股票質(zhì)押融資類信托發(fā)行集合信托計劃，投資于以流通股或限售股質(zhì)押的融資項目對質(zhì)押股票需要進行篩選，控制風險金融機構(gòu)部結(jié)構(gòu)化證券投資集合信托計劃發(fā)行集合信托計劃，一般由我行負責優(yōu)先受益人推介，與次級受益人一起投資于二級證券市場、定向增發(fā)等與中銀創(chuàng)富產(chǎn)品同質(zhì)，但受起點和人數(shù)限制，處于不利地位。金融機構(gòu)部中銀穩(wěn)富理財產(chǎn)品發(fā)行中銀穩(wěn)富理財產(chǎn)品，投

12、資于低風險產(chǎn)品較為靈活，可以適用于我行貸款項目，但低利率項目需要長變短，存在一定流動性風險個金部報批，金融機構(gòu)部協(xié)作發(fā)起權(quán)益類陽光私募產(chǎn)品發(fā)行集合信托計劃，由私募基金公司管理，投資于二級市場業(yè)績受管理人影響較大個金白名單，金融機構(gòu)部、個金部發(fā)起PE私募產(chǎn)品發(fā)行集合信托計劃，由私募基金公司管理，投資于一級市場業(yè)績受管理人影響較大總行個金發(fā)售過產(chǎn)品，管理部門不明確1. 滿足客戶投資及融資需求，穩(wěn)定客戶關(guān)系2. 增加我行中間業(yè)務(wù)收入和存款沉淀。（二）銀行價值（二）銀行價值1、各行尋找有融資需求的目標客戶?？蛻艚?jīng)理需對目標客戶進行相應(yīng)盡職調(diào)查，須包括以下方面：該融資對象持有已公開上市（滬、深）的公司股

13、票情況（包括流通股和限售流通股，如持有限售流通股須在融資到期時解禁）主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況；近年來財務(wù)報表（營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證；相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)）融資對象資金需求、期限、能夠接受的利率水平；融資投向及還款來源；其他：如融資對象持有的上市公司法人代表是否能夠提供連帶擔保等增信安排。2、發(fā)起行將上述材料收集整理后上報省行。省行金融機構(gòu)部將洽發(fā)起行、融資對象選擇合適的信托公司，并牽頭與信托公司開展協(xié)商。3、信托公司開展對融資對象的盡職調(diào)查以及對所持有上市公司股票進行評估。（三）業(yè)務(wù)流程（股票質(zhì)押融資）（三）業(yè)務(wù)流程（股票質(zhì)押融資）4、省行、信托公司協(xié)商確定最終的信托合同文本，包括發(fā)行價格（包括銀行費用、

14、信托公司費用）、持有股票質(zhì)押折扣率與警戒線設(shè)置、產(chǎn)品推介檔期以及代收付機構(gòu)、托管銀行等。 由信托公司印制若干份信托合同文本，交給銀行以備客戶簽署。5、信托公司與托管銀行簽署托管合同，開立托管賬戶。6、在約定的期間，通過我行發(fā)起集合信托計劃預(yù)約及推介工作。期間，信托公司收集客戶簽字的信托合同文本、劃款附件等。7、信托公司辦理股票質(zhì)押手續(xù)。8、資金募集完畢后，由代收付機構(gòu)劃款至托管行，由托管行按照信托公司指令為融資對象劃款，集合信托計劃宣告成立。9、信托計劃到期，融資對象將本金及利息劃轉(zhuǎn)至托管銀行賬戶，托管銀行按照信托公司指令為信托計劃參與人劃款，集合信托計劃宣告終止。案例 A客戶擬募集資金100

15、00萬-15000萬元（作為流動資金），其持有的上市公司B（股票代碼：00*）限售流通股股票為債務(wù)融資提供質(zhì)押擔保（持有B公司的股票12150萬股，質(zhì)押1000萬股，占B公司股份2.6%）。抵押價格為15元/股。按照2010年10月21日的20日均價37.25元計算不超過4折。抵押股票解除限售日期為2011年5月23日，可在產(chǎn)品到期日之前實現(xiàn)流通。我行甲支行經(jīng)了解客戶需求后，向省行報告客戶需求及可接受的價格水平等情況。省行洽信托公司制定相關(guān)集合信托計劃融資方案。發(fā)行1年期的集合信托，A客戶融資成本9.2%發(fā)行價格6.6%（給我行客戶）我行代收付中間業(yè)務(wù)收入1.2%，托管費收入0.2%，可賺取1

16、20-萬左右中間業(yè)務(wù)收入（5388、5687）。信托公司收取的費用1.2%1.了解和把握集合信托計劃的特點（起點高、規(guī)模有限、客戶融資成本較高等）2.產(chǎn)品發(fā)起期間對借款人進行審慎評估，并在信托公司貸后加強管理，防范風險。3.產(chǎn)品推介期間充分揭示信托計劃的風險，提示信托投資風險自擔原則，防止出現(xiàn)可能影響銀行聲譽的現(xiàn)象。（四）注意事項（四）注意事項三、銀證金通業(yè)務(wù)一、一、“銀證金通銀證金通”業(yè)務(wù)概述業(yè)務(wù)概述 銀證金通業(yè)務(wù)是指由發(fā)起銀行以自有資金參與證券公司設(shè)立的定向資產(chǎn)管理計劃，證券公司將委托資金用于購買銀行紙票、紙票、電票、國內(nèi)信用證收益權(quán)電票、國內(nèi)信用證收益權(quán)，并委托托收銀行到期收回兌付資金，

17、在扣除管理費、托管費等費用后，將本金和收益歸還發(fā)起銀行的業(yè)務(wù)。 客戶融資渠道 質(zhì)押解決存放額度紙票/電票/國內(nèi)證 客戶融資資金來源存放同業(yè) 客戶融資渠道證券公司定向資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)組合業(yè)務(wù)組合二、二、“銀證金通銀證金通”業(yè)務(wù)流程及交易結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)流程及交易結(jié)構(gòu)該項業(yè)務(wù)通過兩家銀行、一家證券公司的業(yè)務(wù)合作，為企業(yè)提供了大該項業(yè)務(wù)通過兩家銀行、一家證券公司的業(yè)務(wù)合作，為企業(yè)提供了大額、穩(wěn)定的低成本資金，打開了融資業(yè)務(wù)的新空間。額、穩(wěn)定的低成本資金，打開了融資業(yè)務(wù)的新空間。25一 由我行將一定資金存放銀行同業(yè)，在存放同業(yè)業(yè)務(wù)額度不足時可采取紙票/電票/國內(nèi)證質(zhì)押方式減少額度占用；二 由銀行同業(yè)將該筆資金

18、投入到證券公司定向資產(chǎn)管理計劃，該定向資產(chǎn)管理計劃由托管銀行托管并收取托管費；三 由證券公司以定向資產(chǎn)管理計劃名義購買我行提供的紙票/電票/國內(nèi)證。26中國銀行中國銀行城商行城商行1、存放同業(yè)證券公司證券公司2、資金投入到定向資產(chǎn)定向資產(chǎn)管理計劃管理計劃托管銀行托管銀行3、購買我行紙票、電票或國內(nèi)信用證收益權(quán)工商客戶工商客戶資金流向紙票、電票、國內(nèi)證質(zhì)押，解決存放額度交易結(jié)構(gòu)交易結(jié)構(gòu)（一）合作方及價格構(gòu)成：（一）合作方及價格構(gòu)成： 該業(yè)務(wù)價格構(gòu)成：N個月的金融機構(gòu)專項下借利率+20BP(利差）+ 券商、同業(yè)銀行、托管銀行通道費用。（二）目標客戶群：（二）目標客戶群： 對接票據(jù)、國內(nèi)證、電票：在中國銀行有授信業(yè)務(wù)（目前僅敘做中國銀行山東省內(nèi)各分支機構(gòu)承兌的銀行承兌匯票，最長期限為6個月以內(nèi)。注：電票期限為一年以內(nèi)），目前的貸款資金無法滿足企業(yè)正常融資需求且資信良好的大中型客戶。 27三、價格構(gòu)成及目標客戶群：三、價格構(gòu)成及目標客戶群：四、四、“銀證金通銀證金通”業(yè)務(wù)優(yōu)勢：業(yè)務(wù)優(yōu)勢：1、可帶動各行因開出承兌匯票、電票、國內(nèi)信用證帶來的大額、穩(wěn)定的保證金存款；2、利差收入與中間業(yè)務(wù)收入： 利差收入：20BP. 中間業(yè)務(wù)收入：給客戶報價扣除資金成本后的收益。3、與其他部門類似產(chǎn)品