標書制作流程及注意事項

1、李曉城2014年6月18日標書制作流程標書的概念及特點編制投標書的原則標書制作常見問題投標書制作要點回顧標書制作的技術準備投標書（bidding documents ）：投標書是指投標單位按照招標書的條件和要求，向招標單位提交的報價并填具標單的文書。它要求密封后郵寄或派專人送到招標單位，故又稱標函。它是投標單位在充分領會招標文件，進行現(xiàn)場實地考察和調(diào)查的基礎上所編制的投標文書，是對招標公告提出的要求的響應和承諾，并同時提出具體的標價及有關事項來競爭中標。標書概念及特點標書概念及特點針對性求實性合約性規(guī)范性全面反映使用單位需求的原則編制投標書的原則我們招標將面對的使用單位對自己的工程、項目、貨物

2、了解程度的差異非常大。要深入理解標書，揣摩用戶需求，必要時可直接與客戶溝通，做到全面反映使用單位需求。 科學合理的原則 編制投標書的原則科學合理的原則：技術要求、商務條件必須依據(jù)充分并切合實際；技術要求根據(jù)項目現(xiàn)場實際情況、可行性報告、技術經(jīng)濟分析確立，不能盲目提高標準否則會帶來一些糾紛風險。如：售后服務承諾、保修期等嚴格按照售后服務承諾說明，不得擅自更改。 維護本企業(yè)商業(yè)秘密編制投標書的原則招標書編制要注意維護本企業(yè)的商業(yè)秘密，特別是投標的一些資料信息、價格等，標書制作人員應當提高保密意思，嚴格保密，不得泄露。 終極目的就是中標。編制投標書的原則 制作一本有思想的標書標書制作流程閱讀標書擬定

3、提綱定好格式商務條款制作明細要求技術條款制作準備資料仔細核對檢查打印加入相關資料仔細核對檢查小簽蓋章裝訂仔細核對檢查密封標書制作流程標書制作流程閱讀標書1、招標公告：采購清單（知道相應的包號）；詳細閱讀了解相應條款的限制作用（如是否是節(jié)能清單的產(chǎn)品）；2、投標人須知（重點閱讀）：逐條閱讀，做好記錄。其中包含商務條件、資格要求、保證金交納金額、方式、以及投標時間等內(nèi)容。3、投標文件編制：投標文件應該包含的內(nèi)容、組成方式、密封要求、封面信息等。4、表格形式：如授權函和售后服務承諾等，如果有專門的格式，就必須讓廠家按照專用格式填寫。5、貨物需求一覽表（重點閱讀）：了解產(chǎn)品參數(shù)、投標需要的商務資料、以

4、及其它一些硬性的規(guī)定。6、評標方法。標書制作流程明細要求1、詳細記錄：標書中需要的資料進行單獨記錄，便于檢查。2、記住其中的重要條款和要求。標書制作流程準備資料1、依照參數(shù)要求尋找合適產(chǎn)品（保修期一定要按照招標文件的要求提供）。2、確定下來的產(chǎn)品，讓廠商出具授權函、售后服務承諾函、制造商資格聲明。注意：檢查確保投標公司名稱及地址不要發(fā)生錯誤。3、準備相關產(chǎn)品彩頁。4、準備公司資料，包括證書、資質(zhì)、案例（案例盡量進行分類，如多媒體項目，盡量將多媒體放在前面）等。注意：檢查公司資質(zhì)是否有過期標書制作流程擬定提綱1、思想從哪里來？最直觀的反應就是提綱。2、突出重點：什么東西是最重要的，什么東西不是必

5、需的但可能加分的，這些內(nèi)容盡量進行單列，避免一成不變排列順序。3、著重勾劃公司優(yōu)勢：標書應該從目錄上就能體現(xiàn)出公司的核心競爭力。4、讓看標書的人愿意讀，有親合力。標書制作流程定好格式1、依照既定的提綱對招標文件的規(guī)定表格進行排序和增加自認為重要的東西。2、頁面的排版應當一致。3、字體大小合理。4、疏密一致。5、留白合適。標書制作流程商務條款制作1、嚴格按照實際填寫，不得隨意編造。2、售后服務承諾嚴格核對廠商的售后服務承諾，不得隨意夸大。3、限制性的商務條款（如交貨期）必須和項目負責人協(xié)商。標書制作流程技術條款制作1、嚴格按照實際填寫，不得隨意復制拷貝招標文件技術參數(shù)。2、廠商發(fā)送過來的技術參數(shù)

6、，嚴格與招標文件比對，如有疑問，立即知會相關人員。3、技術方案的寫作應該緊貼客戶實際需求，不以自我理解為基礎。4、技術方案應當精心設計，仔細排版。標書制作流程仔細核查對比1、已完成的電子文件，必須從頭到尾仔細閱讀，修改錯誤。2、特別注意分項一覽表、價格、技術參數(shù)、保修期、保證金交納方式、金額、授權人名稱、公司名稱、日期、項目名稱、標號等內(nèi)容。3、確保標書無筆誤、無漏項。標書制作流程加入相關資料1、打印完成后，將前期準備的一些無法做成電子資料的文件，依照既定順序插入標書。標書制作流程仔細核查對比1、從頭細讀投標文件，詳細檢查特別注意分項一覽表、價格、技術參數(shù)、保修期、保證金交納方式、金額、授權人

7、名稱、公司名稱、日期、項目名稱、標號等內(nèi)容。2、重點關注插入標書的文件位置是否正確，內(nèi)容是否準確，數(shù)量是否足夠。標書制作流程小簽1、小簽時，字體簽在頁面右下角，每頁必須簽字，不得遺漏。2、小簽時，應再次對重點內(nèi)容進行檢查。3、特別注意一些特定地方簽字時，無需再在右下角簽字，盡量簽字不要重復。4、注意簽字方向。標書制作流程蓋章1、每頁必須蓋章，不得遺漏。2、蓋章需蓋在委托人簽字的地方。3、對于有公司名稱作為落款的地方，章應該蓋在公司名稱上。標書制作流程裝訂1、裝訂現(xiàn)場必須有人看守。標書制作流程仔細核對檢查1、仔細核查裝訂過程中是否有缺頁漏頁的情況。2、是否還有地方錯誤和遺漏。3、封面進行簽字蓋章

8、，不得遺忘。標書制作流程密封1、分包貼封面，封面盡量根據(jù)招標文件的要求，留夠要求信息。2、封面上蓋章。3、包裝牛皮紙接縫處，加蓋密封章或公章以示密封。1. 截標時間之后才送來文件，其實遲到一分鐘都不允許； 2.標書規(guī)定，在投標書上每頁必須有投標人或其授權的代表簽字，并加蓋單位公章，漏簽漏蓋，造成一個不可挽回的錯誤； 3.法人代表授權委托書，但有的投標人沒有此授權，或拿了授權書，但沒有法人代表簽字，也被看成不合格的授權書（直接廢標）； 4.交貨期明顯與要求不符，使用單位不敢要； 5.主要指標只要有一項不合格，也被淘汰出局； 6.投標保證金不足，亦成為廢標理由； 7.在設備標中，如分幾個包，投標人可投其中一個包或全部的包，但一個包內(nèi)的配置一定要報齊； 標書制作常見問題 1）注意簽字與加蓋公章； 2）正本每頁小簽； 3）報價不能缺項； 4）正本與付本數(shù)量；