跨境電商供應(yīng)鏈金融(swbpx_hz)

1、總結(jié)總結(jié)20132013年外貿(mào)形勢及三個(gè)趨勢：年外貿(mào)形勢及三個(gè)趨勢：1. 1.互聯(lián)網(wǎng)重塑國際貿(mào)易格局互聯(lián)網(wǎng)重塑國際貿(mào)易格局 2. 2.中美已成為全球跨境電商中心中美已成為全球跨境電商中心 3. 3.中國搶得先機(jī)且為貿(mào)易增長新支點(diǎn)中國搶得先機(jī)且為貿(mào)易增長新支點(diǎn)出口額增速放緩價(jià)格優(yōu)勢下降原材料上漲人力成本上漲外需市場變化傳統(tǒng)采購商購買力放緩，年增長不足10%新興買家群體高速增長網(wǎng)絡(luò)采購年均30%高頻次多品類貨物資金流轉(zhuǎn)效率要求高打造新的競爭優(yōu)20多萬家企業(yè)從事在線出口貿(mào)易年交易額超2500億美金幫助供應(yīng)商服務(wù)新興買家群體基于信用體系的中小企業(yè)金融、供應(yīng)鏈服務(wù)供應(yīng)鏈在線化阿里巴巴生態(tài)體系阿里巴巴生態(tài)

2、體系, ,企業(yè)如何參與企業(yè)如何參與? ? 單一窗口式單一窗口式統(tǒng)籌統(tǒng)籌跨境電子商務(wù)監(jiān)管模式跨境電子商務(wù)監(jiān)管模式 一 次 市 場 調(diào) 查 引 發(fā) 的 思 考范圍：305家客戶（含普通電商、向電商轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)制造商）1、物流整體成本上升（260家） a. 碎片化 b. 占用人員 c. 提高管理難度2、回款不順，成本高（235家） （報(bào)關(guān)問題、灰色回款）3、融資困難（252家）根據(jù)：目前國家外貿(mào)、海關(guān)、外匯管理 融資的政策制訂基于傳統(tǒng)國際貿(mào)易光明光明 前景前景 現(xiàn)實(shí)障礙現(xiàn)實(shí)障礙主要結(jié)論主要結(jié)論1、跨境電商是未來趨勢（300家）2、便于尋找新客戶（275家）3、減少中間商、利潤率提升（215家）4、交易

3、標(biāo)準(zhǔn)化（173家）好好 處處融 資 的 兩 條 分 支國際貿(mào)易融資兩條分支國際貿(mào)易融資兩條分支以客戶信用為基礎(chǔ)以客戶信用為基礎(chǔ)流貸流貸小貸小貸P2P以貿(mào)易自償性為基礎(chǔ)以貿(mào)易自償性為基礎(chǔ)信用證信用證保理保理訂單融資訂單融資問題 1：授信規(guī)模（尤其對電商適應(yīng)度） 2：靈活度 3：價(jià)格？銀 行 貿(mào) 易 融 資 存 在 問 題某銀行，某銀行，2000多家貿(mào)易融資客戶不良率多家貿(mào)易融資客戶不良率3%，主要產(chǎn)生不良原因：，主要產(chǎn)生不良原因：1. 貿(mào)易背景真實(shí)性貿(mào)易背景真實(shí)性銀行授信審核：基于單據(jù)虛假交易 虛假單據(jù)（提單、報(bào)關(guān)單）貨物種類差異 貨物數(shù)量不符2. 回款控制回款控制 軟約束3. 后知后覺后知后覺

4、4. 大交易大交易 ，高風(fēng)險(xiǎn)，高風(fēng)險(xiǎn) 供 應(yīng) 鏈 公 司 主 要 產(chǎn) 品 及 風(fēng) 險(xiǎn)一、退稅一、退稅1、相對而言，此產(chǎn)品授信風(fēng)險(xiǎn)度不高，但法律風(fēng)險(xiǎn)很高：騙稅、騙補(bǔ)貼（主體轉(zhuǎn)移）、虛開增值稅票，申報(bào)貨物與實(shí)際不符；貨到香港，再走私入境 法律違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)主體：騙稅者供應(yīng)鏈公司 2012年 4季度，觸目驚心，巨大隱患。二、信用證融資系列二、信用證融資系列 套搬銀行產(chǎn)品，屬寄生類產(chǎn)品三、中信保系列三、中信保系列基于出口信用保險(xiǎn)寄生產(chǎn)品，核心風(fēng)險(xiǎn)1、有限保障，當(dāng)成無限保障：欺詐例外2、索賠難度與流程3、未創(chuàng)造額外風(fēng)險(xiǎn)收益 數(shù)家銀行近期連續(xù)出現(xiàn)索賠失敗問題 分析以上產(chǎn)品分析以上產(chǎn)品1、基本屬于金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品的寄

5、生性產(chǎn)品2、未進(jìn)入跨進(jìn)貿(mào)易融資的核 心和根本，圍著外圍轉(zhuǎn)3、創(chuàng)造價(jià)值與零和游戲風(fēng)險(xiǎn)是金融的永恒主題跨境貿(mào)易融資幾類主要風(fēng)險(xiǎn)分析跨境貿(mào)易融資幾類主要風(fēng)險(xiǎn)分析只有找到更好的控制風(fēng)險(xiǎn)的手段，降低風(fēng)險(xiǎn)率，才有風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，只有找到更好的控制風(fēng)險(xiǎn)的手段，降低風(fēng)險(xiǎn)率，才有風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，從而讓金融受眾受益，并獲得企業(yè)自身的盈利。從而讓金融受眾受益，并獲得企業(yè)自身的盈利。一、虛假交易一、虛假交易1. 履約紀(jì)錄2. 訂單真實(shí)四、合法合規(guī)四、合法合規(guī)1. 灰色資金流2. 杜絕騙稅三、回款鎖定（還款能力）三、回款鎖定（還款能力）1. 控制風(fēng)險(xiǎn)2. 充分體現(xiàn)貿(mào)易有償性二、貨物可控（違規(guī)成本二、貨物可控（違規(guī)成本 還款意愿）還

6、款意愿）1. 貨物真實(shí)2. 貨物全程控制供應(yīng)鏈金融服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn) 供應(yīng)鏈金融服務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)類型供應(yīng)鏈金融服務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)類型市場風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)法律監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)利率、匯率風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 買方信用風(fēng)險(xiǎn)賣方信用風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)人員欺詐風(fēng)險(xiǎn)流程風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)物權(quán)債權(quán)認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)合同有效性風(fēng)險(xiǎn)浮動(dòng)抵押制度風(fēng)險(xiǎn)12理念：理念：正常貿(mào)易下，融資風(fēng)險(xiǎn)可控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)核心：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)核心：閉環(huán)，環(huán)環(huán)相扣（貿(mào)易的真實(shí)，物流的可控，資金回流的暢 順）， 而核心之核心是：貨物的真實(shí)流行概念：流行概念：三流合一授信點(diǎn)：授信點(diǎn)：還款意愿與還款能力銀行供應(yīng)商會(huì)員供應(yīng)商會(huì)員供應(yīng)鏈電子供應(yīng)鏈電子交易平臺(tái)交易平臺(tái)購買方會(huì)員購買方會(huì)

7、員存貨質(zhì)押融資先貸后押融資貨權(quán)轉(zhuǎn)移貨權(quán)轉(zhuǎn)移貨物回購貨物回購貨物監(jiān)管貨物監(jiān)管倉儲(chǔ)服務(wù)倉儲(chǔ)服務(wù)存貨質(zhì)押融資數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù)核對信用管理共享信用管理共享業(yè)務(wù)申請渠道業(yè)務(wù)申請渠道渠道渠道創(chuàng)新：與供應(yīng)鏈電子創(chuàng)新：與供應(yīng)鏈電子交易平臺(tái)相結(jié)合交易平臺(tái)相結(jié)合3rd Party與 阿 里 巴 巴 合 作 空 間：信息流客戶和交易資金流回款和融資物流物流、倉庫、報(bào)關(guān)阿里巴巴與3rd Party3rd Party阿里巴巴環(huán)環(huán)相扣，整體服務(wù)客戶，整體控制風(fēng)險(xiǎn)，三贏局面環(huán)環(huán)相扣，整體服務(wù)客戶，整體控制風(fēng)險(xiǎn)，三贏局面可 推 出 金 融 產(chǎn) 品：只要實(shí)現(xiàn)了對流程的掌控，每一個(gè)環(huán)節(jié)都可以創(chuàng)造融資的產(chǎn)品。 退稅、信用證、融信達(dá)（與

8、中信保產(chǎn)品融合）等退稅、信用證、融信達(dá)（與中信保產(chǎn)品融合）等（與其它不同:流程追溯品質(zhì)保障；能校驗(yàn)貨物、物流真實(shí)性） 運(yùn)費(fèi)融資，在途貨押融資，訂單融資運(yùn)費(fèi)融資，在途貨押融資，訂單融資 其他變形及組合產(chǎn)品；其他變形及組合產(chǎn)品；非抵押、在線放款、批量放款、隨借隨還；非抵押、在線放款、批量放款、隨借隨還；達(dá)成訂單供應(yīng)鏈金融服務(wù)（出口信用、保理、融資貸款）供應(yīng)商采購商國際物流+外貿(mào)增值服務(wù)+結(jié)匯退稅意向買家獲得信用融資對買家交易保障賣家降低收款風(fēng)險(xiǎn)降低成本提高效率實(shí)現(xiàn)國際貿(mào)易線上化，建議買賣雙方信用機(jī)制核心價(jià)值：將真實(shí)貿(mào)易數(shù)據(jù)留在線上、建立買賣家的信用數(shù)據(jù)庫，利用物貿(mào)和金融服務(wù)解決企業(yè)外貿(mào)中風(fēng)險(xiǎn)和資金

9、問題，最終驅(qū)動(dòng)B2B平臺(tái)的貿(mào)易線上化供應(yīng)鏈金融深度貿(mào)易服務(wù)（報(bào)關(guān)、商檢、結(jié)匯、退稅）倉庫（物流中心）（WMS/TMS/VMI系統(tǒng)）基礎(chǔ)物流服務(wù)（遍布全球的快遞、航空、海運(yùn)、陸運(yùn)網(wǎng)絡(luò)）交易撮合訂單執(zhí)行物貿(mào)服務(wù)融資保險(xiǎn)結(jié)匯退稅交易保障國際貿(mào)易閉環(huán)國際貿(mào)易閉環(huán) 跨境電子商務(wù)存在的問題無標(biāo)準(zhǔn)流程擔(dān)心風(fēng)險(xiǎn)，擔(dān)心糾紛，合同條款設(shè)置諸多條件，貿(mào)易流程復(fù)雜，無標(biāo)準(zhǔn)模式互信缺乏買賣雙方互不信任；歷史記錄并不能保證當(dāng)前交易，詢盤轉(zhuǎn)化率不高.線上交易難交易仍主要按傳統(tǒng)線下完成；電商平臺(tái)無法獲取交易數(shù)據(jù)，無法提供更深入服務(wù)。信息不對稱買賣雙方信息不對稱，成交難；融資機(jī)構(gòu)信息不對稱，融資難跨境電子商務(wù)問題分析企業(yè)與跨境

10、電商平臺(tái)合作方案ABC 電商電商集團(tuán)集團(tuán) 平臺(tái)平臺(tái)合作方向合作方向2.B2B 物流倉儲(chǔ)服務(wù)物流倉儲(chǔ)服務(wù) 運(yùn)費(fèi)融資運(yùn)費(fèi)融資 LC LC融資融資 賒銷融資賒銷融資 退稅融資退稅融資 池融資等池融資等1.B2C/M2C 物流倉儲(chǔ)服務(wù)物流倉儲(chǔ)服務(wù) 運(yùn)費(fèi)融資運(yùn)費(fèi)融資 退稅融資退稅融資 池融資等池融資等 除現(xiàn)有產(chǎn)品方案，還可在打造新交易模式、制定新外貿(mào) 標(biāo)準(zhǔn)上開展深入合作！ABC+電商平臺(tái)，優(yōu)勢互補(bǔ)電商平臺(tái)合作方案解決信任問題交易引入第三方，交易引入第三方，公立角色，兼容多公立角色，兼容多種結(jié)算方式；種結(jié)算方式；提供第三方擔(dān)保增提供第三方擔(dān)保增信，增加交易成功信，增加交易成功率，引導(dǎo)誠信體系率，引導(dǎo)誠信體

11、系形成；形成；解決信息不對稱問題交易流程透明展示，交易流程透明展示，信息同步，預(yù)警通信息同步，預(yù)警通知，異常情況提前知，異常情況提前處理；處理；融資機(jī)構(gòu)獲取交易融資機(jī)構(gòu)獲取交易信息和過程，敢于信息和過程，敢于授信，解決融資難授信，解決融資難問題問題解決標(biāo)準(zhǔn)化問題逐步實(shí)現(xiàn)跨境電商逐步實(shí)現(xiàn)跨境電商貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化，成為貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化，成為新規(guī)則制定者，占新規(guī)則制定者，占領(lǐng)外貿(mào)制高點(diǎn)領(lǐng)外貿(mào)制高點(diǎn)解決線上交易問題通過前面步驟實(shí)施，通過前面步驟實(shí)施，逐步引導(dǎo)買賣雙方逐步引導(dǎo)買賣雙方在線完成交易；在線完成交易；逐步引進(jìn)各類服務(wù)逐步引進(jìn)各類服務(wù)商，提供更全面服商，提供更全面服務(wù)，完善跨境電商務(wù)，完善跨境電商生態(tài)系統(tǒng)生

12、態(tài)系統(tǒng)電商平臺(tái)合作方案打造電商交易新模式，制定外貿(mào)流程新標(biāo)準(zhǔn)電商平臺(tái)合作方案打造電商交易新模式，制定外貿(mào)流程新標(biāo)準(zhǔn)ABCABC在線交易促進(jìn)成交獲取數(shù)據(jù)金融支持粘住客戶減少風(fēng)險(xiǎn)分享利潤降低成本新模式新模式平臺(tái)客戶平臺(tái)與ABC電商平臺(tái)合作方案新模式對各方帶來的好處某電子產(chǎn)品生產(chǎn)廠商A公司，產(chǎn)品外銷為主，為拓展銷售渠道，A公司申請成為與國內(nèi)知名B2B外貿(mào)電子商務(wù)平臺(tái)會(huì)員，通過電子商務(wù)平臺(tái)展示產(chǎn)品，吸引客戶，詢盤完成后，線下開展交易。A公司面臨以下問題：1、買家不信任，擔(dān)心賣家信用，詢盤多，成交少；2、多數(shù)買家希望OA成交，A公司擔(dān)心買家到期不付款；3、A公司在銀行無融資渠道，如果賒銷期限長，資金周轉(zhuǎn)

13、存在較大壓力；4、外貿(mào)環(huán)節(jié)多，A公司聘請專業(yè)團(tuán)隊(duì)運(yùn)作，管理成本高新模式對各方帶來的好處案例效果案例A公司申請，平臺(tái)授予其“Guaranteed”標(biāo)簽，對因A公司履約給海外買家造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任；部分信用記錄良好的買家也獲得“Guaranteed”標(biāo)簽；A公司選擇將交易納入電商平臺(tái)，按照平臺(tái)指定流程完成交易；A公司成為海外買家首選交易對象，對于獲得“Guaranteed”標(biāo)簽的買家，A公司接受賒銷，詢盤轉(zhuǎn)化率大幅提升；A公司將商檢、物流、報(bào)關(guān)等環(huán)節(jié)委托給平臺(tái)，節(jié)省管理成本，專注主業(yè)發(fā)展；A公司貿(mào)易關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)信息由平臺(tái)及時(shí)展現(xiàn)，出現(xiàn)與合同約定不符情況，平臺(tái)系統(tǒng)自動(dòng)通知，買賣雙方可以就異常情況提前

14、確定解決方案；A公司發(fā)貨后即獲得平臺(tái)提供資金支持；出現(xiàn)買家無理拒付時(shí)，平臺(tái)根據(jù)交易流程記錄先行賠付，A公司無后顧之憂。p 效果效果解決方案4、客戶和IT資源結(jié)合3、制定標(biāo)準(zhǔn)化流程經(jīng)驗(yàn)1、有效風(fēng)險(xiǎn)評估與控制手段2、交易全流程整合能力四大關(guān)鍵點(diǎn)平臺(tái)客戶認(rèn)證記錄特有的全流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制全流程服務(wù)和資源整合能力（含供應(yīng)鏈金融）平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)能力平臺(tái)已有的客戶群體平臺(tái)和ABC公司的IT投入ABC+平臺(tái)，優(yōu)勢互補(bǔ)，已具備實(shí)施的基礎(chǔ)條件！可行性分析可行性分析 必須采用非常緊密合作方式機(jī)制保障做大平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)與生態(tài)圈引導(dǎo)客戶使用線上交易制定外貿(mào)電子商務(wù)新標(biāo)準(zhǔn)；促進(jìn)生態(tài)圈和諧發(fā)展合作形式建議合作形式建

15、議Step 1Step 2Step 3Step 4Step 5第三方監(jiān)管關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化引進(jìn)QC、銀行和大型物流公司制定全標(biāo)準(zhǔn)化流程貿(mào)易過程透明化+擔(dān)保+融資根據(jù)客觀條件，分步驟實(shí)施、穩(wěn)步推進(jìn)根據(jù)客觀條件，分步驟實(shí)施、穩(wěn)步推進(jìn)實(shí)施步驟實(shí)施步驟 提供全套供應(yīng)鏈服務(wù)，將交易關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)透明化，買賣雙方均可在線實(shí)時(shí)查詢和跟蹤交貨交貨倉儲(chǔ)倉儲(chǔ)裝運(yùn)裝運(yùn)到港到港 交付時(shí)間 交付地點(diǎn)交付狀態(tài)交付照片 倉儲(chǔ)地點(diǎn) 入庫驗(yàn)貨照片 庫存狀態(tài)裝運(yùn)時(shí)間 運(yùn)輸工具 裝箱照片 到港日期 到港地點(diǎn) 簽收狀態(tài)檢驗(yàn)檢驗(yàn) 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 檢驗(yàn)時(shí)間檢驗(yàn)結(jié)論交貨交貨報(bào)關(guān)報(bào)關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)間報(bào)關(guān)海關(guān)貿(mào)易過程透明化 為買家、賣家核定擔(dān)保額度、融資額度，提供擔(dān)

16、保及融資服務(wù)，平臺(tái)對于獲得擔(dān)保的買家或賣家加注顯著標(biāo)識(shí)、主動(dòng)曝光，增加成交。買家ABC賣家“你敢買我敢賠”，“你敢賣我敢賠”增強(qiáng)買賣雙方交易意愿，促進(jìn)各方誠信建設(shè)擔(dān)保擔(dān)保擔(dān)保擔(dān)保融資融資融資融資擔(dān)保、融資服務(wù)根據(jù)買賣雙方評級情況，可提供全流程金融支持，包括：LC融資、賒銷融資、運(yùn)費(fèi)融資、“池融資”、退稅融資等1+1=1買家付款擔(dān)保+賣家融資=買家風(fēng)險(xiǎn)第三方支付+貨權(quán)控制第三方支付保護(hù)買方資金安全；貨權(quán)控制保護(hù)賣方貨物安全；金融支持第三方監(jiān)管賣家阿里買家 交易通過ABC完成； 合同在線簽署，系統(tǒng)采集合同信息； 根據(jù)款到發(fā)貨、預(yù)付+貨到付款、貨到付款等結(jié)算模式，將關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化； 逐步實(shí)現(xiàn)全流程標(biāo)準(zhǔn)化關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化引入第三方機(jī)構(gòu)ABCABCABC問題與機(jī)