騰暉U9解決方案-銷售管理V10

1、 中利騰暉U9項目解決方案-銷售管理 中利騰暉光伏科技有限公司U9解決方案-銷售管理作者：中利騰暉U9項目組創(chuàng)建日期：2015/09/22最近修訂日期：當前版本：1.0 文控編號: 合同編號: 14 / 14 文檔控制更改記錄日期作者版本更改記錄 審閱日期姓名職位g審批日期職位姓名簽名目 錄文檔控制21銷售管理41.1流程清單41.2客戶維護流程41.2.1業(yè)務場景41.2.2業(yè)務流程圖51.2.3流程說明61.3銷售價格管理流程61.3.1業(yè)務場景61.4標準銷售流程61.4.1業(yè)務場景61.4.2業(yè)務流程圖71.4.3流程說明81.4.4相關說明81.5試樣銷售流程81.5.1業(yè)務場景81

2、.5.2業(yè)務流程圖91.5.3流程說明101.5.4相關說明101.6銷售退貨流程101.6.1業(yè)務場景101.6.2業(yè)務流程圖111.6.3流程說明12【簽字頁】131 銷售管理1.1 流程清單流程編號大類編碼大類名稱流程名稱系統(tǒng)內流程涉及部門崗位TALESUN-U9-SD-01-0101客戶維護客戶維護流程是營銷、數(shù)據(jù)中心TALESUN-U9-SD-03-0103銷售管理標準銷售流程是營銷、倉庫TALESUN-U9-SD-03-02試樣銷售流程是技術、營銷、倉庫TALESUN-U9-SD-03-03銷售退貨流程是營銷、倉庫1.2 客戶維護流程1.2.1 業(yè)務場景新增客戶或客戶信息變更時均按

3、此流程對客戶相關信息進行維護，以便于后續(xù)開展銷售業(yè)務。1.2.2 業(yè)務流程圖1.2.3 流程說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出方式(系統(tǒng)/手工)10-1營銷部/業(yè)務員收集客戶提供的資料手工10-2營銷部/業(yè)務員客戶信息變更，通知數(shù)據(jù)中心手工20-1營銷部/業(yè)務員若只關注價格，走銷售意向評審流程，評審通過后，將客戶信息提供給數(shù)據(jù)中心OA20-2營銷部/業(yè)務員若需簽訂合同，走框架合同審批流程，評審通過后，將客戶信息提供給數(shù)據(jù)中心OA30數(shù)據(jù)中心在數(shù)據(jù)中心，維護客戶檔案及基本信息客戶系統(tǒng)40數(shù)據(jù)中心設置客戶收貨位置，包括地址檔案、地區(qū)、聯(lián)系人等信息客戶有多個收貨地址時，可維護多條客戶收貨位置客戶位

4、置系統(tǒng)50數(shù)據(jù)中心從數(shù)據(jù)中心下發(fā)到各工廠組織客戶系統(tǒng)60營銷部/業(yè)務員根據(jù)銷售價格管理流程設置銷售價目表銷售價目表系統(tǒng)70營銷部/業(yè)務員按銷售流程開展銷售業(yè)務系統(tǒng)1.3 銷售價格管理流程1.3.1 業(yè)務場景與客戶開展業(yè)務時，報價的價格信息通過價目表錄入系統(tǒng)，用于后續(xù)下單時自動獲取默認價格。1.4 標準銷售流程1.4.1 業(yè)務場景標準銷售中業(yè)務員錄入銷售訂單，可根據(jù)價目表自動帶出默認價格。經(jīng)過審批后，按照需求分類由計劃部門進行MRP計算并指導工廠生產(chǎn)。業(yè)務員通過出貨計劃通知倉庫發(fā)貨。業(yè)務員根據(jù)客戶簽收情況進行應收立賬及后續(xù)開票。1.4.2 業(yè)務流程圖1.4.3 流程說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控

5、點輸出方式(系統(tǒng)/手工)10營銷部/業(yè)務員維護銷售訂單檢查供應組織、需求分類等信息是否正確。銷售訂單系統(tǒng)15營銷部/業(yè)務員如有預收款時，將預收款單關聯(lián)到銷售訂單上。如有分期收款時，維護整單收款計劃。銷售訂單系統(tǒng)20營銷部/業(yè)務員發(fā)起銷售訂單審批流程，進行審批銷售訂單系統(tǒng)30營銷部/業(yè)務員參照銷售訂單，維護出貨計劃，通知各工廠倉庫進行出貨出貨計劃系統(tǒng)40各工廠倉庫/倉管員參照出貨計劃進行出貨銷售出貨單系統(tǒng)50營銷部/業(yè)務員根據(jù)銷售出貨單簽收情況，做應收單。應收單系統(tǒng)60財務部/應收會計按銷售立賬流程檢查應收單，生成憑證應收單系統(tǒng)70營銷部/業(yè)務員根據(jù)應收單，按稅務發(fā)票開票流程進行開票稅務發(fā)票系統(tǒng)

6、100各工廠/財務執(zhí)行內部交易結算系統(tǒng)1.4.4 相關說明1， 標準銷售流程中，錄入銷售訂單時，需要維護項目、電站輔助明細、高新產(chǎn)品這三項信息。2， 同時需要在訂單的“客戶”“立賬收款計劃”頁簽維護相應收款計劃。3， 若有贈品，選擇免費票類型為“贈品”，贈品價格無需維護，且勾選不用開票。4， 出貨計劃中維護物流海運等信息；1.5 試樣銷售流程1.5.1 業(yè)務場景試樣銷售中業(yè)務員手工錄入銷售訂單并同樣維護項目、電站輔助明細、高新產(chǎn)品三項信息。試樣銷售時售價為0，免費品類型選擇“贈品”，并且不需要開票。試樣銷售不通過MRP指導生產(chǎn)。業(yè)務員通過出貨計劃通知倉庫發(fā)貨。1.5.2 業(yè)務流程圖1.5.3

7、流程說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出方式(系統(tǒng)/手工)10營銷部/業(yè)務員手工錄入銷售訂單。選擇免費品類型=贈品，并且不勾選“開票”銷售訂單系統(tǒng)20營銷部/業(yè)務員發(fā)起銷售訂單審批流程，進行審批銷售訂單系統(tǒng)30營銷部/業(yè)務員參照銷售訂單，維護出貨計劃，通知倉庫進行出貨出貨計劃系統(tǒng)40倉庫/倉管員參照出貨計劃進行出貨銷售出貨單系統(tǒng)50財務執(zhí)行內部交易結算系統(tǒng)1.5.4 相關說明選擇免費品類型=贈品，方可不錄入價格。并且不勾選“開票”，才可不立應收。1.6 銷售退貨流程1.6.1 業(yè)務場景銷售退貨業(yè)務1：已發(fā)貨已開票：情況1退貨換貨：新增SO并出貨，待實際貨物退回來后再在系統(tǒng)根據(jù)原出貨單做退貨處理

8、。情況2退貨扣款：退貨，開紅票。銷售退貨業(yè)務2：已出貨未開票:部分要退貨，及時確認簽收數(shù)量，銷售按客戶簽收的數(shù)量開票，票不會多開，不存在換票的情況。1.6.2 業(yè)務流程圖1.6.3 流程說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出方式(系統(tǒng)/手工)10營銷部/業(yè)務員收到銷售退貨信息手工20營銷部/業(yè)務員判斷屬于哪種情形手工30營銷部/業(yè)務員已開票先換貨再退貨時，維護新的銷售訂單銷售訂單系統(tǒng)40營銷部/業(yè)務員執(zhí)行后續(xù)標準銷售流程或試樣銷售流程系統(tǒng)50倉庫/倉管員根據(jù)新銷售訂單的出貨計劃進行出貨銷售出貨系統(tǒng)60營銷部/業(yè)務員參照原銷售出貨單維護退回處理單退回處理單系統(tǒng)70倉庫/倉管員實物退回時，根據(jù)退回處

9、理單進行銷售退回收貨，實物入庫。銷售退回收貨單系統(tǒng)80營銷部/業(yè)務員參照退貨單生成應收貸項賬戶單、銷售出貨單生成應收單，分別進行應收立賬。應收單系統(tǒng)90財務部/應收會計如已開票，根據(jù)應收單、應收貸項賬戶單以及下次交易的應收單合并開票。避免查詢未開票應收單時錯誤。應收單系統(tǒng)100財務部/應收會計如未開票，則根據(jù)原應收單、新應收單、應收貸項賬戶單進行合并開票。稅務發(fā)票系統(tǒng)110營銷部/業(yè)務員執(zhí)行后續(xù)標準銷售流程或試樣銷售流程系統(tǒng)120倉庫/倉管員根據(jù)新銷售訂單的出貨計劃進行出貨銷售出貨系統(tǒng)130營銷部/業(yè)務員參照銷售出貨單生成應收單，進行應收立賬。應收單系統(tǒng)140財務部/應收會計根據(jù)應收單進行稅務開票流程稅務發(fā)票系統(tǒng)150營銷部/業(yè)務員已開票退貨扣款時 銷售訂單系統(tǒng)160營銷部/業(yè)務員參照原銷售出貨單維護退回處理單退回處理單系統(tǒng)170倉庫/倉管員實物退回時，根據(jù)退回處理單進行銷售退回收貨，實物入庫。銷售退回收貨單系統(tǒng)180營銷部/業(yè)務員參照銷售退貨單生成應收貸項賬戶單，進行應收立賬。應收單系統(tǒng)190財務部/應收會計根據(jù)應收單進行稅務開票流程，開具紅票稅務發(fā)票系統(tǒng)200營銷部/業(yè)務員未開票退貨時 銷售訂單系統(tǒng)210營銷部/業(yè)務員參照原銷售出貨單維護退回處理單退回處理單系統(tǒng)220倉庫/倉管員實物退回時，根據(jù)退回處理單進行銷售退回收貨，實物入庫。銷售退回收