生物酶行業(yè)分析報(bào)告

1、生物酶行業(yè)分析報(bào)告初稿生物酶行業(yè)分析報(bào)告初稿投資發(fā)展部一、生物酶制劑概述二 產(chǎn)業(yè)分析1. 市場(chǎng)需求2. 市場(chǎng)供給3. 產(chǎn)業(yè)政策4. 結(jié)構(gòu)分析目目 錄錄生物酶生物酶生物酶是由活細(xì)胞產(chǎn)生的具有催化作用的有機(jī)物，大部分為蛋白質(zhì)，也有極少部分為RNA。它具有特殊的催化功能，其特性如下：高效性、專一性、低反應(yīng)條件、易變性失活、可降低生化反應(yīng)的反應(yīng)活化能。生物酶由于其自身卓越的性能，其有著極其廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。采油采油洗滌洗滌造紙?jiān)旒埣徔椘じ锛徔椘じ镝t(yī)藥醫(yī)藥分析試劑分析試劑食品食品飼料飼料陰離子型胺陰離子型胺兩性離子型胺兩性離子型胺生物酶食品用酶主要淀粉酶、糖化酶、木聚糖酶、果膠酶等，其他食品用酶多為量小、

2、種雜、價(jià)格高的酶種 主要為植酸酶、木聚糖酶、纖維素酶、淀粉酶、蛋白酶、非淀粉多糖酶主要為堿性蛋白酶、脂肪酶、中性纖維素酶、淀粉酶等主要為堿性脂肪酶、堿性木聚糖酶、堿性脂肪酶、堿性木聚糖酶主要為纖維素酶、中溫淀粉酶、堿性果膠酶、堿性蛋白酶、堿性脂肪酶，酸性蛋白酶、酸性脂肪酶、工業(yè)胰酶主要為尿激酶、彈性酶、降纖酶、纖溶酶、鏈激酶、膠原酶、超氧化物歧化酶主要為纖維素酶+輔酶 、生物脫膠酶生物酶制劑發(fā)展歷程：國外生物酶制劑發(fā)展歷程：國外1884年1993年1978年1960年生物酶制劑生物酶制劑人類使用生物酶制劑的時(shí)間已達(dá)千年之久，工業(yè)化生產(chǎn)生物酶也有一百多年的歷史，生物酶具有高效、專一、低反應(yīng)條件、

3、環(huán)保等性能特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于食品、飼料、洗滌、紡織、造紙、制革、醫(yī)藥、石油開采、分析試劑、化學(xué)工業(yè)等領(lǐng)域。長(zhǎng)期以來吸引著企業(yè)、科研院所的注意力：尋找新菌種，開發(fā)菌種改造、繁殖工藝，研發(fā)新酶制劑應(yīng)用工藝等，現(xiàn)階段取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，并得到廣泛應(yīng)用。1884年日本人Takamine在美國首先生產(chǎn)用于棉布退漿和消化劑的淀粉酶，上世紀(jì)60 年代隨著發(fā)酵技術(shù)和菌種選育技術(shù)的進(jìn)步，日本酶法生產(chǎn)葡萄糖獲得成功，歐洲加酶洗滌劑的流行，70年代酶法生產(chǎn)果葡糖漿又獲成功，帶動(dòng)了淀粉深加工工業(yè)的興起，工業(yè)酶開始大量需要。上世紀(jì)80年代以后，遺傳工程被廣泛用于產(chǎn)酶菌種之改良，酶制劑的世界市場(chǎng)于1970年以后迅速增長(zhǎng)，從1

4、978年不到2億美元增長(zhǎng)到1993年的10億美元。目前已發(fā)現(xiàn)酶有5000種左右，其中已經(jīng)利用的有150種左右，工業(yè)生產(chǎn)的酶約60多種，形成1000多種商業(yè)酶制劑。1970年生物酶制劑發(fā)展歷程：中國生物酶制劑發(fā)展歷程：中國1965年無錫酶制劑廠生產(chǎn)BF-7658淀粉酶，首先用在淀粉加工和紡織退漿上，這是我國首次應(yīng)用 1995年，無錫酶制劑廠首先引進(jìn)了耐高溫-淀粉酶和高轉(zhuǎn)化率液體糖化酶，在全國掀起了新雙酶法的技術(shù)熱潮，為淀粉質(zhì)原料深加工行業(yè)的迅速崛起作出了新貢1979年，利用黑曲UV-11糖化酶菌種進(jìn)行糖化酶生產(chǎn)，首先在白酒、酒精行業(yè)推廣應(yīng)用，提高了出酒率。1965年1998年1990年1979年

5、爆炸式發(fā)展爆炸式發(fā)展1990年，2709堿性蛋白酶在洗滌劑行業(yè)上應(yīng)用，當(dāng)時(shí)由于這種顆粒酶的出現(xiàn)，使加酶洗衣粉開始風(fēng)行全國1998年，國外酶制劑大公司紛紛到中國建廠和合資，引進(jìn)了國外先進(jìn)設(shè)備、優(yōu)良菌種、新型酶制劑，給中國酶制劑帶來了機(jī)遇和挑戰(zhàn)2006年，酶制劑進(jìn)入了全新的發(fā)展階段，向高檔次、高活性、高質(zhì)量、高水平方向發(fā)展，向?qū)Ｓ妹钢苿┖吞胤N復(fù)合酶制劑發(fā)展，向新的應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展，向新型糖類、面粉加工、肉類、油脂、調(diào)味品、飼料、紡織、紙漿、環(huán)保等方面發(fā)展我國生物酶制劑起步較晚，大規(guī)模生產(chǎn)始于1965年無錫酶制劑廠的成立。初期由于基礎(chǔ)技術(shù)的突破，我國生物酶制劑品種迅速增加，應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓寬，生物酶制劑產(chǎn)

6、業(yè)取得了較快的發(fā)展。近年來由于西方菌種專利壟斷，國內(nèi)簡(jiǎn)單復(fù)配型的技術(shù)改進(jìn)已無前進(jìn)空間，加上大量項(xiàng)目簡(jiǎn)單重復(fù)建設(shè)，導(dǎo)致我國酶制劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、技術(shù)含量較低、產(chǎn)品低端、產(chǎn)能過剩、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。由于生物酶制劑的應(yīng)用可以帶來環(huán)保、高效、高品質(zhì)等經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，目前國內(nèi)各企業(yè)及科研院所積極合作尋求技術(shù)突破。1992年，1.398中性蛋白酶，166中性蛋白酶在毛皮制革行業(yè)上推廣應(yīng)用，提高了產(chǎn)品質(zhì)量和效率，減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度。1992年1995年小結(jié)小結(jié)u生物酶制劑由于其種類多樣、性質(zhì)獨(dú)特，決定了其廣泛的應(yīng)有領(lǐng)域。u國外菌種專利壟斷，且基因工程技術(shù)已經(jīng)非常成熟，而國內(nèi)技術(shù)還相對(duì)落后一、生物酶制劑概述二 產(chǎn)業(yè)分

7、析1. 市場(chǎng)需求2. 市場(chǎng)供給3. 產(chǎn)業(yè)政策4. 結(jié)構(gòu)分析目目 錄錄市場(chǎng)需求：全球市場(chǎng)分布及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)COMMENTS:1 生物酶制劑市場(chǎng)主要集中在歐美地區(qū)，中國只占全球9%2 從全球各發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體來看，中國未來生物酶制劑有一定的發(fā)展空間。醫(yī)藥用酶 34.2%淀粉加工 11.4%食品和飲料 11.9%研究用酶 12.3%清潔 7.7%診斷 7.5%動(dòng)物飼料 5.0%其他，9.9%2010年全球酶制劑預(yù)測(cè)全球酶制劑分布 COMMENTS ：1、從全球市場(chǎng)來看，發(fā)達(dá)國市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)趨于均衡；中國市場(chǎng)表現(xiàn)與西方市場(chǎng)有較大差異，未來一段時(shí)間隨著消費(fèi)總量的變化，其消費(fèi)結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大變化。 2 、中國除淀粉糖化

8、酶、堿性蛋白酶外其他酶種消費(fèi)很少，未來市場(chǎng)前景較好。 發(fā)達(dá)國家食品33.8%洗滌33.7%紡織16%造紙7%其它10%中國食品（糖化酶）80%洗滌（堿性蛋白酶）15%其它5%市場(chǎng)需求：全球市場(chǎng)分布及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（續(xù)）市場(chǎng)需求：中國市場(chǎng)需求增加影響：1.關(guān)鍵技術(shù)突破后，打破目前生物酶制劑高端產(chǎn)品壟斷現(xiàn)狀，降低價(jià)格2.生物質(zhì)柴油使用、綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)等方面出臺(tái)引導(dǎo)性政策并嚴(yán)格執(zhí)行需求減少影響：1.下游產(chǎn)品出現(xiàn)根本性替代產(chǎn)品，如燃料電池代替燃油等2.經(jīng)濟(jì)衰退、市場(chǎng)需求減少市場(chǎng)需求：紡織酶市場(chǎng)需求：紡織酶從全球來看，紡織酶大概占酶制劑行業(yè)10%左右，規(guī)模在2.5億元美金，中國市場(chǎng)目前市場(chǎng)規(guī)模在6個(gè)億左右，

9、但主要為外資占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)基本處于競(jìng)爭(zhēng)弱勢(shì)，但國內(nèi)市場(chǎng)將會(huì)維持持續(xù)高增長(zhǎng)。 纖維素酶：纖維素酶：尤特爾、夏盛、江西博蘭、高寶、康地恩，中溫淀粉酶：中溫淀粉酶：江陰百圣龍、杰諾、其他淀粉酶公司除氧酶：除氧酶：無，幾家企業(yè)在產(chǎn)業(yè)化開發(fā)中（江南大學(xué)的技術(shù)）堿性果膠酶：堿性果膠酶：無，幾家企業(yè)在產(chǎn)業(yè)化開發(fā)中（江南大學(xué)的技術(shù)）典型企業(yè)：典型企業(yè)：目前市場(chǎng)增長(zhǎng)：15%左右市場(chǎng)預(yù)期市場(chǎng)格局生物酶：紡織酶主要品種市場(chǎng)預(yù)期及發(fā)展現(xiàn)狀生物酶：紡織酶主要品種市場(chǎng)預(yù)期及發(fā)展現(xiàn)狀品種功能使用條件最優(yōu)使用條件產(chǎn)業(yè)化情況預(yù)期市場(chǎng)淀粉酶低溫退漿酸性條件40-80oC寬溫寬pH國內(nèi)、國外酶均有穩(wěn)步增長(zhǎng)纖維素酶拋光、牛仔水洗、柔

10、軟整理酸性 4，5-5.5近中性 5.5-6.5近中性，作用效果優(yōu)，失重小酸性國內(nèi)國外均有，中性國內(nèi)尚未產(chǎn)業(yè)化穩(wěn)步增長(zhǎng)，當(dāng)前是紡織酶中市場(chǎng)最大除氧酶漂白后除氧不調(diào)pH值，堿性條件下寬溫寬pH國外有，國內(nèi)目前江南大學(xué)產(chǎn)業(yè)化初步階段穩(wěn)步增長(zhǎng)3000噸果膠酶精煉堿性堿性條件諾維信等少數(shù)國際公司產(chǎn)業(yè)化，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)化初步階段市場(chǎng)空間較大 5000噸漆酶牛仔水洗低溫皂洗染料廢水脫色酸性近中性目前尚無商業(yè)化，成本高未來皂洗、染料廢水脫色市場(chǎng)空間大市場(chǎng)需求：動(dòng)物飼料酶市場(chǎng)需求：動(dòng)物飼料酶 從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，飼料仍然有較大的市場(chǎng)發(fā)展空間，其將在一定時(shí)間內(nèi)保持較高增長(zhǎng)。而從目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，植酸酶在飼料市場(chǎng)占有較高的份額

11、。 廣東溢多利我國最大的動(dòng)物飼料酶公司北京昕大洋植酸酶生產(chǎn)及制劑挑戰(zhàn)集團(tuán)植酸酶的龍頭企業(yè)，及動(dòng)物飼料和飼料添加劑其他：康地恩、新華揚(yáng)、夏盛等公司典型企業(yè)：典型企業(yè)：市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)注：其它酶主要指NSP（非淀粉多糖）單酶0.6萬噸（木聚糖酶45-55%，纖維素酶10%，甘露聚糖酶25%，葡聚糖酶15%，果膠酶5%）市場(chǎng)空間（噸）品種功能使用條件最優(yōu)使用條件產(chǎn)業(yè)化情況預(yù)期市場(chǎng)植酸酶降解飼料中有機(jī)磷，減少無機(jī)磷的添加酸性條件（pH2-6.5），37oC動(dòng)物腸胃環(huán)境寬pH，酸近中性，熱穩(wěn)定好，低溫37oC活力高國內(nèi)成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，且活力不斷提高，主要是國產(chǎn)酶需求量穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)潛力大（產(chǎn)能盲目擴(kuò)張導(dǎo)致價(jià)

12、格下降）木聚糖酶降解飼料中木質(zhì)素同上寬pH，酸近中性，熱穩(wěn)定好，低溫37oC活力高自主產(chǎn)業(yè)化，改變依靠進(jìn)口的局面，活力高穩(wěn)步增長(zhǎng)纖維素酶降解飼料中纖維素同上同上小品種酶，主要用于復(fù)合酶、國內(nèi)有產(chǎn)業(yè)化穩(wěn)步增長(zhǎng)，但量小淀粉酶水解淀粉類飼料同上同上小品種酶，主要用于復(fù)合酶、國內(nèi)有產(chǎn)業(yè)化穩(wěn)步增長(zhǎng)，但量小蛋白酶蛋白類飼料同上同上小品種酶，主要用于復(fù)合酶、國內(nèi)有產(chǎn)業(yè)化穩(wěn)步增長(zhǎng)，但量小非淀粉多糖酶（NSP）非淀粉類多提，果膠，木聚糖、甘露聚糖、葡聚糖等）同上同上除木聚糖酶外，國內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，其他需進(jìn)口穩(wěn)步增長(zhǎng)，但量小動(dòng)物飼料酶動(dòng)物飼料酶市場(chǎng)需求：其它領(lǐng)域市場(chǎng)需求：其它領(lǐng)域 中國在洗滌劑用酶行業(yè)發(fā)展一直較為緩

13、慢。主要是與特定的洗滌方式和洗滌劑的形式?jīng)Q定的。如洗滌劑主要還是以粉狀為主，液體較少，而事實(shí)上液體洗滌劑中酶的加入更容易，更普遍，且更易洗滌。此外，中國更多是冷水洗滌，20oC左右，而歐美的洗滌溫度30-40oC。而國內(nèi)當(dāng)前低溫洗滌用酶的開發(fā)很少。因而洗滌用酶市場(chǎng)需求并未得到有效激發(fā)洗滌用酶淀粉深加工酶淀粉深加工酶食品用酶食品用酶其它用酶其它用酶:如新能源、如新能源、皮革、造紙等領(lǐng)域皮革、造紙等領(lǐng)域在淀粉加工行業(yè)，酶作為重要的必要的催化劑，其需求將保持持續(xù)穩(wěn)定，如糖化酶：市場(chǎng)穩(wěn)定，供過于求；淀粉酶：高品質(zhì)酶有需求，需求穩(wěn)定；葡萄糖異構(gòu)酶：市場(chǎng)需求穩(wěn)定；葡萄糖異構(gòu)酶：市場(chǎng)需求穩(wěn)定；普魯蘭酶：市場(chǎng)

14、需求穩(wěn)定 酶在其它新興領(lǐng)域，如新能源等領(lǐng)域有著潛在的市場(chǎng)需求，目前一些企業(yè)正在開發(fā)。但基本都處在研發(fā)階段，如如DSM、諾維信、杰能科；DSM：美國市場(chǎng)（中試乙醇廠），纖維素酶+輔酶 化學(xué)工藝相結(jié)合；諾維信：國內(nèi)與中糧戰(zhàn)略合作，中試工廠；杰能科+Dupont：合作生產(chǎn)纖維素乙醇。國內(nèi)一些廠家也在開發(fā)試驗(yàn)，如中科院過程所、中科院微生物所、山東大學(xué)等其它領(lǐng)域，如皮革、造紙等領(lǐng)域也正逐漸興起。隨著食品工業(yè)與酶制劑行業(yè)的發(fā)展，特別是綠色、高質(zhì)量食品將對(duì)酶制劑表現(xiàn)出持續(xù)的需求，如糖化酶、淀粉酶、低聚糖等在果汁加工、釀造、肉類處理、啤酒等行業(yè)有著廣泛的需求。一、生物酶制劑概述二 產(chǎn)業(yè)分析1. 市場(chǎng)需求2.

15、市場(chǎng)供給3. 產(chǎn)業(yè)政策4. 結(jié)構(gòu)分析目目 錄錄資料來源：分析整理產(chǎn)業(yè)分布十大酶制劑企業(yè)優(yōu)勢(shì)諾維信綜合實(shí)力全球最強(qiáng)杰能科綜合實(shí)力僅次于杰能科尤特爾在中國國內(nèi)綜合實(shí)力較強(qiáng)沂水隆大在產(chǎn)品研發(fā)方面見長(zhǎng)，但其市場(chǎng)開拓比尤特爾弱康地恩纖維素酶還可以，市場(chǎng)還行，其它方面無明顯特長(zhǎng)夏盛主要以做市場(chǎng)見長(zhǎng)，研發(fā)、生產(chǎn)稍弱溢多利飼料酶行業(yè)的龍頭，但其在其它領(lǐng)域稍弱挑戰(zhàn)集團(tuán)植酸酶細(xì)分市場(chǎng)龍頭新華揚(yáng)市場(chǎng)還可以，其它方面無明顯特長(zhǎng)江陰百圣龍以市場(chǎng)見長(zhǎng)，產(chǎn)品方面主要表現(xiàn)在中溫淀粉酶，但其在研發(fā)生產(chǎn)方面稍弱日成：3000萬隆大：1億以上從產(chǎn)業(yè)分布來看，酶制劑主要分布在湖南、江蘇、山東、寧夏、廣西、廣東等一、生物酶制劑概述二

16、產(chǎn)業(yè)分析1. 市場(chǎng)需求2. 市場(chǎng)供給3. 產(chǎn)業(yè)政策4. 結(jié)構(gòu)分析目目 錄錄1. “十一五”規(guī)劃目標(biāo)，我國能源消耗比“十五”期間降低20發(fā)展燃料乙醇、生物柴汕等生物能源、生物環(huán)保、生物制造等領(lǐng)域：加強(qiáng)酶工程技術(shù)的研究開發(fā)，在酶制劑的應(yīng)用領(lǐng)域中關(guān)注在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位但原料和能源消耗大、環(huán)境污染嚴(yán)重的造紙、紡織、制葦、飼料等行業(yè)。2. 按照國家發(fā)改委、中國輕工總會(huì)關(guān)于輕工業(yè)資源綜合利用技術(shù)政策文件精神，引導(dǎo)建設(shè)萬噸以上規(guī)模的酶制劑企業(yè)。一、生物酶制劑概述二 產(chǎn)業(yè)分析1. 市場(chǎng)需求2. 市場(chǎng)供給3. 產(chǎn)業(yè)政策4. 結(jié)構(gòu)分析目目 錄錄導(dǎo)入期導(dǎo)入期成長(zhǎng)期成熟期衰退期醫(yī)藥、紙漿和造紙醫(yī)藥、紙漿和造紙及

17、污水處理及污水處理生物乙醇生物乙醇生物酶制劑生物酶制劑生物酶制劑產(chǎn)品發(fā)展周期分析及預(yù)測(cè)生物酶制劑產(chǎn)品發(fā)展周期分析及預(yù)測(cè)生物酶制劑發(fā)展周期分析圖生物酶制劑發(fā)展周期分析圖COMMENTS: 目前生物酶制劑市場(chǎng)主要呈現(xiàn)如下特征：1.生物酶制劑行業(yè)仍有較強(qiáng)的吸引力；2.生物酶制劑內(nèi)各大類產(chǎn)品的發(fā)展程度不同，；3.由于聚丙烯酰胺市場(chǎng)迅速打開，銷售量迅速增長(zhǎng)，致使競(jìng)爭(zhēng)者紛紛加入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。綜合上述特征，可以判斷聚丙烯酰胺市場(chǎng)正處在快速發(fā)展階段。洗滌酶洗滌酶制革紡織工業(yè)酶制革紡織工業(yè)酶關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素 菌種研發(fā)水平及生產(chǎn)工藝水平菌種研發(fā)水平及生產(chǎn)工藝水平 產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)的響應(yīng)速度產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)的響應(yīng)

18、速度 資金實(shí)力資金實(shí)力 產(chǎn)品生產(chǎn)成本產(chǎn)品生產(chǎn)成本 政府的政策法規(guī)政府的政策法規(guī)引導(dǎo)力度引導(dǎo)力度行業(yè)盈利性分析：五力模型行業(yè)盈利性分析：五力模型1 國外大企業(yè)紛紛進(jìn)入中國生物酶市場(chǎng)，并占據(jù)70% 的市場(chǎng)份額2 國內(nèi)新進(jìn)入者蜂擁而至1 在環(huán)保、節(jié)能以及產(chǎn)品品質(zhì)要求越來越高的壓力下，生物酶制劑市場(chǎng)將繼續(xù)擴(kuò)大。2 購買者相對(duì)較分散，酶制劑高端市場(chǎng)被壟斷議價(jià)能力較強(qiáng)，低端市場(chǎng)產(chǎn)能過剩議價(jià)能力較弱。成本受菌種影響較大，其他原材料影響較小。企業(yè)間同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)間同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)惡性競(jìng)爭(zhēng)并存惡性競(jìng)爭(zhēng)并存潛在新競(jìng)爭(zhēng)潛在新競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入者的進(jìn)入替代品的威脅替代品的威脅購買者購買者議價(jià)力議價(jià)力量量供應(yīng)商供應(yīng)商議價(jià)力議價(jià)力量量生物酶制劑有很強(qiáng)的專一性，可替代性