金融服務(wù)方案設(shè)計

1、中國工商銀行萍鄉(xiāng)市分行中國工商銀行萍鄉(xiāng)市分行 2014年年8月月A集團(tuán)有限公司集團(tuán)有限公司綜合金融服務(wù)方案綜合金融服務(wù)方案致致A集團(tuán)有限公司：集團(tuán)有限公司： 為提升對貴集團(tuán)的服務(wù)層次、服務(wù)品質(zhì)和服務(wù)效率，我為提升對貴集團(tuán)的服務(wù)層次、服務(wù)品質(zhì)和服務(wù)效率，我行專門成立了金融服務(wù)團(tuán)隊，直接為貴集團(tuán)提供更為準(zhǔn)確、行專門成立了金融服務(wù)團(tuán)隊，直接為貴集團(tuán)提供更為準(zhǔn)確、專屬的金融服務(wù)。專屬的金融服務(wù)。 鑒于對貴集團(tuán)基本情況及金融業(yè)務(wù)需求的深刻理解，我鑒于對貴集團(tuán)基本情況及金融業(yè)務(wù)需求的深刻理解，我行金融服務(wù)團(tuán)隊為您量身定做了本金融服務(wù)方案，提出一些行金融服務(wù)團(tuán)隊為您量身定做了本金融服務(wù)方案，提出一些符合貴集

2、團(tuán)業(yè)務(wù)需要的金融服務(wù)和產(chǎn)品，供貴集團(tuán)參考選擇。符合貴集團(tuán)業(yè)務(wù)需要的金融服務(wù)和產(chǎn)品，供貴集團(tuán)參考選擇。我行將秉承我行將秉承“工于至誠、行以致遠(yuǎn)工于至誠、行以致遠(yuǎn)”的品牌理念，為與貴集的品牌理念，為與貴集團(tuán)在加快合作進(jìn)程、拓寬合作領(lǐng)域中不懈努力！團(tuán)在加快合作進(jìn)程、拓寬合作領(lǐng)域中不懈努力！ 衷心希望本方案能夠為中國工商銀行萍鄉(xiāng)市分行與貴集衷心希望本方案能夠為中國工商銀行萍鄉(xiāng)市分行與貴集團(tuán)在促進(jìn)銀企雙贏的道路上攜手共進(jìn)！團(tuán)在促進(jìn)銀企雙贏的道路上攜手共進(jìn)！目錄目錄我行對貴集團(tuán)基本情況的了解我行對貴集團(tuán)基本情況的了解我行金融服務(wù)優(yōu)勢我行金融服務(wù)優(yōu)勢我行的金融解決方案我行的金融解決方案1 12 23 34

3、4服務(wù)承諾服務(wù)承諾5 5我行與貴集團(tuán)的合作愿景我行與貴集團(tuán)的合作愿景6 6我行對貴集團(tuán)金融需求的認(rèn)識我行對貴集團(tuán)金融需求的認(rèn)識一、我行對貴集團(tuán)基本情況的了解一、我行對貴集團(tuán)基本情況的了解 內(nèi)部環(huán)境同業(yè)環(huán)境競爭激烈同業(yè)環(huán)境競爭激烈 市場環(huán)境周期變化市場環(huán)境周期變化 金融環(huán)境積極支持金融環(huán)境積極支持 政策環(huán)境和諧有序政策環(huán)境和諧有序 外部環(huán)外部環(huán)境境業(yè)界龍頭業(yè)界龍頭經(jīng)營穩(wěn)健經(jīng)營穩(wěn)健技術(shù)領(lǐng)先技術(shù)領(lǐng)先產(chǎn)品優(yōu)勢產(chǎn)品優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈成熟成熟上市規(guī)劃上市規(guī)劃 A集團(tuán)前身為集團(tuán)前身為A機(jī)器廠，始建于機(jī)器廠，始建于1954年，是我國第一個五年計年，是我國第一個五年計劃期間建成的重型裝備制造企業(yè)，目前是由中央直接

4、管理的涉及劃期間建成的重型裝備制造企業(yè)，目前是由中央直接管理的涉及國家安全和國民經(jīng)濟(jì)命脈的國家安全和國民經(jīng)濟(jì)命脈的53戶國有重要骨干企業(yè)之一。擁有十戶國有重要骨干企業(yè)之一。擁有十家從事重型裝備研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、國際貿(mào)易和服務(wù)等業(yè)務(wù)的子家從事重型裝備研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、國際貿(mào)易和服務(wù)等業(yè)務(wù)的子公司，分布于多個城市。公司，分布于多個城市。A集團(tuán)主要從事重型機(jī)械制造業(yè)務(wù)，為集團(tuán)主要從事重型機(jī)械制造業(yè)務(wù)，為冶金、電力、能源、交通運輸、礦山、石化等行業(yè)及國防建設(shè)提冶金、電力、能源、交通運輸、礦山、石化等行業(yè)及國防建設(shè)提供重大成套技術(shù)裝備、高新產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)。供重大成套技術(shù)裝備、高新產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)。集團(tuán)發(fā)展

5、規(guī)劃：集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃： 根據(jù)根據(jù)A集團(tuán)規(guī)劃，到集團(tuán)規(guī)劃，到“十二五十二五”末期，末期，A集團(tuán)計劃年產(chǎn)值達(dá)到集團(tuán)計劃年產(chǎn)值達(dá)到200億元，向世界最大的鑄鍛鋼基地邁進(jìn)，同時大型成套設(shè)備技億元，向世界最大的鑄鍛鋼基地邁進(jìn)，同時大型成套設(shè)備技術(shù)總負(fù)責(zé)能力得到明顯提高，實現(xiàn)進(jìn)入一至兩個重大技術(shù)裝備新術(shù)總負(fù)責(zé)能力得到明顯提高，實現(xiàn)進(jìn)入一至兩個重大技術(shù)裝備新領(lǐng)域的目標(biāo)。領(lǐng)域的目標(biāo)。一、我行對貴集團(tuán)基本情況的了解一、我行對貴集團(tuán)基本情況的了解一、我行對貴集團(tuán)基本情況的了解一、我行對貴集團(tuán)基本情況的了解 宏觀行業(yè)分析宏觀行業(yè)分析p（1）宏觀經(jīng)濟(jì)整體趨勢向好）宏觀經(jīng)濟(jì)整體趨勢向好p（2）市場需求進(jìn)一步擴(kuò)大）市場需求

6、進(jìn)一步擴(kuò)大p（3）裝備制造業(yè)振興政策的出臺對行業(yè)發(fā)展形成強(qiáng)大支持）裝備制造業(yè)振興政策的出臺對行業(yè)發(fā)展形成強(qiáng)大支持p（4）產(chǎn)業(yè)內(nèi)生增長的發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化）產(chǎn)業(yè)內(nèi)生增長的發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化一、我行對貴集團(tuán)基本情況的了解一、我行對貴集團(tuán)基本情況的了解2010年末年末2011年末年末2012年末年末2013年年6月月貸款總額貸款總額16.8717.3426.3127.98工行貸款工行貸款6.815.944.334.33工行貸款占比工行貸款占比40.36%34.24%16.45%15.46%企業(yè)近企業(yè)近3年融資情況年融資情況 單位：億元單位：億元 根據(jù)貴公司財務(wù)報表顯示，隨著貴公司業(yè)務(wù)逐漸發(fā)展，貴公司融資

7、總量逐年根據(jù)貴公司財務(wù)報表顯示，隨著貴公司業(yè)務(wù)逐漸發(fā)展，貴公司融資總量逐年增加，而工行融資卻逐步壓縮。增加，而工行融資卻逐步壓縮。一、我行對貴集團(tuán)基本情況的了解一、我行對貴集團(tuán)基本情況的了解主要產(chǎn)品名稱主要產(chǎn)品名稱國內(nèi)市場國內(nèi)市場2011年（已實現(xiàn)）年（已實現(xiàn)）2013年預(yù)計年預(yù)計市場占有率市場占有率排名排名市場占有率市場占有率排名排名軋制產(chǎn)品軋制產(chǎn)品70第一名第一名45第一名第一名大型容器大型容器90第一名第一名80第一名第一名核電產(chǎn)品核電產(chǎn)品60前三名前三名60前三名前三名大型電站鑄鍛大型電站鑄鍛件件35前二名前二名35前二名前二名鍛鋼支承輥鍛鋼支承輥80第一名第一名70第一名第一名貴公司

8、產(chǎn)品市場占有率情況貴公司產(chǎn)品市場占有率情況一、我行對貴集團(tuán)基本情況的了解一、我行對貴集團(tuán)基本情況的了解目前貴集團(tuán)與各家銀行合作情況目前貴集團(tuán)與各家銀行合作情況流動資金流動資金貸款貸款開戶、資金開戶、資金日常結(jié)算日常結(jié)算貿(mào)易融資貿(mào)易融資銀行承兌銀行承兌匯票匯票貴集團(tuán)目前主要業(yè)務(wù)合作銀行為：工行、農(nóng)行、中行、貴集團(tuán)目前主要業(yè)務(wù)合作銀行為：工行、農(nóng)行、中行、建行、光大、進(jìn)出口行、國開行、農(nóng)商行等建行、光大、進(jìn)出口行、國開行、農(nóng)商行等二二、我行對貴集團(tuán)金融需求的認(rèn)識、我行對貴集團(tuán)金融需求的認(rèn)識 賬戶關(guān)系賬戶關(guān)系 融資關(guān)系融資關(guān)系 直接融資直接融資對外投資對外投資個人服務(wù)個人服務(wù)增值服務(wù)增值服務(wù) 融資服

9、務(wù)融資服務(wù) 合作關(guān)系合作關(guān)系 優(yōu)化賬戶管理體系優(yōu)化賬戶管理體系 深化融資合作關(guān)系深化融資合作關(guān)系獲得整體支持獲得整體支持 個性化的結(jié)構(gòu)融資個性化的結(jié)構(gòu)融資 實現(xiàn)整體結(jié)算管理實現(xiàn)整體結(jié)算管理 獲得更多專屬服務(wù)獲得更多專屬服務(wù) 實現(xiàn)企業(yè)團(tuán)隊共贏實現(xiàn)企業(yè)團(tuán)隊共贏 間接融資間接融資 結(jié)算與現(xiàn)金結(jié)算與現(xiàn)金管理管理 Page 11二、我行對貴集團(tuán)金融需求的認(rèn)識二、我行對貴集團(tuán)金融需求的認(rèn)識資產(chǎn)證券資產(chǎn)證券化需求化需求PE融資需融資需求求集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)85%85%，財務(wù)風(fēng)險相對較高，財務(wù)風(fēng)險相對較高，可能帶來現(xiàn)金流不足可能帶來現(xiàn)金流不足 時，資金鏈斷裂，不能及時，資金鏈斷裂，不能及時償

10、債。為提高資產(chǎn)的流動性，將缺乏流動性、時償債。為提高資產(chǎn)的流動性，將缺乏流動性、但具有可預(yù)期收入的資產(chǎn)，通過在資本市場上發(fā)但具有可預(yù)期收入的資產(chǎn)，通過在資本市場上發(fā)行證券的方式予以出售，以獲取融資。行證券的方式予以出售，以獲取融資。目前目前A A集團(tuán)引入戰(zhàn)略投資者、券商招標(biāo)等上市準(zhǔn)集團(tuán)引入戰(zhàn)略投資者、券商招標(biāo)等上市準(zhǔn)備工作正在緊鑼密鼓地進(jìn)行，計劃以備工作正在緊鑼密鼓地進(jìn)行，計劃以A+HA+H形式上形式上市，募集資金規(guī)模約市，募集資金規(guī)模約100100億元人民幣。億元人民幣。PEPE融資融資（私募股權(quán)融資）能夠提供集團(tuán)上市所必需的（私募股權(quán)融資）能夠提供集團(tuán)上市所必需的資金，實現(xiàn)符合上市要求的業(yè)

11、績。資金，實現(xiàn)符合上市要求的業(yè)績。（一）重點金融需求（一）重點金融需求 通過與貴集團(tuán)就金融業(yè)務(wù)需求的多次溝通，我行認(rèn)為通過與貴集團(tuán)就金融業(yè)務(wù)需求的多次溝通，我行認(rèn)為貴集團(tuán)近期主要金融需求主要集中在以下三個方面：貴集團(tuán)近期主要金融需求主要集中在以下三個方面：Page 12二、我行對貴集團(tuán)金融需求的認(rèn)識二、我行對貴集團(tuán)金融需求的認(rèn)識集團(tuán)可對集團(tuán)可對本部及所有分本部及所有分/ /子公司子公司進(jìn)行賬戶余額、進(jìn)行賬戶余額、歷史及當(dāng)日明細(xì)查詢、對外支付結(jié)算和付款控歷史及當(dāng)日明細(xì)查詢、對外支付結(jié)算和付款控制等業(yè)務(wù)操作制等業(yè)務(wù)操作對本級、省內(nèi)外分對本級、省內(nèi)外分/ /子公司賬戶資金的實時全子公司賬戶資金的實時

12、全額自動歸集，形成總部的資金池，實現(xiàn)資金價額自動歸集，形成總部的資金池，實現(xiàn)資金價值最大化。值最大化。設(shè)定余額閥值，即集團(tuán)賬戶存款最低限額，用于設(shè)定余額閥值，即集團(tuán)賬戶存款最低限額，用于集團(tuán)銀行融資的質(zhì)押擔(dān)保等增信措施。集團(tuán)銀行融資的質(zhì)押擔(dān)保等增信措施?？呻S時對所有分可隨時對所有分/ /子公司賬戶資金進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)劑子公司賬戶資金進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)劑，以實現(xiàn)集團(tuán)資金精細(xì)運作。，以實現(xiàn)集團(tuán)資金精細(xì)運作。資金的結(jié)資金的結(jié)算和管理算和管理需求需求二、我行對貴集團(tuán)金融需求的認(rèn)識二、我行對貴集團(tuán)金融需求的認(rèn)識（二）貴集團(tuán)日常金融需求（二）貴集團(tuán)日常金融需求 根據(jù)貴集團(tuán)因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，日常短期融資需求較為根據(jù)貴集團(tuán)

13、因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，日常短期融資需求較為旺盛。旺盛。（三）貴集團(tuán)未來潛在金融需求（三）貴集團(tuán)未來潛在金融需求 根據(jù)根據(jù)A集團(tuán)規(guī)劃，到集團(tuán)規(guī)劃，到“十二五十二五”末期，末期，A集團(tuán)計劃年產(chǎn)值集團(tuán)計劃年產(chǎn)值達(dá)到達(dá)到200億元，規(guī)模的快速增長，未來貴集團(tuán)必然需要拓展億元，規(guī)模的快速增長，未來貴集團(tuán)必然需要拓展融資模式，保障擴(kuò)張過程中各類業(yè)務(wù)的資金需求。融資模式，保障擴(kuò)張過程中各類業(yè)務(wù)的資金需求。三、我行金融服務(wù)優(yōu)勢三、我行金融服務(wù)優(yōu)勢凸顯的營運優(yōu)勢凸顯的營運優(yōu)勢高效的執(zhí)行能力高效的執(zhí)行能力強(qiáng)大的經(jīng)營實力強(qiáng)大的經(jīng)營實力卓著的品牌效應(yīng)卓著的品牌效應(yīng)高效卓著強(qiáng)大凸顯三、我行金融服務(wù)優(yōu)勢三、我行金融服務(wù)優(yōu)勢強(qiáng)

14、大的經(jīng)營實力強(qiáng)大的經(jīng)營實力國內(nèi)最大的批發(fā)銀行國內(nèi)最大的批發(fā)銀行國內(nèi)最大的零售銀行國內(nèi)最大的零售銀行國內(nèi)最大的電子銀行國內(nèi)最大的電子銀行 國內(nèi)最大的清算銀行國內(nèi)最大的清算銀行國內(nèi)最大的股份制銀行國內(nèi)最大的股份制銀行國內(nèi)最大的資產(chǎn)托管銀行國內(nèi)最大的資產(chǎn)托管銀行中國資金市場影響力最大的銀中國資金市場影響力最大的銀行行中國科技水平最先進(jìn)的商業(yè)銀中國科技水平最先進(jìn)的商業(yè)銀行行與保險、證券、期貨等非銀行與保險、證券、期貨等非銀行金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系最廣泛的銀行金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系最廣泛的銀行三、我行金融服務(wù)優(yōu)勢三、我行金融服務(wù)優(yōu)勢經(jīng)營優(yōu)勢經(jīng)營優(yōu)勢營業(yè)網(wǎng)點數(shù)量多、營業(yè)網(wǎng)點數(shù)量多、分布廣、布局合理分布廣、布局合理結(jié)算品種全，

15、結(jié)算品種全，速度快捷，速度快捷，創(chuàng)新能力強(qiáng)創(chuàng)新能力強(qiáng)電子化程度同業(yè)領(lǐng)先電子化程度同業(yè)領(lǐng)先豐富的客戶資源豐富的客戶資源良好的社會信譽(yù)良好的社會信譽(yù)靈活多樣的增值服務(wù)靈活多樣的增值服務(wù)凸顯的營運優(yōu)勢凸顯的營運優(yōu)勢三、我行金融服務(wù)優(yōu)勢三、我行金融服務(wù)優(yōu)勢卓著的品牌效應(yīng)卓著的品牌效應(yīng) 近三年，連續(xù)被近三年，連續(xù)被銀行家銀行家、 環(huán)球金融環(huán)球金融、 財財資資 亞洲銀行家亞洲銀行家 、 金融亞洲金融亞洲 、亞洲貨幣亞洲貨幣等世界權(quán)威雜志評選為等世界權(quán)威雜志評選為 “ “中國最佳銀行中國最佳銀行”、 “ “中國中國最佳個人網(wǎng)上銀行最佳個人網(wǎng)上銀行” ” 、“中國最佳托管銀行中國最佳托管銀行” ” 、“中中國

16、最佳人民幣現(xiàn)金管理銀行國最佳人民幣現(xiàn)金管理銀行”、 “中國金融行業(yè)最佳中國金融行業(yè)最佳上市公司上市公司” ” 、“中國新興貿(mào)易融資銀行中國新興貿(mào)易融資銀行” ” 、“中國最中國最佳網(wǎng)上銀行佳網(wǎng)上銀行” ” 。高效的執(zhí)行能力高效的執(zhí)行能力經(jīng)驗豐富、專業(yè)服務(wù)經(jīng)驗豐富、專業(yè)服務(wù)嚴(yán)謹(jǐn)控制、規(guī)范操作嚴(yán)謹(jǐn)控制、規(guī)范操作集中處理、安全支付集中處理、安全支付網(wǎng)點眾多、布局廣泛網(wǎng)點眾多、布局廣泛三、我行金融服務(wù)優(yōu)勢三、我行金融服務(wù)優(yōu)勢四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案重點融資解決方案重點融資解決方案 （一）重點融資解決方案（一）重點融資解決方案 1、資產(chǎn)證券化需求、資產(chǎn)證券化需求 為提高資產(chǎn)的流動性，

17、將缺乏流動性、但具有可預(yù)期為提高資產(chǎn)的流動性，將缺乏流動性、但具有可預(yù)期收入的資產(chǎn)，通過在資本市場上發(fā)行證券的方式予以出售，收入的資產(chǎn)，通過在資本市場上發(fā)行證券的方式予以出售，以獲取融資。步驟如下：以獲取融資。步驟如下：四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案重點融資解決方案重點融資解決方案 2、PE融資（私募股權(quán)融資）需求融資（私募股權(quán)融資）需求通過分析集團(tuán)通過分析集團(tuán)相關(guān)情況，我行在企業(yè)基本條件（如注冊資本）、融資額相關(guān)情況，我行在企業(yè)基本條件（如注冊資本）、融資額度、融資方式等方面提出了具體的相關(guān)合作意見。度、融資方式等方面提出了具體的相關(guān)合作意見。 3、結(jié)算與現(xiàn)金管理需求、結(jié)算與現(xiàn)

18、金管理需求針對我行所了解的貴集團(tuán)針對我行所了解的貴集團(tuán)關(guān)于結(jié)現(xiàn)管理方面的相關(guān)需求，我行有針對性的制定了解關(guān)于結(jié)現(xiàn)管理方面的相關(guān)需求，我行有針對性的制定了解決方案，就功能實現(xiàn)、實施流程等提出了具體意見。決方案，就功能實現(xiàn)、實施流程等提出了具體意見。四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案日常及未來融資需求解決方案全力支持集團(tuán)十二五規(guī)劃全力支持集團(tuán)十二五規(guī)劃設(shè)計包含直接、設(shè)計包含直接、間接融資的間接融資的個性化產(chǎn)品組合個性化產(chǎn)品組合優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)提供多元化融資服務(wù)提供多元化融資服務(wù) 推動未來擬建項目成推動未來擬建項目成功實施功實施打造結(jié)構(gòu)化貿(mào)易融資打

19、造結(jié)構(gòu)化貿(mào)易融資 鞏固集團(tuán)核心貿(mào)易地位鞏固集團(tuán)核心貿(mào)易地位（二）日常及未來融資需求解決方案（二）日常及未來融資需求解決方案四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案日常及未來融資需求解決方案投資銀行投資銀行上市顧問上市顧問 短券、中票短券、中票 私募、公司私募、公司債發(fā)行等債發(fā)行等其他融資其他融資非融資類非融資類保函保函委托貸款委托貸款等等 基礎(chǔ)融資基礎(chǔ)融資流動資金流動資金貸款貸款項目貸款項目貸款票據(jù)業(yè)務(wù)等票據(jù)業(yè)務(wù)等貿(mào)易融資貿(mào)易融資國內(nèi)貿(mào)易國內(nèi)貿(mào)易融資融資國際貿(mào)易國際貿(mào)易融資融資直接融資直接融資間接融資間接融資投資銀行投資銀行 股權(quán)投資股權(quán)投資 債權(quán)投資債權(quán)投資對外

20、投資對外投資四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案日常及未來融資需求解決方案國內(nèi)信用證國內(nèi)信用證國內(nèi)訂單融資國內(nèi)訂單融資 應(yīng)付款融資應(yīng)付款融資 商品融資商品融資 買斷型買斷型 國內(nèi)保理國內(nèi)保理 采購采購 付款付款 生產(chǎn)生產(chǎn) 銷售銷售置換應(yīng)付票據(jù)置換應(yīng)付票據(jù)實現(xiàn)負(fù)債表外化實現(xiàn)負(fù)債表外化盤活存貨資產(chǎn)盤活存貨資產(chǎn)解決擔(dān)保問題解決擔(dān)保問題 買斷應(yīng)收賬款買斷應(yīng)收賬款優(yōu)化財務(wù)報表優(yōu)化財務(wù)報表 1、間接融資解決方案、間接融資解決方案四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案日常及未來融資需求解決方案針對國際貿(mào)易各環(huán)節(jié)設(shè)計相應(yīng)的融資產(chǎn)品（如進(jìn)出口買方

21、信貸等）針對國際貿(mào)易各環(huán)節(jié)設(shè)計相應(yīng)的融資產(chǎn)品（如進(jìn)出口買方信貸等） 采購采購到貨到貨付款付款生產(chǎn)生產(chǎn)存貨存貨銷售銷售信用證押匯信用證押匯/ /貼現(xiàn)貼現(xiàn)托收押匯托收押匯/ /貼現(xiàn)貼現(xiàn)出口發(fā)票融資出口發(fā)票融資福費廷福費廷出口信保融資出口信保融資進(jìn)口押匯進(jìn)口押匯進(jìn)口代付進(jìn)口代付預(yù)付款融資預(yù)付款融資進(jìn)口開證進(jìn)口開證進(jìn)口保理進(jìn)口保理收款收款進(jìn)口代收進(jìn)口代收提貨擔(dān)保提貨擔(dān)保提單背書提單背書國外采購端國外采購端國外銷售端國外銷售端商品融資商品融資出口訂單融資出口訂單融資出口保理出口保理國際業(yè)務(wù)支持方案國際業(yè)務(wù)支持方案四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案日常及未來融資需求解決

22、方案間接融資重點產(chǎn)品推薦：間接融資重點產(chǎn)品推薦： （1）供應(yīng)鏈融資）供應(yīng)鏈融資詳見我行小企業(yè)金融業(yè)務(wù)部專項解決方詳見我行小企業(yè)金融業(yè)務(wù)部專項解決方案案 供應(yīng)鏈融資指供應(yīng)商、經(jīng)銷商基于與核心客戶商業(yè)貿(mào)易，向供應(yīng)鏈融資指供應(yīng)商、經(jīng)銷商基于與核心客戶商業(yè)貿(mào)易，向我行申請融資業(yè)務(wù)。我行申請融資業(yè)務(wù)。 可確定目前已可確定目前已A集團(tuán)某子公司為供應(yīng)鏈核心客戶，提供必要的集團(tuán)某子公司為供應(yīng)鏈核心客戶，提供必要的信用增級措施后，其省內(nèi)供應(yīng)商、經(jīng)銷商可比照子公司信用等級、信用增級措施后，其省內(nèi)供應(yīng)商、經(jīng)銷商可比照子公司信用等級、占用其授信額度，辦理供應(yīng)鏈融資。占用其授信額度，辦理供應(yīng)鏈融資。 對應(yīng)融資產(chǎn)品具體為

23、：對應(yīng)融資產(chǎn)品具體為：國內(nèi)保理國內(nèi)保理商品融資商品融資 供應(yīng)供應(yīng)商商經(jīng)銷經(jīng)銷商商預(yù)付款融資預(yù)付款融資應(yīng)付款融資應(yīng)付款融資信用證信用證 銀承承兌匯銀承承兌匯票票四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案日常及未來融資需求解決方案操作流程：操作流程：確定核心客戶確定核心客戶與核心客戶簽訂與核心客戶簽訂供應(yīng)鏈融資合作協(xié)議供應(yīng)鏈融資合作協(xié)議發(fā)放融資發(fā)放融資上下游客戶提供上下游客戶提供相關(guān)申請材料相關(guān)申請材料獲取核心客戶獲取核心客戶上下游名單上下游名單3 31 15 54 42 2￥四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案日常及未來融資需求解決方

24、案A、供應(yīng)鏈融資優(yōu)化核心企業(yè)及上下游客戶資金結(jié)構(gòu)和資金流通渠道。更加安全。、供應(yīng)鏈融資優(yōu)化核心企業(yè)及上下游客戶資金結(jié)構(gòu)和資金流通渠道。更加安全。B、實現(xiàn)物流、信息流與資金流的整合，提高供應(yīng)鏈的整體運作效率。更有效率。、實現(xiàn)物流、信息流與資金流的整合，提高供應(yīng)鏈的整體運作效率。更有效率。C、提升供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)競爭力，增強(qiáng)供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展能力。更有實力。、提升供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)競爭力，增強(qiáng)供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展能力。更有實力。供應(yīng)商供應(yīng)商核心企業(yè)核心企業(yè)經(jīng)銷商經(jīng)銷商 緩解流動資金壓力、緩解流動資金壓力、穩(wěn)定經(jīng)營活動穩(wěn)定經(jīng)營活動 降低交易成本降低交易成本 增加擴(kuò)大生產(chǎn)與經(jīng)增加擴(kuò)大生產(chǎn)與經(jīng)營能力營能力 進(jìn)一步優(yōu)化付

25、款條件進(jìn)一步優(yōu)化付款條件 增加財務(wù)運作空間，增加財務(wù)運作空間，降低成本或增加資金降低成本或增加資金流轉(zhuǎn)收益流轉(zhuǎn)收益 提升財務(wù)水平提升財務(wù)水平 緩解流動資金壓力、穩(wěn)緩解流動資金壓力、穩(wěn)定經(jīng)營活動定經(jīng)營活動 降低交易成本降低交易成本 增加市場競爭力增加市場競爭力優(yōu)點：優(yōu)點：四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案日常及未來融資需求解決方案 （2）融資租賃）融資租賃 融資租賃是出租人（我行）對承租人（貴集團(tuán)）所選定的租融資租賃是出租人（我行）對承租人（貴集團(tuán)）所選定的租賃物件，進(jìn)行以出租人融資為目的購買，然后再以收取租金為條賃物件，進(jìn)行以出租人融資為目的購買，然后再以收

26、取租金為條件，將該租賃物件出租給承租人使用。件，將該租賃物件出租給承租人使用。 優(yōu)點：優(yōu)點：融資租賃降低了企業(yè)的融資門檻。融資租賃對企業(yè)整體的資信能融資租賃降低了企業(yè)的融資門檻。融資租賃對企業(yè)整體的資信能力要求不高，出租人對承租人的審查更注重其使用租賃設(shè)備產(chǎn)生力要求不高，出租人對承租人的審查更注重其使用租賃設(shè)備產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。的現(xiàn)金流量。A租賃手續(xù)簡單，不需要額外擔(dān)保，對企業(yè)的信用審查僅限于項目租賃手續(xù)簡單，不需要額外擔(dān)保，對企業(yè)的信用審查僅限于項目本身。本身。B分期支付，降低了企業(yè)財務(wù)風(fēng)險。分期支付，降低了企業(yè)財務(wù)風(fēng)險。C四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案

27、日常及未來融資需求解決方案流動資金貸款流動資金貸款u周轉(zhuǎn)限額貸款周轉(zhuǎn)限額貸款u法人賬戶透支法人賬戶透支票據(jù)業(yè)務(wù)票據(jù)業(yè)務(wù)u銀行承兌匯票銀行承兌匯票u商業(yè)承兌匯票商業(yè)承兌匯票u電子銀行承兌匯票電子銀行承兌匯票四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案日常及未來融資需求解決方案項目項目前期前期項目項目初期初期項目項目建設(shè)建設(shè)項目項目運營運營貸款承諾函貸款承諾函 信貸證明信貸證明招投標(biāo)保函招投標(biāo)保函項目前期貸款項目前期貸款項目貸款項目貸款信用證信用證貿(mào)易融資貿(mào)易融資流動資金貸款流動資金貸款項目貸款：全程跟蹤項目實施過程，提供多品種項目融資服務(wù)項目貸款：全程跟蹤項目實施過程，

28、提供多品種項目融資服務(wù)為貴公司異地項目建設(shè)提供銀團(tuán)貸款支持；為貴公司異地項目建設(shè)提供銀團(tuán)貸款支持；我行我行 “走出去走出去” 信貸政策助力貴公司拓展海外市場信貸政策助力貴公司拓展海外市場 四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案日常及未來融資需求解決方案l 調(diào)整資產(chǎn)，優(yōu)化上市資源調(diào)整資產(chǎn)，優(yōu)化上市資源l 整合債權(quán)，改善財務(wù)結(jié)構(gòu)整合債權(quán)，改善財務(wù)結(jié)構(gòu) l 提升管理，引入戰(zhàn)略投資提升管理，引入戰(zhàn)略投資l 會計師、律師等事務(wù)所會計師、律師等事務(wù)所l 配合優(yōu)質(zhì)券商上市輔導(dǎo)配合優(yōu)質(zhì)券商上市輔導(dǎo)l募集資金募集資金l監(jiān)管及理財監(jiān)管及理財 金融服務(wù)金融服務(wù)集成商集成商 優(yōu)化公司優(yōu)

29、化公司治理結(jié)構(gòu)治理結(jié)構(gòu) 推薦上市推薦上市服務(wù)商服務(wù)商 實現(xiàn)資金安實現(xiàn)資金安全提高收益全提高收益上市融資顧問上市融資顧問依托我行靈活的資依托我行靈活的資金安排、與各類上金安排、與各類上市服務(wù)商良好的合市服務(wù)商良好的合作關(guān)系實現(xiàn)企業(yè)順作關(guān)系實現(xiàn)企業(yè)順利上市目標(biāo)。利上市目標(biāo)。2 2、直接融資需求解決方案、直接融資需求解決方案四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案日常及未來融資需求解決方案引進(jìn)戰(zhàn)略投資者引進(jìn)戰(zhàn)略投資者協(xié)助完成盡職調(diào)查及價格談判協(xié)助完成盡職調(diào)查及價格談判私募股權(quán)融資顧問業(yè)務(wù)私募股權(quán)融資顧問業(yè)務(wù)四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解

30、決方案日常及未來融資需求解決方案短融、中票發(fā)行流程短融、中票發(fā)行流程確定發(fā)行意向確定發(fā)行意向確定中介機(jī)構(gòu)確定中介機(jī)構(gòu)確定發(fā)行計劃及方案確定發(fā)行計劃及方案項目啟動項目啟動盡職調(diào)查盡職調(diào)查管理層訪談管理層訪談文件制作文件制作組建承銷團(tuán)組建承銷團(tuán)上報交易商協(xié)會注冊上報交易商協(xié)會注冊協(xié)會辦公室反饋意見協(xié)會辦公室反饋意見協(xié)會注冊會議協(xié)會注冊會議發(fā)行注冊公告發(fā)行注冊公告 在指定媒體公告在指定媒體公告薄記建檔正式發(fā)行薄記建檔正式發(fā)行洽談洽談意向意向輔導(dǎo)輔導(dǎo)調(diào)查調(diào)查注冊注冊階段階段正式正式發(fā)行發(fā)行我行作為主承銷商全程參與并協(xié)助發(fā)行人達(dá)成短融、中票的成功發(fā)行。我行作為主承銷商全程參與并協(xié)助發(fā)行人達(dá)成短融、中票的

31、成功發(fā)行。短融、中票承銷業(yè)務(wù)短融、中票承銷業(yè)務(wù)四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案日常及未來融資需求解決方案日常及未來融資需求解決方案3 3、對外投資需求解決方案、對外投資需求解決方案協(xié)助制定收購協(xié)助制定收購條件和標(biāo)準(zhǔn)條件和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計并購策略設(shè)計并購策略洽詢與調(diào)查目洽詢與調(diào)查目標(biāo)企業(yè)標(biāo)企業(yè)初步確定目標(biāo)初步確定目標(biāo)企業(yè)企業(yè)確定目標(biāo)企業(yè)確定目標(biāo)企業(yè)協(xié)助篩選會計協(xié)助篩選會計師、律師等師、律師等協(xié)助設(shè)計談判協(xié)助設(shè)計談判策略策略協(xié)助完成交易協(xié)助完成交易所需文件所需文件協(xié)助完成股東、監(jiān)協(xié)助完成股東、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的正式審批管機(jī)構(gòu)的正式審批簽約簽約協(xié)助履行其它協(xié)助履行其它合約義務(wù)合約義務(wù)協(xié)助接管目標(biāo)協(xié)助接管

32、目標(biāo)企業(yè)企業(yè)搜索與篩選目搜索與篩選目標(biāo)企業(yè)標(biāo)企業(yè)設(shè)計并購方式設(shè)計并購方式和交易結(jié)構(gòu)和交易結(jié)構(gòu)確定合適的價確定合適的價值區(qū)間值區(qū)間分析評估目標(biāo)分析評估目標(biāo)企業(yè)企業(yè)收購可行性分收購可行性分析析協(xié)助對目標(biāo)企協(xié)助對目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行整合業(yè)進(jìn)行整合并購融資并購融資四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案增值服務(wù)解決方案增值服務(wù)解決方案賬戶賬戶開戶開戶回單回單打印打印協(xié)議協(xié)議簽訂簽訂產(chǎn)品產(chǎn)品贖回贖回產(chǎn)品產(chǎn)品購買購買法人理財產(chǎn)法人理財產(chǎn)品購買流程品購買流程營銷提示：營銷提示：銀行理財銀行理財銀行存款銀行存款預(yù)期收益預(yù)期收益實際收益實際收益口頭宣傳口頭宣傳合同約定合同約定別人說好別人說好適合自己適合自己投資理財

33、投資理財投機(jī)發(fā)財投機(jī)發(fā)財四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案增值服務(wù)解決方案增值服務(wù)解決方案借記卡借記卡基礎(chǔ)金融服務(wù)基礎(chǔ)金融服務(wù)代發(fā)工資代發(fā)工資個人網(wǎng)銀個人網(wǎng)銀職場理財產(chǎn)品職場理財產(chǎn)品中端金融服務(wù)中端金融服務(wù)員工福利計劃員工福利計劃貸記卡貸記卡理財金賬戶理財金賬戶個人綜合貸款個人綜合貸款高端金融服務(wù)高端金融服務(wù)員工理財計劃員工理財計劃白金卡白金卡年金托管年金托管 員工與企業(yè)共同發(fā)展員工與企業(yè)共同發(fā)展最終共同目標(biāo)最終共同目標(biāo)建立激勵機(jī)制建立激勵機(jī)制穩(wěn)定人才隊伍穩(wěn)定人才隊伍四、我行的金融解決方案四、我行的金融解決方案增值服務(wù)解決方案增值服務(wù)解決方案全權(quán)委托資產(chǎn)管理全權(quán)委托資產(chǎn)管理 一對一專

34、戶理財服務(wù)一對一專戶理財服務(wù)優(yōu)質(zhì)信托優(yōu)質(zhì)信托產(chǎn)業(yè)基金產(chǎn)業(yè)基金私募股權(quán)私募股權(quán)衍生產(chǎn)品衍生產(chǎn)品為您集團(tuán)高管度身定制理財方案，實現(xiàn)個人資產(chǎn)保值增值為您集團(tuán)高管度身定制理財方案，實現(xiàn)個人資產(chǎn)保值增值p 為促進(jìn)雙方業(yè)務(wù)的發(fā)展，并進(jìn)一步完善銀企合作關(guān)系，我為促進(jìn)雙方業(yè)務(wù)的發(fā)展，并進(jìn)一步完善銀企合作關(guān)系，我們承諾：們承諾：l將貴集團(tuán)作為萍鄉(xiāng)分行重點客戶之一，提高服務(wù)質(zhì)量將貴集團(tuán)作為萍鄉(xiāng)分行重點客戶之一，提高服務(wù)質(zhì)量和效率；和效率；l在我行安排業(yè)務(wù)素質(zhì)高，責(zé)任感強(qiáng)的員工，擔(dān)任貴集在我行安排業(yè)務(wù)素質(zhì)高，責(zé)任感強(qiáng)的員工，擔(dān)任貴集團(tuán)客戶經(jīng)理，進(jìn)行零距離服務(wù)，及時向上級行反映貴團(tuán)客戶經(jīng)理，進(jìn)行零距離服務(wù)，及時向上級行反映貴集團(tuán)經(jīng)營信息和業(yè)務(wù)需求，并制定相關(guān)的合作措施；集團(tuán)經(jīng)營信息和業(yè)務(wù)需求，并制定相關(guān)的合作措施；l不定期舉行我行與貴集團(tuán)之間的高層會談，及時溝通不定期舉行我行與貴集團(tuán)之間的高層會談，及時溝通相關(guān)信息，反饋合作意見，密切合作關(guān)系相關(guān)信息，反饋合作意見，密切合作關(guān)系; ;l針對貴集團(tuán)的流動資金融資及單位理財需求，我行將針對貴集團(tuán)的流動資金融資及單位理財需求，我行將積極提供相關(guān)信息咨詢服務(wù)，并組成專家服務(wù)小組，積極提供相關(guān)信息咨詢服務(wù)，并組成專家服務(wù)小組，提供貼身服務(wù)提供貼身服務(wù)服務(wù)承諾服務(wù)承諾六、六、我行與貴集團(tuán)的合作愿景我行與貴集團(tuán)的合作愿景中國工商銀行作為中國工商銀行作為“您身邊的銀行