5.3.客戶使用手冊

1、客來樂客戶系統用戶手冊 北京卡富通盈科技有限責任公司目錄第一章 引言31.1 背景說明31.2 產品說明31.3 術語說明3第二章 系統使用說明42.1 進入系統42.2 系統功能說明52.2.1 如何設定用戶使用微信支付和支付寶支付時的優(yōu)惠活動52.2.2 如何在小票上打印個性化的營銷信息72.2.3 如何在用戶關注微信公眾號時發(fā)放卡券92.2.4 如何設定會員儲值卡的面值及金額132.2.5 如何設定發(fā)放的電子卡券152.2.6 如何設置微豆商城172.2.7 如何在后臺查看手機支付的交易信息19第三章 用戶使用說明213.1 用戶如何在支付時享受折扣滿減優(yōu)惠213.2 用戶如何使用領到的

2、卡券和微豆商城兌換的卡券223.3 用戶如何使用儲值卡23第四章 常見問題25第一章 引言1.1 背景說明 本產品是北京卡富通盈科技有限責任公司授權其商戶使用的平臺，本產品版權完全歸北京卡富通盈科技有限責任公司所有，其它人或組織未經允許不得擅自修改。1.2 產品說明客來樂會員系統旨在為商戶提供一個客戶服務平臺。主要功能模塊包括：1）營銷工具，包括折扣滿減、小票營銷、新會員禮；2）儲值卡功能3）電子卡券功能4）微豆商城功能5）對賬報表打印6）統計信息查詢第二章將對如何使用以上功能進行詳細講解。第三章將對說明商戶的客戶如何在消費時使用上述功能。1.3 術語說明折扣滿減：用戶在使用微信支付時，商家給

3、用戶提供的優(yōu)惠活動，包括“打折”“滿A元減B元”“滿A元送優(yōu)惠券”，在本文中簡稱為折扣滿減；小票營銷：商家可以在打印的小票上自定義個性化的文本，達到營銷目的；新會員禮：用戶通過搜索，掃碼等手段關注商戶的服務號時，服務號可以自動給用戶發(fā)送優(yōu)惠券作為禮物；儲值卡：關注服務號的會員可以在服務號內購買由商戶設定面額和價格的儲值卡。微豆商城：用戶在店內消費可以獲得微豆，在微豆商城內，商戶可設定商品及其對應微豆，供用戶使用俄微豆進行兌換。微信卡包卡券：在微信官方后臺設定的優(yōu)惠券，在客來樂系統中也可以調用。消息權限集：微信設定的開發(fā)者權限集，詳情請訪問 了解。第二章 系統使用說明2.1 進入系統商戶完成客來

4、樂產品安裝，在線調試配置后，在電腦瀏覽器中輸入客來樂服務器地址 ，即可看到客來樂服務器的網站及登陸入口，如圖2.1所示。圖2.1 客來樂會員系統登陸頁面點擊右上角的“登錄”按鈕，進入登錄頁面，如圖2.2所示，在輸入框中輸入客來樂給您提供的用戶名和密碼。輸入完成后點擊“登錄”按鈕進入系統。圖2.2 用戶登錄界面2.2 系統功能說明本章中將詳細講解如何使用折扣滿減、小票營銷、新會員禮、微信附近商戶推廣、會員儲值卡、電子卡券、微豆商城功能。2.2.1 如何設定用戶使用微信支付和支付寶支付時的優(yōu)惠活動進入系統后，按照圖2.3所示，選擇左側菜單欄中的“營銷工具”，點擊右側的“折扣滿減”選項。在圖2.4所

5、示的列表中選擇您想使用的折扣滿減活動。例如您想使用“滿返”功能，進行“微信支付滿100減5元”的活動，即可按照圖中所示進行配置，配置完成后點擊“保存”即可生效。特別說明：1、折扣滿減選項中只能選擇一種優(yōu)惠策略，例如原先設定“折扣”中微信支付享受九折優(yōu)惠，現在設定“滿減”使用微信支付滿100元減5元，那么原先設定的九折優(yōu)惠失效，客戶在使用微信支付100元的賬單時，實際支付95元（“滿減”優(yōu)惠生效）。2、“折扣”，折扣率可設置0 - 100范圍；0 為免單100為全價，“最多能減設置每單最多能享受的優(yōu)惠。3、“滿減”“返券”可設置多條規(guī)則，結賬時會優(yōu)先匹配最優(yōu)惠的規(guī)則，“返券”中的優(yōu)惠券需要在“微

6、信卡券”中設置，詳細設置請參照2.2.5節(jié)，如果您在微信公眾號的官方平臺中已經設定過優(yōu)惠券，系統會自動讀取并顯示在選擇列表中，您也可以選擇其作為返回的優(yōu)惠券。4、如果您同時開通了兩種以上的支付方式（支付寶支付，微信支付和百度錢包支付），那么開通的“折扣”優(yōu)惠將同時對兩種支付方式生效。5、如果您設定支付返券是領取的微信卡包卡券，同時在微信后臺設定卡券領取規(guī)定時，設定了“一人限領一張”，那么消費的客戶在領取一次消費返券后，將無法領取第二次的消費返券。而使用公眾號券則不會出現這樣的問題。圖2.3 折扣滿減步驟一圖2.4 折扣滿減步驟二2.2.2 如何在小票上打印個性化的營銷信息進入系統后，按照圖2.

7、5所示，選擇左側菜單欄中的“營銷工具”，點擊右側的“小票營銷”選項。進入頁面后，在圖2.6中所示的紅框標明的輸入框中，輸入您的營銷信息或其他文本內容（例如友情提示）。在本次設置中，我們將內容輸入為“消費即獲得50元代金券。小票可以預告店內活動、成為抽獎憑證等媒介，用于營銷活動”。點擊“保存”，打印小票，即可看到小票上打印出了上述的營銷提示如圖2.7所示。圖2.5 小票營銷步驟一圖2.6 小票營銷步驟二圖2.7 小票營銷設置成功效果圖2.2.3 如何在用戶關注微信公眾號時發(fā)放卡券1）授權了消息權限集的新會員禮設定進入系統后，按照圖2.8所示，選擇左側菜單欄中的“營銷工具”，點擊右側的“新會員禮”

8、選項。進入新會員禮設置界面后，首先按照圖2.9所示，填寫“新會員歡迎消息”和“會員卡權益說明”。然后選擇送給新會員的優(yōu)惠券，即會彈出如圖2.10所示的選擇列表。列表中的選項需要在“優(yōu)惠卡券”中進行設置，具體如何配置優(yōu)惠卡券請參照2.2.5節(jié)的說明。選擇完成后，點擊“保存”，即可生效。特別說明：設置優(yōu)惠券時，請注意選擇在有效期內的優(yōu)惠券。如果您在微信公眾號的官方平臺中已經設定過優(yōu)惠券，系統會自動讀取并顯示在選擇列表中，您也可以選擇其作為返回的優(yōu)惠券（圖2.11）。圖2.8 新會員禮步驟一圖2.9 新會員禮步驟二圖2.10 新會員禮步驟三圖2.11 系統自動識別微信官方后臺生成的卡券 2）沒有授權

9、消息權限集的新會員禮圖2.12 沒有授權消息權限集的新會員禮頁面 點擊圖2.8的“營銷工具”“新會員禮”后，看到圖2.12的頁面，然后選擇送給新會員的優(yōu)惠券。列表中的選項需要在“優(yōu)惠卡券”中進行設置，具體如何配置優(yōu)惠卡券請參照2.2.5節(jié)的說明。選擇完成后，點擊“保存”。 將“新粉絲里領取地址”中的地址復制下來，配置到微信官方后臺設定的自動回復中，如圖2.13所示，點擊保存，則在會員關注公眾號時，就會出現可以點擊的“點我領取”字樣，如圖2.14所示。您也可以修改復制內容中的漢字“點我領取”，如修改為“點擊領取大禮”，那么在回復消息中，就會出現可以點擊的“點擊領取大禮”字樣。圖2.13 微信后臺

10、中設定自動回復的位置圖2.14 按照說明進行設定后的效果2.2.4 如何設定會員儲值卡的面值及金額進入系統后，選擇左側菜單欄中的“儲值卡”，即可登錄到會員儲值卡的主界面（圖2.15）。進入界面后，看到的是現有儲值卡類型列表。1、在網頁右上方的標簽中選擇“添加充值金額”，可以開始設置充值卡的面值及購買金額，如圖2.16所示。設定金額并在“啟用”選項中選擇開啟，點擊保存，此充值卡即可生效。此時，點擊“添加充值金額”標簽左側的“充值金額列表”，可看到剛剛配置的儲值卡內容（圖2.17），如果需要編輯或刪除某儲值卡，請點擊對應行最后的“編輯”和“刪除”按鈕。 2、配置“儲值卡”在微信公眾號內的鏈接，進入

11、客來樂后臺，訪問“微信菜單”，復制“儲值卡”“儲值卡余額”“消費記錄”對應的鏈接，進入微信后臺中自定義菜單的設定頁面，將該地址設定為某項菜單的訪問地址即可（如果您將消息權限集授權給了客來樂，那么請您通知客來樂運營人員在哪個菜單中放入該項鏈接）。配置完成，發(fā)布，然后在微信審核生效后，您就可以在公眾號內的對應位置上，看到您設定的菜單了。您只需選擇您需要的鏈接進行配置，不需配置3個鏈接，選擇您需要的鏈接即可。配置完成后用戶在微信公眾服務號的“購買儲值卡”中，可以看到剛剛配置的選項（圖2.19）。圖2.15 儲值卡設置步驟一 圖2.16 儲值卡設置步驟二圖2.17 儲值卡設置步驟三圖2.18 儲值卡相

12、關的鏈接地址圖2.19 儲值卡用戶效果圖2.2.5 如何設定發(fā)放的電子卡券進入系統后，選擇左側菜單欄中的“微信卡券”，登錄到電子卡券的主頁面（圖2.19）。主頁面中顯示了現有卡券條目和新增卡券按鈕?，F有卡卷可以通過“新用戶禮”和“折扣滿減”中的“返券”功能發(fā)放給客戶。新增卡券時，點擊圖2.20中得新增商品，會彈出新增卡券的窗口，在其中需要設定卡券名稱、顏色、有效期、上架數量、每人能領張數、每人能用張數、使用門店、使用說明（圖2.21）。填寫完成后，點擊“上架”，即可在列表中看到剛剛添加的卡券。此時，在上文提到的“新用戶禮”和“折扣滿減”的返券選項中，就會出現剛剛設定的卡券選項。配置“我的卡包”

13、在公眾號內的入口的方法與配置儲值卡入口的方法相同，請參照圖2.18進行操作。圖2.20 電子卡券首頁圖2.21 新增卡券頁面2.2.6 如何設置微豆商城進入系統后，選擇左側菜單欄中的“微豆商城”，登錄到微豆商城的主頁面（圖2.22）。主頁面上顯示了微豆商城的統計信息，點擊標簽“兌換規(guī)則”，進入積分兌換規(guī)則的設定頁面如圖2.23，點擊“新增商品”，開始新增商城兌換規(guī)則如圖2.24所示。填寫完信息后，該兌換規(guī)則會出現在圖2.23對應的頁面中，如果要調整某條規(guī)則的上下架狀態(tài)，可點擊該規(guī)則對應的“操作”按鈕。用戶在公眾號的微豆商城中會看到所有上架的兌換條目（圖2.25）。配置“微豆商城”在公眾號內的入

14、口的方法與配置儲值卡入口的方法相同，請參照圖2.18進行操作。圖2.22 微豆商城主頁圖2.23 微豆商城兌換規(guī)則頁圖2.24 兌換規(guī)則設定頁圖2.25 設置成功后的客戶端效果2.2.7 如何在后臺查看手機支付的交易信息客來樂客戶系統給商戶提供完善的對賬功能。打印的功能在設備端實現，具體的實現方法請您查看5.2.設備使用培訓資料。如果想在客來樂后臺查看交易信息，請點擊菜單中的“訂單詳情”進行查看。圖2.26 訂單詳情頁面第三章 用戶使用說明本章將介紹用戶如何使用商戶通過客來樂系統開通的各項功能。3.1 用戶如何在支付時享受折扣滿減優(yōu)惠用戶使用微信支付時，會自動享受您在系統中設定的折扣滿減優(yōu)惠活

15、動。在結賬時，收銀員跟平時一樣，在收銀系統中輸入結賬金額，系統會從打印機打印包括金額，詳細消費信息以及二維碼的小票。用戶掃碼進行微信支付時即可享受優(yōu)惠活動。圖3.1 微信支付步驟一圖3.2 微信支付步驟二圖3.3 微信支付步驟三3.2 用戶如何使用領到的卡券和微豆商城兌換的卡券用戶通過“新用戶禮”，折扣滿減中得“返券”功能以及積分商城可以獲得商家設定的優(yōu)惠券。優(yōu)惠券分為微信原生卡券和客來樂系統生成的卡券兩種。微信原生卡券存放在微信-我-卡包 中，客來樂系統生成的卡券存放在公眾號-我的卡包 中。用戶找到卡券后，將卡券的二維碼在客來樂設備上進行掃描，即可核銷本張優(yōu)惠券。圖3.4 優(yōu)惠卡券位置圖3.

16、5 卡券使用流程3.3 用戶如何使用儲值卡用戶關注公眾號后，可以購買儲值卡，在公眾號中，選擇“購買儲值卡”，選擇金額，并進行支付即可。購買儲值卡后，在商戶進行掃碼支付時，會出現“儲值卡支付”選項（如圖3.7），在支付后，小票上會顯示儲值卡支付信息。圖3.6 儲值卡購買圖3.7 儲值卡使用第四章 微信支付商戶平臺退款方案微信支付商戶平臺分別創(chuàng)建收銀員、財務各自的登錄賬號，有退款需求時由收銀員發(fā)起退款申請，財務進行審核，通過方可退款。申請退款需記錄退款訂單的“支付訂單號” 和“商戶訂單號”。具體設定及退款流程如下： 1.前期設定 1.新增收銀員角色 l登錄微信支付商戶平臺（），點擊“賬戶設置”“角

17、色權限”“新增角色”； l新角色名稱：收銀員； l角色頁面權限勾選：交易管理交易退款申請退款；密碼安全安全證書安裝自己的證書。 2.創(chuàng)建員工賬號 l點擊“賬戶設置”“員工賬號”“新增賬號”；l收銀員：填寫“登錄賬號”、“姓名”、“電話”、“郵箱”，角色權限“收銀員”，設置密碼；l財務：填寫“登錄賬號”、“姓名”、“電話”、“郵箱”，角色權限“財務”，設置密碼；3.設定審核流程l“審核管理”“審核配置”“退款審核”點擊配置；l根據實際狀況添加退款審核人數及名單，建議設置 Administrator 和財務角色賬號為可審核人員。完成后點擊“提交”；ll配置完成后點擊“啟用”。2I.賬號分配將 I-

18、2 中設置的賬號分配下去，建議“一人一賬號，不得共用或泄露賬號”。并要求提前在工作使用的電腦上登錄，安裝證書（“賬戶設置”“操作證書”“申請安裝”）。III.退款流程1. 申請退款l收銀員記錄有退款需求顧客的“交易單號”和“商戶單號”，點擊“微信”“錢包”“交易記錄”“交易詳情”；l使用收銀員個人登錄賬號微信商戶平臺，點擊“交易管理”“申請退款”，輸入“交易單號”和“商戶單號”，點擊“申請退款”；l輸入“退款金額”和“退款說明”，建議退款說明輸入消費對應小票訂單號，方便財務對照原始憑證。點擊“申請退款”；l輸入登錄密碼。2. 退款審核財務人員使用其個人賬號登錄微信支付商戶平臺，點擊“審核管理”

19、“待審核任務”，根據交班返回的信息及原始小票憑證審核退款信息，點擊“通過”即退款已提交微信受理，受理完成即退款到顧客賬戶。第五章 常見問題問題一、在掃碼支付時出現圖4.1的情況，是怎么回事？圖4.1 支付失敗常見情況答：微信二維碼在用戶掃描，彈出密碼框后，與某一用戶綁定。出現這種情況，有可能是之前已經有人掃描了二維碼，在彈出密碼框后沒有支付成功（如圖4.2），此時，其他用戶再掃同一個二維碼時，就會出現以上情況。該問題源于微信后臺對支付的設定。圖4.2 問題一說明解決方法：請服務人員通過鍵盤按一個新單，重新打印一個二維碼進行支付。問題二、在正常使用之后，忽然小票上不打印二維碼了，屏幕上也不現實二

20、維碼了，請問是怎么回事？答：一般而言，如果您的設備已經開始正常使用了，那么客來樂后臺將不會有人再修改您在客來樂后臺的配置。發(fā)生這種情況的原因，根據最近的統計結果，一般是以下幾個原因：1、商家的支付寶賬號、微信支付賬號有相關人士進行了操作，導致客來樂無法正常使用您提供的賬號；2、商家自己的負責人要求進行修改，修改完成后忘記了曾經要求修改；3、網絡連接出現問題； 如果以上問題都不存在，那么就需要客來樂的技術人員介入，為您排查問題，解決問題，請您聯系客來樂運營人員，并說明問題詳情即可。1、微信、支付寶賬號問題問：支付寶支付與微信支付為什么可以在客來樂的設備上同時支持？同時使用兩種支付方式，是否會影響

21、報名雙十一、微信日等活動？答：微信支付與支付寶支付在這一方面對服務商并沒有嚴格的排他要求，尤其是對于資質較好的服務提供商。在進行微信日或者其他活動時，如果微信/支付寶團隊要求只能使用其支付方式，那么客來樂的設備可以方便地切換到只支持一種支付方式，讓商家可以參與各種微信/支付寶的優(yōu)惠活動。問：客來樂服務需要的API和密鑰，是否會影響信息和財務安全？答：微信/支付寶在這一方面進行了非常嚴格的規(guī)定，我們需要的API和密鑰只能完成開發(fā)者的任務，主要是幫助商家提供各項線上線下的服務。我們無法修改商家的信息和任何有關財務方面的內容。支付收到的款項將直接進入您自己的賬戶，而是否要將其提現到您的對公賬戶，將取

22、決于您的設定，我們的權限是不可能對商家的信息安全和財務安全造成影響的。問：在與客來樂合作終止時，如何撤回微信的授權？答：您只需在微信公眾后臺內取消對客來樂的授權，客來樂就無法使用您微信內的各種開發(fā)者接口和功能了。問：試合作期間，款項的安全性如何保證？答：微信給開發(fā)者開放的接口和密鑰，只允許開發(fā)者進行程序的開發(fā)，無法接觸到商家實際收取的款項。相關說明可以訪問微信和支付寶的網站查看說明。問：微信官方活動的報名窗口在哪里？答：微信官方活動現在暫時還沒有對外開放的報名窗口。我們在與微信合作的過程中，有時會接到微信針對某一地區(qū)或某一行業(yè)的活動報名通知，屆時如果您符合微信活動的報名條件，我們通知您，幫助您

23、參加微信的活動。問：微信和支付寶支付的費率是多少？答：一般情況下，微信和支付寶向您收取的費率是千分之六，如果您的交易流水非常大，您也可以聯系微信/支付寶的團隊，協商相關的費率。問：什么是消息權限集？對使用客來樂服務會有什么影響？答：請參考客來樂客服系統中的標準回答 。問：微信支付的受理模式和用自己的賬號開通支付，有什么區(qū)別？答：請參考客來樂客服系統中的標準回答 。2、賬目，財務問題問：是否能在收到支付時，知道支付具體的門店，時間，以及付款人？答：微信/支付寶本身不支持識別支付的具體位置，在微信/支付寶的后臺內，您只能看到交易發(fā)生的金額與實踐。但客來樂的后臺會幫您記錄每一筆交易發(fā)生的門店、設備編號和付款人，方便您進行查賬核對。問：財務人員如何進行核帳？答：財務人員的對賬方法我們將會為您提供專門的培訓，并下發(fā)培訓資料。屆時只需要您安排您的財務人員和門店負責人、收銀員來參加培訓，閱讀培訓資料即可。問：如何避免收銀員舞弊情況發(fā)生？如收銀員已經用微信收款，但因沒付現金就拿走貨，當對賬時發(fā)現這筆費用沒收到，但回來發(fā)現收銀員已經離職？答：客來樂服務在這方面做了充分的考慮，開發(fā)了方便的對賬系統給商家使用。收銀員在進行交接班時，能打印一張在其工作期間，商家收到的實