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文檔簡介

1、人造板制造行業(yè)分析報告人造板制造行業(yè)歸屬于消費品工業(yè),按國民經(jīng)濟行業(yè)分類歸屬于木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)(20),行業(yè)代碼為202。一、 概述人造板是以木材或其他植物纖維為原料,通過專門的工藝過程加工,施加膠粘劑或不加膠粘劑,在一定的條件下壓制而成的板材或型材。人造板材種類很多,常用的有膠合板、刨花板、纖維板等三大類產(chǎn)品,其延伸產(chǎn)品和深加工產(chǎn)品達上百種。人造板的誕生,標志著木材加工現(xiàn)代化時期的開始,它可以提高木材的綜合利用率,1立方米人造板可代替35立方米原木使用。膠合板:是將原木經(jīng)蒸煮軟化后沿年輪切成大張薄片,通常用奇數(shù)層單板,通過干燥整理,涂膠后按相鄰層木紋方向互相垂直組坯膠合而成

2、的三層或多層板材。以木材為主要原料,由于其結(jié)構(gòu)的合理性和生產(chǎn)過程的精細加工,可大體上克服木材的缺陷,大大改善和提高木材的物理力學性能。具有變形小、幅面大、施工方便、不翹曲、強度大等優(yōu)點,被廣泛由于家具制造、室內(nèi)裝修、住宅建筑等。缺點是穩(wěn)定性差。膠合板是所有板種中技術(shù)要求最低,加工流程最簡單,投資規(guī)模最小、資源利用率最低的板種,僅為中密度纖維板的60%。 纖維板:又稱密度板,是將樹皮、刨花、樹枝干、果實等廢料經(jīng)破碎浸泡,輾磨成木漿,使植物纖維重新交織,再經(jīng)濕壓成型,干燥處理而成。按密度分為低、中和高密度纖維板。纖維板具有材質(zhì)均勻、縱橫強度差小、不易開裂、抗彎曲、質(zhì)軟耐沖擊等優(yōu)點。缺點是背面有網(wǎng)紋

3、,造成板材兩面表面積不等,吸濕后因產(chǎn)生膨脹力差異而使板材翹曲變形;硬質(zhì)板材表面堅硬,錠釘困難,耐水性差。纖維板是人造板生產(chǎn)中工藝水平較高,資本規(guī)模較大,規(guī)模效益最為顯著的板種。制造 1立方米纖維板約需2.53立方米的木材。刨花板:是將加工剩余物、小徑木、木屑等切削成碎片,經(jīng)干燥后拌以膠料、硬化劑,在一定的溫度下壓制而成。結(jié)構(gòu)均勻,加工性能好,可根據(jù)需要加工成大幅面板材,是制作不同規(guī)格、樣式家具較好的原材料,吸音和隔音性能好。具有木材的自然外觀、質(zhì)感,比木材尺寸穩(wěn)定性好,不會產(chǎn)生裂紋變形。缺點是由于邊緣粗糙,容易吸濕,所以用刨花板制作的家具封邊工藝就顯得特別重要。膠合板 纖維板 刨花板二、國內(nèi)外

4、發(fā)展現(xiàn)狀(一)世界人造板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、人造板生產(chǎn)情況。進入21世紀以來,世界人造板產(chǎn)量以年均7%的速度持續(xù)增長,2007年產(chǎn)量超過2.8億立方米。受全球金融危機的影響,2008年人造板產(chǎn)量下降6.36%,2009年在亞洲人造板工業(yè)特別是中國的強勁拉動下,產(chǎn)量回升了5個百分點,重新步入快速發(fā)展軌道。2012年世界人造板產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高,超過5億立方米。2007-2012年世界人造板產(chǎn)量 單位:億立方米年份產(chǎn)量增幅%20072.8120082.63-6.420092.59-1.520103.2425.120114.7646.920125.719.72、主要人造板分布情況。從五大洲地域來看,亞洲始

5、終占據(jù)著世界人造板的主導地位。膠合板一直是亞洲人造板的強項,其產(chǎn)量超過全球產(chǎn)量的70%,居世界前4位的生產(chǎn)大國是中國、美國、馬來西亞和印尼。中密度纖維板生產(chǎn)也集中在亞洲,而且連年持續(xù)高速增長,其產(chǎn)量也已占到全球產(chǎn)量的63%,居世界前幾位的有中國、美國、加拿大、俄羅斯和韓國等。刨花板則主要集中在歐洲、美洲,2007年前,刨花板產(chǎn)量占全球總量的82.3%,由于金融危機導致歐美建筑行業(yè)不景氣,引起人造板需求下降,產(chǎn)量急劇下滑,占全球比重也有所下降,居世界前十位的有中國、德國、美國、俄羅斯、土耳其、法國、意大利、巴西、西班牙、泰國。3、三大人造板生產(chǎn)情況。刨花板是全球人造板生產(chǎn)的主要品種,年產(chǎn)量始終保

6、持在1億立方米左右,金融危機前,年均增長4.78%。受金融危機沖擊,刨花板產(chǎn)量不斷下滑,2010年降到9000萬立方米左右。2009年全球刨花板、膠合板、中密度纖維板三大板比例為40:35:25。膠合板雖然受金融危機影響最大,2008年產(chǎn)量下降9.45%,但在亞州經(jīng)濟復蘇尤其是中國的帶動下迅速反彈,2010年產(chǎn)量達到1億立方米,超過刨花板成為第一大板種。中密度纖維板受金融危機影響不大,一直持續(xù)平穩(wěn)增長,年均增長率高達11.8%,2010年產(chǎn)量7000萬立方米。到2010年全球刨花板、膠合板、中密度纖維板三大板比例調(diào)整為35:38:27。(二)我國人造板行業(yè)發(fā)展情況我國人造板工業(yè)在國家相關(guān)優(yōu)惠政

7、策鼓勵下快速發(fā)展,實現(xiàn)了由傳統(tǒng)加工業(yè)向現(xiàn)代工業(yè)的轉(zhuǎn)變,產(chǎn)量紀錄不斷刷新,產(chǎn)值逐年上升。到2012年底,我國有規(guī)模以上人造板制造企業(yè)4595家,年產(chǎn)量達2.85億立方米,成為世界上人造板生產(chǎn)和消費第一大國。人造板產(chǎn)量占全球人造板總量的比例越來越高,由2005年的25%一直上升到2012年的近50%。1、生產(chǎn)情況。自2005年首次排名世界第一以來,中國人造板產(chǎn)量就一路飆升,2010、2011兩年更是大步跨越,產(chǎn)量達到1.54億立方米和2.39億立方米,增速高達33%和55%,2012年受國內(nèi)外需求不足影響,年產(chǎn)2.85億立方米,增速放慢為19.7%。 2005-2012年全國人造板產(chǎn)量統(tǒng)計表 單位

8、:萬立方米年份人造板產(chǎn)量其中:三板產(chǎn)量膠合板纖維板刨花板2005639325152061576200674292729246784320078839356227308292008941035412907114220091154744513489143120101536171404355126420112386311786487911722012285681403554911289(來源:中國木業(yè)信息網(wǎng))2、產(chǎn)業(yè)分布。除西藏自治區(qū)外,全國其他省區(qū)都有人造板生產(chǎn)企業(yè),近萬家人造板生產(chǎn)企業(yè)主要分布在我國華東、中南地區(qū),已形成了山東臨沂、河北邢臺、江蘇邳州、浙江嘉善四大人造板產(chǎn)業(yè)基地。2012年,產(chǎn)量

9、超過800萬立方米的10個省區(qū)共計生產(chǎn)人造板22515萬立方米,占全國總產(chǎn)量的78.8%。其中山東突破5000萬立方米,湖北、江蘇突破4000萬立方米,河南、廣西、安徽和湖南分別超過1000萬立方米。2012年全國人造板產(chǎn)量前十名省區(qū)單位:萬立方米序號地區(qū)名稱產(chǎn)量占全國比重%1山東省559519.582湖北省426514.933江蘇省400614.024河南省25658.985廣西省21007.36安徽省13154.67湖南省12104.28廣東省9903.59吉林省9033.210江西省8813.13、主要板種市場情況。(1)膠合板。由于我國豐富的原料資源和充足的人力資源,我國膠合板工業(yè)快速

10、發(fā)展,而且質(zhì)量有了大幅提升,在國際市場競爭力越來越強,成為第一大生產(chǎn)國和出口國,2012年產(chǎn)量14035萬立方米,出口量1003.5萬立方米,出口僅增長4.6%。目前國內(nèi)膠合板市場處于飽和狀態(tài)。(2)纖維板。由于纖維板具有材質(zhì)細密、性能穩(wěn)定和應用領(lǐng)域廣泛等優(yōu)點,所以發(fā)展很快,是目前我國比較流行的一種人造板。隨著纖維板的應用領(lǐng)域不斷擴大,其產(chǎn)量和消費量逐年上升,已成為人造板市場需求的主流。2012年產(chǎn)量5491萬立方米,出口277.6萬立方米,出口增長11%。目前國內(nèi)市場已達到飽和狀態(tài),但高質(zhì)量的纖維板需求仍很大。(3)刨花板。我國刨花板行業(yè)發(fā)展較快,但普遍存在規(guī)模小、設備和技術(shù)落后的問題,產(chǎn)品

11、質(zhì)量普遍較差,而且也普遍存在甲醛超標的問題。目前我國人均消費刨花板的水平較低,但近幾年隨著人們生活的改善,對刨花板的需求量不斷增加。2012年產(chǎn)量1289萬立方米,出口20萬立方米,出口增長約10%。據(jù)悉我國膠合板和纖維板基本達到凈出口,而刨花板進口遠大于出口。4、主要經(jīng)濟指標。2012年,全國規(guī)模以上人造板制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量為4,595家,資產(chǎn)合計2486億元,同比增長16.78%;實現(xiàn)銷售收入5917億元,同比增長19.33%;完成利潤總額406億元,同比增長20.82%;人造板制造行業(yè)整體從業(yè)人數(shù)75萬人,同比增長4.75%。 主要經(jīng)濟指標人造板制造業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個)4,595從

12、業(yè)人員平均人數(shù)(人)750,721從業(yè)人員平均人數(shù)同比增長(%)4.75工業(yè)銷售產(chǎn)值(千元)595,238,793工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(%)21.36出口交貨值(千元)28,176,946出口交貨值同比增長(%)4.68流動資產(chǎn)合計(千元)115,976,940流動資產(chǎn)合計同比增長(%)16.61資產(chǎn)合計(千元)248,646,173資產(chǎn)合計同比增長(%)16.78負債合計(千元)108,970,767負債合計同比增長(%)10.36主營業(yè)務收入(千元)591,736,633主營業(yè)務收入同比增長(%)19.33主營業(yè)務成本(千元)505,665,211主營業(yè)務成本同比增長(%)19.04利潤總

13、額(千元)40,660,748利潤總額同比增長(%)20.82(三)我省人造板行業(yè)發(fā)展情況黑龍江省是森林資源大省,但人造板加工企業(yè)規(guī)模卻普遍偏小,木材落地加工比重僅占木材產(chǎn)量的55%左右,而且粗加工產(chǎn)品居多,精加工產(chǎn)品少,大量的木材都以原木、鋸材的形式銷售到全國各地,人造板產(chǎn)業(yè)還沒有形成規(guī)模優(yōu)勢,仍然處在單打獨斗、爭奪原料、爭奪市場的相互競爭階段。2012年,全省人造板產(chǎn)量為306.5萬立方米,僅占全國總產(chǎn)量的1.07%,在全國28個省區(qū)中排在第十四位,與我省的木材采伐量反差極大。主要原因是黑龍江省林業(yè)主管部門對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)定位不同,森工系統(tǒng)也把經(jīng)濟重點放在木材銷售上,而忽略了木材深加工、精加工所

14、能帶來的經(jīng)濟效益。例如黑龍江森工集團下屬的人造板企業(yè),由于體制等問題,大都舉步維艱,多數(shù)處于停產(chǎn)或破產(chǎn)狀態(tài),只有幾家企業(yè)發(fā)展的較好。 黑龍江省2008年-2012年人造板產(chǎn)量 單位:萬立方米年份產(chǎn)量增幅%2008137200917729.1201028963.62011249-13.9201230623.1三、我市人造板制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近幾年來,我市人造板行業(yè)一直保持較高的增速。到2012年底,全市有規(guī)模以上人造板制造企業(yè)23戶,其中,膠合板制造企業(yè)4戶、纖維板制造企業(yè)5戶、刨花板制造企業(yè)6戶、其他人造板制造企業(yè)8戶。2012年人造板行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值33.5億元,同比增長48%,其中23戶企

15、業(yè)完成總產(chǎn)值22.5億元,同比增長58.9%。膠合板、纖維板、刨花板和其他人造板分別增長105.3%、-14.7%、53.2%和102.7%。2012年全市人造板產(chǎn)量約20萬立方米,約占全國產(chǎn)量的0.07%。2012年規(guī)模以上人造板制造企業(yè)產(chǎn)值完成情況表單位:萬元行業(yè)代碼企業(yè)名稱2012年2011年增幅%中類小類202 (人造板)2021 (膠合板)黑龍江亞布力木業(yè)有限責任公司10610796533.2依蘭縣寶建木業(yè)有限公司99010尚志市珍珠山木業(yè)有限責任公司8821788411.9哈爾濱市宏業(yè)家具有限公司32060膠合板小計3253815849105.32022 (纖維板)哈爾濱亞布力木業(yè)

16、有限公司95139520-0.1尚志市葦河鎮(zhèn)鐵西木制品加工廠8735656433.1尚志市延貯林品有限公司7300655411.4哈爾濱方寧木器有限公司3388234344.6五常市森藝木業(yè)有限責任公司304312498-75.7纖維板小計3197937479-14.72023 (刨花板)尚志市瑞豐木業(yè)有限公司167611034162.1尚志市好利四通木制品有限責任公3尚志市興業(yè)木制品有限公司9292625248.6尚志市民政局木材廠8062536350.3哈爾濱東華木業(yè)有限公司5578382545.8葦河林業(yè)局電工層壓木廠40111865115.0刨花板小計5731

17、63741953.22029 (其他)哈爾濱市盛興經(jīng)濟技術(shù)發(fā)展有限公司289897771273.0五常市佳興木業(yè)有限公司165272148669.6尚志市志強木業(yè)有限公6尚志市隆森源木業(yè)有限責任公0尚志市瀟湘木業(yè)有限公司120615883105.0尚志市恒發(fā)木業(yè)有限公司8996742721.1尚志市利隆木制品有限公司8894691628.6哈爾濱市人和木業(yè)有限公司18502359-21.6其他人造板小計10363951135102.7人造板合計22547214188258.92009-2012年人造板行業(yè)(企業(yè))產(chǎn)值完成情況 單位:萬元、%

18、年份產(chǎn)值增幅%20094822920107271750.7201114188295.1201222547258.91、企業(yè)規(guī)模。在23戶規(guī)模以上企業(yè)中,產(chǎn)值超億元企業(yè)8戶,2012年完成產(chǎn)值12.5億元,占該行業(yè)的37.3%;產(chǎn)值5000萬-1億元企業(yè)10戶,2012年完成工業(yè)總產(chǎn)值8.5億元,占該行業(yè)的25.4%;產(chǎn)值5000萬元以下企業(yè)5戶,2012年完成工業(yè)總產(chǎn)值1.5億元,占該行業(yè)的4.5%。2012年人造板制造行業(yè)億元以上企業(yè)產(chǎn)值完成情況表 單位:萬元序號行業(yè)代碼單位名稱2012年產(chǎn)值2011年產(chǎn)值增幅%12021黑龍江亞布力木業(yè)有限責任公司10610796533.222023尚志市

19、瑞豐木業(yè)有限公司167611034162.132023尚志市好利四通木制品有限責任公342029哈爾濱市盛興經(jīng)濟技術(shù)發(fā)展有限公司289897771273.052029五常市佳興木業(yè)有限公司165272148669.662029尚志市志強木業(yè)有限公672029尚志市隆森源木業(yè)有限責任公082029尚志市瀟湘木業(yè)有限公司120615883105.0合 計1248836251199.82、企業(yè)分布。我市人造板制造企業(yè)大部分集中在尚志市,有規(guī)模以上企業(yè)15戶,占23戶規(guī)模以上人造板制造企業(yè)的65.2%,完成產(chǎn)值占人造板制造行

20、業(yè)的45.7%。其余則零散分布在依蘭、方正、賓縣、巴彥、五常等地。3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。按統(tǒng)計局行業(yè)代碼分,膠合板、纖維板、刨花板和其他人造板在我市人造板制造行業(yè)中的比重分別為14.4%、14.2%、25.4%和46%。其他人造板主要包括細木工板、人造板表面裝飾板等。4、重點企業(yè)。在我市人造板制造行業(yè)中規(guī)模較大的有黑龍江亞布力木業(yè)有限責任公司、尚志市瑞豐木業(yè)有限公司、哈爾濱市盛興經(jīng)濟技術(shù)發(fā)展有限公司、五常市佳興木業(yè)有限公司等企業(yè)。黑龍江亞布力木業(yè)有限責任公司是一家以林木產(chǎn)品精深加工為主的民營企業(yè), 主導產(chǎn)品有空心門、木制門、細木工板、鋼琴旋軸板、多層板、出口膠合板等膠合板系列產(chǎn)品,80%出口到日本、韓

21、國、美國等,并且已與日本、韓國建立了長期的合作關(guān)系。近年來公司通過與日本大國利雄株式會社合作,成功引進日本先進的制膠技術(shù),使膠合板的甲醛含量標準達到了0.5mg/L,大大低于國家標準1.5mg/L。目前公司產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模在我省均處于領(lǐng)先地位,亞布力牌木制品曾被評為黑龍江省名牌產(chǎn)品。2012年膠合板產(chǎn)量近1萬立方米,實現(xiàn)產(chǎn)值1.1億元,同比增長33.2%。尚志市瑞豐木業(yè)有限公司是我國除內(nèi)蒙古阿里河華洋電工層壓木有限公司之外第二大專門生產(chǎn)電工層壓木板的企業(yè),主導產(chǎn)品有各種規(guī)格的層壓木、層壓木加工件、層壓木螺桿螺母及層壓木圓棒,具有較高的科技含量和附加值,產(chǎn)品遠銷全國各地并出口日本、韓國、印度、

22、越南等國家。2012年產(chǎn)量達5000立方米,實現(xiàn)產(chǎn)值1.6億元,同比增長62.1%。目前公司已與全國30余家變壓器廠建立了良好的工作聯(lián)系,產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率達50%以上。四、SWOT分析(一)優(yōu)勢1、資源優(yōu)勢。黑龍江省是我國重要的林產(chǎn)基地,森林面積占全國的13.3%,而且背靠森林資源豐富的俄羅斯,每年可從俄羅斯進口大量原木,為我市人造板加工企業(yè)提供了充足的原料來源。2、產(chǎn)業(yè)集中的優(yōu)勢。尚志市聚集著上百家木材加工企業(yè),其中規(guī)模以上人造板企業(yè)15家,占全市規(guī)模以上人造板制造企業(yè)的65%以上,為我市區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集群的形成奠定了良好基礎(chǔ)。(二)劣勢1、企業(yè)規(guī)模小,抗風險能力弱。由于我市人造板企業(yè)規(guī)模偏小

23、,95%以上的企業(yè)年產(chǎn)量在1萬立方米以下,且長期處于單打獨斗、爭奪原料、爭奪市場的無序競爭狀態(tài),使得大部分企業(yè)的利潤都被下游的家具、建筑等行業(yè)擠占,人造板企業(yè)始終處于產(chǎn)業(yè)鏈底端,缺乏抵御風險的能力。2、企業(yè)研發(fā)能力弱,產(chǎn)品層次低。發(fā)達國家的企業(yè)對研發(fā)的資金投入一般為5%10%左右,高新技術(shù)企業(yè)的研發(fā)投入更高,我國總體上的研發(fā)投入不足1%,而我市木材加工企業(yè)的研發(fā)資金投入則更少,導致企業(yè)粗加工產(chǎn)品多,精加工產(chǎn)品少。(三)機遇1、政策機遇。近期國家林業(yè)局分別與國家開發(fā)銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行簽署合作協(xié)議,共同推動林業(yè)投融資模式創(chuàng)新,建立規(guī)劃、政策、信息、林業(yè)新項目和金融新產(chǎn)品的對接互享通道,將通過扶持一

24、批優(yōu)勢企業(yè)促進產(chǎn)業(yè)升級,提升產(chǎn)品質(zhì)量。同時,國家林業(yè)局將頒布人造板工業(yè)發(fā)展規(guī)劃,國家技監(jiān)局也將針對人造板市場假冒偽劣和侵犯知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品進行“雙打”調(diào)查,并制定一系列人造板及其制品的新國標,進一步規(guī)范人造板市場秩序,推動人造板產(chǎn)品質(zhì)量提升。2、市場機遇。目前我國年人均木材消費僅為0.28立方米,遠低于世界平均0.65立方米的水平。隨著我國城鎮(zhèn)化進程的加快,大批農(nóng)村人口進入城市,加之4800萬套保障房逐年建成投入居住,住房二次裝修帶來持續(xù)需求,農(nóng)村市場消費逐年增長,這些都將為人造板及其下游木家具、木地板、木門等產(chǎn)業(yè)帶來巨大的市場需求,也給我市人造板行業(yè)提供了新的發(fā)展空間。 (四)挑戰(zhàn)1、原料短缺、

25、成本上升。我省雖擁有得天獨厚的森林資源,但隨著近年來天然林保護以及亂砍亂伐,資源優(yōu)勢逐年減弱。由于人造板加工行業(yè)門檻較低,小企業(yè)如雨后春筍般發(fā)展,對木材的需求越來越強勁,加之近年來俄羅斯實施限制原木出口政策,使得木材緊缺加劇。同時,在生產(chǎn)要素成本不斷上升的背景下,以勞動密集型為特征的人造板企業(yè)競爭優(yōu)勢逐漸降低,大多數(shù)企業(yè)效益下滑,個別企業(yè)被迫停產(chǎn)。2、出口受阻,壓力加大。我國人造板成品出口依存度達40%,主要集中在美國、日本、歐盟、英國和韓國等國家。由于受經(jīng)濟危機影響,主要發(fā)達國家經(jīng)濟增長普遍放緩,消費需求大幅下滑,造成我國人造板出口市場急劇萎縮。同時,進口國貿(mào)易保護主義傾向抬頭,我國人造板產(chǎn)品遭受反傾銷調(diào)查、關(guān)稅壁壘等也成為人造板行業(yè)發(fā)展的壓力。通過SWOT分析我們認為,雖然近幾年我市人造板行業(yè)持續(xù)保持較高的增長速度,產(chǎn)值逐年上升,但企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)品層次低、競爭乏力等問題仍然制約著企業(yè)的發(fā)展,使我市人造板產(chǎn)量在全國所占的份額微乎其微。因此,面對城鎮(zhèn)化進程加快以及人們家居條件不斷改善給人造板市場帶來的巨大發(fā)展空間,應充分利用我市木材資源豐富以及尚志市人造板企業(yè)集中度較高的優(yōu)勢整合現(xiàn)有資源,培育龍頭企業(yè),形成具有規(guī)模優(yōu)勢的區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集群,提高新產(chǎn)品開發(fā)能力和品牌建設能力,提升企業(yè)市場競爭力,在促進人造板行業(yè)健康快速發(fā)展的同時帶動其下游家具、房屋建筑、裝飾裝修等行業(yè)的發(fā)展。 五、發(fā)展

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