城市燃?xì)庑袠I(yè)分析報(bào)告文案

1、. . . . 前 言本報(bào)告旨在為城市燃?xì)馄髽I(yè)、有意投資城市燃?xì)庑袠I(yè)的投資者和銀行信貸決策服務(wù)，通過對城市燃?xì)庑袠I(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢的描述和分析，得出我國城市燃?xì)庑袠I(yè)新的發(fā)展趨勢，并提出相關(guān)投資和信貸建議。本報(bào)告觀點(diǎn)僅供參考。本報(bào)告共分三部分。第一至第三章為第一部分，首先介紹了國際城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展的基本情況，對我國城市燃?xì)庑袠I(yè)的市場供需與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行了分析；第二部分為第四章和第五章，分析了我國城市燃?xì)庑袠I(yè)的市場競爭情況，并介紹了我國城市燃?xì)庑袠I(yè)上中下游重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展情況；第三部分為第六章至第八章，首先詳細(xì)分析了我國城市燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展趨勢，然后對城市燃?xì)庑袠I(yè)的投融資與授信情況進(jìn)行了客觀的分

2、析，并對此提出了相關(guān)的投資建議和信貸建議，為有意投資城市燃?xì)庑袠I(yè)的投資者和銀行提供參考。本報(bào)告所持有的一些基本觀點(diǎn)包括： 我國城市燃?xì)馄张c率迅速上升，2005年高達(dá)82.1%的比率，在2006年有所下降，之后于2007年又反彈至87.4%。 我國城市燃?xì)庵校夯蜌獾挠脷馊丝谧疃?，占城市燃?xì)庥脷馊丝诘?6.1%，其次為天然氣，占城市燃?xì)庥脷馊丝诘?1.5%，人工煤氣的用氣人口最少，占城市燃?xì)庥脷馊丝诘?2.4%。 截止2007年底，我國城市燃?xì)饽旯饬恳堰_(dá)到1579.4 億立方米（以人工煤氣計(jì)），其中天然氣供氣量已經(jīng)打破城市燃?xì)猓ㄈ斯っ簹?、LPG、天然氣）三組鼎立的局面，達(dá)到51.7%的供氣

3、比例。 2008年，我國天然氣工業(yè)價(jià)格是1.22元/立方米，而液化氣按熱值換算成天然氣的價(jià)格為2.5元/立方米，燃油按熱值換算成天然氣的價(jià)格為2.4元/立方米，顯然，天然氣和這些資源相比，在價(jià)格上漲的空間上要廣闊許多。 預(yù)計(jì)到2010年和2015年，我國天然氣消費(fèi)將分別達(dá)到1500億立方米和2400億立方米。經(jīng)過對我國天然氣供需平衡狀況的分析，預(yù)計(jì)到2010年，我國天然氣供需缺口為300億400億立方米，2015年缺口為500億600億立方米，2020年缺口為800億900億立方米。由此可以看出，2009年天然氣供應(yīng)形勢仍將吃緊，且呈現(xiàn)整體性供應(yīng)緊的局面。 投資經(jīng)營LPG業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)慎重考慮以下因

4、素：(1)LPG價(jià)格是否有較強(qiáng)的競爭能力；(2)國家對LPG經(jīng)營的監(jiān)管，是否已帶來很高的經(jīng)營成本；(3)是否有潛在的、較固定的用戶資源或應(yīng)用領(lǐng)域；(4)可否建立大的LPG低溫儲存基地，以迅速掠奪現(xiàn)有的常溫壓力庫供應(yīng)市場；(5)該地區(qū)的管道氣氣化率是否很高，是否有天然氣供應(yīng)。 在國家大力推進(jìn)城市能源向天然氣過渡的過程中，天然氣城市輸配氣運(yùn)營存在很多投資機(jī)會。就目前而言，眾多資本已將各大輸氣工程沿線的大城市瓜分完畢，但是在以沿線各大城市為中心的周邊二線、三線城市，甚至一些經(jīng)濟(jì)能力較強(qiáng)的縣城應(yīng)用天然氣的還較少，這也是一塊較大的值得開發(fā)的市場。目 錄前 言1目 錄3表 題7圖 題8第一章 國際城市燃?xì)?/p>

5、行業(yè)的發(fā)展9第一節(jié) 國際能源消費(fèi)現(xiàn)狀9（一）世界能源消費(fèi)現(xiàn)狀9（二）世界能源發(fā)展趨勢10第二節(jié) 國外城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展模式11（一）發(fā)達(dá)國家和地區(qū)燃?xì)馐袌霭l(fā)展沿革11（二）發(fā)達(dá)國家和地區(qū)燃?xì)夤芾砟Ｊ?4（三）發(fā)達(dá)國家和地區(qū)燃?xì)馐袌霭l(fā)展和管理模式的啟示16第二章 城市燃?xì)庑袠I(yè)供需狀況分析18第一節(jié) 行業(yè)需求分析18（一）城市燃?xì)庑袠I(yè)需求現(xiàn)狀18（二）城市燃?xì)庑袠I(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)18第二節(jié) 行業(yè)供給分析21（一）城市燃?xì)夤┙o分析21（二）全國城市燃?xì)夤艿腊l(fā)展概況22第三節(jié) 行業(yè)進(jìn)出口分析23（一）2008年我國主要能源商品進(jìn)口分析23（二）2008年液化石油氣進(jìn)口情況分析24第四節(jié) 價(jià)格分析26（一）天然氣

6、價(jià)格管理問題與對策26（二）液化石油氣定價(jià)的影響因素30（三）城市燃?xì)鈨r(jià)格預(yù)測31第三章 城市燃?xì)庑袠I(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析33第一節(jié) 2008年城市燃?xì)庑袠I(yè)運(yùn)行情況33（一）我國城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展現(xiàn)狀33（二）我國城市燃?xì)庑袠I(yè)經(jīng)營概況33第二節(jié) 液化石油氣行業(yè)運(yùn)行情況34（一）世界液化石油氣的供需現(xiàn)狀與前景34（二）我國液化石油氣行業(yè)發(fā)展影響因素分析35（三）我國液化石油氣供需現(xiàn)狀與前景35第三節(jié) 天然氣行業(yè)運(yùn)行情況37（一）我國天然氣產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)狀37（二）天然氣供需分析38（三）液化天然氣（LNG）將成為我國天然氣市場主力40第四節(jié) 人工煤氣行業(yè)運(yùn)行情況分析41（一）人工煤氣行業(yè)發(fā)展因素分析41（二

7、）人工煤氣供需分析41（三）行業(yè)發(fā)展趨勢42第四章 城市燃?xì)庑袠I(yè)市場競爭情況分析43第一節(jié) 重點(diǎn)地區(qū)城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展格局與趨勢分析43（一）長三角地區(qū)城鎮(zhèn)燃?xì)饨Y(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化發(fā)展格局43（二）長三角地區(qū)燃?xì)馐袌鋈蟀l(fā)展趨勢44第二節(jié) 外資城市燃?xì)馄髽I(yè)在中國市場的表現(xiàn)45（一）外資城市燃?xì)馄髽I(yè)在中國的發(fā)展現(xiàn)狀45（二）國城市燃?xì)馐袌龅母偁幐窬?5第三節(jié) 城市燃?xì)庑袠I(yè)進(jìn)入壁壘分析46第四節(jié) 城市燃?xì)庑袠I(yè)的兼并重組46（一）我國城市燃?xì)庑袠I(yè)兼并重組現(xiàn)狀46（二）我國城市燃?xì)庑袠I(yè)兼并重組動(dòng)機(jī)47（三）我國城市燃?xì)庑袠I(yè)跨區(qū)域整合現(xiàn)狀47第五節(jié) 城市燃?xì)馄髽I(yè)核心競爭力的構(gòu)建48（一）國有燃?xì)馄髽I(yè)的發(fā)展機(jī)遇與

8、競爭環(huán)境48（二）國有城市燃?xì)夤?yīng)企業(yè)的核心競爭力構(gòu)建48第五章 城市燃?xì)庑袠I(yè)主要廠商分析51第一節(jié) 上游產(chǎn)業(yè)主力廠商分析51（一）中國石油天然氣股份51（二）中國石油化工股份53（三）中國海洋石油總公司53第二節(jié) 中下游產(chǎn)業(yè)主力廠商分析55（一）民生燃?xì)?5（二）燃?xì)夤煞?6（三）新奧燃?xì)饪毓?8（四）中國燃?xì)饪毓?9（五）百江燃?xì)饪毓?0（六）市燃?xì)饧瘓F(tuán)XX公司61（七）市燃?xì)饧瘓F(tuán)62（八）大眾燃?xì)?3第六章 城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展趨勢65第一節(jié) 城市燃?xì)獍l(fā)展前景與趨勢65（一）我國城市燃?xì)獾陌l(fā)展前景65（二）我國城市燃?xì)獾陌l(fā)展趨勢65第二節(jié) 液化石油氣發(fā)展前景與趨勢66（一）我國液化石油氣發(fā)展

9、前景66（二）2010年我國液化石油氣缺口預(yù)測66第三節(jié) 煤層氣行業(yè)發(fā)展前景與趨勢66（一）我國煤層氣資源潛力分析66（二）我國煤層氣產(chǎn)業(yè)化前景分析67（三）2010年我國煤層氣產(chǎn)量預(yù)測67（四）2010-2020年地面煤層氣產(chǎn)能預(yù)測67第四節(jié) 天然氣行業(yè)發(fā)展前景與趨勢68（一）我國天然氣的發(fā)展前景68（二）2009-2010年全球天然氣需求預(yù)測68（三）2010-2015年我國天然氣需求預(yù)測與對策69（四）2010-2015年我國天然氣發(fā)展預(yù)測70第七章 城市燃?xì)庑袠I(yè)投融資分析72第一節(jié) 城市燃?xì)馔度谫Y分析72（一）城市燃?xì)庑袠I(yè)投資策略72（二）燃?xì)馄髽I(yè)投融資體制改革過程中所需解決的問題72

10、第二節(jié) 城市燃?xì)庑袠I(yè)投融資風(fēng)險(xiǎn)與建議74（一）城市天然氣工程的風(fēng)險(xiǎn)74（二）城市輸配氣企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析與投資建議77（三）液化天然氣項(xiàng)目存在著融資風(fēng)險(xiǎn)78第八章 2009年授信風(fēng)險(xiǎn)提示與信貸建議79（一）城市燃?xì)馄髽I(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)與對策分析79（二）信貸建議82表 題表2-1：2007年全國城市燃?xì)夤艿罓顩r表23表2-2：最新全國主要城市管道天然氣價(jià)格統(tǒng)計(jì)（2007年12月統(tǒng)計(jì)）27表5-1：2008年燃?xì)庵饕?cái)務(wù)指標(biāo)57表5-2：2008年新奧燃?xì)庵饕?cái)務(wù)指標(biāo)59表5-3：2008年中國燃?xì)庀嚓P(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)60圖 題圖2-1：2000-2007年我國城市燃?xì)馄张c率變化18圖2-2：2007年能源消費(fèi)總量

11、結(jié)構(gòu)18圖2-3：2007年能源生產(chǎn)總量結(jié)構(gòu)19圖2-4：能源生產(chǎn)與消費(fèi)總量平均速度對比 單位：%19圖2-5：我國城市燃?xì)庀M(fèi)結(jié)構(gòu)（按用氣人口）20圖2-6：我國城市燃?xì)庀M(fèi)結(jié)構(gòu)（按家庭用量）20圖2-7：2000-2007年城市燃?xì)夤夤艿篱L度趨勢 單位：公里21圖2-8：2007年城市燃?xì)夤獗壤?單位：億噸人工煤氣21圖2-9：2000-2007年我國城市燃?xì)夤艿篱L度對比圖 單位：公里22圖2-10：2007年全國城市燃?xì)夤艿篱L度對比23圖2-11：2008年我國液化石油氣月度進(jìn)口量價(jià)走勢圖26圖3-1：2000-2007年我國液化石油氣管道長度（單位：公里）35圖3-2：2000-2

12、007年我國城市液化石油氣用氣人口（單位：萬人）35圖3-3：2000-2007年我國液化石油氣供氣總量（單位：噸）36圖3-4：我國天然氣產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D37圖3-5：2000-2007年我國天然氣管道長度（單位：公里）38圖3-6：2000-2007年我國城市天然氣用氣人口（單位：萬人）39圖3-7：2000-2007年我國天然氣供氣總量（單位：萬立方米）39圖3-8：2000-2007年我國人工煤氣管道長度（單位：公里）41圖3-9：2000-2007年我國城市人工煤氣用氣人口（單位：萬人）42圖3-10：2000-2007年我國人工煤氣供氣總量（單位：萬立方米）42圖4-1：2003-20

13、06年城市燃?xì)庑袠I(yè)單個(gè)企業(yè)平均固定資產(chǎn)凈值46圖5-1：燃?xì)?003-2008年主營收入趨勢57圖5-2：燃?xì)?006-2008盈利趨勢57圖5-3：2001-2006年大眾燃?xì)馊細(xì)怃N售總量63第一章 國際城市燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展第一節(jié) 國際能源消費(fèi)現(xiàn)狀（一）世界能源消費(fèi)現(xiàn)狀（1）受經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口增長的影響，世界一次能源消費(fèi)量不斷增加隨著世界經(jīng)濟(jì)規(guī)模的不斷增大，世界能源消費(fèi)量持續(xù)增長。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，1973年世界一次能源消費(fèi)量僅為57.3億噸油當(dāng)量，而2007年已達(dá)到111.0億噸油當(dāng)量。在30多年能源消費(fèi)總量翻了一番，年均增長率為1.8%左右。（2）世界能源消費(fèi)呈現(xiàn)不同的增長模式，發(fā)達(dá)國家增長速率明顯

14、低于發(fā)展中國家過去30多年來，北美、中南美洲、歐洲、中東、非洲與亞太等六區(qū)的能源消費(fèi)總量均有所增加，但是經(jīng)濟(jì)、科技與社會比較發(fā)達(dá)的北美洲和歐洲兩區(qū)的增長速度非常緩慢，其消費(fèi)量占世界總消費(fèi)量的比例也逐年下降，北美由1973年的35.1%下降到2007年的25.6%，歐洲地區(qū)則由1973年的42.8%下降到2003年的26.9%。其主要原因，一是發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展已進(jìn)入到后工業(yè)化階段，經(jīng)濟(jì)向低能耗、高產(chǎn)出的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展，高能耗的制造業(yè)逐步轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家；二是發(fā)達(dá)國家高度重視節(jié)能與提高能源使用效率。（3）世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)趨向優(yōu)質(zhì)化，但地區(qū)差異仍然很大自19世紀(jì)70年代的產(chǎn)業(yè)革命以來，化石燃料的消費(fèi)量

15、急劇增長。初期主要是以煤炭為主，進(jìn)入20世紀(jì)以后，特別是第二次世界大戰(zhàn)以來，石油和天然氣的生產(chǎn)與消費(fèi)持續(xù)上升，石油于20世紀(jì)60年代首次超過煤炭，躍居一次能源的主導(dǎo)地位。雖然20世紀(jì)70年代世界經(jīng)歷了兩次石油危機(jī)，但世界石油消費(fèi)量卻沒有絲毫減少的趨勢。此后，石油、煤炭所占比例緩慢下降，天然氣的比例上升。同時(shí)，核能、風(fēng)能、水力、地?zé)岬绕渌问降男履茉粗饾u被開發(fā)和利用，形成了目前以化石燃料為主和可再生能源、新能源并存的能源結(jié)構(gòu)格局。2007年，在世界一次能源消費(fèi)總量中石油占35.6%、煤炭占28.6%、天然氣占25.6%。非化石能源和可再生能源雖然增長很快，但仍保持較低的比例，只占為12.0%。由

16、于中東地區(qū)油氣資源最為豐富、開采成本極低，故中東能源消費(fèi)的97%左右為石油和天然氣，該比例明顯高于世界平均水平，居世界之首。在亞太地區(qū)，中國、印度等國家煤炭資源豐富，煤炭在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比例相對較高，其中中國能源結(jié)構(gòu)中煤炭所占比例高達(dá)68%左右，故在亞太地區(qū)的能源結(jié)構(gòu)中，石油和天然氣的比例偏低（約為47%），明顯低于世界平均水平。除亞太地區(qū)以外，其他地區(qū)石油、天然氣所占比例均高于60%。（二）世界能源發(fā)展趨勢（1）非常規(guī)能源井噴國際油價(jià)已經(jīng)是能源政策、市場反應(yīng)和技術(shù)更新的一個(gè)綜合體。盡管沒有任何一種燃料能夠單方面影響國際油價(jià)，但是燃料新技術(shù)的更新速度以與所涉與的圍和發(fā)展步伐使得液態(tài)燃料在未

17、來的10年的供應(yīng)量必將大幅上漲。與此同時(shí)，常規(guī)石油供應(yīng)將呈現(xiàn)不溫不火的狀態(tài)。2007年，生物燃料的發(fā)展呈現(xiàn)了爆炸性的增長，其中生物乙醇的產(chǎn)量每天增加了20萬桶。但是，人們對生物燃料的質(zhì)疑聲音越來越大。一方面是生物燃料的環(huán)保性令人擔(dān)憂，更為突出的問題是生物燃料在全球圍引發(fā)的通貨膨脹和糧食短缺。食物與燃料的沖突仍將是制約生物燃料發(fā)展的重要因素。為了解決這個(gè)沖突，纖維質(zhì)技術(shù)和基因技術(shù)進(jìn)入生物燃料領(lǐng)域，第二代生物燃料讓人們充滿了希望。盡管傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為，煤炭是一種“臟”的燃料，但是在未來的10年到15年，煤炭仍是主要的能源形式。除了發(fā)電之外，隨著煤炭液化技術(shù)，煤炭成為一個(gè)非常有前景的液態(tài)燃料。盡管煤炭液

18、化是一個(gè)比較昂貴的資金密集型項(xiàng)目，但是它仍然吸收了大量投資資金，特別是中國。2007年，中國煤炭液化的產(chǎn)量是每天24萬桶，它已經(jīng)把10年后煤炭液化的生產(chǎn)目標(biāo)定為每天100萬桶。美國與中國一樣是能源消耗大國。在過去的10到15年里，鉆探非常規(guī)性天然氣（油砂、油頁巖、煤層氣）已經(jīng)成為北美上游領(lǐng)域主要的投資戰(zhàn)略。據(jù)預(yù)測，到2017年，非常規(guī)性的天然氣供應(yīng)將占到北美地區(qū)濕氣總供應(yīng)量的一半還要多。（2）成本繼續(xù)上漲盡管公眾一直非常關(guān)注油價(jià)的走勢，但是被公眾忽視的石油勘探和開發(fā)成本也在飛速上漲。其上漲速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于通貨膨脹率。此前劍橋能源研究協(xié)會和HIS能源聯(lián)合給出上游成本的數(shù)據(jù)顯示，開發(fā)一個(gè)新油田的成本比

19、五年前翻了兩番。一些領(lǐng)域的成本增長更是高于這個(gè)數(shù)字。深海鉆井船的租金從五年前的每天12.5萬美元，上漲到今天的60萬美元。但是對于生產(chǎn)者來說，深海鉆井船只仍是一船難求。專業(yè)人才和石油設(shè)備一樣出現(xiàn)了短缺的局面。石油危機(jī)給石油工業(yè)的發(fā)展帶來致命的打擊，導(dǎo)致石油工業(yè)的專業(yè)人才嚴(yán)重不足。大約有一半以上的石油專家在10年面臨退休。2008年，一個(gè)石油專業(yè)的畢業(yè)生薪金起價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于去華爾街工作的畢業(yè)生。人才和設(shè)備的短缺已經(jīng)導(dǎo)致成本飛漲，也導(dǎo)致一些新項(xiàng)目被迫擱置?，F(xiàn)在上游公司不得不花兩倍的價(jià)錢去購買1年前同樣的石油設(shè)備，但是與此同時(shí)，油價(jià)也在飛漲。如果油價(jià)的上漲超出成本的增長，對于石油公司來說還是有利可圖的。

20、如果油價(jià)下降，石油公司在成本最高時(shí)期建設(shè)的工程，就要在低油價(jià)的環(huán)境下進(jìn)行生產(chǎn)，這會給石油公司帶來致命的打擊。（3）改變輸運(yùn)方式包括高成本、供應(yīng)緊、地緣政治等在眾多因素把油價(jià)推在高位。很多人不禁想知道油價(jià)究竟會到何種高度，人們的石油需求量究竟又是多少？無論在使用圍還是便利性上講，石油仍是運(yùn)輸領(lǐng)域的主要燃料。這個(gè)事實(shí)在短期是不會改變的。但是如果油價(jià)繼續(xù)高漲，運(yùn)輸領(lǐng)域?qū)L試用其他非常規(guī)性燃料提供動(dòng)力。在劍橋能源研究協(xié)會，一個(gè)關(guān)于汽油峰值的趨勢分析顯示，2008年美國的汽油消耗量在17年來首次出現(xiàn)下滑的局面。這不僅僅是經(jīng)濟(jì)不景氣的信號，也是長期的高油價(jià)導(dǎo)致人們駕車次數(shù)減少以與人們提高燃料利用率的結(jié)果

21、。在2007年末，隨著國際油價(jià)第一次突破每桶100美元，美國國會也是32年來首次通過了一項(xiàng)關(guān)于提高汽車燃料效率的法案?，F(xiàn)在，消費(fèi)者更加傾向于購買燃料利用率高的汽車，而不是原來的動(dòng)力性能高的汽車。結(jié)合了電池的混合性動(dòng)力汽車從原來的邊緣產(chǎn)品，如今已經(jīng)成為消費(fèi)購買汽車的主流選擇。劍橋能源研究協(xié)會估計(jì)，到2020年，五分之一的客車都將是安裝了電池的混合動(dòng)力汽車。混合動(dòng)力汽車將占到美國汽車總量的6%。這種變化對汽油的生產(chǎn)者和電力領(lǐng)域都將是一個(gè)重大的轉(zhuǎn)變。（4）投資清潔能源劍橋能源研究協(xié)會預(yù)測，全球二氧化碳的排放量到2015年將增加15%，到2030年將增加50%，從今天的300億噸上漲到420億噸。面對

22、全球越來越嚴(yán)峻的氣候問題，清潔能源技術(shù)和旨在提高能源安全性和減少二氧化碳排放量的存儲技術(shù)就有了更大的吸引力。隨著人們越來越關(guān)注氣候的變化，解決能源問題的重點(diǎn)已經(jīng)從現(xiàn)在如何滿足供應(yīng)的一方而轉(zhuǎn)向需求一方。能源領(lǐng)域?yàn)槿魏慰尚械男录夹g(shù)創(chuàng)造了非常良好的投資環(huán)境，但是新技術(shù)的開發(fā)也是在考慮成本的前提下。從短期來看，提高能源的使用效率是降低二氧化碳排放量的一個(gè)低成本的方式。但是從長期來看，降低二氧化碳的排放量還不能單依靠提高能源的使用效率，使用清潔能源才是最根本的方法。第二節(jié) 國外城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展模式（一）發(fā)達(dá)國家和地區(qū)燃?xì)馐袌霭l(fā)展沿革世界各國的城市燃?xì)馐聵I(yè)大致都走過了由煤制氣、油制氣到液化石油氣和天然氣的

23、發(fā)展過程。從經(jīng)營機(jī)制的角度來看，幾乎都經(jīng)歷了或正在進(jìn)行引入競爭機(jī)制，打破獨(dú)家壟斷，開放燃?xì)馐袌?，或者由壟斷?jīng)營發(fā)展到具有政府監(jiān)管的、全面引入競爭機(jī)制的市場經(jīng)濟(jì)模式。（1）美國的天然氣行業(yè) 美國是天然氣工業(yè)最發(fā)達(dá)的國家之一。除了因?yàn)槠涮烊粴赓Y源豐富以外，還由于整個(gè)北美洲是個(gè)統(tǒng)一的開放市場，美國和加拿大兩國政府允許相互銷售和購買石油和天然氣。美國的天然氣公司眾多，但七個(gè)主要石油公司的天然氣產(chǎn)量占到全國產(chǎn)量的1/3。眾多的天然氣供應(yīng)商大部分是私人企業(yè)。美國州際的輸氣管網(wǎng)系統(tǒng)遍布全國，天然氣輸送到各個(gè)城市門站，通過當(dāng)?shù)馗鱾€(gè)配氣公司將天然氣分送至消費(fèi)用戶，包括城市居民、商業(yè)和工業(yè)用戶、某些電力用戶；大型

24、的工業(yè)和電力用戶由主干輸氣管網(wǎng)直供。20世紀(jì)80年代之前，美國傳統(tǒng)的天然氣市場。上游的天然氣生產(chǎn)商只能與輸氣管網(wǎng)公司簽署長期購銷合同，而輸氣管網(wǎng)公司通過配氣公司向用戶供氣。生產(chǎn)商不能直接銷售給最終用戶和當(dāng)?shù)嘏錃夤尽?985年，美國能源監(jiān)管委員會頒布了436號法令，實(shí)行完全開放天然氣市場的改革。該法令準(zhǔn)許天然氣運(yùn)輸自由選擇州際天然氣管道，即把天然氣運(yùn)輸與天然氣主干輸氣管網(wǎng)業(yè)主相分離，為天然氣購銷提供了公平競爭的機(jī)會。液化石油氣的使用在美國并不普遍，早已被天然氣所取代?，F(xiàn)在只有天然氣供應(yīng)不到的城市郊區(qū)和邊遠(yuǎn)地區(qū)還在使用液化石油氣。液化石油氣的經(jīng)營也不是壟斷的，每個(gè)地區(qū)都有數(shù)家經(jīng)營液化石油氣的企業(yè)

25、自由竟?fàn)?。?）英國燃?xì)饧瘓F(tuán)公司（BP）在上世紀(jì)初，英國的煤氣產(chǎn)業(yè)有市政企業(yè)和私人企業(yè)兩大類經(jīng)營者，1948年英國政府把煤氣產(chǎn)業(yè)收回國家經(jīng)營。英國燃?xì)饧瘓F(tuán)公司是一家國際能源公司，英國本土的燃?xì)鈽I(yè)務(wù)主要由該集團(tuán)下屬的Transco公司負(fù)責(zé)經(jīng)營，通過管道向英國本土供應(yīng)燃?xì)?。由于國家投資負(fù)擔(dān)過重，再加上企業(yè)機(jī)構(gòu)臃腫，使得經(jīng)營效率低下。英國是歐洲第一個(gè)完全開放燃?xì)馐袌龅膰摇?982年，英國政府首先解除了英國燃?xì)夤镜膲艛啵菩刑烊粴夤I(yè)市場化的計(jì)劃，允許工業(yè)大用戶挑選供應(yīng)商。1986年政府又決定將燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)私有化，把英國燃?xì)夤靖闹茷樯鲜械墓煞葜破髽I(yè)，并進(jìn)一步加強(qiáng)了企業(yè)的經(jīng)營管理。為了引入競爭，打破壟

26、斷，允許國其它大型企業(yè)集團(tuán)，如電力公司、水務(wù)公司進(jìn)入燃?xì)庑袠I(yè)，參與經(jīng)營。引入競爭機(jī)制以后，促使企業(yè)加強(qiáng)管理，改進(jìn)服務(wù)，降低氣價(jià)，使消費(fèi)者受益。同時(shí)，政府頒布了“煤氣法”，并成立燃?xì)夥?wù)辦公室，建立對煤氣行業(yè)的調(diào)控管理機(jī)制。 （3）法國燃?xì)夤荆℅DF）在法國，燃?xì)庑袠I(yè)處于壟斷地位。全國的天然氣統(tǒng)一由法國燃?xì)夤惊?dú)家經(jīng)營管理，包括天然氣的生產(chǎn)和進(jìn)口，天然氣運(yùn)輸、配氣和銷售服務(wù)。法國燃?xì)夤境闪⒂?946年，是一家全國性國有大型企業(yè), 主要負(fù)責(zé)用戶表前的燃?xì)庠O(shè)備建設(shè)、安裝和維修。2000年全國的天然氣銷售總量達(dá)到400億立方米。1990年政府與法國燃?xì)夤窘⒑贤P(guān)系，實(shí)行委任管理，負(fù)責(zé)向全國供應(yīng)

27、天然氣。法國本土的氣源只夠總量的5%，大部分從國外進(jìn)口LNG。其中，阿爾與利亞占27%，俄羅斯占27%，挪威占 28%，荷蘭占13%。法國擁有龐大的地下儲氣庫、LNG運(yùn)輸船和LNG接收終端，不僅能供應(yīng)國燃?xì)馐袌?，而且是歐洲天然氣供應(yīng)轉(zhuǎn)運(yùn)站，向意大利和西班牙轉(zhuǎn)口供應(yīng)天然氣。在部管理體制上，公司在全國設(shè)立了105個(gè)配氣服務(wù)中心，對5500個(gè)城鎮(zhèn)配氣，并建立合同關(guān)系，負(fù)責(zé)抄表、收費(fèi)、維修、用戶接待等工作。（4）日本大阪煤氣公司 日本的燃?xì)庑袠I(yè)也實(shí)行典型的地區(qū)性壟斷經(jīng)營模式。大阪煤氣公司是日本第二大煤氣公司，是地區(qū)性行業(yè)壟斷的股份制企業(yè)，它的發(fā)展歷程是日本國天然氣發(fā)展的縮影。大阪煤氣公司成立于1897

28、年，1905年建成巖崎工廠開始供應(yīng)煤制氣。1972年開始從文萊進(jìn)口LNG，1975年起實(shí)施天然氣轉(zhuǎn)換工程，到1990年完成整個(gè)地區(qū)的天然氣轉(zhuǎn)換。1997年在城市燃?xì)鈽?gòu)成中，天然氣占95.8%。目前，大阪地區(qū)主要從印度尼西亞、馬來西亞、澳大利亞和文萊等國家進(jìn)口LNG。1997年日本LNG進(jìn)口總量766萬噸，其阪地區(qū)進(jìn)口530萬噸。大阪地區(qū)的煤氣管網(wǎng)總長度51559公里，其中高壓管線50km。公司建有LNG氣化廠2座，大型貯罐60座(其中天然氣貯罐43座，液化石油氣貯罐17座)，貯氣能力500萬m3。大阪煤氣公司共有用戶608.3萬戶，其中家庭用戶578.6萬戶，商業(yè)23.4萬戶,工業(yè)與其它6.3

29、萬戶，年銷售量達(dá)66.06億立方米，總營業(yè)額為7299億日元，公司全年利潤為500億日元。（5）兩種不同的燃?xì)馐袌鼋?jīng)營模式 縱觀發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的天然氣市場，在實(shí)際運(yùn)作模式方面可以歸納為兩種類型。一類是以美國和英國為代表的、完全開放市場的模式；另一類是以法國和日本為代表的、實(shí)行地區(qū)性壟斷、有條件地開放市場的模式。以英國和法國相比較，兩國的燃?xì)馄髽I(yè)所有制形式不同，英國是股份制企業(yè)，法國為國家所有。兩國的燃?xì)馄髽I(yè)都具有自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展的能力，兩國也都建立了公開透明的成本制約機(jī)制。在管理體制上，兩國都引入了競爭機(jī)制，促使企業(yè)加強(qiáng)管理、提高效益。英國從80年代開始進(jìn)行改革，推行股份制，燃?xì)庑?/p>

30、業(yè)目前正在計(jì)劃引入競爭機(jī)制，打破獨(dú)家壟斷，實(shí)行產(chǎn)銷分開的改革方案。英國的燃?xì)馐袌鲩_放以后，推動(dòng)了歐洲國家加快市場自由化的步伐，而且英國能源供應(yīng)商已經(jīng)將目光瞄準(zhǔn)整個(gè)歐洲市場，挖掘新的商機(jī)。同時(shí)歐洲本土和美國的能源供應(yīng)集團(tuán)也浩浩蕩蕩開進(jìn)英國，開拓新的市場。法國燃?xì)夤颈M管是獨(dú)家經(jīng)營國有企業(yè)，但在經(jīng)營形式上也在不斷完善，實(shí)行特許經(jīng)營模式。即根據(jù)一項(xiàng)長達(dá)25-30年的合同，當(dāng)?shù)卣畬⒐没A(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營委托給一家專門建立的特許公司或授有特權(quán)的公司，這家負(fù)責(zé)管理和投資的公司是特許經(jīng)營期間工廠的合法擁有者，通過運(yùn)營公共服務(wù)設(shè)施，分期償還投資，取得收益。（二）發(fā)達(dá)國家和地區(qū)燃?xì)夤芾砟Ｊ?（1）燃?xì)馀渌蜋C(jī)制美國

31、的天然氣市場是完全開放的，天然氣供應(yīng)已經(jīng)形成批發(fā)市場。眾多的天然氣生產(chǎn)商以與發(fā)達(dá)的天然氣管網(wǎng)系統(tǒng)為天然氣市場競爭創(chuàng)造了機(jī)會。一些新興的公司也有機(jī)會參與天然氣行業(yè)，向最終用戶提供天然氣與服務(wù)。每個(gè)天然氣工業(yè)的參與者，都能夠通過合同的形式，選擇交易的對象和方式，以合理的價(jià)格，在最大程度上滿足各自的需求。天然氣供應(yīng)商進(jìn)入配氣公司管網(wǎng)系統(tǒng)，給最終用戶提供一系列選擇方案；但是天然氣供應(yīng)商必須得到當(dāng)?shù)毓檬聵I(yè)委員會許可，并經(jīng)該服務(wù)區(qū)的公用事業(yè)企業(yè)確認(rèn)其信譽(yù)度。管線公司也將提供一系列合同的選擇方案，通過一體化的地下管網(wǎng)安全可靠地輸送煤氣。隨著天然氣未來市場和區(qū)域性現(xiàn)貨市場的開發(fā)，天然氣購氣方可以自由地選擇供

32、氣方，購買天然氣；以相對合理的市場價(jià)格獲得穩(wěn)定可靠的天然氣供應(yīng)。英國的燃?xì)馐袌鍪峭耆砰_的。政府將燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)私有化，把英國燃?xì)夤靖闹茷樯鲜械墓煞葜破髽I(yè)。為了引入競爭，打破壟斷，首先決定把產(chǎn)銷分開，英國燃?xì)夤痉譃楠?dú)立核算的兩個(gè)公司。一個(gè)公司經(jīng)營天然氣進(jìn)口和輸配，負(fù)責(zé)全國27.6萬公里管線的燃?xì)膺\(yùn)輸與輸配；另一家公司負(fù)責(zé)銷售與服務(wù)。同時(shí)允許其它公司進(jìn)入燃?xì)庑袠I(yè)，參與競爭。目前，英國的天然氣是由30多家石油天然氣公司供應(yīng)，生產(chǎn)的天然氣首先輸送到以5個(gè)沿海港口為起點(diǎn)的全國輸送系統(tǒng)，經(jīng)過必要的檢測和處理后，運(yùn)用高壓技術(shù)輸送到100個(gè)地區(qū)性系統(tǒng)，然后再送到更多的區(qū)域分銷系統(tǒng)。用戶可以自由選擇供氣商，到1

33、997年已經(jīng)開放了1860萬用戶。日本大阪煤氣公司不僅擁有天然氣田的開采權(quán)，積極參與上游領(lǐng)域的開發(fā)事業(yè)，而且在確保原料來源多元化的同時(shí)，和其它公司共同擁有兩條 LNG專用運(yùn)輸船，確保長期穩(wěn)定地運(yùn)輸、供應(yīng)天然氣。作為LNG接收地的泉北制造所和姬路制造所，建有完備的設(shè)施，擁有大型碼頭和巨型LNG存儲罐等。天然氣由海外產(chǎn)氣國生產(chǎn)基地液化后，經(jīng)大型LNG專用運(yùn)輸船運(yùn)抵大阪，以-160的超低溫液態(tài)直接輸入LNG儲罐。制造所用海水將LNG氣化后，經(jīng)調(diào)整熱值和加臭制成城市煤氣，通過公司的高壓干線、中壓和低壓管道組成的輸配管網(wǎng)，源源不斷地輸送給用戶。設(shè)在公司總部的中央調(diào)度指令是運(yùn)用高技術(shù)的檢測控制系統(tǒng)，對從制

34、造所的生產(chǎn)信息到整個(gè)地區(qū)的輸配狀況實(shí)行一元化綜合監(jiān)控。法國煤氣公司擁有LNG運(yùn)輸船、LNG接收終端、以與全國統(tǒng)一的天然氣管網(wǎng)。它可以接收來自各方面的天然氣氣源。法國煤氣公司擁有4個(gè)地下儲氣庫供季節(jié)調(diào)峰，總儲氣能力為17.4億立方米。大巴黎地區(qū)（IdF）的輸配氣系統(tǒng)是法國輸氣管網(wǎng)的典型。它由2.0-6.77 MPa 的高壓管道和地下儲氣庫組成。配氣部門包括15個(gè)城市天然氣配氣單位， 2000年1月高峰共用氣14億立方米。 （2）燃?xì)庑袠I(yè)投融資機(jī)制 法國燃?xì)夤臼且患覈写笮推髽I(yè)，1990年政府與該企業(yè)建立合同關(guān)系，實(shí)行委任管理，向全國供氣，本土只提供5%的氣源，大部分天然氣從國外進(jìn)口。英國的燃?xì)?/p>

35、企業(yè)是股份制企業(yè)。1986年英國政府正式宣布，對煤氣產(chǎn)業(yè)實(shí)行私有化，其后出現(xiàn)了某些因素加快私有化進(jìn)程，英國政府選擇了英國煤氣公司作為私有化的替代企業(yè)，1986年英國政府頒布“煤氣法”為英國煤氣公司的私有化鋪平了道路，同年12月該公司將全部股票上市出售。（3）燃?xì)鈨r(jià)格管理機(jī)制在法國，全國的天然氣統(tǒng)一管理，燃?xì)鈨r(jià)格由國家控制，通過工業(yè)部門、財(cái)政部門與燃?xì)夤景l(fā)生關(guān)系。一般是工業(yè)部門在考慮基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)、更新和供氣的成本后初定一個(gè)價(jià)格，然后把價(jià)格提交給財(cái)政部，除非財(cái)政部反對，否則提交后15天生效。英國1986年的“煤氣法”，規(guī)定對英國煤氣公司實(shí)行最高限價(jià)管制，并較詳細(xì)地規(guī)定了價(jià)格計(jì)算模型

36、。90年代又修訂價(jià)格計(jì)算模型，體現(xiàn)價(jià)格公平；提供增進(jìn)效率的激勵(lì)；允許英國煤氣公司取得合理的回報(bào)率；盡可能減少政府管制的負(fù)擔(dān)。規(guī)定要求煤氣最高平均價(jià)格年增長率不能超過1.5%；對煤氣運(yùn)輸和儲存業(yè)務(wù)也實(shí)行價(jià)格管制，制定最高限價(jià)的數(shù)學(xué)模型，并禁止運(yùn)輸和儲存業(yè)務(wù)之間交易補(bǔ)貼訂價(jià)行為。美國議會于1978年通過“天然氣政策法令”，授權(quán)聯(lián)邦電力委員會(FPC)采取一系列管理方法，如：部分開放天然氣井口價(jià)格。美國天然氣合同的制定價(jià)格和期限主要取決于電力和燃?xì)夤彩聵I(yè)部門，并以主導(dǎo)市場的價(jià)格獲得長期可靠的天然氣供應(yīng)。天然氣長輸管線“公開準(zhǔn)入”給眾多的買賣雙方提供了天然氣穩(wěn)定供應(yīng)和使用的機(jī)會。合同交易成本指出了現(xiàn)

37、貨和短期交易比1980年前的長期合同的天然氣固定價(jià)格更有效。天然氣有效的供應(yīng)需求，增加了合同的選擇權(quán)，減少了合同批準(zhǔn)的有關(guān)條例。例如，天然氣供應(yīng)商可以準(zhǔn)入當(dāng)?shù)氐呐錃夤芫W(wǎng)銷售系統(tǒng)，給天然氣用戶提供一系列的天然氣和能源服務(wù)合同的選擇方案。配氣銷售公司也可以提供氣天然氣用戶的各種天然氣合同。其結(jié)果是自然而然地避免了不合理的天然氣價(jià)格。西歐很多國家的燃?xì)鈨r(jià)格調(diào)整有科學(xué)合理的計(jì)算公式和規(guī)的程序。在調(diào)價(jià)程序上都是企業(yè)提出專業(yè)委員會審核政府主管部門批準(zhǔn)。在價(jià)格結(jié)構(gòu)上，都采用了分段計(jì)價(jià)法，超過基本部分按計(jì)量價(jià)格收費(fèi)。（4）燃?xì)馐袌霰O(jiān)管機(jī)制無論是完全放開市場經(jīng)濟(jì)模式，還是區(qū)域性壟斷下的運(yùn)作模式，各國的燃?xì)馐袌龆?/p>

38、有政府監(jiān)管機(jī)制。英國政府成立了燃?xì)夥?wù)辦公室（OFGAS）等機(jī)構(gòu)，對燃?xì)庑袠I(yè)進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)管。美國能源監(jiān)管委員會負(fù)責(zé)對各州際天然氣的購銷進(jìn)行監(jiān)管。對供應(yīng)商除了要求其制定解決售氣爭議的有效程序、將售氣合同復(fù)印件于當(dāng)?shù)毓檬聵I(yè)委員會備案外，不進(jìn)行更多的監(jiān)控。當(dāng)?shù)毓檬聵I(yè)委員會對公用事業(yè)企業(yè)的價(jià)格、帳單和安全等問題進(jìn)行監(jiān)管。（三）發(fā)達(dá)國家和地區(qū)燃?xì)馐袌霭l(fā)展和管理模式的啟示（1）發(fā)達(dá)國家和地區(qū)燃?xì)馐袌霭l(fā)展和管理模式各不一樣，它們在一定的政治經(jīng)濟(jì)背景下，經(jīng)歷了漸進(jìn)的制度演變過程。與自來水、電力行業(yè)相類似，燃?xì)庑袠I(yè)作為城市的基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)，其生產(chǎn)供應(yīng)廠家和管線網(wǎng)絡(luò)投資大，一般不重復(fù)鋪設(shè)，開始都是屬于國家企

39、業(yè)，而且具有區(qū)域性壟斷的特點(diǎn)。隨著各國市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和政治經(jīng)濟(jì)體制的漸進(jìn)，引入競爭機(jī)制，不少國家如英國、美國，通過發(fā)行股票出售國有資產(chǎn)，實(shí)行企業(yè)私有化的轉(zhuǎn)制，完全放開市場，建立起燃?xì)馀l(fā)市場，能夠以現(xiàn)貨或期貨的形式進(jìn)行交易；實(shí)行長輸管線的“公開準(zhǔn)入”制度，給眾多的買賣雙方提供了天然氣穩(wěn)定供應(yīng)和更多的選擇利用機(jī)會，供應(yīng)商允許直接發(fā)展用戶，用戶也可以自由選擇供應(yīng)商。另外一些國家，如法國、日本，雖然燃?xì)庑袠I(yè)仍然保持區(qū)域性壟斷，但是國家企業(yè)每況愈下的經(jīng)營效果，使政府財(cái)政負(fù)擔(dān)沉重，也不得不將國有企業(yè)私營化，引入競爭機(jī)制，實(shí)行特許經(jīng)營權(quán)，政府主管部門授予企業(yè)，在特定的區(qū)域、期限和一定的圍具有燃?xì)饨?jīng)營權(quán)。同

40、時(shí)適當(dāng)開放市場，將輸送燃?xì)馀c銷售燃?xì)庀喾蛛x，準(zhǔn)許其它企業(yè)進(jìn)入燃?xì)庑袠I(yè)，參與競爭。（2）各國和地區(qū)政府對燃?xì)庑袠I(yè)高度重視，特別是在安全、規(guī)劃、立法和價(jià)格問題上保持高度主導(dǎo)地位。燃?xì)馐浅鞘械闹匾茉?，保證安全可靠地供應(yīng)，對于改善投資環(huán)境和生態(tài)環(huán)境，對于發(fā)展經(jīng)濟(jì)、提高人民生活質(zhì)量和穩(wěn)定社會都具有十分重要的作用。各國和地區(qū)政府一向給予高度的重視。許多國家的政府主管部門都對燃?xì)庑袠I(yè)建立相應(yīng)的法規(guī)，如美國的天然氣政策法令，英國的煤氣法等。把城市和地區(qū)的燃?xì)庖?guī)劃納入總體規(guī)劃的一部分，進(jìn)行嚴(yán)格的審查批準(zhǔn)。政府對于安全可靠地供應(yīng)燃?xì)?，公平、公開、公正地市場競爭，以與燃?xì)鈨r(jià)格方面實(shí)施一定的監(jiān)管。（3）燃?xì)庑袠I(yè)具有

41、自然壟斷的公益性特點(diǎn)，這就決定了其行業(yè)的經(jīng)營必須是：第一，區(qū)域性壟斷與適當(dāng)開放市場相結(jié)合。作為城市基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的燃?xì)庑袠I(yè)，在某種程度上具有一定的區(qū)域壟斷性。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為適應(yīng)市場競爭，政府不僅要給買賣雙方提供雙向選擇權(quán)，還要適當(dāng)放開經(jīng)營權(quán)和投資權(quán)，開放燃?xì)馐袌?。第二，政府不以行業(yè)盈利為目的，燃?xì)庑袠I(yè)的經(jīng)營企業(yè)和投資者應(yīng)以安全可靠地為社會提供能源為其根本目的。當(dāng)然，若要吸引企業(yè)和投資者來經(jīng)營和投資，政府應(yīng)允許經(jīng)營企業(yè)有微利，投資者有一定的回報(bào)率和收益性。第二章 城市燃?xì)庑袠I(yè)供需狀況分析第一節(jié) 行業(yè)需求分析（一）城市燃?xì)庑袠I(yè)需求現(xiàn)狀統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國城市燃?xì)馄张c率迅速上升，2005年

42、高達(dá)82.1%的比率，在2006年有所下降，之后于2007年又反彈至87.4%。圖2-1：2000-2007年我國城市燃?xì)馄张c率變化數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（二）城市燃?xì)庑袠I(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)（1）我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)2007年可供消費(fèi)的能源總量261111萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤， 一次能源生產(chǎn)量為235445萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。由下圖可知，在我國能源的生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，仍然是以煤炭為主，石油次之，天然氣占的比例最小。但是能源消費(fèi)總量平均速度高于能源生產(chǎn)速度，這說明我們國家面臨很大的能源需求缺口。圖2-2：2007年能源消費(fèi)總量結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖2-3：2007年能源生產(chǎn)總量結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖2-4：能源生產(chǎn)與消費(fèi)

43、總量平均速度對比 單位：%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（2）我國城市燃?xì)庀M(fèi)結(jié)構(gòu)我國城市燃?xì)庵校夯蜌獾挠脷馊丝谧疃?，占城市燃?xì)庥脷馊丝诘?6.1%，其次為天然氣，占城市燃?xì)庥脷馊丝诘?1.5%，人工煤氣的用氣人口最少，占城市燃?xì)庥脷馊丝诘?2.4%。圖2-5：我國城市燃?xì)庀M(fèi)結(jié)構(gòu)（按用氣人口）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局按家庭用量分析，并按照熱值計(jì)算，液化石油氣和天然氣均用億立方米人工煤氣計(jì)算，得出液化石油氣在家庭用量中的比例最大，占比達(dá)50.7%，其次天然氣在家庭用量中的比例為40.6%，而人工煤氣在家庭用量中最少，占比為8.7%。圖2-6：我國城市燃?xì)庀M(fèi)結(jié)構(gòu)（按家庭用量）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局總體來

44、看，我國城市燃?xì)庀M(fèi)結(jié)構(gòu)中，液化石油氣占主導(dǎo)地位，天然氣次之，人工煤氣占比最小。我國三種氣源的未來發(fā)展趨勢是：液化氣發(fā)展?jié)摿薮?，天然氣將快速發(fā)展，人工煤氣由于成本高、污染環(huán)境等缺點(diǎn)將會逐漸減少使用。第二節(jié) 行業(yè)供給分析（一）城市燃?xì)夤┙o分析（1）城市燃?xì)夤┙o現(xiàn)狀據(jù)2007年的城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)，2007年全國城市人工煤氣供應(yīng)總量322.5億立方米，比上年增加26億立方米，2000至2007年年平均增長率15.9%；天然氣供應(yīng)總量308.6億立方米，比上年增加63.8億立方米，2000至2007年年平均增長率39.4%；液化石油氣氣供應(yīng)總量1466.8萬噸，比上年增加203.1萬噸，2000年至

45、2007年年平均增長率5.6%。從下圖可看出，我國城市燃?xì)夤夤艿篱L度呈現(xiàn)快速增長趨勢，說明我國城市燃?xì)夤┙o將持續(xù)增長。圖2-7：2000-2007年城市燃?xì)夤夤艿篱L度趨勢 單位：公里數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（2）城市燃?xì)夤饨Y(jié)構(gòu)隨著國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的高速發(fā)展和城市基礎(chǔ)設(shè)施，人民生活水平的大幅度提高，城市燃?xì)馐聵I(yè)得到了飛速發(fā)展。城市燃?xì)獾南M(fèi)量、城市用氣人口與燃?xì)馄张c率均有很大的增長，特別是近幾年天然氣大量進(jìn)入城市利用領(lǐng)域，推動(dòng)了城市燃?xì)獍l(fā)展的歷史性飛躍。2007年我國城市燃?xì)饽旯饬恳堰_(dá)到1579.4 億立方米（以人工煤氣計(jì)），其中天然氣供氣量已經(jīng)打破城市燃?xì)猓ㄈ斯っ簹狻PG、天然氣）三組鼎立的

46、局面，達(dá)到51.7%的供氣比例。圖2-8：2007年城市燃?xì)夤獗壤?單位：億噸人工煤氣數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（二）全國城市燃?xì)夤艿腊l(fā)展概況當(dāng)前城市燃?xì)庑袠I(yè)正處在一個(gè)大發(fā)展時(shí)期，以往人工煤氣和液化石油氣作為城市燃?xì)庵饕獨(dú)庠吹木置?，將隨著天然氣在城市中的迅速增長，會有根本性轉(zhuǎn)變。從下圖可以看出，天然氣管道的增長呈直線上升趨勢，人工煤氣管道不再會有大的發(fā)展，而液化石油氣管道的增長較為平緩。原先適用于人工煤氣和液化石油氣的城市燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)需要進(jìn)行轉(zhuǎn)換，城市除舊有管網(wǎng)需要改造之外，還將新建大量城市燃?xì)夤芫W(wǎng)。在2005年至2006年的一年期間，城市燃?xì)夤艿涝鲩L了2.74萬公里，而在2006年至2007年城

47、市燃?xì)夤艿涝鲩L了3.16萬公里，估計(jì)今后每年管道增長約為34萬公里左右，一年的管道增長量即相當(dāng)于我國九十年代初期的城市燃?xì)夤艿赖目偭浚鞘腥細(xì)夤艿澜ㄔO(shè)進(jìn)入高速發(fā)展新階段。圖2-9：2000-2007年我國城市燃?xì)夤艿篱L度對比圖 單位：公里數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局我國城市燃?xì)夤芫W(wǎng)初期建設(shè)是建立在使用人工煤氣的基礎(chǔ)上，在六十年代后由于城市使用了天然氣，相應(yīng)也建設(shè)了少量的城市天然氣管網(wǎng)，到1978年天然氣管道僅560公里，占城市燃?xì)夤艿揽偭康谋壤秊?1.9。到1996年開始建有液化氣氣化輸配管道。近年來，城市大規(guī)模利用天然氣后，城市燃?xì)夤芫W(wǎng)有很大的發(fā)展，到2007年管道長度達(dá)22.1萬公里，其中，天然氣

48、管道15.5萬公里，占燃?xì)夤艿揽偭勘壤_(dá)70.2%。見表2-1。表2-1：2007年全國城市燃?xì)夤艿罓顩r表管道燃?xì)馊斯っ簹釲PG天然氣總計(jì)管道長度（公里）4863017202155251221083占比例（%）22.07.7870.22100數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖2-10：2007年全國城市燃?xì)夤艿篱L度對比數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局第三節(jié) 行業(yè)進(jìn)出口分析（一）2008年我國主要能源商品進(jìn)口分析據(jù)海關(guān)總署監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2008年前11個(gè)月，我國進(jìn)口主要能源商品（包括：原油、成品油、液化石油氣、液化天然氣、煤）2.4億噸，同比增長3.7%，增幅回落9.7個(gè)百分點(diǎn)；價(jià)值1586億美元，增長74%，占同期我

49、國進(jìn)口總值的14.9%。2008年上半年，受美元貶值、供求關(guān)系趨緊、地緣政治和投機(jī)資金炒作等因素影響，國際能源價(jià)格急劇飆升。隨著下半年國際金融危機(jī)影響，全球經(jīng)濟(jì)衰退加劇，能源需求預(yù)期下滑，國際能源價(jià)格又普遍下跌。1、2008年我國能源產(chǎn)品進(jìn)口平均價(jià)格基本隨國際市場波動(dòng)。除煤進(jìn)口均價(jià)走勢趨于平穩(wěn)外，其他各類能源產(chǎn)品進(jìn)口均價(jià)走勢均在7、8月出現(xiàn)明顯拐點(diǎn)，其中原油、成品油和液化石油氣進(jìn)口均價(jià)在8月達(dá)到歷史高位后直線下跌，液化天然氣在7月后表現(xiàn)為震蕩。統(tǒng)計(jì)表明，2008年11月，我國原油進(jìn)口均價(jià)同比下降9.7%；成品油進(jìn)口均價(jià)下降23.5%；液化石油氣進(jìn)口均價(jià)下降31.3%；液化天然氣進(jìn)口均價(jià)上漲15

50、.3%；煤進(jìn)口均價(jià)上漲1.3倍。2、2008年隨著國際煤價(jià)連續(xù)上漲，我國煤炭企業(yè)進(jìn)口意愿顯著下降，煤資源也從凈進(jìn)口轉(zhuǎn)為凈出口。前11個(gè)月，我國凈出口煤285.9萬噸，而2007年同期我國煤凈進(jìn)口78.1萬噸。同期，盡管我國原油和液化天然氣進(jìn)口總量保持增長，但是11月份煤、液化石油氣、原油和成品油進(jìn)口量均同比下降，其中原油、成品油和煤進(jìn)口量降至2008年1月份以來的最低水平。3、2008年我國能源進(jìn)口來源地高度集中的現(xiàn)象尚未明顯改善。前11個(gè)月，我國進(jìn)口的原油有54.9%來自亞洲，其中絕大部分來自局勢動(dòng)蕩的中東地區(qū)，還有30.8%來自政局不太穩(wěn)定的非洲。成品油有47.9%進(jìn)口自國和東盟。液化石油

51、氣有87.3%進(jìn)口自阿聯(lián)酋、科威特、伊朗、沙特阿拉伯、卡塔爾等中東5國。液化天然氣有80.3%進(jìn)口自澳大利亞。煤七成以上進(jìn)口自東盟。進(jìn)口來源地過于集中使我國的海外能源戰(zhàn)略容易受到能源生產(chǎn)國政治和外貿(mào)政策變動(dòng)的影響。以煤為例，目前亞太地區(qū)煤炭資源競爭相當(dāng)激烈，印尼、越南等主要煤炭生產(chǎn)國為滿足國需求而對煤采取限制出口措施，2008年前11個(gè)月我國自上述兩國進(jìn)口煤量分別下降14.4%和27.3%。4、能源儲備對一個(gè)國家尤其對像我國這樣存在石油供求矛盾的發(fā)展國有著重要的戰(zhàn)略意義。和國際上其他國家相比，我國目前的石油能源儲備進(jìn)度滯后，調(diào)節(jié)國市場的能力仍然需要進(jìn)一步強(qiáng)化。另外，目前我國以煤炭為主要能源資源

52、的消費(fèi)結(jié)構(gòu)，使得能源利用效率低下和嚴(yán)重的環(huán)境污染等問題難以避免。同時(shí)，隨著石油、天然氣消費(fèi)的增加，國供給嚴(yán)重不足，若單純依賴進(jìn)口石油、天然氣以彌補(bǔ)國消費(fèi)缺口，將使能源進(jìn)口的依存度不斷提高，石油安全問題會日益凸現(xiàn)。（二）2008年液化石油氣進(jìn)口情況分析我國的液化石油氣產(chǎn)量居世界第4位，消費(fèi)量居世界第3位，90年代以來的年消費(fèi)增長率達(dá)20%以上，是世界上消費(fèi)增長最快的國家。從1988年起，我國開始進(jìn)口液化石油氣，進(jìn)口量為3.5萬噸。19901998年間，我國液化石油氣進(jìn)口量由11.67萬噸增加到476.69萬噸。進(jìn)入90年代后，我國的液化石油氣需求量迅速增長，進(jìn)口量明顯增多。目前，我國液化石油氣進(jìn)

53、口數(shù)量約占國消費(fèi)量的50%，占國際市場的10%以上，是僅次于日本的第二大進(jìn)口國。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，我國2008年累計(jì)進(jìn)口液化石油氣與其他烴類氣 (以下簡稱“液化石油氣”)594.4萬噸，比2007年(下同)下降14.8%；價(jià)值29億美元，下降6.2%；進(jìn)口平均價(jià)格為487.7美元/噸，上漲10.1%；其中12月份進(jìn)口量為64.9萬噸，同比增長29%，環(huán)比增長44%。其進(jìn)口主要特點(diǎn)有：1、月度進(jìn)口均價(jià)緊跟國際油價(jià)走勢，年末呈現(xiàn)小幅震蕩態(tài)勢。2008年上半年，受國際油價(jià)高漲影響，中國液化石油氣進(jìn)口均價(jià)高位運(yùn)行，在7月份達(dá)年最高點(diǎn)，達(dá)664.9美元/噸；此后，伴隨國際原油價(jià)格不斷下挫，液化石油氣進(jìn)口均價(jià)也

54、逐步回落，到11月份降至年最低點(diǎn)，為326.2美元/噸，12月份為333.3美元/噸，呈現(xiàn)小幅震蕩態(tài)勢。2、進(jìn)口以一般貿(mào)易方式為主，保稅倉庫進(jìn)出境貨物方式進(jìn)口倍增。2008年，中國以一般貿(mào)易方式進(jìn)口液化石油氣488.8萬噸，下降19.7%，占當(dāng)年中國液化石油氣進(jìn)口總量的82.2%；以保稅倉庫進(jìn)出境貨物方式進(jìn)口90.4萬噸，增長4.7倍，占15.2%。3、澳大利亞和中東地區(qū)為主要進(jìn)口來源地。2008年，中國自澳大利亞進(jìn)口液化石油氣 282.8萬噸，下降16.4%，占當(dāng)年中國液化石油氣進(jìn)口總量的47.6%。同期，自阿聯(lián)酋、科威特、沙特阿拉伯和伊朗等中東國家分別進(jìn)口53.7萬噸、50.9萬噸、47.

55、6萬噸和44.5萬噸，分別下降10.1%、15.8%、23.6%和35.2%。4、液化天然氣進(jìn)口量增長迅速，液化丙烷和液化丁烷(打火機(jī)用除外)等品種進(jìn)口量大幅下降。 2008年，中國進(jìn)口液化天然氣333.6萬噸，增長14.5%，占當(dāng)年中國液化石油氣進(jìn)口總量的56.1%，所占比重較2007年提高了14.4個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口均價(jià)282.3美元/噸，上漲36.1%。同期，液化丙烷和液化丁烷(打火機(jī)用除外)分別進(jìn)口為137.7萬噸和120.4萬噸，分別下降 37.5%和34.9%；進(jìn)口均價(jià)分別為739.3美元/噸和762.5美元/噸，分別上漲21.1%和24.4%。5、進(jìn)口獨(dú)占8成，和分列第二、三位。20

56、08年，省進(jìn)口液化石油氣 475.2萬噸，下降12.2%，占當(dāng)年中國液化石油氣進(jìn)口總量的79.9%，是中國液化石油氣進(jìn)口最大的省份。同期，省和省進(jìn)口量分列第二、三位，分別進(jìn)口29.6萬噸和26.2萬噸，分別下降42.5%和18.4%。值得關(guān)注的是，2008年以來，受國際原油價(jià)格不斷沖高的影響，國市場液化石油氣零售價(jià)格也隨之上漲。為降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本和防止居民生活消費(fèi)價(jià)格上漲過快，國家采取了臨時(shí)價(jià)格干預(yù)手段，但由于中國部分地區(qū)的甲醇、化肥等天然氣化工項(xiàng)目以與燃?xì)怆姀S等工業(yè)項(xiàng)目大量上馬，使中國化工用氣比重高達(dá)40%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出國際水平，導(dǎo)致國家限價(jià)政策對工業(yè)的優(yōu)惠更為明顯。2008年12月31日，發(fā)改

57、委宣布，解除對液化石油氣、電煤與其他重要商品與服務(wù)的臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施，相關(guān)人士表示，主要原因是目前上述產(chǎn)品的價(jià)格已經(jīng)下滑，沒有必要再執(zhí)行臨時(shí)限價(jià)措施。圖2-11：2008年我國液化石油氣月度進(jìn)口量價(jià)走勢圖數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)第四節(jié) 價(jià)格分析（一）天然氣價(jià)格管理問題與對策（1）我國天然氣價(jià)格管理存在的主要問題目前，我國在天然氣生產(chǎn)階段，只有中石油、中石化和中海油三家公司，形成強(qiáng)寡頭壟斷之勢，并且長距離傳輸管道分別由這三家擁有，實(shí)際上構(gòu)成了生產(chǎn)與傳輸?shù)目v向一體化。相對于城市管道燃?xì)夤?，有些地方是自然壟斷，有些地方形成了寡頭壟斷。1.天然氣與可替代能源比價(jià)不合理。天然氣的可替代能源，主要是電、燃料油、液化石油氣、煤氣等。如果不考慮環(huán)境因素，煤炭也是可替代能源之一。天然氣與煤、電、液化石油氣的比價(jià)不夠合理，導(dǎo)致用戶對天然氣的接受率不