醫(yī)藥行業(yè)研究報告2013

1、 中國醫(yī)藥行業(yè)研究報告中國醫(yī)藥行業(yè)研究報告一、行業(yè)發(fā)展狀況（一）總體概況經(jīng)過本世紀頭十年的快速發(fā)展，中國醫(yī)藥經(jīng)濟已經(jīng)具備了較為雄厚的物質(zhì)基礎。我國現(xiàn)有4629家原料藥和制劑生產(chǎn)企業(yè)和1.69萬家醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)，可以生產(chǎn)化學原料藥近1500種，產(chǎn)量和出口量位居世界第一，能生產(chǎn)化學制劑34個劑型4000余個品種，疫苗年產(chǎn)量超過10億個劑量單位。我國還初步建成覆蓋城鄉(xiāng)的藥品供應體系，不但能夠為醫(yī)療衛(wèi)生機構提供充足的藥品，而且具有對抗重大疫情、突發(fā)災害和戰(zhàn)爭的藥品戰(zhàn)略儲備能力。中國已經(jīng)當之無愧的成為一個制藥大國，但是要完成從制藥大國向制藥強國的跨越還需更大的努力。 2012年中國醫(yī)藥經(jīng)濟的運行特征：

2、醫(yī)藥工業(yè)年初增速放緩,但下半年增速止降回穩(wěn)；工業(yè)利潤增長慢于產(chǎn)值增長,主流企業(yè)更加嚴重。2012年的半年報,醫(yī)藥板塊上市公司的利潤和營收都不如整個行業(yè)的匯總統(tǒng)計,營業(yè)收入增長17.5%,全行業(yè)是19.1%,利潤增長19.3%,最嚴重的是化學原料藥板塊,上市公司出現(xiàn)了23.8%的負增長。上市板塊的利潤不理想,成本居高不下。醫(yī)院終端、基層終端增幅低于去年,零售終端增勢徘徊；醫(yī)藥出口形勢嚴峻,出口結構開始調(diào)整,出口總體來講呈現(xiàn)價格下跌,數(shù)量下降的趨勢。盡管2012年醫(yī)藥經(jīng)濟總體增長仍然較高,保持20%的增長，但增速下滑,提振盈利水平是關鍵。1、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟部分（1）醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值保持快速增長過去十年，我

3、國七大類醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值保持快速增長，從2002年的2419億元增長到2011年的15707億元，復合年增長率為23.10%。2011年增長率達27.19%。表1-1 全國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值及增幅注：全國醫(yī)藥工業(yè)系指七大子行業(yè)的總和，包括化學原料藥、化學藥品制劑、生物制劑、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、中成藥、中藥飲片數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書，2011年為1-12月累計值，下同。從各大子行業(yè)的產(chǎn)值增長情況看，“十一五”期間，我國七大類醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的復合年增長率為23.32%。在各子行業(yè)工業(yè)中，原料藥、化學制劑和中成藥比例較大，占比如下：圖1-1 各自行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值占比受原料藥出口價格下

4、降、抗菌素分級使用、環(huán)保壓力等因素影響，化學原料藥和化學藥品制劑工業(yè)總產(chǎn)值增幅低于全行業(yè)平均水平，“十一五”的產(chǎn)值復合增長率分別為17.21%和23.34%；2011年化學原料藥工業(yè)總產(chǎn)值3082億元，同比增長25.0%。表1-2. 化學原料藥工業(yè)總產(chǎn)值及增幅數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書由于醫(yī)藥內(nèi)需保持穩(wěn)定，2011年化學制劑工業(yè)總產(chǎn)值4231億元，同比增長24.1%。表1-3. 化學制劑工業(yè)總產(chǎn)值及增幅數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書受國家實施中藥現(xiàn)代化等因素拉動，我國的中成藥工業(yè)取得了長足的進展，“十一五”期間的復合年增長率為20.79%，2011年中成

5、藥工業(yè)總產(chǎn)值達到3500億元，同比增長33.7%。表1-4. 中成藥工業(yè)總產(chǎn)值及增幅數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書而生物制藥行業(yè)是我國醫(yī)藥工業(yè)快速發(fā)展的生力軍，“十一五”期間的復合年增長率為33.61%，發(fā)展到2011年，實現(xiàn)產(chǎn)值1592億元，同比增長23.5%。表1-5. 生物制藥工業(yè)總產(chǎn)值及增幅數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書（2）醫(yī)藥商業(yè)購銷保持活躍我國醫(yī)藥商業(yè)七大類商品總銷售額從2002年的1925億元，增長到2011年的9426億元，十年的復合年增長率為19.3%，其中藥品類總銷售額2011年為7181億元，同比增長29.9%?！笆晃濉逼陂g，我國醫(yī)

6、藥商業(yè)七大類商品總銷售額從2006年的3360億元，增長到2010年的7084億元，復合年增長率為20.5%。2011年，藥品流通行業(yè)銷售總值達到9426億元，扣除不可比因素后，同比增長23.0%。其中，藥品類占銷售總額的76.2%；其次為中成藥類，占15.2%；中藥材類占2.9%；醫(yī)療器械類占2.7%。商業(yè)購銷的活躍從一個側面反映出醫(yī)藥需求較快增長。表1-6. 近十年我國七大類醫(yī)藥商品的銷售規(guī)模（單位：億元）工業(yè)銷售收入系指七大子行業(yè)的總和，包括化學原料藥、化學藥品制劑、生物制劑、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、中成藥、中藥飲片。數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書（3）醫(yī)藥商業(yè)效益水平總體

7、趨穩(wěn)本世紀初，中國醫(yī)藥商業(yè)進入微利時代，行業(yè)利潤率的低點出現(xiàn)在2004年，一度下滑到0.55%，直至2007年，才回升到1%以上。據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2011年醫(yī)藥商業(yè)毛利率為7.20%，利潤率2.20%，費用率5.30%。據(jù)析，各地企業(yè)積極調(diào)整營銷策略，努力開拓市場。重點企業(yè)盈利能力不斷增強，拉動了行業(yè)效益水平的穩(wěn)步增長。圖1-2. 醫(yī)藥商業(yè)歷年效益水平數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書（4）醫(yī)藥外貿(mào)形勢持續(xù)增長由于國內(nèi)醫(yī)藥市場的蓬勃發(fā)展和國家鼓勵進口的政策的顯效，我國醫(yī)藥貿(mào)易順差逐步縮小?！笆晃濉逼陂g，我國醫(yī)藥進出口實現(xiàn)較快增長，進出口醫(yī)藥保健品的金額復合年增長率為1

8、9.2%。鑒于2009年正是我國外貿(mào)遭受國際金融危機影響最為嚴重的時期，進出口銳減，經(jīng)過2010年恢復性增長后，2011年醫(yī)藥外貿(mào)實現(xiàn)較快速增長，出口藥品金額為445.2億美元，同比增長34.90%，進口額達到287.7億美元，同比增長46.12%，進口增幅創(chuàng)歷史新高，貿(mào)易順差縮小。表1-7. 近十年我國出口醫(yī)藥保健品金額（億美元）數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書2、醫(yī)院終端情況（1） 中國的衛(wèi)生機構狀況（1）2011年中國衛(wèi)生資源配置總量增加，基層衛(wèi)生機構得到加強2011年中國衛(wèi)生資源配置總量增加，基層衛(wèi)生機構得到加強。至2011年末，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構總數(shù)（含村衛(wèi)生室）達95

9、.4萬個，比上年增加1.7萬個。其中：醫(yī)院21979個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構91.8萬個，專業(yè)公共衛(wèi)生機構11926個。與上年比較，醫(yī)院增加1061個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構增加1.62萬個，專業(yè)公共衛(wèi)生機構增加91個。醫(yī)院中，公立醫(yī)院13539個，民營醫(yī)院8440個。醫(yī)院按等級分：三級醫(yī)院1399個（其中：三級甲等醫(yī)院881個），二級醫(yī)院6468個，一級醫(yī)院5636個，未定級醫(yī)院8476個。醫(yī)院按床位數(shù)分：100張床位以下醫(yī)院13136個，100-199張醫(yī)院3426個，200-499張醫(yī)院3402個，500-799張醫(yī)院1158個，800張及以上醫(yī)院857個?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構中，社區(qū)衛(wèi)生服務中心（站

10、）32860個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院37295個，診所和醫(yī)務室175069個，村衛(wèi)生室662894個。政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構56671個，比上年增加1064個。專業(yè)公共衛(wèi)生機構中，疾病預防控制中心3484個，其中：省級31個、市（地）級399個、縣（區(qū)、縣級市）級2796個。已設立衛(wèi)生監(jiān)督機構3022個，其中：省級31個、市（地）級384個、縣（區(qū)、縣級市）級2538個。2011年末，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構床位516.0萬張，其中：醫(yī)院370.5萬張（占71.8%），基層醫(yī)療衛(wèi)生機構123.4萬張（占23.9%）。與上年比較，床位增加37.3萬張，其中：醫(yī)院床位增加31.8萬張，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構床位增加4.1

11、萬張。每千人口醫(yī)療衛(wèi)生機構床位數(shù)由2010年3.56張增加到2011年3.81張。數(shù)據(jù)顯示，我國衛(wèi)生機構數(shù)量、衛(wèi)生人力、床位、經(jīng)費等主要衛(wèi)生資源呈現(xiàn)持續(xù)增加態(tài)勢。而且隨著醫(yī)改措施的落實，資源配置向城鄉(xiāng)基層醫(yī)療機構傾斜更加明顯，結構調(diào)整的步伐進一步加快，城市和農(nóng)村衛(wèi)生服務體系的網(wǎng)底逐步完善。（2）十年來我國衛(wèi)生總費用變化我國衛(wèi)生總費用從2000年的不足5000億元到2007年突破了1萬億元，再到2009年突破1.7萬億元，十年內(nèi)增長了2倍有余，尤其是2008年同比2007年增長了25.6%。2011年預計達2.25萬億元，比上年增長12.6%（見圖1-1）。占據(jù)GDP的比例則在2003年受非典影

12、響達到4.9%的峰值后連續(xù)回落，2007年回到了1999年4.5%左右的水平，2008年則迅猛增長到了4.83%，2009年更是到達了5.2%，2010年略有回落，但仍達4.9%，2011年小幅上升至5.0%。（3）人均衛(wèi)生費用歷年比較從2000年到2011年我國人均衛(wèi)生費用由362元/年增長到了1643元/年，雖然增長幅度較大，但人均衛(wèi)生費用絕對數(shù)額仍然偏小。圖1-3. 2000-2011年我國人均衛(wèi)生費用變化（單位：元）數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書（4）病人醫(yī)藥費用從不同級別的綜合醫(yī)院看，2011年部、省、地級市、縣級市和縣屬醫(yī)院次均門診費用比上年分別增加17.6元、1

13、8.2元、13.2元、9.2元和10.4元；人均住院費用比上年分別增加1090.1元、844.3元、632.5元、437元、287.5元（見表1-3）。表1-8. 我國不同級別綜合醫(yī)院門診和出院病人人均醫(yī)藥費用注：統(tǒng)計范圍為政府辦五級綜合醫(yī)院數(shù)字；本表按當年價格。數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書2011年，醫(yī)院門診病人次均醫(yī)藥費中，藥費91.0元，占50.6%；藥費比上年增加5.4元，藥費比重比上年下降0.7百分點；醫(yī)院住院病人人均醫(yī)藥費中，藥費2272.3元，占41.8%，藥費比重比上年下降1.3個百分點。（5）農(nóng)村衛(wèi)生新型農(nóng)村合作醫(yī)療截至2011年底，全國有2637個縣（區(qū)

14、、市）開展了新型農(nóng)村合作醫(yī)療，參合人口數(shù)達8.32億人，比上年減少400萬人；參合率為97.5%，比上年增加1.5個百分點。農(nóng)村三級醫(yī)療服務體系建設2011年底，全國2003個縣（縣級市）共設有縣級醫(yī)院10337所、縣級婦幼保健機構1994所、縣級疾病預防控制中心2212所、縣級衛(wèi)生監(jiān)督所1957所，四類縣級衛(wèi)生機構共有衛(wèi)生人員198.4萬人。2011年底，全國3.33萬個鄉(xiāng)鎮(zhèn)共設3.7萬個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，床位102.6萬張，衛(wèi)生人員116.6萬人（其中：衛(wèi)生技術人員98.1萬人）（見表1-5）。與上年比較，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院減少541個（受城鎮(zhèn)化影響，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)并入城市，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院相應轉為社區(qū)衛(wèi)生服務機構

15、），床位增加3.2萬張，人員增加1.5萬人，其中執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師減少1.4萬人（部分機構實施基層醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合改革，清退了一些編外醫(yī)師）。每千農(nóng)業(yè)人口鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院床位由2010年1.12張增加到2011年1.16張、每千農(nóng)業(yè)人口鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員由2010年1.30人增加到2011年1.32人。2011年底，全國59.0萬個行政村共設66.3萬個村衛(wèi)生室。村衛(wèi)生室中，執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師19.3萬人、注冊護士3.1萬人、鄉(xiāng)村醫(yī)生和衛(wèi)生員112.6萬人（其中：鄉(xiāng)村醫(yī)生106.1萬人）。每千農(nóng)業(yè)人口村衛(wèi)生室人員1.53人。與上年比較，村衛(wèi)生室數(shù)增加1.5萬個，人員總數(shù)增加5.8萬人。農(nóng)村醫(yī)療服務2011年

16、，全國縣級（含縣級市）醫(yī)院診療人次達7.6億人次，比上年增加0.7億人次；入院人數(shù)4995.3萬人，比上年增加598.9萬人；病床使用率85.0%，比上年提高2.1個百分點。2011年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院診療人次為8.66億人次，比上年減少800萬人次；入院人數(shù)3449萬人，比上年減少181萬人。2011年，醫(yī)師日均擔負診療8.5人次和住院1.4床日。病床使用率58.1%，出院者平均住院日5.6日。與上年相比，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)師工作負荷有所增加，病床使用率下降0.9個百分點，平均住院日延長0.4日。2011年村衛(wèi)生室診療量達17.9億人次，比上年增加1.3億人次，平均每個村衛(wèi)生室年診療量2700人次。（6

17、）社區(qū)衛(wèi)生社區(qū)衛(wèi)生服務體系建設2011年底，全國已設立社區(qū)衛(wèi)生服務中心（站）32860個，其中：社區(qū)衛(wèi)生服務中心7861個，社區(qū)衛(wèi)生服務站24999個。與上年相比，社區(qū)衛(wèi)生服務中心增加958個，社區(qū)衛(wèi)生服務站減少837個（吉林省1500余家農(nóng)村社區(qū)衛(wèi)生服務站劃歸村衛(wèi)生室）。社區(qū)衛(wèi)生服務中心人員32.9萬人，平均每個中心42人；社區(qū)衛(wèi)生服務站人員10.4萬人，平均每站4人。社區(qū)衛(wèi)生服務中心（站）人員數(shù)比上年增加4.3萬人，增長11.1%。社區(qū)醫(yī)療服務2011年，全國社區(qū)衛(wèi)生服務中心提供診療人次為4.1億人次，入院人數(shù)247.3萬人。2011年，平均每個中心年診療量5.2萬人次，年入院量315人；

18、醫(yī)師日均擔負診療14.0人次和住院0.7日。與上年相比，診療人次及入院人數(shù)均有所增加。2011年，全國社區(qū)衛(wèi)生服務站提供診療人次1.4億人次，平均每站年診療量5600人次，醫(yī)師日均擔負診療13.8人次。（2） 中國醫(yī)院終端化學藥和中成藥主要類別藥品市場份額狀況1） 2005-2011年中國醫(yī)院終端化學藥主要類別藥品市場份額2001年以來，在中國醫(yī)院用化學藥各系統(tǒng)用藥中，各大類系統(tǒng)用藥均獲得了一定的增長，同時不同大類用藥市場地位也發(fā)生了一系列的變化，這些變化一定程度上反映了疾病譜及用藥習慣等的變化。全身用抗感染藥物一直以較明顯的優(yōu)勢雄居榜首，體現(xiàn)出中國藥品市場不同于歐美市場的特色。盡管受非典影響

19、，2003年全身用抗感染藥物的市場份額有所上揚，但隨著人們對抗生素濫用帶來的問題認識的加深以及國家有關部門對抗生素采取的多次降價等因素的影響，以及抗菌藥物臨床應用分級管理辦法（討論稿）的出臺，全身抗感染藥物市場地位呈下滑的趨勢，2011年市場份額下降至18.89%。隨著人民生活水平的提高、保健意識的增強以及新的醫(yī)療技術的發(fā)展，疾病譜也發(fā)生了一定的變化，使得心血管系統(tǒng)疾病和腫瘤類疾病的發(fā)病率和就診率都得以提高，帶來了心血管系統(tǒng)藥物和抗腫瘤與免疫調(diào)節(jié)劑藥物市場的繁榮。2005年前，心血管藥物占總體藥物的市場份額保持了較高速度的增長，2006年開始，抗腫瘤與免疫調(diào)節(jié)劑接過了這一增長的接力棒。隨著人們

20、工作和生活壓力的增大，我國胃病患病率不斷上升?；瘜W藥如質(zhì)子泵抑制劑類藥品在緩解胃病癥狀方面見效快，效果明顯優(yōu)于中成藥，同時消化系統(tǒng)重磅新藥陸續(xù)上市和推廣，盡管有部分藥品如奧美拉唑受藥品限價政策的影響，但是近幾年消化系統(tǒng)疾病用藥的市場份額仍然保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，2011年市場份額上升至13.46%。近年來由于我國經(jīng)濟發(fā)展帶來的環(huán)境污染問題，以及腎病發(fā)病率不斷走高帶來的腎性貧血疾病患病人數(shù)的增加等因素，血液和造血系統(tǒng)疾病用藥市場保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，2011年市場份額為11.60%。生活和工作壓力的加大使得神經(jīng)系統(tǒng)疾病發(fā)病率增加，同時不斷有新的治療藥物出現(xiàn)，神經(jīng)系統(tǒng)藥物在總體藥物中的市場地位也獲得了

21、連年的提升，2011年市場份額上升至10%，這是神經(jīng)系統(tǒng)藥物第一次市場份額突破個位百分數(shù)。表1-9. 2005-2011年中國醫(yī)院終端化學藥各大類藥品市場份額數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書2）2005-2011年中國醫(yī)院終端中成藥主要類別藥品市場份額心腦血管疾病中多數(shù)病種為長期慢性病，中成藥在治療方面具有獨特的優(yōu)勢，因此，心腦血管中成藥在醫(yī)院終端中成藥市場中占據(jù)了重要地位，連續(xù)多年市場份額都在37%左右，2011年為37.12%，比上年下降0.59個百分點。腫瘤作為難治性疾病，化學藥物在治療上存在副作用大、治療效果不明顯等缺點，生物制品和中成藥在其中發(fā)揮了重要作用。2011年

22、腫瘤中成藥的市場份額與上年相比略有下降，比上年下降0.70個百分點。消化系統(tǒng)疾病中成藥在醫(yī)院市場中的份額逐年下降，市場份額2011年下降至6.17%，比上年下降0.02個百分點。呼吸系統(tǒng)在人體的各種系統(tǒng)中與外部環(huán)境接觸最頻繁，接觸面積大，由于大氣污染、吸煙、人口老齡化及其他因素，使得呼吸系統(tǒng)疾病危害人類日益嚴重。呼吸系統(tǒng)疾病中成藥在止咳、平喘方面具較大優(yōu)勢，在我國醫(yī)院中成藥市場中具有重要的市場地位，盡管市場份額有所下降，但2011年仍然保持在10%以上。骨骼肌肉系統(tǒng)疾病中成藥、婦科疾病中成藥和泌尿系統(tǒng)疾病中成藥在醫(yī)院市場近年來則保持了良好的上升勢頭。表1-10. 2005-2011年中國醫(yī)院終

23、端中成藥各大類藥品市場份額數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書（3） 中國醫(yī)院終端化學藥主要類別重點品種前10位分析1）全身用抗感染藥2011年，全身抗感染藥前10品種市場集中度為30.77%，比上年30.42%提高0.35個百分點。2011年及2010年市場份額最大的品種均沒超過4%。表1-11. 2011年醫(yī)院終端全身抗感染藥銷售額TOP10品種份額數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書2）抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑2011年，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑前10品種市場集中度為36.75%，比上年39.09%下降2.34個百分點。2010年及2011年市場份額最大的品種均為5.50%左

24、右。表1-12. 2011年醫(yī)院終端抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑銷售額TOP10品種份額數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書3）3.3心血管系統(tǒng)藥物2011年，心血管系統(tǒng)藥物前10品種市場集中度為42.60%，比上年39.94%提高2.66個百分點。2010年及2011年市場份額最大的品種均未超過8%。表1-13. 2011年醫(yī)院終端心血管系統(tǒng)藥物銷售額TOP10品種份額數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書4）消化系統(tǒng)藥物2011年，消化系統(tǒng)藥物前10品種市場集中度為41.13%，比上年41.63%下降0.50個百分點。市場份額最大的品種由2010年的10%以上下降至2011年的

25、9%以下。表1-14. 2011年醫(yī)院終端消化系統(tǒng)藥物銷售額TOP10品種份額數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書5）血液與造血系統(tǒng)藥物2011年，血液與造血系統(tǒng)藥物前10品種市場集中度為64.41%，比上年62.43%增長1.98個百分點。2010年及2011年市場份額最大的品種均未超過13%。表1-15. 2011年醫(yī)院終端血液與造血系統(tǒng)藥物銷售額TOP10品種份額數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書6）神經(jīng)系統(tǒng)藥物2011年，神經(jīng)系統(tǒng)藥物前10品種市場集中度為51.68%，比上年48.31%提高3.37個百分點。2010年及2011年市場份額最大的品種神經(jīng)節(jié)苷酯均

26、超過11%，領先第2位品種4個百分點左右。表1-16. 2011年醫(yī)院終端神經(jīng)系統(tǒng)藥物銷售額TOP10品種份額數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書7）肌肉骨骼系統(tǒng)藥物2011年，肌肉骨骼系統(tǒng)藥物前10品種市場集中度為63.30%，比上年59.70%上升3.60個百分點。2010年及2011年市場份額最大的品種均超過9%。表1-17. 2011年醫(yī)院終端肌肉骨骼系統(tǒng)藥物銷售額TOP10品種份額數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書8）呼吸系統(tǒng)藥物2011年，呼吸系統(tǒng)藥物市場集中度較高，前10品種市場集中度達68.25%，比上年65.86%提高2.39個百分點。2010年及2

27、011年市場份額最大的品種均超過25%。表1-18. 2011年醫(yī)院終端呼吸系統(tǒng)藥物銷售額TOP10品種份額數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書9）全身用激素類制劑(不含性激素)2011年，全身用激素制劑品種數(shù)量較少，市場集中度極高，前10品種市場集中度達91.67%，比上年89.28%增長2.39個百分點。2011年市場份額前5的品種均超過10%。表1-19. 2011年醫(yī)院終端全身用激素藥物銷售額TOP10品種份額數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書10）生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物2011年，生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物前10品種市場集中度為55.01%，比上年55.

28、50%下降0.49個百分點。2010年及2011年市場份額最大的品種均超過14%。表1-20. 2011年醫(yī)院終端生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物銷售額TOP10品種份額數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書（4） 中國醫(yī)院終端化學藥主要類別重點品種前10位分析1）心腦血管中成藥2011年，心腦血管中成藥前10品種市場集中度為38.29%，比上年40.03%下降1.74個百分點。2010年及2011年市場份額最大的品種均沒超過10%。表1-21. 2011年醫(yī)院終端心腦血管中成藥銷售額TOP10品種份額數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書2）腫瘤中成藥2011年，腫瘤中成藥前1

29、0品種市場集中度為61.61%，比上年63.17%下降1.56個百分點。2010年及2011年市場份額最大的品種均超過10%。表1-22. 2011年醫(yī)院終端腫瘤中成藥銷售額TOP10品種份額數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書3）呼吸系統(tǒng)中成藥2011年，呼吸系統(tǒng)中成藥前10品種市場集中度為53.12%，比上年49.52%提高3.60個百分點。2010年及2011年市場份額最大的品種喜炎平注射液均在10%以上。表1-23. 2011年醫(yī)院終端呼吸系統(tǒng)中成藥銷售額TOP10品種份額數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書4）骨骼肌肉系統(tǒng)中成藥2011年，骨骼肌肉系統(tǒng)中成藥前

30、10品種市場集中度為39.01%，比上年40.39%降低1.38個百分點。2010年及2011年市場份額最大的品種均沒超過9%。表1-24. 2011年醫(yī)院終端骨骼肌肉系統(tǒng)中成藥銷售額TOP10品種份額數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書5）消化系統(tǒng)中成藥2011年，消化系統(tǒng)中成藥前10品種市場集中度為23.39%，比上年27.00%下降3.61個百分點。2010年及2011年市場份額最大的品種均沒超過5%。表1-25. 2011年醫(yī)院終端消化系統(tǒng)中成藥銷售額TOP10品種份額數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書6）婦科中成藥2011年，婦科中成藥前10品種市場集中度為

31、24.68%，比上年24.14%增長0.54個百分點。2010年及2011年市場份額最大的品種均沒超過4%。表1-26. 2011年醫(yī)院終端婦科中成藥銷售額TOP10品種份額數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書7）泌尿系統(tǒng)中成藥2011年，泌尿系統(tǒng)中成藥前10品種市場集中度為41.26%，比上年40.63%增加0.63個百分點。2010年及2011年市場份額最大的品種均沒超過7%。表1-27. 2011年醫(yī)院終端泌尿系統(tǒng)中成藥銷售額TOP10品種份額數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書8）神經(jīng)系統(tǒng)中成藥2011年，神經(jīng)系統(tǒng)中成藥前10品種市場集中度為61.01%，比上年

32、61.82%下降0.81個百分點。2010年及2011年市場份額最大的品種均超過14%。表1-28. 2011年醫(yī)院終端神經(jīng)系統(tǒng)中成藥銷售額TOP10品種份額數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書9）五官科中成藥2011年，五官科中成藥前10品種市場集中度為50.31%，比上年50.46%下降0.15個百分點。但2010年及2011年市場份額最大的品種均超過18%。表1-29. 2011年醫(yī)院終端五官科中成藥銷售額TOP10品種份額數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書10）皮膚科中成藥2011年，皮膚科中成藥前10品種市場集中度為53.48%，比上年54.37%下降0.8

33、9個百分點。但2010年及2011年市場份額最大的品種保持在15%左右。表1-30. 2011年醫(yī)院終端皮膚科中成藥銷售額TOP10品種份額數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書3、零售終端部分（1） 中國藥品零售藥店發(fā)展概況近年來，我國藥品零售市場發(fā)展迅速，連鎖企業(yè)不斷擴張，藥店數(shù)量持續(xù)增加。據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理局資料顯示，截止到2011年上半年，我國零售藥店的總數(shù)已超過40萬家，數(shù)量逐年上升。平均每3274人就擁有一家藥店，近幾年持續(xù)下降。據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理局資料顯示，截止到2011年上半年，我國的藥店總數(shù)（包括連鎖門店和單體藥店）為409246家，比去年同期合計的3942

34、36家增加了15010家，增長了3.81%。其中，連鎖門店增加了4497家，單體藥店增加了10513家。近幾年我國零售藥店總數(shù)呈逐年上升的趨勢，2011年上半年的增長速度較2010年有所加快。從藥店結構上看，以單體藥店為主體，占了60%以上。連鎖企業(yè)和連鎖門店數(shù)量實現(xiàn)同步增長，單體藥店增長趨緩。從區(qū)域分布來看，內(nèi)陸地區(qū)的總藥店數(shù)量高于沿海發(fā)達地區(qū)和西部地區(qū)，西部地區(qū)連鎖門店所占比例最高。圖1-4. 我國零售藥店總數(shù)及增長率注：2011年上半年的增長率是2011年上半年與2010年上半年的同比增長率數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書圖1-5. 我國平均每店服務人數(shù)及增長率注：201

35、1年上半年的增長率是2011年上半年與2010年上半年的同比增長率數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書圖1-6. 我國連鎖企業(yè)數(shù)（家）及增長率注：2011年上半年的增長率是2011年上半年與2010年上半年的同比增長率數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書圖1-7. 我國單體藥店數(shù)（家）及增長率注：2011年上半年的增長率是2011年上半年與2010年上半年的同比增長率數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書圖1-8. 我國單體藥店與連鎖藥店占比數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書表1-31. 2011年上半年我國零售企業(yè)區(qū)域分布情況數(shù)據(jù)來源：南方所2

36、012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書（2） 中國藥品零售市場品類結構分析2011年中國藥品零售市場藥材類和其它銷售占比增長最為明顯。近年來氣候、天災導致中藥材產(chǎn)量減少，尤其野生、貴細藥材稀缺，盡管價格一路上漲，仍未減弱市場的需求。國家對藥品監(jiān)管加強以及藥店競爭的加劇，推動了藥店走向多元化經(jīng)營模式，其它產(chǎn)品的銷售占比有明顯的提升，而化學藥，中成藥都略有下滑。圖1-9. 中國藥品零售市場品類結構變化注：其它類包括零售藥店經(jīng)營的非醫(yī)療用品如日用日化用品等。數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書（3） 品類集中度1）化學藥市場集中度根據(jù)SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所廣州標點醫(yī)藥信息有限公司的RDM系統(tǒng)

37、顯示，2004年至2010年，前四位品類市場集中度（CR4）逐年上升，2011年出現(xiàn)了較明顯的下滑。2011年初，衛(wèi)生部展開了全國性抗菌藥物整治行動，對藥品市場造成了一定的沖擊，在化學藥前四位品類中，囊括了部分抗菌藥物，因此對前四位品類市場集中度產(chǎn)生了一定的影響。2）中成藥市場集中度根據(jù)SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所廣州標點醫(yī)藥信息有限公司的RDM系統(tǒng)顯示，2011年中成藥各大用藥類別中，前四位市場集中度（CR4）為45.33%，達八年來最高點，表明中成藥的市場集中度有所加強。（4） 中國藥品零售行業(yè)集中度2011年國藥控股國大藥房以綜合實力最強排名于榜首。前100強中，華北、華東和華南區(qū)域的連鎖

38、企業(yè)各占19席，西南和中南區(qū)域各占12席，東北區(qū)域占10席，最少的西北區(qū)域僅占9席。表明經(jīng)濟發(fā)達的東南沿海區(qū)域在連鎖店的發(fā)展上有較內(nèi)陸地區(qū)明顯的優(yōu)勢。（5）中國藥品零售終端主要大類重點品牌前10位分析通過SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所廣州標點醫(yī)藥信息有限公司的RDM系統(tǒng)顯示，在全國27個樣本城市3015家樣本藥店統(tǒng)計范圍內(nèi)，我國十大主要品類重點品牌集中度表現(xiàn)不一，各有特點，具體分析如下：注1：27個樣本城市包括：北京、上海、廣州、武漢、深圳、南京、杭州、成都、重慶、沈陽、哈爾濱、石家莊、蘇州、無錫、天津、長春、西安、鄭州、合肥、揚州、長沙、寧波、南昌、昆明、濟南、青島、福州。注2：監(jiān)測時間跨度：2

39、011年1月-2011年12月。注3：以下數(shù)據(jù)僅對應全國27個樣本城市3015家樣本藥店監(jiān)測情況，不對應全國總體市場。1）感冒用藥在感冒用藥市場中，前10位品牌市場集中度為28.84%。其中：合資外資品牌5個，國產(chǎn)品牌5個；化學藥6個，中成藥3個，中西復方制劑1個。表1-32. 2011年零售市場感冒用藥前10品牌排名數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書2） 抗生素（青霉素類、頭孢類和大環(huán)內(nèi)酯類）在抗生素（青霉素類、頭孢類和大環(huán)內(nèi)酯類）用藥市場中，前10位品牌市場集中度為46.73%。其中：合資外資品牌4個，國產(chǎn)品牌6個；青霉素類品牌4個，頭孢類品牌2個，大環(huán)內(nèi)酯類品牌4個。表1-

40、33. 2011年零售市場抗生素（青霉素類、頭孢類和大環(huán)內(nèi)酯類）前10品牌排名數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書3） 維生素在維生素用藥市場中，前10位品牌市場集中度為44.18%其中：合資外資品牌7個，國產(chǎn)品牌3個。表1-34. 2011年零售市場維生素前10品牌排名數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書4）胃腸用藥在胃腸用藥市場中，前10位品牌市場集中度為27.76%。其中：合資外資品牌5個，國產(chǎn)品牌5個；化學藥品牌6個，中成藥品牌4個。表1-35. 2011年零售市場胃腸用藥前10品牌排名數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書5）心腦血管用藥（不含降壓藥

41、）在心腦血管用藥（不含降壓藥）市場中，前10位品牌市場集中度為34.62%。其中：合資外資品牌5個，國產(chǎn)品牌5個；化學藥品牌2個，中成藥品牌8個。表1-36. 2011年零售市場心腦血管用藥（不含降壓藥）前10品牌排名數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書6）止咳化痰用藥在止咳化痰用藥市場中，前10位品牌市場集中度為32.82%。其中：合資外資品牌5個，國產(chǎn)品牌5個；化學藥品牌2個，中成藥品牌8個。表1-37. 2011年零售市場止咳化痰用藥前10品牌排名數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書7）皮膚用藥在皮膚用藥市場中，前10位品牌市場集中度為38.06%。其中：合資外資

42、品牌7個，國產(chǎn)品牌3個；化學藥品牌9個，中成藥品牌1個。表1-38. 2011年零售市場皮膚用藥前10品牌排名數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書8）降壓用藥在降壓用藥市場中，前10位品牌市場集中度為47.09%其中：合資外資品牌7個，國產(chǎn)品牌3個。表1-39. 2011年零售市場降壓用藥前10品牌排名數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書9）婦科用藥在婦科用藥市場中，前10位品牌市場集中度為23.65%。其中：合資外資品牌4個，國產(chǎn)品牌6個；外用制劑6個，口服制劑4個。表1-40. 2011年零售市場婦科用藥前10品牌排名數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書

43、10）咽喉用藥在咽喉用藥市場中，前10位品牌市場集中度為37.06%。其中：合資外資品牌2個，國產(chǎn)品牌8個；化學藥品牌2個，中成藥品牌8個。表1-41. 2011年零售市場咽喉用藥前10品牌排名數(shù)據(jù)來源：南方所2012年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書（二）影響行業(yè)的重要因素1、供求關系（1）工業(yè)供給工業(yè)增加值增速逐步趨穩(wěn)，中成藥、化學原料藥產(chǎn)量增速同比均明顯放緩。過去十年，我國七大類醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值保持快速增長，從2002年的2419億元增長到2011年的15707億元，復合年增長率為23.10%。2013年一季度，受傳統(tǒng)淡季來臨、天氣不利等因素影響，工業(yè)增加值增速穩(wěn)中趨緩。2013年一季度，醫(yī)藥制造業(yè)

44、工業(yè)增加值增速為14.2%，比上年同期下降了2.5%。其中，中成藥、化學原料產(chǎn)量增速同比均明顯放緩。在冬春連旱天氣、傳統(tǒng)淡季等因素綜合影響下，中成藥供給增速開始放緩，同時中藥材價格的持續(xù)上漲抑制了中成藥企業(yè)生產(chǎn)的積極性，導致產(chǎn)量增速同比明顯放緩。2013年一季度，中成藥產(chǎn)量達82萬噸，同比增長3.33%，增速比去年同期下降33.98%。一季度，收到“限抗令”、化學原料藥價格持續(xù)低迷和傳統(tǒng)淡季等多重因素影響，化學原料藥產(chǎn)量繼續(xù)保持低速增長，同比明顯放緩。2013年一季度，我國化學原料藥累計產(chǎn)量達73.69萬噸，同比增長6.53%，增速比上年同期下降13.26%。（2）市場需求1）內(nèi)需人口老年化加

45、速,慢病發(fā)病率提高,醫(yī)藥消費需求將保持增長；全民醫(yī)保帶動就診人次快速提升是拉動市場需求的主要動力；收入提升帶動支付能力提高,從內(nèi)需的角度,剛性需求將持續(xù)支撐著中國醫(yī)藥市場的快速增長。根據(jù)中國信息網(wǎng)中國醫(yī)藥行業(yè)分析報告（2013年1季度）,中長期來看，醫(yī)藥行業(yè)快速發(fā)展的內(nèi)需動力依然存在，預計到 2015 年，醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)品銷售收入將達到32047.6 億元左右，同比增長約22.5%；化學原料藥產(chǎn)量將達到320.6 萬噸左右，同比增長約3.2%；中成藥產(chǎn)量將達到513.5 萬噸左右，同比增長約20.8%。2）外需外需是不理想的。IMF于2012年10月公布了全球經(jīng)濟展望，預計2013全球經(jīng)濟增速將

46、為3.6%。美國面臨財政問題,再次提高債務額度，繼續(xù)量化寬松政策，雖然有助于美國本土經(jīng)濟的復蘇,但對新興市場國家有兩大沖擊，同時歐債危機繼續(xù),因此2013年全球經(jīng)濟不那么容易的好轉。歐盟62號令的出臺實施、貿(mào)易摩擦頻發(fā)等因素也抑制了醫(yī)藥品出口的快速增長。歐盟62號令將于2013年7月2日執(zhí)行，該指令要求廠商紅英的原料藥如果用在歐洲市場銷售的藥品之中，供應國的監(jiān)管機構要確保生產(chǎn)廠家滿足歐盟GMP標準要求。預計實施后，中國相關醫(yī)藥出口廠家會從原有的3800多家減少到80多家，對未來醫(yī)藥品出口帶來不利影響。綜上所述，醫(yī)藥外貿(mào)環(huán)境顯現(xiàn)疲軟，人民幣升值壓力,成本壓力提高,使得外需在近一兩年都不一定有所回

47、升。出口對醫(yī)藥的拉動作用逐步減弱,醫(yī)藥行業(yè)要加快自主創(chuàng)新、結構調(diào)整,更加重視內(nèi)需市場。2、經(jīng)濟因素根據(jù)宏觀經(jīng)濟不理想將直接影響到醫(yī)藥工業(yè)。過去十幾、二十年的經(jīng)驗表明,工業(yè)醫(yī)藥增長幅度一直高于GDP增長幅度10%到15%。中國經(jīng)濟經(jīng)過30余年平均高達9.8%的增長，目前正在由“結構性增速”時期進入“結構性減速”時期。2012年，中國GDP增長率為7.8%，CPI漲幅為2.6%。2013年3月5日，政府公布的報告披露將2013年GDP增長目標定在7.5%，CPI漲幅將控制在3.5%左右。由此可見，宏觀經(jīng)濟走勢將對醫(yī)藥工業(yè)造成負面影響。同時，宏觀經(jīng)濟的走弱使得稅收壓力大，導致財政對醫(yī)療衛(wèi)生投入不樂觀

48、。財政投入經(jīng)過2009年到2011年三年的快速投入增長,到2012年財政占醫(yī)療衛(wèi)生投入增幅明顯下降。稅收不理想,地方財政壓力大,這對于加大推進醫(yī)改,解決以藥養(yǎng)醫(yī),實現(xiàn)四個分開即“政事分開、管辦分開、醫(yī)藥分開、營利性和非營利性分開”帶來很大壓力。3、政策因素醫(yī)藥行業(yè)關乎民生重大問題，受到政策的變量影響較大。根據(jù)2013年中央和地方預算報告，中央將加大醫(yī)療衛(wèi)生支出，為2602.53億元，同比增長27.1%。目前，控制費用仍在繼續(xù),但其負面影響逐步減弱，取消加成可能改變市場競爭格局；行政性降價還將出臺,藥價水平總體下行；招標中唯低是取的現(xiàn)象有所扭轉,新一輪政策調(diào)整將啟動；OTC廣告受限傳聞已引發(fā)企業(yè)

49、關注,一旦實施,對OTC營銷會形成比較大的沖擊,企業(yè)對新版GMP認證抱觀望心態(tài)；政策調(diào)整不確定性在增加,有利因素和不利因素并存。（1）取消藥品加成2006年5月19日，國家發(fā)改委出臺印發(fā)關于進一步整頓藥品和醫(yī)療服務市場價格秩序的意見的通知（發(fā)改價格2006912號），頒布關于進一步整頓藥品和醫(yī)療服務市場價格秩序的意見，規(guī)定縣及縣以上醫(yī)療機構銷售藥品，以實際購進價為基礎，順加不超過15%的加價率作價，在加價率基礎上的加成收入為藥品加成。2012年4月，國務院辦公廳印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2012年主要工作安排的通知（國辦發(fā)201220號），通知聲明公立醫(yī)院改革將取消藥品加成。（2）控制醫(yī)藥費用增

50、長控制醫(yī)藥費用增長是“十二五”期間推進公立醫(yī)院改革的一項重要任務。國務院印發(fā)的“十二五”期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃暨實施方案（國發(fā)201211號）和衛(wèi)生部、國務院醫(yī)改辦等五部門印發(fā)的關于做好2012年公立醫(yī)院改革工作的通知（衛(wèi)醫(yī)管發(fā)201253號），都對做好控費工作提出了具體要求。2012年10月8日，國務院印發(fā)關于衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃的通知（國發(fā)201257號）。衛(wèi)生事業(yè)“十二五”規(guī)劃明確，要加強對醫(yī)療費用的監(jiān)管，將次均費用和總費用增長率、住院床日以及藥占比等控制管理目標，納入公立醫(yī)院目標管理責任制并作為績效考核的重要指標。衛(wèi)生部發(fā)布的關于2012年各地加強醫(yī)藥費用控制有關情況的通報

51、（衛(wèi)辦醫(yī)管發(fā)2012127號）明確指出，控制醫(yī)藥費用增長是“十二五”期間推進公立醫(yī)院改革的一項重要任務，要求各地加緊落實。（3）醫(yī)保總額控制 為了深化醫(yī)改，2012年11月14日，人力資源保障部、財政部、衛(wèi)生部聯(lián)合發(fā)布關于開展基本醫(yī)療保險付費總額控制的意見（人社部發(fā)201270號），結合基本醫(yī)療保險基金預算管理的全面施行，開展基本醫(yī)療保險付費總額控制（以下簡稱“總額控制”） ，在未來兩年內(nèi)全面推廣門診總額預付、住院按病種付費，門診次均費用和住院次均費用增長不高于當?shù)谿DP增幅（平均8%左右），控制貴重藥品限額（30%-50%）。其中，總額預付就是在總額控制基礎上，測算醫(yī)療機構的費用總量，預付定

52、額費用，以此控制醫(yī)保費用的支出。同時建立合理適度的“結余留用、超支分擔”的激勵約束機制，提高定點醫(yī)療機構加強管理、控制成本和提高質(zhì)量的積極性和主動性。該項政策的穩(wěn)步推進將影響醫(yī)院用藥結構，控制藥占比，部分抵消了基藥市場擴容的利好。（4）基本藥物擴容衛(wèi)生部于2012年3月13日發(fā)布中華人民共和國衛(wèi)生部令第93號，公布國家基本藥物目錄（2012年版），自2013 年5 月1 日起開始施行。新版基藥目錄品種大幅擴容，化學藥與生物制品品種新增112個，中成藥新增101個，優(yōu)化藥品結構，重點增加了精神障礙、抗腫瘤及血液病用藥與婦女、兒童用藥等領域；提高基藥在二、三級醫(yī)院的使用比例，優(yōu)先采購達到國際水平的

53、仿制藥。衛(wèi)生部部長陳竺在2013年全國衛(wèi)生工作會議上表示，新版國家基本藥物目錄公布后，各地要規(guī)定各級各類醫(yī)療衛(wèi)生機構基本藥物使用比例，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構應全部配備使用基本藥物；二級醫(yī)院基本藥物使用量和銷售額都應達到40%至50%，其中縣級醫(yī)院綜合改革試點縣的二級醫(yī)院應達到50%左右；三級醫(yī)院基本藥物銷售額要達到25%至30%。（5）基藥招標政策演變舒緩降價壓力過去3 年基藥招標制度推行期間，“最低價中標”的規(guī)則使的基藥非獨家品種承受了較大的價格壓力。繼國務院辦公廳關于印發(fā)建立和規(guī)范政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構基本藥物采購機制指導意見的通知（國辦發(fā)201056號）之后，為深入貫徹落實中共中央國務院關于深

54、化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見（中發(fā)20096號）和“十二五”期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃暨實施方案，國務院辦公廳于2013年2月10日出臺國務院辦公廳關于鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制的意見（國辦發(fā)201314號），意見明確“堅持以省（區(qū)、市）為單位網(wǎng)上集中采購，落實招采合一、量價掛鉤、雙信封制、集中支付、全程監(jiān)控等制度。對經(jīng)多次采購價格基本穩(wěn)定的基本藥物試行國家統(tǒng)一定價；對獨家品種試行國家統(tǒng)一定價，也可探索以省（區(qū)、市）為單位，根據(jù)采購數(shù)量、區(qū)域配送條件等，直接與生產(chǎn)企業(yè)議定采購數(shù)量和采購價格；對少數(shù)基層必需但用量小、市場供應短缺的基本藥物，采取招標定點生產(chǎn)等方式確保供應。基本藥物采購遵循

55、質(zhì)量優(yōu)先、價格合理的原則優(yōu)先采購達到國際水平的仿制藥，激勵企業(yè)提高基本藥物質(zhì)量?！保?）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合改革，擴大有效藥品市場需求衛(wèi)生部2012年1月30日發(fā)布衛(wèi)生部關于印發(fā)2012年衛(wèi)生工作要點的通知（衛(wèi)辦發(fā)20128號），將“積極推進公立醫(yī)院改革試點”。衛(wèi)生部部長陳竺在2013年全國衛(wèi)生工作會議上表示，2013年將繼續(xù)推進縣級公立醫(yī)院綜合改革試點，試點縣達到全國縣總數(shù)50%以上，為2015年底在90%的縣級公立醫(yī)院和全部公立醫(yī)院改革試點城市取消“以藥補醫(yī)”機制奠定基礎。2012年衛(wèi)生工作要點指出要“進一步完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度，推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合改革”。2013年，新農(nóng)合全國人

56、均籌資要達到340元左右，其中各級政府補助增加到人均280元，參合率保持在95%以上，實際報銷比力爭比2012年的50%左右提高5個百分點。將國家基本公共衛(wèi)生服務項目人均經(jīng)費標準從27.2元提高到30元，力爭將地廣人稀邊遠地區(qū)人均經(jīng)費標準提高到40元，分配比例原則上村衛(wèi)生室不低于40%。以省為單位全面推開終末期腎病、肺癌等20種重大疾病保障工作，在已開展大病保險試點的地區(qū)，要優(yōu)先將20種重大疾病納入大病保險范圍，先由新農(nóng)合按照不低于70%的比例進行補償，對補償后個人負擔費用超過大病保險補償標準的部分，再由大病保險按照不低于50%的比例給予補償。（7）OTC廣告將出臺受限政策政府部門正在醞釀修訂

57、2007年發(fā)布的藥品廣告審查辦法（局令第27號）,修訂方向是禁止非處方藥在電視、報紙、雜志等大眾媒體上發(fā)布廣告，該方向?qū)λ幤蠓翘幏剿幨袌鲣N售沖擊較大，具體政策還有待觀望。（8）新版GMP推動藥企加大投資規(guī)模、增加藥企成本2011年2月12日，國家食品藥品監(jiān)督管理總局發(fā)布藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（2010年修訂）(簡稱“新版GMP”)要求現(xiàn)有無菌藥品生產(chǎn)企業(yè)，要在2013 年底達到新版GMP 要求，其他類別藥品的生產(chǎn)企業(yè)要在2015 年底達到新版GMP 要求。然而截止3 月底，全國無菌藥品生產(chǎn)企業(yè)通過GMP 認證比例僅為17.4%，非無菌藥品生產(chǎn)企業(yè)通過認證比例僅為13%。因此，未來兩年藥品企業(yè)將持續(xù)加大投資規(guī)模，提高生產(chǎn)標準、改進相關設備，對整個行業(yè)成本的提升又是新一輪的成本增加。（9）藥品注冊改革鼓勵創(chuàng)新藥