2021年中國(guó)人工智能手機(jī)行業(yè)研究報(bào)告

1、2021年中國(guó)人工智能手機(jī)行業(yè)研究報(bào)告研究背景：智能手機(jī)滲透率趨近飽和，手機(jī)市場(chǎng)緩慢步入瓶頸期，光感知升級(jí)有望成為破局焦點(diǎn)。一方面，消費(fèi)者日趨熱衷于短視頻應(yīng)用，并對(duì)手機(jī)拍攝功能愈加關(guān)注。另一方面，手機(jī)廠商均將以拍攝功能為代表的光感知能力作為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，不斷驅(qū)動(dòng)光感知系統(tǒng)升級(jí)。概念解析：1）AI重新定義光感知，強(qiáng)調(diào)通過利用AI能力，尤其是發(fā)揮AI算法的優(yōu)勢(shì)，突破傳統(tǒng)光感知系統(tǒng)相對(duì)流程化、獨(dú)立化的運(yùn)作方式。增強(qiáng)光感知系統(tǒng)的協(xié)同性，進(jìn)而提升性能，豐富功能，增強(qiáng)效果。2）在智能手機(jī)領(lǐng)域，AI與光感知系統(tǒng)緊密結(jié)合的應(yīng)用，主要體現(xiàn)在生物識(shí)別和手機(jī)拍攝。在生物識(shí)別領(lǐng)域，屏下技術(shù)已成為新的熱點(diǎn)。而計(jì)算攝影已被廣

2、泛應(yīng)用在智能手機(jī)拍照中。市場(chǎng)綜述：1）AI+光感知系統(tǒng)主要由軟硬件兩部分組成。硬件部分包括：屏幕、鏡頭組、芯片。軟件部分主要是AI算法。2）硬件領(lǐng)域，手機(jī)大屏成為主流趨勢(shì)，屏下拍攝成為實(shí)現(xiàn)“真全面屏”的焦點(diǎn)；手機(jī)鏡頭數(shù)量趨近飽和，組合優(yōu)化和結(jié)構(gòu)升級(jí)成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。3）算法領(lǐng)域：AI算法普及機(jī)型豐富，發(fā)展空間廣闊。基礎(chǔ)畫質(zhì)成計(jì)算攝影發(fā)展焦點(diǎn)，高畫質(zhì)技術(shù)前景樂觀。智能手機(jī)市場(chǎng)綜述智能手機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀智能手機(jī)市場(chǎng)迎變局，相關(guān)供應(yīng)鏈廠商將收獲潛在商機(jī)受益于智能手機(jī)升級(jí)迭代加速，手機(jī)廠商持續(xù)提高智能手機(jī)的研發(fā)投入，智能手機(jī)滲透率在2019年達(dá)到95.6%在中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。當(dāng)前，智能手機(jī)處理器、內(nèi)存

3、、存儲(chǔ)、屏幕、鏡頭組、金屬外殼在手機(jī)關(guān)鍵部件的成本占比已接近84.2%以上成本支出結(jié)構(gòu)反映出手機(jī)廠商在手機(jī)性能、手機(jī)功能以及手機(jī)外觀設(shè)計(jì)和使用體驗(yàn)上的關(guān)注。同時(shí)，也客觀上為智能手機(jī)供應(yīng)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)的廠商提供廣泛商機(jī)，促進(jìn)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。未來，智能手機(jī)滲透率逐漸趨近飽和，智能手機(jī)市場(chǎng)緩慢步入瓶頸期。在新的市場(chǎng)環(huán)境下，消費(fèi)偏好的轉(zhuǎn)變將產(chǎn)生新的增量機(jī)會(huì)，帶動(dòng)智能手機(jī)成本結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，推動(dòng)智能手機(jī)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)調(diào)整，并為相關(guān)賽道中的玩家提供潛在發(fā)展機(jī)遇。智能手機(jī)發(fā)展步入瓶頸期：供給方手機(jī)出貨量下滑，生產(chǎn)成本提升，利潤(rùn)空間收縮中國(guó)智能手機(jī)出貨量已經(jīng)連續(xù)3年呈下降趨勢(shì)，從2016年的5.22億部，下降至201

4、9年的3.72億部，較2016年出貨量下降超過28%3年平均跌幅接近10.6%同時(shí)，手機(jī)關(guān)鍵零件成本顯著上漲。以華為手機(jī)為例，射頻器件及攝像頭組成本在2018-2019年漲幅超過50%屏幕、中框、處理器漲幅也超過60%首先，5G技術(shù)逐漸商用，手機(jī)射頻器件升級(jí)成為帶動(dòng)射頻前端、基帶芯片等相關(guān)零部件成本提升的主要因素。其次，為提升手機(jī)使用體驗(yàn)，手機(jī)廠商在外觀設(shè)計(jì)、材料選擇上不斷升級(jí)，帶動(dòng)手機(jī)中框外殼及屏幕成本的提高。最后，隨著智能手機(jī)快速升級(jí)迭代，更多種類的高性能芯片被應(yīng)用于智能手機(jī)，客觀上拉動(dòng)處理器及存儲(chǔ)零件價(jià)格上漲。由于出貨量下跌和生產(chǎn)成本提升，手機(jī)廠商急需新的增長(zhǎng)點(diǎn)突破僵局，擴(kuò)展利潤(rùn)空間。智

5、能手機(jī)發(fā)展步入瓶頸期：需求方消費(fèi)者對(duì)價(jià)格敏感，換機(jī)周期延長(zhǎng)，支付意愿有限雖然每次新機(jī)發(fā)售，新型旗艦機(jī)的性能與功能總能成為消費(fèi)者熱議的焦點(diǎn)，但卻很難轉(zhuǎn)化成實(shí)際的消費(fèi)行為。造成智能手機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)“叫好不叫座”的局面。數(shù)據(jù)顯示，從2019年1月份到2020年1月份，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)，各個(gè)季度單機(jī)銷售量排名前五的手機(jī)，更多是中低端機(jī)型，或者是當(dāng)年新機(jī)發(fā)布后，已經(jīng)“過時(shí)”的往年旗艦手機(jī)。因此，消費(fèi)者看似對(duì)手機(jī)性能與功能趨之若鷲，但是在實(shí)際消費(fèi)中，性價(jià)比仍舊是多數(shù)消費(fèi)者考慮的主要因素。止匕外，與智能手機(jī)平均1年更新迭代1次的頻率相比，消費(fèi)者平均換機(jī)周期自2014年后持續(xù)上升，在2019年已超過33個(gè)月。換機(jī)周期

6、的延長(zhǎng)也間接體現(xiàn)出消費(fèi)者對(duì)新機(jī)支付意愿有限。因此，智能手機(jī)廠商需要更深刻的研究消費(fèi)者偏好，才能“對(duì)癥下藥”刺激消費(fèi)者的購買欲望。光感知升級(jí)成破局焦點(diǎn)短視頻使用時(shí)長(zhǎng)增加，拍攝功能最受消費(fèi)者關(guān)注智能手機(jī)光感知系統(tǒng)升級(jí)，切合當(dāng)下消費(fèi)者需求偏好，有望帶動(dòng)智能手機(jī)市場(chǎng)走出瓶頸期。雖然，智能手機(jī)功能日新月異，手機(jī)應(yīng)用豐富多樣。但是，短視頻應(yīng)用仍在消費(fèi)者常用APP中占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)艾瑞UserTracker平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示：2020年上半年，短視頻應(yīng)用在消費(fèi)者常用APP的單機(jī)單日有效時(shí)長(zhǎng)占比接近32%已成為居民日常最常用的手機(jī)APP之一。止匕外，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，手機(jī)拍攝功能，已成為中國(guó)消費(fèi)者最關(guān)注的手機(jī)要素

7、。消費(fèi)者對(duì)手機(jī)拍攝的關(guān)注，短視頻相關(guān)應(yīng)用的流行，將引導(dǎo)手機(jī)廠商提升手機(jī)拍攝能力、拍攝功能與使用體驗(yàn)，鼓勵(lì)手機(jī)廠商擴(kuò)大在智能手機(jī)光感知領(lǐng)域的投入，推動(dòng)光感知系統(tǒng)升級(jí)，拉動(dòng)智能手機(jī)銷量增長(zhǎng)。光感知市場(chǎng)現(xiàn)狀光感知是智能手機(jī)高價(jià)值部分，軟硬協(xié)同升級(jí)，未來可期光感知系統(tǒng)是智能手機(jī)的高價(jià)值組成部分，在智能手機(jī)關(guān)鍵部件中價(jià)值占比接近50%智能手機(jī)光感知系統(tǒng)主要由芯片、屏幕、算法及鏡頭組構(gòu)成，鏡頭組組具體包含：鏡頭、音圈馬達(dá)、傳感器、模組、紅外濾光片。在智能手機(jī)光感知系統(tǒng)中，消費(fèi)者體驗(yàn)較為直觀的屏幕與鏡頭組在光感知系統(tǒng)中價(jià)值占比約為34騎口26%全面屏以及后置多攝的應(yīng)用，推動(dòng)光感知系統(tǒng)價(jià)值升級(jí)，也為光感知系統(tǒng)

8、體驗(yàn)的優(yōu)化和功能的豐富奠定堅(jiān)實(shí)的硬件基礎(chǔ)。而為光感知系統(tǒng)提供穩(wěn)健算力保障的芯片部分，價(jià)值占比約為40%目前，多核CPU搭配多核GPU逐漸成為智能手機(jī)標(biāo)配，NPU也陸續(xù)被集成在智能手機(jī)SoC中，AI算法以及AI能力在智能手機(jī)光感知系統(tǒng)中的地位已顯著提升。未來，AI能力搭配大屏、多攝，軟硬協(xié)同升級(jí)將助力光感知系統(tǒng)成為智能手機(jī)市場(chǎng)突破僵局的增量因素。智能手機(jī)光感知系統(tǒng)升級(jí)與應(yīng)用光感知系統(tǒng)概念界定光感知系統(tǒng)=光學(xué)系統(tǒng)+傳感系統(tǒng)+計(jì)算系統(tǒng)光感知系統(tǒng)由光學(xué)系統(tǒng)、傳感系統(tǒng)、計(jì)算系統(tǒng)三部分組成。光學(xué)系統(tǒng)包括光源與光學(xué)兩部分，主要負(fù)責(zé)對(duì)來自自然光、紅外光、激光等不同光源的光信號(hào)，通過鏡片或者屏幕，完成對(duì)光波的接

9、收、傳遞、過濾、呈現(xiàn)。傳感系統(tǒng)由傳感器材和響應(yīng)系統(tǒng)兩部分構(gòu)成。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域差異，傳感器材主要包括：圖像傳感器、光學(xué)傳感器、超聲波傳感器等，其主要功能是對(duì)接收的光信號(hào)進(jìn)行響應(yīng)，識(shí)別其時(shí)域、空域、頻域特性，生成原始數(shù)據(jù)信息。計(jì)算系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)利用行業(yè)中已普遍適用的通用算法以及逐漸滲透的AI算法，對(duì)接收到的原始信息數(shù)據(jù)進(jìn)行深層次的分析、處理、優(yōu)化，從而提升數(shù)據(jù)結(jié)果整體呈現(xiàn)質(zhì)量、呈現(xiàn)效果、呈現(xiàn)體驗(yàn)。AI重新定義光感知系統(tǒng)從“柏感+知”獨(dú)立優(yōu)化，到“以感x知”協(xié)同進(jìn)化當(dāng)前，以曠視為代表的算法公司，已開始從AI算法的角度，重新思考光感知系統(tǒng)與AI的聯(lián)系，用AI重新定義光感知系統(tǒng)：將傳統(tǒng)上光感知系統(tǒng)聚焦在硬件

10、升級(jí)，再以算法輔助，優(yōu)化后期處理這種相對(duì)流程化和獨(dú)立化的運(yùn)作、升級(jí)方式，轉(zhuǎn)變?yōu)楣飧兄到y(tǒng)協(xié)同配合，軟硬協(xié)同升級(jí)，實(shí)現(xiàn)光感知系統(tǒng)全流程的能力提升。在結(jié)果上突破A+B+C的增量方式，帶來AxBxC的指數(shù)性改變。所產(chǎn)生的影響，具體表現(xiàn)在：1,協(xié)同能力提升，數(shù)據(jù)處理規(guī)模以及資源調(diào)度能力增強(qiáng)。2,系統(tǒng)性能增強(qiáng)，數(shù)據(jù)處理能力以及處理時(shí)效性改善。3,系統(tǒng)功能豐富，支持更廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景。4,呈現(xiàn)效果優(yōu)質(zhì)，能準(zhǔn)確、持續(xù)、穩(wěn)定的輸出結(jié)果，優(yōu)化使用體驗(yàn)。AI重新定義光感知具體應(yīng)用：生物識(shí)別人臉識(shí)別、指紋識(shí)別已成智能手機(jī)通用生物識(shí)別解決方案光感知系統(tǒng)結(jié)合AI技術(shù)在智能手機(jī)的典型應(yīng)用之一是生物識(shí)別，包括人臉識(shí)別與指紋識(shí)

11、別兩類。人臉識(shí)別是基于人的臉部特征進(jìn)行身份識(shí)別的一種生物識(shí)別技術(shù)。整個(gè)人臉識(shí)別的過程，首先需要光學(xué)系統(tǒng)和傳感器配合，提取人臉照片并掃描關(guān)鍵點(diǎn)，獲取人像和身份信息。之后把光信號(hào)轉(zhuǎn)化成電信號(hào)，傳遞到計(jì)算環(huán)節(jié)的人臉識(shí)別系統(tǒng)，再依據(jù)提前編輯的程序進(jìn)行邏輯計(jì)算，最后輸出結(jié)果。由于人臉識(shí)別采集成本低、識(shí)別效率高，目前已經(jīng)逐漸應(yīng)用于手機(jī)解鎖、移動(dòng)支付、人臉核身等領(lǐng)域。與人臉識(shí)別相似，指紋識(shí)別是通過單獨(dú)布置的指紋識(shí)別窗或者位于屏幕下的傳感系統(tǒng)，接收光波或者聲波信號(hào)，收集原始數(shù)據(jù)信息，經(jīng)過計(jì)算系統(tǒng)分析、比對(duì)之后，完成認(rèn)證解鎖。近年來，為了更好的視覺效果和使用體驗(yàn)，手機(jī)屏占比逐年提升，屏下指紋識(shí)別技術(shù)成為行業(yè)關(guān)注

12、焦點(diǎn)。生物識(shí)別技術(shù)主要受限于智能手機(jī)光感硬件人臉識(shí)別面對(duì)的光學(xué)系統(tǒng)挑戰(zhàn)，或是因?yàn)橹圃旃に嚠a(chǎn)生光線不良，導(dǎo)致成像彎曲。或者是因?yàn)樘厥鈶?yīng)用場(chǎng)景（背光、暗光）造成人像畸變，增大識(shí)別難度。在傳感系統(tǒng)上，受傳感器受尺寸以及工藝影響，容易造成分辨率較低或人像噪點(diǎn)較多。最后，由于人自身的成長(zhǎng)或者衰老，人臉結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵點(diǎn)信息變更，也會(huì)造成計(jì)算系統(tǒng)的識(shí)別障礙。在指紋識(shí)別中，隨著全面屏成為智能手機(jī)發(fā)展的主流趨勢(shì)之一，光學(xué)指紋解鎖和超聲波指紋解鎖成為行業(yè)采用的解決方案。兩種方案在光學(xué)系統(tǒng)上存在成本與效果的矛盾。LCD屏幕雖然便宜，但是由于厚度，并不能成為理想的屏下指紋解鎖選擇。OLED屏幕透光性好，然而成本更高，柔性

13、OLED屏的成本更是剛性O(shè)LED的3倍以上。在傳感系統(tǒng)上，屏下指紋傳感器貼屏技術(shù)難度高，同時(shí)尺寸要求輕薄。在計(jì)算系統(tǒng)中，受限于硬件能力，指紋成像也許并不完整，更依賴算法對(duì)關(guān)鍵信息進(jìn)行識(shí)別和判定。生物識(shí)別行業(yè)解決方案：指紋解鎖指紋解鎖仍是主流，光學(xué)方案占主導(dǎo)，軟硬更新提升準(zhǔn)確率生物識(shí)別已成為智能手機(jī)識(shí)別的主要方式。雖然人臉識(shí)別已成為與指紋識(shí)別并列的生物識(shí)別方案，在智能手機(jī)識(shí)別認(rèn)證應(yīng)用的滲透率逐步提升，但是人臉識(shí)別兩種主流方案中，人臉識(shí)別成本較高，且2D人臉識(shí)別的安全性較難滿足支付等高安全標(biāo)準(zhǔn)場(chǎng)景的需要。因此，指紋識(shí)別仍是行業(yè)的主流趨勢(shì)。當(dāng)前，光學(xué)指紋識(shí)別與超聲波指紋識(shí)別成為行業(yè)主要的屏下指紋識(shí)別

14、方案。其中，得益于光學(xué)指紋識(shí)別在成本、技術(shù)、效果方面的優(yōu)勢(shì)，光學(xué)指紋識(shí)別當(dāng)前占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。在2019年全球屏下指紋解鎖模組出貨量中，光學(xué)指紋模組占89%勺市場(chǎng)份額。隨著全面屏趨勢(shì)的推動(dòng)，屏下指紋識(shí)別的滲透率會(huì)逐步提高，光學(xué)指紋識(shí)別市場(chǎng)的增長(zhǎng)會(huì)是主導(dǎo)趨勢(shì)。近年來，屏下光學(xué)指紋識(shí)別的軟硬件都在更新，提高了識(shí)別的準(zhǔn)確率。在硬件上，光學(xué)方案選擇了透光性更好的透鏡和微透鏡；在軟件上，算法廠商不斷更新指紋識(shí)別算法，如曠視就在圖像處理環(huán)節(jié)加入了移動(dòng)深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法，有效提高了光學(xué)方案在各種極端環(huán)境下的識(shí)別準(zhǔn)確率。AI重新定義光感知具體應(yīng)用：手機(jī)拍攝傳統(tǒng)手機(jī)拍攝依賴智能手機(jī)光感硬件，通用算法能力有限手機(jī)

15、成像的基本原理，主要是被拍攝物體發(fā)出光線，經(jīng)過光學(xué)系統(tǒng)（鏡頭/屏幕（玻璃蓋板），完成光信號(hào)的傳輸以及過濾，投射到傳感器上。在傳感系統(tǒng)中，傳感器上的像素點(diǎn)根據(jù)光線不同的時(shí)域、空域、頻域特性，生成原始的圖像信息，在完成光電信號(hào)轉(zhuǎn)化之后傳輸給計(jì)算系統(tǒng)。傳統(tǒng)的計(jì)算系統(tǒng)主要依靠集成在ISP圖像處理器的相關(guān)算法，如3A算法（自動(dòng)曝光、自動(dòng)對(duì)焦、自動(dòng)白平衡），對(duì)接收到的原始圖像，進(jìn)行處理與優(yōu)化。最后，經(jīng)過優(yōu)化后的圖像投射到屏幕上，完成圖像的呈現(xiàn)。在傳統(tǒng)的拍攝流程中，光學(xué)系統(tǒng)與傳感系統(tǒng)一直是廠家關(guān)注的焦點(diǎn)，也是提升手機(jī)拍攝能力的重點(diǎn)。但是，受限于手機(jī)空間，硬件升級(jí)存在局限性。因此，廠商在搭建軟硬一體的攝影方案

16、解決措施，彌補(bǔ)硬件與傳統(tǒng)算法局限性的同時(shí)，開始從算法的角度，引入人工智能，開拓包括計(jì)算攝影在內(nèi)的新的手機(jī)拍攝方案。AI賦能光感知，助力手機(jī)拍攝突破局限智能手機(jī)拍攝，因?yàn)槭謾C(jī)空間、成本、技術(shù)限制，光感知系統(tǒng)面臨升級(jí)挑戰(zhàn)。隨著AI在智能手機(jī)滲透率提升，逐漸與手機(jī)拍攝融合，為智能手機(jī)光感知系統(tǒng)升級(jí)賦能。人工智能技術(shù)主要用于：升級(jí)手機(jī)拍攝能力，豐富拍攝功能，提升成像質(zhì)量三個(gè)領(lǐng)域。手機(jī)拍攝能力提升主要表現(xiàn)在：彌補(bǔ)手機(jī)拍攝硬件部分局限性。通過算法的方式，更好地協(xié)調(diào)和調(diào)度更豐富的鏡頭組，從而實(shí)現(xiàn)近似單反相機(jī)的拍照效果，如多攝虛化，平滑變焦。手機(jī)拍攝功豐富表現(xiàn)為：依靠算法提升手機(jī)在特殊拍攝模式及應(yīng)用場(chǎng)景下的拍

17、攝體驗(yàn)和呈現(xiàn)效果。如夜景模式、人像模式。拍攝成像質(zhì)量的提升為：通過對(duì)傳統(tǒng)手機(jī)拍攝算法的優(yōu)化，以及通過人工智能對(duì)多種光源的時(shí)域、空域、頻域不同特性的學(xué)習(xí)，了解自然光譜特性，進(jìn)而根據(jù)實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景，提升成像質(zhì)量，如AI降噪，超分辨率。手機(jī)拍攝行業(yè)解決方案：計(jì)算攝影融合AI能力，軟硬一體，助力手機(jī)拍攝能力實(shí)現(xiàn)多維躍升計(jì)算攝影是結(jié)合計(jì)算機(jī)視覺、計(jì)算機(jī)圖形、圖像處理技術(shù)，配合智能手機(jī)的光學(xué)系統(tǒng)以及傳感系統(tǒng)，“軟硬結(jié)合”突破傳統(tǒng)智能手機(jī)光學(xué)處理與成像的局限性，借力人工智能算法，通過圖像識(shí)別、融合、增強(qiáng)、分割等方式，優(yōu)化智能手機(jī)的拍攝能力、提供豐富的拍攝功能、升級(jí)成像質(zhì)量。根據(jù)DXOMark測(cè)評(píng)數(shù)據(jù)，計(jì)算攝影

18、算法配合鏡頭組協(xié)同升級(jí)，助力手機(jī)拍攝實(shí)現(xiàn)多維躍升。例如：1,在低光、暗光、逆光環(huán)境下，優(yōu)化曝光效果，呈現(xiàn)更多黑暗區(qū)域物體細(xì)節(jié)。2,在不同光照環(huán)境下，準(zhǔn)確調(diào)控白平衡，避免色偏，讓色彩展示更自然。3,平衡噪點(diǎn)和紋理，依托智能降噪，提升弱光環(huán)境拍攝清晰度。4,融合多項(xiàng)AI算法，HDR技術(shù)、深度融合技術(shù)、人像分割技術(shù)，實(shí)現(xiàn)夜景高畫質(zhì)，以及近似單反的人像散景效果。智能手機(jī)光感知系統(tǒng)升級(jí)與應(yīng)用AI+光感知產(chǎn)業(yè)鏈模組廠商協(xié)調(diào)各方資源，算法、芯片廠商成重要組成部分當(dāng)前AI+光感知產(chǎn)業(yè)仍是買方市場(chǎng)，手機(jī)廠商占據(jù)相對(duì)主導(dǎo)的地位。手機(jī)廠商會(huì)根據(jù)對(duì)新機(jī)光感知系統(tǒng)的具體需求，確定是否需要個(gè)性化定制或采用標(biāo)準(zhǔn)方案。如果需

19、要定制，手機(jī)廠商一般會(huì)直接同光感知系統(tǒng)不同環(huán)節(jié)廠商溝通具體需求，完整的生產(chǎn)周期一般會(huì)持續(xù)6-9個(gè)月。如果采取通用流程，手機(jī)廠商會(huì)將自己對(duì)光感知系統(tǒng)的詳細(xì)要求（參數(shù)、規(guī)格等）與模組廠溝通，之后由模組廠按照手機(jī)廠商的要求，或是指定具體的零件供應(yīng)商，或是在圈定的范圍內(nèi)，依據(jù)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)或是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)選擇適合的供應(yīng)商。在各個(gè)零部件生產(chǎn)完成封裝后，由模組廠商統(tǒng)一交付給手機(jī)廠商。這種模式下一般3-4個(gè)月就可以完成鏡頭的交付以及上市。隨著AI在光感知產(chǎn)業(yè)鏈中愈發(fā)重要，算法廠商的地位逐漸提升，一般會(huì)參與光感知產(chǎn)業(yè)鏈的全流程，針對(duì)不同環(huán)節(jié)硬件特點(diǎn)，完成參數(shù)調(diào)優(yōu)，保證光感知系統(tǒng)最終能夠達(dá)到理想使用狀態(tài)。AI+光感

20、知產(chǎn)業(yè)圖譜AI+光感知增量市場(chǎng)分析：屏幕屏下指紋識(shí)別已逐步落地，屏下攝像成發(fā)展焦點(diǎn)當(dāng)前，以光學(xué)方案和超聲波方案為代表的屏下指紋識(shí)別技術(shù)，已經(jīng)成熟并量產(chǎn)。屏下指紋模組的出貨量在2019年已達(dá)到2.3億個(gè)，在未來有望持續(xù)穩(wěn)步提升。同時(shí)，由于價(jià)格優(yōu)勢(shì)，以及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，光學(xué)指紋識(shí)別的應(yīng)用與普及將高于超聲波指紋識(shí)別方案，在屏下識(shí)別市場(chǎng)中占據(jù)相對(duì)主導(dǎo)地位。隨著指紋識(shí)別已經(jīng)成功轉(zhuǎn)移到屏下，“真全面屏”能否順利實(shí)現(xiàn)的焦點(diǎn)將集中在升級(jí)屏下攝像技術(shù)。雖然，已有廠商發(fā)布具有屏下攝像功能的手機(jī)，為行業(yè)在設(shè)計(jì)與探索屏下攝像技術(shù)提供經(jīng)驗(yàn)與借鑒，但是，屏下攝像技術(shù)在智能手機(jī)的普及率仍處在早期嘗試階段，未來具有較強(qiáng)上升空間。而

21、評(píng)下攝像技術(shù)的發(fā)展也需要軟硬件協(xié)同升級(jí)。硬件上，屏下攝像需要考慮屏幕的透光率，同時(shí)提升屏下測(cè)光的精準(zhǔn)性，并避免或減緩因屏幕自發(fā)光對(duì)環(huán)境光檢測(cè)的影響，和屏幕遮擋造成的畫質(zhì)損失。軟件上，也需要有效的算法技術(shù)，更好地配合硬件資源，在成像的全流程進(jìn)行優(yōu)化，以及對(duì)圖像進(jìn)行更為出色的后期處理。AI+光感知增量市場(chǎng)分析：鏡頭組攝像頭：鏡頭數(shù)量將近飽和，組合優(yōu)化、結(jié)構(gòu)升級(jí)成重點(diǎn)雖然手機(jī)攝像頭數(shù)量持續(xù)提升，但是受限于手機(jī)空間，單純的數(shù)量提升空間有限。因此，攝像頭類型的豐富和攝像頭結(jié)構(gòu)的變化，將會(huì)成為成為攝像頭市場(chǎng)新的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。在攝像頭種類上，3D鏡頭的引入，有望成為手機(jī)攝像頭市場(chǎng)新的增量因素。尤其是TOF鏡頭相

22、對(duì)于結(jié)構(gòu)光在技術(shù)上的便捷性以及成本上的優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)3D傳感技術(shù)在智能手機(jī)的普及。在2019年，應(yīng)用于智能手機(jī)的3D傳感技術(shù)，在3D傳感及應(yīng)用市場(chǎng)占比超過40%未來，整體占比有望進(jìn)一步提升超過50%止匕外，潛望鏡鏡頭的出現(xiàn)和商用，也為手機(jī)攝像頭的進(jìn)一步發(fā)展提供參考。一方面，潛望鏡鏡頭可以有效提高光學(xué)變焦倍數(shù)，實(shí)現(xiàn)更好的成像效果。另一方面，潛望鏡鏡頭對(duì)技術(shù)有較高要求，需要廠商可以有效解決色散、聚焦等問題，同時(shí)可以提供高質(zhì)量的棱鏡以及豐富的鏡片。因此，具備前沿技術(shù)優(yōu)勢(shì)的鏡頭廠商，將收獲潛在商機(jī)。傳感器：陣列結(jié)構(gòu)升級(jí)取代像素之爭(zhēng)成為新的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)在智能手機(jī)光感知領(lǐng)域，像素、尺寸、架構(gòu)一直是智能手機(jī)傳感器的

23、三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，其目標(biāo)都是通過工藝的改進(jìn)，在有限的手機(jī)空間內(nèi)，平衡光感知三者關(guān)系，獲得最好的成像效果。當(dāng)前，在通用解決方案領(lǐng)域，傳感器行業(yè)已從“尺寸之爭(zhēng)”聚焦到“像素之爭(zhēng)”，同時(shí)，通過優(yōu)化傳感元件布局架構(gòu)，提高空間利用率。但是，受到手機(jī)廠商旗艦機(jī)型的定制化需求，傳感器廠商也逐漸與手機(jī)廠商合作，從底層陣列結(jié)構(gòu)升級(jí)傳感器。以華為P30系列為例，該手機(jī)首次將傳統(tǒng)傳感器RGGB結(jié)構(gòu)升級(jí)為RYYB結(jié)構(gòu)，將傳統(tǒng)的綠色替換成黃色，從而在透光的過程中，可透過更多的紅綠光線，提升超過40%勺進(jìn)光量，顯著提升成像水平。隨著手機(jī)拍攝已成為智能手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，未來手機(jī)廠商的定制化需求將會(huì)提升。因此，能夠滿足更多廠商定制化

24、需要的傳感器廠商，將會(huì)在市場(chǎng)格局高度集中的傳感器市場(chǎng)占得先機(jī)。AI+光感知增量市場(chǎng)分析：算法軟硬協(xié)同，光感知緊密連接，AI算法地位不斷提升當(dāng)前，AI+光感知算法市場(chǎng)格局高度集中，包括曠視在內(nèi)的AI算法頭部企業(yè)，占據(jù)AI+光感知手機(jī)算法市場(chǎng)超過80%勺市場(chǎng)份額。AI算法市場(chǎng)的商業(yè)模式主要分為手機(jī)廠商自研算法和與AI算法公司合作兩類。其中，合作模式在當(dāng)前仍舊占據(jù)主導(dǎo)地位，具體的交付方式包括按件計(jì)費(fèi)，統(tǒng)一年費(fèi)，軟硬一體打包出售三類?，F(xiàn)階段，智能手機(jī)與人工智能的融合并不單單是硬件的不斷升級(jí)，更需要完善的AI算法賦能，構(gòu)建完善的軟硬一體，協(xié)同解決方案，才能發(fā)揮出最好的AI能力。首先，光感知系統(tǒng)硬件（鏡頭、傳感器）的快速迭代，需要更好的AI算法整合，調(diào)度硬件資源以適應(yīng)不同場(chǎng)景的需要。其次，受限于手機(jī)空間體積，硬件能力升級(jí)有限，更需要算法優(yōu)化硬件的局限性。最后，專業(yè)的AI芯片解決方案逐步推廣，為AI算法提供更高效的算力平臺(tái)。因此，隨著光感知系統(tǒng)間連接日益緊密，AI算法在光感知系統(tǒng)中的作用將不僅聚焦在“優(yōu)化”