低速電動車市場調(diào)研

1、低速電動車市場調(diào)研低速電動車市場調(diào)研 制作：和猛 2015.3.23市場分析一、低速電動車概念1、低速電動車概念 低速電動汽車是指速度低于70km/h的簡易四輪純電動汽車。一般最高速度為70km/h，而外形、結(jié)構(gòu)、性能與燃油汽車類似。低速電動車廣泛的定義可以涵蓋電動自行車、電動摩托車、電動三輪車、低速電動汽車，而四輪低速電動車又可分為：高爾夫車及改裝車。用于高爾夫球場、公司倉庫搬運貨物、建筑工地、家庭使用，年產(chǎn)量23萬輛觀光車、老爺車。譬如用于車速2030km旅游觀光、住宅小區(qū)保安巡邏等場所使用。全國約有200多家企業(yè)生產(chǎn)，年產(chǎn)約1萬輛打獵車、越野車。由于電動車具有低速大扭矩的特點，爬坡能力比

2、內(nèi)燃機汽車更強。年產(chǎn)1萬輛左右特種車。如高空作業(yè)車、城市掃地車、垃圾車等。年產(chǎn)l萬輛，國內(nèi)已經(jīng)開始使用警用巡邏車。年產(chǎn)l萬輛左右簡易客車。車速在40km/h，620個座位，產(chǎn)量不多，主要集中在山東省小城鎮(zhèn)微型電動轎車。主要產(chǎn)地在山東，多數(shù)為私人購買，用于出租、客運、私家車等。車速在5060km/h，2009國內(nèi)銷售8000多輛，出口2000多輛低速電動車市場潛力低速電動車市場潛力優(yōu)先發(fā)展低速電動汽車符合我國新能源汽車戰(zhàn)略規(guī)劃，根據(jù)我國汽車市場需求的層次化，發(fā)展低速電動車不會阻礙高端電動汽車的發(fā)展。當前，國內(nèi)大部分城市城區(qū)車速限制在70公里/小時以下，未來汽車需求占2/3的市場城鄉(xiāng)結(jié)合部，將有9

3、000萬輛的需求。低速電動汽車售價在15萬元,車速在5060公里/小時，充一次電可行駛100150公里，優(yōu)化設(shè)計的鋰電低速電動汽車充一次電可行駛300公里左右。低速電動汽車總使用成本不到傳統(tǒng)汽車的1/4，具有強大的生命力和廣闊的市場發(fā)展前景。近年來，我國汽車市場發(fā)展迅速，已成為全球第一大汽車市場。城市機動車尾氣排放污染占城市污染總量的65%以上。就效率而言，傳統(tǒng)汽車的能源轉(zhuǎn)化效率只有17%，電動車的效率是90%，即使考慮燃煤發(fā)電的效率損失，電動車的總效率也大于30%，約為傳統(tǒng)汽車的二倍，節(jié)能效果十分明顯。地方低速電動轎車政策地方低速電動轎車政策山東省政策及資金環(huán)境：山東省列為低速電動車試點地區(qū)

4、，其低速電動車發(fā)展迅速。2009年，全省低速電動車產(chǎn)量15896輛，2010年增加到27613輛，今年上半年完成3.4萬輛。“從目前看，全年可完成7萬輛產(chǎn)能。山東省為推動低速電動車的發(fā)展，曾發(fā)布全國首部低速電動車地區(qū)級管理法規(guī)，確定了低速電動車在山東的合法性，并于今年8月在全國發(fā)布了首個低速電動汽車行業(yè)自律性標準。2009年8月，全國首部低速電動車地區(qū)級管理法規(guī)在山東公布，這部名為山東省低速電動車管理辦法（試行）的地方法規(guī)，確定了低速電動車在山東地區(qū)合法性。2009年9月，全國第一家主推低速電動車的行業(yè)組織山東省新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟成立。2011年8月，全國首個低速電動車行業(yè)自律性標準在山東

5、發(fā)布。為加快推動山東省節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進節(jié)能減排，根據(jù)山東省人民政府辦公廳關(guān)于推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見，2010年山東省財政籌措資金9755萬，對購買使用新能源汽車的企業(yè)給予一次性補貼。其中，安排資金2000萬對新能源汽車電池、電機、整車控系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件生產(chǎn)企業(yè)給予支持；安排資金1755萬購買新能源低速電動車配備公安、交通部分，加快新能源電動車在全省推廣。地方低速電動車轎車發(fā)展現(xiàn)狀地方低速電動車轎車發(fā)展現(xiàn)狀山東省發(fā)展狀況 目前山東省擁有大小低速電動車生產(chǎn)及配套企業(yè)近百余家。其中包括時風集團、唐駿歐玲汽車制造有限公司、寶雅新能源汽車股份有限公司、比德文電動車公司、濱州紅星車

6、業(yè)有限公司等17家低速電動轎車生產(chǎn)企業(yè)。2010年，17家骨干企業(yè)生產(chǎn)電動轎車29731輛，比上年增長74.3%，今年1-6月生產(chǎn)低速電動轎車3.4萬輛，同比增長89%，預計全年有望超過6萬輛。河南省發(fā)展狀況電動汽車產(chǎn)業(yè)應“低速起步”，河南作為全國人口第一大省，農(nóng)村人口多，大部分農(nóng)民已走向富裕，中小城市數(shù)量很大，形成了低速電動汽車巨大的消費市場。充分表明，河南已經(jīng)具備了優(yōu)先發(fā)展低速電動汽車的優(yōu)勢。由于開發(fā)生產(chǎn)的低速電動轎車，具有外形美觀、行駛速度慢、價格低廉、操作方便、性能穩(wěn)定、使用費用低等優(yōu)點，深受市場歡迎，符合歐美國家產(chǎn)品標準，已經(jīng)批量出口海外市場。江蘇省發(fā)展狀況江蘇省企業(yè)在新能源汽車領(lǐng)域

7、發(fā)展迅速，已開發(fā)出多種低速電動汽車產(chǎn)品。據(jù)省經(jīng)信委通報，今年上半年，全省17家低速電動汽車骨干生產(chǎn)企業(yè)共生產(chǎn)低速電動車3.4萬多輛，同比增長89%以上，產(chǎn)量是去年全年總產(chǎn)量的1.2倍。江蘇的蘇州、無錫、常州、南京、揚州、鹽城、宿遷等多個市有多家電動四輪車生產(chǎn)企業(yè)，新日、雅迪等也都生產(chǎn)電動四輪車，但總體以生產(chǎn)觀光車、特殊場地用車為主，低速電動四輪乘用車以出口為主。蘇州阿帕奇電動車業(yè)有限公司在張家港建立了“低速電動汽車研發(fā)中心”，以家庭用車為主攻方向。常州與清華節(jié)能與新能源汽車工程中心在常州建立清華麥科卡微型電動車生產(chǎn)基地，重點生產(chǎn)1KW10KW各種微型低速電動車及電機、控制器、智能電池管理系統(tǒng)，

8、其四輪驅(qū)動的微型低速電動汽車（歐盟標準）每次充電只需2小時，續(xù)航里程150公里，平均速度可達60公里/小時，該項目總投資達6億元人民幣。低速電動轎車的企業(yè)調(diào)查低速電動轎車的企業(yè)調(diào)查低速電動轎車的企業(yè)地域分析低速電動轎車的企業(yè)地域分析從區(qū)域劃分來看，低速電動汽車是山東新能源汽車的主要產(chǎn)品，生產(chǎn)企業(yè)有時風集團（國家特大型企業(yè)）、濟南寶雅、山東比德文電動車業(yè)、德州富路車業(yè)、山東英克萊集團、山東海濱車業(yè)、青島澳柯瑪、泰安航天特車業(yè)有限公司等20多家企業(yè)。主要產(chǎn)品有公園、公安巡邏、旅游觀光等場地用車、城鄉(xiāng)結(jié)合部的乘用車以及出口歐美等國家和地區(qū)的低速乘用車。這些企業(yè)及產(chǎn)品沒有納入國家車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告

9、，時風集團也只取得了國家質(zhì)檢總局的電動觀光車生產(chǎn)許可證。在山東等地，所謂的山寨電動車是在低速汽車（三輪、四輪）技術(shù)上改裝鉛酸蓄電池、電機和控制單元，價格低廉，深受廣大農(nóng)村歡迎，但上不了目錄。因此，必須研究小型低速電動車發(fā)展和標準?！耙?guī)劃”中也提出了“研究針對小型低速純電動車管理制度，適時選擇個別典型城市開展示范運行，研究大規(guī)模推廣的可行性”。 江蘇，作為民營經(jīng)濟最發(fā)達的地區(qū)，江蘇的低速電動車產(chǎn)業(yè)與其他民營經(jīng)濟載體一樣遍地開花。 河北，作為全國汽車配件的集散地和全國最大的汽摩生產(chǎn)基地，河北具有發(fā)展低速電動車獨特的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。 浙江，出口至上，浙江也是汽車零配件大省，低速電動車發(fā)展起步較早，生產(chǎn)企業(yè)

10、較多，但大多以歐盟和日本的低速電動車為生產(chǎn)標準，產(chǎn)品也主要出口歐美、日本及東南亞。從企業(yè)類型來看，小型低速電動汽車生產(chǎn)企業(yè)以民營企業(yè)居多，大都沒有乘用車生產(chǎn)資質(zhì)。進入小型低速電動汽車市場的企業(yè)有來自傳統(tǒng)低速汽車生產(chǎn)企業(yè)，如時風集團等；有來自專用車和特種車輛生產(chǎn)企業(yè)，如山東中融電動汽車有限公司等；也有一些是場地車企業(yè)擴大產(chǎn)品線進入到小型低速電動汽車領(lǐng)域，如浙江康迪車業(yè)股份有限公司、蘇州益高電動車輛制造有限公司等；還有一些是看好這個市場的新進入的企業(yè)，如河北新宇宙電動汽車有限公司等。另外，奇瑞汽車、吉利汽車、江南汽車等部分具有乘用車資質(zhì)的企業(yè)，為適應自發(fā)形成的小型低速電動汽車市場的需求，在本企業(yè)純

11、電動乘用車產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，簡化技術(shù)方案、調(diào)整動力性指標，大幅度地降低了成本后，也推出了使用鉛酸蓄電池的小型低速電動汽車產(chǎn)品，進入了節(jié)能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄。低速電動轎車的市場存在分析低速電動轎車的市場存在分析2014年微型電動車年微型電動車10大品牌銷量排行大品牌銷量排行 此次統(tǒng)計的10家品牌銷量數(shù)據(jù)僅是2014年1-11月份各車企對外公布數(shù)據(jù)，與各品牌實際年銷量有出入，敬請來電指正。 從此次統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，各車企的銷量同比增長比較明顯，其中時風和御捷的銷量合計約在10萬輛以上，占到整個統(tǒng)計數(shù)據(jù)中的46%。此外，奇瑞、眾泰兩家的統(tǒng)計數(shù)據(jù)是單品銷量，實際的微型電動汽車銷量將至少

12、是此數(shù)據(jù)的1倍以上。雖然以上數(shù)據(jù)僅是初步統(tǒng)計，但大體格局形勢已經(jīng)顯現(xiàn)。同時，從此次統(tǒng)計數(shù)據(jù)結(jié)果來看，集中度也在進一步加強，這與山東省汽車行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)也基本相近。據(jù)山東省汽車行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年山東省22家聯(lián)盟內(nèi)企業(yè)共生產(chǎn)低速電動車18.74萬輛，同比增長50.46%，其中生產(chǎn)低速電動乘用車17.29萬輛，同比增長52.91%。其中時風、雷丁、富路、寶雅共生產(chǎn)低速電動車14.36萬輛，占聯(lián)盟內(nèi)22家企業(yè)總產(chǎn)量的76.65%，集中度進一步提升，規(guī)?；_始顯現(xiàn)。時風：時風2014年的銷量數(shù)據(jù)雖未正式對外公布，但參考其2013年電動車銷售50360輛的數(shù)據(jù)，以及2014年將時風

13、的發(fā)展形勢，銷量必定是超越這一數(shù)字。據(jù)悉，2014年，時風電動車以山東、河南、江蘇、安徽為中心在全國20多個省設(shè)立營銷網(wǎng)點700余家，2015年計劃產(chǎn)銷電動車15萬輛。御捷：御捷車業(yè)2014年1-11月份的銷量已超過40000臺，全年總體銷量預計將達到50000臺左右。據(jù)悉，2014年御捷已拿到物流車生產(chǎn)資質(zhì)，2015年將加大箱貨、MPV等車型的推廣，目前已有7款車型，2015年規(guī)劃產(chǎn)銷將達到13萬臺。力馳：據(jù)力馳內(nèi)部人員稱，2014年1-11月份力馳電動汽車銷量總計約在30000臺左右。進入10月份以后月銷能達到2000-3000臺。2014年力馳在車型研發(fā)方面重點發(fā)力，相繼推出了兩款時尚車

14、型，獲得了良好的市場口碑。道爵：2014年12月，江蘇道爵實業(yè)有限公司銷售總經(jīng)理劉東坡向媒體透露，前十月銷量已達2萬輛。而此后在2015年1月份，道爵銷售總經(jīng)理劉東坡在接受媒體專訪時表示，2014年道爵的銷量達到了3.5萬輛，2015年將沖擊9萬輛的銷售目標。唐駿：唐駿電動車銷售總經(jīng)理劉國增向記者透露，2014年唐駿電動車的銷量總計將超過1.6萬臺，其中出口在3000臺以上。據(jù)了解，目前唐駿公司3-5萬以上的車型市場占比較大，月銷能達到1000多臺。唐駿2015年的銷量目標是20000臺以上，由此也可以看出，唐駿的發(fā)展戰(zhàn)略比較穩(wěn)，此外也與其物流車戰(zhàn)略的發(fā)力有很大關(guān)系，2015年唐駿將加大物流車市場的拓展。寶雅：寶雅在2014年1-11月份銷量已超過1.2萬臺，同比穩(wěn)步提升。據(jù)了解，2014年寶雅電動車在河南市場的上升速度非常快，整體占比也在大幅提升。目前寶雅的主銷車型是B5，2014年新推出的小微車型“童年”也獲得了良好的市場口碑。2014年寶雅的產(chǎn)能布局已經(jīng)完成，因此，2015年預計將會有一個大的突破。雷?。荷綎|梅拉德能源動力科技有限公司總經(jīng)理舒欣于2014年12月份接受媒體采訪時表示，進