金蝶ERP培訓用

1、審單依據(jù)采購訂單有客戶基本業(yè)務流程新建“倉庫”資料新建“商品”資料新建銷售訂單新建采購訂單到貨后入庫 估價入庫銷售出庫 制作委托代銷單依據(jù)采購訂單打印出來文件來審核基本業(yè)務流程新建“供應商”資料新建“客戶”資料新建“商品”資料新建銷售訂單新建采購訂單入庫 估價入庫出庫 委托代銷單結算方式、銀行結算方式、銀行需先建“倉庫”銷售訂單錄入采購訂單錄入估價入庫供應商發(fā)票到后做購貨單出庫后 開銷項發(fā)票后做銷售單采購助理銷售助理AMY銷售助理采購助理采購助理/AMY銷售助理/AMY基本業(yè)務模塊基礎資料采購銷售供應商資料客戶資料商品采購訂單估價入庫購貨單銷售訂單委托代銷單銷售單AMYAMYAMY采購助理采購

2、助理AMY銷售助理銷售助理AMY業(yè)務模塊區(qū)分系統(tǒng)輸出單據(jù)/擔當區(qū)分新建客戶資料新建客戶資料操作流程 1.點擊銷售管理模塊，選擇“客戶”進入2.選擇新增輸入客戶基本信息3.代碼 自動生產(chǎn)4.名稱：客戶名 例：上海榮樂汽車電子有限公司5.助記嗎：系統(tǒng)自動生產(chǎn)6.聯(lián)系人： 例：鄔雨薇7.電話&傳真8.送貨地址&聯(lián)系地址:9.開戶銀行：10.銀行賬號：11.單位稅號：新建倉庫資料操作流程1.選擇進入倉庫管理模塊，點擊“倉庫”進入界面2.選擇新增“倉庫”新建倉庫資料操作流程 輸入:代碼，名稱 后保存代碼: 系統(tǒng)自動生成 名稱：如客戶無CPN 則輸入廠家料號 例：“12045640” 如客戶有CPN則登陸

3、客戶CPN 例：5931850AXX助記碼：自動引用名稱字段內容 新建商品資料新建商品資料操作流程 = 商品資料 輸入：代碼名稱商品類型規(guī)格型號助記碼銷售單價默認倉庫代碼: 輸入原廠料號 例：BLA31AG221SN4D名稱：原廠名 例：MURATA商品類型: 庫存商品規(guī)格型號：客戶料號助記碼：自動引用名稱字段內容銷售單價：人民幣不含稅價格 保留小數(shù)點后 4位默認倉庫：有客戶CPN的選擇客戶CPN 無客戶CPN的選擇倉庫代碼 例：”784“ 備注：寫上客戶名簡稱價格資料 錄入銷售訂單錄入銷售訂單操作流程 = 銷售訂單錄入客戶：用客戶名字簡寫 例：JY 上海捷易單據(jù)編號：如客戶有訂單號則錄入客戶

4、訂單號 如無客戶訂單號 系統(tǒng)自動生產(chǎn)交貨方式：選擇 快遞較多地點：進入下拉式菜單 選擇客戶收貨地址摘要： 參考客戶訂單上的付款方式供應商編碼：直接輸入后會自動跳出代碼: 輸入原廠料號 例：BLA31AG221SN4D數(shù)量: 手動輸入價格：與客戶訂單上的價格保持一致，不要出錯交貨日期：與客戶訂單上的交貨日期保持一致價稅合計：與客戶訂單上的保持一致后保存 后 等待”審核“錄入銷售訂單-實例:北車操作流程 = 銷售訂單錄入客戶：用客戶名字簡寫 例：BC 北車單據(jù)編號：如客戶有訂單號則錄入客戶訂單號 如無客戶訂單號 系統(tǒng)自動生產(chǎn)交貨方式：選擇 快遞較多地點：進入下拉式菜單 選擇客戶收貨地址摘要： 參考

5、客戶訂單上的付款方式供應商編碼：直接輸入后會自動跳出代碼: 輸入原廠料號 例：H63A數(shù)量: 手動輸入 例：500KG價格：與客戶訂單上的價格保持一致，不要出錯 含稅：201交貨日期：與客戶訂單上的交貨日期保持一致 2013-4-30價稅合計：與客戶訂單上的保持一致后保存 105000 后 等待”審核“錄入采購訂單-實例:北車錄入采購訂單-實例:北車操作流程 = 采購訂單錄入供應商：用供應商名字簡寫 例：HFS 華富聲單據(jù)編號：系統(tǒng)自動生成銷售訂單號：錄入客戶采購訂單號交貨地點：進入下拉式菜單 選擇客戶收貨地址摘要： 參考客戶訂單上的付款方式供應商編碼：直接輸入后會自動跳出代碼: 輸入原廠料號

6、 例：H63A數(shù)量: 手動輸入 例：500KG價格：與供應商報價保持一致，不要出錯 含稅：181交貨日期：與客戶訂單上的交貨日期保持一致 2013-4-25價稅合計：與客戶訂單上的保持一致后保存 90500 后 等待”審核“入庫-發(fā)票隨貨一起到模塊：購貨單模塊：購貨單操作流程：a. 單據(jù)類型：選擇b. 選擇供應商c. 發(fā)票號碼：輸入本次購貨的發(fā)票號碼d. 點擊 ，根據(jù)采購訂單選擇本次收貨的明細e. 核對合計欄對金額和價稅合計是否與發(fā)票一致，如不一致，需手動調整金額。（購貨單中的金額和價稅合計必須與發(fā)票上的金額和價稅合計分別一致）f. 確認無誤，點擊, 自動保存。入庫-貨到發(fā)票未到操作流程：a.

7、 單據(jù)類型：選擇b. 選擇供應商c. 點擊 ，根據(jù)采購訂單選擇本次收貨的明細d. 確認無誤，點擊, 自動保存。入庫-估價入庫的部分發(fā)票到操作流程：a. 單據(jù)類型：選擇b. 選擇供應商 例： 昴氏（上海）電子貿易有限公司c. 發(fā)票類型：選擇d. 發(fā)票號碼:增值稅發(fā)票號碼e. 點擊 ，根據(jù)估價入庫單選擇本次沖回的明細f. 核對合計欄對金額和價稅合計是否與發(fā)票一致，如不一致，需手動調整金額。（購貨單中的金額和價稅合計必須與發(fā)票上的金額和價稅合計分別一致）g. 確認無誤，點擊, 自動保存。“出貨-委托代銷單模塊：委托代銷單模塊：委托代銷單 貨物已到雅川倉庫貨物已到雅川倉庫輸出單據(jù)：輸出單據(jù)：Packi

8、ng List操作流程：a. 單據(jù)類型：選擇b. 選擇客戶c. 選擇交貨方式、交貨地點d. 點擊 ，根據(jù)銷售訂單選擇本次發(fā)貨的明細f. 確認無誤，點擊, 自動保存。出貨-委托代銷單模塊：委托代銷單模塊：委托代銷單 貨物已到雅川倉庫貨物已到雅川倉庫輸出單據(jù)：輸出單據(jù)：Packing List操作流程：a. 單據(jù)類型：選擇b. 選擇客戶c. 選擇交貨方式、交貨地點d. 點擊 ，根據(jù)銷售訂單選擇本次發(fā)貨的明細f. 確認無誤，點擊, 自動保存。h.預覽后，打印兩份PACKINGLIST，一份給倉庫理貨并隨貨物給 客戶，另外一份銷售助理用來核對倉庫理貨是否正確?核對無誤 發(fā)貨后，將資料轉給財務開增值稅發(fā)票。人有了知識，就會具備各種分析能力，明辨是非的能力。所以我們要勤懇讀書，廣泛閱