銀行授信分析行業(yè)投向政策

1、12內(nèi)容提要授信評審工作總體思路授信評審工作總體思路一一授信評審要點(diǎn)解讀授信評審要點(diǎn)解讀二二320112011年授信評審工作總體思路年授信評審工作總體思路第一部分4總體思路新形勢新形勢新政策新政策新戰(zhàn)略新戰(zhàn)略2009年信貸年信貸工作總體目標(biāo)工作總體目標(biāo)增量投放增量投放存量管理存量管理戰(zhàn)略推進(jìn)戰(zhàn)略推進(jìn)基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理隊(duì)伍建設(shè)隊(duì)伍建設(shè)5全球主要經(jīng)濟(jì)體衰退經(jīng)濟(jì)內(nèi)生性增長下滑行業(yè)內(nèi)優(yōu)勝劣汰加速房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷利率下行、息差收窄新形勢下風(fēng)險新特征外貿(mào)企業(yè)和出口導(dǎo)向型企業(yè)貿(mào)易融資等授信業(yè)務(wù)拓展難度加大，存量授信風(fēng)險積聚客戶投向選擇面趨窄，存量資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力加大對行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險防控、客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整提出更高

2、要求以政府未來財(cái)力作為主要還貸來源的政府主導(dǎo)投資項(xiàng)目授信評審難度和風(fēng)險加大我行風(fēng)險識別和防控難度加大帶來盈利增長壓力新形勢6 新政策“國十條”“金融三十條”銀監(jiān)會監(jiān)管政策調(diào)整7 積極的財(cái)政政策積極的財(cái)政政策 適度寬松的貨幣政策適度寬松的貨幣政策 增值稅轉(zhuǎn)型增值稅轉(zhuǎn)型 出口退稅調(diào)整出口退稅調(diào)整 燃油稅開征燃油稅開征 關(guān)鍵領(lǐng)域價格形成機(jī)制改革關(guān)鍵領(lǐng)域價格形成機(jī)制改革 大力扶持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大力扶持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 力穩(wěn)股市房市車市力穩(wěn)股市房市車市 完善中小企業(yè)信用擔(dān)保體系完善中小企業(yè)信用擔(dān)保體系新政策新政策關(guān)鍵領(lǐng)域政策調(diào)控和改革帶來機(jī)遇關(guān)鍵領(lǐng)域政策調(diào)控和改革帶來機(jī)遇8宏觀調(diào)控政策由宏觀調(diào)控政策由“緊緊”

3、變變“松松”部分措施具有階段性、應(yīng)急性部分措施具有階段性、應(yīng)急性監(jiān)管部門全方位、高要求監(jiān)管部門全方位、高要求全球經(jīng)濟(jì)下行尚未見底，全球經(jīng)濟(jì)下行尚未見底，銀行信貸投放須保持冷靜銀行信貸投放須保持冷靜堅(jiān)持客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整方向堅(jiān)持客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整方向符合監(jiān)管政策及要求，符合監(jiān)管政策及要求，遵循商業(yè)可持續(xù)原則，遵循商業(yè)可持續(xù)原則，業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險管控兩手抓業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險管控兩手抓新政策新政策商業(yè)銀行應(yīng)對商業(yè)銀行應(yīng)對9“兩化一行”2009年全行經(jīng)營發(fā)展總體目標(biāo)：年全行經(jīng)營發(fā)展總體目標(biāo)：跑贏大市，爭先進(jìn)位！跑贏大市，爭先進(jìn)位！ “走國際化、綜合化道路，建以財(cái)富管理為特色的一流公眾持股銀行集團(tuán)”新戰(zhàn)略10實(shí)現(xiàn)全行信貸

4、業(yè)務(wù)的科學(xué)發(fā)展：實(shí)現(xiàn)全行信貸業(yè)務(wù)的科學(xué)發(fā)展：“合理的發(fā)展速度、均衡的信貸結(jié)構(gòu)、合理的發(fā)展速度、均衡的信貸結(jié)構(gòu)、穩(wěn)定的資產(chǎn)質(zhì)量、良好的綜合效益、穩(wěn)定的資產(chǎn)質(zhì)量、良好的綜合效益、科學(xué)的授信管理、先進(jìn)的信貸文化科學(xué)的授信管理、先進(jìn)的信貸文化”新戰(zhàn)略新戰(zhàn)略2009年信貸工作總體目標(biāo)年信貸工作總體目標(biāo)11選好行業(yè)，找準(zhǔn)客戶選好行業(yè)，找準(zhǔn)客戶加大優(yōu)質(zhì)中長期貸款投放加大優(yōu)質(zhì)中長期貸款投放注重優(yōu)化擔(dān)保注重優(yōu)化擔(dān)保增量投放12重大基礎(chǔ)設(shè)施類行業(yè)投入不足重大基礎(chǔ)設(shè)施類行業(yè)投入不足 電信、電網(wǎng)、鐵路、機(jī)場、港口等產(chǎn)業(yè)鏈上游資源類行業(yè)占比較低產(chǎn)業(yè)鏈上游資源類行業(yè)占比較低石油、天然氣、煤炭等個別行業(yè)集中度上升個別行業(yè)集

5、中度上升服務(wù)業(yè)行業(yè)組合抗波動性待提行業(yè)組合抗波動性待提高高增量投放增量投放選好行業(yè)找準(zhǔn)客戶選好行業(yè)找準(zhǔn)客戶13港口港口 前十大僅進(jìn)入三大（列第5、7、8位）石油石化石油石化 石油和天然氣開采加工及煉化僅占石化行業(yè)貸款總量的32.8煤炭煤炭 神華、中煤等第一層級客戶貸款提用額較低房地產(chǎn) 全國知名大型企業(yè)戶數(shù)和貸款余額占比較低增量投放增量投放選好行業(yè)找準(zhǔn)客戶選好行業(yè)找準(zhǔn)客戶高端優(yōu)質(zhì)客戶進(jìn)入不足高端優(yōu)質(zhì)客戶進(jìn)入不足14 “有保有壓、區(qū)別對待有保有壓、區(qū)別對待” 加大重大基礎(chǔ)設(shè)施類行業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈上游加大重大基礎(chǔ)設(shè)施類行業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈上游資源類行業(yè)信貸投入資源類行業(yè)信貸投入 大力拓展第一層級客戶大力拓展第一層

6、級客戶增量投放增量投放選好行業(yè)找準(zhǔn)客戶選好行業(yè)找準(zhǔn)客戶15 利率下行，息差收窄 中長期貸款利息收入高，能帶來一定綜合效益 增強(qiáng)資產(chǎn)穩(wěn)定性，有利于抵御經(jīng)濟(jì)周期波動 國家投資拉動經(jīng)濟(jì)帶來客觀需求和業(yè)務(wù)機(jī)會 我行中長期貸款占比仍有上升空間增量投放增量投放加大優(yōu)質(zhì)中長期貸款投放加大優(yōu)質(zhì)中長期貸款投放16 我行抵質(zhì)押占比與同業(yè)比較 企業(yè)集團(tuán)化趨勢明顯，關(guān)聯(lián)擔(dān)保、互保比例較高，風(fēng)險分散作用弱化 經(jīng)濟(jì)下行周期，信用風(fēng)險頻發(fā)，容易通過擔(dān)保鏈傳導(dǎo)，交叉違約概率增高增量投放增量投放注重優(yōu)化擔(dān)保注重優(yōu)化擔(dān)保171231積極爭取抵質(zhì)押積極爭取抵質(zhì)押置換關(guān)聯(lián)擔(dān)保和互保置換關(guān)聯(lián)擔(dān)保和互保 考核！考核！增量投放增量投放注重

7、優(yōu)化擔(dān)保注重優(yōu)化擔(dān)保18資產(chǎn)質(zhì)量面臨下遷壓力資產(chǎn)質(zhì)量面臨下遷壓力貸后管理仍較薄弱貸后管理仍較薄弱多法并舉加強(qiáng)存量管理多法并舉加強(qiáng)存量管理存量管理19國際金融危機(jī)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)影響逐步顯現(xiàn)，企業(yè)經(jīng)營財(cái)務(wù)指標(biāo)變化存在一定時滯部分客戶通過借新還舊和民間借貸維系資金鏈，風(fēng)險尚未充分暴露近期部分分行逾期貸款呈現(xiàn)上升趨勢海外分行對當(dāng)?shù)厥袌稣J(rèn)知度、融合度及風(fēng)險敏感度有待提高 存量管理存量管理資產(chǎn)質(zhì)量面臨下遷壓力資產(chǎn)質(zhì)量面臨下遷壓力20 未落實(shí)授信批復(fù)條件提用授信額度未落實(shí)授信批復(fù)條件提用授信額度 未有效監(jiān)控信貸資金用途未有效監(jiān)控信貸資金用途 固定資產(chǎn)項(xiàng)目未根據(jù)工程進(jìn)度控制投放節(jié)奏固定資產(chǎn)項(xiàng)目未根據(jù)工程進(jìn)度控制投

8、放節(jié)奏 未及時發(fā)現(xiàn)授信客戶重大風(fēng)險信號未及時發(fā)現(xiàn)授信客戶重大風(fēng)險信號存量管理存量管理貸后管理仍較薄弱貸后管理仍較薄弱21 存量資存量資產(chǎn)產(chǎn) 風(fēng)險管風(fēng)險管理理貸后管理 持續(xù)動態(tài) 風(fēng)險排查風(fēng)險降解落實(shí)減退加固 納入考核！納入考核！預(yù)警防范和應(yīng)急處置：系統(tǒng)性風(fēng)險、大額系統(tǒng)性風(fēng)險、大額風(fēng)險、突發(fā)風(fēng)險風(fēng)險、突發(fā)風(fēng)險資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓加固擔(dān)保貸款重組清收處置存量管理存量管理多法并舉加強(qiáng)存量管理多法并舉加強(qiáng)存量管理22綜合化綜合化客戶共享，優(yōu)勢互補(bǔ)，效應(yīng)協(xié)同責(zé)任明確，風(fēng)險隔離立足本地市場，發(fā)揮聯(lián)動優(yōu)勢提高市場認(rèn)知度，增強(qiáng)風(fēng)險識別化解能力配合試行財(cái)富管理方案替代授信方案運(yùn)用產(chǎn)品組合，延伸服務(wù)，靈活定價戰(zhàn)略推進(jìn)國際化國際

9、化財(cái)富管理特色財(cái)富管理特色23基礎(chǔ)管理提高審查把關(guān)能力改善和加強(qiáng)集團(tuán)授信管理進(jìn)一步規(guī)范貸審會運(yùn)作建立整改長效機(jī)制，杜絕屢改屢犯24 投向不符總行政策意見要求投向不符總行政策意見要求 授信業(yè)務(wù)合規(guī)性存在瑕疵授信業(yè)務(wù)合規(guī)性存在瑕疵 額度核定存在過度授信或重復(fù)授信問題額度核定存在過度授信或重復(fù)授信問題 未重視客戶主要風(fēng)險點(diǎn)，授信方案欠審慎未重視客戶主要風(fēng)險點(diǎn)，授信方案欠審慎 新設(shè)立企業(yè)授信把握欠審慎新設(shè)立企業(yè)授信把握欠審慎 存量客戶借新還舊或貸款重組把握偏松存量客戶借新還舊或貸款重組把握偏松貸前調(diào)查和授信審查中存在的突出問題貸前調(diào)查和授信審查中存在的突出問題基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理提高審查把關(guān)能力25 嚴(yán)格

10、執(zhí)行細(xì)化行業(yè)投向政策嚴(yán)格執(zhí)行細(xì)化行業(yè)投向政策 增強(qiáng)合規(guī)意識，加強(qiáng)合規(guī)管理增強(qiáng)合規(guī)意識，加強(qiáng)合規(guī)管理 審慎核定客戶授信額度審慎核定客戶授信額度 優(yōu)化授信方案，防范潛在風(fēng)險優(yōu)化授信方案，防范潛在風(fēng)險 從嚴(yán)控制借新還舊，審慎發(fā)放重組貸款從嚴(yán)控制借新還舊，審慎發(fā)放重組貸款基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理提高審查把關(guān)能力26基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理改善加強(qiáng)集團(tuán)授信管理 大型優(yōu)質(zhì)客戶大型優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)效率不高服務(wù)效率不高 民營企業(yè)集民營企業(yè)集團(tuán)集中管理團(tuán)集中管理未落實(shí)未落實(shí)優(yōu)化流程，提高服務(wù)效率優(yōu)化流程，提高服務(wù)效率嚴(yán)格按集中模式授信管理嚴(yán)格按集中模式授信管理27個別行在組織機(jī)構(gòu)、人員配備方面不符制度規(guī)定個別行在組織機(jī)構(gòu)、人員配備

11、方面不符制度規(guī)定 部分行貸審會工作流程欠規(guī)范部分行貸審會工作流程欠規(guī)范 部分行貸審會審議質(zhì)量和專業(yè)性不高部分行貸審會審議質(zhì)量和專業(yè)性不高 貸審會運(yùn)作尚欠規(guī)范貸審會運(yùn)作尚欠規(guī)范基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理進(jìn)一步規(guī)范貸審會運(yùn)作28基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理進(jìn)一步規(guī)范貸審會運(yùn)作 貸審會主任不應(yīng)同時分管前臺業(yè)務(wù)部門貸審會主任不應(yīng)同時分管前臺業(yè)務(wù)部門 貸審會委員數(shù)量和構(gòu)成須符合總行要求貸審會委員數(shù)量和構(gòu)成須符合總行要求 充分審議授信業(yè)務(wù)主要風(fēng)險點(diǎn)，安排風(fēng)控措施充分審議授信業(yè)務(wù)主要風(fēng)險點(diǎn)，安排風(fēng)控措施 做好詳盡記錄備查做好詳盡記錄備查 嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)議政策嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)議政策29全面分析總結(jié)屢查屢犯根源全面分析總結(jié)屢查屢犯根源真抓實(shí)干

12、，落實(shí)整改要求真抓實(shí)干，落實(shí)整改要求舉一反三，建立長效機(jī)制舉一反三，建立長效機(jī)制納入分行、部門、個人績效考核納入分行、部門、個人績效考核基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理建立整改長效機(jī)制，杜絕屢改屢犯30隊(duì)伍建設(shè)授信審查授信審查和管理人和管理人員不足員不足管理隊(duì)伍和管理隊(duì)伍和系統(tǒng)管理隊(duì)系統(tǒng)管理隊(duì)伍穩(wěn)定性差伍穩(wěn)定性差信貸條線信貸條線人員素質(zhì)人員素質(zhì)有待提高有待提高充實(shí)授信審查及管理人員充實(shí)授信審查及管理人員加強(qiáng)信貸執(zhí)行官、授信部負(fù)責(zé)人任職資格審核加強(qiáng)信貸執(zhí)行官、授信部負(fù)責(zé)人任職資格審核強(qiáng)化培訓(xùn)交流，提高專業(yè)水準(zhǔn)強(qiáng)化培訓(xùn)交流，提高專業(yè)水準(zhǔn)持續(xù)倡導(dǎo)實(shí)踐信貸文化，提高全行信貸團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)持續(xù)倡導(dǎo)實(shí)踐信貸文化，提高全行信

13、貸團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)31總體思路新形勢新形勢新政策新政策新戰(zhàn)略新戰(zhàn)略2009年信貸年信貸工作總體目標(biāo)工作總體目標(biāo)增量投放增量投放存量管理存量管理戰(zhàn)略推進(jìn)戰(zhàn)略推進(jìn)基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理隊(duì)伍建設(shè)隊(duì)伍建設(shè)3220092009年行業(yè)投向政策解讀年行業(yè)投向政策解讀第二部分33政策背景一、一、“有保有壓、區(qū)別對待有保有壓、區(qū)別對待”，強(qiáng)調(diào)行業(yè)內(nèi)部細(xì)分，強(qiáng)調(diào)行業(yè)內(nèi)部細(xì)分二、二、29個行業(yè)細(xì)化投向指引，覆蓋全行主要信貸資產(chǎn)個行業(yè)細(xì)化投向指引，覆蓋全行主要信貸資產(chǎn)三、根據(jù)行業(yè)指引，精準(zhǔn)選項(xiàng)擇戶，提升客戶層次三、根據(jù)行業(yè)指引，精準(zhǔn)選項(xiàng)擇戶，提升客戶層次四、全行積極跟進(jìn)形勢政策變化，動態(tài)調(diào)整四、全行積極跟進(jìn)形勢政策變化，動態(tài)調(diào)

14、整34重大基礎(chǔ)設(shè)施類重大基礎(chǔ)設(shè)施類產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游1. 1.鐵路鐵路 2.2.機(jī)場機(jī)場 3.3.港口港口 4.4.公路公路 5.5.電信、電信、6 6電力（電網(wǎng)）電力（電網(wǎng)）1. 1. 煤炭煤炭 2.2.有色金屬有色金屬 3.3.石化（煉石化（煉化）化） 4.4.煤化工煤化工 5.5.鋼鐵鋼鐵 6.6.水泥水泥政府主導(dǎo)政府主導(dǎo)投資類投資類1. 1.城市軌交城市軌交 2.2.公共設(shè)施服務(wù)業(yè)公共設(shè)施服務(wù)業(yè)政策解讀35產(chǎn)業(yè)鏈中下游產(chǎn)業(yè)鏈中下游新興工業(yè)及新興工業(yè)及其他行業(yè)類其他行業(yè)類1. 1. 光伏光伏 2.2.集成電路集成電路 3.3.倉儲（物流）倉儲（物流）4.4.水運(yùn)水運(yùn) 5.5.建筑建筑1

15、. 1. 造船造船 2.2.汽車汽車 3.3.機(jī)械（裝備制機(jī)械（裝備制造）造） 4.4.造紙?jiān)旒?5.5.紡織紡織民生及消費(fèi)類民生及消費(fèi)類1.房地產(chǎn)房地產(chǎn) 2.2.教育教育 3.3.醫(yī)院醫(yī)院 4.4.醫(yī)藥醫(yī)藥 5.5.植物油植物油政策解讀36鐵路，機(jī)場，港口，公路，電信，電力（電網(wǎng)） 國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè) 國家擴(kuò)內(nèi)需、保增長政策重點(diǎn)投資領(lǐng)域1.1.重大基礎(chǔ)設(shè)施37授信總體進(jìn)入不足，適度加快發(fā)展授信總體進(jìn)入不足，適度加快發(fā)展 優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目實(shí)質(zhì)性貸款投放國家規(guī)劃干線通道重點(diǎn)客運(yùn)專線發(fā)達(dá)地區(qū)城際客運(yùn)物資運(yùn)輸干線通道（1 1）重大基礎(chǔ)設(shè)施鐵路38授信業(yè)務(wù)總體進(jìn)入不足，適度加快發(fā)展授信業(yè)務(wù)總體進(jìn)入不足

16、，適度加快發(fā)展 干線機(jī)場中型機(jī)場機(jī)場機(jī)場重點(diǎn)支持選擇性支持主布局干線港其他沿海干線港港口港口（2 2）重大基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)場、港口39存量授信存量授信 20092009年年1 1月月總量占比7.6%客戶結(jié)構(gòu)（3 3）重大基礎(chǔ)設(shè)施公路40東/中部高速、優(yōu)勢省級政府投融資主體社會資本項(xiàng)目、地級市政府投融資主體二級及以下公路、縣級及以下政府平臺鼓勵鼓勵限制限制謹(jǐn)慎謹(jǐn)慎（3 3）重大基礎(chǔ)設(shè)施公路41以3G建設(shè)為契機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展三大基礎(chǔ)運(yùn)營商上游設(shè)備企業(yè)下游終端設(shè)備企業(yè)3G建設(shè)機(jī)遇機(jī)遇vs風(fēng)險風(fēng)險（4 4）重大基礎(chǔ)設(shè)施電信42存量授信存量授信 20092009年年1 1月月總量占比9.59%客戶結(jié)構(gòu)（5 5）重

17、大基礎(chǔ)設(shè)施電力（電網(wǎng)）43電網(wǎng)經(jīng)營穩(wěn)定，電源行業(yè)需求回落電網(wǎng)經(jīng)營穩(wěn)定，電源行業(yè)需求回落我行授信電網(wǎng)介入少，火電占比高我行授信電網(wǎng)介入少，火電占比高 電網(wǎng) 電源結(jié)構(gòu) 火電單機(jī)60萬千瓦， 單機(jī)30萬千瓦熱電聯(lián)產(chǎn) 客戶主要定位于五大發(fā)電集團(tuán)和國華電力、國投電力等央企投資控股項(xiàng)目 核電、大型水電 風(fēng)電、新能源發(fā)電 小火電、30萬千瓦火電（5 5）重大基礎(chǔ)設(shè)施電力（電網(wǎng)）44城市軌道交通，公共設(shè)施服務(wù)業(yè) 公益性質(zhì)強(qiáng) 建設(shè)及運(yùn)營資金以財(cái)政支持為主 各地財(cái)力差異影響明顯2.2.政府主導(dǎo)投資45有選擇支持、銀團(tuán)方式為主有選擇支持、銀團(tuán)方式為主公益性質(zhì)強(qiáng)地方財(cái)力支撐依賴度高貸款直接收益低資本金還貸區(qū)別對待特大

18、城市特大城市500億億1000萬人萬人重點(diǎn)支持重點(diǎn)支持較大城市較大城市250-500億億500-100萬人萬人適度審慎適度審慎綜合回報(bào)綜合回報(bào)強(qiáng)調(diào)強(qiáng)調(diào)提高收益（1 1）政府主導(dǎo)投資城市軌道交通46存量授信存量授信信貸規(guī)模增長快客戶結(jié)構(gòu)需改善（2 2）政府主導(dǎo)投資政府主導(dǎo)投資公共設(shè)施服務(wù)業(yè)47信貸規(guī)模增長快信貸規(guī)模增長快（2 2）政府主導(dǎo)投資公共設(shè)施服務(wù)業(yè)48客戶機(jī)構(gòu)需改善客戶機(jī)構(gòu)需改善（2 2）政府主導(dǎo)投資公共設(shè)施服務(wù)業(yè)49政府投資類政府投資類城建項(xiàng)目城建項(xiàng)目房地產(chǎn)市場低迷房地產(chǎn)市場低迷影響地方財(cái)政收入影響地方財(cái)政收入部分項(xiàng)目部分項(xiàng)目不具備自償性不具備自償性項(xiàng)目投資項(xiàng)目投資依賴財(cái)政投入依賴財(cái)政

19、投入嚴(yán)格準(zhǔn)入嚴(yán)格準(zhǔn)入 強(qiáng)調(diào)自償強(qiáng)調(diào)自償控制總量控制總量（2 2）政府主導(dǎo)投資公共設(shè)施服務(wù)業(yè)50 煤炭，有色金屬，石化（煉化），煤化工，鋼鐵，水泥 依托區(qū)域資源優(yōu)勢 存在技術(shù)、布局調(diào)整優(yōu)化壓力3.3.產(chǎn)業(yè)鏈上游51產(chǎn)品價格波動產(chǎn)品價格波動產(chǎn)業(yè)整合產(chǎn)業(yè)整合調(diào)整結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)構(gòu)適度發(fā)展適度發(fā)展嚴(yán)格項(xiàng)目嚴(yán)格項(xiàng)目貸款準(zhǔn)入貸款準(zhǔn)入中小煤礦中小煤礦加大調(diào)整加大調(diào)整審慎支持審慎支持大型煤炭大型煤炭企業(yè)企業(yè)關(guān)注關(guān)注安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)（1 1）產(chǎn)業(yè)鏈上游煤炭52秦皇島動力煤煤炭價格走勢煤炭價格走勢（1 1）產(chǎn)業(yè)鏈上游煤炭53上游采礦業(yè)上游采礦業(yè)行業(yè)集中度產(chǎn)業(yè)鏈中游冶煉業(yè)中游冶煉業(yè)下游壓延加工業(yè)下游壓延加工業(yè)適度新增適度

20、新增總量維持總量維持有序減退有序減退（2 2）產(chǎn)業(yè)鏈上游有色金屬54有色金屬價格波動有色金屬價格波動（2 2）產(chǎn)業(yè)鏈上游有色金屬55三大集團(tuán)國際巨頭企業(yè)一般農(nóng)化、氯堿、基礎(chǔ)化工企業(yè)原油加工300萬噸以下、煉油100萬噸以下 氯堿30萬噸以下、輪胎500萬條以下（3 3）產(chǎn)業(yè)鏈上游石化56資源、環(huán)保、市場波動資源、環(huán)保、市場波動總體審慎總體審慎大型煤頭尿素煤制甲醇、二甲醚、烯烴焦化（4 4）產(chǎn)業(yè)鏈上游煤化工57行業(yè)經(jīng)營行業(yè)經(jīng)營 鋼材價格波動 國家振興規(guī)劃整合重組我行存量授信我行存量授信 結(jié)構(gòu)改善空間（5 5）產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼鐵58優(yōu)化優(yōu)化授信結(jié)構(gòu)授信結(jié)構(gòu) 客戶客戶分類管理分類管理上限控制上限控制 子

21、行業(yè)子行業(yè)提高準(zhǔn)入提高準(zhǔn)入（5 5）產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼鐵59鋼材價格走勢鋼材價格走勢（5 5）產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼鐵60鋼鐵行業(yè)存量結(jié)構(gòu)鋼鐵行業(yè)存量結(jié)構(gòu)（5 5）產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼鐵61 產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)整合產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)整合 環(huán)保、能耗環(huán)保、能耗 國家重點(diǎn)國家重點(diǎn)支持企業(yè)名單支持企業(yè)名單地區(qū)地區(qū)/ /日產(chǎn)規(guī)模日產(chǎn)規(guī)?？蛻艨蛻魳?biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)（6 6）產(chǎn)業(yè)鏈上游水泥62海螺海螺南方南方臺泥臺泥123（6 6）產(chǎn)業(yè)鏈上游水泥634.產(chǎn)業(yè)鏈中下游 造船、汽車、機(jī)械（裝備制造）、造紙、紡織 國民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域 受本輪經(jīng)濟(jì)波動影響較大 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、整合的重點(diǎn) 64行業(yè)策略以風(fēng)險防控為主行業(yè)策略以風(fēng)險防控為主

22、防范 新增授信船東棄船風(fēng)險和船廠履約風(fēng)險限少數(shù)骨干船廠（1 1）產(chǎn)業(yè)鏈中下游造船65核心整車企業(yè)集團(tuán)優(yōu)勢本土、合資整車企業(yè)+核心零部件企業(yè)一般合資車企，出口導(dǎo)向型零部件企業(yè)汽車經(jīng)銷商總體審慎，立足結(jié)構(gòu)調(diào)整（2 2）產(chǎn)業(yè)鏈中下游汽車66子行業(yè)子行業(yè)差異化政策差異化政策交通運(yùn)輸、工程機(jī)械、電力和油氣設(shè)備礦山、港口、冶金機(jī)械紡機(jī)、低壓電器、普通機(jī)電、摩托車國家政策扶持，擴(kuò)內(nèi)需、保增長政策受益國家政策扶持，擴(kuò)內(nèi)需、保增長政策受益（3 3）產(chǎn)業(yè)鏈中下游機(jī)械（裝備制造）67結(jié)構(gòu)調(diào)整為主，嚴(yán)控增量投放 親經(jīng)濟(jì)周期親經(jīng)濟(jì)周期兩高行業(yè)兩高行業(yè)側(cè)重貿(mào)易融資嚴(yán)格控制固貸立足于優(yōu)勢企業(yè)堅(jiān)決減退小造紙（4 4）產(chǎn)業(yè)鏈中

23、下游造紙68存量資產(chǎn)質(zhì)量不佳存量資產(chǎn)質(zhì)量不佳受經(jīng)濟(jì)波動影響大受經(jīng)濟(jì)波動影響大調(diào)整客戶結(jié)構(gòu) 加固抵押擔(dān)保 （5 5）產(chǎn)業(yè)鏈中下游紡織短期貿(mào)易融資為主短期貿(mào)易融資為主加固抵押擔(dān)保加固抵押擔(dān)保69存量資產(chǎn)情況（2008年11月才CMIS數(shù)據(jù)）（5 5）產(chǎn)業(yè)鏈中下游紡織70房地產(chǎn)，教育，醫(yī)院，制藥，植物油 與民生緊密相關(guān)與民生緊密相關(guān) 客戶經(jīng)營差異明顯客戶經(jīng)營差異明顯5.涉及民生71行業(yè)經(jīng)營行業(yè)經(jīng)營房地產(chǎn)市場不景氣開發(fā)商資金鏈緊張影響土地一級開發(fā)我行授信我行授信客戶以中型企業(yè)為主分行集中度高質(zhì)量下遷壓力 （1 1）涉及民生房地產(chǎn)72客戶類型分布分行間分布房地產(chǎn)行業(yè)存量分布房地產(chǎn)行業(yè)存量分布（1 1）涉及民生房地產(chǎn)73資產(chǎn)下遷壓力資產(chǎn)下遷壓力資產(chǎn)質(zhì)量下遷壓力貸款展期借新還舊關(guān)注類貸款逾期貸款（1 1）涉及民生房地產(chǎn)74（1 1）涉及民生房地產(chǎn)75限額控制限額控制優(yōu)選項(xiàng)目優(yōu)選項(xiàng)目客戶定位客戶定位抵押擔(dān)保抵押擔(dān)保公私聯(lián)動公私聯(lián)動（1 1）涉及民生房地產(chǎn)76加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度嚴(yán)格新增授信優(yōu)勢高校重點(diǎn)普通高中 教教 育育醫(yī)院醫(yī)院優(yōu)化存量結(jié)構(gòu)審慎介入優(yōu)質(zhì)客戶加快減持退出省會等大城市三級甲等醫(yī)院（2 2）涉及民生教育、醫(yī)院77行業(yè)經(jīng)營行業(yè)經(jīng)營 新醫(yī)改 制藥新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 國家監(jiān)督治理我行授信我行授信 總體質(zhì)量不佳 部分子行業(yè)風(fēng) 險相對