黃金租借業(yè)務(wù)案例交流(深圳分行2009-10)

1、黃金租借業(yè)務(wù)案例交流黃金租借業(yè)務(wù)案例交流 深圳市分行深圳市分行 20092009年年1010月月一、業(yè)務(wù)背景一、業(yè)務(wù)背景二、業(yè)務(wù)介紹二、業(yè)務(wù)介紹三、產(chǎn)品風(fēng)險與收益三、產(chǎn)品風(fēng)險與收益主要內(nèi)容主要內(nèi)容四、推廣經(jīng)驗四、推廣經(jīng)驗一、業(yè)務(wù)背景一、業(yè)務(wù)背景（一）地域特點（一）地域特點l珠寶行業(yè)是深圳七大重點行業(yè)之一 ；l黃金用量占上海黃金交易所全年交割量的90% ；l深圳珠寶首飾加工企業(yè)的總產(chǎn)值已占全國的七成；l深圳已成為中國黃金珠寶行業(yè)交易集散中心和黃金珠寶加工中心；l深圳珠寶的品牌數(shù)量和知名度穩(wěn)居國內(nèi)珠寶行業(yè)龍頭地位；l“中國名牌”：26家、“中國馳名商標(biāo)”：8家、“廣東省著名品牌”：12家、“廣東著

2、名商標(biāo)”：8家。（二）黃金企業(yè)特點（二）黃金企業(yè)特點l黃金企業(yè)多為家族式民營企業(yè)；l先采購、后銷售，存在價格風(fēng)險；l黃金企業(yè)固定資產(chǎn)較少，廠房均采取租賃形式；l黃金企業(yè)通常代工銷售量較高，但利潤率偏低；l黃金企業(yè)習(xí)慣現(xiàn)金交易，有賬外經(jīng)營情況；l企業(yè)因缺乏有效的銀行認(rèn)可的擔(dān)保，較難實現(xiàn)銀行融資，多為民間借貸，利率較高；l“圈內(nèi)”較重視信譽(yù)，且企業(yè)主間相互較了解。（三）黃金企業(yè)需求（三）黃金企業(yè)需求l融資環(huán)境的改善；l金價風(fēng)險對沖需求；l對規(guī)模效應(yīng)的追逐；l品牌建設(shè)的強(qiáng)化。二、業(yè)務(wù)介紹二、業(yè)務(wù)介紹（一）業(yè)務(wù)定義（一）業(yè)務(wù)定義l黃金租借：是指建行為滿足企業(yè)經(jīng)營需要，以租借方式向企業(yè)提供上海黃金交易所

3、標(biāo)準(zhǔn)黃金，幫助企業(yè)實現(xiàn)低成本融金、規(guī)避黃金價格波動風(fēng)險的特色融資業(yè)務(wù)。黃金租借業(yè)務(wù)是一個雙向的業(yè)務(wù)，企業(yè)閑置的黃金庫存，同樣可以租借給建行。l操作要素1、銀行授信2、簽署貴金屬租借總協(xié)議3、品種AU9995/AU99994、計息定價前一個交易日金交所收盤價5、利率低于資金貸款利率6、交割方式金交所租借申報、實物交割7、續(xù)租8、銀行的風(fēng)險控制市值重估（二）具體操作（二）具體操作1、明確需求，收集授信材料 說明：授信材料比照流動資金貸款要求。2、客戶評級3、授信審批 說明：其中企業(yè)規(guī)模認(rèn)定為小企業(yè)客戶，且授信金額不超過3500萬元的，報中小企業(yè)授信審批；企業(yè)規(guī)?；蚴谛蓬~度超過小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，報信貸審

4、批部審批。4、落實貸前條件并與客戶簽約5、向國際部預(yù)報黃金租借需求，包括客戶、提金數(shù)量、品種、價格、提金時間等要素。6、CLPM業(yè)務(wù)申請至放款中心審批 說明：支行客戶經(jīng)理在CLPM中發(fā)起業(yè)務(wù)申請、合同申請，并注明提金數(shù)量。須提交放款中心材料包括：對公授信業(yè)務(wù)表外支用審批核準(zhǔn)表、授信審批批復(fù)、合同、抵質(zhì)押物收條。（二）具體操作（二）具體操作7、提交相關(guān)資料至國際部資金科辦理提金手續(xù)； 說明：客戶需提供資料包括貴金屬租借申請書、貴金屬租借確認(rèn)書、貴金屬租借總協(xié)議（復(fù)印件） 支行提交貴金屬租借業(yè)務(wù)申請表、貴金屬租借額度臺帳、CLPM系統(tǒng)業(yè)務(wù)合同；8、資金科經(jīng)辦人員向總行詢價并通過總行完成平盤交割交易

5、；9、通知客戶完成黃金租借交割過戶申報，客戶即可在上海黃金交易所指定金庫提取實物黃金出庫。（三）企業(yè)收益（三）企業(yè)收益l可規(guī)避黃金價格波動風(fēng)險；l緩解企業(yè)庫存金資金壓力；l相較流動資金貸款利率下?。籰授信擔(dān)保方式靈活：最高額抵押、聯(lián)貸聯(lián)保、專業(yè)公司擔(dān)保、互保金擔(dān)保、貨押融金等。 資金交易中心資金交易中心 四、業(yè)務(wù)特點四、業(yè)務(wù)特點風(fēng)險描述風(fēng)險描述（一）客戶信用風(fēng)險l民營老板、治理結(jié)構(gòu)、自有物業(yè)、財務(wù)規(guī)范、現(xiàn)金交易等；l控制措施：聯(lián)貸聯(lián)保、專業(yè)擔(dān)保公司代位監(jiān)管、結(jié)算監(jiān)控、定期走訪；（二）產(chǎn)品市場風(fēng)險l金價波動造成市值突破授信額度的風(fēng)險；l控制措施：市值重估、保證金追繳；三、產(chǎn)品風(fēng)險與收益三、產(chǎn)品風(fēng)

6、險與收益（一）產(chǎn)品收益（一）產(chǎn)品收益1、中間業(yè)務(wù)收入中間業(yè)務(wù)收入=租借利率-總行租借成本計息方法與利息收取方式與流動資金貸款相同2、定價管理（1）流動資金貸款利率下浮5%（2）分級授權(quán)（3）高品質(zhì)服務(wù)，高收費(fèi)（一）產(chǎn)品收益（一）產(chǎn)品收益 2、間接收益（1）貸款替代效應(yīng)（2）新增保證金存款業(yè)務(wù)（3）帶動個人業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)的發(fā)展（4）推動行業(yè)發(fā)展，樹立品牌形象3、收益小結(jié)l深圳分行自07年開辦該業(yè)務(wù)以來，該項業(yè)務(wù)一直處于同業(yè)第一，在做深做透該行業(yè)的同時，推動了行業(yè)的發(fā)展。l自07年以來，累計實現(xiàn)提金8462公斤，貸款替代16.53億元人民幣，累計授信投放量超過30億元，實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入382

7、4萬元，中間業(yè)務(wù)綜合收益率2.25%。（二）產(chǎn)品風(fēng)險（二）產(chǎn)品風(fēng)險1、合規(guī)性風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險主要指違反規(guī)定，給非黃金加工企業(yè)辦理黃金租借業(yè)務(wù)。主要指違反規(guī)定，給非黃金加工企業(yè)辦理黃金租借業(yè)務(wù)。2、信用風(fēng)險、信用風(fēng)險主要有以下兩點：主要有以下兩點：（1） 炒金風(fēng)險：指企業(yè)或企業(yè)主參與黃金衍生品投機(jī)交易，給企業(yè)炒金風(fēng)險：指企業(yè)或企業(yè)主參與黃金衍生品投機(jī)交易，給企業(yè)帶來巨額損失的風(fēng)險帶來巨額損失的風(fēng)險（2） 挪用風(fēng)險：指企業(yè)將租借的黃金全部或部分變現(xiàn)后，將所獲款挪用風(fēng)險：指企業(yè)將租借的黃金全部或部分變現(xiàn)后，將所獲款項挪作它用，使其賣出黃金的頭寸暴露在金價波動的風(fēng)險之中。項挪作它用，使其賣出黃金的頭寸

8、暴露在金價波動的風(fēng)險之中。3、操作風(fēng)險、操作風(fēng)險 主要指授信金額估算不當(dāng)，租借給客戶的黃金超過了企業(yè)經(jīng)營過主要指授信金額估算不當(dāng)，租借給客戶的黃金超過了企業(yè)經(jīng)營過程中的實際需要量，導(dǎo)致客戶將多余的黃金用于賣空或變現(xiàn)后挪用程中的實際需要量，導(dǎo)致客戶將多余的黃金用于賣空或變現(xiàn)后挪用的風(fēng)險。的風(fēng)險。 4、追繳保證金的風(fēng)險、追繳保證金的風(fēng)險（三）風(fēng)險控制（三）風(fēng)險控制1、支行定期檢查客戶庫存，檢查報告中應(yīng)說明該時點庫存量（公、支行定期檢查客戶庫存，檢查報告中應(yīng)說明該時點庫存量（公斤），該庫存量是否大于客戶在我行租借黃金數(shù)量，若否，短缺部斤），該庫存量是否大于客戶在我行租借黃金數(shù)量，若否，短缺部分在何處

9、等。分在何處等。2、支行應(yīng)關(guān)注金價波動情況，接分行、支行應(yīng)關(guān)注金價波動情況，接分行黃金租借余額超授信額度通黃金租借余額超授信額度通知書知書后，應(yīng)要求客戶在后，應(yīng)要求客戶在3日內(nèi)提前歸還超出部分的黃金或補(bǔ)交保證日內(nèi)提前歸還超出部分的黃金或補(bǔ)交保證金，可要求客戶支用法人帳戶透支額度繳存保證金。金，可要求客戶支用法人帳戶透支額度繳存保證金。3、對企業(yè)主個人進(jìn)行嚴(yán)格的資格審查，要求企業(yè)結(jié)算、企業(yè)主個人、對企業(yè)主個人進(jìn)行嚴(yán)格的資格審查，要求企業(yè)結(jié)算、企業(yè)主個人帳戶結(jié)算、境外關(guān)聯(lián)公司結(jié)算（開立帳戶結(jié)算、境外關(guān)聯(lián)公司結(jié)算（開立NRA帳戶）均在我行辦理，從帳戶）均在我行辦理，從而全面了解客戶資金運(yùn)作情況。而全

10、面了解客戶資金運(yùn)作情況。 資金交易中心資金交易中心四、推廣經(jīng)驗四、推廣經(jīng)驗（一）同業(yè)對比（一）同業(yè)對比l深圳建行：最早開辦黃金租借，授信規(guī)模最大。l深圳工行：昔日的行業(yè)老大，目前代理黃金買賣和結(jié)算量最大。依托黃金代理買賣傳統(tǒng)優(yōu)勢、融資為主、銀聯(lián)保擔(dān)保公司、客戶分層特殊審批、行內(nèi)政策引導(dǎo)傾斜、趕超建行，計劃09年發(fā)展100家黃金融資客戶。l深圳中行：規(guī)模優(yōu)先，低價惡性競爭、蠶食建行優(yōu)質(zhì)客戶，累計提金700公斤；代銷金業(yè)務(wù)發(fā)展領(lǐng)先：奧運(yùn)金、亞運(yùn)金。l深發(fā)展：更為靈活的授信政策、貨押融金、中小企業(yè)聯(lián)貸聯(lián)保等；新設(shè)網(wǎng)點，就近服務(wù)；與黃金珠寶企業(yè)合作對高端客戶銷售：貴賓廳展銷。l潛在競爭者：招行銀行在建

11、金庫，準(zhǔn)備借金；民生銀行、浦發(fā)銀行，與黃金客戶接觸頻繁。（二）推廣經(jīng)驗（二）推廣經(jīng)驗l圍繞客戶需求，以產(chǎn)品創(chuàng)新突破業(yè)務(wù)瓶頸：擔(dān)保方式、金財寶、代銷金項下租金；l行內(nèi)部門聯(lián)動、資源整合替代單兵作戰(zhàn)；l優(yōu)化流程，加強(qiáng)貸后管理及市值重估；l考核政策上予以傾斜：貸款考核、績效傾斜、先進(jìn)表彰。2009年黃金租借業(yè)務(wù)獎勵辦法存量授信客戶新增提金達(dá)40公斤以上，按照2000元/戶獎勵；新增額度授信項下：按10000元/戶總額獎勵，分配標(biāo)準(zhǔn)為：（1）授信審批通過并辦理提金業(yè)務(wù)，獎勵2000元；（2）成功提金80公斤以上（含），再獎勵4000元；（3）客戶綜合提金占比達(dá)80%，再獎勵4000元。以上獎勵標(biāo)準(zhǔn)單戶

12、以最高標(biāo)準(zhǔn)為限，不重復(fù)獎勵。創(chuàng)新產(chǎn)品項下提金：客戶提金達(dá)40公斤以上（含），按照2000元/戶獎勵；客戶提金達(dá)80公斤以上（含），按照5000元/戶獎勵。黃金珠寶企業(yè)上海黃金交易所黃金買賣清算賬戶成功自他行轉(zhuǎn)移至我行，按照10000元/戶獎勵。（三）發(fā)展建議（三）發(fā)展建議1、加大合作面和深度結(jié)算和清算賬戶遷移；個人代銷金項下租金業(yè)務(wù)；引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范，差額轉(zhuǎn)全額，帶動國際結(jié)算發(fā)展；利用進(jìn)出口流量，配套資金類產(chǎn)品；通過交叉銷售，進(jìn)一步挖掘和帶動其他業(yè)務(wù)發(fā)展。2、貸款規(guī)模緊張時，利用租金業(yè)務(wù)實現(xiàn)貸款替代；3、推出黃金配套遠(yuǎn)期交易，鎖定市場風(fēng)險。（三）發(fā)展建議（三）發(fā)展建議4、對總行的建議（1）開辦保證金交易；（2）配套黃金業(yè)務(wù)，如代理貴金屬買賣的二級系統(tǒng)。5、創(chuàng)新