中國(guó)杯壺行業(yè)研究報(bào)告：真空保溫杯

1、中國(guó)杯壺行業(yè)研究報(bào)告2022.5 iResearch Inc.摘要中國(guó)杯壺行業(yè)整體概況： 起步于20世紀(jì)90年代，從貼牌代工逐步轉(zhuǎn)向培育自主品牌，技術(shù)水平達(dá)到或接近國(guó)際領(lǐng)先。 量?jī)r(jià)齊升促進(jìn)我國(guó)杯壺市場(chǎng)規(guī)模保持較快增長(zhǎng)，疫情影響邊際減弱，玻璃杯占比提升。 生產(chǎn)端：我國(guó)杯壺產(chǎn)量全球第一，生產(chǎn)地集中于浙江、廣東等地區(qū)；消費(fèi)端：受人口、習(xí)慣和渠道建設(shè)等影響，呈現(xiàn)明顯地域性。 輕量化、健康化、品類細(xì)分化以及營(yíng)銷方式創(chuàng)新是杯壺行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。中國(guó)高端杯壺細(xì)分市場(chǎng)研究： 受益于消費(fèi)者品牌意識(shí)提升以及在材質(zhì)安全、外觀設(shè)計(jì)方面的更高要求，杯壺產(chǎn)品逐步從“耐用品”轉(zhuǎn)向“快消品”，高端定位產(chǎn)品受到消費(fèi)者的青睞，市場(chǎng)

2、規(guī)模增速高于整體。 高端杯壺消費(fèi)人群主要為已婚青中年群體，從事企業(yè)白領(lǐng)職業(yè)居多，生活品質(zhì)較高，購(gòu)買力強(qiáng)，主要位于經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。本土高端杯壺品牌發(fā)展機(jī)遇： 下沉市場(chǎng)的渠道優(yōu)勢(shì)和消費(fèi)者基礎(chǔ)為本土高端品牌提供機(jī)遇。 新國(guó)貨崛起，消費(fèi)者對(duì)廚衛(wèi)用具國(guó)產(chǎn)品牌的好感度較高。 多層次電商渠道推動(dòng)國(guó)產(chǎn)高端品牌打開(kāi)市場(chǎng)增長(zhǎng)的天花板。杯壺行業(yè)典型企業(yè)案例： 希諾：高端杯壺領(lǐng)域領(lǐng)先的本土品牌，在產(chǎn)品和技術(shù)上不斷創(chuàng)新，積極拓展多元渠道。 富光：歷史悠久的老牌杯壺企業(yè)，在品牌多元、年輕化上積極嘗試。 哈爾斯：海外市場(chǎng)為主，通過(guò)與故宮、迪士尼等IP的合作以及子品牌矩陣提高品牌影響力。 膳魔師、虎牌及象印作為海外高端杯壺品

3、牌代表，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)及營(yíng)銷上保持高水準(zhǔn)。來(lái)源：艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch I2中國(guó)杯壺行業(yè)整體概況123中國(guó)高端杯壺細(xì)分市場(chǎng)研究中國(guó)杯壺行業(yè)典型案例研究3范疇界定本報(bào)告聚焦于中國(guó)杯壺產(chǎn)品市場(chǎng)杯壺產(chǎn)品指用于存放冷熱水、飲料等液體（食品）的杯、瓶、壺等日用器具。廣義的杯壺定義包含品類眾多，按設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)可分為密封型1和非密封型，按瓶身/內(nèi)膽材質(zhì)可分為金屬、玻璃、塑料、紫砂、陶瓷杯（壺）等。本報(bào)告研究的杯壺產(chǎn)品范疇限于密封型的真空保溫杯（壺）、玻璃杯以及塑料杯。p 真空保溫杯（壺）：內(nèi)膽和外殼之間設(shè)有真空絕熱層以延緩內(nèi)部液體溫度變化，具有保溫功能的密封杯壺。內(nèi)膽材質(zhì)主要由不

4、銹鋼材料制成，此外也有部分產(chǎn)品選用銀、鈦、陶瓷等材質(zhì)。p 玻璃杯：通常以高硼硅玻璃為原材料，經(jīng)過(guò)高溫?zé)贫傻囊环N透明容器。主要包括單層玻璃杯和雙層玻璃杯。雙層設(shè)計(jì)非真空隔層，主要作用在于防燙，不具備保溫功能。p 塑料杯：通常以聚丙烯（PP）、聚碳酸酯(PC)、丙烯腈-苯乙烯共聚物(AS)、聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)、Tritan等為原材料制成的水杯。不銹鋼內(nèi)膽真空杯（壺）真空層保溫研其他材質(zhì)內(nèi)膽真空杯（壺）玻璃杯究范疇密封型杯壺產(chǎn)品非保溫塑料杯其他材質(zhì)杯壺非密封型注釋：1. 參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，密封型指杯中注入95以上的熱水后擰緊杯蓋，杯口向上，以1次/s的頻率、500mm的幅度，上下?lián)]動(dòng)10

5、次，再水平傾倒靜置10min，無(wú)任何漏水的杯壺。來(lái)源：杯壺行業(yè)相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch I4中國(guó)杯壺行業(yè)發(fā)展歷程起步于20世紀(jì)90年代，從貼牌代工到民族品牌崛起百花齊放20世紀(jì)90年代海外杯壺生產(chǎn)技術(shù)被引入中國(guó)，以保溫杯、玻璃杯以及塑料杯為代表的中國(guó)杯壺行業(yè)開(kāi)始快速發(fā)展，從最初的粗放式生產(chǎn)到如今自主品牌崛起、技術(shù)水平達(dá)到或接近國(guó)際領(lǐng)先水平，行業(yè)經(jīng)歷了快速的發(fā)展和迭代。近年來(lái)我國(guó)杯壺行業(yè)一方面面臨供給側(cè)改革，低端產(chǎn)能被逐步淘汰，另一方面市場(chǎng)差異化競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)顯著，海內(nèi)外品牌紛紛聚焦于消費(fèi)者深層需求以及場(chǎng)景化挖掘，市場(chǎng)呈現(xiàn)百花齊放的競(jìng)爭(zhēng)格局。中

6、國(guó)杯壺行業(yè)發(fā)展歷程 早期民營(yíng)企業(yè)家們率先從國(guó)外引進(jìn)杯壺生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，并積極拓展OEM/ODM市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先杯壺企業(yè)生產(chǎn)工藝成熟，早期一批具有民族情懷及品牌意識(shí)的企業(yè)家將經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)從為海外品牌貼牌代工轉(zhuǎn)向培育自主品牌 行業(yè)發(fā)展趨于成熟，中低端杯壺市場(chǎng)嚴(yán)重供過(guò)于求，大眾化產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，中低端品牌廠商利潤(rùn)空間被擠壓 中國(guó)杯壺行業(yè)起步，普羅大眾對(duì)這一新奇品類需求井噴，市場(chǎng)整體供不應(yīng)求 市場(chǎng)差異化競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)明顯，聚焦消費(fèi)者深層需求和場(chǎng)景化挖掘成為競(jìng)爭(zhēng)核心 從1999年到2007年，思寶、希諾和萬(wàn)象等民族品牌崛起，膳魔師、象印、虎牌等外資高端品牌主要占領(lǐng)白領(lǐng)消費(fèi)者市場(chǎng) 膳魔師、希諾等內(nèi)外資品牌持續(xù)深耕高

7、端市場(chǎng)，鈦、納米銀、Tritan等新材料開(kāi)始應(yīng)用，55杯、智能杯等新科技解決飲水痛點(diǎn)，跨界/新興品牌聚焦時(shí)尚外觀設(shè)計(jì)和大牌平替，市場(chǎng)呈現(xiàn)嶄新競(jìng)爭(zhēng)格局 廠商專注滿足普通消費(fèi)者需求，產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)計(jì)參差不齊，小眾和高端市場(chǎng)被忽略 雙酚-A事件使公眾重新審視塑料杯的健康安全性，加之諾亞的雙層玻璃口杯專利到期，更為健康、美觀的玻璃口杯產(chǎn)品開(kāi)始流行 PC“太空杯”風(fēng)靡市場(chǎng)，真空保溫杯技術(shù)尚未成熟 諾亞、富光、先行、思樂(lè)等品牌設(shè)廠投產(chǎn)，膳魔師進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)1990-2000年行業(yè)導(dǎo)入期2000-2014年工藝技術(shù)趨于成熟，民族品牌崛起2014年至今消費(fèi)升級(jí)，百花齊放，品牌差異化競(jìng)爭(zhēng)來(lái)源：公開(kāi)資料，艾瑞研究院自

8、主研究與繪制。2022.5 iResearch I5杯壺產(chǎn)品類別保溫杯壺、玻璃杯以及塑料杯滿足了不同場(chǎng)景下的消費(fèi)需求消費(fèi)者基于不同的使用場(chǎng)景，對(duì)杯壺產(chǎn)品在保溫/保冷、防燙、便攜、耐用、輕便、美觀、展示個(gè)性等方面產(chǎn)生了更為多元化的要求，由此促進(jìn)了杯壺產(chǎn)品在材質(zhì)、外觀設(shè)計(jì)和技術(shù)上的細(xì)分化和創(chuàng)新。杯壺類型細(xì)分品類產(chǎn)品特性適用場(chǎng)景/人群使用痛點(diǎn)占比1及趨勢(shì)保溫性p 即飲性較差，容易燙嘴、悶茶p 同等體積下容量較小，重量大，不利于攜帶p 不銹鋼保溫杯p 陶瓷/紫砂/銀內(nèi)膽保溫杯p 鈦保溫杯p 保溫壺（含燜燒壺）保溫杯（壺）p 保溫需求較高，溫水可得性較低的場(chǎng)景p 例如：長(zhǎng)途旅行、逛街游玩、司機(jī)駕駛、商務(wù)

9、會(huì)議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等健康性美觀性p 不適合存放酸性/堿性液體輕便性耐用性保溫性玻璃杯塑料杯p 保溫需求一般，溫水可得性較好，杯具不易損壞的室內(nèi)場(chǎng)景p 例如：沖飲茶水、日常居家、商務(wù)辦公p 單層玻璃杯p 雙層玻璃杯p 玻璃材質(zhì)易碎，不便于攜帶健康性美觀性輕便性耐用性保溫性p 保溫需求低，溫水可得性較好或?qū)厮筝^低的戶外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景p 傳統(tǒng)塑料材質(zhì)在高溫下有釋放雙酚-A的風(fēng)險(xiǎn)p PC/AS/PET塑料杯健康性美觀性p Tritan塑料杯p 例如：日常居家、嬰幼兒、戶外運(yùn)動(dòng)p 存放高溫液體易損壞材質(zhì)輕便性耐用性注釋：基于以出廠價(jià)計(jì)算的市場(chǎng)規(guī)模估算占比來(lái)源：根據(jù)專家訪談測(cè)算，艾瑞研究院自主研究與繪制。20

10、22.5 iResearch I6主要品牌劃分基于終端定價(jià)及產(chǎn)品特征，主要杯壺品牌可以分為三大類型中國(guó)杯壺市場(chǎng)品牌眾多，產(chǎn)品樣式層出不窮，同時(shí)也不斷有新生品牌誕生或跨界品牌介入。從終端市場(chǎng)定價(jià)水平及主要產(chǎn)品在市場(chǎng)定位、材質(zhì)選擇、設(shè)計(jì)風(fēng)格方面的特征出發(fā)，我們將中國(guó)市場(chǎng)上主要的杯壺品牌劃分為高端品牌、跨界/新生品牌以及傳統(tǒng)杯壺品牌，分別占整體市場(chǎng)份額約20%、10%和40%，其余份額由眾多地方性小品牌產(chǎn)品瓜分。中國(guó)杯壺品牌劃分及特征份額1占比主要特征品牌列舉目標(biāo)消費(fèi)者海外品牌選材優(yōu)質(zhì)，生產(chǎn)工藝領(lǐng)先，外觀設(shè)計(jì)上兼顧實(shí)用與美觀，享有高品牌溢價(jià)消費(fèi)能力較強(qiáng)，對(duì)于水杯要求較高，重視材質(zhì)健康安全性高端品牌本

11、土品牌其他行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)跨界介入，或新生品牌，注重外觀設(shè)計(jì)創(chuàng)新，更加迎合青年消費(fèi)者的潮流審美，整體定價(jià)屬于中端水平主要品牌新一代年輕消費(fèi)者，注重產(chǎn)品顏值，或跨界品牌粉絲，追求個(gè)性與差異化跨界/新生品牌主要品牌傳統(tǒng)杯壺品牌產(chǎn)品設(shè)計(jì)傳統(tǒng)實(shí)用、款式經(jīng)典，主要為本土老牌杯壺廠商，產(chǎn)品種類多，定價(jià)相對(duì)親民注重實(shí)用性和性價(jià)比的大眾消費(fèi)者除主要品牌外，我國(guó)杯壺行業(yè)仍有相當(dāng)數(shù)量的小規(guī)模企業(yè)，其受資金和技術(shù)所限，產(chǎn)品品種單一，品質(zhì)較低，缺少品牌影響力和研發(fā)設(shè)計(jì)能力，多存在于低線城市且單企業(yè)體量較小其他地方性小品牌注釋：基于以出廠價(jià)計(jì)算的市場(chǎng)規(guī)模估算占比來(lái)源：根據(jù)專家訪談測(cè)算，艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5

12、 iResearch I7中國(guó)杯壺市場(chǎng)規(guī)模量?jī)r(jià)齊升促進(jìn)我國(guó)杯壺市場(chǎng)整體較快增長(zhǎng)，玻璃杯占比提升隨著居民可支配收入提高以及需求場(chǎng)景的細(xì)分化，一方面我國(guó)杯壺產(chǎn)品在一定程度上呈現(xiàn)快消品特征，產(chǎn)品消費(fèi)更換頻率更快，人均保有量提升；另一方面消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，高端杯壺產(chǎn)品拉動(dòng)平均單價(jià)上漲。量?jī)r(jià)齊升促進(jìn)我國(guó)杯壺市場(chǎng)規(guī)模較快增長(zhǎng)。2021年我國(guó)以出廠價(jià)計(jì)算杯壺市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到326億元，同比增長(zhǎng)20.2%，逐步從疫情的影響中走出。其中玻璃杯由于美觀性和健康性較好，在沖泡茶飲和商務(wù)辦公場(chǎng)景需求旺盛，近年來(lái)增速較高，市場(chǎng)份額占比快速提升。2017-2026年以產(chǎn)品類別細(xì)分的中國(guó)杯壺行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模16.3%18.6%20

13、.2%16.2%12.5%11.4%9.7%8.4%-3.8%56466520924746424831426262234329369196793788519883271821768332603282121498427128144302379312673172192046011000156841370111837976379307792637147502018525442062017616569497226741852984906562065822019202020212022e2023e2024e2025e2026e真空保溫杯（壺）市場(chǎng)規(guī)模（百萬(wàn)元）玻璃杯市場(chǎng)規(guī)模（百萬(wàn)元）塑料杯市場(chǎng)規(guī)模（百萬(wàn)

14、元）中國(guó)杯壺市場(chǎng)規(guī)模年增長(zhǎng)率（%）注釋：市場(chǎng)規(guī)模以產(chǎn)品出廠價(jià)計(jì)算，不包括出口市場(chǎng)規(guī)模，后文市場(chǎng)規(guī)模同。來(lái)源：專家訪談，公開(kāi)信息，艾瑞研究院自主測(cè)算與繪制。2022.5 iResearch I8中國(guó)杯壺市場(chǎng)地域特征生產(chǎn)端：產(chǎn)量全球第一，生產(chǎn)地集中于浙江、廣東等地區(qū)中國(guó)已成為全球杯壺市場(chǎng)主要的生產(chǎn)和出口大國(guó)，2018年不銹鋼保溫杯產(chǎn)量占全球65%。在國(guó)內(nèi)，基于不銹鋼、玻璃和塑料等原材料的產(chǎn)業(yè)歷史布局，杯壺行業(yè)也呈現(xiàn)出較為明顯的產(chǎn)業(yè)集群特征，約80%的產(chǎn)能聚集在浙江、廣東、江蘇、安徽和山東等東部沿海和華北地區(qū)。中國(guó)杯壺行業(yè)生產(chǎn)端區(qū)域特征80%全球不銹鋼保溫杯產(chǎn)量占比1高亮省份占全國(guó)杯壺產(chǎn)量10%中國(guó)

15、歐洲北美日本其他7%8%9%65% 集中于安徽省合肥市和鳳陽(yáng)縣、山西祁縣、山東淄博等地 安徽鳳陽(yáng)縣是“中國(guó)日用玻璃產(chǎn)業(yè)基地”，玻璃器皿產(chǎn)品基本覆蓋全國(guó)80%市縣 祁縣被輕工聯(lián)授予“中國(guó)玻璃器皿之都”稱號(hào)玻璃杯. 集中于廣東的潮安、揭陽(yáng)、新會(huì)和浙江金華的永康、武義等地，江蘇及上海也是主要產(chǎn)區(qū) 金華市被輕工聯(lián)授予“中國(guó)口杯之都”，永康作為全國(guó)主要五金產(chǎn)業(yè)基地，現(xiàn)有不銹鋼保溫杯( 壺 ) 生產(chǎn)企業(yè) 300 余家，年產(chǎn)值 1000 萬(wàn)元以上約有 30 余家，年產(chǎn)值 5000 萬(wàn)元以上 10 余家.塑料杯保溫杯 集中于“塑料之鄉(xiāng)”浙江臺(tái)州、余姚等地. . .注釋：1. 2018年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)日雜工

16、業(yè)協(xié)會(huì)杯壺分會(huì)，專家訪談，艾瑞研究院自主研究與繪制。南海諸島2022.5 iResearch I9中國(guó)杯壺市場(chǎng)地域特征消費(fèi)端：受人口、習(xí)慣和渠道建設(shè)等影響，呈現(xiàn)明顯地域性在消費(fèi)端，杯壺市場(chǎng)同樣具有明顯的地域性特征，包括廣東、山東、浙江、河北在內(nèi)的9個(gè)省份終端銷售額占到全國(guó)杯壺市場(chǎng)的60%左右；以江西、福建、湖南、四川等省份組成的第二梯隊(duì)占全國(guó)銷售額約30%；其余中西部地區(qū)約占10%。地區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、飲水/飲茶習(xí)慣以及渠道建設(shè)等因素對(duì)地區(qū)杯壺產(chǎn)品銷售額具有重要影響。中國(guó)杯壺行業(yè)消費(fèi)端區(qū)域特征銷售額占比60%主力渠道KA、批發(fā)流通、電商批發(fā)流通、電商批發(fā)流通第一消費(fèi)梯隊(duì)第二消費(fèi)梯隊(duì)第三消費(fèi)

17、梯隊(duì)30%10%影響杯壺產(chǎn)品地區(qū)銷售額的因素1. 人口2. 經(jīng)濟(jì)水平.作為日常消費(fèi)品，杯壺具有一定剛需屬性，銷售額基本與當(dāng)?shù)叵M(fèi)人口成正比地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平影響居民購(gòu)買力，進(jìn)而影響消費(fèi)者對(duì)高/中/低端杯壺產(chǎn)品的選擇.3. 消費(fèi)習(xí)慣4. 渠道建設(shè). .北方由于氣溫較低，保溫杯銷量整體更好；而有飲茶習(xí)慣的地區(qū)玻璃杯銷量更高杯壺品牌地域?qū)傩詮?qiáng)，當(dāng)?shù)厥欠裼袕?qiáng)力的經(jīng)銷商和完善的銷售渠道影響地域的銷售額. .南海諸島來(lái)源：專家訪談，艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch I10杯壺行業(yè)上游供應(yīng)鏈原材料包括不銹鋼、高硼硅玻璃及塑料粒子，整體供應(yīng)穩(wěn)定杯壺產(chǎn)品的上游原材料主要包括不銹鋼（包括不

18、銹鋼卷和鋼件）、高硼硅玻璃以及塑料粒子（包括PP、AS及Tritan等），部分產(chǎn)品會(huì)使用鈦金屬、鋁金屬等原材料。2006年后，我國(guó)成為全球最大的不銹鋼生產(chǎn)國(guó)，國(guó)內(nèi)不銹鋼原材料供應(yīng)充足。受國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)影響，原材料價(jià)格會(huì)產(chǎn)生一定波動(dòng)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)采取了較為合理的應(yīng)對(duì)措施，有效降低了受影響程度。2017-2021年全球及中國(guó)不銹鋼產(chǎn)量2017-2021年中國(guó)不銹鋼價(jià)格走勢(shì)53.6%52.6%50.756.3%59.4%54.7%2.5256.752.250.848.11.5129.430.231.025.826.70.5020172018201920202021全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量(百萬(wàn)噸)中國(guó)產(chǎn)量占

19、比(%)中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量(百萬(wàn)噸)不銹鋼:304/2B卷板1*1219*C:無(wú)錫(萬(wàn)元/噸)2017-2021年中國(guó)玻璃價(jià)格走勢(shì)2017-2021年中國(guó)聚丙烯價(jià)格走勢(shì)120010008006040200600400江蘇_中準(zhǔn)價(jià)_浮法平板玻璃(6mm)(元/平方米)中國(guó)塑料城價(jià)格指數(shù)_聚丙烯(PP)來(lái)源：通聯(lián)數(shù)據(jù)，艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch I11杯壺行業(yè)下游銷售渠道線下流通批發(fā)仍占主導(dǎo)，線上渠道份額有望提升杯壺產(chǎn)品作為日用消費(fèi)品，目前線下渠道仍然占據(jù)約70%的銷售份額，其中流通批發(fā)市場(chǎng)是主要渠道之一。但由于近年來(lái)電商渠道的創(chuàng)新和物流的完善，加之杯壺產(chǎn)品單價(jià)較低

20、、便于運(yùn)輸、標(biāo)準(zhǔn)化高的特征，線上渠道銷售迎來(lái)快速的增長(zhǎng)，同時(shí)，近兩年疫情對(duì)線下渠道的影響也加速了電商化進(jìn)程。杯壺行業(yè)銷售渠道分析 傳統(tǒng)電商 社交電商 直播電商30%杯壺企業(yè)線上通過(guò)社交關(guān)系杯壺產(chǎn)品相對(duì)低渠道的主流平臺(tái)，包含自營(yíng)旗艦店和經(jīng)銷商分銷店鏈聯(lián)接消費(fèi)者，通過(guò)熟人關(guān)系背書(shū)，有利于拓寬下沉市場(chǎng)單價(jià)的特征利于引導(dǎo)“被動(dòng)消費(fèi)”，渠道銷售額占比迅速提升 流通批發(fā)市場(chǎng) KA商超、大型商場(chǎng)渠道銷售額占整體約35%渠道銷售額占整體約15%70%2021仍然是杯壺市場(chǎng)最主要的渠道，下游一般分流至小型超市、雜貨店、精品店、茶葉市場(chǎng)等，近年來(lái)渠道占比逐步下降KA商場(chǎng)和大型商場(chǎng)傾向于高端杯壺品牌，渠道整體占比不

21、高但發(fā)揮了觸達(dá)消費(fèi)者、進(jìn)行品牌和產(chǎn)品展示和體驗(yàn)的重要作用待補(bǔ)充渠道調(diào)研圖片 禮品團(tuán)購(gòu) 連鎖加盟店/專賣店渠道銷售額占整體約15%渠道銷售額占整體約5%由于杯壺產(chǎn)品在杯身、杯蓋外觀上可個(gè)性化定制，因此具備良好的禮品屬性。大型企業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)在節(jié)慶活動(dòng)時(shí)批量定制杯壺產(chǎn)品。部分經(jīng)銷商會(huì)選擇沿街開(kāi)設(shè)杯壺專賣店，包括單品牌專賣店（如富光）和多品牌杯壺店。由于開(kāi)設(shè)店鋪成本較高，該渠道占比少線上渠道線下渠道來(lái)源：專家訪談，艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch I12杯壺行業(yè)市場(chǎng)集中度行業(yè)參與者眾多，線下渠道的地域性使得行業(yè)整體較為分散由于杯壺產(chǎn)品品類眾多，并且新興品牌和跨界競(jìng)爭(zhēng)者不斷涌現(xiàn)，我

22、國(guó)杯壺行業(yè)呈現(xiàn)較為分散的競(jìng)爭(zhēng)格局。另一方面，由于行業(yè)一直以來(lái)以線下渠道為主，使得大多數(shù)杯壺廠商的銷售市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的地域性，給中小企業(yè)提供了生存的土壤。2021年我國(guó)杯壺行業(yè)以營(yíng)業(yè)收入為基準(zhǔn)排名前五的企業(yè)市場(chǎng)占有率為17%，前十企業(yè)市占率為25%。但未來(lái)隨著頭部企業(yè)品牌效應(yīng)提升和渠道布局完善，以及線上渠道的快速發(fā)展，我國(guó)杯壺行業(yè)市場(chǎng)集中度有望逐步提升。2021年中國(guó)杯壺行業(yè)市場(chǎng)集中度2026年預(yù)計(jì)中國(guó)杯壺行業(yè)市場(chǎng)集中度25%17%29%21%79%71%83%75%營(yíng)收前10企業(yè)市場(chǎng)占有率 (%)營(yíng)收前5企業(yè)市場(chǎng)占有率 (%)其他企業(yè)市場(chǎng)占有率 (%)營(yíng)收前10企業(yè)市場(chǎng)占有率 (%)營(yíng)收前5企業(yè)

23、市場(chǎng)占有率 (%)其他企業(yè)市場(chǎng)占有率 (%)來(lái)源：專家訪談，艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch Inc.來(lái)源：專家訪談，艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch I13中國(guó)杯壺行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)輕量化、健康化的需求促進(jìn)鈦、Tritan等新興材料開(kāi)始運(yùn)用隨著消費(fèi)者的健康意識(shí)覺(jué)醒，對(duì)于飲用水杯的材質(zhì)健康性要求更為嚴(yán)格，早年的錳金屬超標(biāo)以及雙酚A事件促使行業(yè)不斷探索更為健康安全的杯壺材料，同時(shí)戶外運(yùn)動(dòng)和健身人群的增長(zhǎng)也使得輕量化需求得到重視。保溫杯品類下，除了304和316不銹鋼工藝的不斷完善，以鈦金屬、銀金屬為代表的新興材料也開(kāi)始運(yùn)用于高端杯壺產(chǎn)品；玻璃杯中運(yùn)用

24、納米銀離子技術(shù)的抗菌杯走向市場(chǎng)；塑料杯品類下，Tritan材質(zhì)也因其安全健康優(yōu)勢(shì)廣受消費(fèi)者青睞。鈦杯產(chǎn)品特征親和人體化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定常溫下鈦與氧氣化合生成一層極薄致密的氧化膜，這層氧化膜抗蝕性遠(yuǎn)優(yōu)于不銹鋼，可盛放日常中碳酸飲料、茶水、果汁甚至是中藥等液體，不易析出重金屬鈦金屬具有“親生物”性，被廣泛應(yīng)用于制醫(yī)療器械，制人造髖關(guān)節(jié)、膝關(guān)節(jié)、主動(dòng)心瓣和骨骼固定夾等重量輕強(qiáng)度大變色龍金屬應(yīng)用光的干涉效應(yīng)原理，使用陽(yáng)極氧化技術(shù)改變氧化膜的厚度，產(chǎn)生光衍射現(xiàn)象，可以使鈦杯表面呈現(xiàn)不同的色彩，避免了使用油漆著色，更加環(huán)保健康鈦金屬具有高強(qiáng)度、低密度的物體特性，重量比同體積不銹鋼輕約43%，卻強(qiáng)度相當(dāng)，堅(jiān)實(shí)耐用

25、且便于攜帶來(lái)源：艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch I14中國(guó)杯壺行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)使用場(chǎng)景不斷細(xì)分化驅(qū)動(dòng)杯壺細(xì)分品類的多樣化杯壺產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景也在逐漸細(xì)分化，不同場(chǎng)景下消費(fèi)者對(duì)保溫性、杯體容量以及便攜性等條件的需求存在較大差異，這也使得產(chǎn)品品類更為多樣化，例如一些針對(duì)低齡學(xué)生、戶外運(yùn)動(dòng)和司駕場(chǎng)景的特制化杯型。另外，杯壺廠商也對(duì)不同杯壺產(chǎn)品的使用痛點(diǎn)做出優(yōu)化嘗試，例如針對(duì)真空保溫杯“悶茶”或“燙嘴”等問(wèn)題，推出茶水分離杯、55度杯等產(chǎn)品。使用場(chǎng)景引導(dǎo)杯壺產(chǎn)品細(xì)分化功能及市場(chǎng)痛點(diǎn)引導(dǎo)杯壺產(chǎn)品細(xì)分化保溫需求度容量需求度便攜需求度產(chǎn)品類型使用場(chǎng)景對(duì)于茶文化愛(ài)好者來(lái)說(shuō)，市面上大部分密

26、封杯口類型的杯壺均不適合泡茶，主要原因是悶茶等問(wèn)題。茶水分離杯針對(duì)這一痛點(diǎn)進(jìn)行改進(jìn)，減少茶葉被泡過(guò)久等問(wèn)題。商務(wù)辦公校園戶外/運(yùn)動(dòng)駕駛保溫性能過(guò)好，導(dǎo)致倒入的開(kāi)水燙嘴也成為某些客戶的煩惱。一些杯壺廠商推出“55度搖搖杯”解決此類消費(fèi)者的痛點(diǎn)。通過(guò)融入智能化，增加水杯的人性化升級(jí)，例如可視化水溫，喝水提醒監(jiān)督以及水分?jǐn)z入量記錄等，并與其他智能產(chǎn)品如手環(huán)、體重秤等進(jìn)行數(shù)據(jù)共享。來(lái)源：艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch I15中國(guó)杯壺行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)營(yíng)銷方式創(chuàng)新：跨界聯(lián)動(dòng)、明星代言、IP營(yíng)銷等杯壺行業(yè)在技術(shù)工藝走向成熟后，雖然在材質(zhì)和外觀設(shè)計(jì)上不斷創(chuàng)新，但整體難免走向同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的

27、困局，另一方面，杯壺產(chǎn)品近年來(lái)逐漸從“功能型”商品轉(zhuǎn)變?yōu)椤跋M(fèi)型”商品，消費(fèi)者不僅看重保溫杯的功能性，更希望保溫杯具有一定時(shí)尚性。因此部分杯壺廠家積極擁抱新?tīng)I(yíng)銷，運(yùn)用例如明星代言、跨界聯(lián)動(dòng)以及IP營(yíng)銷等方式，打造出眾多成功營(yíng)銷案例。杯壺行業(yè)營(yíng)銷方式上的創(chuàng)新嘗試明星代言IP營(yíng)銷朱一龍?zhí)熵堧p十一，朱一龍代言的膳魔師星座組合在2分鐘內(nèi)即售罄5萬(wàn)套，創(chuàng)膳魔師單品銷售業(yè)績(jī)記錄杯具熊的產(chǎn)品專注于母嬰細(xì)分市場(chǎng)，目標(biāo)消費(fèi)群體的特征促使其廣泛運(yùn)用IP聯(lián)名營(yíng)銷方式。2019年開(kāi)始，杯具熊正式啟動(dòng)IP聯(lián)名的“齊放計(jì)劃”，先后與一禪、大鬧天宮、海綿寶寶、哆啦A夢(mèng)等經(jīng)典IP合作，獲得了良好的宣傳效應(yīng)及品牌塑造。楊洋富光

28、與楊洋代言合作當(dāng)天上架了同款控溫杯，58秒內(nèi)被搶購(gòu)一空跨界聯(lián)動(dòng)膳魔師110周年紀(jì)念，與施華洛世奇攜手合作推出限量版保溫杯，專為時(shí)尚女性設(shè)計(jì)，搭配特別色調(diào)及全手工鑲嵌水晶2019年，哈爾斯與故宮文創(chuàng)達(dá)成合作，推出了“五?！北ⅰ叭皤F”系列等。故宮IP在文化領(lǐng)域地位的持續(xù)走高，與保溫杯代表的中國(guó)傳統(tǒng)文化相結(jié)合，打造了一次成功IP營(yíng)銷。2016年哈爾斯也曾于迪士尼合作。膳魔師與外設(shè)品牌雷蛇合作slogan“左手養(yǎng)生，右手電競(jìng)”來(lái)源：艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch I16行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)政策逐步完善的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及消費(fèi)促進(jìn)政策利于杯壺行業(yè)持續(xù)發(fā)展隨著杯壺行業(yè)走向成熟，相關(guān)的國(guó)家/

29、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也逐步出臺(tái)，此外還有數(shù)量眾多的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各類杯壺產(chǎn)品的定義、分類、性能要求以及檢驗(yàn)規(guī)則等方面做出明確的規(guī)定，有利于推進(jìn)行業(yè)的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程。政策方面，國(guó)家針對(duì)杯壺行業(yè)的直接相關(guān)政策較少，但是在促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)、提倡品質(zhì)消費(fèi)、促進(jìn)真空絕熱等保溫材料技術(shù)方面的眾多政策也將有利于杯壺行業(yè)的蓬勃發(fā)展。杯壺行業(yè)現(xiàn)行適用標(biāo)準(zhǔn)杯壺行業(yè)相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布部門政策名稱頒發(fā)部門主要內(nèi)容序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)號(hào)類型“全面促進(jìn)消費(fèi)”“順應(yīng)居民消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，把擴(kuò)大消費(fèi)同改善全國(guó)人大 人民生活品質(zhì)結(jié)合起來(lái)”“開(kāi)展中國(guó)品牌創(chuàng)建行動(dòng)，提升自主品牌影響力和競(jìng)爭(zhēng)力”國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局GB/T 29606-2013123

30、456不銹鋼真空杯國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局GB/T 29601-2013不銹鋼器皿“實(shí)施增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌的“三品”戰(zhàn)略”，制定了提高創(chuàng)意設(shè)計(jì)水平、增加中高端消費(fèi)品供給和培育知名品牌等規(guī)劃關(guān)于開(kāi)展消費(fèi)品工業(yè)“三QB/T 5035-2017品”專項(xiàng)行動(dòng)營(yíng)造良好市 國(guó)務(wù)院場(chǎng)環(huán)境的若干意見(jiàn)雙層玻璃口杯 國(guó)家工信部國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)QB/T 2933-2008“推動(dòng)日用玻璃工業(yè)向節(jié)能、環(huán)保、輕量化方向發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展高硼硅耐熱玻璃器具、高檔玻璃器皿等高附加值產(chǎn)品”雙層口杯輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-工信部2020年

31、）QB/T 4049-2010塑料飲水口杯 國(guó)家工信部浙江省品牌建設(shè)“引導(dǎo)企業(yè)增強(qiáng)品牌和營(yíng)銷意識(shí)，夯實(shí)品牌發(fā)展基礎(chǔ)，完善質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)制度，實(shí)施消費(fèi)品精品工程，推動(dòng)中國(guó)產(chǎn)品向中國(guó)品牌轉(zhuǎn)變”消費(fèi)品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量提升規(guī)劃國(guó)務(wù)院T/ZZB 1112-2019雙層玻璃口杯（20162020年）聯(lián)合會(huì)來(lái)源：公開(kāi)信息，艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch Inc.來(lái)源：公開(kāi)信息，艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch I17中國(guó)杯壺行業(yè)整體概況123中國(guó)高端杯壺細(xì)分市場(chǎng)研究中國(guó)杯壺行業(yè)典型案例研究18中國(guó)高端杯壺市場(chǎng)規(guī)模高端杯壺產(chǎn)品受消費(fèi)者青睞，市場(chǎng)規(guī)模增速高于整體受益于消

32、費(fèi)者品牌意識(shí)覺(jué)醒以及對(duì)杯壺產(chǎn)品在材質(zhì)安全、外觀設(shè)計(jì)方面的要求提高，高端杯壺產(chǎn)品逐步受到消費(fèi)者的青睞，值得注意的是，這一趨勢(shì)并不局限于一二線城市，下沉市場(chǎng)消費(fèi)者同樣呈現(xiàn)出對(duì)高端產(chǎn)品的強(qiáng)勁購(gòu)買力。2021年包括膳魔師、虎牌、象印等海外品牌以及希諾、萬(wàn)象和思寶等國(guó)內(nèi)品牌在內(nèi)的高端杯壺產(chǎn)品以出廠價(jià)計(jì)算的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模為58.1億元，預(yù)計(jì)未來(lái)五年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21.5%，高于整體杯壺市場(chǎng)11.6%的增長(zhǎng)速度。2017-2026年以產(chǎn)品定位細(xì)分的中國(guó)杯壺行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模29.7%28.1%25.7%14.8%23.6%17.7%23.3%9.9%20.3%8.9%18.7%17.3%5.4%4.0%18.3%13

33、.6%7.0%-5.2%56466520924746411046153894262691831311637885744632603581228212431127128448123793348720460277341077389762025e364182024e334432023e304392022e2679123901226462030617687201720182019202020212026e高端杯壺市場(chǎng)規(guī)模（百萬(wàn)元）其他杯壺市場(chǎng)規(guī)模（百萬(wàn)元）高端杯壺市場(chǎng)規(guī)模增速（%）其他杯壺市場(chǎng)規(guī)模增速（%）注釋：本報(bào)告對(duì)高端杯壺產(chǎn)品的定義為，定性方面材質(zhì)及工藝領(lǐng)先，兼顧實(shí)用與美觀，享有較高品牌溢價(jià)；定

34、量方面結(jié)合市場(chǎng)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，以終端售價(jià)為準(zhǔn)，保溫杯180元，玻璃杯100元，塑料杯 80元來(lái)源：專家訪談，艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch I19高端杯壺市場(chǎng)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素得益于國(guó)內(nèi)疫情的有效防控，消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)2020年上半年我國(guó)消費(fèi)品市場(chǎng)受到疫情的沖擊，商品零售總額同比有所下降。但隨著我國(guó)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的快速推進(jìn)和疫情防控的有序落實(shí)，從2020年下半年開(kāi)始直到2021年末我國(guó)商品零售總額呈現(xiàn)明顯的恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年全年我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品商品零售總額達(dá)39.39萬(wàn)億，消費(fèi)重新成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)第一拉動(dòng)力。2020-2021年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額（商品零售）及同比增速

35、29.9%15.1%10.9% 11.2%7.8%4.1%3.24.8%3.45.8%3.55.2%3.63.3%3.14.5%3.35.2%3.64.8%3.61.5%3.02.3%3.6-0.8% -0.2%0.2%2.9-4.6%-12.0%2.53.43.23.23.13.02.93.02.62020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9 2020.10 2020.11 2020.12 2021.3 2021.4 2021.5 2021.6 2021.7 2021.8 2021.9 2021.10 2021.11 2021.12同比增速

36、（%）社會(huì)消費(fèi)品零售總額-商品零售（萬(wàn)億元）來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch I20高端杯壺市場(chǎng)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)較高，居民生活水平不斷提升近十年來(lái)得益于國(guó)家經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展、居民收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)以及消費(fèi)升級(jí)的持續(xù)影響，我國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)穩(wěn)步提升。盡管2020年疫情爆發(fā)影響了消費(fèi)者的樂(lè)觀預(yù)期，但隨著國(guó)內(nèi)管控步入常態(tài)化，消費(fèi)者信心指數(shù)有望重回增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。此外，中國(guó)居民人均消費(fèi)支出在疫情后迎來(lái)顯著增長(zhǎng)，2021年同比增長(zhǎng)13.7%達(dá)到2.41萬(wàn)元?？紤]到疫苗接種在國(guó)內(nèi)的逐步普及，后疫情時(shí)代監(jiān)管步入常態(tài)化，消費(fèi)者的消費(fèi)能力和熱情都處于健康發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

37、2012-2021年中國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)2013-2021年中國(guó)居民人均消費(fèi)支出13112612312612311812712112512224100123120116+7.8%215592121019853118117183321711115712144911121091061011322010810410810410710210610410198962012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021消費(fèi)者信心指數(shù)消費(fèi)者預(yù)期指數(shù)消費(fèi)者滿意指數(shù)居民人均消費(fèi)支出（

38、元）來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch Inc.來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch I21高端杯壺市場(chǎng)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素中產(chǎn)及以上階級(jí)人口比例快速提升，整體購(gòu)買力強(qiáng)勁中國(guó)城鎮(zhèn)中上階層及富裕階層占比迅速提升，2020年上中產(chǎn)階級(jí)及以上家庭比例達(dá)到21%，該比例2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到28%以上。年家庭可支配收入10萬(wàn)元以上的群體已超過(guò)半數(shù)，中國(guó)城鎮(zhèn)人口整體財(cái)富呈上升趨勢(shì)。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)針對(duì)中國(guó)人均年可支配收入預(yù)測(cè)，2030年中國(guó)高收入及中高收入人群占比超總?cè)丝诘?/3?？焖籴绕鸬闹挟a(chǎn)階級(jí)群體正在重塑中國(guó)市場(chǎng)，他們作為我國(guó)

39、高端杯壺產(chǎn)品的主力消費(fèi)群體，購(gòu)買力強(qiáng)勁。2020-2025年中國(guó)家庭收入階層規(guī)模2015-2030年中國(guó)居民平均年可支配收入分布CAGR2020-202537425342153%7%15%20%+8%8280586553%+4%-4%8879946955%37%372420202025e11%富裕家庭（百萬(wàn)個(gè)）上中產(chǎn)家庭（百萬(wàn)個(gè)）中產(chǎn)家庭（百萬(wàn)個(gè)）新興中產(chǎn)家庭（百萬(wàn)個(gè)）小康群體（百萬(wàn)個(gè)）普通人群（百萬(wàn)個(gè)）20152030e高收入(RMB20萬(wàn))中低收入(RMB1.3-6.7萬(wàn))低收入(26.4,中上產(chǎn)13.7-26.4, 中產(chǎn)8.4-13.7, 新興中產(chǎn)5.8-8.4, 小康3.2-5.8,

40、普通3.2來(lái)源：麥肯錫，BCG，艾瑞研究院自主研究與繪制。來(lái)源：經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)，艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch I2022.5 iResearch I22高端杯壺市場(chǎng)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素消費(fèi)者秉持“品質(zhì)至上”理念，在細(xì)節(jié)中追求品質(zhì)生活近年來(lái)消費(fèi)者追求“品質(zhì)生活”的趨勢(shì)明顯，在做出消費(fèi)選擇時(shí)更看重高品質(zhì)商品，且愿意為其支付高價(jià)格。另外，與生活息息相關(guān)的泛家居的品類、品質(zhì)升級(jí)，更容易使消費(fèi)者感受到生活的質(zhì)感，這些泛家居產(chǎn)品在為消費(fèi)者帶來(lái)更高的舒適感、提升其生活品味的同時(shí)，還可幫助其緩解壓力、放松心情。近年來(lái)消費(fèi)者重要消費(fèi)行為特征消費(fèi)時(shí)看重品質(zhì)愿意為高品質(zhì)買單消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，消費(fèi)者

41、挑選商品時(shí)更加看重品質(zhì)隨著可支配收入上升，消費(fèi)者更愿意為高品質(zhì)商品付出高價(jià)格1疫情后超過(guò)1/3的消費(fèi)者對(duì)于消費(fèi)升級(jí)的品質(zhì)消費(fèi)品關(guān)注度上升48.1%線上消費(fèi)者48.1% 認(rèn)為，如果產(chǎn)品品3質(zhì)足夠好，可以接受價(jià)格高品質(zhì)生活熱衷購(gòu)買泛家居用品愿意購(gòu)買高端品牌對(duì)生活細(xì)節(jié)“不將就”，購(gòu)買家居用品提升生活品質(zhì)以服飾鞋包類消費(fèi)品為例，約20%新白領(lǐng)愿意購(gòu)買高端品牌2020年新白領(lǐng)服飾鞋包消費(fèi)者中購(gòu)買輕奢品牌的比例2018年杯碟產(chǎn)品銷量同比增長(zhǎng)率70S68.5%60.3%新白領(lǐng)定義：家庭年收入10萬(wàn)元以上，個(gè)人年收入5萬(wàn)元以上，80S90S102.8%工作穩(wěn)定來(lái)源：中國(guó)消費(fèi)網(wǎng)，唯品會(huì) x 南都傳媒中國(guó)社會(huì)新人

42、消費(fèi)報(bào)告，艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch I23本土高端杯壺品牌發(fā)展機(jī)遇下沉市場(chǎng)的渠道優(yōu)勢(shì)和消費(fèi)者基礎(chǔ)為本土高端品牌提供機(jī)遇相比起海外高端杯壺品牌主攻一線城市消費(fèi)者，本土高端杯壺廠商在二三四線城市擁有更廣闊的布局，并且已經(jīng)形成輻射至鄉(xiāng)鎮(zhèn)的密集經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，從而進(jìn)一步強(qiáng)化了下沉市場(chǎng)消費(fèi)者對(duì)本土品牌的認(rèn)知程度，這是海外品牌短期內(nèi)難以攻克的護(hù)城河。同時(shí)，近年來(lái)下沉市場(chǎng)消費(fèi)者的購(gòu)買力增長(zhǎng)迅速，并且在低線城市面對(duì)的生活成本更低，實(shí)際可支配收入充沛，市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果顯示，下沉市場(chǎng)消費(fèi)者對(duì)高端杯壺產(chǎn)品的購(gòu)買意愿和購(gòu)買能力十分可觀。海外和本土高端杯壺品牌區(qū)域渠道布局2016-2021年中

43、國(guó)城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民可支配收入增長(zhǎng)情況10.5%海外高端杯壺品牌以膳魔師為例9.6%8.7%8.3%8.8%8.2%7.8%主要銷售渠道主要布局城市北京6.9%8.2%7.8%7.9%線上零售禮品團(tuán)購(gòu)專柜零售品牌專賣店上海成都武漢廣州3.5%47412438344235939251重慶3639633616本土高端杯壺品牌以希諾為例主要銷售渠道主要布局城市189311713116021146171343212363流通批發(fā)線上零售商超零售禮品團(tuán)購(gòu)鄭州成都合肥西安武漢蘭州201620172018201920202021城鎮(zhèn)居民人支配收入（元）農(nóng)村居民人支配收入（元）城鎮(zhèn)居民人支配收入增速（農(nóng)村居民

44、人支配收入增速（%）%）來(lái)源：艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch Inc.來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch I24本土高端杯壺品牌發(fā)展機(jī)遇新國(guó)貨崛起，消費(fèi)者對(duì)廚衛(wèi)用具國(guó)產(chǎn)品牌的好感度較高隨著綜合國(guó)力的提升，國(guó)人的民族自信大大加強(qiáng)。在中國(guó)企業(yè)對(duì)提升產(chǎn)品品質(zhì)、性能和價(jià)值的不間斷努力下，消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌的印象也在持續(xù)好轉(zhuǎn)。90后消費(fèi)者中有75.4%和56.3%的男性和女性十分信賴國(guó)貨或?qū)?guó)貨有好感。從消費(fèi)者最喜歡的國(guó)產(chǎn)品牌行業(yè)分布來(lái)看，包括杯壺產(chǎn)品在內(nèi)的家電和廚衛(wèi)用具行業(yè)提及率高達(dá)59.9%，與第5名拉開(kāi)顯著差距。在國(guó)內(nèi)杯壺生產(chǎn)技術(shù)

45、已經(jīng)接近或達(dá)到國(guó)際一流水平的前提下，高品質(zhì)的杯壺產(chǎn)品未來(lái)有望更受歡迎。90后不同性別消費(fèi)者對(duì)國(guó)貨的態(tài)度中國(guó)消費(fèi)者最喜歡的國(guó)產(chǎn)品牌所屬行業(yè)55.2%互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)65.6%數(shù)碼電子產(chǎn)品63.8%43.1%41.8%60.1%59.9%快遞家電、廚衛(wèi)用具餐飲33.2%24.3%20.2%乳制品房地產(chǎn)13.4%10.1%9.6%7.8%4.9%14.5%皮具箱包0.4%0.7%護(hù)膚、化妝品鐘表珠寶首飾男生女生十分信賴，認(rèn)準(zhǔn)國(guó)貨還可以，進(jìn)口和國(guó)貨各半不買國(guó)貨最喜歡的國(guó)產(chǎn)品牌行業(yè)占比（%）有好感，大部分產(chǎn)品會(huì)考慮國(guó)貨來(lái)源：唯品會(huì) x 南都傳媒中國(guó)社會(huì)新人消費(fèi)報(bào)告。來(lái)源：環(huán)球輿情調(diào)查中心，艾瑞研究院自主研究與

46、繪制。2022.5 iResearch I2022.5 iResearch I25本土高端杯壺品牌發(fā)展機(jī)遇多層次電商渠道推動(dòng)國(guó)產(chǎn)高端品牌打開(kāi)市場(chǎng)增長(zhǎng)的天花板傳統(tǒng)線下渠道來(lái)看，低線城市零售業(yè)態(tài)以百貨及小型商超為主，大多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村地區(qū)只有小型超市及夫妻老婆店滿足日常高頻需求，因此下沉市場(chǎng)消費(fèi)者往往面臨購(gòu)物渠道缺少、商品品類稀缺且價(jià)格高的痛點(diǎn)，消費(fèi)需求遠(yuǎn)未被滿足。得益于近年來(lái)電商持續(xù)向低線城市和農(nóng)村滲透以及物流網(wǎng)絡(luò)體系完善，下沉市場(chǎng)的快遞服務(wù)更加便捷高效，普惠化程度不斷提升，下沉市場(chǎng)的消費(fèi)需求被打開(kāi)，本土高端杯壺企業(yè)結(jié)合線上和線下渠道優(yōu)勢(shì)，將進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)空間。2011-2021年中、美、日、英電商

47、滲透率對(duì)比2016-2021年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量Top50城市分布28.5%302622181410627.2%22.5%51.6%53.3%57.9%61.9%19.7%66.3%64.9%16.3%13.1%10.6%34.1%34.0%7.5%32.6%30.6%28.4%28.3%4.8%3.2%14.4%2021212.7%20201.9%7.5%20189.5%20195.4%20166.7%20172011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021中國(guó)（%）美國(guó)（%）日本（%）英國(guó)（%）一線及新一線城市（%）二線城市（%）三線

48、及以下城市（%）來(lái)源：Euromonitor, 艾瑞研究院自主研究與繪制。來(lái)源：國(guó)家郵政局，艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch I2022.5 iResearch I26中國(guó)高端杯壺消費(fèi)者調(diào)研杯壺消費(fèi)趨勢(shì)向快消品遷移，消費(fèi)者相對(duì)青睞國(guó)際高端品牌近年來(lái)消費(fèi)者對(duì)杯壺產(chǎn)品的定位產(chǎn)生了顯著的變化，從能用就好的耐用消費(fèi)品逐步轉(zhuǎn)變彰顯個(gè)人品味和時(shí)尚的快消品，購(gòu)買頻率也更加高頻，調(diào)研顯示購(gòu)買高端杯壺的消費(fèi)者消費(fèi)頻率在一年以內(nèi)的占比達(dá)73.1%。居家飲水、商務(wù)辦公和旅行外出是消費(fèi)者購(gòu)買杯壺產(chǎn)品的主要使用場(chǎng)景。在高端杯壺品牌的推薦度方面，膳魔師、虎牌和象印等國(guó)際高端品牌口碑普遍較高，消費(fèi)

49、者推薦意愿強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)高端品牌萬(wàn)象、希諾、思寶等緊跟其后，也擁有不少的擁躉。消費(fèi)者近3年購(gòu)買高端杯壺產(chǎn)品的平均頻率消費(fèi)者最愿意向他人推薦的高端杯壺品牌（標(biāo)準(zhǔn)化推薦指數(shù)）合計(jì)73.1%膳魔師（THERMOS）虎牌（Tiger）10.09.28.88.68.2半年以內(nèi)半年至一年一年至兩年兩年以上24.4%23.6%49.7%象?。╖OJIRUSHI）特百惠（Tupperware）星巴克（Starbucks）萬(wàn)象（WANXIANG）希諾（HEENOOR）史丹利（Stanley）思寶（SIBAO）COSTA3.3%8.17.9消費(fèi)者購(gòu)買杯壺產(chǎn)品的主要使用場(chǎng)景7.3居家飲水71.3%64.9%58.2%7.

50、37.1商務(wù)辦公旅行外出戶外運(yùn)動(dòng)/作業(yè)學(xué)習(xí)/30.0%28.4%Swell6.8其他6.8送禮饋贈(zèng)10.0%注釋：采用線上問(wèn)卷調(diào)查形式，樣本為2021年3月至2022年3月期間購(gòu)買過(guò)高端杯壺產(chǎn)品的消費(fèi)者，有效樣本數(shù)量為500份?！案叨吮瓑禺a(chǎn)品”的定義請(qǐng)見(jiàn)前文來(lái)源：艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch I27中國(guó)高端杯壺消費(fèi)者調(diào)研品質(zhì)、品牌和外觀是消費(fèi)者對(duì)高端杯壺最重視的因素消費(fèi)者向他人推薦高端杯壺品牌時(shí)，主要看重產(chǎn)品品質(zhì)是否優(yōu)良且穩(wěn)定、品牌知名度以及精美的外觀設(shè)計(jì)，同時(shí)也更愿意為上述特征支付更高的價(jià)格，這也進(jìn)一步佐證了我國(guó)杯壺消費(fèi)市場(chǎng)更加趨于品質(zhì)化與時(shí)尚化的特征。此外例如

51、新材料、新功能變革帶來(lái)的產(chǎn)品創(chuàng)新特征也吸引了消費(fèi)者較大的注意力，杯壺產(chǎn)品仍可通過(guò)創(chuàng)新獲得差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在營(yíng)銷方面，高端杯壺消費(fèi)者對(duì)明星代言、社交媒體造勢(shì)等活動(dòng)反饋相對(duì)較為中性，主流上仍然是以產(chǎn)品為導(dǎo)向的消費(fèi)選擇。消費(fèi)者推薦高端杯壺品牌時(shí)考慮的因素（標(biāo)準(zhǔn)化重視指數(shù)）消費(fèi)者為以下原因/優(yōu)點(diǎn)支付更高價(jià)格的意愿程度更高的品質(zhì)和性能 4% 5%戳中個(gè)人審美的外觀設(shè)計(jì) 3% 11%新奇的產(chǎn)品特性 4% 11%91%86%85%78%71%品質(zhì)優(yōu)良且穩(wěn)定品牌知名度高外觀設(shè)計(jì)精美產(chǎn)品類型豐富高性價(jià)比9.88.7高端的品牌形象 3%19%8.2稀有的聯(lián)名活動(dòng)9%6%8%20%24%23%22%70%69%6

52、8%具有共鳴的品牌故事和價(jià)值觀7.7限量款精美的禮盒包裝設(shè)計(jì)7.710%12%11%產(chǎn)品具備創(chuàng)新特征（新材料、新功能、新奇外觀設(shè)計(jì)等）26%62%61%可以考慮/非常樂(lè)意7.2喜愛(ài)的明星/網(wǎng)紅/KOL代言或推薦社交媒體上的熱度28%社交平臺(tái)上或周圍親友用得多6.8非常不愿意/不大愿意無(wú)所謂注釋：采用線上問(wèn)卷調(diào)查形式，樣本為2021年3月至2022年3月期間購(gòu)買過(guò)高端杯壺產(chǎn)品的消費(fèi)者，有效樣本數(shù)量為500份?！案叨吮瓑禺a(chǎn)品”的定義請(qǐng)見(jiàn)前文來(lái)源：艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch I28中國(guó)高端杯壺市場(chǎng)典型用戶畫(huà)像學(xué)歷較高的已婚青中年群體，從事教師和白領(lǐng)職業(yè)居多中國(guó)高端杯壺

53、產(chǎn)品消費(fèi)者中，已婚青中年消費(fèi)者居多，26歲至45歲區(qū)間的消費(fèi)者占到82.2%，已婚比例為69.2%。消費(fèi)者從事的職業(yè)來(lái)看，教師和白領(lǐng)職業(yè)占比分別為25.3%和22.3%，在已知職業(yè)的消費(fèi)者中占據(jù)半壁江山，可以看出教學(xué)、辦公場(chǎng)景是高端杯壺的主要消費(fèi)場(chǎng)景。學(xué)歷方面，京東平臺(tái)上高端杯壺消費(fèi)者大學(xué)（專科及本科）和研究生學(xué)歷占到整體84.7%，消費(fèi)者受教育程度較高。性別年齡婚姻狀況1.6%8.6%54.1%7.6%25歲以下26-35歲36-45歲46-55歲56歲以上45.8%已婚69.2%未婚30.7%34.3%47.9%從事職業(yè)最高學(xué)歷教師25.3%1.6% 1.2%12.6%白領(lǐng)/一般職員工人/

54、服務(wù)業(yè)人員公務(wù)員/事業(yè)單位學(xué)生22.3%16.2%初中及以下9.0%7.6%高中（中專）大學(xué)（?？萍氨究疲┭芯可ùT士及以上）未知5.4%醫(yī)務(wù)人員2.6%2.4%金融從業(yè)者其他25.5%68.5%注釋：消費(fèi)者樣本數(shù)量120萬(wàn)至160萬(wàn)，為2020年2月至2021年2月在京東平臺(tái)上購(gòu)買過(guò)高端杯壺產(chǎn)品的消費(fèi)者來(lái)源：艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch I29中國(guó)高端杯壺市場(chǎng)典型用戶畫(huà)像消費(fèi)者生活品質(zhì)較高，購(gòu)買力強(qiáng)，主要位于經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)高端杯壺消費(fèi)者中有85.4%為生活品質(zhì)較高，偶爾會(huì)購(gòu)買一些高端商品的群體，整體收入水平較高，購(gòu)買能力強(qiáng)，與經(jīng)常購(gòu)買奢侈品和高端商品的消費(fèi)者占比

55、合計(jì)超過(guò)90%。從消費(fèi)者常用收貨省市來(lái)看，主要位于廣東、北京和江蘇等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)，消費(fèi)水平較高。消費(fèi)者購(gòu)買力水平消費(fèi)者收貨省份及城市排名常用收貨省份排名常用收貨城市排名土豪高級(jí)白領(lǐng)小白領(lǐng)5.9%123123廣東北京江蘇成都市廣州市深圳市85.4%8.4%藍(lán)領(lǐng) 0.1%四川西安市蘇州市454上海5收入很少 0.0%未知 0.2%6-106-10陜西、山東、河南、湖北、浙江朝陽(yáng)區(qū)、武漢市、海淀區(qū)、南京市、浦東新區(qū)客戶特征說(shuō)明：土豪：經(jīng)常買奢侈品和高端商品常用收貨省份/城市說(shuō)明：高級(jí)白領(lǐng)：生活品質(zhì)較高，會(huì)偶爾購(gòu)買一些高端商品小白領(lǐng)：生活品質(zhì)還不錯(cuò)，但是閑錢不多，喜歡買一些中端商品藍(lán)領(lǐng)：生活品質(zhì)一般

56、，更傾向于購(gòu)買中低端商品以樣本中消費(fèi)者近2年來(lái)最為常用的收貨地址作為收貨省、市的依據(jù)由于北京和上海作為直轄市體量較大，因此在收貨城市排名中，兩個(gè)城市以下轄區(qū)為獨(dú)立單位參與排名收入很少：量入為出，喜歡買經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的東西，從不買高端商品注釋：消費(fèi)者樣本數(shù)量120萬(wàn)至160萬(wàn)，為2020年2月至2021年2月在京東平臺(tái)上購(gòu)買過(guò)高端杯壺產(chǎn)品的消費(fèi)者來(lái)源：艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch I30中國(guó)杯壺行業(yè)整體概況123中國(guó)高端杯壺細(xì)分市場(chǎng)研究中國(guó)杯壺行業(yè)典型案例研究31國(guó)內(nèi)典型公司案例：希諾高端杯壺領(lǐng)域領(lǐng)先的本土品牌，在產(chǎn)品和技術(shù)上不斷創(chuàng)新希諾堅(jiān)持以“一只杯裝下民族的品味”為使

57、命打造高品質(zhì)杯壺，主要從事玻璃杯、不銹鋼真空保溫杯、鈦真空保溫杯和塑料杯的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造。公司是納米銀抗菌杯的發(fā)明者，是雙層口杯、雙層玻璃口杯、不銹鋼真空保溫容器等多個(gè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草人之一。憑借在全國(guó)各線城市成熟的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)秀的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和品質(zhì)以及多年的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，“希諾”品牌已經(jīng)成為中國(guó)市場(chǎng)上消費(fèi)者熟知且認(rèn)可的杯壺水具領(lǐng)域的高端品牌。希諾的產(chǎn)品組合及其特色產(chǎn)品真空保溫杯玻璃杯塑料杯納米銀抗菌保溫杯鈦杯不銹鋼保溫杯雙層玻璃杯主要為PC材質(zhì)，適用于戶外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景單層玻璃杯納米銀特點(diǎn)：鈦杯主要特點(diǎn)：新型高效無(wú)機(jī)抗菌材料，具有抗菌范圍廣、安全性高、持續(xù)抗菌時(shí)間長(zhǎng)的優(yōu)點(diǎn)選用純度超過(guò)99%的

58、純鈦，在空氣中形成致密氧化膜，耐腐蝕性強(qiáng)同等體積下比不銹鋼輕45%，強(qiáng)度卻相當(dāng)，便于外出攜帶陽(yáng)極氧化技術(shù)改變氧化膜厚度，可以自然呈現(xiàn)出不同色彩，時(shí)尚美觀希諾開(kāi)創(chuàng)性結(jié)合塑料杯身及不銹鋼內(nèi)膽，兼顧輕便性和健康性不銹鋼保溫壺內(nèi)膽工藝：產(chǎn)品特點(diǎn)：真空磁控濺射技術(shù)，在電場(chǎng)作用下轟擊靶材將納米銀晶體濺射至真空杯表面沉積成膜杯體采用高硼硅玻璃36道工藝，1300度手工燒制加厚加固杯底來(lái)源：艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch I32國(guó)內(nèi)典型公司案例：希諾在玻璃杯品類市場(chǎng)具有重要市場(chǎng)地位，積極拓展多元渠道希諾針對(duì)茶文化對(duì)國(guó)人飲水習(xí)慣和需求的影響，從純手工燒制的高端玻璃杯切入，目前已在我國(guó)

59、杯壺市場(chǎng)尤其是高端玻璃杯領(lǐng)域占據(jù)重要市場(chǎng)地位。根據(jù)淘系和京東平臺(tái)上玻璃杯的銷售額排名，公司近年來(lái)穩(wěn)定在玻璃杯品類的第一梯隊(duì)。在線下渠道，希諾積極布局一體化線下品牌專賣店渠道，門店兼具“零售、禮品團(tuán)購(gòu)、直播、流通批發(fā)、售后”等功能，在補(bǔ)充和豐富希諾銷售渠道的同時(shí)，為用戶帶來(lái)更好的消費(fèi)體驗(yàn)。希諾在玻璃杯品類市場(chǎng)屬于第一梯隊(duì)積極布局線下專賣店渠道2021年淘系及京東平臺(tái)上玻璃杯銷售額梯隊(duì)“希諾杯壺生活”線下體驗(yàn)專賣店第一梯隊(duì)品牌第二梯隊(duì)品牌希諾近年來(lái)積極探索布局新零售，在線下渠道持續(xù)發(fā)力，挖掘新消費(fèi)潛力。2021年10月開(kāi)設(shè)第一家“希諾杯壺生活”品牌專賣店，2022年陸續(xù)開(kāi)在安徽阜陽(yáng)、亳州、渦陽(yáng)開(kāi)設(shè)

60、門店第三梯隊(duì)品牌（部分列舉）“希諾杯壺生活”作為一體化線下消費(fèi)體驗(yàn)店，兼具“零售、禮品團(tuán)購(gòu)、直播、流通批發(fā)、售后”等功能，在補(bǔ)充和豐富希諾銷售渠道的同時(shí)，為用戶帶來(lái)更好的消費(fèi)體驗(yàn)注釋：淘系包含淘寶與天貓平臺(tái)，京東包含京東POP及自營(yíng)平臺(tái)來(lái)源：京東商智，淘寶生意參謀，艾瑞研究院自主研究與繪制。2022.5 iResearch I33國(guó)內(nèi)典型公司案例：富光歷史悠久的老牌杯壺企業(yè)，搭建立體化、多元化品牌體系富光實(shí)業(yè)創(chuàng)建于1984年，是我國(guó)塑料杯、玻璃杯和真空保溫杯行業(yè)銷售規(guī)模較大的品牌商之一，已在全國(guó)30多個(gè)省、自治區(qū)及直轄市設(shè)立了營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品出口東南亞及歐美等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，服務(wù)用戶超10億