浙財徐敏老師跨國銀行管理學(xué)PPT第八章

1、跨跨國銀國銀行行經(jīng)營經(jīng)營和管理和管理徐 敏2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理2第八章第八章 跨國銀行在華發(fā)展及戰(zhàn)略跨國銀行在華發(fā)展及戰(zhàn)略 一、跨國銀行進(jìn)入中國路徑一、跨國銀行進(jìn)入中國路徑 二、二、20082008年跨國銀行在華經(jīng)營態(tài)勢分析年跨國銀行在華經(jīng)營態(tài)勢分析 三、三、20092009年年: :跨國銀行在中國跨國銀行在中國 2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理3在華外資銀行發(fā)展三個階段在華外資銀行發(fā)展三個階段 1996-20011996-2001 1996年頒布外資金融機(jī)構(gòu)管理條例 1998年取消外資銀行設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的地域限制 2001-20042001-2004 外資銀行進(jìn)入增多，分行

2、數(shù)目開始穩(wěn)步增長 20042004年底年底-2006-2006年底年底 大型國有銀行加速改革 中國政府部門開始提高外資持股比例上限 20062006年年1212月月1111日日至今至今 外資銀行管理條例 快速發(fā)展2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理4一、外資銀行進(jìn)入中國路徑一、外資銀行進(jìn)入中國路徑 1.1.設(shè)立外資銀行分行和代表處設(shè)立外資銀行分行和代表處 從1979年到1982年3年間，31家外資銀行在北京、上海、廣州、天津、大連、青島等城市相繼設(shè)立了代表處； 1981年，香港南洋商業(yè)銀行在深圳首先獲準(zhǔn)設(shè)立第一家外資銀行營業(yè)性機(jī)構(gòu) 到1989年底，花旗、匯豐、渣打和香港東亞銀行等在中國設(shè)立的外

3、資銀行分支機(jī)構(gòu)共有34個 截至2007年10月底，在華外資銀行分行和代表處已分別發(fā)展到230家和241家 2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理5花旗（中國）分行網(wǎng)絡(luò)花旗（中國）分行網(wǎng)絡(luò)匯豐（中國）分行網(wǎng)絡(luò)匯豐（中國）分行網(wǎng)絡(luò) 外資銀行在華區(qū)域分布外資銀行在華區(qū)域分布外資銀行在華區(qū)域分布外資銀行在華區(qū)域分布2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理6 2.2.與中方合資建立新的銀行與中方合資建立新的銀行 1985至1993年之間 廈門國際銀行廈門國際銀行 上海國際銀行上海國際銀行 青島國際銀行青島國際銀行 福建亞洲銀行福建亞洲銀行 華商銀行華商銀行 浙江商業(yè)銀行浙江商業(yè)銀行 華一銀行華一銀行2022-

4、6-26跨國銀行經(jīng)營和管理73.購買并持有中國國內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)的股份購買并持有中國國內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)的股份 股份制商業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行外國投資者外國投資者上海浦東發(fā)展銀行上海浦東發(fā)展銀行花旗銀行，投資花旗銀行，投資7250萬美元，獲萬美元，獲4.6%的股權(quán)的股權(quán)經(jīng)股東同意，股權(quán)比例于經(jīng)股東同意，股權(quán)比例于2006年年2月提高到月提高到19.99%中國民生銀行中國民生銀行國際金融公司，以國際金融公司，以2350萬美元獲萬美元獲1.1%的股權(quán)的股權(quán)淡馬錫，以淡馬錫，以1億美元獲億美元獲7.3%的股權(quán)的股權(quán)深圳發(fā)展銀行深圳發(fā)展銀行新橋投資：以新橋投資：以1.492億美元，獲億美元，獲17.9%的股權(quán)的股權(quán)通

5、用電氣（通用電氣（GE），以），以1億美元，獲億美元，獲7.3%的股權(quán)的股權(quán)華夏銀行華夏銀行淡馬錫，持有淡馬錫，持有9.9%的股權(quán)的股權(quán)薩爾薩爾奧彭海姆股份有限合伙企業(yè)（奧彭海姆股份有限合伙企業(yè)（Sal. Oppenheim Jr.），），持有持有4.1%的股權(quán)的股權(quán)興業(yè)銀行興業(yè)銀行恒生銀行：以恒生銀行：以2.08億美元獲億美元獲16%的股權(quán)的股權(quán)國際金融公司，以國際金融公司，以5200萬美元，獲萬美元，獲4%的股權(quán)的股權(quán)新加坡政府直接投資公司（新加坡政府直接投資公司（GIC），），6500萬美元，獲萬美元，獲5%股股權(quán)權(quán)廣東發(fā)展銀行廣東發(fā)展銀行花旗牽頭的投資團(tuán)隊，投資花旗牽頭的投資團(tuán)隊，投資

6、31億美元獲得近億美元獲得近85%的股權(quán)的股權(quán)光大銀行光大銀行渣打銀行，占渣打銀行，占15%的股權(quán)的股權(quán)渤海銀行渤海銀行渣打銀行，以渣打銀行，以1.23億美元，獲億美元，獲19.9%的股權(quán)的股權(quán)2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理8城市商業(yè)銀行城市商業(yè)銀行外國投資者外國投資者上海銀行上海銀行匯豐，投資匯豐，投資6260萬美元，獲萬美元，獲8%的股權(quán)的股權(quán)國際金融公司，投資國際金融公司，投資5030萬美元，獲萬美元，獲7%的股權(quán)的股權(quán)上海商業(yè)銀行（香港），投資上海商業(yè)銀行（香港），投資2160萬美元，獲萬美元，獲3%的股權(quán)的股權(quán)北京銀行北京銀行荷蘭國際集團(tuán)（荷蘭國際集團(tuán)（ING Groep NV

7、）投資）投資2.15億美元，獲億美元，獲19.95 股權(quán)股權(quán)國際金融公司，投資國際金融公司，投資5400萬美元，獲萬美元，獲5%的股權(quán)的股權(quán)大連城市商業(yè)銀行大連城市商業(yè)銀行新鴻基金融集團(tuán)（新鴻基金融集團(tuán)（SHK Financial）投資）投資1930萬美元，獲萬美元，獲10%的股權(quán)的股權(quán)杭州城市商業(yè)銀行杭州城市商業(yè)銀行澳洲聯(lián)邦銀行，投資澳洲聯(lián)邦銀行，投資7800萬美元，獲萬美元，獲19.9%的股權(quán)的股權(quán)濟(jì)南城市商業(yè)銀行濟(jì)南城市商業(yè)銀行澳洲聯(lián)邦銀行，投資澳洲聯(lián)邦銀行，投資1730萬美元，獲萬美元，獲11.0%的股權(quán)的股權(quán)南京城市商業(yè)銀行南京城市商業(yè)銀行國際金融公司，投資國際金融公司，投資2000

8、萬美元，獲萬美元，獲15%的股權(quán)的股權(quán)法國巴黎銀行，獲法國巴黎銀行，獲19.2%的股權(quán)的股權(quán)西安城市商業(yè)銀行西安城市商業(yè)銀行加拿大豐業(yè)銀行，投資加拿大豐業(yè)銀行，投資2020萬美元，獲萬美元，獲12.5%的股權(quán)的股權(quán)國際金融公司，投資國際金融公司，投資2000萬美元，獲萬美元，獲12.4%的股權(quán)的股權(quán)2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理9前五大銀行前五大銀行外國投資者外國投資者上市情況上市情況中國工商銀行中國工商銀行高盛、德國安聯(lián)和美國運(yùn)通共持有工行高盛、德國安聯(lián)和美國運(yùn)通共持有工行8.5%的股權(quán)，投資額為的股權(quán)，投資額為38億美元億美元（其中高盛：（其中高盛：2.58億美元）億美元）于于200

9、6年年10月在香港和月在香港和上海兩地上市，籌上海兩地上市，籌集資金近集資金近220億美元億美元中國農(nóng)業(yè)銀行中國農(nóng)業(yè)銀行無無2010年在香港和上海兩年在香港和上海兩地上市地上市中國銀行中國銀行荷蘭皇家銀行荷蘭皇家銀行(RBS)投資團(tuán)，投資投資團(tuán)，投資30億億美元持有美元持有9.6%的股權(quán)（均為的股權(quán)（均為IPO之之前的數(shù)據(jù)）前的數(shù)據(jù)）UBS，投資，投資4.92億美元，持有億美元，持有1.6%股權(quán)股權(quán)淡馬錫，投資淡馬錫，投資15億美元，持有億美元，持有4.8%股權(quán)股權(quán)在港交所籌集資金在港交所籌集資金112億美元，并于億美元，并于2006年年6月月1日開始交易日開始交易中國建設(shè)銀行中國建設(shè)銀行美國

10、銀行投資美國銀行投資30億美元，獲億美元，獲8.5%的股權(quán)的股權(quán)淡馬錫投資淡馬錫投資25億美元，獲億美元，獲6.0%的股權(quán)的股權(quán)于香港于香港IPO，并于，并于2005年年10月月27日開始上日開始上市交易?；I資總額市交易?；I資總額達(dá)達(dá)92億美元億美元交通銀行交通銀行匯豐銀行投資匯豐銀行投資17.5億美元，獲億美元，獲19.9%股股權(quán)權(quán)于于2005年年6月香港月香港IPO籌資籌資21.6億美元億美元2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理102022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理114.設(shè)立外商獨資銀行設(shè)立外商獨資銀行中國第一家外商獨資銀行中國第一家外商獨資銀行法國巴黎銀行集團(tuán)法國巴黎銀行集團(tuán)2003

11、年在上海成立年在上海成立法國巴黎銀行法國巴黎銀行(中國中國)有限公司有限公司2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理12營運(yùn)收入營運(yùn)收入增長增長44.2%稅前利潤稅前利潤增長增長28.7%存款增長存款增長55.7%貸款增長貸款增長31.1%存貸比存貸比75%匯豐（中國）匯豐（中國）20072022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理13東亞（中國）東亞（中國） 盈利增長盈利增長73%對集團(tuán)利潤貢獻(xiàn)對集團(tuán)利潤貢獻(xiàn)22.34%2007渣打（中國）渣打（中國）稅前盈利增長稅前盈利增長72%收入增長收入增長73%2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理14二、二、2008年外資銀行經(jīng)營態(tài)勢分析年外資銀行經(jīng)營態(tài)勢分析

12、（一）（一）20082008年外資銀行經(jīng)營發(fā)展概況年外資銀行經(jīng)營發(fā)展概況 截至2008年末 在華外資銀行資產(chǎn)總額在華外資銀行資產(chǎn)總額1.351.35萬億元，同比增長萬億元，同比增長7.37%7.37%，占全國金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的，占全國金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的2.16%2.16%； 各項貸款余額各項貸款余額73057305億元，同比增長億元，同比增長5.095.09，占，占全部金融機(jī)構(gòu)各項貸款余額的全部金融機(jī)構(gòu)各項貸款余額的2.30%2.30%；各項存；各項存款余額款余額5,9745,974億元，同比增長億元，同比增長34.82%34.82%。 在華外資法人銀行平均資本充足率為在華外資法人銀行平均資本

13、充足率為18.4518.45，核心資本充足率為核心資本充足率為17.8317.83。 2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理15 截至2008年底 有有4646個國家和地區(qū)的個國家和地區(qū)的196196家銀行在華設(shè)立了家銀行在華設(shè)立了237237家代表處；家代表處； 有有1212個國家和地區(qū)的銀行在華設(shè)立了個國家和地區(qū)的銀行在華設(shè)立了2828家外商家外商獨資銀行、獨資銀行、2 2家合資銀行；家合資銀行； 外商獨資財務(wù)公司有外商獨資財務(wù)公司有2 2家家 20082008年，在銀監(jiān)會的積極引導(dǎo)下，有近六成的年，在銀監(jiān)會的積極引導(dǎo)下，有近六成的外資銀行我國東北和中西部等外資銀行營業(yè)性外資銀行我國東北和中

14、西部等外資銀行營業(yè)性機(jī)構(gòu)空白或較少的地區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)空白或較少的地區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu) 優(yōu)化了外資銀行在中國市場的合理布局。2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理16 2008年 銀監(jiān)會新批準(zhǔn)銀監(jiān)會新批準(zhǔn)7 7家外資法人銀行從事人民幣零售家外資法人銀行從事人民幣零售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 允許符合條件的外資法人銀行開辦國債承銷業(yè)務(wù)允許符合條件的外資法人銀行開辦國債承銷業(yè)務(wù) 允許外資法人銀行發(fā)行銀行卡允許外資法人銀行發(fā)行銀行卡 截至2008年底 獲準(zhǔn)經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的外國銀行分行獲準(zhǔn)經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的外國銀行分行5858家、外資家、外資法人銀行法人銀行2727家家 獲準(zhǔn)從事金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的外資銀行機(jī)構(gòu)獲準(zhǔn)從事金

15、融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的外資銀行機(jī)構(gòu)數(shù)量數(shù)量5151家。家。 2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理17 20092009年年1111月日銀監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人表示月日銀監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人表示 在華外資銀行目前整體健康，資產(chǎn)質(zhì)量良好，資本、流動性、撥備充足，主要指標(biāo)達(dá)到監(jiān)管要求。 其中 資本充足率為資本充足率為21.1421.14 流動性比例為流動性比例為59.0159.01 不良貸款率為不良貸款率為1.061.06 貸款損失準(zhǔn)備充足率為貸款損失準(zhǔn)備充足率為123.55123.55 2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理18 （二）外資銀行在華擴(kuò)張中有調(diào)整（二）外資銀行在華擴(kuò)張中有調(diào)整 2008年初，德意志銀行

16、率先得到中國本地法人銀行許可。目前該銀行開始參與人民幣存貸業(yè)務(wù)。 德意志銀行還與中國銀行機(jī)構(gòu)合作，購買華德意志銀行還與中國銀行機(jī)構(gòu)合作，購買華夏銀行夏銀行10%10%的股份。的股份。 德國商業(yè)銀行則瞄準(zhǔn)在中國從事出口業(yè)務(wù)的中產(chǎn)階級客戶，并在北京、香港和上海建立代表處，并準(zhǔn)備在天津設(shè)立分行。 德累斯頓銀行在上海、香港和北京等地的分行正瞄準(zhǔn)中國的投資業(yè)務(wù)，以壯大其在中國金融市場的隊伍。 2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理19 2008年11月 歐洲排名第七的法國興業(yè)銀行宣布啟動在華零歐洲排名第七的法國興業(yè)銀行宣布啟動在華零售業(yè)務(wù)，其設(shè)在金融街的首家網(wǎng)點北京分行也售業(yè)務(wù)，其設(shè)在金融街的首家網(wǎng)點北京

17、分行也正式開業(yè)；正式開業(yè)； 新加坡最大的銀行星展銀行也宣布北京分行喬遷至金融街，同時其在北京的第一家支行金地中心支行正式開業(yè)； 瑞銀將在全球凈裁員2000名，但該公司中國區(qū)還將有選擇性地招聘一些急需的優(yōu)秀人才； 澳洲最大投資銀行麥格理集團(tuán)已擴(kuò)大亞洲基金團(tuán)隊，并計劃在該地區(qū)推出新產(chǎn)品。 2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理20 東部沿海地區(qū)網(wǎng)點布局向縱深發(fā)展。東部沿海地區(qū)網(wǎng)點布局向縱深發(fā)展。 2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理212022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理222022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理23中西部、東北地區(qū)布局全面提速。中西部、東北地區(qū)布局全面提速。 2022-6-26跨國銀

18、行經(jīng)營和管理24 農(nóng)村金融市場布局推進(jìn)農(nóng)村金融市場布局推進(jìn) 村鎮(zhèn)銀行是指經(jīng)中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)，在農(nóng)村地區(qū)設(shè)立的主要為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供金融服務(wù)的銀行機(jī)構(gòu)。 截至2007年年底 中國沒有金融機(jī)構(gòu)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)是中國沒有金融機(jī)構(gòu)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)是26852685個個 只有一家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點的是只有一家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點的是89018901個鄉(xiāng)鎮(zhèn)個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 合計約1.2萬個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 全國共有6萬個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 大部分集中于中西部地區(qū)大部分集中于中西部地區(qū) 2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理25 2007年12月13日，匯豐銀行湖北隨州村鎮(zhèn)銀行開張 20082008年在內(nèi)地農(nóng)村增設(shè)了年在內(nèi)地農(nóng)村增設(shè)了6 6至至1010

19、家支行家支行 20092009年年8 8月在重慶大足、月在重慶大足、1010月福建永安成立了月福建永安成立了2 2家家村鎮(zhèn)銀行，而在北京密云、廣東江門恩平的村鎮(zhèn)村鎮(zhèn)銀行，而在北京密云、廣東江門恩平的村鎮(zhèn)銀行也正在推進(jìn)。銀行也正在推進(jìn)。 未來兩三年內(nèi)將會設(shè)立未來兩三年內(nèi)將會設(shè)立3030家支行。家支行。 渣打銀行11月在內(nèi)蒙古和林格爾縣設(shè)立了一家村鎮(zhèn)銀行。 美國花旗銀行海外投資公司在湖北省發(fā)起設(shè)立兩家貸款子公司的申請，于 9 月26 日獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)籌建，地點分別在該省的公安縣和赤壁市。 這是外資銀行首次在中國內(nèi)地發(fā)起設(shè)立貸款子公這是外資銀行首次在中國內(nèi)地發(fā)起設(shè)立貸款子公司。注冊資本均為司。注冊

20、資本均為 1700 1700 萬元人民幣，不吸收存萬元人民幣，不吸收存款，只針對當(dāng)?shù)亻_展貸款業(yè)務(wù)?？睿会槍Ξ?dāng)?shù)亻_展貸款業(yè)務(wù)。 2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理26 在業(yè)務(wù)發(fā)展上，匯豐銀行設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行也摸索出了一套有別于基于抵押發(fā)放貸款的方法， 采取了“ 企業(yè)+ 農(nóng)戶”的價值鏈融資模式。 銀行通過與當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)合作，為農(nóng)戶和經(jīng)銷商提供貸款，而由這些與農(nóng)戶和經(jīng)銷商保持著長期合作關(guān)系的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)為貸款提供擔(dān)保，從而達(dá)到有效控制貸款風(fēng)險的目的。2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理27 （三）逐步向優(yōu)勢業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展（三）逐步向優(yōu)勢業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展 2008年，外資銀行在銀行間人民幣外匯市場交易

21、量繼續(xù)增長，但市場份額有所下降。 在人民幣外匯市場上，外資銀行比較活躍，交在人民幣外匯市場上，外資銀行比較活躍，交易規(guī)模同比增長易規(guī)模同比增長56%56%，但低于整個市場的增長，但低于整個市場的增長速度，其市場份額下降速度，其市場份額下降4 4個百分點至個百分點至32%32%。 其中，外資做市商的市場份額下降3個百分點至26%。 在人民幣外匯掉期市場上，外資銀行的市場份在人民幣外匯掉期市場上，外資銀行的市場份額上升額上升4 4個百分點至個百分點至52%52%。 截止截止20082008年底，銀行間人民幣外匯市場共有外年底，銀行間人民幣外匯市場共有外資會員資會員131131家，占市場會員總數(shù)的家

22、，占市場會員總數(shù)的49%49%，較上年，較上年末下降末下降3 3個百分點。個百分點。2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理28 在外幣對市場上，外資銀行保持了主體地位。 20082008年外資銀行在外幣對市場的份額為年外資銀行在外幣對市場的份額為72%72%，同比下降同比下降8 8個百分點，但仍然是外幣對市場的個百分點，但仍然是外幣對市場的主體。主體。 截止截止20082008年底，外幣對市場共有外資會員年底，外幣對市場共有外資會員3030家，家，占市場會員總數(shù)的占市場會員總數(shù)的43%43%。由于網(wǎng)點數(shù)量、客戶。由于網(wǎng)點數(shù)量、客戶基礎(chǔ)、許可業(yè)務(wù)范圍等多方面的限制，外資銀基礎(chǔ)、許可業(yè)務(wù)范圍等多方面

23、的限制，外資銀行目前尚不具備與中資銀行開展全面競爭的條行目前尚不具備與中資銀行開展全面競爭的條件。件。 20082008年，外資銀行在業(yè)務(wù)發(fā)展中更多地是依靠年，外資銀行在業(yè)務(wù)發(fā)展中更多地是依靠自身在產(chǎn)品設(shè)計、風(fēng)險管理、經(jīng)營理念等方面自身在產(chǎn)品設(shè)計、風(fēng)險管理、經(jīng)營理念等方面的優(yōu)勢，謀求在幾個重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的突破。的優(yōu)勢，謀求在幾個重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的突破。 2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理29 獲準(zhǔn)交易和承銷企業(yè)債 銀監(jiān)會日前已向外商獨資銀行和中外合資銀行銀監(jiān)會日前已向外商獨資銀行和中外合資銀行下發(fā)下發(fā)“通知通知”，允許他們在內(nèi)地銀行間債券市，允許他們在內(nèi)地銀行間債券市場交易及承銷（非金融）企業(yè)

24、債券融資工具。場交易及承銷（非金融）企業(yè)債券融資工具。 此前外資銀行在中國銀行間市場交易可以投資此前外資銀行在中國銀行間市場交易可以投資的品種，包括政府債券、金融債券等，尚不能的品種，包括政府債券、金融債券等，尚不能進(jìn)行企業(yè)債交易。進(jìn)行企業(yè)債交易。 去年12月初中美戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對話的成果之一 在特殊條件下，還可以通過海外關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)擔(dān)保在特殊條件下，還可以通過海外關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)擔(dān)?；蛸J款方式增加其流動性。部分外資銀行表示或貸款方式增加其流動性。部分外資銀行表示正在積極準(zhǔn)備開展此項業(yè)務(wù)。一外資銀行金融正在積極準(zhǔn)備開展此項業(yè)務(wù)。一外資銀行金融市場部高層透露，外資行可能將主要參與銀行市場部高層透露，外資行可能將主

25、要參與銀行間市場一些短期融資券和中期票據(jù)的交易和承間市場一些短期融資券和中期票據(jù)的交易和承銷。銷。2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理30 在貸款業(yè)務(wù)方面 大力推廣面向中小企業(yè)和個人客戶信用貸款業(yè)務(wù)大力推廣面向中小企業(yè)和個人客戶信用貸款業(yè)務(wù) 渣打銀行 2007年在國內(nèi)率先推出中小企業(yè)無抵押貸款 在2008年將該項貸款的上限由50 萬元提高到100萬元，并推廣到全國11個城市。 于2 月26 日在北京正式推出了“現(xiàn)貸派”無擔(dān)保個人貸款，為客戶提供最高額度為20 萬元，最長期限4年的個人信用貸款。 花旗銀行也于花旗銀行也于5 5月月6 6 日在上海推出了日在上海推出了“花旗幸?；ㄆ煨腋r貸個人無擔(dān)

26、保貸款時貸個人無擔(dān)保貸款”。 實現(xiàn)與中資銀行的錯位競爭實現(xiàn)與中資銀行的錯位競爭 2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理31 2008 年外資銀行在人民幣銀行卡業(yè)務(wù)方面取得重大突破 東亞銀行、渣打銀行、花旗銀行和匯豐銀行東亞銀行、渣打銀行、花旗銀行和匯豐銀行等四家外資銀行先后發(fā)行了人民幣借記卡。等四家外資銀行先后發(fā)行了人民幣借記卡。 四家外資銀行的借記卡均是銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡四家外資銀行的借記卡均是銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡 借記卡的發(fā)行大大提高了賬戶服務(wù)中的交易借記卡的發(fā)行大大提高了賬戶服務(wù)中的交易功能，并可借助銀聯(lián)平臺，在一定程度上彌功能，并可借助銀聯(lián)平臺，在一定程度上彌補(bǔ)自身營業(yè)網(wǎng)點不足的弱點。補(bǔ)自身營業(yè)網(wǎng)點不足的

27、弱點。2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理32 2008年，在各家中資銀行相繼推出私人銀行服務(wù)的同時，外資銀行在華私人銀行業(yè)務(wù)也取得了新的發(fā)展。 匯豐銀行在匯豐銀行在4 4月正式推出其私人銀行業(yè)務(wù)，目月正式推出其私人銀行業(yè)務(wù)，目標(biāo)客戶定位為擁有標(biāo)客戶定位為擁有1000 1000 萬美元凈資產(chǎn)，其中萬美元凈資產(chǎn)，其中可投資資產(chǎn)達(dá)到可投資資產(chǎn)達(dá)到300300萬美元的客戶群體，開立萬美元的客戶群體，開立賬戶的最低存款余額為賬戶的最低存款余額為100 100 萬美元。萬美元。 東亞銀行也先后在北京和深圳啟動了私人銀行東亞銀行也先后在北京和深圳啟動了私人銀行業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)門檻為業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)門檻為100 100

28、 萬美元。萬美元。 渣打銀行啟動專門面向私人銀行客戶子女的渣打銀行啟動專門面向私人銀行客戶子女的“新銳營新銳營”青少年成長計劃，并將私人銀行業(yè)青少年成長計劃，并將私人銀行業(yè)務(wù)由北京、上海兩大城市推廣到杭州、蘇州、務(wù)由北京、上海兩大城市推廣到杭州、蘇州、廣州和深圳四個城市。廣州和深圳四個城市。2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理33在華外資銀行截至在華外資銀行截至2008年年9月末月末2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理34截至截至2008年年6月份末月份末2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理35三、三、2009 年年:外資銀行在中國外資銀行在中國 （一）網(wǎng)點拓展瞄準(zhǔn)新興熱點地區(qū)（一）網(wǎng)點拓展瞄

29、準(zhǔn)新興熱點地區(qū) 1.精耕細(xì)作深化一線城市布局 據(jù)不完全統(tǒng)計據(jù)不完全統(tǒng)計 20092009年各家外資銀行在全國范圍內(nèi)新增營業(yè)機(jī)年各家外資銀行在全國范圍內(nèi)新增營業(yè)機(jī)構(gòu)和網(wǎng)點約構(gòu)和網(wǎng)點約4040家家 其中北京、上海、廣州等一線城市共新增營業(yè)機(jī)構(gòu)和網(wǎng)點15家，在全國新增網(wǎng)點總數(shù)中的占比超過1/3。 除3家為城市分行外，其他12家均為支行或零售網(wǎng)點2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理36 2.緊跟熱點搶占區(qū)域中心城市 支行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)支行網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 天津、青島、寧波、大連、廈門 布局新熱點布局新熱點 重慶、成都、武漢、濟(jì)南、太原、南寧、哈爾濱等在內(nèi)的重要省會城市和區(qū)域中心城市 與我國天津濱海新區(qū)、武漢大都市經(jīng)

30、濟(jì)圈、山與我國天津濱海新區(qū)、武漢大都市經(jīng)濟(jì)圈、山東半島經(jīng)濟(jì)圈、福建海西經(jīng)濟(jì)區(qū)、成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)東半島經(jīng)濟(jì)圈、福建海西經(jīng)濟(jì)區(qū)、成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)等重點區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的推出相吻合等重點區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的推出相吻合 2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理37 3.3.農(nóng)村地區(qū)再添農(nóng)村地區(qū)再添7 7家外資金融機(jī)構(gòu)家外資金融機(jī)構(gòu) 匯豐銀行先后在北京密云、廣東恩平、重慶豐都和遼寧普蘭店開出4家村鎮(zhèn)銀行，并在湖北曾都三里崗村開出了國內(nèi)首家村鎮(zhèn)銀行的支行。該行在我國的村鎮(zhèn)銀行機(jī)構(gòu)數(shù)也達(dá)到了8家。 花旗銀行分別在湖北咸寧和遼寧瓦房店各開出一家貸款公司。目前該行在我國農(nóng)村地區(qū)開設(shè)的貸款公司也達(dá)到3家。 布局特點 為外資銀行曲線進(jìn)入我國

31、村鎮(zhèn)地區(qū)工商業(yè)市場為外資銀行曲線進(jìn)入我國村鎮(zhèn)地區(qū)工商業(yè)市場奠定基礎(chǔ)。奠定基礎(chǔ)。 2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理38 4.4.香港銀行首批異地支行在廣東獲準(zhǔn)開業(yè)香港銀行首批異地支行在廣東獲準(zhǔn)開業(yè) 2009年5月9日正式簽署的內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排(CEPA)補(bǔ)充協(xié)議六 香港銀行的廣東省分行可在廣東省內(nèi)跨區(qū)設(shè)立香港銀行的廣東省分行可在廣東省內(nèi)跨區(qū)設(shè)立“異地支行異地支行”，而無須先在相關(guān)城市設(shè)立分行，而無須先在相關(guān)城市設(shè)立分行 東亞、匯豐、恒生三行均在第一時間遞交了設(shè)東亞、匯豐、恒生三行均在第一時間遞交了設(shè)立異地支行的申請，并在立異地支行的申請，并在20092009年末獲得監(jiān)管

32、部年末獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。門的批準(zhǔn)。 今年今年1 1月初，東亞銀行在佛山、中山和惠州以月初，東亞銀行在佛山、中山和惠州以及匯豐和恒生在佛山的異地支行均已正式開業(yè)。及匯豐和恒生在佛山的異地支行均已正式開業(yè)。 2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理39 （二）股權(quán)投資進(jìn)退分化明顯（二）股權(quán)投資進(jìn)退分化明顯 1.套現(xiàn)自救，美歐金融大鱷上半年掀起中資銀行減持高潮 瑞銀集團(tuán)瑞銀集團(tuán)20082008年底盡拋所持中行年底盡拋所持中行H H股股 包括中行、建行、工行包括中行、建行、工行3 3家大型銀行和招行、家大型銀行和招行、民生等中型股份制銀行民生等中型股份制銀行 減持主體減持主體 包括美國銀行、摩根大通、美

33、國運(yùn)通 蘇格蘭皇家銀行等歐洲金融集團(tuán)2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理40 2.逆勢增持，歐亞金融機(jī)構(gòu)分層聯(lián)姻中資銀行 以德意志銀行和西班牙對外銀行為代表的、受金以德意志銀行和西班牙對外銀行為代表的、受金融危機(jī)影響較小的歐洲金融集團(tuán)融危機(jī)影響較小的歐洲金融集團(tuán) 增資對象主要是華夏、中信、招行等全國性股份制銀行 德意志銀行先后兩次增持華夏銀行持股比例由年初的9.9%提高到17.12%，并成為華夏銀行第一大股東，同時該行還增持了招行H股。 西班牙對外銀行也中信銀行15%的股權(quán)提高到10%以上，并加強(qiáng)了與該行在零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域的合作。 瑞銀集團(tuán)在2009年1月對招行H股進(jìn)行增持 2022-6-26跨國

34、銀行經(jīng)營和管理41 以恒生銀行等為代表的亞洲金融機(jī)構(gòu)以恒生銀行等為代表的亞洲金融機(jī)構(gòu) 投資對象則主要是城市商業(yè)銀行 恒生銀行對煙臺商業(yè)銀行 富邦銀行對廈門商業(yè)銀行 香港大新銀行對重慶銀行 馬來西亞聯(lián)昌銀行對營口銀行 持股比例均達(dá)到或接近20%的上限 2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理42 （三）外資銀行人民幣業(yè)務(wù)掀產(chǎn)品創(chuàng)新高潮（三）外資銀行人民幣業(yè)務(wù)掀產(chǎn)品創(chuàng)新高潮 銀行卡、電子銀行、個人貸款等業(yè)務(wù) 靈活的產(chǎn)品設(shè)計和定價策略靈活的產(chǎn)品設(shè)計和定價策略 理財業(yè)務(wù) 穩(wěn)健穩(wěn)健 綜合金融服務(wù)計劃 品牌形象品牌形象 2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理43 1.銀行卡發(fā)行提速,資費(fèi)、功能優(yōu)勢助推業(yè)務(wù)拓展 20082008年末東亞、花旗、匯豐、渣打年末東亞、花旗、匯豐、渣打 2009年恒生、友利、韓亞推出 東亞銀行東亞銀行 2009年又率先在華推出了兩款聯(lián)名借記卡和一款聯(lián)名信用卡 費(fèi)用減免的范圍費(fèi)用減免的范圍 卡片年費(fèi)+跨行及異地取現(xiàn)的手續(xù)費(fèi) 一定程度上打破國內(nèi)同業(yè)在銀行卡取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)方面的價格同盟 2022-6-26跨國銀行經(jīng)營和管理44 2.無抵押貸款產(chǎn)品填補(bǔ)融資服務(wù)盲區(qū),拓展客戶同時實現(xiàn)高收益 花旗銀行將其個人無擔(dān)保貸款產(chǎn)品花旗銀行將其個人無擔(dān)保貸款產(chǎn)品“幸福時貸幸