2022年上半年公路貨運(yùn)物流市場(chǎng)景氣度調(diào)查報(bào)告

1、 HYPERLINK / 2022 年上半年公路貨運(yùn)物流市場(chǎng)景氣度調(diào)查報(bào)告 HYPERLINK / 2022 年以來(lái)，新冠肺炎疫情疊加嚴(yán)峻國(guó)際形勢(shì)，對(duì)公路貨運(yùn)行業(yè)造成較大影響。國(guó)務(wù)院高度重視貨運(yùn)受阻、物流不暢問(wèn)題，及時(shí)出臺(tái)物流保通保暢政策措施，交通通行情況逐步好轉(zhuǎn)。近期，國(guó)務(wù)院出臺(tái)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，要求統(tǒng)籌發(fā)展和安全，努力實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)。 HYPERLINK / 為了解公路貨運(yùn)物流市場(chǎng)景氣情況，研判未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公路貨運(yùn)分會(huì)組織會(huì)員單位開(kāi)展了 2022 年上半年公路貨運(yùn)物流市場(chǎng)景氣度調(diào)查，反映上半年行業(yè)總體運(yùn)行情況，為下一步政策制定和企業(yè)經(jīng)營(yíng)提供決策

2、參考。此次調(diào)查共收到有效問(wèn)卷 210份，具體反饋情況匯總?cè)缦隆?HYPERLINK / 一、調(diào)查基本情況 HYPERLINK / 此次參與調(diào)查的企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涉及多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，如下圖所示，其中從事整車運(yùn)輸（車隊(duì)）業(yè)務(wù)占比最多，達(dá)到 59%；其次，合同物 流與貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)占比 33.8%，零擔(dān)運(yùn)輸業(yè)務(wù)占比 21.5%（零擔(dān)快運(yùn) 企業(yè) 12.9%，零擔(dān)專線企業(yè) 8.6%），城市配送業(yè)務(wù)占比為 17.6%，從 事貨運(yùn)場(chǎng)站運(yùn)營(yíng)的占比為 13.3%，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)類的平臺(tái)企業(yè)占比為 11%。圖 1 調(diào)查對(duì)象所在市場(chǎng)細(xì)分情況按照企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入劃分，此次參與調(diào)查的企業(yè)中，有一半以上是小微企業(yè)（營(yíng)業(yè)收入 3000

3、萬(wàn)以下），占比 51%；中型企業(yè)（營(yíng)業(yè)收入 3000 萬(wàn)元-3 億元）占比為 22.8%；規(guī)模型 3 億元以上企業(yè)占比為 26.1%。圖 2 調(diào)查對(duì)象 2021 年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分布情況二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)受到嚴(yán)重沖擊企業(yè)貨運(yùn)規(guī)模受到?jīng)_擊較大。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，今年 1-5 月份，僅有不到 2 成（19.6%）的企業(yè)貨運(yùn)量正增長(zhǎng)；17.6%的企業(yè)貨運(yùn)量與去年同期相比基本持平；還有超過(guò)六成（62.9%）的企業(yè)貨運(yùn)量出現(xiàn)不同程度下滑，其中近 3 成（29%）的企業(yè)下滑區(qū)間集中在 5-10%區(qū)間，也有超過(guò) 1 成（11%）的企業(yè)下滑在 30%以上，貨量下滑程度較為嚴(yán)重。圖 3 2022 年 1-5 月，調(diào)查對(duì)象貨

4、運(yùn)量與上年同期對(duì)比情況企業(yè)收入變化與貨運(yùn)量變化情況基本一致。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，1-5月份，僅有不到 2 成（19.5%）的企業(yè)反映收入正增長(zhǎng)；15.2%的企業(yè)反映收入基本持平；還有超過(guò)六成（65.1%）的企業(yè)收入出現(xiàn)不同程度的下滑。其中，近 3 成（29%）的企業(yè)收入下滑集中在 5-10%的區(qū)間，但是也有 14.2%的企業(yè)收入下滑超過(guò) 30%，企業(yè)生存出現(xiàn)嚴(yán)重困難。圖 4 2022 年 1-5 月，調(diào)查企業(yè)收入與上年同期對(duì)比情況企業(yè)利潤(rùn)下滑更趨嚴(yán)重。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，1-5 月份，僅有 1 成多（10.9%）企業(yè)反映利潤(rùn)正增長(zhǎng)；1 成多（11.9%）企業(yè)反映基本持平；有近 8 成（77.2%）的企業(yè)利

5、潤(rùn)出現(xiàn)不同程度的下滑。其中，超過(guò) 3成（30.5%）的企業(yè)利潤(rùn)下滑集中在 5-10%區(qū)間，有 25.2%的企業(yè)利潤(rùn)下滑超過(guò) 30%，15.7%的利潤(rùn)下滑超過(guò) 50%甚至陷入虧損境地。圖 5 2022 年 1-5 月，調(diào)查企業(yè)利潤(rùn)與上年同期對(duì)比情況三、物流保通保暢取得積極成效隨著物流保通保暢政策出臺(tái)和落實(shí)，交通物流“大動(dòng)脈”基本暢通。據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，5 月底，高速公路貨運(yùn)量已恢復(fù)至正常年份的九成左右。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截止到 5 月底，超過(guò)一半（52.4%）的企業(yè)反饋道路通行總體恢復(fù)。圖 6 2022 年 5 月底，通行順暢度較上年變化情況5 月 31 日，國(guó)務(wù)院印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施。

6、其中，要求全面取消來(lái)自疫情低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)貨運(yùn)車輛的防疫通行限制，各地防疫政策相應(yīng)做出調(diào)整。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，超過(guò) 8 成（83.8%）的企業(yè)反映該政策已經(jīng)得到落實(shí)。據(jù)行業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，6 月初，全國(guó)整車貨運(yùn)流量指數(shù)達(dá)到 101.63，較 4 月最低點(diǎn)回升了 32.7%，物流保通保暢總體取得積極成效。圖 7 全面取消對(duì)來(lái)自疫情低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)貨運(yùn)車輛的防疫通行限制政策落實(shí)情況四、貨運(yùn)市場(chǎng)總體恢復(fù)趨穩(wěn)隨著交通物流暢通和傳統(tǒng)旺季到來(lái)，企業(yè)貨運(yùn)規(guī)模逐步趨于恢復(fù)。調(diào)查顯示，調(diào)查企業(yè) 5 月份貨運(yùn)量與 4 月份環(huán)比來(lái)看，超過(guò)四分之一（25.7%）的企業(yè)反映貨運(yùn)量出現(xiàn)增長(zhǎng)；有 4 成（40%）企業(yè)反映基本持平；但是仍有超

7、過(guò)三分之一（34.4%）的企業(yè)反映貨運(yùn)量環(huán)比下滑。其中，13.4%的企業(yè)下降超過(guò) 10%，反映下滑超過(guò) 30%的企業(yè)僅有 4.8%。圖 8 2022 年 5 月份當(dāng)月，調(diào)查企業(yè)貨運(yùn)量與 4 月份環(huán)比企業(yè)員工到崗情況保持在較高水平。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，超過(guò)三分之一（33.8%）的企業(yè)員工全部到崗；接近三分之一（31.4%）的企業(yè)到崗率在 90%-100%之間。調(diào)研顯示，員工到崗率低的地區(qū)主要是重點(diǎn)疫情地區(qū)。隨著各地疫情逐步趨向好轉(zhuǎn)，員工到崗率穩(wěn)步復(fù)蘇，有力支撐復(fù)工達(dá)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。圖 9 2022 年 5 月底，調(diào)查企業(yè)員工到崗率情況企業(yè)車輛出勤情況總體較好。近 9 成的企業(yè)車輛出勤率超過(guò) 50%， 6

8、8.6%的企業(yè)車輛出勤率超過(guò) 70%，40%的企業(yè)出勤率超過(guò) 90%；但 是也有 11%的企業(yè)出勤率在 50%以下。調(diào)研顯示，重點(diǎn)疫情地區(qū)車輛 出勤仍然受到一定影響。圖 10 2022 年 5 月底，調(diào)查企業(yè)車輛（含常年外協(xié)車輛）出勤率情況五、貨運(yùn)市場(chǎng)需求依然不振統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，5 月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降 6.7%，規(guī)模以上工業(yè)增加值微增 0.7%。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，超過(guò)三分之一（36.7%）的企業(yè)反映當(dāng)前行業(yè)面臨的主要問(wèn)題是需求不足。貨運(yùn)市場(chǎng)需求總體不振，導(dǎo)致實(shí)物貨運(yùn)量出現(xiàn)下滑。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，超過(guò)半數(shù)（56.7%）的企業(yè)反映 5 月份貨運(yùn)量與上年同期相比出現(xiàn)下滑，其中 25.7%的企業(yè)貨

9、運(yùn)量下滑集中在 5-10%區(qū)間；21.4%的企業(yè)反映貨運(yùn)量同比基本持平；21.9%的企業(yè)反映貨運(yùn)量同比出現(xiàn)增長(zhǎng)。根據(jù)行業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，到 5 月底，全國(guó)整車貨運(yùn)流量指數(shù)仍較上年同期下滑 2 成左右。圖 11 2022 年 5 月份當(dāng)月，調(diào)查企業(yè)貨運(yùn)量與上年同期相比六、企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨三大問(wèn)題調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，上半年多種因素疊加，企業(yè)除了面臨外部需求不足的問(wèn)題，內(nèi)部經(jīng)營(yíng)還面臨三大問(wèn)題：一是成本上漲，二是油價(jià)傳導(dǎo)，三是資金短缺，增加了市場(chǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)的難度。企業(yè)反映最集中的是成本上漲問(wèn)題，占比達(dá)到 88.6%，接近 9 成。一方面，對(duì)于有車經(jīng)營(yíng)企業(yè)，疫情期間防疫成本大增，司機(jī)走國(guó)道改高速的高速通行成本、客戶訂單

10、取消的車輛閑置成本、倉(cāng)儲(chǔ)出現(xiàn)關(guān)停的房租成本、一些司機(jī)被隔離帶來(lái)的人工成本等出現(xiàn)不可控。另一方面，對(duì)于無(wú)車經(jīng)營(yíng)企業(yè)，疫情期間車源減少導(dǎo)致臨時(shí)用車難叫，請(qǐng)車成本大幅增加。行業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，5 月底，廂式貨車主要線路即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)較上年同期仍然上漲 30%左右。國(guó)內(nèi)最大的車貨匹配平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，5 月平臺(tái)履約運(yùn)價(jià)比去年 5 月運(yùn)價(jià)上漲 26.3%。企業(yè)反映油價(jià)上漲傳導(dǎo)壓力大增，占比 74.3%。6 月 14 日 24 時(shí)起，國(guó)內(nèi)油價(jià)迎來(lái)年內(nèi)第十漲，柴油價(jià)格在上次每噸提高 390 元的基礎(chǔ)上再次提高 375 元。本次調(diào)價(jià)后，柴油價(jià)格今年累計(jì)已經(jīng)上漲 2620元，折合每升上漲約 2.2 元，全面進(jìn)入“九元時(shí)

11、代”，較年初上漲超過(guò)30%。據(jù)行業(yè)調(diào)研顯示，燃油成本在干線運(yùn)輸成本結(jié)構(gòu)中占比約為30%左右，而行業(yè)平均利潤(rùn)不到 4%。半年來(lái)油價(jià)快速大幅上漲已經(jīng)完全“吃掉”利潤(rùn)，貨運(yùn)企業(yè)和個(gè)體司機(jī)虧損面加劇，尤其是對(duì)于沒(méi)有與貨主簽訂油價(jià)聯(lián)動(dòng)機(jī)制的企業(yè)更是雪上加霜。資金短缺問(wèn)題在疫情下較為突出，占比達(dá)到 36.7%。我國(guó)物流業(yè)特別是公路貨運(yùn)業(yè)普遍采取墊資運(yùn)營(yíng)。疫情下上游貨主企業(yè)通過(guò)延長(zhǎng)賬期來(lái)緩解自身資金壓力，進(jìn)一步加大了物流企業(yè)的墊資負(fù)擔(dān)。由于中小企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，越來(lái)越長(zhǎng)的賬期將造成企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)驟增，很可能成為壓死企業(yè)的“最后一根稻草”。圖 12 調(diào)查企業(yè)當(dāng)前面臨的主要問(wèn)題七、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策仍待抓緊落實(shí)今年以來(lái)，

12、國(guó)務(wù)院及有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)一系列援企紓困政策。5月 31 日，國(guó)務(wù)院出臺(tái)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施，提出的六個(gè)方面 33 項(xiàng)具體政策措施及分工安排，并要求各部門抓緊推動(dòng)落實(shí)。物流業(yè)特別是中小微物流企業(yè)和公路貨運(yùn)企業(yè)是政策支持的重點(diǎn)領(lǐng)域。圖 13 企業(yè)已享受的紓困政策反饋情況增值稅留抵退稅政策普遍反映得到享受。接近 4 成（39%）的企業(yè)反映已經(jīng)享受。交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)作為先期實(shí)行的行業(yè)政策總體落實(shí)情況較好，一定程度上緩解了企業(yè)資金緊缺壓力，但是也有企業(yè)反映享受政策會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)稽查問(wèn)題。此外，社保緩繳、失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還、公積金階段性緩繳等普惠性政策落實(shí)較好。貨車司機(jī)免費(fèi)核酸和抗原檢測(cè)以及核酸抗

13、原檢測(cè)落實(shí)“即采即走即追”制度得到較好落實(shí)，提高了道路通行效率，助力司機(jī)回流和物流保通保暢。政府性融資擔(dān)保、貸款延期還本付息、普惠小微貸款支持等金融支持政策落實(shí)還有待推進(jìn)，特別是 1000 億交通物流專項(xiàng)再貸款支持推進(jìn)速度還不達(dá)預(yù)期。企業(yè)反映各地銀行推進(jìn)速度較慢，沒(méi)有適合交通物流領(lǐng)域的金融信貸產(chǎn)品，傳統(tǒng)信貸產(chǎn)品仍然面臨利率高、擔(dān)保多、征信難等問(wèn)題亟待破解。階段性減免市場(chǎng)主體房屋租金政策落實(shí)獲得感不高，主要是只有小微企業(yè)和個(gè)體工商戶才能享受，而且需要是承租國(guó)有房屋，大量承租非國(guó)有房屋的無(wú)法享受，政策覆蓋面有限。疫情期間，貨運(yùn)物流企業(yè)承擔(dān)了大量防疫、消殺成本，但是企業(yè)反映獲得財(cái)政補(bǔ)貼較少。為緩解物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力，為居民提供必需生活物資快遞收派服務(wù)取得的收入免征增值稅，但是也有部分企業(yè)反映上游客戶需要含稅增值稅發(fā)票，企業(yè)不得不放棄免稅優(yōu)惠。八、行業(yè)市場(chǎng)預(yù)期不甚樂(lè)觀整體物流市場(chǎng)預(yù)期不容樂(lè)觀。5 月份，中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)雖然總體回升，但是預(yù)期指數(shù)回升不及新訂單指數(shù)，反映企業(yè)并沒(méi)有形成較強(qiáng)的市場(chǎng)預(yù)期。上半年公路貨運(yùn)行業(yè)預(yù)期不振，調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，僅有 9.5%的企業(yè)預(yù)期上半