中國企業(yè)北美融資及上市指南ppt課件

1、中國企業(yè)赴加拿大上市的融資之路加拿大聯(lián)邦國際金融公司Federal International Finance Inc.企業(yè)為什么要上市為什么我們引薦在加拿大上市上市前的預(yù)備任務(wù)FIF能為您做什么目錄上市企業(yè)可以獲得以下益處：更便利的融資渠道資本市場直接獲得資金及銀行貸款給予的優(yōu)惠條件加強公司聲譽加強公司股票的流動性經(jīng)過股票期權(quán)給予員工更多的報酬和更大的鼓勵促進(jìn)公司開展發(fā)行股票來收買目的公司 有利于進(jìn)入更高級的資本市場對在加拿大創(chuàng)業(yè)板TSXV上市的公司來說海外上市的優(yōu)勢國際資本市場資金供應(yīng)充足具備成熟的相關(guān)法律法規(guī)體系和完善監(jiān)控制度手續(xù)相對便利具備針對不同企業(yè)不同要求的上市相關(guān)產(chǎn)品 選擇海外資

2、本市場應(yīng)思索的要素對于企業(yè)個體而言，選擇一個符合其開展戰(zhàn)略的海外資本市場是海外上市的首要義務(wù)。終究選擇哪一個市場，取決于以下情況：行業(yè)如礦產(chǎn)資源類就特別適宜去加拿大規(guī)模融資需求開展戰(zhàn)略加拿大股票市場是海外投資機構(gòu)的首選國際知名的咨詢公司麥肯錫(McKinsey)在31個國家進(jìn)展的公司管理風(fēng)險調(diào)查顯示，機構(gòu)投資者以為加拿大是世界首選，比英國略微領(lǐng)先，但是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越美國。到加拿大上市的優(yōu)勢加拿大是世界上最強大的經(jīng)濟(jì)地域北美經(jīng)濟(jì)圈的重要組成部分具備強勁的證券股票文化，46%的加拿大人直接或間接擁有股票上市條件低，對資產(chǎn)和業(yè)績幾乎無要求操作程序簡單周期短，便于企業(yè)籌集資金融資費用低加拿大現(xiàn)有的三家股票買

3、賣所1、主板市場(TSX)目前約有1,400家公司掛牌2、創(chuàng)業(yè)版市場TSXV目前約有2,200家公司掛牌3、CNQ2004年5月同意的新興資本市場加拿大主板市場TSX全球第七大證券買賣所2004年買賣量超越612億股,買賣額為8339億加元總市值為15469億加元多倫多主板(TSX)是加拿大的高級證券股票市場和世界領(lǐng)先的股票買賣市場NYSE東京NASDAQ倫敦EuronextDeutsche BrseTSX瑞士意大利香港全球買賣所市值排名加拿大創(chuàng)業(yè)板市場TSXV加拿大二板市場TSXV是全球最大的風(fēng)險投資市場截至2004年12月31日總市值達(dá)242億加元2004年上市公司經(jīng)過首發(fā)、增發(fā)、配股共融

4、資42億加元上市條件低，適宜中小企業(yè)上市和融資操作程序相對簡單上市周期短，便于企業(yè)籌集資金融資費用低TSXV三種上市方式 初次公開發(fā)行(IPO)反向收買RTO創(chuàng)業(yè)資本庫(CPC)創(chuàng)業(yè)資本庫(CPC)引見CPC是風(fēng)險資本的一種方式。于1998年七月在加拿大B. C.省創(chuàng)建，為有潛力的企業(yè)提供一個初步公開上市的機制。一個創(chuàng)業(yè)資本庫公司在沒有現(xiàn)存運營業(yè)務(wù)和實踐資產(chǎn)的情況下，可以籌集資金高達(dá)CN$1,900,000。CPC是一項有別于IPO之前私募種子資本規(guī)范程序的創(chuàng)新。CPC使合格的管理層及企業(yè)家可以為未來的投資時機，如并購和建立工廠，籌集早期資本的一種新的時機。加拿大新興的資本市場-CNQCNQ于

5、2003年2月28日被同意,7月25日作為一個報價系統(tǒng)Quotation System)正式開場運營.2004年5月10日經(jīng)OSC同意成為真正的股票買賣所提供比TSXV更為有利的上市條件，上市時間更短，程序更簡便，破費更低上市本卷須知股權(quán)明確、產(chǎn)權(quán)明確。資產(chǎn)情況真實。商業(yè)方案書具有較強的投資吸引力。注：對企業(yè)上市融資應(yīng)該有一個正確的認(rèn)識，不應(yīng)單純追求融資規(guī)模 企業(yè)在進(jìn)展風(fēng)險資本融資前需求做哪些預(yù)備？尋覓和挑選專業(yè)的金融效力機構(gòu)，提供上市融資效力，其中包括協(xié)助企業(yè)：制定上市方案根據(jù)上市要求進(jìn)展企業(yè)重組和財務(wù)整理選擇在行業(yè)中有良好專業(yè)程度和信譽的專業(yè)律師行、會計師行、證券公司、評價行等專業(yè)機構(gòu)。制

6、定對投資人有足夠吸引力的商業(yè)方案書，其中應(yīng)詳盡論述企業(yè)的短期、中期和長期的開展目的以及真實可行的實施步驟。FIF為上市企業(yè)提供全方位的效力FIF具備豐富閱歷的國際化團(tuán)隊可以為您提供包括上市方案制定、商業(yè)方案擬定、法律和財務(wù)管理等方面在內(nèi)的全方位上市統(tǒng)籌效力在過去的幾年中，我們勝利地協(xié)助中國的民營企業(yè)到達(dá)海外上市的目的，處理其資金需求問題，并使其產(chǎn)品及管理程度與國際接軌。FIF協(xié)助企業(yè)上市的全過程以RTO為例第一部分 簽約第二部分 買殼第三部分 對中國工程的整合第四部分 并購第五部分 私募入股第六部分 股東大會、復(fù)牌、買賣第七部分 上市后的融資、擴股、增發(fā)制定上市方案法律文件評價審計確定專業(yè)機構(gòu)企業(yè)重組及財務(wù)整理撰寫商業(yè)方案書購買殼公司提出上市懇求進(jìn)展私募掛牌買賣FIF