中國企業(yè)北美融資及上市指南ppt課件

1、中國企業(yè)赴加拿大上市的融資之路加拿大聯(lián)邦國際金融公司Federal International Finance Inc.企業(yè)為什么要上市為什么我們引薦在加拿大上市上市前的預備任務FIF能為您做什么目錄上市企業(yè)可以獲得以下益處：更便利的融資渠道資本市場直接獲得資金及銀行貸款給予的優(yōu)惠條件加強公司聲譽加強公司股票的流動性經(jīng)過股票期權給予員工更多的報酬和更大的鼓勵促進公司開展發(fā)行股票來收買目的公司 有利于進入更高級的資本市場對在加拿大創(chuàng)業(yè)板TSXV上市的公司來說海外上市的優(yōu)勢國際資本市場資金供應充足具備成熟的相關法律法規(guī)體系和完善監(jiān)控制度手續(xù)相對便利具備針對不同企業(yè)不同要求的上市相關產(chǎn)品 選擇海外資

2、本市場應思索的要素對于企業(yè)個體而言，選擇一個符合其開展戰(zhàn)略的海外資本市場是海外上市的首要義務。終究選擇哪一個市場，取決于以下情況：行業(yè)如礦產(chǎn)資源類就特別適宜去加拿大規(guī)模融資需求開展戰(zhàn)略加拿大股票市場是海外投資機構的首選國際知名的咨詢公司麥肯錫(McKinsey)在31個國家進展的公司管理風險調查顯示，機構投資者以為加拿大是世界首選，比英國略微領先，但是遠遠超越美國。到加拿大上市的優(yōu)勢加拿大是世界上最強大的經(jīng)濟地域北美經(jīng)濟圈的重要組成部分具備強勁的證券股票文化，46%的加拿大人直接或間接擁有股票上市條件低，對資產(chǎn)和業(yè)績幾乎無要求操作程序簡單周期短，便于企業(yè)籌集資金融資費用低加拿大現(xiàn)有的三家股票買

3、賣所1、主板市場(TSX)目前約有1,400家公司掛牌2、創(chuàng)業(yè)版市場TSXV目前約有2,200家公司掛牌3、CNQ2004年5月同意的新興資本市場加拿大主板市場TSX全球第七大證券買賣所2004年買賣量超越612億股,買賣額為8339億加元總市值為15469億加元多倫多主板(TSX)是加拿大的高級證券股票市場和世界領先的股票買賣市場NYSE東京NASDAQ倫敦EuronextDeutsche BrseTSX瑞士意大利香港全球買賣所市值排名加拿大創(chuàng)業(yè)板市場TSXV加拿大二板市場TSXV是全球最大的風險投資市場截至2004年12月31日總市值達242億加元2004年上市公司經(jīng)過首發(fā)、增發(fā)、配股共融

4、資42億加元上市條件低，適宜中小企業(yè)上市和融資操作程序相對簡單上市周期短，便于企業(yè)籌集資金融資費用低TSXV三種上市方式 初次公開發(fā)行(IPO)反向收買RTO創(chuàng)業(yè)資本庫(CPC)創(chuàng)業(yè)資本庫(CPC)引見CPC是風險資本的一種方式。于1998年七月在加拿大B. C.省創(chuàng)建，為有潛力的企業(yè)提供一個初步公開上市的機制。一個創(chuàng)業(yè)資本庫公司在沒有現(xiàn)存運營業(yè)務和實踐資產(chǎn)的情況下，可以籌集資金高達CN$1,900,000。CPC是一項有別于IPO之前私募種子資本規(guī)范程序的創(chuàng)新。CPC使合格的管理層及企業(yè)家可以為未來的投資時機，如并購和建立工廠，籌集早期資本的一種新的時機。加拿大新興的資本市場-CNQCNQ于

5、2003年2月28日被同意,7月25日作為一個報價系統(tǒng)Quotation System)正式開場運營.2004年5月10日經(jīng)OSC同意成為真正的股票買賣所提供比TSXV更為有利的上市條件，上市時間更短，程序更簡便，破費更低上市本卷須知股權明確、產(chǎn)權明確。資產(chǎn)情況真實。商業(yè)方案書具有較強的投資吸引力。注：對企業(yè)上市融資應該有一個正確的認識，不應單純追求融資規(guī)模 企業(yè)在進展風險資本融資前需求做哪些預備？尋覓和挑選專業(yè)的金融效力機構，提供上市融資效力，其中包括協(xié)助企業(yè)：制定上市方案根據(jù)上市要求進展企業(yè)重組和財務整理選擇在行業(yè)中有良好專業(yè)程度和信譽的專業(yè)律師行、會計師行、證券公司、評價行等專業(yè)機構。制

6、定對投資人有足夠吸引力的商業(yè)方案書，其中應詳盡論述企業(yè)的短期、中期和長期的開展目的以及真實可行的實施步驟。FIF為上市企業(yè)提供全方位的效力FIF具備豐富閱歷的國際化團隊可以為您提供包括上市方案制定、商業(yè)方案擬定、法律和財務管理等方面在內的全方位上市統(tǒng)籌效力在過去的幾年中，我們勝利地協(xié)助中國的民營企業(yè)到達海外上市的目的，處理其資金需求問題，并使其產(chǎn)品及管理程度與國際接軌。FIF協(xié)助企業(yè)上市的全過程以RTO為例第一部分 簽約第二部分 買殼第三部分 對中國工程的整合第四部分 并購第五部分 私募入股第六部分 股東大會、復牌、買賣第七部分 上市后的融資、擴股、增發(fā)制定上市方案法律文件評價審計確定專業(yè)機構企業(yè)重組及財務整理撰寫商業(yè)方案書購買殼公司提出上市懇求進展私募掛牌買賣FIF