K3_CRM_V131新增功能ppt課件

1、K/3WISE V13.1 -CRM新增功能培訓(xùn)課件 K/3WISE產(chǎn)品部2021年9月闡明此課件為2021年K/3WISE V13.1新增功能詳解課件此課件為金蝶機(jī)構(gòu)及同伴運(yùn)用，請(qǐng)勿外傳角色門戶運(yùn)用業(yè)務(wù)助手平臺(tái)功能完善商機(jī)完善效力完善新增功能點(diǎn)角色門戶運(yùn)用展現(xiàn)關(guān)注事件和關(guān)注業(yè)績(jī)報(bào)表配置常用功能，快捷錄入系統(tǒng)單據(jù)日歷視圖標(biāo)志待處置和待跟蹤事項(xiàng)角色每天要處置和關(guān)注的事情？單擊此處文字內(nèi)容基于角色運(yùn)用的主頁(yè)個(gè)人主頁(yè)關(guān)鍵場(chǎng)景/流程：1、基于用戶角色的主頁(yè)；2、我的任務(wù)；3、我的待處置事項(xiàng)4、我的常用功能5、我的日歷視圖6、公告信息7、云運(yùn)用個(gè)人主頁(yè)-設(shè)置主頁(yè)主要業(yè)務(wù)功能配置主頁(yè)保管為方案，系統(tǒng)預(yù)置四

2、個(gè)默許方案，將方案分配給詳細(xì)的用戶，用戶可承繼方案且可重新設(shè)計(jì)主頁(yè)和添加常用功能添加協(xié)作音訊、待處置事件、 報(bào)表、業(yè)務(wù)單據(jù)、常用功能3、設(shè)計(jì)主頁(yè)顯示工程客戶價(jià)值個(gè)人任務(wù)臺(tái)個(gè)性化，改動(dòng)了千遍一概的主界面。提高用戶任務(wù)效率，只關(guān)注本人需求的功能、報(bào)表、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息?？蛻魞r(jià)值個(gè)人主頁(yè)-我的任務(wù)主要業(yè)務(wù)功能統(tǒng)計(jì)出系統(tǒng)中一切的收信人和收件人為我的新系統(tǒng)音訊和新郵件條數(shù)，且可銜接到對(duì)應(yīng)的未閱讀的音訊、郵件列表，進(jìn)展快速處置和查看。統(tǒng)計(jì)出系統(tǒng)中重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，且可銜接到對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)展快速處置。統(tǒng)計(jì)出關(guān)注的未處置的業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)據(jù)，進(jìn)展快速處置客戶價(jià)值集中管理我的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，經(jīng)過實(shí)時(shí)了解和跟進(jìn)，防止環(huán)節(jié)逾期處置風(fēng)

3、險(xiǎn)?？梢钥焖俣ㄎ辉敿?xì)的待處置或超期的業(yè)務(wù)單據(jù)，從而可以全面及時(shí)跟進(jìn)處置，提高效率，加快企業(yè)運(yùn)作步伐?？蛻魞r(jià)值個(gè)人主頁(yè)-我的待處置事項(xiàng)主要業(yè)務(wù)功能我的待處置事項(xiàng)中包括待處置的審批義務(wù)、待評(píng)價(jià)商機(jī)、待處置義務(wù)、待處置派工單待處置事項(xiàng)中鼠標(biāo)浮動(dòng)顯示單據(jù)的重要業(yè)務(wù)信息，經(jīng)過處置功能直接進(jìn)展單據(jù)的業(yè)務(wù)處置客戶價(jià)值經(jīng)過流程驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)單據(jù)的快速處置，提高企業(yè)內(nèi)部協(xié)作效率客戶價(jià)值個(gè)人主頁(yè)-常用功能、我的日程主要業(yè)務(wù)功能1、經(jīng)過常用功能，快速進(jìn)入到對(duì)應(yīng)的單據(jù)新增維護(hù)界面2、我的日程展現(xiàn)當(dāng)前的系統(tǒng)待處置的業(yè)務(wù)單據(jù)，且可經(jīng)過單號(hào)直接翻開業(yè)務(wù)單據(jù)3、經(jīng)過公告信息可快速閱讀企業(yè)最新的公告音訊4、云運(yùn)用可直接進(jìn)展云效力客戶

4、價(jià)值提高用戶任務(wù)效率，只關(guān)注本人需求的功能。我的日程快速閱讀當(dāng)天待處置事項(xiàng)，合理制定任務(wù)方案，高效能高質(zhì)量完成任務(wù)事項(xiàng)客戶價(jià)值個(gè)人主頁(yè)-分析報(bào)表主要業(yè)務(wù)功能將系統(tǒng)中的分析報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表設(shè)計(jì)在主頁(yè)經(jīng)過直觀的柱狀圖進(jìn)展展現(xiàn)經(jīng)過點(diǎn)擊右擊鼠標(biāo)設(shè)置過濾方案和XY軸顯示數(shù)據(jù)經(jīng)過點(diǎn)擊報(bào)表稱號(hào)可直接銜接顯示報(bào)表的明細(xì)數(shù)據(jù)客戶價(jià)值直觀展現(xiàn)系統(tǒng)中的報(bào)表數(shù)據(jù)便利設(shè)置過濾條件，使圖標(biāo)能快速按照過濾方案多維度的展現(xiàn)數(shù)據(jù)，便于分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)客戶價(jià)值角色門戶運(yùn)用業(yè)務(wù)助手平臺(tái)功能完善商機(jī)完善效力完善新增功能點(diǎn)業(yè)務(wù)助手及時(shí)獲取并處置系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)音訊以流程方式驅(qū)動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)音訊的傳送動(dòng)態(tài)展現(xiàn)一切的音訊列表，快速處置業(yè)務(wù)單據(jù)業(yè)務(wù)助

5、手-商機(jī)、義務(wù)、效力懇求流程業(yè)務(wù)助手業(yè)務(wù)助手關(guān)鍵場(chǎng)景/流程：及時(shí)獲取系統(tǒng)中傳送的消 息、郵件 浮動(dòng)信息展現(xiàn)音訊、郵件內(nèi)容浮動(dòng)窗體的快速處置音訊、郵件音訊列表動(dòng)態(tài)顯示未處置 已處置的音訊、郵件列表音訊列表可進(jìn)展快速處置音訊列表可浮動(dòng)顯示音訊、郵件的詳細(xì)信息音訊可直接銜接到信息中心的音訊和業(yè)務(wù)單據(jù)業(yè)務(wù)助手-及時(shí)獲取系統(tǒng)音訊主要業(yè)務(wù)功能及時(shí)獲取系統(tǒng)中的流程音訊、普通音訊、審核音訊、預(yù)警音訊經(jīng)過流程音訊、審批音訊的處置功能可進(jìn)展業(yè)務(wù)流程處置和審核，自動(dòng)刷新單據(jù)形狀音訊可鏈接翻開業(yè)務(wù)單據(jù)客戶價(jià)值一致接口獲取系統(tǒng)音訊，減少?gòu)?fù)雜的操作步驟直接操作更新單據(jù)形狀及時(shí)獲取系統(tǒng)音訊，高效快速完成企業(yè)內(nèi)部協(xié)作客戶價(jià)值

6、業(yè)務(wù)助手-及時(shí)獲取新郵件主要業(yè)務(wù)功能及時(shí)獲取系統(tǒng)中的未閱讀郵件經(jīng)過郵件的處置功能可進(jìn)展郵件的快速回復(fù)和轉(zhuǎn)發(fā)自動(dòng)刷新郵件列表客戶價(jià)值及時(shí)獲取系統(tǒng)音訊，高效快速完成企業(yè)內(nèi)部協(xié)作集成郵件的功能，提升產(chǎn)品的社交化運(yùn)用客戶價(jià)值業(yè)務(wù)助手-信息列表主要業(yè)務(wù)功能音訊列表框展現(xiàn)一切的音訊和郵件已讀和未讀音訊列表可對(duì)一切的音訊和郵件進(jìn)展快捷處置已處置完的審核和流程音訊可直接刷新單據(jù)形狀點(diǎn)擊音訊列表可浮動(dòng)展現(xiàn)音訊的詳細(xì)內(nèi)容，也可鏈接翻開音訊客戶價(jià)值滾動(dòng)展現(xiàn)系統(tǒng)中的一切音訊、郵件，使一切的操作都有跡可循便利的處置方式提升產(chǎn)品的易用性客戶價(jià)值角色門戶運(yùn)用業(yè)務(wù)助手平臺(tái)功能完善商機(jī)完善效力完善新增功能點(diǎn)系統(tǒng)平臺(tái)完善共享和取

7、消共享功能完善E-BOS單據(jù)的導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)的功能添加功能隱藏顯示隱藏和頁(yè)簽的排序功能平臺(tái)功能-共享和取消功能主要業(yè)務(wù)功能一切業(yè)務(wù)單據(jù)支持共享和取消共享的功能在共享界面可同步進(jìn)展其他業(yè)務(wù)單據(jù)的共享和取消共享上級(jí)指點(diǎn)可共享下級(jí)職員數(shù)據(jù)客戶價(jià)值共享功能有效的彌補(bǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限的特殊權(quán)限控制可以更加全面滿足一切業(yè)務(wù)場(chǎng)景的數(shù)據(jù)權(quán)限控制，使管理人員可以更加有效的管理企業(yè)資源數(shù)據(jù)客戶價(jià)值平臺(tái)功能-功能按鈕顯示隱藏和頁(yè)簽排序主要業(yè)務(wù)功能單據(jù)序時(shí)簿和單據(jù)維護(hù)界面支持功能按鈕的顯示隱藏設(shè)置一切業(yè)務(wù)單據(jù)的頁(yè)簽可設(shè)置顯示與隱藏和排序支持單據(jù)體頁(yè)簽的字段列的顯示與隱藏功能和字段列顯示長(zhǎng)度調(diào)整客戶價(jià)值使EBOS單據(jù)平臺(tái)的操作易

8、用性得以提升使界面更加整潔和清新EBOS單據(jù)的頁(yè)簽可以按需設(shè)置，提升界面的靈敏性客戶價(jià)值平臺(tái)功能-EBOS單據(jù)導(dǎo)入功能主要業(yè)務(wù)功能經(jīng)過BOS平臺(tái)的單據(jù)操作功能看配置導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)的功能支持導(dǎo)入數(shù)據(jù)的單據(jù)模板下載支持外部數(shù)據(jù)整理為模板后直接導(dǎo)入客戶價(jià)值產(chǎn)品實(shí)施階段的歷史數(shù)據(jù)的導(dǎo)入，提升產(chǎn)品交付才干。實(shí)踐業(yè)務(wù)操作時(shí)也可支持大量數(shù)據(jù)的導(dǎo)入，提升易用性?？蛻魞r(jià)值平臺(tái)功能-插件二次開發(fā)導(dǎo)游主要業(yè)務(wù)功能在開發(fā)環(huán)境中安裝DevPlugGuidSetup_setup程序后可進(jìn)展二次插件開發(fā)經(jīng)過二次插件開發(fā)導(dǎo)游可直接生成單據(jù)和序時(shí)簿的插件開發(fā)的框架，只需求再填入簡(jiǎn)單的功能代碼即可實(shí)現(xiàn)插件的開發(fā)客戶價(jià)值產(chǎn)品實(shí)施階段

9、提升產(chǎn)品交付才干。產(chǎn)品維護(hù)期針對(duì)具有二次開發(fā)才干的用戶看根據(jù)企業(yè)需求進(jìn)展簡(jiǎn)單的二次開發(fā)。減少產(chǎn)品效力和維護(hù)的費(fèi)用，同事提升產(chǎn)品的易用性?？蛻魞r(jià)值角色門戶運(yùn)用業(yè)務(wù)助手平臺(tái)功能完善商機(jī)完善效力完善新增功能點(diǎn)商機(jī)完善銷售階段添加推進(jìn)條件控制和自動(dòng)生成活動(dòng)、義務(wù)商機(jī)評(píng)價(jià)添加多級(jí)審核流程商機(jī)進(jìn)度圖完善商機(jī)完善-銷售階段添加推進(jìn)控制條件主要業(yè)務(wù)功能銷售階段添加階段推進(jìn)的控制條件，且支持自定義的SQL語(yǔ)句條件銷售階段自動(dòng)生成義務(wù)和合同的單據(jù)客戶價(jià)值銷售階段推進(jìn)得到合理控制，提升產(chǎn)品的自動(dòng)管理才干自動(dòng)單據(jù)模板產(chǎn)生，是系統(tǒng)的業(yè)務(wù)更加規(guī)范化客戶價(jià)值商機(jī)完善-商機(jī)進(jìn)度圖完善主要業(yè)務(wù)功能商機(jī)進(jìn)度展現(xiàn)商機(jī)個(gè)階段的產(chǎn)生的

10、業(yè)務(wù)單據(jù)商機(jī)個(gè)階段的方案起始時(shí)間和實(shí)踐完成的起始時(shí)間圖標(biāo)展現(xiàn)商機(jī)各階段的推進(jìn)情況客戶價(jià)值經(jīng)過進(jìn)度圖展現(xiàn)商機(jī)的階段推進(jìn)的一切的情況，使管理者根據(jù)進(jìn)度制定合理的方案安排使商機(jī)進(jìn)度得到更加有效的控制?？蛻魞r(jià)值商機(jī)完善-評(píng)價(jià)流程完善主要業(yè)務(wù)功能商機(jī)支持自定義的多級(jí)審核流程怕評(píng)價(jià)商機(jī)啟用不同的評(píng)價(jià)流程自動(dòng)加載補(bǔ)丁的功能菜單商機(jī)評(píng)價(jià)流程添加評(píng)價(jià)不經(jīng)過，自動(dòng)封鎖商機(jī)操作。客戶價(jià)值商機(jī)評(píng)價(jià)流程更加符合企業(yè)的實(shí)踐的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，是商機(jī)的評(píng)價(jià)流程更為合理化。功能按鈕按照參數(shù)進(jìn)展加載，使單據(jù)菜單更為靈敏，且可操作性有效加強(qiáng)客戶價(jià)值新增訂貨單主要業(yè)務(wù)功能將客戶門戶中的網(wǎng)上訂貨功能移到CRM的銷售過程模塊客戶頁(yè)簽添加訂貨單

11、關(guān)聯(lián)關(guān)系訂貨單允許調(diào)整功能控制與客戶門戶堅(jiān)持一致?？蛻魞r(jià)值多訂貨接口方便營(yíng)銷人員直接為客戶下訂貨單。經(jīng)過客戶可直接查看客戶的一切訂貨記錄，方便銷售主管對(duì)產(chǎn)品做準(zhǔn)確的銷售預(yù)測(cè)。客戶價(jià)值角色門戶運(yùn)用業(yè)務(wù)助手平臺(tái)功能完善商機(jī)完善效力完善新增功能點(diǎn)效力完善支持終端客戶的效力懇求單的錄入添加效力合同到其他應(yīng)收單的單據(jù)轉(zhuǎn)換流程效力懇求流程完善效力完善-效力流程效力完善-效力單據(jù)字段完善主要業(yè)務(wù)功能效力懇求單添加分配功能效力懇求單支持派工和處置功能支持終端客戶非出庫(kù)客戶的效力懇求單的錄入客戶價(jià)值效力懇求單字段完善，使效力懇求單支持的業(yè)務(wù)場(chǎng)景更為完善效力懇求單的數(shù)據(jù)權(quán)限控制更為嚴(yán)密合理客戶價(jià)值效力完善-效力懇求單流程完善主要業(yè)務(wù)功能效力懇求單支持直接處置產(chǎn)生效力處置單，不需求進(jìn)展分配。效力處置單可不進(jìn)展接受回絕操作，直接進(jìn)展處置效力懇求單支持派工和派工單直接接受回絕經(jīng)過參數(shù)控制客戶價(jià)值效力懇求支持簡(jiǎn)單和復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程的配置，使效力懇求的流