中國飼料工業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(郭會勇)ppt課件

1、中國飼料工業(yè)現(xiàn)狀與開展趨勢郭會勇東方艾格.思緒本文按照平衡表方式對飼料工業(yè)進展分析；從工業(yè)飼料的消費、消費、庫存及影響要素進展。.目錄1、中國飼料工業(yè)的國際位置2、中國飼料工業(yè)簡介3、中國飼料工業(yè)的主要原料4、中國工業(yè)飼料的消費5、中國工業(yè)飼料的庫存6 飼料工業(yè)的外部環(huán)境7 中國飼料工業(yè)的開展趨勢8 對飼料原料市場的影響.1、中國飼料工業(yè)的國際位置FAO數(shù)據(jù)顯示：中國豬肉、雞肉、雞蛋、水產(chǎn)品產(chǎn)量居全球第一位。2021年全球飼料產(chǎn)量7億噸；其中美國飼料產(chǎn)量1.55億噸，居第一位，其次是歐盟和中國，產(chǎn)量分別為1.51億噸和1.06億噸。 .2、中國飼料工業(yè)簡介2021年產(chǎn)量1.37億噸，2.2萬家

2、消費企業(yè)；2021年飼料企業(yè)平均年產(chǎn)量為5928噸，比2007年上升18%；配合飼料企業(yè)平均年產(chǎn)量為1萬噸，比2007年上升11%。.2.1-工業(yè)飼料產(chǎn)量飼料總產(chǎn)量和配合飼料年增速8%；濃縮料產(chǎn)量增速10%，但2006年以后增長乏力；預混料增速10%，仍具備一定的開展空間。.2.1-工業(yè)飼料折全價料產(chǎn)量濃縮飼料只需70%、預混料有30%被養(yǎng)殖業(yè)運用；折合全價料計算，2021年中國飼料產(chǎn)量2.2億噸；折全價料的飼料產(chǎn)量平均增速維持在10%左右；而飼料需求增速只需5%；隨著飼料普及率的進一步提高，飼料產(chǎn)量增速將出現(xiàn)下降。.2.2 產(chǎn)品構造.2.2 產(chǎn)品構造-折全價料.2.3 飼料消費構造按飼料轉化

3、率調整的飼料需求構造工業(yè)飼料消費構造.2.4 飼料消費構造折全價料 按飼料轉化率調整的飼料需求構造折全價料構造.2.5 行業(yè)集中度-規(guī)模企業(yè)2021年我國規(guī)模以上飼料企業(yè)平均年產(chǎn)量到達了6.41萬噸，比2007年擴展了20%。規(guī)模以上飼料企業(yè)配混合飼料產(chǎn)量到達1.11億噸，同比增長20%；其他飼料企業(yè)產(chǎn)量2600萬噸，同比下降30%；規(guī)模企業(yè)配混飼料產(chǎn)量占全國的比重到達了85%，比2007年上升9個百分點。.2.5-規(guī)模以上飼料企業(yè)產(chǎn)量.2.5 行業(yè)集中度-大型企業(yè)集團2021年我國年產(chǎn)10萬噸以上飼料企業(yè)個數(shù)和產(chǎn)量分別為200家和3900萬噸，同比分別增長10%和16%；全國排名前10位飼料

4、企業(yè)集團產(chǎn)量到達了4000萬噸以上，同比增長37%；占全國飼料總產(chǎn)量的比重為31%，比2007年上升了6個百分點。.2.6 飼料消費的地域分布畜產(chǎn)品消費豬禽飼料消費.2.6 飼料消費的地域分布飼料產(chǎn)品的構造不同培育了上頁的差別。廣東飼料產(chǎn)品中配合飼料占了97%；山東、河南、四川等畜牧大省配合飼料比重較低，因此產(chǎn)量略低；今后配合飼料的普及將除去這種差別；國家政策也維持了這種差別。國家要求東北地域必需保證一定的飼料糧外調量，而制止將糧食轉化為配合飼料后外調。.2.7 工業(yè)飼料消費的本錢構成.2.8 飼料產(chǎn)品的利潤率配合飼料行業(yè)平均利潤缺乏100元/噸，利潤率4%；將飼料企業(yè)和經(jīng)銷商作為一個整體思索

5、，利潤率在20%左右；經(jīng)銷商拿走了大部分利潤；這種情勢迫使飼料企業(yè)開場嘗試密集營銷和直銷，養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模的擴展也推進了直銷的開展。.2.9 價值鏈以生豬產(chǎn)業(yè)鏈為例.3、中國飼料工業(yè)的主要原料2021年工業(yè)飼料包括利用濃縮飼料和預混料配制的全價飼料消費玉米9500萬噸、豆粕2640萬噸、小麥1000萬噸、魚粉130萬噸、棉粕及其他油粕0萬噸、菜粕1100萬噸、肉骨粉50萬噸和麥麩米糠次粉類原料3740萬噸；當前的大宗原料只需玉米、小麥、豆粕、棉粕、菜粕。 .3.1 原料消費構造玉米-豆粕型日糧構造呵斥對玉米和豆粕的需求繼續(xù)上升。.3.2 玉米-消費玉米是最重要的飼料原料，在飼料中的比重在60%70%

6、，但由于價錢繼續(xù)上升目前該比例曾經(jīng)下降到40%左右；中國玉米總消費的年均增長2.25%；飼料玉米消費年均增長2.71%；工業(yè)玉米消費年均增長11.1%；中國玉米產(chǎn)量的平均增長率只需2.45%。 .3.2 玉米-配方含量.3.2 玉米-貿易與庫存.3.2玉米-庫存變化 2007-2021年生豬存欄的大幅下降減少了玉米需求；國家限制玉米深加工量和增速；玉米深加工產(chǎn)品需求的下降；上述要素提高了庫存，延緩了庫存降至低點的時間。.3.3 豆粕-消費豆粕是中國運用最廣的蛋白飼料原料，近年來消費量繼續(xù)增長 ；中國每年需求豆粕近3000萬噸，而國產(chǎn)大豆只能供應1000萬噸，每年需求進口3000萬噸大豆；豆粕價

7、錢的動搖嚴重影響了飼料消費的利潤；豆粕價錢的上升呵斥添加量的下降。 .3.3 豆粕-配方含量.3.4 原料供應的影響小規(guī)模養(yǎng)殖可以充分利用非常規(guī)飼料原料，大型養(yǎng)殖場那么很難利用這些原料；養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模的快速晉級將加劇大宗原料的缺乏；大宗原料價錢的上漲將最終限制養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模化進程。.4、中國工業(yè)飼料的消費當前的畜禽養(yǎng)殖約需求全價料3億噸左右；其中豬料、蛋禽料、肉禽料需求量分別為1.5億噸、6900萬噸和3900萬噸；當前的豬料、蛋禽料、肉禽料產(chǎn)量分別為9500萬噸、4500萬噸和3470萬噸；當前的豬料、蛋禽料、肉禽料普及率分別到達了63%、65%和89%。.4.1 中國工業(yè)飼料普及率肉雞配合飼料產(chǎn)

8、量大，蛋雞和生豬濃縮料和預混料產(chǎn)量大；折合全價料計算按養(yǎng)殖場最終消費的飼料形狀折算，2021年中國飼料產(chǎn)量到達2.2億噸，飼料普及率到達了70%；未來的產(chǎn)量增長將主要依托工業(yè)飼料的構造調整進展。.4.2 生豬養(yǎng)殖的飼料本錢2021年由于在豬價錢高，因此飼料本錢比重下降至44%，正常情況下在60%-70%；生豬養(yǎng)殖利潤率10%，飼料價錢上升14%將呵斥生豬養(yǎng)殖無利可圖。.4.3 肉雞養(yǎng)殖的飼料本錢飼料本錢占肉雞養(yǎng)殖本錢的70%；肉雞養(yǎng)殖利潤率8%左右；飼料價錢上升11%將呵斥肉雞養(yǎng)殖無利可圖。.4.4 蛋雞養(yǎng)殖的飼料本錢雞蛋消費本錢中飼料占90%；蛋雞養(yǎng)殖利潤10%；飼料價錢上升11%將使蛋雞養(yǎng)

9、殖無利可圖。.4.5 影響飼料需求的主要要素畜禽存欄；養(yǎng)殖利潤尤其是肉雞養(yǎng)殖利潤；動物疫情；飼料價錢；畜禽養(yǎng)殖規(guī)模。 .4.5 影響飼料需求的主要要素-畜禽存欄存欄的變化直接導致飼料消費的變化；存欄構造變化直接導致飼料消費的變化；.4.5 影響飼料需求的主要要素-養(yǎng)殖利潤養(yǎng)殖利潤影響當前飼料購買量；養(yǎng)殖利潤預期影響畜禽補欄，進而影響后期存欄；養(yǎng)殖利潤影響?zhàn)B殖戶飼料選擇；肉雞養(yǎng)殖40天左右出欄，假設利潤不佳，小型養(yǎng)殖戶那么開場張望，短期內呵斥肉雞存欄下降。.4.5 影響飼料需求的主要要素-動物疫情動物疫情導致畜禽死亡添加，存欄下降；部分動物疫情影響畜產(chǎn)品消費，進而影響?zhàn)B殖利潤。.4.5 影響飼料

10、需求的主要要素-飼料價錢飼料價錢直接影響飼料購買量；飼料價錢影響預期養(yǎng)殖利潤，從而影響畜禽補欄，影響到存欄量。.4.5 影響飼料需求的主要要素-養(yǎng)殖規(guī)模散戶消費不繼續(xù)，假設虧損那么停頓消費，導致存欄下降；散戶的消費行為更容易遭到動物疫病影響影響；散戶養(yǎng)殖技術不高，同等市場條件下，容易由于預期虧損而停頓養(yǎng)殖。.生豬出欄的規(guī)模構造.肉雞出欄的規(guī)模構造.蛋雞養(yǎng)殖的規(guī)模構造.5、中國工業(yè)飼料的庫存多級經(jīng)銷商的飼料銷售方式?jīng)Q議中國工業(yè)飼料庫存較高，約20%2.4個月左右；其中：養(yǎng)殖戶庫存0.5個月，消費廠家1個月，流通庫存1個月；從一體化企業(yè)的實踐情況看，直銷方式的飼料庫存僅有8%0.5個月。.5.1

11、庫存率下降對飼料企業(yè)的影響減少資金占用；防止飼料蛻變；減少抗氧化劑等無營養(yǎng)成分的比重，從而降低了飼料消費本錢；.5.2 庫存下降對原料采購的影響產(chǎn)品低庫存導致消費原料的低庫存；原料采購行為更加規(guī)律化、合同化；抵抗原料風險才干下降，部分大型飼料企業(yè)與糧油貿易企業(yè)建立協(xié)作關系；套期保值需求的增多。.6 飼料工業(yè)的外部環(huán)境宏觀經(jīng)濟；飼料立法；糧食消費；畜禽規(guī)模；糧食深加工；一體化企業(yè)的開展。.6.1宏觀經(jīng)濟從收入增速來看，2021年中國居民收入增速下降已成定局，這呵斥失業(yè)率上升，畜產(chǎn)品消費增長乏力，進而影響飼料需求。 .6.2 飼料立法2007年5月1日開場施行，對飼料企業(yè)的設立和運轉作樂進一步的明

12、確和規(guī)范；今年中國第一部立法任務加速，明年有望出臺。該法在內容上對飼料產(chǎn)品和飼料企業(yè)都提出了更高的要求；這兩部立法都不同程度的提高了行業(yè)進入門檻。.6.3 糧食消費糧食豐收，這就為飼料原料價錢的穩(wěn)定乃至一定程度的下降提供了能夠；國家大量收儲，支持了市場價錢，維護了農(nóng)戶種糧的積極性，但推高了市場價錢； 未來假設改成保證農(nóng)戶收入，而不是保證市場價錢，那么對市場更為有利。.6.4 畜禽規(guī)模大型養(yǎng)殖企業(yè)對飼料和飼料廠質量要求更高，將促進大型飼料企業(yè)的開展，不利于小型企業(yè)的生存；大型養(yǎng)殖企業(yè)可以支撐起飼料直銷市場，從而可以在降低飼料銷售價錢的同時，保證飼料企業(yè)的利潤；飼料企業(yè)需求繼續(xù)擴展規(guī)模，或者僅賺取

13、加工費，接受委托加工；或者并入?yún)f(xié)作社，成為準一體化企業(yè)的一部分，小型飼料企業(yè)將淪為養(yǎng)殖業(yè)的消費車間。.6.5 糧食深加工深加工企業(yè)由于利潤高，因此可以接受更高的玉米價錢，但飼料企業(yè)無法接受；國家限制深加工的擴張速度，有利于降低玉米價錢，保證飼料玉米供應，降低飼料消費本錢。.6.6 一體化企業(yè)的開展一體化企業(yè)多建立本身飼料企業(yè)，減小了商業(yè)飼料市場容量；一體化企業(yè)飼料自產(chǎn)自銷，可以出去不用要的本錢開支，將拉低飼料銷售價錢；生豬飼料市場未來2-3年內將遭到一體化企業(yè)的嚴重沖擊。 .6.6 一體化企業(yè)的開展-豬料市場年屠宰才干100萬頭以上的屠宰企業(yè)多數(shù)曾經(jīng)或者預備進入生豬養(yǎng)殖領域，2021年這些企業(yè)

14、的屠宰才干接近9000萬頭，屠宰量為近6000萬頭，按照30%的生豬自給率計算，這些企業(yè)將會建立3000萬頭的養(yǎng)殖基地，約需求800萬噸的飼料；再加上部分飼料企業(yè)和其他企業(yè)正在建立的約5000萬頭的養(yǎng)殖才干，約需求1300萬噸飼料。這樣生豬飼料的商業(yè)市場容量只剩下約7300萬噸折合全價料，萎縮約22%。思索到豬飼料市場將以約6%的速度增長，2年后豬料市場容量仍將萎縮10%，3年后萎縮3%。.6.6 一體化企業(yè)的開展-肉雞料市場2021年一體化肉雞企業(yè)控制了50%的飼料市場，而現(xiàn)有一體化企業(yè)仍在繼續(xù)擴張，肉雞商業(yè)飼料市場將繼續(xù)萎縮；思索到活雞買賣的制止，屠宰才干弱的南方地域將會大舉興建肉雞屠宰才

15、干，南方肉雞飼料市場將會萎縮更多；目前南方企業(yè)在建的肉雞一體化設備養(yǎng)殖才干在5億只左右，加上由于活禽買賣取消而新建的一體化設備15億只以上，累計一體化養(yǎng)殖才干在20億只左右，肉禽商業(yè)市場容量將繼續(xù)萎縮40%，即商業(yè)肉禽飼料市場只占全部肉禽飼料需求的30%。.6.6 一體化企業(yè)的開展-蛋雞料市場現(xiàn)有蛋雞一體化企業(yè)規(guī)模極小，數(shù)量極少，尚缺乏以影響市場；蛋雞商業(yè)飼料市場得益于極少的大型養(yǎng)殖企業(yè)和蛋雞養(yǎng)殖場戶的規(guī)模晉級，其市場將會擴展。 .7 中國飼料工業(yè)的開展趨勢向大企業(yè)集中；全價料產(chǎn)量上升；濃縮料產(chǎn)量下降；預混料上存在一定的上升空間；大型飼料企業(yè)進入下游行業(yè)；更多的上市公司。.7.1 向大企業(yè)集中

16、2005年以來養(yǎng)殖業(yè)情勢多變，防線抵抗才干差的中小企業(yè)紛紛退出市場，飼料工業(yè)開場整合；大型飼料企業(yè)之間的購并培育了更大的企業(yè)；飼料企業(yè)進入下游行業(yè)，鎖定了飼料銷售客戶，擴展了市場份額。.7.2 全價料產(chǎn)量上升由于畜禽養(yǎng)殖規(guī)模的繼續(xù)擴展、勞動力本錢的上升以及飼料原料價錢的上升，原來運用濃縮料的養(yǎng)殖場戶開場轉向全價料；“公司+農(nóng)戶方式企業(yè)的增多，也是的全價料產(chǎn)量上升。.7.3 濃縮料產(chǎn)量下降普通來說，規(guī)模較小的專業(yè)戶和養(yǎng)殖場運用全價料和濃縮料，規(guī)模更大的養(yǎng)殖場那么運用預混料和全價料；由于畜禽養(yǎng)殖規(guī)模的繼續(xù)擴展、勞動力本錢的上升以及飼料原料價錢的上升，原來運用濃縮料的養(yǎng)殖場戶開場轉向全價料和預混料，使得中國濃縮料的產(chǎn)量近年來繼續(xù)下降。.7.4 預混料上存在一定的上升空間從預混料的目的客戶和養(yǎng)殖場戶選擇預混料的理由來看，預混料仍將在一定時間內具備較好開展前景，詳細時間長短將由大型養(yǎng)殖及一體化企業(yè)和協(xié)作社的開展速度決議；隨著養(yǎng)殖場戶規(guī)模的繼續(xù)擴展，他們將成立本身的飼料廠，從而1%或更高濃度的場內預混料市場將開場擴展，而當前1%-5%的預混料產(chǎn)量市場將萎縮。.7.5 大型飼料企業(yè)進入下游行業(yè)以新希望為代表的飼料企業(yè)紛紛進入養(yǎng)殖業(yè)和屠宰業(yè)；以中糧為代表的糧油加工企業(yè)開場進