醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢(shì)報(bào)告

1、醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢(shì)報(bào)告目錄1.醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀51.1醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析51.2醫(yī)療保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模分析71.3醫(yī)療保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況分析72.醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)存在的問(wèn)題102.1行業(yè)滲透率仍較低，市場(chǎng)尚待深耕102.2醫(yī)療保障水平加大102.3商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)發(fā)展空間受到制約102.4醫(yī)療費(fèi)用賠付的不可控性112.5缺乏高素質(zhì)和復(fù)合型人才112.6行業(yè)服務(wù)無(wú)序化112.7供應(yīng)鏈整合度低122.8基礎(chǔ)工作薄弱122.9產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢122.10供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低133.醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)前景趨勢(shì)143.1商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)前景廣闊143.2加強(qiáng)醫(yī)療險(xiǎn)種的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售和管理143.3市場(chǎng)主體更

2、加多元143.4產(chǎn)品種類逐漸豐富153.5技術(shù)創(chuàng)新快速普及163.6行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于隱性163.7延伸產(chǎn)業(yè)鏈173.8行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢(shì)173.9生態(tài)化建設(shè)進(jìn)一步開(kāi)放183.10呈現(xiàn)集群化分布183.11需求開(kāi)拓194.醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)政策環(huán)境分析204.1醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)政策環(huán)境分析204.2醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析204.3醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析214.4醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析215.醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析225.1醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析225.1.1對(duì)上游議價(jià)能力分析225.1.2對(duì)下游議價(jià)能力分析225.1.3潛在進(jìn)入者分析235.1.4替代品或替代服務(wù)分析235.2中國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局

3、分析245.3中國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度分析246.醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)投資分析256.1中國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)技術(shù)投資趨勢(shì)分析256.2中國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)256.3中國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)投資收益26醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析醫(yī)療保險(xiǎn)是為補(bǔ)償參保人因疾病風(fēng)險(xiǎn)造成的經(jīng)濟(jì)損失而建立的一種保險(xiǎn)制度。醫(yī)療保險(xiǎn)具有風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)和補(bǔ)償損失兩大主要功能，即將集中在個(gè)體身上的由疾病風(fēng)險(xiǎn)所致的經(jīng)濟(jì)損失分?jǐn)偨o所有參加保險(xiǎn)的成員，并將集中起來(lái)的醫(yī)療保險(xiǎn)資金用于補(bǔ)償由于疾病風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失。醫(yī)療保險(xiǎn)作為人身保險(xiǎn)中健康風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的重要險(xiǎn)種，包括重疾保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)以及護(hù)理保險(xiǎn)，這四大險(xiǎn)種承擔(dān)了我國(guó)居民健康各

4、階段的不同功能，互為補(bǔ)充。目前我國(guó)健康保險(xiǎn)類型較為單一，以重疾險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)為主。其中重疾險(xiǎn)的根本目的是為病情嚴(yán)重、花費(fèi)巨大的疾病治療提供經(jīng)濟(jì)支持;而醫(yī)療險(xiǎn)又包括基本醫(yī)療保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)以及商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)。醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展時(shí)間不算太長(zhǎng)，但是發(fā)展比較迅速。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)水平的提高，高端醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)逐漸成為支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障居民安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，與宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)，同樣受到宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性影響。商業(yè)醫(yī)保是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，醫(yī)療信息化水平提高，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到千億級(jí)別。商業(yè)醫(yī)保受到政府的政策支持，證監(jiān)會(huì)大力倡導(dǎo)商業(yè)健康保險(xiǎn)的發(fā)展，未來(lái)大病醫(yī)療保險(xiǎn)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。商

5、業(yè)醫(yī)保行業(yè)已大致成型，產(chǎn)業(yè)模式有待創(chuàng)新，由于被醫(yī)療險(xiǎn)拖累，專業(yè)健康險(xiǎn)公司絕大部分一直虧損，但隨著新醫(yī)改的不斷推進(jìn)，行業(yè)將迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。我國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)在經(jīng)過(guò)短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變和消費(fèi)需求的提升，我國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)依舊會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，未來(lái)將會(huì)向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費(fèi)多元化等新趨勢(shì)。中國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。隨著下游應(yīng)用行業(yè)的逐漸增多和發(fā)展，高端醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)下游需求日益旺盛，未來(lái)預(yù)計(jì)將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。高端醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)主要服務(wù)于高凈值人群，近些年隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的穩(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)“富裕家庭”數(shù)

6、量明顯提升，但家庭收入整體受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)周期性對(duì)高端醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)存在一定影響。高端醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈為上游服務(wù)機(jī)構(gòu)，包括保險(xiǎn)公司、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等，以及下游投保、被保險(xiǎn)人群，主要集中在高凈值人群。醫(yī)療保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模分析隨著國(guó)家政策的進(jìn)一步利好，越來(lái)越多的需求將會(huì)被釋放，醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)將緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景。醫(yī)療保險(xiǎn)可分為廣義的醫(yī)療保險(xiǎn)和狹義的醫(yī)療保險(xiǎn)。狹義的醫(yī)療保險(xiǎn)即其字面意思，僅指對(duì)發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用進(jìn)行保險(xiǎn);廣義的醫(yī)療保險(xiǎn)又稱健康保險(xiǎn)，保障的范圍不僅包含因疾病引起的醫(yī)療費(fèi)，還包括健康體檢、預(yù)防保健等項(xiàng)目，范圍更廣，待遇更高，可更有效的促進(jìn)和維護(hù)

7、參保人的身心健康。通過(guò)產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級(jí)，推動(dòng)醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的爆發(fā)式增長(zhǎng)。目前，我國(guó)的醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。2020年中國(guó)高端醫(yī)療保險(xiǎn)保費(fèi)收入為96.71億元，2026年中國(guó)高端醫(yī)療保險(xiǎn)保費(fèi)收入為207.01億元。醫(yī)療保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況分析醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況分析主要需要從市場(chǎng)供給分析、市場(chǎng)需求分析、市場(chǎng)價(jià)格分析、市場(chǎng)供需平衡、行業(yè)盈利能力、行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力等方面進(jìn)行綜合分析。市場(chǎng)供給分析：醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)供給是指在一定的時(shí)期內(nèi)，一定條件下，在一定的市場(chǎng)范圍內(nèi)可提供給消費(fèi)者的產(chǎn)品或服務(wù)的總量。醫(yī)療保險(xiǎn)市場(chǎng)供給能力分析的時(shí)間也應(yīng)考慮整個(gè)項(xiàng)目壽命期，市場(chǎng)范圍包括國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市

8、場(chǎng)。市場(chǎng)供給分析還可以分為實(shí)際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預(yù)測(cè)時(shí)市場(chǎng)上的實(shí)際供給能力。市場(chǎng)需求分析：我國(guó)的醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整問(wèn)題不僅僅是對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整，還是對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)企業(yè)分布結(jié)構(gòu)、區(qū)域分布結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，行業(yè)整合、區(qū)域分布結(jié)構(gòu)的調(diào)整、企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整都將是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個(gè)重要內(nèi)容。隨著國(guó)家鼓勵(lì)和規(guī)范醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的政策相繼出臺(tái)，行業(yè)正逐步規(guī)范，全社會(huì)消費(fèi)意識(shí)的不斷提高，眾多機(jī)構(gòu)和社會(huì)資本不斷進(jìn)入醫(yī)療保險(xiǎn)領(lǐng)域，有力的促進(jìn)了該行業(yè)市場(chǎng)的快速發(fā)展，醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景廣闊。市場(chǎng)價(jià)格分析：在經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢(shì)下,醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)融入世界市場(chǎng)的廣度和深度越來(lái)越大。與醫(yī)療保

9、險(xiǎn)行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)相對(duì)照,用戶需求也呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。市場(chǎng)需從實(shí)際情況出發(fā)制定合理的醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)價(jià)格,有利于行業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)和需求不斷擴(kuò)展,有利于保障行業(yè)正態(tài)良性發(fā)展。從長(zhǎng)遠(yuǎn)的趨勢(shì)看,醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)該維持在較高的合理價(jià)位上。價(jià)格上漲和回落的過(guò)程，主要受人力資源、產(chǎn)品及服務(wù)優(yōu)化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、出行運(yùn)輸?shù)雀黝愐蛩赜绊懀瑢?dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)價(jià)格產(chǎn)生一定波動(dòng)，但是供求長(zhǎng)期趨于增長(zhǎng)穩(wěn)定狀態(tài)，長(zhǎng)期向好。市場(chǎng)供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應(yīng)、不平衡現(xiàn)象，使供應(yīng)與需求相互適應(yīng)，相對(duì)一致，消除供求差異，實(shí)現(xiàn)供求均衡。實(shí)際上醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)的市場(chǎng)供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場(chǎng)有待挖掘，供應(yīng)端產(chǎn)品參差不齊

10、。行業(yè)盈利能力分析：醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)的盈利能力主要受到行業(yè)的投資回報(bào)周期、行業(yè)服務(wù)周期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度、用戶粘性等的影響。部分產(chǎn)品和服務(wù)存在投資大,回收慢,競(jìng)爭(zhēng)激烈,用戶粘性不高等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。這些問(wèn)題的存在使得醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)的盈利能力有待提高。為了行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)的盈利能力急需改善。行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力：醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)入精品化、產(chǎn)業(yè)融合的新時(shí)代，行業(yè)的下半場(chǎng)真正開(kāi)始了，未來(lái)考驗(yàn)的是用戶運(yùn)營(yíng)能力和產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)能力。企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)的并非僅僅是產(chǎn)品能力而是更多的在于運(yùn)營(yíng)能力。而嗅覺(jué)靈敏的醫(yī)療保險(xiǎn)企業(yè)早已開(kāi)始轉(zhuǎn)型，立足城市，不斷提升其運(yùn)營(yíng)能力。醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)存在的問(wèn)題行業(yè)滲透率仍較低，市場(chǎng)尚待深耕盡管近年來(lái)我國(guó)商業(yè)

11、健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，但健康險(xiǎn)占保險(xiǎn)行業(yè)總保費(fèi)比例較低，銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)人均健康險(xiǎn)保費(fèi)支出(保費(fèi)密度)為390元，保險(xiǎn)消費(fèi)收入占比(保險(xiǎn)深度)僅為0.6%。發(fā)達(dá)國(guó)家主要為私人自主投保模式，以商業(yè)健康險(xiǎn)保障為主。相較于成熟市場(chǎng)，中國(guó)的健康險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。醫(yī)療保障水平加大職工醫(yī)保政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用支付比例達(dá)到82%;居民醫(yī)保二級(jí)以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用支付比例達(dá)到71%;所有統(tǒng)籌地區(qū)建立職工大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助制度;28個(gè)省份出臺(tái)居民大病保險(xiǎn)實(shí)施意見(jiàn)，130多個(gè)試點(diǎn)地市中一半以上開(kāi)始支付待遇，大病患者保障水平平均提高11.2%。其中醫(yī)保在支付中的占比逐年上升，扮

12、演了越來(lái)越重要的角色。商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)發(fā)展空間受到制約目前，社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)享受許多優(yōu)惠政策，得到了優(yōu)先發(fā)展，其業(yè)務(wù)擴(kuò)張將擠壓商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)的空間。許多地方政府部門(mén)憑借行政權(quán)利強(qiáng)制推行補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，這種做法破壞了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)則，挫傷了商業(yè)保險(xiǎn)投資者和經(jīng)營(yíng)者的信心。醫(yī)療費(fèi)用賠付的不可控性一是由于現(xiàn)行醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系單一，缺乏有效的競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)，在醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)效益的利益驅(qū)動(dòng)和缺乏有效監(jiān)督情況下，助長(zhǎng)了醫(yī)療資源的浪費(fèi)，加重了疾病患者和保險(xiǎn)公司的負(fù)擔(dān)。二是保險(xiǎn)公司對(duì)醫(yī)療費(fèi)用無(wú)法進(jìn)行監(jiān)控，因此，無(wú)法保證醫(yī)療服務(wù)的合理性和必要性，其結(jié)果是醫(yī)療欺詐和道德風(fēng)險(xiǎn)在所難免。三是投保人的風(fēng)險(xiǎn)逆選擇面較大，帶病投保、隱瞞或夸大病情

13、、擴(kuò)大醫(yī)療診治范圍等現(xiàn)象屢見(jiàn)不鮮，保險(xiǎn)公司已不堪重負(fù)。缺乏高素質(zhì)和復(fù)合型人才由于商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)涉及醫(yī)學(xué)專業(yè)和保險(xiǎn)專業(yè)的知識(shí)和技能，專業(yè)技術(shù)性要求很高。因此，要保持商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，必須建立一支既懂保險(xiǎn)和法律，又有一定臨床經(jīng)驗(yàn)的管理隊(duì)伍，而保險(xiǎn)公司非常缺乏此類人才。行業(yè)服務(wù)無(wú)序化 醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不成體系。服務(wù)質(zhì)量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個(gè)人能力，難以形成規(guī)模化管理與復(fù)制。醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)服務(wù)質(zhì)量難以控制，導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴(yán)重影響用戶體驗(yàn)。供應(yīng)鏈整合度低 醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)供應(yīng)鏈及服務(wù)流程復(fù)雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過(guò)大，很難打價(jià)格戰(zhàn)。醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度太低，導(dǎo)致生

14、產(chǎn)周期長(zhǎng)且成本高?；A(chǔ)工作薄弱醫(yī)療保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)不完善，行業(yè)相關(guān)技術(shù)積累和基礎(chǔ)設(shè)施都比較薄弱，相關(guān)體系建設(shè)滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測(cè)等能力亟待加強(qiáng)。目前而言，醫(yī)療保險(xiǎn)管理能力還不能適應(yīng)工作需要。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢近年來(lái),盡管我國(guó)政府頒布了有利于醫(yī)療保險(xiǎn)的資源環(huán)境稅收政策和消費(fèi)稅的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對(duì)象狹窄,因而對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)主要服務(wù)和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來(lái)我國(guó)內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問(wèn)題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國(guó)家的宏觀政策導(dǎo)向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負(fù)不公,

15、而且對(duì)國(guó)家鼓勵(lì)的醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展,對(duì)行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國(guó)的進(jìn)口稅收政策也存在類似的問(wèn)題,亟待解決。供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎(chǔ)設(shè)施匱乏、技術(shù)缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導(dǎo)致了用戶需求難以得到及時(shí)的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化基礎(chǔ)資源配置，夯實(shí)產(chǎn)品技術(shù)更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點(diǎn)。醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)前景趨勢(shì)商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)前景廣闊會(huì)公費(fèi)醫(yī)療和勞保醫(yī)療制度改革采取的主要措施是增加個(gè)人負(fù)擔(dān)比例，以期節(jié)約開(kāi)支。如廣州市原有的公費(fèi)醫(yī)療辦法規(guī)定，全年自負(fù)額超過(guò)500元時(shí)，可報(bào)

16、銷(xiāo)全部門(mén)診和住院費(fèi)用，而本次醫(yī)療制度改革方案則規(guī)定，發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用個(gè)人一律自負(fù)20%.隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用的提高，則個(gè)人自負(fù)的20%部分，必然會(huì)成為一種沉重的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，這也就為商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)提供了發(fā)展的空間。加強(qiáng)醫(yī)療險(xiǎn)種的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售和管理要根據(jù)市場(chǎng)變化，對(duì)目前經(jīng)營(yíng)的一些醫(yī)療險(xiǎn)種進(jìn)行淘汰和再開(kāi)發(fā)，加強(qiáng)對(duì)險(xiǎn)種的管理，推出受市場(chǎng)歡迎的新險(xiǎn)種。及時(shí)開(kāi)發(fā)新險(xiǎn)種是保險(xiǎn)公司發(fā)展的重要途徑，大力開(kāi)發(fā)醫(yī)療險(xiǎn)應(yīng)是中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)“九五”期間的主要任務(wù)。從現(xiàn)在起就將醫(yī)療險(xiǎn)的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售和管理擺到重要的位置上來(lái)，此乃壽險(xiǎn)公司比較明智的選擇。市場(chǎng)主體更加多元在商業(yè)保險(xiǎn)領(lǐng)域，除專業(yè)健康險(xiǎn)公司外，壽險(xiǎn)公司均設(shè)有專門(mén)的健康險(xiǎn)管

17、理組織，大中型財(cái)險(xiǎn)公司成立了健康險(xiǎn)部門(mén)，部分養(yǎng)老險(xiǎn)公司也充實(shí)了醫(yī)療服務(wù)職能，將對(duì)健康保險(xiǎn)存量業(yè)務(wù)進(jìn)行更加充分的競(jìng)爭(zhēng)。隨著國(guó)家鼓勵(lì)政策的出臺(tái)，外資健康保險(xiǎn)公司和各類健康管理公司也將憑借自身的專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，積極開(kāi)展高端醫(yī)療和管理式醫(yī)療服務(wù)，將對(duì)健康保險(xiǎn)增量業(yè)務(wù)帶來(lái)更有效的產(chǎn)品和服務(wù)。在社會(huì)保險(xiǎn)領(lǐng)域，整合后的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)將更廣泛地采取社保與商保的合作模式，部分特殊行業(yè)和流動(dòng)性大的企業(yè)，可能采取自辦保險(xiǎn)、購(gòu)買(mǎi)健康管理公司提供的服務(wù)包，或借助職工互助保險(xiǎn)制度等方式，加劇健康保險(xiǎn)存量和增量市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。產(chǎn)品種類逐漸豐富隨著市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的積累和參與主體的增多，商業(yè)機(jī)構(gòu)可以提供的產(chǎn)品日益豐富，加上大健康產(chǎn)業(yè)配套

18、環(huán)境和政策法規(guī)體系的逐步完善，健康保險(xiǎn)的產(chǎn)品種類將更加豐富。其中，醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品的主導(dǎo)地位進(jìn)一步鞏固，保險(xiǎn)責(zé)任將從住院門(mén)診等事后環(huán)節(jié)延伸到健康維護(hù)、健康促進(jìn)等事前和事中環(huán)節(jié)，伴隨互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的普及，新型管理式醫(yī)療產(chǎn)品將會(huì)顯著增加。針對(duì)疾病保險(xiǎn)的產(chǎn)品創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，長(zhǎng)期或終身重大疾病保險(xiǎn)的占比將顯著降低，細(xì)分人群和特定疾病的保險(xiǎn)產(chǎn)品成為主流。護(hù)理保險(xiǎn)與養(yǎng)老養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)自然融合，隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和配套措施的實(shí)施，長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)將成為健康保險(xiǎn)規(guī)模發(fā)展的契機(jī)。失能收入損失保險(xiǎn)的概念進(jìn)一步規(guī)范，住院津貼、殘障失能津貼，以及原本屬于社保范疇的工傷保險(xiǎn)等，有望從收入損失補(bǔ)償?shù)慕嵌冗M(jìn)行整合。技術(shù)創(chuàng)新快速普及健康保

19、險(xiǎn)對(duì)數(shù)據(jù)信息的依賴程度將進(jìn)一步提高，尤其是針對(duì)細(xì)分人群的健康危險(xiǎn)因素，區(qū)分生理、心理、行為等風(fēng)險(xiǎn)要素，進(jìn)行精細(xì)化定價(jià)和差異化開(kāi)發(fā)的新型健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，除了需要滿足群體統(tǒng)計(jì)特征的歷史數(shù)據(jù)外，還需要海量、動(dòng)態(tài)、及時(shí)的個(gè)人健康信息。目前，專業(yè)健康險(xiǎn)公司推出的活力（Vitality）計(jì)劃保險(xiǎn)方案，壽險(xiǎn)公司為客戶提供的運(yùn)動(dòng)健身信息監(jiān)控服務(wù)，財(cái)險(xiǎn)公司提供的海外救援以及健康管理服務(wù)等業(yè)務(wù)模式將得到快速發(fā)展。同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)科技和健康醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步，既往制約健康保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新的數(shù)據(jù)障礙逐漸被打破，新型健康保險(xiǎn)將與各種可穿戴設(shè)備、移動(dòng)互聯(lián)工具、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的普及一起，相互促進(jìn)、共同推動(dòng)醫(yī)療和保險(xiǎn)行業(yè)向前發(fā)展。行業(yè)

20、競(jìng)爭(zhēng)趨于隱性健康保險(xiǎn)的專業(yè)技術(shù)含量相對(duì)較高，對(duì)經(jīng)營(yíng)主體的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和配套的醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)要求較高，競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)在于專業(yè)技術(shù)人員、信息管理系統(tǒng)、醫(yī)療衛(wèi)生資源等，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和產(chǎn)品推廣渠道的依賴度不高，傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品適用的高費(fèi)用激勵(lì)及親緣展業(yè)模式，在健康保險(xiǎn)的市場(chǎng)拓展中很難奏效。同時(shí)，隨著新型健康保險(xiǎn)向體驗(yàn)式服務(wù)方向過(guò)渡，基礎(chǔ)服務(wù)價(jià)格成為顯性的，最終的保險(xiǎn)價(jià)格表現(xiàn)為各種健康服務(wù)包的價(jià)格，導(dǎo)致不同公司間的產(chǎn)品和服務(wù)可以通過(guò)事先的服務(wù)項(xiàng)目比較價(jià)格，但難以通過(guò)事后的服務(wù)滿意度衡量質(zhì)量，使得保險(xiǎn)產(chǎn)品最關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)保障成為隱性競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)容。掌握客戶真實(shí)信息和數(shù)據(jù)處理技術(shù)的公司，掌握著定價(jià)主動(dòng)權(quán)，容易在客戶選擇和選擇客戶

21、之間找到平衡，對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的精算定價(jià)能力、風(fēng)險(xiǎn)管理流程、資金實(shí)力、品牌認(rèn)知度和美譽(yù)度提出更高要求。延伸產(chǎn)業(yè)鏈醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)近年來(lái)從傳統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺(tái)挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應(yīng)環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設(shè)計(jì)、系統(tǒng)、供應(yīng)鏈等全方位支持。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢(shì) 醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)在產(chǎn)品與服務(wù)的過(guò)程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、渠道建設(shè)、商業(yè)化落地等各個(gè)層級(jí)的協(xié)作。未來(lái)進(jìn)一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，并促進(jìn)行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。生態(tài)化建設(shè)進(jìn)一步開(kāi)放1）內(nèi)生發(fā)展閉環(huán)，對(duì)外輸出價(jià)值當(dāng)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)的社區(qū)化運(yùn)營(yíng)屬性越來(lái)越強(qiáng)，關(guān)聯(lián)

22、產(chǎn)業(yè)開(kāi)始聚集時(shí)，就需要謀求內(nèi)生發(fā)展，醫(yī)療保險(xiǎn)需要打造一個(gè)服務(wù)平臺(tái)，對(duì)內(nèi)是一個(gè)合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對(duì)外有開(kāi)放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導(dǎo)資源的有效流動(dòng)，又能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)，聚集人才和知識(shí)，進(jìn)而提升供應(yīng)鏈效率。2）開(kāi)放平臺(tái)，共建生態(tài)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)服務(wù)平臺(tái)方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術(shù)手段搭建基礎(chǔ)在線平臺(tái)，通過(guò)規(guī)則引導(dǎo)企業(yè)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和服務(wù)，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)鏈上的需求，從而有針對(duì)性配套服務(wù)并引導(dǎo)資源有效配置。這樣的平臺(tái)才能夠進(jìn)行思考和迭代進(jìn)化。呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目建設(shè)，類型也比較多。一般當(dāng)?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會(huì)在原有基礎(chǔ)上提升智能化，如果沒(méi)有基

23、礎(chǔ)比較好的項(xiàng)目基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)鼐蜁?huì)打造出新的醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目。隨著各地醫(yī)療保險(xiǎn)建設(shè)風(fēng)生水起，中國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)建設(shè)已經(jīng)在地域分布以及建設(shè)模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)建設(shè)已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)拓展的特征。有報(bào)告分析，從國(guó)家級(jí)醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況來(lái)看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動(dòng)、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎(chǔ)，成為全國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)建設(shè)的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動(dòng)發(fā)展勢(shì)頭，大力開(kāi)展醫(yī)療保險(xiǎn)建設(shè);廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設(shè)特色，也正加緊醫(yī)療保險(xiǎn)建設(shè)。未來(lái)一段時(shí)間，中國(guó)中西部地區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)建設(shè)或?qū)?/p>

24、迎來(lái)全新的建設(shè)浪潮。從目前情況來(lái)看，各地打造的醫(yī)療保險(xiǎn)水平參差不齊，有好有壞?？傮w來(lái)說(shuō)，一般東部發(fā)達(dá)地區(qū)的醫(yī)療保險(xiǎn)相對(duì)來(lái)說(shuō)會(huì)更加成熟一些。但目前中西部醫(yī)療保險(xiǎn)打造勢(shì)頭也十分強(qiáng)勁。需求開(kāi)拓隨著人們生活水平的提高， 在醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)，越來(lái)越多的用戶對(duì)行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)政策環(huán)境分析醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)政策環(huán)境分析國(guó)家從大的政策方向上對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。國(guó)家層面更加重視，花費(fèi)更多的人力、物力、財(cái)力來(lái)解決該行業(yè)存在的問(wèn)題。社會(huì)層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會(huì)層面的驅(qū)動(dòng)。各城市層面更加重視

25、，各個(gè)城市競(jìng)相調(diào)研并引進(jìn)新概念與制定新政策。國(guó)際上更加重視，積極開(kāi)拓創(chuàng)新。醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析21世紀(jì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)煥發(fā)出勃勃生機(jī)，保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，成為世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的國(guó)家，并且我們有理由相信這種增長(zhǎng)勢(shì)頭仍將長(zhǎng)期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關(guān)聯(lián)度的醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點(diǎn)決定了醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)對(duì)宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響相對(duì)較小。醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析隨著社會(huì)環(huán)境的持續(xù)變化，醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時(shí)，也預(yù)示著新的機(jī)遇的到來(lái)。我國(guó)擁有龐大市場(chǎng)的醫(yī)療保險(xiǎn)

26、行業(yè)具有消費(fèi)潛力。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為迅猛，消費(fèi)者可支配的收入不斷增加，對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品的多樣化、個(gè)性化消費(fèi)趨勢(shì)日漸明顯。醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析中國(guó)的科技發(fā)展戰(zhàn)略開(kāi)始發(fā)生轉(zhuǎn)變。國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實(shí)現(xiàn)技術(shù)跨越式發(fā)展的總體目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)要在“促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個(gè)層面進(jìn)行戰(zhàn)略部署，在進(jìn)一步發(fā)揮勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢(shì)的同時(shí)逐步形成中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢(shì)和新的比較優(yōu)勢(shì)。完善、發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運(yùn)作效率。良好的技術(shù)環(huán)境為醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

27、目前，我國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)領(lǐng)域主要有獨(dú)角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個(gè)大陣營(yíng)。三方陣營(yíng)不斷加碼布局醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)行業(yè)，推出了一系列針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景的醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品。醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展，促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析對(duì)上游議價(jià)能力分析醫(yī)療保險(xiǎn)作為產(chǎn)業(yè)的增量市場(chǎng)，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎(chǔ)原料、零件設(shè)備、基礎(chǔ)服務(wù)等服務(wù)商組成。上游細(xì)分市場(chǎng)眾多，除了設(shè)備，上游市場(chǎng)產(chǎn)品和服務(wù)基本無(wú)差異性，主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于成本控制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價(jià)格戰(zhàn)，小

28、型企業(yè)低標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行為主。 激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)使得價(jià)格接近成本，醫(yī)療保險(xiǎn)企業(yè)對(duì)上游端有較強(qiáng)議價(jià)能力。對(duì)下游議價(jià)能力分析醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費(fèi)業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會(huì)資本，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。醫(yī)療保險(xiǎn)企業(yè)面對(duì)下游業(yè)主，議價(jià)能力往往更弱，并且面臨費(fèi)用墊付，應(yīng)收賬款損失的問(wèn)題。潛在進(jìn)入者分析醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)潛在進(jìn)入者可能是一個(gè)新辦的企業(yè)，也可能是一個(gè)采用多角化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進(jìn)入者會(huì)帶來(lái)新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場(chǎng)份額。潛在進(jìn)入者對(duì)本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進(jìn)入壁壘以及進(jìn)入新行

29、業(yè)后原有企業(yè)反應(yīng)的強(qiáng)烈程度。醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)潛在進(jìn)入者是影響行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)會(huì)因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而增加行業(yè)有效資本量；二是醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)會(huì)因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而對(duì)下游市場(chǎng)需求量進(jìn)行爭(zhēng)奪和分流；三是醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)會(huì)因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而對(duì)上游資源進(jìn)行爭(zhēng)奪和分流。替代品或替代服務(wù)分析醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)替代品或者替代服務(wù)主要考量一下三個(gè)因素：1）替代品或者替代服務(wù)在價(jià)格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務(wù)在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購(gòu)買(mǎi)者轉(zhuǎn)換成本的高低。中國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局分析中國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度分析（1）中國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況目前，醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應(yīng)用于不同的細(xì)分領(lǐng)域，相互之間競(jìng)爭(zhēng)壓力較小。（2）中國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)上游議價(jià)能力分析醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、醫(yī)療保險(xiǎn)材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，供應(yīng)商眾多，競(jìng)爭(zhēng)充分，因此，醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)對(duì)上游議價(jià)能力較強(qiáng)。（3）中國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)下游議價(jià)能力分析醫(yī)療保險(xiǎn)