U9項目實施調(diào)研問卷-銷售管理

1、客戶LOGOU9 ERP項目實施調(diào)研問卷（銷售管理）作 者： 創(chuàng)建日期：XXXX-XX-XX 修訂日期：XXXX-XX-XX 當前版本：X.0 客戶項目經(jīng)理： 用友項目經(jīng)理： 文控編號: PMSC編號_方法論模板編號文檔把握更改記錄 日期作者版本更改記錄2019.10.201.0批閱日期姓名職務備注審批日期姓名職務備注目 錄TOC o 1-3 h z u文檔把握2文檔說明4流程圖說明4字體要求4目的說明5填寫說明61.部門組織機構(gòu)72.部門崗位描述及資源狀況73.部門業(yè)務現(xiàn)狀描述74.銷售業(yè)務流程清單114.1.報價流程124.1.1.業(yè)務場景描述124.1.2.把握目標124.1.3.業(yè)務流

2、程圖124.1.4.業(yè)務流程描述124.1.5.業(yè)務流程說明134.1.6.存在問題與改進建議135.原始單據(jù)與報表136.存在問題及改進建議13文檔說明流程圖說明字體要求正文：字體-微軟雅黑；行距-固定值 21磅。名目：字體-微軟雅黑；行距單倍行距。目的說明首先感謝您在百忙中接受調(diào)研問卷的訪問，感謝您始終以來對ERP項目的高度重視與大力支持！目前，ERP項目的實施還未全面開展。但信任，無論是公司還是作為實施方的用友公司，都格外渴望項目工作的順當進展。這首先建立在良好溝通的平臺上。為此，期望能通過調(diào)研問卷了解：您部門的組織架構(gòu)以及崗位的分工狀況。您部門所涉及的業(yè)務流程以及關(guān)注點。你部門業(yè)務流程

3、以及日常工作中所用的單據(jù)與報表。您對ERP系統(tǒng)的需求，哪些是我們企業(yè)的核心問題。您哪些管抱負通過軟件得到掛念與提升。因此，您對調(diào)研問卷中各項狀況的了解、對公司ERP的看法與閱歷體會，對當前狀況的深刻理解，能給項目組本階段的工作起到重要的指導、掛念和參考作用。本調(diào)研問卷關(guān)系到將來企業(yè)的流程梳理過程以及EPR項目的成功實施，請慎重填寫！填寫說明請在文檔本頁注明填寫人。每個工作流程與流程描述需單獨列出，不能合并填寫。文檔回收時間：單據(jù)與報表：XXXX.XX.XX XX：00前其它：XXXX.XX.XX XX：00前文檔填寫遇到問題，可電話詢問項目實施組有關(guān)人員，具體聯(lián)系方式如下：角色姓名手機E-ma

4、il公司項目經(jīng)理內(nèi)部顧問用友方顧問項目經(jīng)理項目經(jīng)理助理供應鏈顧問財務顧問生產(chǎn)顧問人力資源顧問集團財務顧問部門組織機構(gòu)部門崗位描述及資源狀況部門資源配置工作任務描述及工作量崗位類別崗位人數(shù)硬件資源部門業(yè)務現(xiàn)狀描述業(yè)務分類現(xiàn)狀描述提問描述部門概況銷售部門的職責是什么？是否獨立核算？是否存在多個銷售部門？銷售業(yè)務是否由統(tǒng)一的部門管理？是否存在多個發(fā)貨部門或發(fā)貨地點？請列舉銷售部門內(nèi)是否還有更細的二、三級部門，如銷售中心、銷售一部或華東銷售部等？上題回答是的話，銷售部門與下級部門有哪些關(guān)系？各部門有多少銷售人員？是否有特地的人員負責錄入銷售訂單？銷售員是否存在分工？分工狀況如何？是否存在原材料或者半成

5、品的銷售？ 不屬于部門概況銷售的計量單位是否與庫存單位相同？同上不同種類的料品是否有不同的銷售流程？同上客戶管理客戶是否存在多發(fā)貨地點，多開票對象的狀況？客戶否有標準化的編碼？客戶編碼的規(guī)章是什么？客戶是否分類？客戶分類規(guī)章如何？客戶家數(shù)是多少？其中國外客戶多少？有哪些立賬條件和收款條件？報價管理銷售業(yè)務是否有報價過程？對客戶報價是否需要進行審批？請具體描述審批過程以及依據(jù)報價是否有有效期限？企業(yè)有多少種價目表？各種價目表有什么區(qū)分？價目表是否有針對特定對象的，如客戶、客戶分類、物料？是否有折扣方式？如有折扣是如何進行計算的？價目表與折扣是由誰來制定與執(zhí)行的？企業(yè)如何進行調(diào)價的？調(diào)價動作由什么

6、部門來制定？是否有相應的權(quán)限把握？是否把握價格向下浮動范圍？是否參考成本報價？銷售合同企業(yè)中有幾類銷售合同？如價格合同、數(shù)量合同、金額合同等需要增加內(nèi)容銷售業(yè)務中出貨時依據(jù)銷售合同還是銷售訂單？銷售方案企業(yè)是否制定銷售方案？銷售方案的期間時間跨度為多少？銷售方案如何進行分解？分解的最小時間跨度是多少？銷售方案是否會供應應生產(chǎn)部門支配生產(chǎn)？訂單是否需要消耗方案？信用管理是否有客戶的信用管理？信用管理的對象是誰？（客戶業(yè)務員）信用管理的維度是什么？（針對客戶針對業(yè)務員針對產(chǎn)品）信用管理的內(nèi)容是什么？（賬期、額度）信用管理的把握點是什么？（如訂單創(chuàng)建時；出貨創(chuàng)建時；）是否有針對客戶的臨時信用額度？訂

7、單管理銷售訂單是否來源于合同？是否必需確定價格？價格來源于什么地方？月均接單數(shù)量是多少？訂單準時出貨率有多少？影響的關(guān)鍵因素是什么？是否有出口業(yè)務？有就請描述出口業(yè)務的動作接單是否要與生產(chǎn)支配部門先溝通再確認？訂單上是否有贈品或者是樣品？訂單中是否表明預收的要求？是否有多幣種的銷售？訂單上是否確定銷售費用？是否在訂貨環(huán)節(jié)有選配件組合定價的方式？假如有，流程是怎樣的？是否在訂單環(huán)節(jié)，會需要對于庫存指定材料進行預留？即出貨之前就先占用庫存對于客戶的換貨、客戶簽收不足的狀況，是否下新的訂單進行補貨？緊急插單是否頻繁？主要是緣由是什么？訂單是否有本組織接單，其他組織出貨的狀況？是怎么處理的？訂單變更是

8、否有訂單變更狀況？訂單變更是否需要記錄版本號？訂單變更的內(nèi)容有哪些？（交期、價格、數(shù)量、品種、整單取消）訂單變更的確認是否需要生管部門同意？銷售發(fā)貨管理發(fā)貨是否全部依據(jù)訂單或者是合同？銷售部是否有自己的發(fā)貨倉庫是否出貨之前先制定確定的出貨方案？是否有預出貨業(yè)務（先做預出貨，后面再實際出貨，以便將賬期落入本月）？是否有確定的揀貨規(guī)章（先進先出、指定批號、指定庫位、替代貨出貨等出貨規(guī)章）？銷售出貨后，客戶是否有相應簽收手續(xù)？假如客戶簽收與企業(yè)發(fā)貨不全都如何處理？以什么作為立應收的依據(jù)？出貨、簽收、對賬等銷售退貨是否按銷售訂單進行退貨？若無法找到原銷售訂單如何進行退貨？價格如何確定？銷售退貨是否有確

9、定審批？此流程是如何的？銷售退貨時是否有有相應的質(zhì)檢（是部分指定的商品質(zhì)檢還是全部退貨都檢）銷售退貨后，其相應的應收賬款如何處理？銷售退貨的補貨是否另開訂單？退貨的處理方式有哪些？賬款管理依據(jù)什么開立發(fā)票？訂單、出貨、發(fā)票等銷售退貨后如何進行賬款處理？與客戶對賬是財務還是業(yè)務操作？應收賬款的確認以什么為準？銷售業(yè)務流程清單編號流程名稱流程說明01報價流程02銷售接單流程03訂單變更流程04銷售出貨流程05銷售退貨流程06新客戶建立流程07商品核價流程報價流程業(yè)務場景描述把握目標業(yè)務流程圖注：格式可不拘一格，建議按2M.02.06.05 AS-IS現(xiàn)狀流程圖繪制工具包的示例進行業(yè)務流程整理；若有現(xiàn)成的可不用重新畫；也可用文字描述，只要能說明清楚即可。業(yè)務流程描述注：處理方式是指系統(tǒng)還是手工，系統(tǒng)是指原老系統(tǒng)（假如有）。流程節(jié)點組織/部門/崗位輸入單據(jù)活動說明輸出單