常熟銀行經(jīng)營(yíng)分析-PPT課件

1、常熟銀行經(jīng)營(yíng)分析 匯報(bào)人： 指導(dǎo)教師： 劉恩 常熟銀行全名江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，成立于2001年12月3日，是經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，在原常熟市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社基礎(chǔ)上吸收部分社會(huì)法人、自然人股東改制設(shè)立而成的股份有限公司，是全國(guó)首批試點(diǎn)成立的農(nóng)村商業(yè)銀行 2016年9月30日，公司在上海證券交易所上市,發(fā)行股票2.22億股,每股發(fā)行價(jià)4.28人民幣,共募集資金金額9.51億人民幣。常熟銀行銀行簡(jiǎn)介產(chǎn)品及業(yè)務(wù)構(gòu)成吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算，辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn)；辦理銀行卡業(yè)務(wù)；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券和金融債券；買賣政府債券

2、和金融債券；同業(yè)拆借等業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 2018 年，公司經(jīng)營(yíng)管理工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹十九大、全國(guó)金融工作會(huì)議和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，以新發(fā)展理念為指引，統(tǒng)籌推進(jìn)組織變革、業(yè)務(wù)變革、效率變革、管理變革，更大力度服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，更實(shí)舉措對(duì)接鄉(xiāng)村振興，更加突顯金融科技引領(lǐng)，更多施策防范各類風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。 公司始終堅(jiān)持服務(wù)“三農(nóng)兩小”市場(chǎng)定位，秉承“普惠金融”發(fā)展理念，積極發(fā)揮地方金融主力軍作用，支持了一大批小企業(yè)、小微企業(yè)、個(gè)體工商戶和三農(nóng)客戶成長(zhǎng)與發(fā)展，探索出一條差異化、特色化的農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)發(fā)展道路，并推動(dòng)全行向現(xiàn)代化零售銀行戰(zhàn)略

3、轉(zhuǎn)型。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總資產(chǎn)不低于 1580 億元； 總貸款不低于 868 億元，總存款不低于 1,090 億元； 凈利潤(rùn)不低于 16 億元； 不良貸款比率不超 1.1%，同時(shí)核心監(jiān)管指標(biāo)確保達(dá)標(biāo)。盈利性指標(biāo)。 ROA體現(xiàn)了將資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為收益的能力，包括資產(chǎn)使用、成本控制、稅收規(guī)劃等銀行全面管理能力， 2011年至2017年，常熟銀行的凈資產(chǎn)收益率均低于行業(yè)平均水平，說(shuō)明常熟銀行的資產(chǎn)回報(bào)率低于行業(yè)水平，而且逐年下降，盈利性指標(biāo)權(quán)益報(bào)酬率ROE=純利潤(rùn)/資本總額，該指標(biāo)反映了銀行資金的運(yùn)用效率體現(xiàn)了銀行的財(cái)務(wù)管理能力，常熟銀行資本獲利程度2015年到2017年先下降后上升。盈利性指標(biāo) 2011年到201

4、7年， 2017年凈利潤(rùn)顯著增加，主要是因?yàn)楫惖財(cái)U(kuò)張速度較快，2015年凈利潤(rùn)下降，從報(bào)表上來(lái)看，導(dǎo)致2015年凈利潤(rùn)下降的原因是利息支出的增加。從2017年凈利潤(rùn)提升顯著的原因是凈利差回升所帶來(lái)的收入提升。因此常熟銀行應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理。凈利潤(rùn)指標(biāo)：（凈利潤(rùn)/億元）大家有疑問(wèn)的，可以詢問(wèn)和交流可以互相討論下，但要小聲點(diǎn)盈利性指標(biāo)2013年至2017年，常熟銀行的非利息凈收入顯著增長(zhǎng)。非利息凈收入盈利性指標(biāo)銀行凈利差是銀行存貸款的利差2013年2016年，凈息差逐步回升，2017年市場(chǎng)利率上行，常熟銀行作為資金的融出方，被迫提高存款利率，資金成本上升，此外，同業(yè)負(fù)債擴(kuò)張也是凈息差減少的原

5、因。凈息差=（銀行全部利息收入-銀行全部利息支出）/全部生息資產(chǎn)盈利性指標(biāo)流動(dòng)性比率指標(biāo)現(xiàn)金資產(chǎn)比例=現(xiàn)金/資產(chǎn)總計(jì)，常熟銀行自2012至2017現(xiàn)金資產(chǎn)比呈下降趨勢(shì)，銀行抗流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)能力減弱，清償力下降，但盈利性逐年加強(qiáng)。貸款是銀行主要盈利性資產(chǎn)，流動(dòng)性較差，該比值越高，說(shuō)明銀行資產(chǎn)流動(dòng)性相對(duì)不足，常熟銀行的貸款資產(chǎn)比例逐年下降，說(shuō)明銀行資產(chǎn)流動(dòng)性增加流動(dòng)性比率指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)比率指標(biāo)近年來(lái)，不良貸款率均低于行業(yè)平均水平，且2017年不良貸款率1.14%，較2016年下降0.26%，下降幅度最大。16年不良率上升的原因：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，常熟地區(qū)工業(yè)訂單近幾年有所萎縮；二是受互保聯(lián)保影響；三是

6、企業(yè)自身盲目投資擴(kuò)張，暴露風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)比率指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)比率指標(biāo)信用風(fēng)險(xiǎn)比率是指貸款風(fēng)險(xiǎn)中可疑類貸款與損失類貸款的總額與資產(chǎn)總額之比。常熟銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)比率接近于0，說(shuō)明短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)。清償力和安全性比率指標(biāo)資本充足率反應(yīng)商業(yè)銀行在存款人和債權(quán)人的資產(chǎn)遭到損失之前，該銀行能以自有資本承擔(dān)損失的程度。清償力和安全性比率指標(biāo)備付金是銀行資產(chǎn)中流動(dòng)性最高的資產(chǎn)，該比率越大，說(shuō)明銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性越強(qiáng)，說(shuō)明清償力越強(qiáng)。常熟銀行的備付金比率維持在16%左右，表明該銀行的清償力很強(qiáng)。備付金比率=備付金/各項(xiàng)存款市場(chǎng)反映 走勢(shì)比較與江陰、無(wú)錫農(nóng)商行比較結(jié)論及建議 1.受到規(guī)模限制，多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)與銀行業(yè)平均水平仍然存在較大差距，凈資產(chǎn)，凈利息收入，存貸款額等2.常熟銀行應(yīng)注重異地新增不良及關(guān)注類貸款，防控風(fēng)險(xiǎn)3.2018預(yù)期市場(chǎng)利率仍將上行，應(yīng)加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)、客戶基礎(chǔ)，把控利率風(fēng)險(xiǎn)，控制利率敏感性缺口和融資成本。避免類似2015年