中國智慧通信自動駕駛網(wǎng)絡行業(yè)深度報告-已轉換

1、2020年中國智慧通信自動駕駛網(wǎng)絡行業(yè)深度報告目錄 HYPERLINK l _TOC_250023 方法論4 HYPERLINK l _TOC_250022 方法論4 HYPERLINK l _TOC_250021 名詞解釋5 HYPERLINK l _TOC_250020 中國自動駕駛網(wǎng)絡行業(yè)綜述9 HYPERLINK l _TOC_250019 自動駕駛網(wǎng)絡定義9 HYPERLINK l _TOC_250018 自動駕駛網(wǎng)絡定義與層級9 HYPERLINK l _TOC_250017 自動駕駛網(wǎng)絡等級標準10 HYPERLINK l _TOC_250016 人工智能嵌入智慧網(wǎng)絡示例10 H

2、YPERLINK l _TOC_250015 自動駕駛網(wǎng)絡相關技術11 HYPERLINK l _TOC_250014 人工智能相關算法11 HYPERLINK l _TOC_250013 5G 通信相關技術12 HYPERLINK l _TOC_250012 自動駕駛網(wǎng)絡特點14 HYPERLINK l _TOC_250011 中國自動駕駛網(wǎng)絡行業(yè)實踐案例16 HYPERLINK l _TOC_250010 河南省人工智能智慧通信網(wǎng)絡實踐案例16 HYPERLINK l _TOC_250009 廣東省人工智能智慧通信網(wǎng)絡實踐案例17 HYPERLINK l _TOC_250008 中國自動駕

3、駛網(wǎng)絡行業(yè)發(fā)展趨勢20 HYPERLINK l _TOC_250007 自動駕駛網(wǎng)絡生命周期自動化為各界企業(yè)使能20 HYPERLINK l _TOC_250006 自動駕駛網(wǎng)絡構成數(shù)字孿生技術核心應用領域22 HYPERLINK l _TOC_250005 中國自動駕駛網(wǎng)絡行業(yè)競爭格局分析24 HYPERLINK l _TOC_250004 中國自動駕駛網(wǎng)絡行業(yè)競爭格局概述24 HYPERLINK l _TOC_250003 中國自動駕駛網(wǎng)絡行業(yè)典型企業(yè)分析25 HYPERLINK l _TOC_250002 5.2.1華為25 HYPERLINK l _TOC_250001 九天 AI 團

4、隊27 HYPERLINK l _TOC_250000 中興通訊28圖表目錄圖 2-1 自動駕駛網(wǎng)絡簡圖（5G 智慧通信網(wǎng)絡各層級與人工智能技術全面融合）9圖 2-2 華為定義自動駕駛網(wǎng)絡五個等級10圖 2-35G 網(wǎng)絡相對 4G 網(wǎng)絡在吞吐率、時延、接入設備量等方面優(yōu)勢顯著13圖 2-4 華為自動駕駛網(wǎng)絡 E2E 網(wǎng)絡切片管理方案簡圖13圖 2-55G 關鍵硬件、軟件技術為自動駕駛網(wǎng)絡搭建提供支持14圖 2-6 華為云 5G 極簡網(wǎng)絡葉脊拓撲結構簡圖14圖 3-1 河南省布局自動駕駛網(wǎng)絡架構壓縮告警、提高故障處理效率17圖 3-2 廣東省人工智能無線小區(qū)預測模型生成服務18圖 4-1 自動駕

5、駛網(wǎng)絡全生命周期自動化包含四個階段，最終達成閉環(huán)管理目標21圖 4-2 數(shù)字孿生從概念建模發(fā)展至多領域（覆蓋生產(chǎn)、生活各方面）22圖 5-1 華為自動駕駛網(wǎng)絡架構發(fā)展計劃27方法論方法論頭豹研究院布局中國市場，深入研究 10 大行業(yè)，54 個垂直行業(yè)的市場變化，已經(jīng)積累了近 50 萬行業(yè)研究樣本，完成近 10,000 多個獨立的研究咨詢項目。研究院依托中國活躍的經(jīng)濟環(huán)境，從人工智能、通信網(wǎng)絡、云平臺等領域著手，研究內(nèi)容覆蓋整個行業(yè)的發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)中企業(yè)的創(chuàng)立，發(fā)展，擴張，到企業(yè)走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行業(yè)研究員探索和評估行業(yè)中多變的產(chǎn)業(yè)模式，企業(yè)的商業(yè)模式和運營模式，以專業(yè)的

6、視野解讀行業(yè)的沿革。研究院融合傳統(tǒng)與新型的研究方法，采用自主研發(fā)的算法，結合行業(yè)交叉的大數(shù)據(jù)， 以多元化的調研方法，挖掘定量數(shù)據(jù)背后的邏輯，分析定性內(nèi)容背后的觀點，客觀和真實地闡述行業(yè)的現(xiàn)狀，前瞻性地預測行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，在研究院的每一份研究報告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過去，現(xiàn)在和未來。研究院密切關注行業(yè)發(fā)展最新動向，報告內(nèi)容及數(shù)據(jù)會隨著行業(yè)發(fā)展、技術革新、競爭格局變化、政策法規(guī)頒布、市場調研深入，保持不斷更新與優(yōu)化。研究院秉承匠心研究，砥礪前行的宗旨，從戰(zhàn)略的角度分析行業(yè)，從執(zhí)行的層面閱讀行業(yè)，為每一個行業(yè)的報告閱讀者提供值得品鑒的研究報告。頭豹研究院本次研究于 2019 年 10 月完成。名

7、詞解釋網(wǎng)絡切片：一種按需組網(wǎng)的方式，可讓運營商在統(tǒng)一基礎設施上分離出多個虛擬的端到端網(wǎng)絡，每個網(wǎng)絡切片從無線接入網(wǎng)到承載網(wǎng)再到核心網(wǎng)上進行邏輯隔離，以適配各類場景應用。一個網(wǎng)絡切片最少可分為無線網(wǎng)子切片、承載網(wǎng)子切片和核心網(wǎng)子切片三部分。網(wǎng)元：由一個或多個機盤、機框組成，能夠獨立完成傳輸功能的通信網(wǎng)絡元素和網(wǎng)絡設備，是網(wǎng)絡管理中可以監(jiān)視和管理的最小單位。質心：質量中心，物質系統(tǒng)上的質量集中假想點。大數(shù)據(jù)：無法在一定時間范圍內(nèi)用常規(guī)軟件工具進行捕捉、管理和處理的數(shù)據(jù)集合，是需要經(jīng)過特殊處理形成決策力、洞察發(fā)現(xiàn)力和流程優(yōu)化能力的海量、高增長率和多樣化的信息資產(chǎn)。云計算：基于互聯(lián)網(wǎng)的相關服務的增加、

8、使用和交付模式，多通過互聯(lián)網(wǎng)提供動態(tài)易擴展，屬于虛擬化資源。毫米波：波長處于 1 毫米至 10 毫米之間的電磁波，位于微波與遠紅外波相交疊的波長范圍，兼有兩種波譜特點。毫米波理論是微波向高頻的延伸，毫米波技術是光波向低頻的發(fā)展。帶寬：一個信號所包含諧波的最高頻率與最低頻率之差，即該信號所擁有的頻率范圍。信號頻率變化范圍越大，信號帶寬越寬。波特率：每秒可傳送碼元符號個數(shù)，是衡量數(shù)據(jù)傳送速率的指標，用單位時間內(nèi)載波調制狀態(tài)改變的次數(shù)來表示。Kbps：千比特每秒，數(shù)字信號傳輸速率單位，具體表示每秒鐘傳送千位信息數(shù)量。Mbps：兆比特每秒，數(shù)字信號傳輸速率單位，具體表示每秒鐘傳送兆位信息數(shù)量。Gbps

9、：千兆比特每秒，數(shù)字信號傳輸速率單位，具體表示每秒鐘傳送 1,000 兆位信息數(shù)量。OPEX：Operating Expense，企業(yè)管理支出、辦公室支出、員工工資支出等日常開支， 本文中指運營商通信網(wǎng)絡運維所有相關支出。API：Application Programming Interface，應用程序接口，是一些預先定義的函數(shù)， 或軟件系統(tǒng)不同組成部分銜接的約定。接口目的在于為開發(fā)人員基于某軟件或硬件獲得訪問一組例程的能力，訪問過程無需訪問原碼，或理解內(nèi)部工作機制細節(jié)。例程：相對函數(shù)更為豐富的模塊，是某個系統(tǒng)對外提供的功能接口或服務的集合。具體如操作系統(tǒng) API、操作系統(tǒng)服務、C+Buil

10、der 提供的標準函數(shù)、庫函數(shù)等。CAD：Computer Aided Design，利用計算機及其圖形設備幫助設計人員進行設計工作。SDN:Software Defined Network，軟件定義網(wǎng)絡，是由美國斯坦福大學CLean State課題研究組提出的新型網(wǎng)絡創(chuàng)新架構，是網(wǎng)絡虛擬化實現(xiàn)方式之一。其核心技術是通過將網(wǎng)絡設備控制面與數(shù)據(jù)面分離實現(xiàn)網(wǎng)絡靈活控制，使網(wǎng)絡作為管道變得更加智能，為核心網(wǎng)絡及應用創(chuàng)新提供良好平臺。NFV：Network Functions Virtualization，網(wǎng)絡功能虛擬化，網(wǎng)絡架構概念，利用虛擬化技術，將網(wǎng)絡節(jié)點階層功能分割成幾個功能區(qū)塊，分別以軟件方

11、式操作，不再局限于硬件架構。FBB：光纖主干網(wǎng)，1G（千兆）以下主干網(wǎng)通過橋接器與路由器把不同的子網(wǎng)或 LAN 連接起來形成單個總線或環(huán)型拓撲結構，這種網(wǎng)通常采用光纖做主干線。光纖主干網(wǎng)是構建企業(yè)網(wǎng)的重要的體系結構元素，為不同局域網(wǎng)或子網(wǎng)間信息交換提供路徑，主干網(wǎng)容量大于與之相連的網(wǎng)絡容量。MBB：Mobile Broadband，移動寬帶業(yè)務。BRAS：Broadband Remote Access Server，寬帶接入服務器，是面向寬帶網(wǎng)絡應用的新型接入網(wǎng)關，位于骨干網(wǎng)邊緣層，可完成用戶帶寬 IP、ATM 網(wǎng)數(shù)據(jù)接入（接入手段主要基于 xDSL、Cable Modem、高速以太網(wǎng)技術（L

12、AN）、無線寬帶數(shù)據(jù)接入（WLAN）等），可實現(xiàn)商業(yè)樓宇及小區(qū)住戶的寬帶上網(wǎng)、VPN 服務、構建企業(yè)內(nèi)部 Intranet、支 持 ISP 向用戶批發(fā)業(yè)務等應用。LAN：局域網(wǎng)，覆蓋范圍約幾千米，具備安裝便捷、成本節(jié)約、擴展方便等特點，在各類辦公環(huán)境應用廣泛。局域網(wǎng)可實現(xiàn)文件管理、應用軟件共享、打印機共享等功能。通過維護局域網(wǎng)網(wǎng)絡安全，用戶可有效保護資料安全，及局域網(wǎng)穩(wěn)定運行。VOLTE：Voice over Long-Term Evolution，長期演進語音承載，是面向手機和數(shù)據(jù)終端的高速無線通信標準。該標準基于 IP 多媒體子系統(tǒng)（IMS）網(wǎng)絡，在 LTE 上使用為控制層面和語音服務媒體

13、層面特制的配置文件，使語音服務作為數(shù)據(jù)流在 LTE 數(shù)據(jù)承載網(wǎng)絡中傳輸，無需維護和依賴傳統(tǒng)電路交換語音網(wǎng)絡。多載波：多載波調制，采用多個載波信號（將信道分成若干正交子信道），將需要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)信號轉換成并行的低速子數(shù)據(jù)流（子數(shù)據(jù)流傳輸比特速率較低），并調制到每個子信道上進行傳輸，利用子數(shù)據(jù)分別調制若干載波。承載網(wǎng)：位于接入網(wǎng)和交換機之間用于傳送各種語音和數(shù)據(jù)業(yè)務的網(wǎng)絡，通常以光纖作為傳輸媒介。PTN：Packet Transport Network，分組傳送網(wǎng)，是一種光傳送網(wǎng)絡架構具體技術， 可針對分組業(yè)務流量突發(fā)性和統(tǒng)計復用傳送的要求而設計，具有更低的總體使用成本、高可用性、可靠性、高效帶寬管

14、理機制、便捷網(wǎng)管等優(yōu)勢。KPI：Key Performance Indicator，關鍵績效指標，通過對組織內(nèi)部流程輸入端、輸出端關鍵參數(shù)進行設置、取樣、計算、分析，衡量流程績效的一種目標式量化管理指標。工單：工作單據(jù)。由上級部門下達的一個和多個作業(yè)組成的維修、制造任務領受依據(jù)。中國自動駕駛網(wǎng)絡行業(yè)綜述自動駕駛網(wǎng)絡定義自動駕駛網(wǎng)絡定義與層級自動駕駛網(wǎng)絡是通信網(wǎng)絡各組成部分與人工智能技術（機器學習、機器訓練等）跨域、跨層級全面融合的理想結果，是通信網(wǎng)絡對標汽車行業(yè)自動駕駛概念搭建的智慧通信網(wǎng)絡架構，意在實現(xiàn)網(wǎng)絡高度自治、自愈，零接觸、零故障目標。低級別智慧通信網(wǎng)絡核心作用在于主動識別、處理網(wǎng)絡故

15、障，高級別智慧通信網(wǎng)絡將具備全面識別人類和應用意圖能力。人工智能技術在 FBB（光纖通信）網(wǎng)絡管控層（下層）、MBB（移動通信）網(wǎng)絡管控層（下層）、網(wǎng)絡跨域層（中層）、算法模型層（上層）得到全面應用，有助于打造自動化運維的 5G 通信網(wǎng)絡體系。其中，上層人工智能技術應用對計算能力要求較高，核心職能在于跨域全局集中化分析，下層人工智能技術應用重點在于單技術域專項分析能力，可引入人工智能推理功能和輕量級訓練功能（見圖 2-1）。圖 2-1 自動駕駛網(wǎng)絡簡圖（5G 智慧通信網(wǎng)絡各層級與人工智能技術全面融合）來源：頭豹研究院編輯整理自動駕駛網(wǎng)絡建設有助于降低運營商 OPEX，為各行業(yè)企業(yè)賦能、使能，為

16、技術人員開放底層網(wǎng)絡 AI 算法，營造高效開發(fā)生態(tài)，為 C 端用戶創(chuàng)造隨需隨用、隨需隨接的精簡化、自動化網(wǎng)絡環(huán)境。人工智能技術在 5G 通信網(wǎng)絡各層面的應用可產(chǎn)生不同優(yōu)化效果：在 FBB（光纖通信）、MBB（移動通信）層面應用有助于邊緣設備自動化匹配通信網(wǎng)絡資源，分流高峰用網(wǎng)壓力、預先排查網(wǎng)絡故障；在跨域網(wǎng)絡層應用有助于運營商實現(xiàn)聯(lián)動網(wǎng)絡管理目標，降低運維成本；在算法模型層應用可為技術人員創(chuàng)造良好開發(fā)環(huán)境和開放能力，推動 5G 環(huán)境下開放軟件生態(tài)建設。自動駕駛網(wǎng)絡等級標準2019 年 5 月，TMF 電信管理論壇，聯(lián)合華為，中國移動等行業(yè)伙伴共同提出自動駕駛網(wǎng)絡等級標準。該標準對標汽車行業(yè)自動

17、駕駛 L1 至 L5 五個等級，按照自動化程度不同將自動駕駛網(wǎng)絡分為 5 個等級：工具輔助自動化（L1）、部分自動駕駛網(wǎng)絡（L2）、限制條件自動駕駛網(wǎng)絡（L3）、高度自動駕駛網(wǎng)絡（L4）、完全自動駕駛網(wǎng)絡（L5）（見圖 2-2）。圖 2-2TMF 電信管理論壇定義自動駕駛網(wǎng)絡五個等級人工智能嵌入智慧網(wǎng)絡示例來源：華為自動駕駛網(wǎng)絡發(fā)布會，頭豹研究院編輯整理全球運營商根據(jù)自身優(yōu)勢布局智慧通信網(wǎng)絡架構，以不同程度嵌入人工智能技術。具體示例如下：AT&T美國電信公司 AT&T 布局以軟件為中心的網(wǎng)絡，加大開源力度。AT&T 與 TechMahindra 協(xié)作創(chuàng)建 Acumos 人工智能平臺，用戶可通過

18、拖放行為連接多種微服務。此外，AT&T 組建 ONAP 平臺，大規(guī)模集成全球網(wǎng)絡運營商、云運營商、技術提供商?；谇捌谌斯ぶ悄芮度牍ぷ鞒晒?，AT&T 著手構建更大的智慧開源網(wǎng)絡架構 NetworkAI，旨在通過更加智慧的網(wǎng)絡系統(tǒng)推動各行業(yè)創(chuàng)新。西班牙電信西班牙電信公司 Telefonica 采用人工智能分析技術于阿根廷、智利、德國服務運營中心分析移動網(wǎng)絡用戶數(shù)據(jù)，并通過機器學習、推理能力預測潛在問題區(qū)域分布情況。人工智能技術嵌入通信網(wǎng)絡助力 Telefonica 獲取關于用戶體驗的實時數(shù)據(jù)，有助于服務質量提升和商務拓展。NTT Docomo日本 NTT Docomo 將內(nèi)部網(wǎng)絡與人工智能相關技

19、術進行整合，于原有云平臺、大數(shù)據(jù)平臺基礎上推出具備交互、感情、環(huán)境、網(wǎng)絡四大功能的 CoRevo 人工智能平臺。該智慧網(wǎng)絡平臺可通過人工智能數(shù)據(jù)分析技術為客戶提供生產(chǎn)、生活各類信息服務。自動駕駛網(wǎng)絡相關技術人工智能相關算法故障處理相關算法隨技術發(fā)展，通信核心網(wǎng)已從傳統(tǒng)單一網(wǎng)絡演變成多網(wǎng)協(xié)同，多鏈路交織的復雜網(wǎng)絡。隨終端業(yè)務需求更加豐富（從電話、短信發(fā)展到視頻通話等），通信網(wǎng)服務趨于個性化，業(yè)務量快速增長，為網(wǎng)絡故障定位、解決帶來挑戰(zhàn)。以 4G VOLTE 業(yè)務為例，2018 年，約有 7,100 萬用戶開通 VOLTE 功能，單個運營商日均話務量超過 2,000 萬。以單位用戶平均每天通話 1

20、0 分鐘計算，VOLTE 通信業(yè)務所需網(wǎng)元數(shù)量接近 150 萬，日均網(wǎng)絡故障告警量約接近 550 萬，大規(guī)模告警催發(fā)批量工單，運營商業(yè)務激增。通過質心定位算法、故障自關聯(lián)算法、智能研判算法等人工智能算法，運營商可將傳統(tǒng)告警流程（發(fā)現(xiàn)告警，告警分析、用戶投訴異常、用戶號碼分析、業(yè)務拓撲繪制、工程撥測、故障定位）轉變?yōu)榘ǘ慷攘?、機器學習聚類分類、質心故障點、自關聯(lián)自定位等自動化流程，形成主動運維體系，壓縮告警量，高效排查網(wǎng)絡故障。性能調優(yōu)相關算法在通信網(wǎng)絡領域，針對特定場景的機器訓練所需數(shù)據(jù)體量較大。以故障告警溯源分析項目為例，單位省份單個運營商每日平均可獲取約 3,000 張故障告警數(shù)量（排

21、除無效告警）?；A數(shù)據(jù)量達到 100 萬張時，機器訓練準確率可達到 65%。基礎數(shù)據(jù)量達到 1,000 萬張時， 機器訓練準確率可達 85%。為加快網(wǎng)絡性能優(yōu)化進程，通信網(wǎng)絡各層可依托人工智能算法，簡化計算量，快速完成機器學習任務。例如采用貪婪算法（率先獲取局部最優(yōu)解）、動態(tài)規(guī)劃算法（避免大規(guī)模重復計算）、分治算法（子問題遞歸至大問題）、回溯算法（深度優(yōu)先策略）、分支限界算法（廣度優(yōu)先策略）等人工智能算法，全面提高自動駕駛網(wǎng)絡機器學習效率。5G 通信相關技術5G 通信網(wǎng)絡相對 4G 通信網(wǎng)絡在吞吐率、時延、可接入設備數(shù)量、能耗等方面表現(xiàn)更佳，且在典型應用場景有顯著關鍵性能指標提升，屬于融合型網(wǎng)

22、絡（見圖 2-3）。圖 2-35G 網(wǎng)絡相對 4G 網(wǎng)絡在吞吐率、時延、接入設備量等方面優(yōu)勢顯著來源：頭豹研究院編輯整理自動駕駛網(wǎng)絡以 5G 網(wǎng)絡切片技術為核心，分場景處理網(wǎng)絡運維問題（見圖 2-4）。網(wǎng)絡切片本質上為物理網(wǎng)絡多場景、多層面劃分所得虛擬網(wǎng)絡（如港口閉環(huán)網(wǎng)絡、基地閉環(huán)網(wǎng)絡等），不同虛擬網(wǎng)絡時延、帶寬、安全性能各異。自動駕駛網(wǎng)絡依托 5G 網(wǎng)絡切片技術可靈活應對不同應用場景，實現(xiàn)不同切片網(wǎng)絡自運維的目標，進而減輕主干網(wǎng)壓力，提高區(qū)域網(wǎng)絡穩(wěn)定性、安全性。圖 2-4 華為自動駕駛網(wǎng)絡E2E 網(wǎng)絡切片管理方案簡圖來源：華為自動駕駛網(wǎng)絡發(fā)布會，頭豹研究院編輯整理此外，5G 關鍵技術（包括規(guī)

23、?；b配 MIMO 基站、搭載毫米波通信系統(tǒng)、優(yōu)化信息物理層結構、建立超密集組網(wǎng)等）為自動駕駛網(wǎng)絡實時數(shù)據(jù)傳輸提供基礎保障（見圖 2-5）。圖 2-55G 關鍵硬件、軟件技術為自動駕駛網(wǎng)絡搭建提供支持自動駕駛網(wǎng)絡特點來源：頭豹研究院編輯整理自動駕駛網(wǎng)絡以敏捷開放、智能運維、極簡網(wǎng)絡為顯著特點，是網(wǎng)絡技術與人工智能強相關的產(chǎn)物（見圖 2-6）。人工智能技術在 FBB（光纖通信）層、MBB（移動通信）層、網(wǎng)絡基礎設施層、業(yè)務承載層得到全面應用。自動駕駛網(wǎng)絡部署初期以故障告警為核心應用場景，50%以上網(wǎng)絡問題從用戶被動告知轉為機器自主探測，網(wǎng)絡故障相關工作消耗運維人員時間成本可下降 40%或更多。圖

24、 2-6 華為云 5G 極簡網(wǎng)絡葉脊拓撲結構簡圖來源：華為自動駕駛網(wǎng)絡發(fā)布會，頭豹研究院編輯整理現(xiàn)階段，自動駕駛網(wǎng)絡建設主要面臨以下難點：周期較長：智慧通信網(wǎng)絡建設周期較長，人工智能落地面臨“過度疲勞”問題。運營商、通信企業(yè)可通過建立短期戰(zhàn)略（選擇人工智能短期可見收益的應用場景）、中期戰(zhàn)略（提升人工智能技術應用能力）、長期戰(zhàn)略（選擇合適時機投資，推動規(guī)?；瘧茫┑姆绞骄徑狻捌凇爆F(xiàn)象；缺乏監(jiān)管：網(wǎng)絡人工智能經(jīng)營缺乏有效監(jiān)管，運營商需調整組織、運作結構， 建立戰(zhàn)略并制定 KPI，盡快適應人工智能復雜性，有效識別、解決工作流程障礙；缺乏有效數(shù)據(jù)：當前約 85%人工智能訓練輸出結果有誤，能夠得到有效

25、利用的價值數(shù)據(jù)量較少，需各行業(yè)企業(yè)不斷積累數(shù)據(jù)治理經(jīng)驗，提高數(shù)據(jù)質量。中國自動駕駛網(wǎng)絡行業(yè)實踐案例運營商與華為協(xié)作開展自動駕駛網(wǎng)絡試點建設工作。具體可以河南省人工智能智慧通信網(wǎng)絡實踐及廣東省人工智能智慧通信網(wǎng)絡實踐為例。河南省人工智能智慧通信網(wǎng)絡實踐案例5G 部署關鍵事件：中國移動在河南省開展 5G 通信網(wǎng)絡建設項目。項目發(fā)展關鍵事件如下：2018 年 7 月，中國移動于鄭東新區(qū)龍子湖智慧島開通河南省首個 5G 基站；2019 年 3 月，中國移動聯(lián)合鄭大一附院建成中國首個 5G 智慧醫(yī)療試驗網(wǎng)；2019 年 5 月，龍子湖智慧島實現(xiàn)車輛自動駕駛 5G 網(wǎng)絡信號全覆蓋；2019 年 9 月，5

26、G 網(wǎng)絡在鄭州市啟動試用，河南移動 5G 于第十一屆全國民族運動會落地應用。應對網(wǎng)絡運維挑戰(zhàn)截至 2019 年上半年，中國移動在河南省客戶超過 6,000 萬，4G 客戶約 5,000 萬。其中，家庭寬帶客戶約有 1,100 萬，高清電視用戶約 1,000 萬。隨 5G 項目在河南省業(yè)務邊界不斷擴展，網(wǎng)絡運維面臨更大挑戰(zhàn)。為提升河南省通信網(wǎng)絡運維效率，中國移動攜手華為開展一系列自動駕駛網(wǎng)絡聯(lián)合創(chuàng)新與實踐（見圖 3-1）。2018 年 5 月，通過 5G Massive MIMO 優(yōu)化和 4G Massive MIMO優(yōu)化項目，部分居民小區(qū)網(wǎng)絡流量提升 14.2%，家庭用戶體驗得到改善。與此同時

27、，PTN 承載網(wǎng)故障告警壓縮率達到 90%。此外，運營商通過采用智慧節(jié)能技術，通信能耗降低 10%。圖 3-1 河南省布局自動駕駛網(wǎng)絡架構壓縮告警、提高故障處理效率自動駕駛網(wǎng)絡發(fā)展計劃來源：華為自動駕駛網(wǎng)絡發(fā)布會，頭豹研究院編輯整理未來，河南省將繼續(xù)進行自動駕駛網(wǎng)絡建設項目，提高智能故障鉆取深度，由單域走向跨域，實現(xiàn)核心網(wǎng)端到端實時高效數(shù)據(jù)傳輸。具體發(fā)展計劃如下：2019 年至 2021 年，實現(xiàn)單域單場景輔助決策自動化目標（基站優(yōu)化、多載波優(yōu)化、智慧節(jié)能、智慧告警）；2022 年至 2025 年，實現(xiàn)網(wǎng)絡跨域全場景自治目標（5G 承載網(wǎng)智能規(guī)劃）；2026 年至 2030 年，實現(xiàn)全生命周期

28、自動化閉環(huán)目標，具體包括 5G 承載網(wǎng)故障定界、5G 傳輸鏈路自動開通、虛擬路測、無線 PTN 智能告警等功能。廣東省人工智能智慧通信網(wǎng)絡實踐案例5G 部署關鍵事件：中國電信在廣東省開展 5G 通信網(wǎng)絡建設項目。標志性事件如下：2017 年 10 月，中國電信于廣東省開通中國首個 5G 基站；2018 年 4 月，中國電信于廣東省完成端到端 5G 網(wǎng)絡無人機測試；2018 年 8 月，深圳灣 5G 精品體驗路線項目完成；2018 年 10 月，中國電信完成全球首個外場 SA 連片組網(wǎng)工作；2018 年 12 月，深圳公安局采用全球首個地空一體 5G 聯(lián)防系統(tǒng)；2019 年 3 月，華僑洲際大酒

29、店成為全球首個 5G 智慧酒店；2019 年 8月，中國電信于廣東省完成全球首次基于 5G SA 組網(wǎng)的語音通話。應對網(wǎng)絡運維挑戰(zhàn)5G 網(wǎng)絡項目從規(guī)劃、建設、維護、優(yōu)化四個層面給運營商帶來挑戰(zhàn)。基站建設方面，5G 基站參數(shù)復雜，人工配制效率較低，承載網(wǎng)鏈配置復雜，開通時間較長，站點規(guī)模大、工期緊。2019 年，5G 站點數(shù)約為 1 萬，預計 2022 年，5G 站點數(shù)將達到 4.6 萬個。網(wǎng)絡維護方面，網(wǎng)絡云化導致維護工作量成倍增長，維護壓力大。網(wǎng)絡優(yōu)化方面，5G MassiveMIMO 優(yōu)化難度較大，技術人員經(jīng)驗不足，且 4G SA 組網(wǎng)聯(lián)合優(yōu)化復雜度較高。為應對運維挑戰(zhàn)，中國電信聯(lián)手華為開

30、展自動駕駛網(wǎng)絡創(chuàng)新實驗，具體可以無線小區(qū)網(wǎng)絡預測模型人工智能生成服務為例（見圖 3-2）。圖 3-2 廣東省無線小區(qū)預測模型人工智能生成服務來源：華為自動駕駛網(wǎng)絡發(fā)布會，頭豹研究院編輯整理廣東省自動駕駛網(wǎng)絡創(chuàng)新實驗具體措施包括但不限于以下幾項：云化網(wǎng)絡智能告警壓縮：基于人工智能算法，實現(xiàn)云化網(wǎng)絡跨層告警智能關聯(lián)，告警壓縮率提升至 60%以上；跨域故障工單壓縮：采用人工智能算法，實現(xiàn)跨域故障關聯(lián)，關聯(lián)后工單壓縮率提升 7.8% 以上；核心網(wǎng)絡 KPI 異常檢測：基于時間序列預測動態(tài) KPI 閾值，提前識別異常，故障查全率和查準率超過 80%；4G、5G 基站節(jié)能：基于人工智能流量預測模型，通過網(wǎng)

31、絡關斷策略提高關斷時長，實現(xiàn) 10%以上基站節(jié)能。單位基站每日耗電量保持在 2.3 度水平。自動駕駛網(wǎng)絡發(fā)展計劃廣東省未來將以三年為階段里程碑，逐步邁向 L3、L4、L5 級別自動駕駛網(wǎng)絡標準，實現(xiàn) CTNet2025 戰(zhàn)略目標。具體發(fā)展路線如下：2019 年至 2022 年，達到有條件自治網(wǎng)絡水平，實現(xiàn) UPF 即插即用、機器輔助值守、智能故障管理功能；2023 年至 2024 年，實現(xiàn) L4 級別高度自治網(wǎng)絡目標；2025 年后，逐漸邁向 L5 級別完全自治網(wǎng)絡標準。中國自動駕駛網(wǎng)絡行業(yè)發(fā)展趨勢自動駕駛網(wǎng)絡生命周期自動化為各界企業(yè)使能自動駕駛網(wǎng)絡作為首個行業(yè)級別全方位智能網(wǎng)絡 AI 管控平

32、臺，將具備網(wǎng)絡全生命周期自動化、以用戶體驗為中心、為各行業(yè)企業(yè)使能等特點。自動駕駛網(wǎng)絡智能管控平臺在性質上與亞馬遜 AWS、微軟 Azure 類似，可廣泛服務于 To B 端各行業(yè)細分應用場景。各類行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游企業(yè)可基于該平臺共同完成問題解決、產(chǎn)品開發(fā)、技術實驗、效果驗證等流程，不受網(wǎng)絡接入、選擇、故障限制。全生命周期自動化：自動駕駛網(wǎng)絡是高度智慧的網(wǎng)絡平臺，可針對海量應用場景替代人工進行智能化運維（數(shù)據(jù)管理、控制、分析）及自動化管理，協(xié)助運營商企業(yè)降低 OPEX，為客戶開拓商業(yè)變現(xiàn)機會（見圖 4-1）。具體表現(xiàn)如下： 接入智能化：網(wǎng)絡資源“隨需隨用、隨需隨接”，連接迅速。自動駕駛網(wǎng)絡基

33、于 5G 新型 MIMO 基站等基礎設施而建設，大規(guī)?；九渲每扇娓采w不同生產(chǎn)場景、生活場景。5G 基站平均業(yè)務配置時間約為 3 分鐘，可支持每平方千米 100 萬臺設備接入量。 管理自動化：路由管理、數(shù)據(jù)管理及信號傳輸系統(tǒng)全面采用智能化、自動化模式。如傳統(tǒng)路由計算采取分布式計算模式，受復雜條件約束（時延約束、流量限制等），消耗資源較多。自動化生命周期模式下，路由計算采用集中計算模式，可根據(jù)通信網(wǎng)絡不同時段需求在約束條件之間自動切換，節(jié)省算力資源。網(wǎng)絡即換即通：網(wǎng)絡設備替換、升級可快速過渡，無需經(jīng)歷停機、檢修、再升級等繁雜過程。傳統(tǒng)模式下約 90%網(wǎng)絡升級、故障排查行為由用戶端投訴驅動，障礙

34、排除困難（如終端顯示故障排查、定位耗時接近 10 小時）。生命周期自動化流程模式下，自動駕駛網(wǎng)絡可利用機器自主排查故障、升級網(wǎng)絡，實現(xiàn)分鐘級主動運維。圖 4-1 自動駕駛網(wǎng)絡全生命周期自動化包含四個階段，最終達成閉環(huán)管理目標用戶體驗為中心：來源：頭豹研究院編輯整理傳統(tǒng)網(wǎng)絡平臺搭建多以設備為中心，存在成本高企（C 級單位機房平均搭建成本約 30 萬元至 50 萬元，同規(guī)模 B 級機房搭建成本為 C 級機房 2 倍，同規(guī)模 A 級機房搭建成本為C 級機房 4 倍或更高）、布局方案不靈活等問題，企業(yè)開發(fā)產(chǎn)品更多考慮硬件、基礎設施成本。自動駕駛網(wǎng)絡將以用戶體驗為中心，大幅降低物理場景束縛（機房、機架等

35、設備集約化管理，算力出售不受場景限制）。用戶無需考慮設備如何使用，只需接入即可做到資源隨需隨用，如物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸可完全免除申請網(wǎng)絡、申請許可、申請接入等繁雜流程。行業(yè)使能：自動駕駛網(wǎng)絡全方位智能網(wǎng)絡管控平臺的搭建對于各行業(yè)企業(yè)不僅是簡單賦能，更將集結大量開發(fā)者社區(qū)、開發(fā)者伙伴共同打造云化產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，實現(xiàn)行業(yè)資源聚合，為企業(yè)使能。自動駕駛網(wǎng)絡管控云平臺具體使能方式如下：服務使能：自動駕駛網(wǎng)絡管控云平臺為各行業(yè)企業(yè)提供云網(wǎng)基礎資源，企業(yè)基于云網(wǎng)管控平臺構建自身網(wǎng)絡結構，可以更低成本開發(fā)、維護網(wǎng)絡系統(tǒng)，為終端客戶提供高效服務。初創(chuàng)型企業(yè)基于自動駕駛網(wǎng)絡平臺可快速成長。 數(shù)據(jù)使能：管控云平臺集合身份驗

36、證、數(shù)據(jù)核查、用戶習慣跟蹤、精準定位等各類數(shù)據(jù)，助力產(chǎn)品開發(fā)商對服務周期數(shù)據(jù)進行高效管理。 技術使能：自動駕駛網(wǎng)絡管控云平臺搭載并開放云計算、圖像識別、語音識別、智能交互、移動互聯(lián)網(wǎng)等底層算法，技術人員基于自動駕駛網(wǎng)絡強大開發(fā)系統(tǒng)，可高效服務于利益相關企業(yè)。自動駕駛網(wǎng)絡構成數(shù)字孿生技術核心應用領域自動駕駛網(wǎng)絡將成數(shù)字孿生（Digital Twin）技術關鍵應用領域，實現(xiàn)云端、網(wǎng)端數(shù)據(jù)與生產(chǎn)、生活真實場景全面對應，進而推動智慧城市建設（見圖 4-2）。圖 4-2 數(shù)字孿生從概念建模發(fā)展至多領域（覆蓋生產(chǎn)、生活各方面）不同業(yè)務階段數(shù)字孿生功能來源：頭豹研究院編輯整理數(shù)字孿生依照現(xiàn)實物理場景，通過數(shù)

37、字化手段構建鏡面數(shù)字世界，憑借數(shù)據(jù)分析達到了解、優(yōu)化物理場景的目標。數(shù)字孿生技術在業(yè)務流程不同階段具備不同功能。設計階段：通過數(shù)字化海量場景重復模擬實驗，企業(yè)可預先掌握產(chǎn)品性能表現(xiàn)。制造階段：企業(yè)在制造階段通過生產(chǎn)流程仿真可對產(chǎn)能、效率及潛在瓶頸問題進行預判。服務階段：數(shù)字孿生體系可遠程監(jiān)控產(chǎn)品性能，采集客戶習慣，挖掘潛在需求。自動駕駛網(wǎng)絡成為數(shù)字孿生技術重要應用領域自動駕駛網(wǎng)絡將構成數(shù)字孿生技術關鍵應用領域，其落地形式主要表現(xiàn)在全維度機器訓練、數(shù)據(jù)分析、問題預測及數(shù)字化運維等方面。全維度機器學習5G 通信網(wǎng)絡覆蓋大量骨干網(wǎng)、邊緣網(wǎng)數(shù)據(jù)、設備性能數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)模式下，網(wǎng)絡數(shù)據(jù)及設備性能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

38、滯后，難以滿足機器學習對海量訓練數(shù)據(jù)的需求。數(shù)字孿生技術依托物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術，構建自動駕駛網(wǎng)絡機器訓練大樣本庫，擴充機器學習數(shù)據(jù)資源。全面分析、預測傳統(tǒng)網(wǎng)絡系統(tǒng)生命周期管理粗放，運營商、企業(yè)較難準確預測、掌握潛在問題。數(shù)字孿生體系下，云引擎人工智能建模有助于運營商主動分析網(wǎng)絡潛在缺陷、運維盲點，為預先判斷、快速決策提供支持。中國自動駕駛網(wǎng)絡行業(yè)競爭格局分析中國自動駕駛網(wǎng)絡行業(yè)競爭格局概述布局自動駕駛網(wǎng)絡的企業(yè)多為具備實力的通信設備大廠或運營商，各類企業(yè)選擇加入競爭的切入點不同，多根據(jù)自身優(yōu)勢領域進行切入。如美國 AT&T 以自動檢查、排除網(wǎng)絡故障為首要目標采用人工智能網(wǎng)絡；美國 Veriz

39、on 率先于物聯(lián)網(wǎng)體系嵌入人工智能層；美國Sprint 已成功通過人工智能機器訓練完成營銷預警、定價優(yōu)化等實際功能，其人工智能網(wǎng)絡有助于提高廣告等宣傳內(nèi)容有效性，進而協(xié)助伙伴企業(yè)為終端客戶提供精細化服務。中國范圍，華為、中興通訊等頭部電信設備企業(yè)整合既有客戶資源、基礎設施資源，與運營商、客戶廣泛合作，加速推動人工智能技術與通信管道的融合。其中，中興通訊將自動駕駛網(wǎng)絡分為大環(huán)、小環(huán)、閉環(huán)三層，覆蓋基礎設施、網(wǎng)絡控制、運營編排等層面。華為結合網(wǎng)絡管控、網(wǎng)絡跨域、底層算法搭建自動駕駛網(wǎng)絡平臺，旨在為客戶提供全行業(yè)全棧網(wǎng)絡問題解決方案，以自治、自愈網(wǎng)絡為理想通信網(wǎng)絡生態(tài)。自動駕駛網(wǎng)絡市場競爭基于技術競

40、爭，是頭部通信企業(yè)之間的生態(tài)之爭。智慧城市時代， 網(wǎng)絡環(huán)境發(fā)生新一輪變化，需要企業(yè)、運營商、研究機構和政府部門協(xié)同打造智慧網(wǎng)絡生態(tài)。競爭重點： 垂直能力：自動駕駛網(wǎng)絡應用場景覆蓋各行業(yè)垂直市場，競爭主體在搭建智慧網(wǎng)絡架構的同時需充分能了解不同地區(qū)用網(wǎng)特點（如人口稀少地區(qū)單位基站間距大）、行業(yè)用網(wǎng)特點（如工業(yè)用網(wǎng)與農(nóng)業(yè)用網(wǎng)存在行業(yè)差異），助力各行業(yè)企業(yè)客戶實現(xiàn)價值創(chuàng)新；共贏能力：第三方技術人員基于自動駕駛網(wǎng)絡平臺開發(fā)模型有助于擴充平臺數(shù)據(jù)量， 創(chuàng)新算法模型具備模擬、套用等商業(yè)價值。競爭主體可設計共贏方案，激發(fā)技術人員開發(fā)熱情，提升算法模型平臺活躍度。競爭贏利點：自動駕駛網(wǎng)絡建設過程最大成本集中于

41、基礎設施（基站）建設，投入成本巨大（約萬億級別），需企業(yè)、運營商、政府部門各方合作完成。自動駕駛網(wǎng)絡建設過程中，競爭企業(yè)可通過基站設備銷售獲取直接利潤，通過專利、協(xié)議、授權（license）等業(yè)務獲得隱性收入。此外，在智慧網(wǎng)絡領域建立先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)具備制高點降維打擊能力，遠期可獲取關鍵贏利點。未來隨通信、網(wǎng)聯(lián)設備趨于精簡化，軟硬件成本或降至新低。單位成本下降同時，網(wǎng)絡終端數(shù)量、體量不斷增加（如 5G 網(wǎng)絡基站數(shù)量相對 4G 網(wǎng)絡基站數(shù)量增加約 10 倍），網(wǎng)絡終端需求量將持續(xù)提升，終端基礎設施預先布局或成為競爭點。競爭關鍵時間節(jié)點：在自動駕駛網(wǎng)絡行業(yè) TOP2 企業(yè)有多年產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)驗的行業(yè)

42、專家判斷，中國自動駕駛網(wǎng)絡約于 2021 年初步建成，并具備試點運行能力。2022 年后，自動駕駛網(wǎng)絡或于大量核心城市普及。2024 年或 2025 年，L4 級別高度自治網(wǎng)絡將初步建成，自動駕駛網(wǎng)絡行業(yè)企業(yè)面臨紅利收割機遇。中國自動駕駛網(wǎng)絡行業(yè)典型企業(yè)分析華為企業(yè)優(yōu)勢運營商伙伴：華為與中國三大運營商建立較為穩(wěn)定的合作伙伴關系，具備推動自動駕駛網(wǎng)絡建設的環(huán)境優(yōu)勢。進入 5G 時代，運營商布局自動駕駛網(wǎng)絡，迫切需要解決自身組織、流程方面的問題，華為通過提供技術支持可與運營商協(xié)同定位核心問題，達成共識。自動駕駛網(wǎng)絡全面建成耗時較長，需要全產(chǎn)業(yè)主體協(xié)同并進，推進業(yè)務模式創(chuàng)新。華為可攜手三大運營商改變

43、原有產(chǎn)品開發(fā)模式，與運營商協(xié)同定義、設計方案，從產(chǎn)業(yè)層面提出解決方案。戰(zhàn)略優(yōu)勢：華為重視戰(zhàn)略意圖引導作用，且以長期戰(zhàn)略（持續(xù) 5 年以上）為主，如 SDN、NFV 等項目戰(zhàn)略覆蓋研發(fā)到產(chǎn)品全流程，時長均超過 5 年。華為通過長時間保持統(tǒng)一戰(zhàn)略意圖，可確保資源優(yōu)化配置的可持續(xù)性。針對自動駕駛網(wǎng)絡業(yè)務，華為提出極簡網(wǎng)絡、敏捷開放、智能運維等核心戰(zhàn)略，對外意在依托戰(zhàn)略共識選擇合作伙伴，對內(nèi)指導團隊面對自動駕駛網(wǎng)絡長期建設過程中的潛在困難、挑戰(zhàn)。5.2.1.1 自動駕駛網(wǎng)絡相關布局整體布局：為構建自動駕駛網(wǎng)絡生態(tài)，華為投入超過 3.5 萬人力，計劃于 2021 年底達到重點建設網(wǎng)絡 L3 級別目標，再

44、于 2025 年底達到 L4 級別目標，最終于 2035 達到 L5 級別完全自治網(wǎng)絡架構目標（見圖 5-1）。華為于 2019 年 10 月底舉行了自動駕駛網(wǎng)絡發(fā)布會，正式發(fā)布自動駕駛網(wǎng)絡方案 iMaster MAE、iMaster NCE、AUTIN、NAIE 四個管控單元。其中MAE、NCE 覆蓋 FBB、MBB 層面網(wǎng)絡管控，AUTIN 覆蓋跨域網(wǎng)絡管控，NAIE 是華為自動駕駛網(wǎng)絡區(qū)別于其他廠商智慧網(wǎng)絡架構的重要組成部分，NAIE 平臺人工智能底層算法高度開放，有助于推動智慧網(wǎng)絡開源生態(tài)建設。圖 5-1 華為自動駕駛網(wǎng)絡架構發(fā)展計劃云平臺布局：來源：華為自動駕駛網(wǎng)絡發(fā)布會，頭豹研究院

45、編輯整理華為基于原有基礎云能力對云業(yè)務進行更多銜接及智能化使能。 行業(yè)云：打造云端應用場景解決方案，從原有企業(yè)云升級為行業(yè)云。行業(yè)云較為復雜，具備經(jīng)驗的企業(yè)數(shù)量十分有限。受不同行業(yè)（如交通、海關、海運、政務、醫(yī)療）特性影響，行業(yè)云解決方案各不相同，需大量企業(yè)協(xié)同建設。 智慧云：云引擎基本建成，平臺升級核心在于智能分析、自動化、商業(yè)創(chuàng)新等功能， 向智慧云目標趨近。九天 AI 團隊團隊優(yōu)勢背靠運營商：2018 年，中國移動全面啟動人工智能布局，其附屬研究院成立“人工智能和智慧運營研發(fā)中心”，旨在構建人工智能能力平臺，提高服務效率和研發(fā)水平。其研發(fā)項目以人工智能核心算法應用為研究重點，搭建基礎人工智能平臺“九天”，并形成由馮俊蘭博士帶領的專注于智慧網(wǎng)絡建設的人工智能研發(fā)團隊。團隊背靠頭部運營商，手持大量通信網(wǎng)絡運營數(shù)據(jù)及運營經(jīng)驗。深入垂直行業(yè)：在垂直行業(yè)領域，“九天”團隊以應用場景為驅動，為客