傳感器市場(chǎng)分析

1、傳感器市場(chǎng)分析及對(duì)策一、依據(jù)漢威的2010年報(bào)、物聯(lián)網(wǎng)的調(diào)研報(bào)告和中華商務(wù)網(wǎng)的2010-2013傳感器發(fā)展報(bào)告二、市場(chǎng)規(guī)模1、數(shù)量2008中國(guó)傳感規(guī)模在900萬(wàn)只左右，河南煒盛占有53%的份額。2010年中國(guó)傳感器行業(yè)傳感器供給數(shù)量953萬(wàn)只，增長(zhǎng)率15%左右，以后逐年遞減，至2015年增長(zhǎng)率在9%左右，達(dá)到1600萬(wàn)只左右。2010年漢威銷(xiāo)售傳感器555萬(wàn)只，市場(chǎng)份額在58%，市場(chǎng)占有率比2008年進(jìn)一步提高。2、產(chǎn)值2010全國(guó)傳感器行業(yè)銷(xiāo)售額34億，增長(zhǎng)率在23%左右，以后逐年遞減，2015年增長(zhǎng)率10%左右，達(dá)到61億。2010漢威傳感器銷(xiāo)售額在2.5千萬(wàn)，儀器銷(xiāo)售額在1.1億。三、分

2、析1、傳感器元件三份報(bào)告在傳感器元件數(shù)量上差別不大，因此認(rèn)為可以采信。中國(guó)2010年傳感器銷(xiāo)售數(shù)量應(yīng)該在1000萬(wàn)只左右。在價(jià)格上，數(shù)據(jù)有矛盾的地方。中華商務(wù)網(wǎng)的報(bào)告分析，傳感器平均價(jià)格2008在460元，2009在530元，2010在580元。根據(jù)我們的調(diào)查，這個(gè)價(jià)格水平是市場(chǎng)上的電化學(xué)傳感器的價(jià)格水平，紅外線傳感器的價(jià)格在千元左右，而半導(dǎo)體傳感器的價(jià)格水平僅40元左右。在各種原理傳感器的市場(chǎng)份額中（2008年），半導(dǎo)體占80%左右，電化學(xué)約1%，紅外線統(tǒng)計(jì)不出來(lái)，催化燃燒占18%左右。紅外線和電化學(xué)共不到2%左右的市場(chǎng)份額，不足以拉高傳感器的平均價(jià)格至500多元。漢威2010年以555萬(wàn)只

3、的銷(xiāo)售量，占市場(chǎng)份額接近60%，銷(xiāo)售額僅2.5千萬(wàn)，平均每只傳感器的價(jià)格僅4.5元。公司2009及2010開(kāi)始建設(shè)電化學(xué)和紅外線傳感器生產(chǎn)線，電化學(xué)每年產(chǎn)能19萬(wàn)只，紅外線8萬(wàn)只，2011才能投入使用。2、漢威的市場(chǎng)份額漢威傳感器銷(xiāo)售數(shù)量占市場(chǎng)份額接近60%。在銷(xiāo)售額上，2010共2.5千萬(wàn)，中華商務(wù)網(wǎng)上的2010傳感器行業(yè)銷(xiāo)售額2.6億，份額僅9%,占市場(chǎng)份額很少。因此，我們對(duì)中華商務(wù)網(wǎng)上的這個(gè)銷(xiāo)售額數(shù)據(jù)表示質(zhì)疑。3、市場(chǎng)分析目前國(guó)內(nèi)首屈一指的上市企業(yè)漢威，占國(guó)內(nèi)傳感器銷(xiāo)售數(shù)量的近60%，一年的銷(xiāo)售額2.5千萬(wàn)。我們之前對(duì)傳感器市場(chǎng)的總量預(yù)計(jì)過(guò)大，真正的市場(chǎng)總量沒(méi)有我們之前調(diào)查的那么多。想要

4、銷(xiāo)售額上億，依靠賣(mài)傳感器幾乎不可能。儀器市場(chǎng)方面，漢威的儀器銷(xiāo)量在89萬(wàn)，銷(xiāo)售額1.1億，均價(jià)僅130左右。儀器的市場(chǎng)調(diào)查我們還沒(méi)有一個(gè)比較權(quán)威的報(bào)告，總量不好分析。不過(guò)想要有大的銷(xiāo)售額，儀器是必不可少的。根據(jù)漢威儀器的均價(jià)，走的肯定是低端端路線。漢威目前的傳感器產(chǎn)品主要為催化燃燒和半導(dǎo)體。漢威年產(chǎn)8萬(wàn)只紅外傳感器及7.5萬(wàn)套紅外線儀器、25萬(wàn)只電化學(xué)傳感器及25萬(wàn)臺(tái)電化學(xué)儀器的生產(chǎn)線在今年及明年會(huì)陸續(xù)形成產(chǎn)值。漢威對(duì)新傳感器技術(shù)的研發(fā)投入大量資金，2009年募集的3.7億很大一部分做了這方面的工作。漢威的研發(fā)力量主要是自己團(tuán)隊(duì)和國(guó)內(nèi)的研究所，河南政府給漢威的支持也是很大的，2010政府扶持研

5、發(fā)資金在1.1千萬(wàn)。根據(jù)市場(chǎng)上紅外線及電化學(xué)傳感器的價(jià)格（紅外線1000元及電化學(xué)500元），這兩項(xiàng)傳感器的售價(jià)就會(huì)在1.5億左右，做成儀器的售價(jià)估計(jì)會(huì)到6億元左右。漢威想迅速提升銷(xiāo)售額及可持續(xù)發(fā)展，對(duì)高端傳感器及儀器的大力投入和研發(fā)，會(huì)進(jìn)一步鞏固國(guó)內(nèi)老大的地位，占有更多的市場(chǎng)份額。在于漢威銷(xiāo)售人員的交談中，他們也在大力推薦紅外線及電化學(xué)傳感器，可見(jiàn)漢威的發(fā)展重點(diǎn)是要轉(zhuǎn)向高端的電化學(xué)和紅外線傳感器及儀器。這點(diǎn)我們跟漢威的目標(biāo)是一樣的，我們也必須走高端路線，才有活路。漢威退出了燃?xì)庑袠I(yè)，在煤炭行業(yè)，漢威的子公司的業(yè)績(jī)也是很差的，創(chuàng)威煤安2010年700萬(wàn)的銷(xiāo)售額僅盈利27萬(wàn)。我分析，煤炭行業(yè)和燃

6、氣行業(yè)是有一定相似性的，責(zé)任重大，政府多部門(mén)聯(lián)合監(jiān)管，需要打通的關(guān)系太多，經(jīng)過(guò)層層盤(pán)剝，導(dǎo)致安全領(lǐng)域企業(yè)利潤(rùn)微薄。4、推廣策略國(guó)內(nèi)傳感器行業(yè)的研發(fā)最高水平在中科院各個(gè)研究所，他們有著絕對(duì)的發(fā)言權(quán)，無(wú)錫物聯(lián)網(wǎng)中心和他們是一家人。趙壯給我們的報(bào)告中對(duì)各種原理傳感器的認(rèn)識(shí)，我認(rèn)為代表了中科院各個(gè)所對(duì)各種原理傳感器的認(rèn)識(shí)：紅外線和電化學(xué)代表了高端和先進(jìn)技術(shù)，半導(dǎo)體已經(jīng)過(guò)時(shí)。UST的技術(shù)是傳統(tǒng)半導(dǎo)體傳感器的改進(jìn)，想要得到“先進(jìn)”的認(rèn)可，賣(mài)個(gè)好價(jià)格，離不開(kāi)中科院等專(zhuān)家的認(rèn)可和吆喝。我們的宣傳和推廣UST技術(shù)的先進(jìn)性時(shí)，一定要在學(xué)術(shù)界有所肯定。這方面無(wú)錫物聯(lián)網(wǎng)中心可以幫我們做很多工作。趙壯給的報(bào)告中，對(duì)煒盛

7、的評(píng)價(jià)是很高的，我猜測(cè)漢威一定在學(xué)術(shù)界進(jìn)行過(guò)公關(guān)。前期犧牲一些利益，抱緊物聯(lián)網(wǎng)的大腿，我認(rèn)為是必要的。在取得先行認(rèn)可之后，我們可以理直氣壯的把我們的傳感器銷(xiāo)售價(jià)格放在電化學(xué)傳感器的水平。C02傳感器是UST的首創(chuàng)產(chǎn)品，可以擦邊紅外線原理，在目前國(guó)內(nèi)認(rèn)識(shí)上就屬于先進(jìn)產(chǎn)品，推廣較簡(jiǎn)單，可以直接進(jìn)入市場(chǎng)，進(jìn)行推廣。5、行業(yè)選擇根據(jù)半導(dǎo)體傳感器的原理，檢測(cè)氣體為可燃?xì)怏w。目前紅外線傳感器和催化燃燒是競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品?？扇?xì)怏w行業(yè)泄漏檢測(cè)都需要長(zhǎng)期的認(rèn)證，在試生產(chǎn)后要立刻申請(qǐng)各種認(rèn)證，爭(zhēng)取時(shí)間。紅外線C02傳感器無(wú)需復(fù)雜的安全認(rèn)證，在民用行業(yè)中，樓宇、農(nóng)業(yè)等應(yīng)用廣泛，可考慮首先推廣。C02傳感器單只的價(jià)格就很高

8、，即使不做成儀器，利潤(rùn)就很可觀，可以考慮直接出售傳感器。在樓宇中，C02的應(yīng)用已經(jīng)很廣，可以考慮和物聯(lián)網(wǎng)公司中的樓控部門(mén)合作。漢威的調(diào)查分析1、宣傳口號(hào)：安全、環(huán)保、健康。2、行業(yè)定位：全行業(yè)，包含農(nóng)業(yè)、航天、采礦、化工、冶金、電力、食品、制藥、醫(yī)療、市政、家用、公共場(chǎng)所、污水處理、生物科學(xué)等。3、銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)21個(gè)，北京、哈爾濱、長(zhǎng)春、沈陽(yáng)、濟(jì)南、西安、太原、呼和浩特、成都、天津、南京、武漢、廣州、上海、杭州、合肥、長(zhǎng)沙、昆明等，遍布全國(guó)。4、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)：傳感器元件智能儀器儀表監(jiān)控系統(tǒng)，涉足全線產(chǎn)業(yè)鏈。5、資金狀況：充裕，2010年政府補(bǔ)貼1.1千萬(wàn)，2009年通過(guò)股市募集資金3.7億。研發(fā)投入

9、1.3千萬(wàn)。6、傳感器系列：紅外線、電化學(xué)、半導(dǎo)體、催化燃燒、半導(dǎo)體。2010年研發(fā)固體電解質(zhì)傳感器、PID傳感器。7、研發(fā)動(dòng)向：平面半導(dǎo)體技術(shù)、電化學(xué)傳感器、紅外線傳感器，并投入過(guò)億建立生產(chǎn)線。炒作物聯(lián)網(wǎng)概念和節(jié)能概念，研發(fā)智能儀器儀表，暖通空調(diào)節(jié)能技術(shù)及產(chǎn)品。8、公司結(jié)構(gòu)：成立子公司煒盛傳感器元器件生產(chǎn)；銷(xiāo)售收入3千萬(wàn)，凈利930萬(wàn)成立子公司創(chuàng)威做煤炭、安全領(lǐng)域；銷(xiāo)售收入700萬(wàn)，凈利潤(rùn)27萬(wàn)元收購(gòu)春泉公司，專(zhuān)門(mén)做建筑節(jié)能。6月完成收購(gòu)，7月-到年底：營(yíng)業(yè)收入880萬(wàn)，凈利300萬(wàn)收購(gòu)沈陽(yáng)漢威，營(yíng)業(yè)收入250萬(wàn)，凈利潤(rùn)22.5萬(wàn)。成立北京智威子公司，北京的專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)研究中心平臺(tái)。由各公司

10、盈利情況分析：傳感器元件和建筑節(jié)能方面盈利情況良好，利潤(rùn)很高，而煤炭安全領(lǐng)域利潤(rùn)很低，我們可以借鑒。9、銷(xiāo)售情況：2010銷(xiāo)售額1.7億，外貿(mào)2.8千萬(wàn)，國(guó)內(nèi)1.4億。傳感器元件：2.5千萬(wàn)，儀器1.1億，系統(tǒng)1.8千萬(wàn)。2010銷(xiāo)售氣體傳感器555萬(wàn)支、氣體檢測(cè)儀器儀表89萬(wàn)臺(tái)。計(jì)算可得：傳感器均價(jià)4.5元。儀器均價(jià)：123。根據(jù)我們的調(diào)查，煒盛半導(dǎo)體傳感器最便宜，價(jià)格在30-50元，催化燃燒未調(diào)查，紅外線傳感器價(jià)格在300元左右，電化學(xué)傳感器價(jià)格在500元左右，與漢威的2010年年報(bào)出入較大。雖然傳感器零售價(jià)格比較高，批量購(gòu)買(mǎi)便宜，但是均價(jià)4.5元也是不可思議的。漢威母公司主要生產(chǎn)儀器儀表，還有大型分析儀器、元件老化儀器、氣體標(biāo)定儀器等復(fù)雜儀器產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)額比上年增加43.9%。主要原因?yàn)椋簢?guó)家對(duì)安全及環(huán)保的高度重視、相關(guān)政策和法規(guī)的引導(dǎo)，極大地刺激了氣體檢測(cè)儀器儀表行業(yè)的迅速