顧問CRM操作手冊

1、CRM顧問系統(tǒng)操作說明資訊中心 2022年3月手冊剛要一、系統(tǒng)簡介及瀏覽器設置二、項目立項報工對帳請款流程三、個案對賬請款流程三、常用作業(yè)說明（傳統(tǒng)交付&價值交付）一、系統(tǒng)簡介及瀏覽器設置平臺使用C#.Net開發(fā)，新增的價值交付模塊采用MVC架構，系統(tǒng)屬Web環(huán)境；顧問職賬號系統(tǒng)會自動開通，初始密碼一般為000000或工號，請及時修改初始密碼，以免被盜用。密碼長度請勿超過10碼（若已設置超過10位的，輸入前10位也可登陸）。顧問入職后，系統(tǒng)會自動開通賬號并發(fā)送賬號信息到郵箱內。登陸后，可直接跳轉價值交付模塊作業(yè)，注意IE設置。注意:第一次登陸價值交付模塊需要AD賬密驗證。打開的作業(yè)如果沒有權限

2、呈現(xiàn)的畫面如下：建議使用IE版本10以上的瀏覽器并把顧問CRM域名加入IE兼容性視圖模式和受信任站點中,否則頁面會顯示異常(見下頁）。瀏覽器設置 IE設置瀏覽器設置1、未加入IE兼容性視圖模式，會出現(xiàn)下方錯誤：2、未加入受信任站點中,單身內容可能會無法顯示： 注意：添加的域名非https，需要去掉下方https的勾選。未設置IE瀏覽器會發(fā)生的情況瀏覽器設置edge設置win11系統(tǒng)保留了IE核心，但打開瀏覽器默認都是edge，由于edge的兼容性問題導致無法正常打開顧問CRM系統(tǒng)，可下載一鍵修復工具，將IE重新啟用，下載地址如下：Windows11一鍵修復IE工具打開internet expl

3、ore瀏覽器 ,按IE瀏覽器設置即可。傳統(tǒng)交付（原則不立項,特殊立項找管燕麗）個案建立（顧問）服務記錄單|（顧問）（個案）商務人員調整作業(yè)（助理）財務TT-出貨ACP銷售訂單維護項目基本信息（項目負責人）二、項目立項報工對帳請款流程合同交付部門分配單-GP（交付總經理審批）（個案）底稿維護作業(yè)(商務)對賬請款價值交付模塊（PM自行立項）價值交付傳統(tǒng)實施報工（PM/顧問）出貨申請-按交付物(商務)出貨申請-按天計費(商務)商務人員調整作業(yè)（助理）底稿維護作業(yè)(商務)自動發(fā)起作用：1、分配pm；2、產生損益部門（按階段請款合同）；若未發(fā)起或查詢發(fā)起進度請聯(lián)系管燕麗。二次開發(fā)-個案建立作業(yè)（顧問或服

4、務）（個案）商務人員調整作業(yè)（助理）財務TT-出貨三、個案對帳請款流程個案合同（7類品號）（個案）底稿維護作業(yè)(商務)對賬請款價值交付已立項服務記錄單方式委托代工方式報工（顧問或服務）出貨申請-按交付物(商務)出貨申請-按天計費(商務)南京代工workday系統(tǒng)回寫對帳請款碼三、常用作業(yè)說明1、傳統(tǒng)交付：輔導項目建立與維護-項目負責人(PM)服務記錄單-顧問及項目負責人PM)工作日報-顧問及項目負責人PM)項目變更-項目負責人PM)出貨：商務人員調整作業(yè)/底稿維護作業(yè)助理或商務2、個案個案建立-顧問及項目負責人出貨： 個案商務人員調整作業(yè)/個案底稿維護作業(yè)-助理或商務3、價值交付項目建立-PM

5、項目報工-PM或顧問進度回報-PM出貨申請-按天/交付物商務及助理一、傳統(tǒng)交付說明：1、首頁只顯示登陸者名下項目；2、首頁只顯示新專案和運行中的項目，結案作廢項目不顯示1、輔導項目建立與維護-首頁導航欄1、輔導項目建立與維護-導航欄程序作業(yè)頁簽1、輔導項目建立與維護-頁簽工具欄1、輔導項目建立與維護-工具欄程序作業(yè)單頭1、輔導項目建立與維護-作業(yè)單頭程序作業(yè)單身1、輔導項目建立與維護-作業(yè)單身 1、輔導項目建立與維護-項目計劃維護1項目負責人收到新項目立項郵件通知后應如何操作呢？（1）（2）登陸CRM根據(jù)項目號查詢到項目并對項目基本信息（單頭及單身）進行維護作業(yè)重點：項目甘特圖可通過三種方式產

6、生：方法一：首先通過“導出產品別標準模板”，將標準模板導出excel，然后在excel中維護好項目甘特圖，再通過“匯入程序計劃”將修改好的甘特圖匯入項目單身特別注意：導出的excel需另存為97-2003的格式后才能匯入方法二：通過“復制匯入”直接將標準模板導入到項目單身，導入后需再逐筆對計劃進行維護方法三：通過新增按鈕逐筆增加項目單身建議：使用第一種方法生成項目甘特圖，針對項目實施階段較多的產品線第一種方法操作更快捷方便。 1、輔導項目建立與維護-項目計劃維護2 ：導出對應的產品單身模板修改后再導入 1、輔導項目建立與維護-項目結案文檔上傳及審核結案文檔上傳步驟：1、顧問主管在“項目文檔管理

7、”作業(yè)里設置上傳文檔類型，不設置默認都需上傳。2、項目負責人在“輔導項目建立維護作業(yè)”里上傳文檔（見上圖）3、顧問主管在“項目文檔管理作業(yè)”里找到此項目，然后打開單身逐筆審批。 2、服務記錄單項目號及合同選擇問題已結案或暫停項目開窗在這里開窗如果選不到合同原因：1、非此客戶合同2、產品別不對3、個案合同注:”商務是否對帳”,”商務是否請款”,若已打勾,代表已出貨.3、工作日報作業(yè)工作日報可記錄日常工作等事項，同時服務記錄單也可拋轉工作日報做記錄。 3、工作日報作業(yè)單身明細根據(jù)工作內容在此選擇工作性質 4、項目變更可變更項目負責人及成員，“預計上線日”預計結案日”變更請走EFGP“簽呈”通過項目

8、變更作業(yè)4、商務人員調整作業(yè)1、商務人員調整作業(yè)可以選到單子條件： 1、已審核；2、未拋出貨及底稿 ；3、合同號不為空；4、有單號2、可批量更新合同號。5、底稿維護作業(yè)1、商務人員調整作業(yè)生成的底稿在底稿維護作業(yè)里；2、商務審核后拋易拓訂單出貨，商務人員有直接反審核底稿權限。目錄一、傳統(tǒng)交付：輔導項目建立與維護-項目負責人(PM)服務記錄單-顧問及項目負責人PM)工作日報-顧問及項目負責人PM)項目變更-項目負責人PM)出貨：商務人員調整作業(yè)/底稿維護作業(yè)助理或商務二、個案(二次開發(fā))個案建立-顧問及項目負責人出貨： 個案商務人員調整作業(yè)/個案底稿維護作業(yè)-助理或商務三、價值交付項目建立-PM

9、項目報工-PM或顧問進度回報-PM出貨申請-按天/交付物商務及助理個案建立作業(yè)說明：1、E10產品個案建立前，需提前跟代工部門拿到許可證號。2、個案合同需要在個案建立里對賬請款，無法在服務記錄單里 做對帳請款。3、個案與項目無直接關系，黃底色欄位為必填欄位。4、T產品個案可使用人工打印服務對賬單+客制確認書后跟客戶確認的方式，再交給財務做出貨。個案建立作業(yè)請按如下步驟操作:1、新增單子后，把單頭黃底色欄位填好，記住確認單號保存.（保存后系統(tǒng)自動進入錄入下一單狀態(tài)）2、根據(jù)單號查詢個案，然后填寫或根據(jù)模板導入單身及上傳確認書，沒問題再保存審核。3、需求確認書名稱請勿過長，以免上傳后保存失敗。二、

10、個案建立1、個案建立-單頭填寫11、填寫了”客戶代號”和”軟件代號”后，“合同代號”開窗才能選到。2、項目和個案無必然關聯(lián)，所以“項目代號”非必填欄位1、個案建立-單頭填寫2委托單時數(shù)：計費單價及成交金額為必填欄位，根據(jù)請款金額填寫。1、個案建立-單身填寫31、單身較少時建議手工新增：2、如果單身較多可導出標準模板，填寫完資料后再導入；系統(tǒng)代號，系統(tǒng)名稱，程序代號，程序名稱，規(guī)格說明等字段不可為空1、個案建立-單身填寫41、黃底色字段為必填欄位；2、“規(guī)格說明”欄位請勿輸入過多文字，以免導致保存失敗。2、個案商務人員調整作業(yè)個案商務人員調整作業(yè)可以選到單子條件:1、已審核；2、未拋出貨及底稿

11、；3、合同號不為空；4、單身計費時數(shù)不為0；2、個案底稿維護作業(yè)1、個案商務人員調整作業(yè)生成的底稿在個案底稿維護作業(yè)里；2、商務審核后拋易拓訂單出貨，商務人員有直接反審核底稿權限。FAQ篇-三個找不到：一、錄服務記錄單找不到項目？1、銷售訂單未結案2、項目已結案，錄單時開項目窗錯誤。3、項目負責人已離職二、錄服務記錄單找不到合同？1、非實施類合同2、銷售訂單未結案3、簽約合同信息跟錄入信息不符合（客戶代號+產品）三、個案建立作業(yè)里找不到合同？1、非個案合同2、簽約合同信息跟錄入信息不符合（客戶代號+產品）3、客戶代號或軟件代號一項未填寫目錄一、傳統(tǒng)交付：輔導項目建立與維護-項目負責人(PM)服

12、務記錄單-顧問及項目負責人PM)工作日報-顧問及項目負責人PM)項目變更-項目負責人PM)出貨：商務人員調整作業(yè)/底稿維護作業(yè)助理或商務二、個案個案建立-顧問及項目負責人出貨： 個案商務人員調整作業(yè)/個案底稿維護作業(yè)-助理或商務三、價值交付項目建立-PM項目報工-PM或顧問進度回報-PM出貨申請-按天/交付物商務及助理價值交付立項與報工要點說明:PM立項或報工前需要知道的事項:1、合同分配表單結案后（參見流程圖）,需PM自行立項；若無法新增項目請聯(lián)系資訊中心開通PM權限。2、合同號及合同類型（按天計費還是按交付物），可咨詢業(yè)務查看ACP訂單,查看單身匯總頁簽，“規(guī)格”欄位，如果是“成果計價”，

13、則為按交付物請款合同。3、項目類型需要跟合同類型相匹配（兩種項目類型見下方說明）。4、對賬請款（出貨）和合同號直接關聯(lián)，不管項目類型為哪種，PM都需在項目單身【付款階段】選中對應的合同號并點“更新”按鈕。價值交付項目類型:1、“按交付物計費”：PM需在單身【付款階段】頁簽勾選對應合同號并點“更新”按鈕即可（階段合同請款不以報工天數(shù)為依據(jù)）,若需要拆分，按合同階段拆分即可；同時確?！皳p益部門”正確即可出貨；若既有按天計費合同又有按交付物請款合同，我們稱之為混合計費項目，PM導入【項目計劃】及【階段效率】模板時需多導入一個“99按天計費”階段，用于按天計費合同報工。2；“按天計費”：在【項目計劃】

14、對應階段點“報工”，需選擇合同號，否則無法對賬請款出貨（損益部門為顧問部門）三、價值交付項目經理需要建立新項目時，點擊“新增”按鈕，在【基礎信息】頁簽，項目經理只需要填寫客戶、項目名稱、啟動日、預計上線日、預計結案日、實際上線日，下拉選擇實施方法、請款類型，其他欄位系統(tǒng)會預設或自動回寫。1、可使用“客戶名稱”、“項目代號”、“項目經理”或下拉“進階查詢”按鈕進行查詢；2、鼠標移到每個按鈕處會顯示該按鈕功能，依次為：新增、修改、刪除、匯出、儲存、取消、說明；3、結案申請：若需要結案，可點擊該按鈕，并依據(jù)說明上傳結案報告；狀態(tài)變更：若需要變更狀態(tài)，可點擊該按鈕，并依據(jù)說明上傳附件；4、請款類型：方

15、法入巢按天計費的項目請選擇按天計費，其他請選擇交付物計費5、剛立項請勿選擇”完成階段”。一、項目建立：單頭資料維護-基礎信息一、項目建立：單頭資料維護-其他信息一、項目建立：1、當前所有實施方法標準模板都可通過”標準模板下載”下載。2、“實施方法”需要和“實施模板”相對應。3、如果混合計費項目，PM可在模板最下方加入以下格式數(shù)據(jù)：項目計劃匯入-項目計劃一、項目建立：項目計劃匯入-階段效率注意：1、標準模板都可通過”標準模板下載”下載2、錄入第一筆服務記錄單后，項目狀態(tài)自動變更為進行中，請勿使用項目狀態(tài)變更功能調整。3、“項目計劃”和“階段效率”都導入才可做項目狀態(tài)變更，否則無法發(fā)起。1、在單身

16、“付款階段”頁簽，由項目經理（PM）勾選與本項目相關的合同號更新；并填寫“付款階段”、“里程碑”、“預計完成日”欄位，按合同階段拆分費用；2、PM需要在此付款階段勾選對應合同號并點“更新”，（按天計費項目此處合同無法拆分）以免顧問在項目計劃處報工時選不到對應合同號。3、“損益部門”為空是因為“合同交付部門分配單”（EFGP自動發(fā)單）未結案，請聯(lián)系交付總經理審批或聯(lián)系管燕麗查看表單審批進度。一、項目建立：付款階段(按交付物請款項目)在單身“項目成員”頁簽，點擊“新增”按鈕后，增加顧問成員。1、可輸入工號或姓名選擇顧問人員2、下拉選擇顧問類型：XI顧問、F顧問3、保存或刪除一、項目建立：項目成員

17、二、項目報工：顧問CRM鏈接：:8020/DSC.NET/Project/VENTURA/src/_Common/PlatFormUtil/OtherPage/DSCPage/FrameSet/DefaultStyle/Login.aspx賬號密碼不變報工入口（按天計費項目）重點欄位說明：1.工作類型：外部-線下/外部-線上/內部（不可對賬）2.服務類型：實施/安裝/客制相關/技術相關/其他3.服務記錄單附件：若為工作類型為外部，必須上傳4、合同號：按天計費項目或99階段會顯示合同號欄位并可以開窗選到合同號，如果合同號選不到，請PM到“付款階段”勾選需報工的合同號并點擊”更新”；按交付物請款項目此處不顯示合同號欄位。 二、項目報工：當報工單工作類型選擇“外部”時，會回寫單頭的“總報工天數(shù)”欄位二、項目報工在單身“項目計劃”頁簽，選擇對應的階段點擊“進度回報”按鈕進行回報，若是里程碑的進度回報時，需要對應上傳附件，反之，只需要填寫完成日期即可。1、填寫完成日期2、上傳附件（只針對里程碑的進度回報）3、保存三、進度回報1、非里程碑的進度回報，填寫完成日期并保存后，會直接回寫實際完成日2、里程碑的進度回報，需要PM主管審核通過后，才會回寫實際完成日主管審核：主管登錄價值交付作業(yè)，查詢該項目，下載查看附