顧問CRM操作手冊

1、CRM顧問系統(tǒng)操作說明資訊中心 2022年3月手冊剛要一、系統(tǒng)簡介及瀏覽器設(shè)置二、項目立項報工對帳請款流程三、個案對賬請款流程三、常用作業(yè)說明（傳統(tǒng)交付&價值交付）一、系統(tǒng)簡介及瀏覽器設(shè)置平臺使用C#.Net開發(fā)，新增的價值交付模塊采用MVC架構(gòu)，系統(tǒng)屬Web環(huán)境；顧問職賬號系統(tǒng)會自動開通，初始密碼一般為000000或工號，請及時修改初始密碼，以免被盜用。密碼長度請勿超過10碼（若已設(shè)置超過10位的，輸入前10位也可登陸）。顧問入職后，系統(tǒng)會自動開通賬號并發(fā)送賬號信息到郵箱內(nèi)。登陸后，可直接跳轉(zhuǎn)價值交付模塊作業(yè)，注意IE設(shè)置。注意:第一次登陸價值交付模塊需要AD賬密驗證。打開的作業(yè)如果沒有權(quán)限

2、呈現(xiàn)的畫面如下：建議使用IE版本10以上的瀏覽器并把顧問CRM域名加入IE兼容性視圖模式和受信任站點中,否則頁面會顯示異常(見下頁）。瀏覽器設(shè)置 IE設(shè)置瀏覽器設(shè)置1、未加入IE兼容性視圖模式，會出現(xiàn)下方錯誤：2、未加入受信任站點中,單身內(nèi)容可能會無法顯示： 注意：添加的域名非https，需要去掉下方https的勾選。未設(shè)置IE瀏覽器會發(fā)生的情況瀏覽器設(shè)置edge設(shè)置win11系統(tǒng)保留了IE核心，但打開瀏覽器默認都是edge，由于edge的兼容性問題導(dǎo)致無法正常打開顧問CRM系統(tǒng)，可下載一鍵修復(fù)工具，將IE重新啟用，下載地址如下：Windows11一鍵修復(fù)IE工具打開internet expl

3、ore瀏覽器 ,按IE瀏覽器設(shè)置即可。傳統(tǒng)交付（原則不立項,特殊立項找管燕麗）個案建立（顧問）服務(wù)記錄單|（顧問）（個案）商務(wù)人員調(diào)整作業(yè)（助理）財務(wù)TT-出貨ACP銷售訂單維護項目基本信息（項目負責(zé)人）二、項目立項報工對帳請款流程合同交付部門分配單-GP（交付總經(jīng)理審批）（個案）底稿維護作業(yè)(商務(wù))對賬請款價值交付模塊（PM自行立項）價值交付傳統(tǒng)實施報工（PM/顧問）出貨申請-按交付物(商務(wù))出貨申請-按天計費(商務(wù))商務(wù)人員調(diào)整作業(yè)（助理）底稿維護作業(yè)(商務(wù))自動發(fā)起作用：1、分配pm；2、產(chǎn)生損益部門（按階段請款合同）；若未發(fā)起或查詢發(fā)起進度請聯(lián)系管燕麗。二次開發(fā)-個案建立作業(yè)（顧問或服

4、務(wù)）（個案）商務(wù)人員調(diào)整作業(yè)（助理）財務(wù)TT-出貨三、個案對帳請款流程個案合同（7類品號）（個案）底稿維護作業(yè)(商務(wù))對賬請款價值交付已立項服務(wù)記錄單方式委托代工方式報工（顧問或服務(wù)）出貨申請-按交付物(商務(wù))出貨申請-按天計費(商務(wù))南京代工workday系統(tǒng)回寫對帳請款碼三、常用作業(yè)說明1、傳統(tǒng)交付：輔導(dǎo)項目建立與維護-項目負責(zé)人(PM)服務(wù)記錄單-顧問及項目負責(zé)人PM)工作日報-顧問及項目負責(zé)人PM)項目變更-項目負責(zé)人PM)出貨：商務(wù)人員調(diào)整作業(yè)/底稿維護作業(yè)助理或商務(wù)2、個案個案建立-顧問及項目負責(zé)人出貨： 個案商務(wù)人員調(diào)整作業(yè)/個案底稿維護作業(yè)-助理或商務(wù)3、價值交付項目建立-PM

5、項目報工-PM或顧問進度回報-PM出貨申請-按天/交付物商務(wù)及助理一、傳統(tǒng)交付說明：1、首頁只顯示登陸者名下項目；2、首頁只顯示新專案和運行中的項目，結(jié)案作廢項目不顯示1、輔導(dǎo)項目建立與維護-首頁導(dǎo)航欄1、輔導(dǎo)項目建立與維護-導(dǎo)航欄程序作業(yè)頁簽1、輔導(dǎo)項目建立與維護-頁簽工具欄1、輔導(dǎo)項目建立與維護-工具欄程序作業(yè)單頭1、輔導(dǎo)項目建立與維護-作業(yè)單頭程序作業(yè)單身1、輔導(dǎo)項目建立與維護-作業(yè)單身 1、輔導(dǎo)項目建立與維護-項目計劃維護1項目負責(zé)人收到新項目立項郵件通知后應(yīng)如何操作呢？（1）（2）登陸CRM根據(jù)項目號查詢到項目并對項目基本信息（單頭及單身）進行維護作業(yè)重點：項目甘特圖可通過三種方式產(chǎn)

6、生：方法一：首先通過“導(dǎo)出產(chǎn)品別標(biāo)準(zhǔn)模板”，將標(biāo)準(zhǔn)模板導(dǎo)出excel，然后在excel中維護好項目甘特圖，再通過“匯入程序計劃”將修改好的甘特圖匯入項目單身特別注意：導(dǎo)出的excel需另存為97-2003的格式后才能匯入方法二：通過“復(fù)制匯入”直接將標(biāo)準(zhǔn)模板導(dǎo)入到項目單身，導(dǎo)入后需再逐筆對計劃進行維護方法三：通過新增按鈕逐筆增加項目單身建議：使用第一種方法生成項目甘特圖，針對項目實施階段較多的產(chǎn)品線第一種方法操作更快捷方便。 1、輔導(dǎo)項目建立與維護-項目計劃維護2 ：導(dǎo)出對應(yīng)的產(chǎn)品單身模板修改后再導(dǎo)入 1、輔導(dǎo)項目建立與維護-項目結(jié)案文檔上傳及審核結(jié)案文檔上傳步驟：1、顧問主管在“項目文檔管理

7、”作業(yè)里設(shè)置上傳文檔類型，不設(shè)置默認都需上傳。2、項目負責(zé)人在“輔導(dǎo)項目建立維護作業(yè)”里上傳文檔（見上圖）3、顧問主管在“項目文檔管理作業(yè)”里找到此項目，然后打開單身逐筆審批。 2、服務(wù)記錄單項目號及合同選擇問題已結(jié)案或暫停項目開窗在這里開窗如果選不到合同原因：1、非此客戶合同2、產(chǎn)品別不對3、個案合同注:”商務(wù)是否對帳”,”商務(wù)是否請款”,若已打勾,代表已出貨.3、工作日報作業(yè)工作日報可記錄日常工作等事項，同時服務(wù)記錄單也可拋轉(zhuǎn)工作日報做記錄。 3、工作日報作業(yè)單身明細根據(jù)工作內(nèi)容在此選擇工作性質(zhì) 4、項目變更可變更項目負責(zé)人及成員，“預(yù)計上線日”預(yù)計結(jié)案日”變更請走EFGP“簽呈”通過項目

8、變更作業(yè)4、商務(wù)人員調(diào)整作業(yè)1、商務(wù)人員調(diào)整作業(yè)可以選到單子條件： 1、已審核；2、未拋出貨及底稿 ；3、合同號不為空；4、有單號2、可批量更新合同號。5、底稿維護作業(yè)1、商務(wù)人員調(diào)整作業(yè)生成的底稿在底稿維護作業(yè)里；2、商務(wù)審核后拋易拓訂單出貨，商務(wù)人員有直接反審核底稿權(quán)限。目錄一、傳統(tǒng)交付：輔導(dǎo)項目建立與維護-項目負責(zé)人(PM)服務(wù)記錄單-顧問及項目負責(zé)人PM)工作日報-顧問及項目負責(zé)人PM)項目變更-項目負責(zé)人PM)出貨：商務(wù)人員調(diào)整作業(yè)/底稿維護作業(yè)助理或商務(wù)二、個案(二次開發(fā))個案建立-顧問及項目負責(zé)人出貨： 個案商務(wù)人員調(diào)整作業(yè)/個案底稿維護作業(yè)-助理或商務(wù)三、價值交付項目建立-PM

9、項目報工-PM或顧問進度回報-PM出貨申請-按天/交付物商務(wù)及助理個案建立作業(yè)說明：1、E10產(chǎn)品個案建立前，需提前跟代工部門拿到許可證號。2、個案合同需要在個案建立里對賬請款，無法在服務(wù)記錄單里 做對帳請款。3、個案與項目無直接關(guān)系，黃底色欄位為必填欄位。4、T產(chǎn)品個案可使用人工打印服務(wù)對賬單+客制確認書后跟客戶確認的方式，再交給財務(wù)做出貨。個案建立作業(yè)請按如下步驟操作:1、新增單子后，把單頭黃底色欄位填好，記住確認單號保存.（保存后系統(tǒng)自動進入錄入下一單狀態(tài)）2、根據(jù)單號查詢個案，然后填寫或根據(jù)模板導(dǎo)入單身及上傳確認書，沒問題再保存審核。3、需求確認書名稱請勿過長，以免上傳后保存失敗。二、

10、個案建立1、個案建立-單頭填寫11、填寫了”客戶代號”和”軟件代號”后，“合同代號”開窗才能選到。2、項目和個案無必然關(guān)聯(lián)，所以“項目代號”非必填欄位1、個案建立-單頭填寫2委托單時數(shù)：計費單價及成交金額為必填欄位，根據(jù)請款金額填寫。1、個案建立-單身填寫31、單身較少時建議手工新增：2、如果單身較多可導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)模板，填寫完資料后再導(dǎo)入；系統(tǒng)代號，系統(tǒng)名稱，程序代號，程序名稱，規(guī)格說明等字段不可為空1、個案建立-單身填寫41、黃底色字段為必填欄位；2、“規(guī)格說明”欄位請勿輸入過多文字，以免導(dǎo)致保存失敗。2、個案商務(wù)人員調(diào)整作業(yè)個案商務(wù)人員調(diào)整作業(yè)可以選到單子條件:1、已審核；2、未拋出貨及底稿

11、；3、合同號不為空；4、單身計費時數(shù)不為0；2、個案底稿維護作業(yè)1、個案商務(wù)人員調(diào)整作業(yè)生成的底稿在個案底稿維護作業(yè)里；2、商務(wù)審核后拋易拓訂單出貨，商務(wù)人員有直接反審核底稿權(quán)限。FAQ篇-三個找不到：一、錄服務(wù)記錄單找不到項目？1、銷售訂單未結(jié)案2、項目已結(jié)案，錄單時開項目窗錯誤。3、項目負責(zé)人已離職二、錄服務(wù)記錄單找不到合同？1、非實施類合同2、銷售訂單未結(jié)案3、簽約合同信息跟錄入信息不符合（客戶代號+產(chǎn)品）三、個案建立作業(yè)里找不到合同？1、非個案合同2、簽約合同信息跟錄入信息不符合（客戶代號+產(chǎn)品）3、客戶代號或軟件代號一項未填寫目錄一、傳統(tǒng)交付：輔導(dǎo)項目建立與維護-項目負責(zé)人(PM)服

12、務(wù)記錄單-顧問及項目負責(zé)人PM)工作日報-顧問及項目負責(zé)人PM)項目變更-項目負責(zé)人PM)出貨：商務(wù)人員調(diào)整作業(yè)/底稿維護作業(yè)助理或商務(wù)二、個案個案建立-顧問及項目負責(zé)人出貨： 個案商務(wù)人員調(diào)整作業(yè)/個案底稿維護作業(yè)-助理或商務(wù)三、價值交付項目建立-PM項目報工-PM或顧問進度回報-PM出貨申請-按天/交付物商務(wù)及助理價值交付立項與報工要點說明:PM立項或報工前需要知道的事項:1、合同分配表單結(jié)案后（參見流程圖）,需PM自行立項；若無法新增項目請聯(lián)系資訊中心開通PM權(quán)限。2、合同號及合同類型（按天計費還是按交付物），可咨詢業(yè)務(wù)查看ACP訂單,查看單身匯總頁簽，“規(guī)格”欄位，如果是“成果計價”，

13、則為按交付物請款合同。3、項目類型需要跟合同類型相匹配（兩種項目類型見下方說明）。4、對賬請款（出貨）和合同號直接關(guān)聯(lián)，不管項目類型為哪種，PM都需在項目單身【付款階段】選中對應(yīng)的合同號并點“更新”按鈕。價值交付項目類型:1、“按交付物計費”：PM需在單身【付款階段】頁簽勾選對應(yīng)合同號并點“更新”按鈕即可（階段合同請款不以報工天數(shù)為依據(jù)）,若需要拆分，按合同階段拆分即可；同時確?！皳p益部門”正確即可出貨；若既有按天計費合同又有按交付物請款合同，我們稱之為混合計費項目，PM導(dǎo)入【項目計劃】及【階段效率】模板時需多導(dǎo)入一個“99按天計費”階段，用于按天計費合同報工。2；“按天計費”：在【項目計劃】

14、對應(yīng)階段點“報工”，需選擇合同號，否則無法對賬請款出貨（損益部門為顧問部門）三、價值交付項目經(jīng)理需要建立新項目時，點擊“新增”按鈕，在【基礎(chǔ)信息】頁簽，項目經(jīng)理只需要填寫客戶、項目名稱、啟動日、預(yù)計上線日、預(yù)計結(jié)案日、實際上線日，下拉選擇實施方法、請款類型，其他欄位系統(tǒng)會預(yù)設(shè)或自動回寫。1、可使用“客戶名稱”、“項目代號”、“項目經(jīng)理”或下拉“進階查詢”按鈕進行查詢；2、鼠標(biāo)移到每個按鈕處會顯示該按鈕功能，依次為：新增、修改、刪除、匯出、儲存、取消、說明；3、結(jié)案申請：若需要結(jié)案，可點擊該按鈕，并依據(jù)說明上傳結(jié)案報告；狀態(tài)變更：若需要變更狀態(tài)，可點擊該按鈕，并依據(jù)說明上傳附件；4、請款類型：方

15、法入巢按天計費的項目請選擇按天計費，其他請選擇交付物計費5、剛立項請勿選擇”完成階段”。一、項目建立：單頭資料維護-基礎(chǔ)信息一、項目建立：單頭資料維護-其他信息一、項目建立：1、當(dāng)前所有實施方法標(biāo)準(zhǔn)模板都可通過”標(biāo)準(zhǔn)模板下載”下載。2、“實施方法”需要和“實施模板”相對應(yīng)。3、如果混合計費項目，PM可在模板最下方加入以下格式數(shù)據(jù)：項目計劃匯入-項目計劃一、項目建立：項目計劃匯入-階段效率注意：1、標(biāo)準(zhǔn)模板都可通過”標(biāo)準(zhǔn)模板下載”下載2、錄入第一筆服務(wù)記錄單后，項目狀態(tài)自動變更為進行中，請勿使用項目狀態(tài)變更功能調(diào)整。3、“項目計劃”和“階段效率”都導(dǎo)入才可做項目狀態(tài)變更，否則無法發(fā)起。1、在單身

16、“付款階段”頁簽，由項目經(jīng)理（PM）勾選與本項目相關(guān)的合同號更新；并填寫“付款階段”、“里程碑”、“預(yù)計完成日”欄位，按合同階段拆分費用；2、PM需要在此付款階段勾選對應(yīng)合同號并點“更新”，（按天計費項目此處合同無法拆分）以免顧問在項目計劃處報工時選不到對應(yīng)合同號。3、“損益部門”為空是因為“合同交付部門分配單”（EFGP自動發(fā)單）未結(jié)案，請聯(lián)系交付總經(jīng)理審批或聯(lián)系管燕麗查看表單審批進度。一、項目建立：付款階段(按交付物請款項目)在單身“項目成員”頁簽，點擊“新增”按鈕后，增加顧問成員。1、可輸入工號或姓名選擇顧問人員2、下拉選擇顧問類型：XI顧問、F顧問3、保存或刪除一、項目建立：項目成員

17、二、項目報工：顧問CRM鏈接：:8020/DSC.NET/Project/VENTURA/src/_Common/PlatFormUtil/OtherPage/DSCPage/FrameSet/DefaultStyle/Login.aspx賬號密碼不變報工入口（按天計費項目）重點欄位說明：1.工作類型：外部-線下/外部-線上/內(nèi)部（不可對賬）2.服務(wù)類型：實施/安裝/客制相關(guān)/技術(shù)相關(guān)/其他3.服務(wù)記錄單附件：若為工作類型為外部，必須上傳4、合同號：按天計費項目或99階段會顯示合同號欄位并可以開窗選到合同號，如果合同號選不到，請PM到“付款階段”勾選需報工的合同號并點擊”更新”；按交付物請款項目此處不顯示合同號欄位。 二、項目報工：當(dāng)報工單工作類型選擇“外部”時，會回寫單頭的“總報工天數(shù)”欄位二、項目報工在單身“項目計劃”頁簽，選擇對應(yīng)的階段點擊“進度回報”按鈕進行回報，若是里程碑的進度回報時，需要對應(yīng)上傳附件，反之，只需要填寫完成日期即可。1、填寫完成日期2、上傳附件（只針對里程碑的進度回報）3、保存三、進度回報1、非里程碑的進度回報，填寫完成日期并保存后，會直接回寫實際完成日2、里程碑的進度回報，需要PM主管審核通過后，才會回寫實際完成日主管審核：主管登錄價值交付作業(yè)，查詢該項目，下載查看附