第三方平臺(tái)供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品調(diào)研(歐冶-找鋼-鋼銀等)課件

1、供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研1市場(chǎng)調(diào)研競(jìng)品分析-主要產(chǎn)品要素名稱下游客戶上游賣家貨源保證金比例跌價(jià)預(yù)警產(chǎn)品周期提貨方式費(fèi)率上海鋼銀-幫你采一、二級(jí)鋼材貿(mào)易商鋼廠鋼廠貨源1020%10%90天客戶自提，支持周六日付款贖貨（約為月息8%1.1%）預(yù)購(gòu)類服務(wù)的平均結(jié)算周期為 29.47天、26.24 天、24.12 天上海鋼銀-訂單融中小鋼材貿(mào)易商終端及次終端大型鋼材貿(mào)易商現(xiàn)貨商城貨源20%10%45天貨物后續(xù)均可通過鋼銀平臺(tái)以寄售交易方式進(jìn)行銷售交易成立日起30個(gè)自然日內(nèi)，按實(shí)際占用款項(xiàng)的0.33/日（含稅)計(jì)算服務(wù)費(fèi)；交易成立后第 31日起，按交易實(shí)際占用款項(xiàng)的0.4/日(含稅)計(jì)算服務(wù)費(fèi)。（約為月息

2、1%1.2%）上海鋼銀-任你花承建商（央企或大型國(guó)有企業(yè)）次終端現(xiàn)貨商城貨源20%10%90天鋼銀配送（約為月息1%1.2%）賒銷類服務(wù)回款周期：報(bào)告期內(nèi)，任你花服務(wù)的平均回款周期為 65.31天、89.00 天、101.42 天找鋼網(wǎng)-胖貓白條中小鋼材貿(mào)易商自營(yíng)自營(yíng)貨源無無30天無白條服務(wù)費(fèi)為2000元/年，年費(fèi)客戶享有3天免息服務(wù)，超出 3天按本金的 0.05%/天計(jì)算服務(wù)費(fèi)，單筆訂單最長(zhǎng)回款期為 30 天，超出 30 天視為違約，違約期間服務(wù)費(fèi)按 0.08%/天進(jìn)行計(jì)算，并計(jì)逾期記錄廈門建發(fā)-托盤大型鋼材貿(mào)易商鋼廠鋼貿(mào)商自有貨源或建發(fā)在庫(kù)貨源10%5%75天（冬儲(chǔ)可到90天）客戶自提（1

3、10天內(nèi)按合同額支付資金利息，1175天按每月到貨額支付利息），支持周六日付款贖貨，北京地區(qū)現(xiàn)支持馬房、首線及周口倉(cāng)庫(kù)開展業(yè)務(wù)（10天內(nèi)約為月息1%）每月20日之前可開票競(jìng)品分析-主要產(chǎn)品策略（一）鋼銀-幫你采幫你采服務(wù)主要服務(wù)一、二級(jí)鋼材貿(mào)易商，屬于傳統(tǒng)鋼廠托盤業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)版本A、鋼銀集合多個(gè)鋼貿(mào)商采購(gòu)訂單，向鋼廠批量采購(gòu)爭(zhēng)取議價(jià)空間，獲得低價(jià)貨源；B、鋼貿(mào)商在向鋼廠采購(gòu)過程中出現(xiàn)資金短缺，鋼銀墊付80%資金幫助客戶完成鋼廠采購(gòu)訂單。（二）鋼銀-訂單融訂單融服務(wù)主要服務(wù)中小型鋼材貿(mào)易商及次終端用戶，上游供應(yīng)商為經(jīng)銷商非鋼廠，現(xiàn)貨采購(gòu)供貨時(shí)間短A、中小客戶看好后市可鎖定貨源及放大杠桿。（三） 鋼

4、銀-任你花任你花主要服務(wù)次終端及下游承建商（承建商主要為中央企業(yè)和國(guó)有企業(yè)背景的承建商）A、鋼銀從鋼廠拿貨后直接做下游承建商生意，取代中間商的角色；B、鋼銀替下游次終端承擔(dān)賬期，屬于類保理業(yè)務(wù)。（四） 胖貓白條主要服務(wù)于自營(yíng)商城的買家，中小鋼材貿(mào)易商，主要解決中小客戶短期資金周轉(zhuǎn)問題?？蛻粽{(diào)研-電話訪談客戶調(diào)研-客戶面談主要走訪了三家平臺(tái)客戶，觸達(dá)了五家企業(yè)，其中兩家為貿(mào)易商類型，三家為工地配送企業(yè)，根據(jù)我們的訪談結(jié)果來看，這五家客戶對(duì)白條類產(chǎn)品都有較強(qiáng)的需求，使用頻率較高，針對(duì)現(xiàn)貨商城的代采類產(chǎn)品用的頻率較低但存在一定需求，鋼廠托盤及賒銷類產(chǎn)品相對(duì)需求較少，具體數(shù)據(jù)如下：客戶名稱使用過的主要

5、產(chǎn)品類型使用期限資金成本主要述求使用過程中的主要問題白條產(chǎn)品代采（現(xiàn)貨商城）代采（鋼廠托盤）賒銷（保理類產(chǎn)品）問題1問題2北京盛恒偉業(yè)商貿(mào)有限公司30天內(nèi)1分2分資金周轉(zhuǎn)靈活度較差額度太小北京恒大鑫祥商貿(mào)有限責(zé)任公司30天內(nèi)1分1.2分資金周轉(zhuǎn)需要平臺(tái)專人協(xié)助12個(gè)月看好后市、鎖貨周六日不能贖貨北京聚源鼎盛科技有限公司30天內(nèi)1分1.2分資金周轉(zhuǎn)靈活度較差需要平臺(tái)專人協(xié)助12個(gè)月看好后市、鎖貨周六日不能贖貨75天內(nèi)鋼廠貨源周六日不能贖貨*其他客戶A資金周轉(zhuǎn)看好后市、鎖貨*其他客戶B下游工地回款慢*其他客戶為所拜訪客戶的同行企業(yè)物流情況調(diào)研倉(cāng)庫(kù)區(qū)域近一年客戶提貨比例主要倉(cāng)庫(kù)主要發(fā)運(yùn)地大興區(qū)75%

6、澤人合倉(cāng)庫(kù)、鋼金庫(kù)、中黑庫(kù)北京市內(nèi)、廊坊昌平區(qū)11%京鋼庫(kù)、上念頭鋼材市場(chǎng)房山區(qū)9%國(guó)鑫庫(kù)，周口建發(fā)庫(kù)合計(jì)95%平臺(tái)當(dāng)前主要提貨點(diǎn)為大興區(qū)，占到了整體提貨量的75%，主要發(fā)運(yùn)地為河北地區(qū)的保定、雄安、廊坊大城等區(qū)域：綜合分析基于以上調(diào)研來看，我們前期競(jìng)品調(diào)研及客戶調(diào)研的總結(jié)基本一致，結(jié)論如下：白條類產(chǎn)品市場(chǎng)需求較大且穩(wěn)定，客戶對(duì)利率敏感度不高，在產(chǎn)品靈活使用的情況下可以接受較高的成本，平臺(tái)客戶需求較大代采類產(chǎn)品（現(xiàn)貨商城）場(chǎng)景主要為客戶看好后市的情況下希望大量囤貨，需求頻次不高但也屬于客戶明確有需求的金融產(chǎn)品，在市場(chǎng)較好的情況下需求較大，在市場(chǎng)不好的情況下需求比較低，平臺(tái)客戶需求一般代采類產(chǎn)品

7、（鋼廠托盤）適用于一二級(jí)鋼貿(mào)商，需求較大，平臺(tái)客戶需求較小賒銷類產(chǎn)品（保理）產(chǎn)品適用于配送終端的次終端客戶，平臺(tái)客戶需求較小結(jié)合11月份到12月份與多家資金方的溝通來看，銀行當(dāng)前偏好的金融產(chǎn)品主要為單個(gè)客戶額度300萬以下的供應(yīng)鏈代采產(chǎn)品及100萬以下的白條類產(chǎn)品，且需要平臺(tái)兜底。其中代采類產(chǎn)品可以通過控貨控制風(fēng)險(xiǎn)，白條需要風(fēng)控模型算法來控制風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)控邏輯不同。代采類（鋼廠托盤）及保理類產(chǎn)品銀行沒有直接對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品，各大競(jìng)品主要通過自有資金或銀行借款（利率成本低于7%）開展業(yè)務(wù)。產(chǎn)品建議開展階段產(chǎn)品類別單筆額度利率定價(jià)（年化）風(fēng)控模式倉(cāng)儲(chǔ)需求貨源主要客群第一階段代采類（現(xiàn)貨商城）500萬以下12

8、%控貨需具備合作倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨商城指定貨源平臺(tái)買家第一階段代采類（托盤）1000萬以上1012%控貨需具備合作倉(cāng)庫(kù)鋼廠貨源平臺(tái)賣家第二階段信用類100萬以下1215%風(fēng)控模型無現(xiàn)貨商城指定貨源平臺(tái)買家第一階段：建議根據(jù)市場(chǎng)需求并結(jié)合當(dāng)前平臺(tái)現(xiàn)狀開展能夠有效控制風(fēng)險(xiǎn)并形成盈利的代采類產(chǎn)品（現(xiàn)貨商城）為主，一方面可以充分利用當(dāng)前平臺(tái)場(chǎng)景，滿足自身平臺(tái)客戶需求，并反過來賦能平臺(tái)現(xiàn)貨業(yè)務(wù)；另外一方面能夠匹配如廊坊銀行等金融機(jī)構(gòu)的金融產(chǎn)品，在初期避免出現(xiàn)資金沉淀的情況。另外，在該階段有增量低成本資金引入的情況下，公司可擇機(jī)開展代采（鋼廠托盤）類業(yè)務(wù)；第二階段：根據(jù)平臺(tái)客戶數(shù)據(jù)沉淀及風(fēng)控算法模型的進(jìn)一步打磨，在

9、風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下公司可開展白條類業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善整個(gè)公司供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品線，做到大小結(jié)合，長(zhǎng)短匹配，形成新的供應(yīng)鏈金融盈利點(diǎn)。2鋼銀產(chǎn)品詳解鋼銀-幫你采主要業(yè)務(wù)流程幫你采服務(wù)申請(qǐng)流程 （1）客戶線上提出服務(wù)需求申請(qǐng)；（2）鋼銀線上審核通過；幫你采服務(wù)業(yè)務(wù)流程（1）客戶確認(rèn)具體鋼材產(chǎn)品的預(yù)購(gòu)需求，與鋼銀線下簽訂協(xié)議上傳鋼銀平臺(tái)；并預(yù)付 10%20%的貨款，該貨款同時(shí)作為預(yù)購(gòu)貨物的預(yù)付款項(xiàng)，客戶可在合同對(duì)應(yīng)貨物完成交易時(shí)作為貨款進(jìn)行沖抵； （2）鋼銀與商家線下簽訂采購(gòu)協(xié)議并支付 100%貨款，幫你采的商家通常為鋼廠，鋼銀在支付貨款后，鋼廠需要時(shí)間進(jìn)行鋼材產(chǎn)品生產(chǎn)； （3）鋼廠完成鋼材產(chǎn)品生產(chǎn)后發(fā)貨或

10、由鋼銀提貨； （4）鋼銀將貨物入庫(kù)保管； （5）鋼廠出具結(jié)算價(jià)格并與公司進(jìn)行結(jié)算開票； （6）客戶可選擇分批或一次性提貨，每次提貨通過線上發(fā)出申請(qǐng)，提貨期通常不超過 90 個(gè)自然日?？蛻粼谔嶝洉r(shí)首先向鋼銀支付與貨物價(jià)值相對(duì)應(yīng)的貨款；（7）鋼銀收到貨款后，通過線上向客戶出具唯一標(biāo)識(shí)的放貨通知單； （8）客戶根據(jù)放貨通知單向鋼銀線下完成提貨或由鋼銀配送到指定地點(diǎn)； （9）客戶自主或通過業(yè)務(wù)員協(xié)助線上確認(rèn)收貨，確認(rèn)收貨時(shí)的貨物重量為最終進(jìn)行結(jié)算的貨物重量；客戶鋼銀平臺(tái)商家線上簽訂協(xié)議支付供貨預(yù)付款1分批或一次性付款6出具放貨通知單6線下簽訂協(xié)議采購(gòu)付款2結(jié)算開票5入庫(kù)保管4貨物確認(rèn)收貨并完成結(jié)算9進(jìn)

11、行提貨或由公司進(jìn)行配送8完成生產(chǎn)并發(fā)貨由公司提供3預(yù)購(gòu)類服務(wù)-幫你采服務(wù)鋼銀-幫你采主要合同條款（一）幫你采服務(wù)內(nèi)容：公司根據(jù)客戶需求預(yù)購(gòu)鋼材產(chǎn)品并存入鋼銀合作倉(cāng)庫(kù)，后續(xù)客戶可一次性或分期向公司提貨的銷售服務(wù)；約定鋼材產(chǎn)品的規(guī)格種類、數(shù)量、單價(jià)、含稅單價(jià)、金額以及備注信息等。預(yù)付貨款：協(xié)議簽訂后，客戶需向公司支付 10%20%的預(yù)付貨款，預(yù)付貨款可用于沖抵最后一批款項(xiàng)，也可同比例進(jìn)行釋放；公司收到客戶的預(yù)付貨款后，將于規(guī)定期限內(nèi)向商家支付貨款；同時(shí)，約定如貨物市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)，客戶的預(yù)付貨款需對(duì)應(yīng)進(jìn)行調(diào)整的機(jī)制，如貨物市場(chǎng)價(jià)格下跌，客戶需追加預(yù)付貨款金額?？铐?xiàng)支付及結(jié)算：采用現(xiàn)款方式進(jìn)行結(jié)算；

12、貨物款項(xiàng)可分批付清，付一次款提取相應(yīng)重量的貨物，并約定客戶的最晚完成付款提貨的期限，通常為 90 個(gè)自然日；銷售價(jià)格以與商家結(jié)算時(shí)的價(jià)格為依據(jù)，考慮公司需要支付的倉(cāng)儲(chǔ)、物流、加工、運(yùn)營(yíng)管理等費(fèi)用、結(jié)算周期和合理利潤(rùn)等因素綜合確定。倉(cāng)儲(chǔ)約定：約定貨物存放地點(diǎn)，客戶支付貨款前完整貨權(quán)屬于鋼銀，如客戶在商家發(fā)貨即支付貨款的，公司同意將等值貨物運(yùn)輸至客戶指定地點(diǎn)，由此產(chǎn)生的額外費(fèi)用由客戶承擔(dān)。違約責(zé)任：若客戶未按照協(xié)議約定付清款項(xiàng)，超過期間需支付違約金。如超過一定期限仍未付清協(xié)議約定款項(xiàng)的，公司有權(quán)沒收協(xié)議項(xiàng)下的預(yù)付貨款并自行對(duì)保管貨物進(jìn)行處理。針對(duì)幫你采服務(wù)，客戶通常需在 90 個(gè)自然日內(nèi)完成對(duì)應(yīng)合

13、同項(xiàng)下貨物的付款與提貨事項(xiàng)。經(jīng)銷商（融資客戶）鋼銀供應(yīng)商（平臺(tái)賣家）代理采購(gòu)協(xié)議鋼材購(gòu)銷合同鋼銀-訂單融主要業(yè)務(wù)流程訂單融服務(wù)申請(qǐng)流程（1）客戶線上提出服務(wù)需求申請(qǐng)； （2）鋼銀線上審核通過； （3）鋼銀與客戶線上簽訂合作協(xié)議，并線上完成服務(wù)開通工作訂單融服務(wù)業(yè)務(wù)流程（1）客戶確定具體鋼材產(chǎn)品的預(yù)購(gòu)需求，通過線上平臺(tái)或業(yè)務(wù)員協(xié)助的方式確定銷售訂單；確認(rèn)訂單當(dāng)日，客戶向鋼銀預(yù)付 20%的貨款，該貨款同時(shí)作為預(yù)購(gòu)貨物的預(yù)付款項(xiàng)，客戶僅可在合同對(duì)應(yīng)貨物全部完成交易時(shí)將前期預(yù)付貨款進(jìn)行沖抵；（2）鋼銀與商家線上簽訂采購(gòu)協(xié)議并支付 100%貨款，訂單融的商家通常為代理商、鋼貿(mào)商或服務(wù)商；（3）商家直接發(fā)

14、貨或由鋼銀提貨；（4）鋼銀入庫(kù)并保管；（5）鋼銀與商家進(jìn)行結(jié)算開票；（6）客戶可選擇分批或一次性提貨，每次提貨通過線上發(fā)出申請(qǐng)，提貨期通常不超過 45 個(gè)自然日?？蛻粼谔嶝洉r(shí)首先向鋼銀支付與貨物價(jià)值相對(duì)應(yīng)的貨款；（7）鋼銀收到貨款后，通過線上向客戶出具唯一標(biāo)識(shí)的放貨通知單；（8）客戶根據(jù)放貨通知單向公司線下完成提貨或由鋼銀配送到指定地點(diǎn)；（9）客戶自主或通過業(yè)務(wù)員協(xié)助線上確認(rèn)收貨，確認(rèn)收貨時(shí)的貨物重量為最終進(jìn)行結(jié)算的貨物重量；客戶鋼銀平臺(tái)商家線上確認(rèn)銷售訂單支付預(yù)付貨款1分批或一次性付款6出具放貨通知單7線下簽訂協(xié)議采購(gòu)付款2結(jié)算開票5入庫(kù)保管4貨物確認(rèn)收貨并完成結(jié)算9進(jìn)行提貨或由公司進(jìn)行配送

15、8直接發(fā)貨或公司提取3預(yù)購(gòu)類服務(wù)-訂單融服務(wù)鋼銀-訂單融主要合同條款（二）訂單融服務(wù)內(nèi)容：公司根據(jù)客戶需求預(yù)購(gòu)鋼材產(chǎn)品并存入公司合作倉(cāng)庫(kù)，后續(xù)客戶可一次性或分期向公司提貨的銷售服務(wù)；約定鋼材產(chǎn)品的規(guī)格種類、數(shù)量、單價(jià)、含稅單價(jià)、金額以及備注信息等。預(yù)付貨款：公司生成訂單當(dāng)日，客戶需支付訂單 20%的預(yù)付貨款，預(yù)付貨款可用于沖抵最后一筆貨款；同時(shí)，明確如貨物市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)，客戶的預(yù)付貨款調(diào)整機(jī)制，如貨物市場(chǎng)價(jià)格下跌，客戶需追加預(yù)付貨款金額?？铐?xiàng)支付及結(jié)算：貨物款項(xiàng)可分批付清，付一次款提取相應(yīng)重量的貨物，客戶應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)付清剩余貨款；付款后可提取相應(yīng)重量的貨物，貨權(quán)轉(zhuǎn)移后產(chǎn)生的所有費(fèi)用由客戶承

16、擔(dān)，客戶未付清貨款前，貨物所有權(quán)歸屬鋼銀平臺(tái)；銷售價(jià)格以訂單確立時(shí)市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，考慮公司需要支付的倉(cāng)儲(chǔ)、物流、加工、運(yùn)營(yíng)管理等費(fèi)用、結(jié)算周期和合理利潤(rùn)等因素綜合確定。交貨地點(diǎn)：預(yù)定貨物存放地點(diǎn)與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系方式；明確客戶支付貨款前貨權(quán)屬于公司。違約責(zé)任：客戶逾期支付預(yù)付貨款、逾期付清貨款及其他款項(xiàng)的，超過期間需支付違約金。如超過一定期限仍未付清協(xié)議約定款項(xiàng)的，公司有權(quán)沒收協(xié)議項(xiàng)下的預(yù)付貨款并自行對(duì)保管貨物進(jìn)行處理；針對(duì)訂單融服務(wù)，客戶通常需在 45 個(gè)自然日內(nèi)完成對(duì)應(yīng)合同項(xiàng)下貨物的付款與提貨事項(xiàng)。經(jīng)銷商（融資客戶）鋼銀供應(yīng)商（平臺(tái)賣家）訂單融產(chǎn)品物資采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)協(xié)議鋼銀電商“訂單融”產(chǎn)品入市協(xié)議

17、鋼銀-任你花主要業(yè)務(wù)流程任你花服務(wù)申請(qǐng)流程（1）客戶申請(qǐng)賒銷服務(wù)；（2）由鋼銀根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理體系進(jìn)行線上準(zhǔn)入審核，審核內(nèi)容包括客戶基本情況、征信報(bào)告、線上平臺(tái)交易記錄、財(cái)務(wù)情況、調(diào)研情況、履約能力證明文件等資料。如客戶為工程配送類客戶，則公司在具體工程項(xiàng)目中標(biāo)后，要求客戶提供上述資料，并追加提供資質(zhì)情況與工程項(xiàng)目具體情況等資料進(jìn)行線上審核，工程配送類客戶通常為中央企業(yè)和國(guó)有企業(yè)客戶，如為非上市優(yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)客戶，需追加公司業(yè)務(wù)部門發(fā)起的特殊準(zhǔn)入申請(qǐng)等資料。（3）鋼銀根據(jù)審核情況對(duì)客戶進(jìn)行多維度測(cè)評(píng)，按照不同評(píng)分結(jié)果確定不同賒銷額度，并與客戶線上簽訂賒銷服務(wù)類協(xié)議，服務(wù)生效；如客戶為工程配送類客

18、戶，鋼銀根據(jù)審核情況對(duì)客戶進(jìn)行多維度測(cè)評(píng)，確定賒銷額度后與工程配送類客戶就具體工程項(xiàng)目線下簽訂合作協(xié)議。任你花服務(wù)業(yè)務(wù)流程（1）客戶存在鋼材產(chǎn)品購(gòu)買需求時(shí)，通過線上平臺(tái)或業(yè)務(wù)員協(xié)助的方式在線上確定銷售訂單，并通過賒銷方式購(gòu)買鋼材產(chǎn)品；（2）鋼銀與商家線上簽訂采購(gòu)協(xié)議并向商家全額支付貨款。鋼銀前期已完成貨物采購(gòu)入庫(kù)的情況除外；（3）鋼銀線上向客戶與商家分別出具唯一標(biāo)識(shí)的放貨通知單，如貨物屬于鋼銀平臺(tái)前期已完成采購(gòu)入庫(kù)，則鋼銀線上僅向客戶出具放貨通知單；（4）客戶根據(jù)放貨通知單向商家或鋼銀完成提貨；（5）客戶自主或業(yè)務(wù)員協(xié)助線上確認(rèn)收貨，鋼銀也可為客戶提供線下物流配送服務(wù)到指定地點(diǎn)；確認(rèn)收貨時(shí)的貨

19、物重量為最終進(jìn)行結(jié)算的貨物重量，并在限期內(nèi)完成結(jié)算；商家鋼銀平臺(tái)客戶出具放貨通知單3線上確認(rèn)銷售訂單，通過賒銷方式購(gòu)買鋼材產(chǎn)品1出具放貨通知單3貨物根據(jù)放貨通知單放貨4根據(jù)放貨通知單提貨或由公司配送4線上簽訂協(xié)議采購(gòu)付款2確認(rèn)收貨并期限內(nèi)完成結(jié)算5供應(yīng)鏈服務(wù)-賒銷類服務(wù)鋼銀-任你花主要合同條款（三）任你花服務(wù)內(nèi)容：鋼材產(chǎn)品的銷售與配送服務(wù)（針對(duì)工程配送類客戶），客戶在交易時(shí)無需預(yù)付全額貨款便可提貨或驗(yàn)收，并在限期內(nèi)完成貨款支付的銷售服務(wù)。針對(duì)擬交易的鋼材產(chǎn)品，約定鋼材產(chǎn)品的規(guī)格種類、數(shù)量、單價(jià)、含稅單價(jià)、金額以及備注信息等。款項(xiàng)支付及結(jié)算：約定一定期限內(nèi)的結(jié)算價(jià)格計(jì)算方式，客戶提前支付貨款則可

20、在結(jié)算時(shí)享受一定優(yōu)惠，客戶可選擇分批付款或一次性付款，銷售價(jià)格參照實(shí)際提貨時(shí)鋼材產(chǎn)品的市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)格，同時(shí)考慮鋼銀需要支付的倉(cāng)儲(chǔ)、物流、加工、運(yùn)營(yíng)管理等費(fèi)用、回款周期和合理利潤(rùn)等因素綜合確定；工程配送項(xiàng)目按月結(jié)算；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：約定貨物應(yīng)符合國(guó)家級(jí)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，擁有合格的質(zhì)量證明文件及相關(guān)資料，工程配送項(xiàng)目進(jìn)一步明確應(yīng)符合工程項(xiàng)目的資料規(guī)范要求，并提供每批次貨源的質(zhì)保書、合格證、爐號(hào)、吊牌，并保證其相對(duì)應(yīng)，保證資料真實(shí)有效；交貨地點(diǎn)：約定貨物所在倉(cāng)庫(kù)或工程項(xiàng)目的名稱與地址，工程配送項(xiàng)目進(jìn)一步明確鋼銀應(yīng)按照要求的時(shí)間交貨，并運(yùn)送至項(xiàng)目指定地點(diǎn)；違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同規(guī)定的各項(xiàng)條款，如合同一方或雙方違

21、約，由違約方承擔(dān)責(zé)任，并參照合同法等有關(guān)條款，承擔(dān)違約金或賠償經(jīng)濟(jì)損失。數(shù)量異議、合理損耗標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法：一般范圍為磅差3以內(nèi)進(jìn)行協(xié)商解決，屬于合理范圍，超出合理范圍，可通過第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)磅。經(jīng)銷商（融資客戶）鋼銀供應(yīng)商（平臺(tái)賣家）“任你花”服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)協(xié)議電子交易合同鋼銀倉(cāng)儲(chǔ)和物流合作單位及合作方式倉(cāng)儲(chǔ)模式：鋼銀平臺(tái)通過與第三方倉(cāng)庫(kù)或鋼聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)合作的模式提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，鋼銀存放于第三方倉(cāng)庫(kù)或鋼聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)管理的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的貨物均為自有貨物。第三方倉(cāng)庫(kù)系指擁有自有倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地并對(duì)外開展鋼材產(chǎn)品儲(chǔ)存與保管服務(wù)的法人主體。鋼銀對(duì)第三方倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)行嚴(yán)格篩選，并結(jié)合 BCS 信用評(píng)分體系對(duì)第三方倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行評(píng)級(jí)，以此

22、確定各倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)儲(chǔ)上限。截至2019年，鋼銀合作第三方倉(cāng)庫(kù)數(shù)量為 343 家。鋼聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)系專業(yè)從事倉(cāng)儲(chǔ)智能化管理與服務(wù)，通過技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)進(jìn)行改造升級(jí)并對(duì)外提供云倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。公司與鋼聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)合作，將貨物存放在鋼聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)管理的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)并由對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)保管。截至報(bào)告期末，鋼聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)與鋼銀合作倉(cāng)庫(kù)達(dá) 51 家。鋼銀可在有存放需求時(shí)，選擇對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行存放。截至2019 年末，鋼銀存放在第三方倉(cāng)庫(kù)或鋼聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)的鋼材產(chǎn)品重量排名前五位倉(cāng)庫(kù)情況如下：鋼銀倉(cāng)儲(chǔ)合同條款作為存貨方與第三方倉(cāng)庫(kù)和鋼聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)作為保管方均簽訂了倉(cāng)儲(chǔ)合同，合同主要條款約定如下：（1）儲(chǔ)存貨物類別：鋼材。合同項(xiàng)下儲(chǔ)存及保管貨物的品名、型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家（產(chǎn)地）、數(shù)量、重量等以保管方驗(yàn)收后出具的加